車險(xiǎn)費(fèi)率改革背景下t公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的經(jīng)營轉(zhuǎn)型研究-工商管理

1、<p><b>　　摘 要</b></p><p>　　隨著我國經(jīng)濟(jì)水平的提高，人們的物質(zhì)生活得到極大滿足，我國的車險(xiǎn)市場也得到了迅速發(fā)展。在此背景下，我國機(jī)動車保有量迅猛增長，保費(fèi)收入連年遞增，隨之帶來的就是商業(yè)機(jī)動車輛保險(xiǎn)的條款和費(fèi)率的市場化變革。作為保險(xiǎn)業(yè)務(wù)尤其是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的中流砥柱，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的重要性大家都非常清楚。黨的十八屆三中全會明確指出，要充分發(fā)揮市場的調(diào)節(jié)作用，合

2、理優(yōu)化資源配置。加快經(jīng)濟(jì)體制改革的速度，建立健全市場結(jié)構(gòu)，市場化也成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要手段。在這一背景下，車險(xiǎn)市場迅速發(fā)展起來。車險(xiǎn)的市場化改革是一個必然的趨勢，最終會由市場主體掌握車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的條款制定和費(fèi)率厘定的自主權(quán)。作為我國機(jī)動車輛保險(xiǎn)市場的核心內(nèi)容。保險(xiǎn)公司、理財(cái)企業(yè)相繼對車保條款和費(fèi)率進(jìn)行調(diào)整，將迎來新的挑戰(zhàn)。</p><p>　　車險(xiǎn)費(fèi)率改革作為車險(xiǎn)市場化改革的核心，不僅使保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的經(jīng)營面向市

3、場。更促使汽車主機(jī)廠，經(jīng)銷商將經(jīng)營的方向轉(zhuǎn)向汽車后市場。保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，如何根據(jù)自身的業(yè)務(wù)情況與特點(diǎn)，選擇專屬的費(fèi)率因子，通過自主定價細(xì)分客戶群體，在激烈的市場競爭中占據(jù)一定優(yōu)勢，同時在相同的價格下延伸服務(wù)與保障范圍，擴(kuò)展保險(xiǎn)條款，以滿足車主日益增加的保險(xiǎn)需求。汽車廠商與各經(jīng)銷商，在改革的背景下，面臨的經(jīng)營挑戰(zhàn)更是不可小覷，經(jīng)銷商經(jīng)營的重點(diǎn)由前端的銷售逐步向后市場轉(zhuǎn)移，因此保險(xiǎn)公司制定合理的定價與報(bào)價政策，細(xì)分客戶以篩分風(fēng)險(xiǎn)，占據(jù)市

4、場競爭力，對車險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行專業(yè)化的渠道管理，實(shí)現(xiàn)精品戰(zhàn)略，對合作車商的全車險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行綜合成本的管控，最終達(dá)到經(jīng)營盈利，而汽車經(jīng)銷商，在費(fèi)率改革的背景下，如何應(yīng)對維修資源的萎縮，與保險(xiǎn)公司的合作模式轉(zhuǎn)變，如何利用保險(xiǎn)公司的承保資源彌補(bǔ)自身維修資源的不足，實(shí)現(xiàn)自身經(jīng)營利潤的同時，實(shí)現(xiàn)與保險(xiǎn)公司的共贏，這也將在各方面面臨比改革之前更大的經(jīng)營壓力。</p><p>　　本篇論文的組成是由六個章節(jié)構(gòu)成的。第一章主要對該課題的

5、研究背景和意義進(jìn)行介紹，方法和研究內(nèi)容;第二章為論文相關(guān)理論，包括文獻(xiàn)綜述，車險(xiǎn)市場的相關(guān)研究及國際保險(xiǎn)市場的發(fā)展借鑒;第三章為我國車險(xiǎn)費(fèi)率改革情況分析，主要介紹當(dāng)前車險(xiǎn)的基本情況、費(fèi)率改革的背景及改革內(nèi)容，第四章為費(fèi)率改革對T公司的影響，主要分析費(fèi)率改革對消費(fèi)者以及保險(xiǎn)公司所產(chǎn)生的各方面的影響;第五章為T公司在費(fèi)率改革背景下車險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營轉(zhuǎn)型策略，采用SWOT方法分析。第六章為研究結(jié)論，對全文進(jìn)行了總結(jié)，并指出需要進(jìn)一步研究解決的問題。

6、</p><p>　　關(guān)鍵詞：車險(xiǎn) 費(fèi)率改革 經(jīng)營轉(zhuǎn)型</p><p><b>　　ABSTRACT</b></p><p>　　With the improvement of our economy, people's material life has been met with great satisfaction, and ou

7、r car insurance market has developed rapidly. In this background, our country's rapid growth, premium income increasing year after year, then there is the commercial motor vehicle insurance clauses and premium rate m

8、arketization reform. As the mainstay of the insurance business, especially in the property insurance business, the importance of auto insurance business is very clear. The third pl</p><p>　　The composition o

9、f this paper is composed of six chapters. The first chapter mainly introduces the research background and significance of the topic, method and research content; The second chapter for the paper related theory, including

10、 literature review, the car insurance market research and the development of the international insurance market; Third chapter situation analysis of our car insurance rate reform, mainly introduces the basic situation of

11、 the current car insurance, background and </p><p>　　THE KEYWORDS: auto insurance; rate reform; business transform目 錄</p><p><b>　　第一章 緒論1</b></p><p>　　一、研究背景和意義1<

12、/p><p>　　二、研究內(nèi)容和研究方法1</p><p>　　三、研究的總體框架3</p><p>　　第二章 相關(guān)文獻(xiàn)及國外實(shí)踐綜述4</p><p>　　一、車險(xiǎn)市場相關(guān)研究4</p><p>　　二、其他國家和地區(qū)保險(xiǎn)市場的改革借鑒6</p><p>　?。ㄒ唬┤毡镜谋ｋU(xiǎn)市場改革

13、發(fā)展借鑒6</p><p>　?。ǘW盟保險(xiǎn)市場改革發(fā)展借鑒6</p><p>　　（三）臺灣保險(xiǎn)市場改革發(fā)展借鑒7</p><p>　?。ㄋ模┢渌麌液偷貐^(qū)保險(xiǎn)市場改革發(fā)展經(jīng)驗(yàn)總結(jié)8</p><p>　　第三章 我國車險(xiǎn)費(fèi)率改革分析10</p><p>　　一、當(dāng)前費(fèi)率改革的基本情況10</p&

14、gt;<p>　　二、費(fèi)率改革的主要內(nèi)容11</p><p>　?。ㄒ唬└母锏哪繕?biāo)，原則及總體思路11</p><p>　　（二）改革的具體內(nèi)容12</p><p>　　第四章 費(fèi)率改革對T公司的影響15</p><p>　　一、T公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀15</p><p>　?。ㄒ唬I(yè)務(wù)模式15

15、</p><p>　?。ǘ┸嚿糖赖膫鹘y(tǒng)業(yè)務(wù)存在的問題16</p><p>　　二、T公司的市場競爭態(tài)勢分析17</p><p>　?。ㄒ唬┙?jīng)濟(jì)環(huán)境的影響17</p><p>　　（二）互聯(lián)網(wǎng)+的影響19</p><p>　?。ㄈ㏕公司SWOT分析20</p><p>　　三、費(fèi)率

16、改革對T公司業(yè)務(wù)影響24</p><p>　　（一）保險(xiǎn)公司方面24</p><p>　?。ǘ┖献魃谭矫?5</p><p>　　（三）消費(fèi)者方面26</p><p>　　第五章 T公司在費(fèi)率改革背景下經(jīng)營轉(zhuǎn)型的對策28</p><p>　　一、實(shí)施差異化的定價與報(bào)價策略28</p>&l

17、t;p>　?。ㄒ唬┒▋r策略28</p><p>　　（二）建立新報(bào)價系統(tǒng)28</p><p>　?。ㄈ﹫?bào)價政策的管理變革的依托29</p><p>　　（四）報(bào)價系統(tǒng)運(yùn)行的邏輯29</p><p>　?。ㄎ澹┚哂徐`活功能的系統(tǒng)管理平臺31</p><p>　　（六）報(bào)價系統(tǒng)的優(yōu)勢32</p&g

18、t;<p>　　報(bào)價系統(tǒng)將承保定價管理變成了可視化的過程32</p><p>　　（七）報(bào)價政策分類32</p><p>　　二、實(shí)施精細(xì)化成本經(jīng)營策略40</p><p>　?。ㄒ唬┏斜７矫?0</p><p>　?。ǘ├碣r方面41</p><p>　　三、實(shí)施專業(yè)化渠道經(jīng)營策略41<

19、;/p><p>　　（一）車商渠道：精細(xì)化經(jīng)營41</p><p>　?。ǘ┞氂驙I銷經(jīng)營模式創(chuàng)新46</p><p>　　四、提升綜合服務(wù)水平49</p><p>　　第六章 結(jié) 論51</p><p><b>　　參考文獻(xiàn)52</b></p><p><

