簡(jiǎn)介:YYY快運(yùn)公司貨運(yùn)發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目市場(chǎng)評(píng)估報(bào)告,,第2頁(yè),階段性總結(jié)報(bào)告目錄,,項(xiàng)目背景物流行業(yè)分析外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)規(guī)模分析航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)環(huán)境分析業(yè)務(wù)模式分析附錄潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手檔案,第3頁(yè),埃森哲在YYY快運(yùn)公司發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目中需要回答以下核心問(wèn)題,“做中國(guó)的UPS或者FEDEX“為什么是一個(gè)有吸引力的遠(yuǎn)景目標(biāo)YYY快運(yùn)公司“做中國(guó)的UPS或者FEDEX“有什么獨(dú)特優(yōu)勢(shì)YYY快運(yùn)公司“做中國(guó)的UPS或者FEDEX“還需要具備哪些能力YYY快運(yùn)公司如何獲得這些能力先后次序是什么YYY快運(yùn)公司未來(lái)需要采用什么樣的運(yùn)營(yíng)模式來(lái)支持戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),3制定海航貨運(yùn)的業(yè)務(wù)目標(biāo)和戰(zhàn)略空運(yùn)承運(yùn)商空運(yùn)物流服務(wù)第三方物流,2評(píng)估海航貨運(yùn)的業(yè)務(wù)能力空運(yùn)承運(yùn)商空運(yùn)物流服務(wù)第三方物流,評(píng)估行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)空運(yùn)承運(yùn)商空運(yùn)物流服務(wù)第三方物流,目的確定海航貨運(yùn)的遠(yuǎn)景目標(biāo)確定海航貨運(yùn)的發(fā)展途徑以及近期、中期目標(biāo)目標(biāo)客戶選擇和市場(chǎng)定位選擇業(yè)務(wù)能力的建立方式業(yè)務(wù)、管理流程的設(shè)計(jì)組織的設(shè)計(jì)探尋IT技術(shù)如何支持業(yè)務(wù)的發(fā)展,II海航貨運(yùn)的運(yùn)營(yíng)模式設(shè)計(jì)流程,組織,信息技術(shù)/電子商務(wù),,I海航貨運(yùn)的發(fā)展戰(zhàn)略,,,,6IT技術(shù),5運(yùn)營(yíng)模式,4組織,為此埃森哲項(xiàng)目組將采用分若干步的項(xiàng)目方法,第5頁(yè),戰(zhàn)略階段的項(xiàng)目主要分為兩個(gè)階段進(jìn)行,目前正處在市場(chǎng)分析階段,,內(nèi)部訪談,相關(guān)信息收集,外部訪談,項(xiàng)目準(zhǔn)備,,,,,,,,,,市場(chǎng)調(diào)研總結(jié),,,,,物流及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的分析,市場(chǎng)預(yù)測(cè)等,航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)運(yùn)作分析和存在機(jī)會(huì),目前物流模式初探,,,市場(chǎng)評(píng)估報(bào)告,,,,,,YYY快運(yùn)公司的遠(yuǎn)景目標(biāo),,YYY快運(yùn)公司的業(yè)務(wù)模式以及發(fā)展階段,,實(shí)施計(jì)劃,,財(cái)務(wù)預(yù)測(cè),,風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇,,退出戰(zhàn)略,第一階段,下一階段,,,,,,,,,,,,9月3日,9月5日,9月25日,9月27日,10月17日,10月18日,,11月10日,,,現(xiàn)在位置,第6頁(yè),海南航空集團(tuán)公司,YYY快運(yùn)有限公司,總經(jīng)理,總部,信息公司,貨運(yùn)中心,營(yíng)運(yùn)部,外站,大連,西安,武漢,長(zhǎng)沙,王健,高孟雄,王建祝,吳倫,劉入群,易勇,韓文治,朱正興,李志偉,項(xiàng)目開(kāi)始以來(lái),埃森哲海航項(xiàng)目組對(duì)海南航空集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行了訪談,共訪談了2位集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo),總部5個(gè)部門、4位部/科領(lǐng)導(dǎo),以及12個(gè)外站,李維艱,深圳,廣州,天津,太原,北京,寧波,上海,成都,計(jì)劃財(cái)務(wù)部,何海燕,黃秋,馬冬青,顧根生、孟謙,李慶,張軍,韓培,劉洋、韓江林,飛行部,呂偉進(jìn),第7頁(yè),貨主企業(yè)3政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場(chǎng)1航空公司3貨代1快遞公司1,,,,,,,,,,,,,,埃森哲海航項(xiàng)目組走訪全國(guó)12個(gè)城市,拜訪了包括海航外站在內(nèi)的77家不同類型的企事業(yè)單位,,,,,北京(10),海航外站1貨主企業(yè)1政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場(chǎng)2貨代4快遞公司2,,,