顧問(wèn)輔導(dǎo)流程ppt

1、顧問(wèn)輔導(dǎo)流程,,●客戶況狀了解,●工作進(jìn)度協(xié)調(diào),●配線工程,●軟硬件安裝集成,●教育培訓(xùn),●基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集及轉(zhuǎn)檔,●信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì),●上線前系統(tǒng)調(diào)整,●操作培訓(xùn),●基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入,●上機(jī)模擬操作,●期初余額結(jié)算錄入,●正式運(yùn)行,●階段討論及優(yōu)化,●結(jié)項(xiàng)報(bào)告,

2、制度規(guī)劃階段,項(xiàng)目規(guī)劃階段,上線準(zhǔn)備階段,正式上線階段,討論優(yōu)化階段,,,,,,,,,,,提供完善的系統(tǒng)實(shí)施服務(wù), 使 ERP 能夠迅速上線,,不必從零開(kāi)始 , 無(wú)須全盤否定,一、客戶狀況了解,先期作業(yè): (1) 客戶信息表 (2) 買賣合約書交付客戶資料 (1) 客戶基本數(shù)據(jù)問(wèn)卷表 (2) 計(jì)算機(jī)化推行小組組織圖請(qǐng)客戶提供數(shù)據(jù)

3、(1) 客戶公司組織圖 (2) 客戶產(chǎn)品型錄 (3) 客戶產(chǎn)品工藝資料 (4) 客戶現(xiàn)行庫(kù)存帳務(wù)報(bào)表 (5) 提供一套完整的非空白的表單實(shí)地了解: 工廠參觀 .物流 .資料流**需產(chǎn)出文件: 客戶基本資料問(wèn)卷表

4、 電腦化推行小組組織圖,正推方式 (推)倒推方式 (擠) “先推再擠”3. 視需要安排 啟動(dòng)大會(huì)提交客戶文件: (1) 培訓(xùn)課程人員指派建議表 (2) 課程人員安排表參考文件: 模組化上線輔導(dǎo)進(jìn)度表產(chǎn)出文件: 顧問(wèn)輔導(dǎo)進(jìn)度追蹤表 電腦化上線推動(dòng)甘特圖,二、工作進(jìn)度協(xié)調(diào),事前提供:1.安裝前環(huán)境檢查報(bào)告書

5、 2.軟硬件及操作系統(tǒng)要求事后產(chǎn)出: 安裝完成報(bào)告書 系統(tǒng)整合明細(xì)表軟件安裝需檢核事項(xiàng):1.軟件出貨方式(臺(tái)灣接單),及出貨時(shí)間跟催2.軟件安裝前測(cè)試3.密碼查詢時(shí)間的確認(rèn)4.教材提供的方式與時(shí)間5.是否預(yù)留教育訓(xùn)練設(shè)備及環(huán)境6.檢核安裝數(shù)據(jù)及文件(教材,操作手冊(cè),授 權(quán)書,出貨單….),三、配線工程追蹤.& 四、軟硬件安裝集成,先期提供

6、資料: 1.培訓(xùn)課程人員指派建議表 2.課程人員安排表產(chǎn)出資料: 課程人員安排表 成績(jī)表需檢核事項(xiàng):1.是否預(yù)留教育訓(xùn)練設(shè)備及環(huán)境2.是否準(zhǔn)備教育訓(xùn)練課程簽到表3.是否準(zhǔn)備課后測(cè)驗(yàn)卷4.上課前環(huán)境及設(shè)備的確認(rèn)5.可否以客戶原有資料上課?若可,請(qǐng)事先檢測(cè) 上課所用設(shè)備可否連上客戶機(jī)器?6.是否需LASER POINT?,五、教育

7、培訓(xùn),六、程序設(shè)計(jì)培訓(xùn),1.客戶是否延用舊編號(hào)?2.編號(hào)原則.. 行業(yè)別編號(hào)范例3.基本資料說(shuō)明及收集工作的安排 (請(qǐng)利用基本數(shù)據(jù)輸入表及基本數(shù)據(jù)輸入?yún)R入文件以及 基本數(shù)據(jù)說(shuō)明書范例一) 4.BOM的架階原則:產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分階原則參考文件: 編碼原則與范例產(chǎn)出文件: 物料編碼原則 BOM結(jié)構(gòu)圖,七、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集與編號(hào)原則,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集注意事項(xiàng),,,,以「基本數(shù)據(jù)收集表單」為基礎(chǔ)，讓客戶清