20、b>　　致 謝54</b></p><p><b>　　表目錄</b></p><p>　　表1：學(xué)者主要觀點(diǎn)4</p><p>　　表2：其他國家和地區(qū)保險(xiǎn)改革的影響8</p><p>　　表3：改革前后條款變化對比表13</p><p>　　表4：前8位保險(xiǎn)公司北分

21、1月份保費(fèi)及增速24</p><p>　　表5：費(fèi)用聯(lián)動與特批業(yè)務(wù)功能差異30</p><p>　　表6：報(bào)價政策制定-五步法33</p><p>　　表7：個單標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價與非標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價區(qū)別表36</p><p>　　表8：汽車市場乘用車銷量41</p><p>　　表9：2016年國產(chǎn)品牌車輛銷量統(tǒng)計(jì)（單位：萬

22、輛）42</p><p>　　表10：2017年中國電動汽車市場產(chǎn)量初步預(yù)測（單位：輛）42</p><p>　　表11：客戶關(guān)系表47</p><p>　　表12：信息收集表47</p><p>　　表13：增值服務(wù)業(yè)務(wù)48</p><p>　　表14：理賠服務(wù)49</p><p>

23、;<b>　　圖目錄</b></p><p>　　圖1：論文框架圖3</p><p>　　圖2：臺灣車險(xiǎn)市場規(guī)模(十億新臺幣)7</p><p>　　圖3：臺灣汽車保險(xiǎn)公司數(shù)量8</p><p>　　圖4：T公司 歷年制賠付率21</p><p>　　圖5：出險(xiǎn)頻率21</p>

24、;<p>　　圖6：服務(wù)指標(biāo)22</p><p>　　圖7：2016年乘用車銷量22</p><p>　　圖8：2015-2016 乘用車銷量及增長率23</p><p>　　圖9：費(fèi)用聯(lián)動功能29</p><p>　　圖10：新報(bào)價系統(tǒng)管理平臺31</p><p>　　圖11：個單標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價模式

25、介紹34</p><p>　　圖12：個單標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)定價折扣表34</p><p>　　圖13：個單標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用政策制定策略34</p><p>　　圖14：決策方案38</p><p>　　圖15：費(fèi)改前個單報(bào)價39</p><p>　　圖16：費(fèi)改后個單報(bào)價39</p><p>　　圖

26、17：團(tuán)單報(bào)價實(shí)現(xiàn)流程40</p><p>　　圖18：車商報(bào)表模塊圖43</p><p>　　圖19：職域關(guān)系46</p><p>　　圖20：設(shè)立職能組48</p><p>　　圖21：T公司服務(wù)體系50</p><p><b>　　第一章 緒論</b></p>&l

27、t;p><b>　　一、研究背景和意義</b></p><p>　　近些年來，保險(xiǎn)行業(yè)隨著經(jīng)濟(jì)市場化的進(jìn)展也蓬勃發(fā)展，我國的機(jī)動車輛的投保率隨著車輛的擁有率的提升在大幅度的增加，車險(xiǎn)市場的增量不斷擴(kuò)大。其業(yè)務(wù)規(guī)模也在快速增加。車險(xiǎn)市場作為整個經(jīng)濟(jì)社會的一個重要組成部分，在為經(jīng)濟(jì)建設(shè)貢獻(xiàn)方面，維護(hù)社會交通秩序降低交通事故方面和保障人們經(jīng)濟(jì)利益方面都有著不可替代的作用。隨著市場經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步的

28、發(fā)展，為更好的發(fā)揮其對社會經(jīng)濟(jì)的積極作用，改革的進(jìn)程要持續(xù)推進(jìn)。然而，由于我國商業(yè)保險(xiǎn)市場在自身的制度和機(jī)制方面，本就存在著許多未解決的難題，如法律風(fēng)險(xiǎn)大、監(jiān)管定位不明確、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型沒有動力、消費(fèi)者保護(hù)不到位。公眾日益增長的保險(xiǎn)需求與商業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)之間也出現(xiàn)欠缺部分。為維護(hù)商業(yè)車險(xiǎn)市場的正常秩序，從而更進(jìn)一步保護(hù)投保人和保險(xiǎn)人的合法權(quán)益,并促進(jìn)商業(yè)車險(xiǎn)市場持續(xù)健康發(fā)展，順應(yīng)著中央進(jìn)一步深化改革全面要求和社會輿論關(guān)注和公眾利益訴求，最終

29、以我國保監(jiān)會為主導(dǎo)的一個新的深化商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率市場化一系列的改革正式啟動。</p><p>　　于2011年3月,中國保險(xiǎn)市場的商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率市場化改革正式的拉開了序幕。緊接著2012年2月23日,《關(guān)于加強(qiáng)機(jī)動車輛商業(yè)保險(xiǎn)條款費(fèi)率管理的通知》正式發(fā)布,一個月后，即3月14日，《中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會機(jī)動車輛商業(yè)保險(xiǎn)示范條款》緊接著被公布。對市場的現(xiàn)狀進(jìn)行分析，并且對于實(shí)施改革的外部條件也逐步具備,2013年上半年完成第一

30、階段的費(fèi)率測算。2014年2月3日，中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會發(fā)布了深化商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革的指導(dǎo)方針，2015年6月1日和10月24日，中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會前后發(fā)布了兩批試點(diǎn)地區(qū)。在山東、重慶、陜西、黑龍江、廣西、青島等五省一市作為第一批的試點(diǎn)推行地區(qū)。第二批試點(diǎn)地區(qū)從原來的五省一市擴(kuò)大到18個,將于2016年1月1日起開始實(shí)施。</p><p>　　二、研究內(nèi)容和研究方法</p><p>&

31、lt;b>　?。ㄒ唬┭芯績?nèi)容</b></p><p>　　將自己十年的保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合研究生期間在中國政法大學(xué)MBA的學(xué)習(xí)，立足“T公司”自身的經(jīng)營情況，分析其在費(fèi)率改革的背景下所面臨的外部競爭，利用波特五力模型等工具分析T公司的內(nèi)外情況，從而得出T公司在此次費(fèi)改中的轉(zhuǎn)型建議。本文的各章節(jié)研究內(nèi)容安排如下：</p><p>　　第一章緒論，主要介紹研究背景和意義,研究目

32、的、方法和內(nèi)容。</p><p>　　第二章相關(guān)文獻(xiàn)整理及國際實(shí)踐借鑒。通過文獻(xiàn)結(jié)合工作經(jīng)驗(yàn)再對文獻(xiàn)進(jìn)行分析總結(jié),得出國際上各國在不同期間費(fèi)率改革的基本情況，總結(jié)國際上改革的共同經(jīng)驗(yàn)及借鑒作用，并進(jìn)一步說明我國現(xiàn)階段的車險(xiǎn)費(fèi)率改革的現(xiàn)狀。</p><p>　　第三章我國車險(xiǎn)費(fèi)率改革分析，介紹目前的費(fèi)改基本情況、改革的背景以及主要內(nèi)容，包括保險(xiǎn)費(fèi)率、保障范圍等方面的影響，以及對消費(fèi)者和車險(xiǎn)行

33、業(yè)產(chǎn)生的方方面面的影響進(jìn)行分析研究。研究主要采用文獻(xiàn)分析法和定量統(tǒng)計(jì)法。通過搜集整理保險(xiǎn)行業(yè)內(nèi)不同時期的相關(guān)資料及保險(xiǎn)監(jiān)管部門的相關(guān)文件，同時，結(jié)合T公司內(nèi)部運(yùn)行報(bào)告進(jìn)行資料的歸納和總結(jié)。</p><p>　　第四章費(fèi)率改革對T公司的影響，對當(dāng)前的改革情況進(jìn)行具體分析，同時通過實(shí)地訪談，歸納總結(jié)，并輔以T公司為例，研究其在改革背景下的影響因素，詳細(xì)論述其公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)及問題，分析在互聯(lián)網(wǎng)+背景下和在費(fèi)改的影響因素

34、，通過所收集文獻(xiàn)和自身工作經(jīng)驗(yàn),采用SWOT方法分析并提出T公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型所面臨的問題。</p><p>　　第五章T公司在費(fèi)率改革背景下經(jīng)營轉(zhuǎn)型的對策，本章對汽車保險(xiǎn)產(chǎn)品和價格的差異化戰(zhàn)略的實(shí)施進(jìn)行了梳理，詳細(xì)介紹了汽車保險(xiǎn)實(shí)施精細(xì)化、差異化的管理策略、車輛的保險(xiǎn)費(fèi)用實(shí)行差異化戰(zhàn)略、精細(xì)化成本管理策略，提升綜合服務(wù)水平策略。</p><p>　　第六章結(jié)論，本章對全文進(jìn)行了梳理和總結(jié)