天津(3),海航外站1政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場(chǎng)1快遞公司1,,,太原(6),海航外站1貨主企業(yè)1政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場(chǎng)1貨代3,,,成都(4),海航外站1政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場(chǎng)1貨代2,,,西安(4),海航外站1政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場(chǎng)1航空公司1貨代1,長(zhǎng)沙(9),,,廣州(8),海航外站1貨主企業(yè)1政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場(chǎng)2航空公司1貨代1快遞公司2,深圳(9),海航外站1政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場(chǎng)2航空公司1貨代3快遞公司2,,,武漢(9),貨主企業(yè)3政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場(chǎng)1航空公司3貨代1快遞公司1,,,寧波(6),海航外站1貨主企業(yè)1政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場(chǎng)2航空公司1貨代1,海航外站2政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場(chǎng)2貨代2快遞公司2,海航外站1政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場(chǎng)1貨代1快遞公司1,,第8頁(yè),今天是YYY快運(yùn)發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目的第一階段進(jìn)程匯報(bào)會(huì),此報(bào)告屬項(xiàng)目進(jìn)展匯報(bào),尚不涉及任何具體企業(yè)戰(zhàn)略,本次會(huì)議的目的了解世界物流服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r以及中國(guó)目前的物流發(fā)展現(xiàn)狀了解物流發(fā)展與航空貨運(yùn)、快遞服務(wù)發(fā)展的相互關(guān)系了解和評(píng)估中國(guó)航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)的趨勢(shì)了解在中國(guó)航空貨運(yùn)和快遞服務(wù)所存在的市場(chǎng)機(jī)會(huì)目前UPS發(fā)展物流、貨運(yùn)和快遞服務(wù)發(fā)展?fàn)顩r可能的發(fā)展模式,第9頁(yè),階段性總結(jié)報(bào)告目錄,,項(xiàng)目背景物流行業(yè)分析物流服務(wù)市場(chǎng)綜述中國(guó)物流市場(chǎng)現(xiàn)狀外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)規(guī)模分析航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)環(huán)境分析業(yè)務(wù)模式分析附錄潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手檔案,第10頁(yè),海南航空集團(tuán)將YYY快運(yùn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)定位于物流服務(wù)行業(yè),而物流服務(wù)行業(yè)由于覆蓋了企業(yè)供應(yīng)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié),因此內(nèi)容龐雜,術(shù)語(yǔ)定義不統(tǒng)一,資料來(lái)源CASS/PROLOGIS12THANNUALSTATEOFLOGISTICSREPORT,需求預(yù)測(cè),采購(gòu)運(yùn)輸,采購(gòu)需求規(guī)劃,生產(chǎn)規(guī)劃,原材料庫(kù)存,倉(cāng)儲(chǔ),原材料處理,工業(yè)包裝,成品庫(kù)存,配送規(guī)劃,訂單處理,運(yùn)輸,客戶服務(wù),戰(zhàn)略規(guī)劃,信息系統(tǒng),銷售/渠道管理,,,,,,,,,,,,,,,,物流和供應(yīng)鏈,,,,,,,,,,,原材料管理,成品、維修配送,,,,物流,,,,,供應(yīng)鏈管理,,,,第11頁(yè),,,,,,,,,,本報(bào)告所使用的名詞解釋–物流,,,,,,供應(yīng)鏈管理集成(第四方物流),物流管理集成(第三方物流),外包物流(第三方物流),運(yùn)輸、貨代、倉(cāng)儲(chǔ)、配送服務(wù)(第三方物流),企業(yè)自行處理物流,,時(shí)間演進(jìn)(美國(guó)),1996,1990,1980,1970,1940,,,,,為企業(yè)帶來(lái)的優(yōu)勢(shì),成本縮減,策略優(yōu)勢(shì),單筆交易,交易形式,長(zhǎng)期合作,物流企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力,信息/知識(shí),資產(chǎn),物流企業(yè)地理覆蓋,全球,本地/區(qū)域,供貨商,客戶,企業(yè),,,客戶,企業(yè),,3PL,客戶,企業(yè),3PL,客戶,企業(yè),3PL,供貨商,客戶,企業(