創(chuàng)業(yè)策劃2009年1季度基金市場分析報(bào)告

1、基金200920092009200920092009年年年111季度市場分析報(bào)告季度市場分析報(bào)告季度市場分析報(bào)告季度市場分析報(bào)告季度市場分析報(bào)告季度市場分析報(bào)告mutualfundMARKETANALYSIS2009年1季度季度|2009?2009世德貝投資咨詢有限公司基金市場年度分析報(bào)告基金市場年度分析報(bào)告世德貝投資咨詢有限公司研究部基金分析組|2009年一.資本市場表現(xiàn)資本市場表現(xiàn)圍繞經(jīng)濟(jì)基本面預(yù)期的演變及不斷出臺的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)刺激政策

2、，2009年1季度股市漲漲跌跌，最終以紅盤報(bào)收。如表1所示，上證綜合指數(shù)季度漲幅為30.34%，深證綜合指數(shù)季度漲幅為41.71%，而反映滬深兩市整體狀況的滬深300指數(shù)季度漲幅為37.96%。但同期債券市場表現(xiàn)較差，能夠代表債券市場整體狀況的中證全債指數(shù)的季度跌幅為1.28%。而觀察同期的基金市場，不同類型的基金指數(shù)季度內(nèi)均有不同幅度的上漲。中證股票型基金指數(shù)季度漲幅為24.46%，中證混合型基金指數(shù)季度漲幅為18.89%，均小于三大

3、股指漲幅，客觀上來說，偏股型基金未跑贏大市。但同期中證債券型基金指數(shù)0.44%的漲幅卻超過了中證全債指數(shù)，債券型基金從整體的平均水平來看，跑贏債券市場。表1:市場指數(shù)市場指數(shù)指數(shù)指數(shù)20081231（收盤價(jià)）（收盤價(jià)）20090331（收盤價(jià)）（收盤價(jià)）季度漲跌幅度季度漲跌幅度%上證綜合指數(shù)1820.8002373.21030.34%深證綜合指數(shù)553.300784.08041.71%滬深3001817.7202507.79037.96

4、%中證全債129.600127.9401.28%中證股票基金指數(shù)2927.1403643.12024.46%中證混合基金指數(shù)2891.2703437.48018.89%中證債券基金指數(shù)1643.4101650.7000.44%資料來源：Wind資訊二.各類型基金收益各類型基金收益我們主要通過2009年1季度相關(guān)數(shù)據(jù)的研究，詳細(xì)比較開放式股票型、開放式混合型、開放式債券型以及貨幣市場基金在此期間的收益率，從多個(gè)角度給投資者客觀的展現(xiàn)這些基

5、金在2009年1季度的收益情況。開放式股票型基金收益開放式股票型基金收益2009年1季度有統(tǒng)計(jì)的開放式股票型基金共有178只，收益最高為43.51%，最低為0.53%，平均收益為23.17%。超越平均收益的有90只，超越滬深300指數(shù)漲幅的僅有3只，大部分基金沒有超越市場。但與2008年四季度相比，受益于股票市場上漲，股票型基金的表現(xiàn)有了很大的改觀，一改2008年的頹勢，而基金經(jīng)理的選股能力也得到了一定的表現(xiàn)。觀察基金業(yè)績表現(xiàn)的排名會發(fā)