35、。</p><p><b>　?。ǘ┭芯糠椒?lt;/b></p><p>　　1.文獻(xiàn)分析法:主要是收集、整理相關(guān)文獻(xiàn)資料。研究的渠道包括保險(xiǎn)業(yè)的相關(guān)書籍、公司的相關(guān)培訓(xùn)資料、企業(yè)年度運(yùn)行報(bào)告和已在互聯(lián)網(wǎng)上公開的新聞資訊和分享資料，</p><p>　　2.實(shí)地調(diào)查法: 咨詢相關(guān)監(jiān)管部門和業(yè)內(nèi)資深專家，了解即時的實(shí)際市場情況，再結(jié)合自己工作內(nèi)容，

36、整理調(diào)查內(nèi)容總結(jié)成可用的信息資料。</p><p>　　3.選擇案例:先分析得出T公司的業(yè)務(wù)模式現(xiàn)狀及問題，再使用SWOT戰(zhàn)略分析法，從經(jīng)濟(jì)環(huán)境和互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境背景下，全面系統(tǒng)的分析車險(xiǎn)費(fèi)改對T公司的影響和變化，以此為依據(jù)，最后對T公司為有效地應(yīng)對本輪車險(xiǎn)費(fèi)改執(zhí)行必要的經(jīng)營轉(zhuǎn)型意見。</p><p><b>　　三、研究的總體框架</b></p><p

37、><b>　　圖 1 論文框架圖</b></p><p>　　第二章 相關(guān)文獻(xiàn)及國外實(shí)踐綜述</p><p>　　一、車險(xiǎn)市場相關(guān)研究</p><p>　　國內(nèi)外研究現(xiàn)狀，即使從世界范圍內(nèi)來觀測，由市場和公眾的需求拉動的機(jī)動車輛保險(xiǎn)市場化的改革，在很多國家或地區(qū)的保險(xiǎn)市場都陸續(xù)不斷的發(fā)生。</p><p>　　表

38、 1 學(xué)者主要觀點(diǎn)</p><p>　　目前，對保險(xiǎn)市場的戰(zhàn)略研究，大多的是立足于某一大類的保險(xiǎn)公司在車險(xiǎn)費(fèi)率市場化的條件下，多數(shù)所采取的整體競爭戰(zhàn)略,，或者說明改革對行業(yè)整體發(fā)展趨勢的影響。研究范圍廣，而且文獻(xiàn)數(shù)量有限，很少有征對性的對具體的一家保險(xiǎn)公司在戰(zhàn)略選擇或者市場背景下的實(shí)際競爭進(jìn)行詳細(xì)的案例分析。</p><p>　　二、其他國家和地區(qū)保險(xiǎn)市場的改革借鑒</p>

39、<p>　?。ㄒ唬┤毡镜谋ｋU(xiǎn)市場改革發(fā)展借鑒</p><p>　　日本的保險(xiǎn)市場的改革之路是于1992年6月起，日本財(cái)政部通過了保監(jiān)會提交的《保險(xiǎn)業(yè)新進(jìn)程》。此后進(jìn)行一系列改革推進(jìn)。1996年4月起開始實(shí)施95年通過的《新保險(xiǎn)法》。并于1997年9月起,又進(jìn)一步宣布允許銷售風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分型的汽車保險(xiǎn)。</p><p>　　1998年7月，日本保險(xiǎn)業(yè)全面放松，又取消了保險(xiǎn)公司的一項(xiàng)義務(wù)-

40、必須使用意愿率，市場中事先審批的體系逐漸代替了價格限制允許保險(xiǎn)公司可依據(jù)業(yè)務(wù)需求自行設(shè)定費(fèi)率，上報(bào)監(jiān)管部門審批，1998年開始實(shí)施松綁的車險(xiǎn)費(fèi)率管制機(jī)制，然而并未受到消費(fèi)者的接納，這一時期的日本的車險(xiǎn)費(fèi)率市場化改革一直都被視為一個較失敗的案例。接著一系列惡性現(xiàn)象導(dǎo)致保險(xiǎn)公司不在價格上競爭，而是千方百計(jì)贏得優(yōu)質(zhì)服務(wù)。服務(wù)的重要性是每家公司都會再三申明強(qiáng)調(diào)的，卻只是通過不斷擴(kuò)大保險(xiǎn)責(zé)任范圍來進(jìn)一步的吸引客戶，沒有實(shí)行修改費(fèi)率的大動作。結(jié)果導(dǎo)

41、致保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)責(zé)任范圍不斷擴(kuò)大。同時，如果不能準(zhǔn)確估算由于擴(kuò)大保險(xiǎn)責(zé)任范圍而引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，極易出現(xiàn)定價不準(zhǔn)、賠付率增加的現(xiàn)象，還會導(dǎo)致部分用戶不支付保額。最終不可避免的使整個行業(yè)的盈利能力下降。大量的企業(yè)被迫退出，掀起了企業(yè)兼并收購的浪潮。</p><p>　?。ǘW盟保險(xiǎn)市場改革發(fā)展借鑒</p><p>　　歐洲為創(chuàng)造一個歐盟一體化的保險(xiǎn)市場，于1973年開始進(jìn)行保險(xiǎn)市場改革，但199

42、2年，歐盟才真正實(shí)行費(fèi)率監(jiān)管的放松，主要措施包括：限制國家對保險(xiǎn)市場的干預(yù)，并建立了歐盟一體化保險(xiǎn)市場；允許所有歐洲保險(xiǎn)公司在整個歐洲開展業(yè)務(wù)，包括建立新公司和進(jìn)行交易，保險(xiǎn)公司只受到其母國法律法規(guī)的限制；廢除價格和產(chǎn)品規(guī)定，歐盟的非壽險(xiǎn)市場實(shí)現(xiàn)了完全的費(fèi)率制定自由化。</p><p>　　改革降低了歐洲各國之間的市場壁壘，提升了市場活躍度，促進(jìn)了保險(xiǎn)服務(wù)在歐洲市場的流動，從整體上對整個歐洲車險(xiǎn)市場的發(fā)展起到了積

43、極的作用。保費(fèi)收入總額穩(wěn)步上升，平均保費(fèi)整體先升后降，各國情況有所不同。索賠支付總體呈上升趨勢，而行業(yè)盈利能力無明顯變化，并且部分國家車險(xiǎn)市場集中度提高。</p><p>　?。ㄈ┡_灣保險(xiǎn)市場改革發(fā)展借鑒</p><p>　　臺灣作為我國的省市之一，地理位置近，與我國內(nèi)陸地區(qū)的社會和文化因素相似，分析臺灣車險(xiǎn)市場的改革歷程，對現(xiàn)階段的費(fèi)率改革有很好的借鑒意義。</p>&l

44、t;p>　　臺灣于2002年開始進(jìn)行車險(xiǎn)監(jiān)管的市場化改革，其改革道路是以分階段進(jìn)行的，2005年，臺灣的車險(xiǎn)市場施行的漸進(jìn)式改革的第二階段。2007年，臺灣的車險(xiǎn)市場改革進(jìn)行到最后階段。</p><p>　　臺灣車險(xiǎn)市場的改革之所以以循序漸進(jìn)的方式進(jìn)行，其主要目的在于逐漸放寬對費(fèi)率管制的門檻，以有效減緩因?yàn)楦母锝o市場帶來的沖擊。</p><p>　　改革后的臺灣車險(xiǎn)市場規(guī)模有所增加，

45、由于外國產(chǎn)險(xiǎn)公司相繼退市，市場集中度有所升高，經(jīng)過三個階段的市場化改革后，臺灣商業(yè)車險(xiǎn)賠付率變化如下圖：</p><p>　　圖 2：臺灣車險(xiǎn)市場規(guī)模(十億新臺幣)</p><p>　　圖 3：臺灣汽車保險(xiǎn)公司數(shù)量</p><p>　　由上示兩個圖可以看出，從1995至2013年，臺灣車險(xiǎn)市場的規(guī)模呈現(xiàn)逐步增加的趨勢，增加幅度約為2.2%。而汽車保險(xiǎn)公司的數(shù)量卻是呈

46、下降的態(tài)勢，由01年至10年，下降幅度約為1.8%。由此我們可以看出，臺灣車險(xiǎn)市場的改革積極的方面是促進(jìn)了積極的市場競爭，且沒有導(dǎo)致市場集中度的過度提高。另外也帶來了外國產(chǎn)險(xiǎn)公司相繼退出臺灣市場，市場中企業(yè)的數(shù)量在下降。行業(yè)賠付率和賠款支出總體呈上升趨勢。</p><p>　?。ㄋ模┢渌麌液偷貐^(qū)保險(xiǎn)市場改革發(fā)展經(jīng)驗(yàn)總結(jié)</p><p>　　基于對其他國家和地區(qū)保險(xiǎn)市場改革發(fā)展的研究分析，

