《營(yíng)銷管理系統(tǒng)》doc版

1、《營(yíng)銷管理系統(tǒng)》《營(yíng)銷管理系統(tǒng)》doc版《營(yíng)銷管理系統(tǒng)》doc版銀泰證券營(yíng)銷管理系統(tǒng)操作指南營(yíng)銷管理系統(tǒng)（客戶服務(wù)回訪投訴管理部分）操作指南銀泰證券有限責(zé)任公司目錄1說(shuō)明41.1閱讀對(duì)象41.2注意事項(xiàng)42開(kāi)始使用52.1登陸52.2用戶界面52.2.1主界面52.2.2功能菜單62.2.3Tab頁(yè)72.2.4功能按鈕72.2.5表單功能82.2.6全局查詢條件83服務(wù)記錄管理93.1客戶服務(wù)記錄流程93.2客戶服務(wù)記錄管理的具體操作1

2、03.2.1服務(wù)記錄管理103.2.2服務(wù)記錄的登記103.2.3服務(wù)記錄的統(tǒng)計(jì)114回訪管理134.1客戶回訪流程134.2客戶回訪的具體操作154.2.1回訪項(xiàng)目創(chuàng)建154.2.2回訪任務(wù)指派194.2.3回訪項(xiàng)目審核204.2.4回訪任務(wù)查詢204.2.5回訪任務(wù)統(tǒng)計(jì)204.2.6我的回訪任務(wù)214.2.7問(wèn)卷調(diào)查234.2.8客戶回訪274.2.9單客戶回訪284.2.10未回訪查詢284.2.11回訪查詢284.2.12回訪統(tǒng)

3、計(jì)295投訴管理305.1客戶投訴處理流程圖305.2客戶投訴處理的具體操作315.2.1投訴登記315.2.2投訴處理325.2.3投訴查詢325.2.4按客戶統(tǒng)計(jì)335.2.5按處理人員統(tǒng)計(jì)335.2.6按處理階段統(tǒng)計(jì)341說(shuō)明1.1閱讀對(duì)象本文檔為營(yíng)銷管理系統(tǒng)中客戶服務(wù)回訪投訴管理部分的操作指引，閱讀對(duì)象包括：l經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理總部客服人員管理崗l營(yíng)業(yè)部人員管理崗（綜合管理崗、咨詢崗及其他客服人員等）l營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷人員l信息技術(shù)部系統(tǒng)維

4、護(hù)人員l稽核部和合規(guī)部人員1.2注意事項(xiàng)l使用本系統(tǒng)的機(jī)器，需安裝有標(biāo)準(zhǔn)IE瀏覽器（版本要求6.0或以上）。如下圖所示，同時(shí)，可點(diǎn)擊桌面上的“桌面管理”功能，對(duì)快捷方式進(jìn)行維護(hù)。2.2.2功能菜單功能菜單為樹(shù)型結(jié)構(gòu)，用戶可一層一層點(diǎn)擊，進(jìn)入最基礎(chǔ)的功能菜單，進(jìn)入相應(yīng)功能點(diǎn)。如下圖所示：2.2.3Tab頁(yè)本系統(tǒng)在很多地方都使用了Tab頁(yè)來(lái)展示頁(yè)面，每一個(gè)Tab頁(yè)標(biāo)簽都對(duì)應(yīng)著一個(gè)Tab頁(yè)，Tab頁(yè)標(biāo)簽也簡(jiǎn)單說(shuō)明了對(duì)應(yīng)Tab頁(yè)的功能。通過(guò)點(diǎn)擊