8、楚哪些基本數(shù)據(jù)必須收集。進(jìn)行本作業(yè)時(shí)最好客戶已經(jīng)完成大班課程之培訓(xùn)。解釋「基本數(shù)據(jù)建立作業(yè)」中之重要字段，勾選必要字段。請(qǐng)指定數(shù)據(jù)輸入人員，讓負(fù)責(zé)人更積極的清楚工作內(nèi)容并能有責(zé)任心的負(fù)責(zé)。請(qǐng)客戶收集現(xiàn)行易飛系統(tǒng)范圍之表單，這些表單將作為作業(yè)流程擬定之依據(jù)，一張表單代表一個(gè)流程之產(chǎn)出，您大概可歸納出一共有多少流程必須討論，以防止流程討論時(shí)有所遺漏。AJS 系統(tǒng)導(dǎo)入之客戶，顧問(wèn)師應(yīng)要求會(huì)計(jì)人員將每種表單可能之分錄詳列出來(lái)。,應(yīng)清楚

9、客戶上線系統(tǒng)有哪些基本數(shù)據(jù)必須編號(hào)，請(qǐng)參考附件表格。向客戶取得現(xiàn)行之編號(hào)原則書面數(shù)據(jù)，如客戶無(wú)書面數(shù)據(jù)，應(yīng)要求撰寫，并查看現(xiàn)行數(shù)據(jù)是否遵循該原則執(zhí)行。編號(hào)時(shí)應(yīng)由要求相關(guān)之人員一并討論，如：物料編號(hào)：研發(fā)、生管、倉(cāng)管、采購(gòu)及會(huì)計(jì)廠商編號(hào)：采購(gòu)、托工或生管及會(huì)計(jì)客戶編號(hào)：業(yè)務(wù)及會(huì)計(jì)編號(hào)原則擬定時(shí)最好會(huì)計(jì)人員能全程參與。編號(hào)作業(yè)之權(quán)責(zé)之應(yīng)有其「獨(dú)立性」。,編號(hào)原則討論時(shí)應(yīng)注意事項(xiàng)(1),,,,顧問(wèn)師請(qǐng)依「顧問(wèn)手冊(cè)」內(nèi)容說(shuō)明

10、『編號(hào)基本原則』顧問(wèn)師討論編號(hào)原則應(yīng)注意：如果已經(jīng)有編號(hào)了，有暇疵請(qǐng)善盡告知義務(wù)，并建議修改方向，并必須將建議寫于備忘錄上，客戶如堅(jiān)持就讓客戶沿用。編號(hào)違反原則，但編號(hào)行之已久，客戶暫無(wú)能力翻修，顧問(wèn)師請(qǐng)不要冒險(xiǎn)要求全部更換，請(qǐng)善盡告知義務(wù)，必須將建議寫于備忘錄上。編號(hào)原則擬定之決議由客戶自己來(lái)下決定。新的編號(hào)原則必須擬定于書面上，由客戶核準(zhǔn)發(fā)行。如為料件，當(dāng)BOM 分階完成時(shí)，還要查看編號(hào)原則是否有遺漏。 (少編了品號(hào)

11、),編號(hào)原則討論時(shí)應(yīng)注意事項(xiàng)(2),,,,編號(hào)原則完成后，基本數(shù)據(jù)收集應(yīng)可慢慢進(jìn)行。如客戶要求參考其它客戶之編號(hào)原則務(wù)必將參考數(shù)據(jù)之客戶名稱及MARK 涂掉。參考數(shù)據(jù)過(guò)多時(shí)，挑選范例頁(yè)次轉(zhuǎn)交即可，無(wú)須全部COPY。,編號(hào)原則討論時(shí)應(yīng)注意事項(xiàng)(3),,,,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)之分階原則,１.有計(jì)劃庫(kù)存者需斷階。２.半成品可能直接銷售者。３.半成品可能直接采購(gòu)者。４.為虛設(shè)料件或料件有群組關(guān)系者。５.后序加工有多樣性而需要并單生產(chǎn)者。