47、對改革帶來的積極影響和消極影響進(jìn)行全面總結(jié)。</p><p>　　表2：其他國家和地區(qū)保險(xiǎn)改革的影響</p><p>　　如表2，通過對比其他國家和地區(qū)改革的積極和消極影響，得到如下改革經(jīng)驗(yàn)：改革需找準(zhǔn)合適的時機(jī)、審慎的節(jié)奏，制定科學(xué)的符合實(shí)際的改革方案，進(jìn)而激發(fā)市場內(nèi)在的自發(fā)的需求。各國保險(xiǎn)市場改革后的共同點(diǎn)總結(jié)如下：</p><p><b>　　保險(xiǎn)費(fèi)

48、率更趨合理</b></p><p>　　經(jīng)歷過費(fèi)率改革后，多數(shù)國家的實(shí)踐表明，保險(xiǎn)市場的保險(xiǎn)費(fèi)率有所降低。保險(xiǎn)費(fèi)率作為一種資產(chǎn)價格，其水平同時也是隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而變化的，由于市場調(diào)整的降低并不能完全被視為一種消極的影響，需要結(jié)合改革的實(shí)際情況和整體走勢，及時調(diào)整和轉(zhuǎn)變目標(biāo)，與費(fèi)率水平進(jìn)行對比分析，得到統(tǒng)計(jì)結(jié)果。</p><p>　　產(chǎn)品多元化，定價復(fù)雜化。</p>

49、<p>　　費(fèi)率改革后，保險(xiǎn)市場中的產(chǎn)品趨向多元化，定價也呈現(xiàn)復(fù)雜化。多元化的基本特點(diǎn)是：產(chǎn)品定價將多種因素納入費(fèi)率因子，基于不同的被保險(xiǎn)人風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行細(xì)分，最后進(jìn)行差異定價。</p><p><b>　　行業(yè)超額利潤消失。</b></p><p>　　行業(yè)超額利潤雖然逐漸消失，但對于保險(xiǎn)公司而言，獲取適當(dāng)利潤與超額利潤，更加有益于其公司的穩(wěn)定發(fā)展。<

50、/p><p>　　市場集中度有升有降。經(jīng)營不善的保險(xiǎn)公司退出市場或兼并重組。</p><p>　　第三章 我國車險(xiǎn)費(fèi)率改革分析</p><p>　　一、當(dāng)前費(fèi)率改革的基本情況</p><p>　　國內(nèi)的車險(xiǎn)費(fèi)率市場化改革經(jīng)歷了一系列的發(fā)展，自2001年起，具體費(fèi)率定價由保險(xiǎn)公司自主擬定,規(guī)定費(fèi)率浮動比例不再限制，最后使用前需上報(bào)當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)

51、備案，于廣東省開始試點(diǎn)。2003年，新機(jī)動車保險(xiǎn)條款和保險(xiǎn)費(fèi)率管理制度在國家體系的全面實(shí)施下，由現(xiàn)在頒布的條款廢止，保險(xiǎn)條款和保險(xiǎn)費(fèi)率由保險(xiǎn)公司自主制定和確定。</p><p>　　2006年，保險(xiǎn)市場的第一輪改革，在中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的“七折令”后結(jié)束。條款規(guī)定所有的保險(xiǎn)公司給被保險(xiǎn)人的總和要低于基準(zhǔn)利率的1/3。保險(xiǎn)公司的費(fèi)率和條款，必須符合保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會的規(guī)定。不同條款的費(fèi)率水平大體上保持一致。<

52、;/p><p>　　新一輪車險(xiǎn)費(fèi)率浮動的改革，限制七折浮動的條款已經(jīng)被取消，理賠因子的涵蓋范圍擴(kuò)大，還刪除了部分浮動因子。2010年,在北京、深圳、廈門等地區(qū)開始試點(diǎn)。2011年2月，央視《每周質(zhì)量報(bào)告》報(bào)道，北京的一位車主遭遇了“高保低賠”，買車險(xiǎn)的時候按照新車買，但是賠付卻按照舊車賠，一年的保費(fèi)要因此多花1000多元。該專欄還報(bào)告沒有責(zé)任不丟失的問題，即車輛損壞保險(xiǎn)條款：道路交通事故的發(fā)生，保險(xiǎn)車輛事故責(zé)任，保險(xiǎn)

53、公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。上述報(bào)道造成了較大的輿論影響。</p><p>　　2012年，開始又一輪改革，2月23日,《關(guān)于加強(qiáng)機(jī)動車輛商業(yè)保險(xiǎn)條款費(fèi)率管理的通知》由保監(jiān)會正式頒布。3月14日,《中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會機(jī)動車輛商業(yè)保險(xiǎn)示范條款》正式開始實(shí)施。2013年，在十八屆三中全會中提出了深化改革的具體要求。明確指出，經(jīng)濟(jì)體制改革的深化改革的核心內(nèi)容。要采取有效方式妥善處理市場與政府的聯(lián)系，更好地發(fā)揮政府作用，并讓市場在

54、資源配置中發(fā)揮決定性作用。堅(jiān)持和完善基本經(jīng)濟(jì)制度，推動經(jīng)濟(jì)更加公平、更有效率、更可持續(xù)的發(fā)展。加快現(xiàn)代市場體系的建立……加快推動創(chuàng)新型國家建設(shè)，突出了車險(xiǎn)費(fèi)率改革的中央政策要求。2014年7月，正式對外公布《關(guān)于深化商業(yè)車險(xiǎn)款費(fèi)率改革的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》。該意見中指出，要堅(jiān)持市場化的發(fā)展路線不動搖，切實(shí)維護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益。根據(jù)總體規(guī)劃方案，逐步開展車險(xiǎn)費(fèi)率改革工作，保證改革工作的有序進(jìn)展。</p><p>

55、;　　經(jīng)過一系列的改革推進(jìn)后，就目前存在的現(xiàn)行制度問題已顯現(xiàn)條款法律風(fēng)險(xiǎn)大。車險(xiǎn)訴訟案件年均增長25％以上，14年達(dá)到80萬件，很多都是條款瑕疵所致?！案弑５唾r”“無責(zé)不賠”輿論風(fēng)波。另外，監(jiān)管定位不清晰。保險(xiǎn)公司市場主體地位不明確，定價主要靠監(jiān)管，盈利靠監(jiān)管的路徑依賴。對保險(xiǎn)行業(yè)而言，行業(yè)轉(zhuǎn)型的無動力，一套產(chǎn)品，一個費(fèi)率，創(chuàng)新和差異化沒有足夠的空間。部分產(chǎn)品和客戶風(fēng)險(xiǎn)成本不匹配，有動力有空間貼費(fèi)套費(fèi)，違法違規(guī)易發(fā)多發(fā)，最后導(dǎo)致消費(fèi)者保

56、護(hù)不到位。一些風(fēng)險(xiǎn)較低的車主長期補(bǔ)貼風(fēng)險(xiǎn)較高的車主，條款費(fèi)率整齊劃一，消費(fèi)者沒有選擇權(quán)，多層次個性化的保險(xiǎn)需求難以得到滿足。</p><p>　　從車險(xiǎn)行業(yè)自身發(fā)展現(xiàn)狀來看，行業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力穩(wěn)步提升，2011年至2014年，車險(xiǎn)保費(fèi)收入年均增速為16.25％，綜合成本率96％~100％范圍內(nèi)波動。財(cái)險(xiǎn)行業(yè)資本寬裕，2014年償付能力溢額2089億元，償付能力充足率近306.09％。行業(yè)在一定程度已實(shí)現(xiàn)了市場化，賠付

57、率與費(fèi)用率負(fù)相關(guān)，交強(qiáng)險(xiǎn)與商業(yè)車險(xiǎn)經(jīng)營結(jié)果負(fù)相關(guān)。而且行業(yè)也具備基本理性。2014年行業(yè)整體車險(xiǎn)折價率為0.762，遠(yuǎn)高于審批底線的0.665，行業(yè)整體改革后，自主定價不太可能。</p><p>　　總結(jié)行業(yè)進(jìn)行改革的問題與基本條件，為進(jìn)一步緩解阻礙保險(xiǎn)市場的發(fā)展的問題，并且市場也逐漸發(fā)展成熟，實(shí)施改革的外部條件也都已具備，實(shí)施市場化改革勢在必行。</p><p>　　二、費(fèi)率改革的主要內(nèi)

58、容</p><p>　?。ㄒ唬└母锏哪繕?biāo)，原則及總體思路</p><p><b>　　1、目的</b></p><p>　　保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會為提升保險(xiǎn)公司對車險(xiǎn)產(chǎn)品的開發(fā)定價能力，提升車險(xiǎn)承保服務(wù)水平，及保險(xiǎn)行業(yè)在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，使得車險(xiǎn)定價更合理，保障更充分，服務(wù)更加人性化。</p><p><b>　　2、

