浙江中大期貨客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的分析與設計.pdf

1、隨著中國期貨業(yè)市場近幾年來的快速發(fā)展以及金融期貨衍生品的推出,由券商控股的期貨公司迅速崛起,國內(nèi)期貨行業(yè)的競爭從原先交易通道的競爭,迅速轉(zhuǎn)變?yōu)槭掷m(xù)費率的低價競爭,而貫穿在其中最重要的資源“客戶”卻從未改變。為了能夠跳出現(xiàn)有的競爭模式,在困境中求得生存就要改變以低價為核心的競爭體系,逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥蛻舴諡楹诵母偁幜?。面對挑?zhàn),浙江中大期貨經(jīng)紀有限公司決心對現(xiàn)有的客戶管理、客戶服務、協(xié)同工作、營銷管理、薪酬管理、風控管理等與客戶息息相關(guān)的各

2、種業(yè)務整合起來,并增加對客戶以及公司整體情況的統(tǒng)計分析功能,通過實施統(tǒng)一的客戶關(guān)系管理(CRM)系統(tǒng)來全面提升客戶關(guān)懷、客戶服務、經(jīng)紀業(yè)務營銷水平,提高公司在期貨領(lǐng)域的核心競爭力。
　　 本文首先對浙江中大期貨經(jīng)紀有限公司CRM項目的建設背景、國內(nèi)外證券期貨領(lǐng)域CRM的現(xiàn)況以及前景進行了相關(guān)的闡述。由于使用的底層平臺具有特殊性,所以接下來對CRM項目所采用的LiveBOS平臺和SOA技術(shù)架構(gòu)進行了一定的說明。接著對該公司的業(yè)務體

3、系和系統(tǒng)需求進行了詳細的分析,旨在徹底搞清業(yè)務范圍、業(yè)務邏輯關(guān)系以及公司各階層對CRM項目具體需求。根據(jù)需求收集階段所獲得的內(nèi)容,進而對整個CRM系統(tǒng)所涉及到的子模塊進行了系統(tǒng)用例分析,并對其中一些具有典型意義的用例給出了詳細的用例文檔。除了功能性需求之外,公司根據(jù)CRM項目上線后的重要意義給出了對系統(tǒng)運行極其重要的非功能性需求。
　　 經(jīng)過對需求的整理歸納之后開始對整個系統(tǒng)進行設計,該階段開始逐步建立CRM系統(tǒng)的物理模型。首先

4、對CRM系統(tǒng)需要特別關(guān)注的技術(shù)問題進行了闡述,接著使用了較大的篇幅詳細介紹了CRM系統(tǒng)九個子系統(tǒng)的功能設計情況,然后由傳統(tǒng)的CRM體系結(jié)構(gòu)引出浙江中大期貨CRM系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu),最后對系統(tǒng)安全設計進行了網(wǎng)絡布局和登錄驗證等方面的討論,完成整個系統(tǒng)設計階段。
　　 系統(tǒng)實現(xiàn)階段在簡單介紹了該系統(tǒng)所需要的運行環(huán)境之后,著重介紹了幾個具有代表意義的系統(tǒng)UI界面設計,闡述了良好的UI設計對用戶體驗和項目成功的重要意義。
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