12、６.需要以制令管理者。７.考慮使用者之管理程度。,足墊,BOM 分階原則討論時(shí)請(qǐng)要求以下人員出席： 研發(fā)(*)、業(yè)務(wù)、生管(*)、采購(gòu)(*)、倉(cāng)庫(kù)、成本會(huì)計(jì)(*)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)師請(qǐng)取得其生產(chǎn)排程表，得知生產(chǎn)排程單位，大概可約略知道BOM 之階次及管理重點(diǎn)。透過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察了解半成品及現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存狀況，在制品越多的工藝，不是管理有問(wèn)題，可能就該斷階了。顧問(wèn)師必須清楚明白BOM 與成本、料件編號(hào)、工藝及生產(chǎn)管理之關(guān)聯(lián)顧問(wèn)師應(yīng)就現(xiàn)場(chǎng)參

13、觀之產(chǎn)品，舉例請(qǐng)說(shuō)明BOM 分階之原則及意義,BOM 分階原則注意事項(xiàng)(1),,,,談BOM 分階原則之技巧請(qǐng)客戶拿現(xiàn)有產(chǎn)品最常生產(chǎn)之品號(hào)來(lái)拆解分階。查看分階后之品號(hào)及生物管之管理是否與現(xiàn)行管理方式相符合。由本標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品再往更復(fù)雜之產(chǎn)品型態(tài)查看分階原則是否可完全滿足或不沖突 指定一個(gè)型號(hào)產(chǎn)品，要求客戶自行斷階，并要求將BOM 展開(kāi)，由顧問(wèn)師查看客戶是否完全了解BOM 分階之意義。,BOM 分階原則注意事項(xiàng)(2),,,,工藝取決應(yīng)

14、注意事項(xiàng)如果B-1、B-2、B-3 均有庫(kù)存，且均可銷售則必須分階 如果B-1、B-2、B-3 乃加工過(guò)程，特殊狀況才有庫(kù)存且加工時(shí)間很短，又隸屬于同一個(gè)生產(chǎn)單位(課或組)可不斷階 客戶沒(méi)有買工藝，可能因?yàn)樗恢拦に囅到y(tǒng)的特色，顧問(wèn)師必須善盡有效規(guī)劃義務(wù) 客戶買工藝，并不表示一定要上線，也許他的管理需求，根本無(wú)法上工藝系統(tǒng) BOM 分階后應(yīng)查看編號(hào)原則是否有遺漏之品號(hào)，尤其工藝之區(qū)分。,BOM 分階原則注意事項(xiàng)(3)

15、,,,,B,A,,,,,[1],,[2],,[3],--提供標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)化流程--研討各項(xiàng)表單憑證流程及格式,聯(lián)數(shù)注意事項(xiàng): 1.勿替客戶繪制,但可提供樣板及指導(dǎo)客戶繪制 2.若已有ISO作業(yè)流程,可配合其流程繪制,亦可修正后更 新ISO作業(yè)流程 3.可視客戶購(gòu)買輔導(dǎo)天數(shù)及客戶管理層次,彈性調(diào)整作業(yè) 程序擬定之做法 4.可視客戶現(xiàn)行流程檢討并提建議,但應(yīng)由客戶取決,八、信息化

16、業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì),5.過(guò)程中可將單別及簽核流程確定 6.每項(xiàng)作業(yè)最好均讓相關(guān)部門簽認(rèn)可應(yīng)用表單: 作業(yè)流程擬定進(jìn)度表 作業(yè)人員職責(zé)登錄表參考文件:標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程產(chǎn)出文件: 系統(tǒng)上線狀況報(bào)告書(流程后),以客戶現(xiàn)有流程或表單為藍(lán)圖進(jìn)行。從訂單開(kāi)始，由客戶說(shuō)明訂單處理之流程(COP、MRP/LRP、PUR、MOC、INV)，顧問(wèn)師必須判斷軟件與客戶流程之差異性及適用度。客戶講解流程時(shí)