59、原則</b></p><p>　　保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，加大保險(xiǎn)監(jiān)管力度，監(jiān)督財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司全面履行對消費(fèi)者的各項(xiàng)義務(wù)，嚴(yán)肅查處損害保險(xiǎn)消費(fèi)者知情權(quán)、自主選擇權(quán)、公平交易權(quán)等合法權(quán)益的行為，引導(dǎo)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司為保險(xiǎn)消費(fèi)者提供更多優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的商業(yè)車險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。加強(qiáng)保險(xiǎn)意識教育，普及車險(xiǎn)基礎(chǔ)知識，規(guī)范保險(xiǎn)信息披露，強(qiáng)化保險(xiǎn)說明義務(wù)，幫助保險(xiǎn)消費(fèi)者科學(xué)合理選擇商業(yè)車險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。</p><p

60、>　　堅(jiān)持市場化方向，構(gòu)建統(tǒng)一開放、競爭有序、監(jiān)管有力的商業(yè)車險(xiǎn)市場體系，建立健全市場化的商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率形成機(jī)制，激發(fā)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司發(fā)展創(chuàng)新的活力與動力，引導(dǎo)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司在商業(yè)車險(xiǎn)品牌、管理、渠道、價格、服務(wù)等方面開展全方位、多層次、差異化的市場競爭，提升財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)準(zhǔn)確評估標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、有效管控經(jīng)營成本、持續(xù)改善服務(wù)質(zhì)量的能力。</p><p>　　穩(wěn)步審慎推進(jìn)，按照總體規(guī)劃、分步實(shí)施、試點(diǎn)先行、全面推進(jìn)的工

61、作思路，把握好各項(xiàng)政策措施出臺的時機(jī)、力度和重點(diǎn)，處理好改革、發(fā)展與穩(wěn)定的關(guān)系，做到改革措施穩(wěn)步推進(jìn)，政策效應(yīng)有序釋放。</p><p><b>　　3、總體思路</b></p><p>　　努力營造公平競爭、優(yōu)勝劣汰的市場環(huán)境，更好地發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，引導(dǎo)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司提高自主經(jīng)營意識，增強(qiáng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，加快轉(zhuǎn)變政府職能，更好地發(fā)揮政府的作用

62、，加大簡政放權(quán)力度，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管，不斷提高財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管的科學(xué)化、現(xiàn)代化水平。</p><p>　?。ǘ└母锏木唧w內(nèi)容</p><p><b>　　1、車險(xiǎn)費(fèi)率變化</b></p><p>　　就目前車險(xiǎn)市場化費(fèi)率改革形勢基本明朗，4月1日起可上報(bào)條款費(fèi)率方案。改革的主要內(nèi)容：條款方面，以行業(yè)示范條款為主體，以公司創(chuàng)新型條款為補(bǔ)充；費(fèi)率方面

63、，以市場化的方針作為指導(dǎo)方向，更多的給予各大保險(xiǎn)公司擬定商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率的自主權(quán)。</p><p>　　主要的變化在于各主體實(shí)行差異化的保費(fèi)價格，統(tǒng)一保費(fèi)的市場格局將會被打破。</p><p>　　第一，基準(zhǔn)保費(fèi)的變化</p><p>　　基礎(chǔ)保費(fèi)由行業(yè)統(tǒng)一，純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)和各公司自主確定的附加費(fèi)用共同組成。純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)采取行業(yè)平移。各公司基礎(chǔ)保費(fèi)將可能存在差異，附加費(fèi)用率水

64、平的高低將全面影響保費(fèi)價格。車損險(xiǎn)基準(zhǔn)保費(fèi)將增加車型因素。車損險(xiǎn)基準(zhǔn)保費(fèi)車型差異系數(shù)（0.8~1.2）</p><p>　　第二，費(fèi)率因子的變化</p><p>　　四個主要風(fēng)險(xiǎn)因子：出險(xiǎn)次數(shù)、交通違法、自主渠道、自主核保。不同公司、不同渠道之間將存在保費(fèi)價格差異。自主渠道：改革前僅有電銷渠道為0.85；改革后渠道定價政策由公司自主決定，調(diào)整范圍初步定為基準(zhǔn)保費(fèi)的15%。自主核保：根據(jù)自身

65、情況自主決定核保系數(shù)的選擇和使用。調(diào)整范圍初步定為基準(zhǔn)保費(fèi)的15%，未來將逐步擴(kuò)大。</p><p>　　改革前后具體的條款變化對比如表3所示：</p><p>　　表3：改革前后條款變化對比表</p><p>　　(來源：商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率改革情況介紹.中國太平財(cái)險(xiǎn)公司,2015年3月.)</p><p><b>　　第三，市場競爭

66、</b></p><p>　　商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改后,定價能力決定了各大保險(xiǎn)公司的市場競爭力,定價的準(zhǔn)確與否直接影響著保險(xiǎn)公司的經(jīng)營盈利成果。經(jīng)營管理能力、車保風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)率協(xié)調(diào)統(tǒng)一。</p><p>　　實(shí)施費(fèi)率市場化之后,準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)識別和精準(zhǔn)的定價成為各大保險(xiǎn)公司之間的核心競爭力。改革將定價權(quán)交給公司，倒逼保險(xiǎn)公司主動提升自身風(fēng)險(xiǎn)識別能力、風(fēng)險(xiǎn)定價能力和成本管控能力。改革將選擇權(quán)交給消

67、費(fèi)者，倒逼保險(xiǎn)公司更加尊重客戶體驗(yàn)，提高理賠服務(wù)能力。</p><p>　　改革將促使更多公司在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的渠道、定價、理賠、客戶服務(wù)等領(lǐng)域，廣泛運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)，降低運(yùn)營成本，提高核心競爭力?，F(xiàn)在的平穩(wěn)過渡期，就是公司提升核心競爭力的政策機(jī)遇期，轉(zhuǎn)型的方向是專業(yè)化、差異化，創(chuàng)新商業(yè)模式，（摒棄大而全、小而全的重資產(chǎn)模式將面臨越來越大的挑戰(zhàn)，核心主營，輔助外包將大行其道）降低經(jīng)營成本

68、，深耕細(xì)分市場。</p><p>　　第四章 費(fèi)率改革對T公司的影響</p><p>　　此輪費(fèi)率改革合并了ABC三類條款，擴(kuò)大了保險(xiǎn)公司的保障范圍，T公司也按照行業(yè)的要求在保費(fèi)不變的情況下擴(kuò)大了責(zé)任范圍，這無疑增加了后端的理賠成本，同時在自主核保系數(shù)的制定上，行業(yè)內(nèi)多數(shù)財(cái)險(xiǎn)公司尤其是老三家（人保，太平洋，平安）的雙0.85即地板價費(fèi)率無疑對T公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)帶來的沖擊更是不容小覷，保費(fèi)充

69、足度的迅速降低，理賠賠款的持續(xù)增長都將帶來發(fā)展的巨大挑戰(zhàn)。</p><p>　　一、T公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀</p><p>　　對于車商的一般的概念，我們理解意義上的通常是指業(yè)務(wù)范圍同時包含汽車經(jīng)營銷售和汽車維修服務(wù)兩個方面，如汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的汽車經(jīng)銷商，像眾多的4S店、3S店等等，汽車綜合賣場，汽車修理廠等企業(yè)。從行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和行業(yè)代理的角度看。T公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)多以車商渠道為主，而本文所指的車

70、商僅代表4S店。</p><p><b>　?。ㄒ唬I(yè)務(wù)模式</b></p><p>　　T公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)（所有財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)）主要來源于代理渠道，即汽車經(jīng)銷商在銷售汽車的同時，代理保險(xiǎn)公司銷售汽車保險(xiǎn)產(chǎn)品，而由保險(xiǎn)公司向其支付手續(xù)費(fèi)或其他服務(wù)和費(fèi)用的一種合作模式。車商渠道業(yè)務(wù)已經(jīng)成為各大產(chǎn)險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)。車商合作模式的特點(diǎn)：</p>

71、<p>　　1、可獲得大量的客戶資源</p><p>　　現(xiàn)階段成熟的車商主營業(yè)務(wù)不斷豐富，車商提供的是從購車、上牌、保險(xiǎn)等一系列服務(wù)。在汽車買賣市場中，從消費(fèi)者的角度來看，4S店是的客戶買車的主要渠道，可觀的新車市場一直是各大保險(xiǎn)公司的重要的競爭點(diǎn)，由于新車業(yè)務(wù)具有投保率和保費(fèi)充足，出險(xiǎn)頻率低等優(yōu)良的特點(diǎn)，4S店在一定程度上為保險(xiǎn)公司提供巨大的新車市場。保險(xiǎn)公司通過與車商的合作可以獲得大量的客戶資源。

72、由于車商為客戶提供的是一系列的服務(wù)，除售車外還有維修保養(yǎng)服務(wù)，并且這些服務(wù)都是具有延續(xù)性的，保險(xiǎn)公司通過積極的拓展，抓住次年的續(xù)?？蛻舻馁Y源，也就進(jìn)而獲得了大量的保費(fèi)收入的來源。</p><p>　　2、保險(xiǎn)公司通過車商渠道降低成本</p><p>　　我國的保險(xiǎn)市場雖容量巨大，但保險(xiǎn)公司幾乎不可能只通過自己建立網(wǎng)點(diǎn)分布于整個車險(xiǎn)市場，尤其在市場中，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)多數(shù)是針對較為分散的個人獨(dú)立車主

