南京鐵路建設(shè)投資有限責(zé)任公司2018年度第一期短期融資券募集說明書

1、南京鐵路建設(shè)投資有限責(zé)任公司2018年度第一期短期融資券募集說明書南京鐵路建設(shè)投資有限責(zé)任公司南京鐵路建設(shè)投資有限責(zé)任公司2018年度第一期短期融資券年度第一期短期融資券募集說明書募集說明書發(fā)行人：發(fā)行人：南京鐵路建設(shè)投資有限責(zé)任公司南京鐵路建設(shè)投資有限責(zé)任公司注冊(cè)金額：注冊(cè)金額：12億元億元本期發(fā)行金額本期發(fā)行金額:8億元億元發(fā)行期限：發(fā)行期限：365天信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu):上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資

2、服務(wù)有限公司主體信用等級(jí)：主體信用等級(jí)：AAA短期融資券信用等級(jí)：短期融資券信用等級(jí)：A1主承銷商主承銷商簿記管理人簿記管理人聯(lián)席主承銷商聯(lián)席主承銷商二零一二零一八年九月南京鐵路建設(shè)投資有限責(zé)任公司2018年度第一期短期融資券募集說明書目錄目錄第一章釋義.....................................................4第二章風(fēng)險(xiǎn)提示................................

3、.................7一、短期融資券的投資風(fēng)險(xiǎn).......................................7二、發(fā)行人的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及說明.....................................7第三章發(fā)行條款................................................16一、發(fā)行條款....................................

4、..............16二、發(fā)行安排..................................................17第四章募集資金運(yùn)用............................................19一、募集資金的使用............................................19二、發(fā)行人承諾.............................

5、...................21三、募集資金的管理............................................22四、償債計(jì)劃與償債保障措施....................................22第五章發(fā)行人基本情況..........................................24一、發(fā)行人概況................................

6、................24二、發(fā)行人歷史沿革............................................24三、發(fā)行人控股股東及實(shí)際控制人................................27四、獨(dú)立性....................................................28五、發(fā)行人重要權(quán)益投資情況..........................

7、..........29六、發(fā)行人治理情況............................................32七、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員情況和員工情況....................38八、主營業(yè)務(wù)情況分析..........................................41九、在建工程和擬建工程........................................58十、發(fā)

8、行人發(fā)展戰(zhàn)略............................................63十一、發(fā)行人所在行業(yè)狀況......................................64十二、發(fā)行人在行業(yè)中的地位和競爭情況..........................66第六章發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況......................................68一、公司財(cái)務(wù)報(bào)表編制情況......

9、................................68二、發(fā)行人主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)........................................69三、發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)分析....................................79四、有息債務(wù)情況..............................................98五、關(guān)聯(lián)交易情況..................

10、...........................102六、或有事項(xiàng).................................................104七、受限資產(chǎn)情況.............................................104八、金融衍生工具、大宗商品期貨、理財(cái)產(chǎn)品情況.................105九、海外投資情況..........................