17、，請(qǐng)顧問(wèn)師特別留意以下幾個(gè)重點(diǎn)INPUT/OUTPUT表單之聯(lián)數(shù) 核準(zhǔn)之時(shí)機(jī)及是否有核決權(quán)限的管制點(diǎn)每一作業(yè)流程之管理意義(決定是否省略或者刪除)每一流程所使用之管理報(bào)表或統(tǒng)計(jì)報(bào)表或統(tǒng)計(jì)技術(shù) 本作業(yè)之作業(yè)人數(shù)及單位(決定單別),作業(yè)流程擬定注意事項(xiàng)(1),,,,常見(jiàn)的流程圖畫法計(jì)有三種 類型一：,作業(yè)流程擬定注意事項(xiàng)(2),,,,填寫申請(qǐng)單,核準(zhǔn),采購(gòu)詢價(jià),類型二：,作業(yè)流程擬定注意事項(xiàng)(3),,,,填寫申請(qǐng)單

18、,核準(zhǔn),采購(gòu)詢價(jià),類型三：,作業(yè)流程擬定注意事項(xiàng)(4),,,,填寫申請(qǐng)單,核準(zhǔn),采購(gòu)詢價(jià),運(yùn)用5W 2H 手法重新檢討及改善流程what 何事、何目的 ?why 何物 ?why 檢討?刪除when 何時(shí)、順序 ?whywhere 地點(diǎn) ?whywho 執(zhí)行者

19、 ?why 重組、合并(工作、人員、流程、表單)how 作業(yè)方式 ?why 簡(jiǎn)化、合并how many/how much (聯(lián)數(shù)) ? why 簡(jiǎn)化、合并關(guān)于客戶流程之?dāng)M定不替客戶繪制流程如客戶程度不好，首次繪出之流程圖顧問(wèn)師應(yīng)先行查看，糾正其繪制方式及調(diào)整其作法。流程應(yīng)能充分表現(xiàn)以下重點(diǎn)：流程名稱、相關(guān)單位、執(zhí)行單位或執(zhí)行者、作業(yè)順序、核準(zhǔn)或?qū)彶?、INPUT/OUTPU

20、T 、表單或數(shù)據(jù)之正確名稱,作業(yè)流程擬定注意事項(xiàng)(5),,,,如以DCMS之標(biāo)準(zhǔn)流程導(dǎo)入，顧問(wèn)師應(yīng)充分說(shuō)明DCMS流程之管理架構(gòu)及重點(diǎn)。不要將異常流程繪入正常流程中，而增加流程之復(fù)雜度。記錄客戶管理之需求，顧問(wèn)師必須匯總上線軟件個(gè)案修改摘要，確定摘要后，詢問(wèn)并CHECK 調(diào)整之必要性及迫切性，并確定上線前軟件修改之項(xiàng)目及順序。,作業(yè)流程擬定注意事項(xiàng)(6),,,,(1)確認(rèn)客戶需求:提功能建議或個(gè)案修改 **基本上盡量說(shuō)

21、服客戶,避免個(gè)案修改**(2)修改:客戶需求確認(rèn)書 => 估修改時(shí)數(shù) => 客戶確認(rèn)=>程序修改=>測(cè)試=>安裝 新增:系統(tǒng)分析文件=>客戶需求確認(rèn)書 => 估修改時(shí)數(shù) =>客戶確認(rèn)=>程序修改 =>測(cè)試=>安裝注意事項(xiàng):若簽約時(shí)已含修改時(shí)數(shù)則需注意時(shí)數(shù)的控制,九、上線前系