73、。但由于保險(xiǎn)公司的4S網(wǎng)點(diǎn)和門店較多的特點(diǎn)，因此保險(xiǎn)公司完全可以利用兼業(yè)代理來擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，這樣不僅能在短時間內(nèi)擴(kuò)展公司規(guī)模，提升市場占比，同時也為保險(xiǎn)公司節(jié)約了經(jīng)營成本。</p><p>　　3、通過與車商合作有利于促進(jìn)保險(xiǎn)理賠質(zhì)量的提高</p><p>　　車商的保險(xiǎn)理賠質(zhì)量的提高具體表現(xiàn)在經(jīng)營過程中資金流轉(zhuǎn)較為迅速和通暢，提高了保險(xiǎn)公司的結(jié)案率，縮短了結(jié)案周期，查勘定速的速度也大大加

74、快?？蛻魝円话銓嚿滔喈?dāng)信賴的，新車、私家車和高檔車表現(xiàn)尤為突出，如個體車主發(fā)生保險(xiǎn)事故，會立刻直接聯(lián)系信任的車商進(jìn)行處理和維修。因此，強(qiáng)有力的維修質(zhì)量保證和良好的售后服務(wù)對車商而言是必備的業(yè)務(wù)能力，而通過合作，有利于促進(jìn)保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)增長，有助于提高管理效率和指令，提高服務(wù)質(zhì)量和水平，樹立良好的企業(yè)形象。</p><p>　　4、車商的合作持久且道德風(fēng)險(xiǎn)相對較小</p><p>　　車商

75、與保險(xiǎn)公司的合作是長久持續(xù)并且互相依托的，規(guī)范的經(jīng)營管理，高質(zhì)量的服務(wù)水平加上配件的利潤收益較高，車商的高利潤由此而來，而那些經(jīng)營本就不合規(guī)的小型維修單位頻頻出現(xiàn)虛假案件、擴(kuò)大損失、以修代換 等行為，造成保險(xiǎn)公司的理賠成本大幅度提高。作為盈利企業(yè)更應(yīng)保持較高的誠信度，注重企業(yè)的口碑和品牌形象。與汽車廠商建立合作關(guān)系，能夠有效減小道德風(fēng)險(xiǎn)帶來的影響，所以有更多人希望與汽車廠商建立合作關(guān)系。</p><p>　?。ǘ?/p>

76、）車商渠道的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)存在的問題</p><p>　　車商本身內(nèi)部管理較為規(guī)范、有較大規(guī)模的渠道業(yè)務(wù)、賠付率相對穩(wěn)定的特點(diǎn)。對于各財(cái)險(xiǎn)公司而言，是公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的重點(diǎn)項(xiàng)，也是各財(cái)險(xiǎn)公司在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)上競爭的主要源頭。但是這類競爭基本上是圍繞著車險(xiǎn)的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式，對保險(xiǎn)公司車商渠道傳統(tǒng)模式的特點(diǎn)進(jìn)行的總結(jié)，具體如下面總結(jié)所示。</p><p>　　1、經(jīng)營圍繞出單代理點(diǎn)，而非實(shí)際車商，沒有差異化的定

77、價報(bào)價策略</p><p>　　在傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)中，銷售渠道以出單代理點(diǎn)為中心，車商在進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和相關(guān)統(tǒng)計(jì)時都是有意針對其中一個代理點(diǎn)而言的。這樣一來就出現(xiàn)了問題，一旦某一家代理網(wǎng)點(diǎn)擁有多個品牌，那么在統(tǒng)計(jì)上勢必會出現(xiàn)遺漏。在之前的管理當(dāng)中，由于行業(yè)的水平不是太高，因此市場的監(jiān)管相對并不太嚴(yán)，對業(yè)務(wù)增長涉及較少，對兼業(yè)代理的批復(fù)也不是很復(fù)雜，且保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)保費(fèi)基本使用統(tǒng)一的費(fèi)率因子，不區(qū)分品牌，不區(qū)分車型價格統(tǒng)

78、一，并沒有通過定價對客戶進(jìn)行細(xì)分，因此，我們可以這么說，在以前的行業(yè)管理水平下未有類似情況發(fā)生，但那實(shí)際上是一種管理的低水平造成的。</p><p>　　2、車險(xiǎn)、車商差異性不大，缺乏專業(yè)化渠道管理</p><p>　　雖然汽車廠商引進(jìn)了先進(jìn)的管理手段，嚴(yán)格管控汽車返修，銷售數(shù)量較多，但因?yàn)樵诖酥靶袠I(yè)一直采用傳統(tǒng)的經(jīng)營模式，所以車商在市場定位和營銷策略上并沒有采取個性化服務(wù)和精準(zhǔn)定位。在

79、車商渠道業(yè)務(wù)的競爭方面，目前還是較為依賴投入較多手續(xù)費(fèi)以及傳統(tǒng)的人脈即業(yè)務(wù)員的關(guān)系來進(jìn)行，這種依靠個人的關(guān)系而不是企業(yè)的整體實(shí)力去提高市場占有率，是傳統(tǒng)汽車營銷渠道最典型的標(biāo)志。如果4S店有大量員工離職、跳槽，或某4S店銷量急劇提升，就充分暴露了該經(jīng)營模式存在的問題。傳統(tǒng)4S店對管理的重視程度較低，管理能力較差，服務(wù)效率不高，缺乏精細(xì)化的管理，因而未能使該種模式的弊端顯露出來。</p><p>　　3、重前端支出

80、、輕后端服務(wù)，未實(shí)現(xiàn)綜合成本的有效管理</p><p>　　對于傳統(tǒng)的保險(xiǎn)公司車商渠道經(jīng)營競爭來說，起著關(guān)鍵作用的是手續(xù)費(fèi)。因?yàn)槠噺S商以新車為主要銷售產(chǎn)品，需要支付更高的手續(xù)費(fèi)。所以，在該條件下，保險(xiǎn)公司收取更高的手續(xù)費(fèi)，會受到汽車廠商的青睞。又因?yàn)榇蠖鄶?shù)的4S店對保險(xiǎn)公司的要求不太高，他們最為簡單直接的要求就是理賠速度快，可以直接賠償?shù)鹊?。所以保險(xiǎn)公司面臨的競爭壓力并不大，在競爭不激烈的情況下，傳統(tǒng)的車商渠道

81、經(jīng)營模式自然以前端費(fèi)用為主，但是隨著費(fèi)改的推進(jìn)及激烈的市場競爭，眾多的4S店已將營銷的重點(diǎn)從前端費(fèi)用轉(zhuǎn)向了后市場及維修產(chǎn)值，因此如何合理配置前端費(fèi)用與后端維修產(chǎn)值也成為保險(xiǎn)公司與車商合作的重點(diǎn)，更是保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營轉(zhuǎn)型的重大突破。</p><p>　　二、T公司的市場競爭態(tài)勢分析</p><p>　　（一）經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響</p><p>　　1、市場經(jīng)濟(jì)體制改革

82、深化</p><p>　　我國的經(jīng)濟(jì)市場化的改革之路，在現(xiàn)如今階段國內(nèi)外的社會大背景下，已經(jīng)面臨著一個新的局面，尤其在經(jīng)歷過金融危機(jī)后，2010年我國十七屆五中全會提出過各個領(lǐng)域的全面改革要以更大的決心和勇氣繼續(xù)開展。2013年的十八屆三中全會也提出，要將大步推進(jìn)中國的改革進(jìn)程，對我國的發(fā)展局勢也做了基本的分析與判斷，認(rèn)為改革已經(jīng)進(jìn)入了新階段，處于深水區(qū)，必須保持良好的發(fā)展勢頭。</p><p

83、>　　目前，我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展必然要從原有的老化的勞動密集型模式轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蜻m應(yīng)現(xiàn)階段快速發(fā)展的速度的可持續(xù)發(fā)展模式。而且新的發(fā)展模式也要適應(yīng)可能會出現(xiàn)的突進(jìn)式的經(jīng)濟(jì)增長。另外，“以經(jīng)濟(jì)改革為牽引，以經(jīng)濟(jì)體制改革為重點(diǎn)”</p><p>　?。?013年11月提出《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》,）指導(dǎo)說明了經(jīng)濟(jì)改革的本質(zhì)是體制改革，進(jìn)入深水區(qū)，后向自由化的市場發(fā)展，使市場中看不見的手來指揮市場運(yùn)行