yè),3PL,,以一筆過(guò)交易模式雇用專注處理某些功能的第三方公司,企業(yè)利用自有資產(chǎn)解決物流需要,以長(zhǎng)期合約模式外包某些功能包括運(yùn)輸、訂單履行、倉(cāng)儲(chǔ)或反向物流等予專注處理這些功能的第三方公司,以長(zhǎng)期合約模式外包整個(gè)物流流程予第三方公司,并同時(shí)獲得IT解決方案,以長(zhǎng)期合約模式外包供應(yīng)鏈流程包括賣主管理等和其它周邊流程如CRM予第三方公司,,物流活動(dòng),,供應(yīng)鏈及其他相關(guān)的周邊活動(dòng),,,,長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系,,單筆交易關(guān)系,第12頁(yè),,航空承運(yùn)與航空貨運(yùn)的關(guān)系航空承運(yùn)是航空貨運(yùn)的一部分,,地區(qū)配送中心,經(jīng)航空承運(yùn)服務(wù)所得附加收入,貨主,貨代,機(jī)場(chǎng)物流中心,承運(yùn)者,空/陸/多式運(yùn)輸,物流和清關(guān)服務(wù),門到門物流和清關(guān)服務(wù),倉(cāng)儲(chǔ),行間貨物,,,,,,,,,,HUB網(wǎng)絡(luò)和終端站,,,,經(jīng)綜合者獲得快遞服務(wù),,0,0,0,0,0,0,0,航空運(yùn)輸服務(wù)/端到門地面運(yùn)輸,,,0,綜合者,,,航空運(yùn)輸,,,航空貨運(yùn)在單張合約下貨主與承運(yùn)人間的門到機(jī)場(chǎng)DA/機(jī)場(chǎng)到門AD/門到門DD運(yùn)輸,航空承運(yùn)符合以下最少一個(gè)條件在兩端機(jī)場(chǎng)AA范圍以外,貨物并不屬于航空公司所擁有無(wú)論實(shí)際上或法律上在航空公司與航空公司間或航空公司與綜合者間有行間貨物,航空貨運(yùn)業(yè)參與者–相互關(guān)系,定義,,0,,0,貨運(yùn)站,,0,航空運(yùn)輸服務(wù),,0,航空運(yùn)輸服務(wù),,0,,第13頁(yè),還需補(bǔ)充的是,由于快遞服務(wù)有更高的要求,快遞服務(wù)已經(jīng)成為航空貨運(yùn)以外的一個(gè)獨(dú)立的市場(chǎng),并且要求快遞服務(wù)商有更高的業(yè)務(wù)能力,普貨通過(guò)貨代和商業(yè)性航線,交付時(shí)間,貨物的重量,4–7天2–4天48小時(shí)以下,郵件,快遞服務(wù),普貨通過(guò)專業(yè)性航空貨運(yùn)航線,0–50公斤50–5000公斤5000公斤以上,,文件商業(yè)憑證發(fā)票匯票等,通信產(chǎn)品高科技產(chǎn)品手表珠寶首飾等,電子產(chǎn)品辦公用品服裝玩具等,紡織品計(jì)算機(jī)零售,機(jī)械產(chǎn)品電器通信設(shè)備零件,汽車配件等,行業(yè)列舉,第14頁(yè),,,航空貨運(yùn)、快遞與配送的關(guān)系,,經(jīng)航空承運(yùn)服務(wù)所得附加收入,貨主,貨代,機(jī)場(chǎng)物流中心,承運(yùn)者,行間貨物,,,,,,,航空運(yùn)輸服務(wù),,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,,0,,,0,綜合者,,DD,DA,或AD運(yùn)輸,,,航空運(yùn)輸服務(wù),0,,,配送符合以下兩個(gè)條件機(jī)場(chǎng)到門AD,門到機(jī)場(chǎng)DA,或地面門到門DD屬短距離,經(jīng)單一種運(yùn)輸工具運(yùn)輸少于500公里配送體現(xiàn)的是同一個(gè)貨主向多個(gè)處于不同地點(diǎn)的收貨人發(fā)貨的過(guò)程,快遞符合以下兩個(gè)條件扮演綜合者角色,向貨主提供一站式運(yùn)輸服務(wù),把貨物由指定收貨處送抵貨主特指的終點(diǎn)具時(shí)效性或供給提速產(chǎn)品,,速度需求,快遞,非快遞,貨運(yùn)中心,定義,地區(qū)配送中心,倉(cāng)儲(chǔ),HUB網(wǎng)絡(luò)和終端站,經(jīng)綜合者獲得快遞服務(wù),空/陸/多式運(yùn)輸,物流和清關(guān)服務(wù),門到門物流和清關(guān)服務(wù),航空運(yùn)輸服務(wù)/端到門地面運(yùn)輸,第15頁(yè),世界物流市場(chǎng)的演變經(jīng)過(guò)了三個(gè)階段,,,,,,,客戶價(jià)值,,運(yùn)輸合同/分銷,1980,物流外包,物流管理的集成,1970,1990,服務(wù),簡(jiǎn)單的功能,多功能,多功能集成,增加寬度和復(fù)雜性,,,關(guān)系,交易,長(zhǎng)期的協(xié)議,戰(zhàn)略合作伙伴大致的方向,,,涉及的范圍,本地/地區(qū)性,跨區(qū)域,全球化,門到門的區(qū)域,,,競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì),分散,合并/聯(lián)盟,仍然比較分散,但是,通過(guò)戰(zhàn)略聯(lián)盟使小型變大,,,核心力,資產(chǎn)和流程執(zhí)行,從資產(chǎn)型向信息型轉(zhuǎn)變,以信息和知識(shí)為主,,,買方價(jià)值,成本控制,地域擴(kuò)張,優(yōu)化成本及優(yōu)化服務(wù),,,,,,,,策略伙伴,,戰(zhàn)略伙伴,3PL,3PL,3PL,,,,第三方物流的發(fā)展,第16頁(yè),而全球范圍來(lái)看,外包物流市場(chǎng)的規(guī)模多達(dá)1200億美元,主要集中在歐美,,,全球和美國(guó)的外包費(fèi)用19952000,單位十億美金,資料來(lái)源INTERNATIONALDATACORPORATIONIDC2000,“WHO’SWHOINLOGISTICS,”ARMSTRONG’SGUIDETOTHIRDPARTYPROVIDERS,FIFTHEDITION,1998,埃森哲美國(guó)第三方物流行業(yè)調(diào)研報(bào)告(2000),80/20規(guī)則,66收益15,500MAT20OF物流企業(yè)11,80市場(chǎng)19,000M集中于35的物流企業(yè)19家,,,,,,,20,35,10054家最大的第三方物流企業(yè),,,美國(guó)物流外包收入業(yè)務(wù)構(gòu)成1999,美國(guó)物流外包市場(chǎng)集中度1998,第17頁(yè),外包物流市場(chǎng)客戶群的特征比較穏定,在歐美主要集中于汽車、化工、計(jì)算器、消貨品、醫(yī)藥、零售等幾個(gè)行業(yè),,美國(guó)使用物流外包服務(wù)的企業(yè)比例19952000,單位,美國(guó)物流外包客戶行業(yè)分布1999,資料來(lái)源埃森哲美國(guó)第三方物流行業(yè)調(diào)研報(bào)告(2000),,,,影響使用外包物流服務(wù)的因素,減低成本,注應(yīng)答者揀選的比例,聽(tīng)取專家意見(jiàn)、加深市場(chǎng)知識(shí)、獲得更多市場(chǎng)數(shù)據(jù),改善運(yùn)作效率,改善客戶服務(wù),專注核心業(yè)務(wù),提高靈活度,資料來(lái)源LIEBANDRANDALL,歐美企業(yè)對(duì)外包物流的期望是降低成本和專業(yè)的服務(wù),,現(xiàn)在歐美地區(qū)最常提供物流是銷售運(yùn)輸運(yùn)費(fèi)結(jié)算采購(gòu)運(yùn)輸部分制造工序拼箱/拆箱分拆派送運(yùn)輸設(shè)施管理未來(lái)要求提供的物流,但目前比較少提供的服務(wù)訂單處理信息技術(shù)產(chǎn)品組裝/安裝物流咨詢庫(kù)存管理訂單執(zhí)行,,,,第19頁(yè),階段性總結(jié)報(bào)告目錄,,項(xiàng)目背景物流行業(yè)分析物流服務(wù)市場(chǎng)綜述中國(guó)物流市場(chǎng)現(xiàn)狀外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)規(guī)模分析航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)環(huán)境分析業(yè)務(wù)模式分析附錄潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手檔案,第20頁(yè),中國(guó)物流行業(yè)目前仍然處于“運(yùn)輸合同/分銷”這一階段,逐漸向“物流外包”過(guò)渡,首先表現(xiàn)在中國(guó)市場(chǎng)的物流服務(wù)的供應(yīng)商目前很少具備提供高附加值物流服務(wù)的能力,,中國(guó)物流板塊上市公司,資料來(lái)源中國(guó)全程物流網(wǎng),埃森哲分析,,,,,,公路運(yùn)輸,鐵路運(yùn)輸,港口、機(jī)場(chǎng),空運(yùn),倉(cāng)儲(chǔ),其它,總數(shù),物流裝備,水運(yùn),,,,,,5,2,3,8,2,2,1,3,26,單位個(gè),上市公司是各行業(yè)發(fā)展較為成熟的企業(yè)代表,而中國(guó)物流相關(guān)行業(yè)的上市公司大部分都沒(méi)有從事外包物流業(yè)務(wù)上市公司中的外包物流公司目前也僅限于提供運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等傳統(tǒng)的物流服務(wù)目前,許多本地的企業(yè)都將物流業(yè)的發(fā)展看成是企業(yè)的“第三利潤(rùn)源泉”,意味著外包物流并沒(méi)有形成一定的規(guī)模,第21頁(yè),根據(jù)物流協(xié)會(huì)的調(diào)查,目前中國(guó)大部分的外包物流企業(yè)連企業(yè)基本的物流需求滿足得也不是很好,信息系統(tǒng)功能不夠健全是制約物流企業(yè)發(fā)展的瓶頸,資料來(lái)源中國(guó)物流協(xié)會(huì),埃森哲分析,中國(guó)企業(yè)對(duì)“外包”物流服務(wù)不滿意的原因,中國(guó)物流相關(guān)企業(yè)信息系統(tǒng)模塊和功能,回答人數(shù)比,第22頁(yè),亞洲物流,可以看出目前在中國(guó)從事外包物流的企業(yè)仍然是跨國(guó)企業(yè)和部份電子商務(wù)的企業(yè),大部份的物流企業(yè)停留于傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,資料來(lái)源外經(jīng)貿(mào)部,埃森哲訪談,埃森哲分析,,,,,,信息系統(tǒng)集成能力,物流管理集成能力,外經(jīng)貿(mào)部“現(xiàn)代物流工作重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)”,寶供物流,馬士基物流,快步易捷,華運(yùn)通物流,中企通信,強(qiáng),強(qiáng),第23頁(yè),2000年公司的業(yè)務(wù)收入共RMB531億,外包物流,,,,資料來(lái)源埃森哲內(nèi)部資料,以一個(gè)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先物流企業(yè)為例可以看出,外包物流業(yè)務(wù)在整體業(yè)務(wù)中所占比例很小,而且還是處在將傳統(tǒng)運(yùn)輸或者倉(cāng)儲(chǔ)的功能轉(zhuǎn)變成長(zhǎng)期協(xié)議的階段,服務(wù)內(nèi)容不是很復(fù)雜,第24頁(yè),,回答人數(shù),中國(guó