22、統(tǒng)調(diào)整,--最好于訓(xùn)練教室進(jìn)行--若到府培訓(xùn),可安排在培訓(xùn)課程之后實(shí)施--可視購(gòu)買輔導(dǎo)天數(shù)決定是否由客戶于培訓(xùn) 課程后自行實(shí)施--建立練習(xí)的數(shù)據(jù)庫(kù)供使用者操作--此關(guān)系上線后操作的熟悉度,因此務(wù)必進(jìn)行此訓(xùn)練,十、操作培訓(xùn),--可運(yùn)用基本數(shù)據(jù)登入文件,直接匯入--密切跟催輸入的進(jìn)度--妥善運(yùn)用登錄單--輸入完成后,檢核數(shù)據(jù)的正確性可運(yùn)用表單:主要階段基本數(shù)據(jù)準(zhǔn)備進(jìn)度表

23、 選擇階段一基本數(shù)據(jù)準(zhǔn)備進(jìn)度表 基本數(shù)據(jù)輸入表 基本數(shù)據(jù)輸入?yún)R入文件,十一、各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)輸入,顧問(wèn)師應(yīng)于上線前查看所有系統(tǒng)之基本數(shù)據(jù)建立狀況，并填入進(jìn)度追蹤表中。數(shù)據(jù)建立錯(cuò)誤者應(yīng)再次說(shuō)明意義，并要求立即分配工作修改之。數(shù)據(jù)完整度會(huì)影響上線品質(zhì)者應(yīng)告知客戶，必要時(shí)提出書面文件。,數(shù)據(jù)CHECK注意事項(xiàng)(1),,,,以下數(shù)據(jù)務(wù)必查看： 料件基本數(shù)據(jù)

24、各系統(tǒng)單據(jù)性質(zhì) 廠商基本數(shù)據(jù) 客戶基本數(shù)據(jù) 現(xiàn)行年月 期初開(kāi)帳數(shù)據(jù)以下數(shù)據(jù)請(qǐng)列出歸檔： 各系統(tǒng)單據(jù)性質(zhì) 上線前之?dāng)?shù)據(jù)筆數(shù)務(wù)必確定客戶已經(jīng)成功的進(jìn)行數(shù)據(jù)備份作業(yè)。,數(shù)據(jù)CHECK注意事項(xiàng)(2),,,,--需準(zhǔn)備參加人員的簽到表--需準(zhǔn)備一套要模擬的流程之完整的人工單據(jù)--最好于教育訓(xùn)練教室進(jìn)行--除表單外需事先準(zhǔn)備好模擬所需的設(shè)備--仿真前需檢核各項(xiàng)數(shù)據(jù)的設(shè)定是否正確?--仿真前需檢核各項(xiàng)基本數(shù)據(jù)是否正確?

25、--模擬前請(qǐng)參加人員需先熟悉已確認(rèn)之作業(yè)流程可應(yīng)用表單: 信息化上機(jī)模擬簽到管制表,十二、上機(jī)模擬操作,上機(jī)模擬注意事項(xiàng)(1),,,,應(yīng)以客戶核準(zhǔn)之作業(yè)流程進(jìn)行本作業(yè)所有流程必須一一模擬完成才可確保上線之可行性，顧問(wèn)師用引導(dǎo)方式教導(dǎo)客戶進(jìn)行上機(jī)模擬之演練演練程序 (以采購(gòu)/收料作業(yè)為范例)(1).集合與流程相關(guān)之人員于計(jì)算機(jī)前(2).依作業(yè)流程逐一步驟執(zhí)行作業(yè)(CHECK 計(jì)算機(jī)操作之熟悉度)(3).于作業(yè)流程上標(biāo)示該作業(yè)

26、之驗(yàn)收者，驗(yàn)收過(guò)程應(yīng)施予機(jī)會(huì)教育，當(dāng)作業(yè)有兩人以上時(shí)，選擇較聰明之人員上機(jī)(4).有產(chǎn)出表單者應(yīng)要有OUTPUT 單據(jù)或表單為憑,以下之上機(jī)模擬顧問(wèn)師最好能親自驗(yàn)收確定。,上機(jī)模擬注意事項(xiàng)(2),,,,銷貨 應(yīng)收結(jié)帳作業(yè) 收款作業(yè) 采購(gòu)收料 應(yīng)付結(jié)帳作業(yè) 付款作業(yè),領(lǐng)備料作業(yè)托外進(jìn)貨作業(yè)LRPMRP盤點(diǎn)作

