投行血拼ipo大項(xiàng)目中銀國際背后有神秘高人

1、投行血拼投行血拼IPOIPO大項(xiàng)目：中銀國際背后有神秘高人大項(xiàng)目：中銀國際背后有神秘高人發(fā)布時(shí)間：2011958:33:00來源：理財(cái)周報(bào)作者：任家河相關(guān)行業(yè)：投資行業(yè)相關(guān)機(jī)構(gòu)：中銀國際中銀國際內(nèi)部有一位與中金公司朱云來一樣的人物隱匿其中，為大型項(xiàng)目的獲得盡心盡力比肩中金公司的愿望懷揣了近十年，在中金公司身后跟隨了十年，中銀國際終于在今年的IPO項(xiàng)目上挽回了自己的些許顏面。去年以來，中銀國際獨(dú)自首發(fā)主承銷中國一重、寧波港、中南傳媒等大型

2、項(xiàng)目，募資最少的中南傳媒也有42億之多。今年上半年，中銀國際默默無聞，下半年，卻將中國水電和陜煤股份狂攬懷中，雖然這兩個(gè)項(xiàng)目仍舊與中信建投、中金公司聯(lián)合主承銷，但與年初到現(xiàn)在，只擔(dān)當(dāng)了陜煤股份聯(lián)席保薦人的中金公司相比，中銀國際已然躍身超越。如今，陜煤股份已經(jīng)成功過會(huì)，擬發(fā)行20億股，募資172.51億元。而中國水電擬發(fā)行35億股，募資173.618億元，如果其成功發(fā)行，或?qū)⒊蔀榻衲曜畲蟮腎PO項(xiàng)目。發(fā)行之后，中銀國際今年業(yè)績無憂。傳中銀

3、國際后有高人傳中銀國際后有高人2002年成立之后，中銀國際雖然一直致力于成為國際一流投行，試圖比肩中金，但其業(yè)務(wù)實(shí)踐卻遠(yuǎn)未能達(dá)到預(yù)期，甚至被率先上市的中信證券超越。但中銀國際奮起直追，現(xiàn)如今，中金、中信、中銀國際甚至做到了平分天下的氣勢。中國水電項(xiàng)目，中銀國際和中信建投做聯(lián)席保薦人，中信證券為財(cái)務(wù)顧問。陜煤股份的聯(lián)席保薦人為中金和中銀國際做聯(lián)席保薦人，中信既是財(cái)務(wù)顧問，也是聯(lián)席主承銷商之一。中銀國際崛起的背后，有其業(yè)務(wù)能力的支持，畢竟大

4、股東中銀國際控股橫跨香港與內(nèi)地兩地資本市場，有豐富經(jīng)驗(yàn)可供中銀國際借鑒，但拋去業(yè)務(wù)能力不談，理財(cái)周報(bào)記者從消息人處獲知，中銀國際內(nèi)部還有一位與中金公司朱云來一樣的人物隱匿其中，為投資銀行大型項(xiàng)目的獲得盡心盡力。人民群眾創(chuàng)造歷史，歷史卻往往因?yàn)閭€(gè)別英雄人物的出現(xiàn)發(fā)生改變。股票與債權(quán)承銷金額方面，根據(jù)證券業(yè)協(xié)會(huì)排名，中銀國際2007年第4名，2008年第5名，2009年和2010年都是第3名，僅次于中金公司和中信證券之后。中銀國際比肩中金公

5、司朱云來親自率隊(duì)到農(nóng)行總行拜訪。后來農(nóng)行發(fā)行，確有中金公司在列，另外一家聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)的名額被中信證券奪得。不過，2010年以來，這一格局已經(jīng)有所改變，中銀國際的異軍突起便是一例，而合資券商瑞銀證券、瑞信方正的異軍突起也將加劇這一格局的變化。2009年之前曾經(jīng)風(fēng)光無限的銀河證券便是在這種格局下，被逐漸擠下神壇，當(dāng)年的投行部門人員也出現(xiàn)集體外流的現(xiàn)象。雖然現(xiàn)在銀河證券改革之后，投行人員又有回流趨勢，但與之前大型項(xiàng)目不斷相比，現(xiàn)在的銀河證券只

6、能憑借自己投行業(yè)務(wù)能力去市場上尋找中小項(xiàng)目?！按箜?xiàng)目越來越少，誰都想分一杯羹。即使能夠獲得大項(xiàng)目，也很少能夠一家投行單獨(dú)保薦百億元以上的大型項(xiàng)目，受制于聯(lián)席保薦人個(gè)數(shù)限制，財(cái)務(wù)顧問或者聯(lián)席主承銷商的地位也成了香餑餑?！敝行抛C券內(nèi)部人士表示。所以，可以看到，在陜煤股份和中國水電這兩個(gè)IPO項(xiàng)目中，中信證券只擔(dān)任了財(cái)務(wù)顧問的角色，“但這并不意味著中信證券會(huì)承銷較少，畢竟我們實(shí)質(zhì)性地參與到了項(xiàng)目當(dāng)中”。“對于百億以上的大項(xiàng)目，這幾家大型券商基