)合資企業(yè)選擇第三方物流服務(wù)商的首要因素,資料來(lái)源埃森哲調(diào)研結(jié)果,全國(guó)物流協(xié)會(huì),調(diào)查表明中國(guó)企業(yè)對(duì)外包物流服務(wù)的首選項(xiàng)目仍然是運(yùn)輸服務(wù)和倉(cāng)儲(chǔ)管理,中國(guó)生產(chǎn)和商業(yè)企業(yè)“外包”物流項(xiàng)目的內(nèi)容,回答人數(shù),第25頁(yè),從中國(guó)企業(yè)對(duì)于外包服務(wù)內(nèi)容的未來(lái)期望看出,工業(yè)企業(yè)有較強(qiáng)的外包意愿,而商業(yè)企業(yè)則不太愿意;而且主要需求還是傳統(tǒng)的運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),回答人數(shù),中國(guó)工業(yè)企業(yè)期望“外包”的物流功能,資料來(lái)源全國(guó)物流協(xié)會(huì)物流市場(chǎng)調(diào)研2001,中國(guó)商業(yè)企業(yè)期望“外包”的物流功能,回答人數(shù),第26頁(yè),,擁有先進(jìn)物流管理經(jīng)驗(yàn)和信息系統(tǒng)的國(guó)際物流企業(yè)仍將是跨國(guó)公司的首選,并隨跨國(guó)公司一起擴(kuò)張而中國(guó)物流企業(yè)則將可能成為國(guó)際物流企業(yè)的合作方,提供倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸服務(wù),跨國(guó)經(jīng)營(yíng)在全球范圍風(fēng)行,企業(yè)為了追求更大的利潤(rùn),根據(jù)比較成本優(yōu)勢(shì)的經(jīng)濟(jì)原則,將許多商品的原料生產(chǎn)、半成品生產(chǎn)、零部件加工、成品組裝、標(biāo)志、包裝和發(fā)運(yùn)銷售,分別安排在國(guó)內(nèi)外許多不同的地方進(jìn)行,并同生產(chǎn)、流通、分配、消費(fèi)過(guò)程交叉結(jié)合,從而改變了傳統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式,,,分析表明,雖然跨國(guó)公司帶來(lái)了一些外包物流的需求,當(dāng)時(shí)它們的全球物流外包商隨跨國(guó)公司一起擴(kuò)張,中國(guó)的物流企業(yè)往往無(wú)法獲得這些跨國(guó)公司的物流外包項(xiàng)目,全球化戰(zhàn)略的趨勢(shì),還使物流企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)更加緊密地聯(lián)系在一起,舉例,在國(guó)內(nèi),民航快遞為安捷倫醫(yī)療儀器提供維修配件的快遞運(yùn)輸合同服務(wù)安捷倫醫(yī)療儀器業(yè)務(wù)出售給菲利浦電子以后必須使用后者全球的第三方物流供應(yīng)商丹莎物流,民航快遞與丹莎物流(在國(guó)內(nèi)的合資公司中福丹莎)洽談,成為丹莎物流在安捷倫醫(yī)療儀器項(xiàng)目上的合作方,提供快遞服務(wù),,資料來(lái)源埃森哲訪談,埃森哲分析,第27頁(yè),然而不可否認(rèn)的是,中國(guó)的物流市場(chǎng)非常大,中國(guó)企業(yè)物流支出占GDP14,其中外包物流的支出所占比例極小,資料來(lái)源CHINAINFOBANK,中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào),埃森哲內(nèi)部資料,JPMORGAN,,,單位十億美金,物流支出,2000年中國(guó)GDP10770億美金,外包物流支出,其它,注亞洲指日本、韓國(guó)、香港、臺(tái)灣和新加坡,不包括中國(guó)大陸,第28頁(yè),資料來(lái)源INTERNATIONALDATACORPORATION2001,亞太地區(qū)物流外包服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模20002005,單位百萬(wàn)美金,目前中國(guó)外包物流市場(chǎng)不到1億美金大中國(guó)地區(qū)的物流外包市場(chǎng)集中于香港和臺(tái)灣地區(qū)大陸外包物流市場(chǎng)未來(lái)幾年預(yù)測(cè)會(huì)有很大增長(zhǎng)IDC預(yù)估到2005年,中國(guó)150億美金,但是埃森哲海航項(xiàng)目組認(rèn)為比較保守的估計(jì)是到2010年時(shí)會(huì)達(dá)到150億美金,即當(dāng)年企業(yè)物流總支出的5,這個(gè)比例相當(dāng)于美國(guó)現(xiàn)在外包物流占企業(yè)物流總支出的比例,澳新11,臺(tái)灣/香港、30,印度25,東南亞22,韓國(guó)27,年均增長(zhǎng)率,IDC對(duì)中國(guó)的外包物流市場(chǎng)前景非??春?