27、業(yè),上機(jī)模擬可能發(fā)生之結(jié)果作業(yè)流程微小差距，稍作修改即可上線作業(yè)流程差距甚大，必須調(diào)整系統(tǒng)功能以滿足客戶需求,個(gè)案流程涉及新增建文件或更新作業(yè)者，當(dāng)畫面確定后，程序撰寫前必須先行于紙上進(jìn)行『紙上上機(jī)模擬操作 』。個(gè)案修改如涉及流程者，上機(jī)模擬應(yīng)于個(gè)案調(diào)整完成后再確定一次。,上機(jī)模擬注意事項(xiàng)(3),,,,,十三、期初余額結(jié)算錄入,余額導(dǎo)入的方式:1.庫(kù)存數(shù)的導(dǎo)入方式 (1)數(shù)量，成本一起導(dǎo)入 (

28、2)先導(dǎo)入數(shù)量，再導(dǎo)入成本2.未結(jié)案的單據(jù)導(dǎo)入 (1)訂單 (未結(jié)余額,客戶計(jì)價(jià)) (2)采購(gòu)單 (未結(jié)余額,品號(hào)廠商) (3)制令 (未結(jié)余額,加工計(jì)價(jià)) (已領(lǐng)材料如何處理?)3.應(yīng)收應(yīng)付帳款的導(dǎo)入4.會(huì)計(jì)科目余額可應(yīng)用表單:主要階段期初余額導(dǎo)入進(jìn)度表產(chǎn)出文件: 上線狀況報(bào)告表(余額導(dǎo)入后),,十四、正式運(yùn)行,此時(shí)已視為正式上線

29、上線一個(gè)月內(nèi),最需顧問(wèn)師的關(guān)心與協(xié)助,此時(shí)顧問(wèn)師應(yīng)主動(dòng)關(guān)心及了解客戶上線狀況及所面臨問(wèn)題,若問(wèn)題足以影響上線的品質(zhì)及效益,顧問(wèn)師應(yīng)主動(dòng)召開(kāi)會(huì)議必要時(shí),不排除顧問(wèn)師駐廠另非于上線時(shí)點(diǎn)用到的作業(yè),例應(yīng)收應(yīng)付,月結(jié),統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)更新,管理報(bào)表等,應(yīng)于適當(dāng)時(shí)點(diǎn)進(jìn)行督導(dǎo)或說(shuō)明產(chǎn)出文件: 系統(tǒng)上線狀況表,顧問(wèn)師必須徹底執(zhí)行本作業(yè)至每一單位，詳看上線進(jìn)行之狀況對(duì)所有參與的人員打氣與加油務(wù)必覲見(jiàn)高階主管對(duì)于駐廠作觀察之問(wèn)題必須要詳

30、細(xì)記錄，要求盡速修改與調(diào)整。,駐廠注意事項(xiàng),,,,,十五、階段討論及優(yōu)化,檢討內(nèi)容: 1.作業(yè)程序 2.單據(jù)的實(shí)時(shí)性與正確性 3.庫(kù)存量準(zhǔn)確性與實(shí)時(shí)性 4.應(yīng)收應(yīng)付帳款正確性 5.基本數(shù)據(jù)的正確性 6.權(quán)限的執(zhí)行與管制 7.采與USER

31、及其主管面對(duì)面溝通,必 要時(shí)可分開(kāi)進(jìn)行可應(yīng)用的表單: 計(jì)算機(jī)化體檢DIY 主要階段月結(jié)及定期報(bào)表檢核表,,十六、結(jié)項(xiàng)報(bào)告,1. 使用時(shí)機(jī):必需于客戶第一次月結(jié)之后2. 若有分兩階段上線,則應(yīng)分兩份結(jié)案報(bào)告3. 已結(jié)案的客戶不表示不可再進(jìn)行輔導(dǎo),僅表示 輔導(dǎo)告一段落,所以若仍有殘留時(shí)數(shù)，仍應(yīng)進(jìn)行 結(jié)案報(bào)告書的處理4. 結(jié)案報(bào)告