1、1關(guān)于關(guān)于xxxxxx1xx1上市公司設(shè)立并購(gòu)基金與上市公司設(shè)立并購(gòu)基金與DNDNyyyy集團(tuán)達(dá)成集團(tuán)達(dá)成合作的初步提案合作的初步提案一、一、合作背景合作背景基于XXX公司作為上市公司擁有良好的資本平臺(tái)，及XXXxxx公司和東能xx2集團(tuán)雙方對(duì)東能yy集團(tuán)旗下優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源和雙方對(duì)礦產(chǎn)資源的共同認(rèn)識(shí)，雙方擬共同發(fā)起設(shè)立礦業(yè)并購(gòu)基金，共同運(yùn)營(yíng)基金。上述基金成立后將對(duì)這目標(biāo)資產(chǎn)進(jìn)行收購(gòu)，并針對(duì)現(xiàn)有問(wèn)題按時(shí)孵化。成熟后通過(guò)XXX公司或其他上市公
2、司的平臺(tái)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)證券化，實(shí)現(xiàn)互利共贏，共同發(fā)展。同時(shí)，我們進(jìn)一步對(duì)其他優(yōu)質(zhì)標(biāo)的資產(chǎn)發(fā)起第二輪基金并購(gòu)，再次孵化。共同做大做強(qiáng)。二、二、基金架構(gòu)基金架構(gòu)優(yōu)先級(jí)上市公司上市公司大股東資產(chǎn)出售方中間層份額D份額A份額B出資1有限合伙出資3份額C出資2托管銀行礦業(yè)并購(gòu)基金GP管理人資金托管基金管理收購(gòu)目標(biāo)資產(chǎn)收購(gòu)上市公司三、三、基金要素基金要素基金規(guī)模總體規(guī)?！?.63.6】?jī)|元；基金采取承諾制，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度到位資金，一期到位不低于總規(guī)模30%
3、（根據(jù)雙方商討和資金使用進(jìn)度安排）；基金以【3.3】?jī)|元收購(gòu)目標(biāo)資產(chǎn)，超募部分用于資產(chǎn)孵化。3底，相應(yīng)與大股東也有浮動(dòng)分配的安排。四、四、交易步驟交易步驟1、上市公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)狀況和未來(lái)發(fā)展方式認(rèn)可；2、雙方就合作方案（包括模式、價(jià)格）認(rèn)可；3、上市公司公告參與并購(gòu)基金；4、基金募集、成立、備案；5、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行收購(gòu)、投資、運(yùn)營(yíng)（預(yù)計(jì)投資后使用12年時(shí)間提升標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值，標(biāo)的資產(chǎn)整體價(jià)值的提升來(lái)源于：礦產(chǎn)產(chǎn)能和生產(chǎn)效率提升、探明儲(chǔ)
4、量增加、項(xiàng)目產(chǎn)生的現(xiàn)金流增加、礦產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格提升）；6、根據(jù)項(xiàng)目情況和市場(chǎng)情況擇機(jī)由上市公司對(duì)標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行整體收購(gòu)。五、五、標(biāo)的資產(chǎn)介紹標(biāo)的資產(chǎn)介紹六、六、項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度安排項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度安排1、第一年（2017）：收購(gòu)?fù)瓿伞⒃鰞?chǔ)、項(xiàng)目建設(shè)并開(kāi)始運(yùn)營(yíng)；2、第二年（2018）：上半年，致力于生產(chǎn)提升和價(jià)值提升。下半年啟動(dòng)注入上市公司程序；3、第三年（2019）：實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)注入上市公司。4、鎖定期3年以后按照相關(guān)減持規(guī)定逐步退出；七：合作分工：七：