中國(guó)300,第29頁(yè),相比航空運(yùn)輸市場(chǎng),中國(guó)外包物流市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力更大而且業(yè)務(wù)關(guān)系更穩(wěn)定,資料來(lái)源JPMORGAN,埃森哲內(nèi)部資料,中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2001,空運(yùn),水運(yùn),公路,鐵路,運(yùn)輸支出,倉(cāng)儲(chǔ),庫(kù)存成本,訂單處理,管理費(fèi)用,2000年物流總支出,2010年物流總支出,2010年非外包物流,2010年外包物流,中國(guó)物流市場(chǎng)構(gòu)成2000/2010,,,單位十億美金,297,262,第30頁(yè),從物流的發(fā)展歷程來(lái)看,外包物流企業(yè)又可以分為六大類,各大類企業(yè)分別具有不同的服務(wù)內(nèi)容、人員構(gòu)成、資產(chǎn)類型和財(cái)務(wù)表現(xiàn),資料來(lái)源BEAR,STEARNSCOINC2001/05,第31頁(yè),從物流的發(fā)展歷程來(lái)看,外包物流企業(yè)又可以分為六大類,各大類企業(yè)分別具有不同的服務(wù)內(nèi)容、人員構(gòu)成、資產(chǎn)類型和財(cái)務(wù)表現(xiàn)(續(xù)),資料來(lái)源BEAR,STEARNSCOINC2001/05,第32頁(yè),,,資料來(lái)源埃森哲分析,埃森哲海航項(xiàng)目組認(rèn)為,YYY快運(yùn)必須結(jié)合中國(guó)市場(chǎng)的實(shí)際,分析美國(guó)外包物流企業(yè)發(fā)展的軌跡,將物流市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分才能進(jìn)一步探尋市場(chǎng)機(jī)會(huì),美國(guó)外包物流企業(yè)發(fā)展的軌跡,物流管理集成類,物流信息系統(tǒng)類,零部件(維修)物流類,國(guó)際貨運(yùn)代理類,國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理/汽運(yùn)中介類,運(yùn)輸或倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施管理類,產(chǎn)生了目前的六大類外包物流企業(yè),5年前美國(guó)這些行業(yè)中,YYY快運(yùn)所處行業(yè),咨詢公司/其它外包物流公司,軟件公司,快遞公司/配送服務(wù)公司,貨代公司/配送服務(wù)公司,承運(yùn)商海運(yùn)公司鐵路公司卡車公司航空公司,倉(cāng)儲(chǔ)公司,航空公司航空貨代(經(jīng)營(yíng)許可)快遞公司(經(jīng)營(yíng)許可),,,目標(biāo)市場(chǎng),,,,,,,,第33頁(yè),,考慮YYY快運(yùn)進(jìn)入以上各個(gè)細(xì)分的目標(biāo)市場(chǎng)是否可以利用現(xiàn)有的資源者是值得獲取的資源,埃森哲海航項(xiàng)目組初步認(rèn)為應(yīng)深入分析外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng),資料來(lái)源YYY快運(yùn),埃森哲分析,YYY快運(yùn)現(xiàn)有能力,軟件公司,快遞公司/配送服務(wù)公司,貨代公司/配送服務(wù)公司,海運(yùn)公司鐵路公司卡車公司航空公司,倉(cāng)儲(chǔ)公司,航線經(jīng)營(yíng)各地貨運(yùn)中心一定的貨運(yùn)信息系統(tǒng)基地機(jī)場(chǎng)地面操作,,可以進(jìn)入向物流外包行業(yè)過(guò)渡的目標(biāo)行業(yè),需要增加的能力,與現(xiàn)有能力匹配,,咨詢公司/其它外包物流公司,,,進(jìn)入壁壘高,難以完成向外包物流的過(guò)渡,進(jìn)入壁壘高,難以完成向外包物流的過(guò)渡,卡車運(yùn)輸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者眾多,難以發(fā)揮獨(dú)特優(yōu)勢(shì),,第34頁(yè),因此,對(duì)于YYY快運(yùn),向物流發(fā)展的過(guò)渡性行業(yè)集中于外包物流、航空貨運(yùn)和快遞服務(wù),資料來(lái)源YYY快運(yùn),埃森哲分析,,增長(zhǎng)率(CAGR),與YYY快運(yùn)現(xiàn)有能力的關(guān)系,低,高,無(wú)關(guān),密切,軟件,咨詢/外包物流,快遞/配送服務(wù),航空貨運(yùn)/配送服務(wù),海運(yùn)承運(yùn),鐵路承運(yùn),倉(cāng)儲(chǔ),卡車運(yùn)輸,,承運(yùn)業(yè)務(wù)對(duì)于過(guò)渡到外包物流作用不大倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)應(yīng)與貨運(yùn)或者快遞業(yè)務(wù)結(jié)合起來(lái)為貨主提供配送服務(wù)才可以向外包物流過(guò)渡YYY快運(yùn)目前的能力距離軟件行業(yè)的要求比較遠(yuǎn),第35頁(yè),企業(yè)的物流支出中,航空貨運(yùn)和快遞服務(wù)的成本占了很大的比重,企業(yè)的物流支出中運(yùn)輸成本占了40,其中空運(yùn)支出份額仍然較小,資料來(lái)源HERBERTWDAVISCOORGINATING,中國(guó)交通年鑒19862000,埃森哲內(nèi)部資料,2000年中國(guó)總物流支出1510億美金,,,但是航空貨運(yùn)和快遞服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于企業(yè)的空運(yùn)總支出,中國(guó)市場(chǎng)航空貨運(yùn)快遞服務(wù)90億美金,第36頁(yè),階段性總結(jié)報(bào)告目錄,,項(xiàng)目背景物流行業(yè)分析外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)規(guī)模分析物流市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)快遞市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)航空貨運(yùn)