84、，這就面臨了發(fā)展中政府和市場的邊界問題。雖然在這一方面，中國的改革在不斷地突破各方面的阻礙，逐步建立了適應(yīng)我國社會的市場經(jīng)濟(jì)模式。但是，仍然存在著不同的問題，如費(fèi)率，利率，匯率等市場化的協(xié)調(diào)性。中國的市場經(jīng)濟(jì)改革是改結(jié)構(gòu)，改體制?？梢灶A(yù)見的是，在新一輪深化經(jīng)濟(jì)市場化的改革中，費(fèi)率的市場化改革將會是一個新的驅(qū)動力，也會影響著宏觀面上的市場方向，同時也將是加快費(fèi)率市場化改革的一個新的契機(jī)。</p><p>　　2、利

85、率市場化推進(jìn)費(fèi)率市場化</p><p>　　利率市場化的定義是：一個國家或地區(qū)的利率水平主要是由通貨膨脹水平、經(jīng)濟(jì)性質(zhì)、其市場供求和市場風(fēng)險(xiǎn)因素等幾個因素共同決定的。而費(fèi)率市場化是指利用市場和價格規(guī)律，有效的配置市場中的保險(xiǎn)資源。保險(xiǎn)產(chǎn)品的定價如同資本的價格，即費(fèi)率市場的運(yùn)作模式如同利率市場，定價回歸市場作為費(fèi)率和利率市場化中的重要因素，利率市場化的進(jìn)程一定程度上牽動著費(fèi)率市場的改革，并作為動力之一不斷推動著費(fèi)率

86、市場化的發(fā)展。</p><p>　　我國的利率改革歷史，先后經(jīng)歷了銀行同業(yè)拆借利率，債券市場利率和存款利率三個階段市場化。逐步完備其漸進(jìn)性，制度完善性和監(jiān)管創(chuàng)新性的特點(diǎn)，對費(fèi)率市場化也提供了借鑒意義。費(fèi)率市場化要求費(fèi)率市場化改革也要配套著完善的監(jiān)管制度，并以漸進(jìn)性的方式，積極促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)的有效競爭。放開前端，管住后端，保障費(fèi)率市場化順利有序的完成。</p><p>　　另外，利率和費(fèi)率市場之

87、間有著緊密的互動效應(yīng)，當(dāng)市場利率的變動愈加頻繁后,保險(xiǎn)費(fèi)率管制的不足越來越明顯,保費(fèi)收入增速大幅下跌。分析利率與費(fèi)率市場聯(lián)動變化過程，即當(dāng)利率上升，人們的消費(fèi)意愿下降，儲蓄與投資意愿提高，為保障保險(xiǎn)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)量保持不降的趨勢，從而増加其收入規(guī)模,保持利潤。而在利率降到低位時，新產(chǎn)品的預(yù)定利率已形成，并不能隨之快速反應(yīng)并降低。因此,隨著利率市場化的推進(jìn)，應(yīng)盡快對預(yù)定利率市場化放行,使保險(xiǎn)產(chǎn)品充分發(fā)揮其應(yīng)有的保障功能。在費(fèi)率改革進(jìn)程中需不斷

88、密切的關(guān)注著利率市場化的改革，做好應(yīng)對策略。利率市場的變動會影響費(fèi)率市場化進(jìn)程，進(jìn)而對保險(xiǎn)業(yè)的經(jīng)營與發(fā)展產(chǎn)生顯著影響。</p><p>　　3、互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展與市場化互相作用</p><p>　　2014年，互聯(lián)網(wǎng)金融被寫入政府的工作報(bào)告中以來，互聯(lián)網(wǎng)金融就逐步成為了人們關(guān)注的焦點(diǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)金融(The Internet Finance IT FIN)指互聯(lián)網(wǎng)和金融的一種融合,是以互聯(lián)網(wǎng)作為

89、工具或者渠道，使傳統(tǒng)金融能夠借助互聯(lián)網(wǎng)和移動通信技術(shù)，實(shí)現(xiàn)順應(yīng)社會發(fā)展和人們的需求的即時支付、資金融通和信息中介等功能的新興金融模式。在金融行業(yè)，余額寶和P2P借貸的興起預(yù)示著金融領(lǐng)域的消費(fèi)模式逐漸轉(zhuǎn)向了互聯(lián)網(wǎng)，而保險(xiǎn)業(yè)作為金融消費(fèi)的一部分，自然也將建立起網(wǎng)絡(luò)銷售的互聯(lián)網(wǎng)模式。由相關(guān)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示（艾瑞咨詢數(shù)據(jù)）, 2013年，投入在我國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的保險(xiǎn)的保費(fèi)達(dá)到了890000萬元，與上一年相比，增長了整整124.6%，而與此同時，隨著行

90、業(yè)的飛速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)占據(jù)整個市場的份額也越來越高，已經(jīng)占到了總保費(fèi)收入的5%。以近兩年來的高速發(fā)展的狀態(tài)，預(yù)估截至2017年，中國互聯(lián)網(wǎng)市場的滲透率將達(dá)到4.5%左右，保險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)將達(dá)到1218.8億。</p><p>　　另外，對于費(fèi)率市場化而言，互聯(lián)網(wǎng)金融的蓬勃發(fā)展為費(fèi)率市場化提供了強(qiáng)大的動力，互以聯(lián)網(wǎng)金融作為背景，目前在市場中開放的理財(cái)產(chǎn)品種類非常豐富而且精簡，相應(yīng)地將銷售的許多中間環(huán)節(jié)與步驟省去了，

91、大大降低了銷售成本,產(chǎn)品具有較高的收益。與此同時，因?yàn)槠渌碡?cái)產(chǎn)品的收益率不是固定不變的，保險(xiǎn)資金作為人們運(yùn)營資產(chǎn)的一部分，其運(yùn)用收益率也會相應(yīng)發(fā)生變化，為保證保險(xiǎn)收入穩(wěn)定應(yīng)及時地調(diào)整壽險(xiǎn)產(chǎn)品的預(yù)期利率。另一方面，從保險(xiǎn)角度來講,互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)最大的優(yōu)點(diǎn)是消費(fèi)者和保險(xiǎn)公司可以直接買賣，直接交易，并能夠在最大限度上保障保險(xiǎn)公司提供更加及時和更具性價比的保險(xiǎn)產(chǎn)品。從以上分析可知，在費(fèi)率市場化的進(jìn)程中，互聯(lián)網(wǎng)金融背景下的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)與其改革方向完全

92、一致，互聯(lián)網(wǎng)金融必將助力保險(xiǎn)費(fèi)率市場化。</p><p>　?。ǘ┗ヂ?lián)網(wǎng)+的影響</p><p>　　1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對財(cái)險(xiǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的影響</p><p>　　第一，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)信息產(chǎn)業(yè)的普及，使得社交網(wǎng)絡(luò)的快速擴(kuò)散，消費(fèi)者的信息來源和傳播變得急劇迅速和全面，人們對商品的要求和評價也日益嚴(yán)苛，從而賦予消費(fèi)者更多的選擇權(quán)。同時這也迫使著保險(xiǎn)行業(yè)快速適應(yīng)

93、環(huán)境，加快推動保險(xiǎn)商業(yè)邏輯從以“產(chǎn)品為中心”變成“以客戶為中心”，加速產(chǎn)品定位的轉(zhuǎn)型，對保險(xiǎn)價值鏈各個環(huán)節(jié)造成深度影響。</p><p>　　第二，互聯(lián)網(wǎng)的去中心化和同類集聚效應(yīng)，使得保險(xiǎn)價值鏈中各環(huán)節(jié)的競爭向價值鏈兩端延伸，市場競爭格局重組在線理賠和理賠的線下外包并存。而傳統(tǒng)模式不再延續(xù)，傳統(tǒng)的產(chǎn)品研發(fā)和定價優(yōu)勢逐漸喪失，這樣一來，基于大數(shù)據(jù)的產(chǎn)品定價和服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的產(chǎn)品研發(fā)的重要性便凸顯；線上線下聯(lián)動趨勢，

94、新型的線上承保模式和場景營銷，以及線下的營銷模式和銷售網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢被進(jìn)一步弱化了，線上平臺的聚集作用日益凸顯；</p><p>　　第三，進(jìn)一步豐富保險(xiǎn)契約中的三要素，在一方面，在保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營范圍來看，消費(fèi)模式的互聯(lián)網(wǎng)化和產(chǎn)業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)升級，擴(kuò)大了保險(xiǎn)市場邊界限制。也促使了互聯(lián)網(wǎng)新保險(xiǎn)系統(tǒng)的誕生，出現(xiàn)服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。另一方面，從技術(shù)水平來分析，大數(shù)據(jù)與移動互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)發(fā)展，保險(xiǎn)產(chǎn)品的定價技術(shù)趨向更加精準(zhǔn)，擴(kuò)大了可保范圍，