和快遞行業(yè)價(jià)值鏈構(gòu)成航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)環(huán)境分析業(yè)務(wù)模式分析附錄潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手檔案,第37頁(yè),資料來(lái)源CHINAINFOBANK,HERBERTWDAVISCOORGINATING,中國(guó)交通年鑒19862000埃森哲分析,,15,001,,,年均增長(zhǎng)率108,單位十億美金,2010年我國(guó)外包物流市場(chǎng)規(guī)模,由于中國(guó)目前外包物流服務(wù)的提供商所提供的物流服務(wù)水平較低,所以中國(guó)目前的外包物流市場(chǎng)規(guī)模較小但是,進(jìn)入WTO之后,隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展的加快,外包物流市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間很大,據(jù)埃森哲預(yù)測(cè)2010年將達(dá)到150億美金的市場(chǎng)規(guī)模目前中國(guó)使用外包物流的客戶主要是合資企業(yè),外包物流的提供商大多也是國(guó)外企業(yè)在國(guó)內(nèi)的分支機(jī)構(gòu),根據(jù)埃森哲預(yù)測(cè),2010年外包物流市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá)150億美金,年均增長(zhǎng)率為108,第38頁(yè),階段性總結(jié)報(bào)告目錄,,項(xiàng)目背景物流行業(yè)分析外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)規(guī)模分析物流市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)快遞市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)航空貨運(yùn)和快遞行業(yè)價(jià)值鏈構(gòu)成航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)環(huán)境分析業(yè)務(wù)模式分析附錄潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手檔案,第39頁(yè),,具體分析航空貨運(yùn)市場(chǎng)的規(guī)模,國(guó)際航空貨運(yùn)市場(chǎng)在過(guò)去10年經(jīng)歷了很大的增長(zhǎng),年均增長(zhǎng)率(CAGR)達(dá)到7,資料來(lái)源空中客車公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè)20002019,單位十億FTK,國(guó)際航空貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量增長(zhǎng),全貨機(jī)運(yùn)輸量年均增長(zhǎng)率9,,腹倉(cāng)運(yùn)輸量年均增長(zhǎng)率6,年均增長(zhǎng)7,第40頁(yè),中國(guó)的航空貨郵總周轉(zhuǎn)量過(guò)去幾年中從很低的起點(diǎn)以年均18左右的速率增長(zhǎng),2000年時(shí)占全球航空貨郵總周轉(zhuǎn)量的3,資料來(lái)源從統(tǒng)計(jì)看民航19952001、埃森哲分析、空中客車公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè)20002019,單位十億FTK,中國(guó)航空貨郵運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量增長(zhǎng),,,國(guó)內(nèi)航線,,國(guó)際航線,總體年均增長(zhǎng)18,,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)年均增長(zhǎng)16,2000年中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)FTK50億噸公里,2000年中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模80億美金,單位十億美金,第41頁(yè),注上海機(jī)場(chǎng)包括上海虹橋機(jī)場(chǎng)和上海浦東機(jī)場(chǎng)資料來(lái)源從統(tǒng)計(jì)看民航2001,其中,國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)市場(chǎng)集中于幾個(gè)主要機(jī)場(chǎng),單位千噸,2000年中國(guó)航空機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)吞吐量分布–(全國(guó)總貨物吞吐量2,991千噸),,,第42頁(yè),航空貨運(yùn)市場(chǎng)主要集中在華東、中南和華北地區(qū),占全國(guó)總量的超過(guò)80,,,,,,,資料來(lái)源從統(tǒng)計(jì)看民航19962001,2000中國(guó)航空貨運(yùn)地區(qū)貨量分布,單位千噸,第43頁(yè),資料來(lái)源從統(tǒng)計(jì)看民航19962001,其中西北和西南地區(qū)增長(zhǎng)最快,達(dá)到年均22左右,單位千噸,19952000中國(guó)航空貨運(yùn)地區(qū)貨量增長(zhǎng),,,,,,,第44頁(yè),國(guó)內(nèi)航線貨量也相對(duì)比較集中于上海、北京、成都、廣州/深圳構(gòu)成的四邊形內(nèi),資料來(lái)源從統(tǒng)計(jì)看民航2001,單位千噸,2000年中國(guó)航空貨郵運(yùn)輸量國(guó)內(nèi)航線集中度,,,北京,上海,廣州,深圳,136,78,,77,,44,,41,杭州,,39,成都,,32,,23,,18,廈門,,19,在總數(shù)264個(gè)正班國(guó)內(nèi)航線中,前十條航線運(yùn)量占34,第45頁(yè),,國(guó)際航空運(yùn)輸市場(chǎng)在未來(lái)10年內(nèi)將保持每年61的增幅,注由于最近911事件的影響,國(guó)際航空貨運(yùn)市場(chǎng)預(yù)測(cè)將不如此處顯示的樂(lè)觀資料來(lái)源空中客車公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè)20002019,單位十億FTK,國(guó)際航空貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量增長(zhǎng)預(yù)測(cè),全貨機(jī)運(yùn)輸量年均增長(zhǎng)63,,腹倉(cāng)運(yùn)輸量年均增長(zhǎng)6,年均增長(zhǎng)61,第46頁(yè),航空貨運(yùn)需求的增長(zhǎng)與航空公司運(yùn)力供給的提高是促使航空貨運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展的根本原因,,國(guó)外貨運(yùn)企業(yè)的進(jìn)入市場(chǎng)投資網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)服務(wù)質(zhì)量、信息技術(shù),需求的拉動(dòng)GDP的增長(zhǎng)進(jìn)入WTO后,進(jìn)出口量的增長(zhǎng)國(guó)際貨運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展,公路、鐵路替代貨運(yùn)方式的發(fā)展發(fā)展趨勢(shì)價(jià)格,航空公司運(yùn)力供給增長(zhǎng)貨運(yùn)機(jī)艙艙位增加航線運(yùn)量增加,機(jī)場(chǎng)的發(fā)展機(jī)場(chǎng)的貨物運(yùn)量的增長(zhǎng)機(jī)場(chǎng)吞吐量的規(guī)模和特別服務(wù),政策的影響貨運(yùn)市場(chǎng)的政策規(guī)范WTO帶來(lái)的政策變化,,,,,第47頁(yè),國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的增長(zhǎng)是航空貨運(yùn)市場(chǎng)增長(zhǎng)的根本驅(qū)動(dòng)因素。根據(jù)預(yù)測(cè)GDP增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)和進(jìn)入WTO對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)作用,可以看到未來(lái)10年航空貨運(yùn)市場(chǎng)有較大的增長(zhǎng)潛力,資料來(lái)源AIRBUSGLOBALMARKETFORECAST2000TO2019,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,單位十億人民幣,,,20012010年GDP的增長(zhǎng)趨勢(shì),根據(jù)預(yù)測(cè),我國(guó)GDP在“十五“期間年均增長(zhǎng)75,并且將以7的速度持續(xù)到以后五年根據(jù)亞洲開(kāi)發(fā)銀行的預(yù)測(cè),進(jìn)入WTO將使我國(guó)的GDP平均每年增強(qiáng)292個(gè)百分點(diǎn)WTO的成員國(guó)地位將會(huì)給中國(guó)帶來(lái)每年24%的額外貿(mào)易增長(zhǎng)量。美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)則預(yù)測(cè),一旦中國(guó)完全履行削減關(guān)稅的承諾,每年的總出口量增長(zhǎng)率將達(dá)101%,如果考慮聯(lián)動(dòng)效應(yīng),出口的實(shí)際增長(zhǎng)率將達(dá)121%,進(jìn)入WTO對(duì)中國(guó)的影響,,,年均增長(zhǎng)722,第48頁(yè),進(jìn)入WTO后將會(huì)導(dǎo)致國(guó)外企業(yè)大量涌入國(guó)內(nèi)市場(chǎng),引進(jìn)了大量資本與先進(jìn)技術(shù),帶動(dòng)整體物流、貨運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展,進(jìn)入WTO后,物流和貨運(yùn)市場(chǎng)將逐漸開(kāi)放,宏觀政策的約束將放寬,第49頁(yè),機(jī)場(chǎng)規(guī)模、物流能力的拓展為貨運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)暢通了道路,加之民航總局發(fā)展政策傾斜,從宏觀方面刺激航空貨運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展,資料來(lái)源CHINAINFOBANK,2001年機(jī)場(chǎng),航空旅游業(yè)分析報(bào)
下載積分: 4 賞幣
上傳時(shí)間:2024-01-06
頁(yè)數(shù): 176
大?。?1.91(MB)
子文件數(shù):