95、部分在傳統(tǒng)模式下不可保的風(fēng)險(xiǎn)為現(xiàn)階段可保的風(fēng)險(xiǎn)。</p><p>　　第四，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)跨界經(jīng)營，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)或大數(shù)據(jù)公司等，運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)思維和技術(shù)，開始以保險(xiǎn)商身份或供應(yīng)商身份進(jìn)入市場，經(jīng)營保險(xiǎn)價值鏈，業(yè)務(wù)范圍涉及產(chǎn)品研發(fā)、承保定價、產(chǎn)品銷售等價值鏈環(huán)節(jié)，爭奪保險(xiǎn)市場份額。搶占了部分保險(xiǎn)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)利潤，市場發(fā)展的格局也逐漸重構(gòu)。</p><p>　　2、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)影響著保險(xiǎn)企業(yè)的經(jīng)營管理模式

96、</p><p>　　第一，保險(xiǎn)公司的互聯(lián)網(wǎng)化進(jìn)程加速，整個保險(xiǎn)價值鏈都融入了信息技術(shù)。針對保險(xiǎn)價值鏈的關(guān)鍵步驟，借助互聯(lián)網(wǎng)、信息化手段，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，為用戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。解構(gòu)價值鏈，換個思維和角度，對核心競爭優(yōu)勢進(jìn)行審視，部分輔助的業(yè)務(wù)實(shí)行外包的方式，將自有資源集中到必要的環(huán)節(jié)中，大力提升作業(yè)的智能化水平，自助化水平，提高在線水平，力爭讓客戶感受到線上線下的統(tǒng)一服務(wù)水平，提升客戶滿意度。同時，為

97、提高業(yè)務(wù)的運(yùn)營效率，將傳統(tǒng)多層級的運(yùn)營模式進(jìn)行調(diào)整，實(shí)行扁平式管理和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。利用先進(jìn)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，保險(xiǎn)企業(yè)加快推動資源整合，升級產(chǎn)品和服務(wù)，創(chuàng)新思路，突破邊界，這樣便擁有了新的競爭優(yōu)勢。</p><p>　　第二，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷地改變?nèi)藗兊纳?，大眾的需求也在隨著生活環(huán)境和社會變遷而變化了。適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)所帶來的便利升級了人們的生活方式，同時也將升級大眾各方面的需求。在保險(xiǎn)行業(yè)，保險(xiǎn)企業(yè)經(jīng)營的改變和換代升級，也推

98、動客戶需求從量變到質(zhì)變，保險(xiǎn)企業(yè)提供的產(chǎn)品與服務(wù)也將發(fā)生質(zhì)的變化，最終將客戶價值主張改變，保險(xiǎn)企業(yè)以全新的商業(yè)模式滿足了客戶新的價值訴求，形成新的盈利模式，開創(chuàng)新的市場。</p><p>　?。ㄈ㏕公司SWOT分析</p><p>　　SWOT分析的是一種用于分析企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的模型。主要從其優(yōu)勢，劣勢，機(jī)遇和挑戰(zhàn)方面進(jìn)行分析和總結(jié)，并得出該公司在行業(yè)內(nèi)所處的地位，以及其在外部競爭環(huán)境中所

99、面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。</p><p><b>　　1、優(yōu)勢分析</b></p><p>　　以當(dāng)前的發(fā)展?fàn)顟B(tài)來看，由2016年T公司的年度運(yùn)營工作報(bào)告總結(jié)的數(shù)據(jù)，該公司的賠付率，和出險(xiǎn)頻率的數(shù)據(jù)圖如下：</p><p>　　圖4：T公司 歷年制賠付率</p><p>　?。▉碓矗篢公司2017車險(xiǎn)運(yùn)營工作報(bào)告 北京分公司

100、2017年1月）</p><p><b>　　圖5：出險(xiǎn)頻率</b></p><p>　?。▉碓矗篢公司2017車險(xiǎn)運(yùn)營工作報(bào)告 北京分公司 2017年1月）</p><p>　　由上圖所示，T公司在2016年整年中，4、5類車系占比下降了5個百分點(diǎn)，優(yōu)質(zhì)私家車占比提升了5個百分點(diǎn)，2-10噸營運(yùn)貨車業(yè)務(wù)占比下降到0%，優(yōu)質(zhì)車系占比提升了6個百

101、分點(diǎn)，由此表明該公司的結(jié)構(gòu)優(yōu)化在逐步提升，管理發(fā)展優(yōu)化也初見成效，業(yè)務(wù)品質(zhì)逐步向好，在一定程度上提高了其在市場上的競爭優(yōu)勢。</p><p><b>　　2、劣勢分析</b></p><p>　　而在劣勢方面，由2016年的服務(wù)指標(biāo)方面數(shù)據(jù)如下圖所示：</p><p><b>　　圖6：服務(wù)指標(biāo)</b></p>

102、<p>　?。▉碓矗篢公司2017車險(xiǎn)運(yùn)營工作報(bào)告 北京分公司 2017年1月）</p><p>　　截止12月，由上圖6所示的立案結(jié)案率來看，雖然立案結(jié)案率在增加，相當(dāng)于業(yè)務(wù)量是增加的，但是在無形中，其報(bào)案支付周期變長，億元的保費(fèi)投訴量也在增加，而且2016年T公司保監(jiān)服務(wù)評價等級為BB，。雖然報(bào)告上的服務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)有好轉(zhuǎn)的趨勢，但是立足于整個市場和對競爭對手們進(jìn)行對比而言，與應(yīng)該的預(yù)想目標(biāo)仍有一定

103、的差距。如若繼續(xù)惡化，必將成為其競爭劣勢之一。</p><p><b>　　3、機(jī)遇分析</b></p><p>　　分析該公司所面臨的機(jī)遇，應(yīng)從保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的載體，立足于汽車市場的發(fā)展情況來分析，從文獻(xiàn)數(shù)據(jù)上表明，2016年全國汽車銷量快速提升，SUV車型及中國自主品牌增速明顯，如圖：</p><p>　　圖7：2016年乘用車銷量</p&

104、gt;<p>　?。▉碓矗篢公司2017車險(xiǎn)運(yùn)營工作報(bào)告 北京分公司 2017年1月）</p><p>　　圖8：2015-2016 乘用車銷量及增長率</p><p>　　（來源：T公司2017車險(xiǎn)運(yùn)營工作報(bào)告 北京分公司 2017年1月）</p><p>　　由上圖所示，2016年中國品牌乘用車銷量首次超過千萬輛（2052.7萬輛），同比增長20.

105、50%；其中中國品牌SUV共銷526.8萬輛，同比增長57.6%；中國品牌SUV及MPV市場份額超過其他品牌。汽車市場的容量在增加，其勢必會帶動車險(xiǎn)市場在不同維度和層次上有所增加。這對于整個車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展和充實(shí)都是一個很好的機(jī)遇，抓住擴(kuò)漲的勢頭，也需同時加緊公司的管理和業(yè)務(wù)優(yōu)化和宣傳。</p><p><b>　　4、挑戰(zhàn)分析</b></p><p>　　整個保險(xiǎn)市場

106、的挑戰(zhàn)大多來自于汽車市場的發(fā)展，行業(yè)監(jiān)管和政策指令?，F(xiàn)階段而言，北京保監(jiān)局持續(xù)加強(qiáng)對簡單成本率超百合作網(wǎng)點(diǎn)的監(jiān)管力度，保監(jiān)會對違反資產(chǎn)運(yùn)作、投保贈禮等行為重拳打擊。</p><p>　　如下圖表所顯示，汽車市場的發(fā)展勢頭也是一片向好，新車市場增速>22%，舊車市場增速>5%，行業(yè)整體市場增速>8.5%。但是在市場競爭方面，各大保險(xiǎn)公司，人保、平安之間競爭持續(xù)白熱化。</p><

107、;p>　　截至2017年1月，保險(xiǎn)行業(yè)增速為-0.8%，排名前八的保險(xiǎn)公司中僅中華聯(lián)合負(fù)增長；如表4所示，據(jù)目前數(shù)據(jù)來看，2月份人保、平安增速均超過10%，其中人保簽單口徑增速達(dá)到41%。車行渠道費(fèi)用上升最為明顯，預(yù)測上半年新車費(fèi)用率上升3-5%。行業(yè)私家車賠付率約為55%。在競爭勢頭如此不相上下的局面下，T公司如何抓住機(jī)遇，迎接搶占市場競爭的大頭的挑戰(zhàn)。這將是該公司做出下一步戰(zhàn)略計(jì)劃，最主要考慮的目標(biāo)。</p>&

108、lt;p>　　表4：前8位保險(xiǎn)公司北分1月份保費(fèi)及增速</p><p>　?。▉碓矗篢公司2017車險(xiǎn)運(yùn)營工作報(bào)告 北京分公司 2017年1月）</p><p>　　總結(jié)T公司所處的現(xiàn)狀，外部市場：市場競爭激烈，費(fèi)用投入持續(xù)走高；北京市場車險(xiǎn)增速明顯放緩，上半年僅為8.5%，較同期下降；商車費(fèi)改后市場集中度將進(jìn)一步加劇，“老三家”市場份額繼續(xù)加大。</p><p&