華為投資控股有限公司2019年度第一期中期票據(jù)募集說明書

1、華為投資控股有限公司2019年度第一期中期票據(jù)募集說明書1華為投資控股有限公司華為投資控股有限公司2019年度年度第一期中期第一期中期票據(jù)募集說明書募集說明書注冊金額注冊金額人民幣200億元本期發(fā)行金額本期發(fā)行金額人民幣30億元期限期限3年擔(dān)保情況擔(dān)保情況無擔(dān)保信用評級機(jī)構(gòu)信用評級機(jī)構(gòu)聯(lián)合資信評估有限公司信用評級結(jié)果信用評級結(jié)果主體評級：AAA；債項(xiàng)評級：AAA主承銷商簿記管理人:中國工商銀行股份有限公司二〇一九年九月華為投資控股有限公

2、司2019年度第一期中期票據(jù)募集說明書3目錄第一章釋義.....................................................................................................................................6第二章風(fēng)險(xiǎn)提示及說明.................................................

3、..............................................................10一、本期中期票據(jù)的投資風(fēng)險(xiǎn).............................................................................................10二、與發(fā)行人有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn).....................................

4、................................................................10三、其他風(fēng)險(xiǎn).........................................................................................................................13第三章發(fā)行條款..................

5、.........................................................................................................16一、主要發(fā)行條款.........................................................................................................

6、........16二、發(fā)行安排.........................................................................................................................17第四章募集資金運(yùn)用........................................................................

7、...........................................19一、募集資金用途.................................................................................................................19二、發(fā)行人關(guān)于本期募集資金用途的承諾..................................

8、.......................................19第五章發(fā)行人基本情況...............................................................................................................20一、發(fā)行人概況.................................................

9、....................................................................20二、發(fā)行人歷史沿革.............................................................................................................20三、發(fā)行人控股股東及實(shí)際控制人情況.............

10、................................................................21四、發(fā)行人獨(dú)立性.................................................................................................................23五、發(fā)行人重要權(quán)益投資情況..................

11、...........................................................................23六、發(fā)行人公司治理情況.....................................................................................................26七、發(fā)行人人員基本情況..................

12、...................................................................................32八、發(fā)行人經(jīng)營狀況.............................................................................................................39九、發(fā)行人在建及擬建工程情況.

13、........................................................................................53十、未來發(fā)展戰(zhàn)略.................................................................................................................57十一、發(fā)行人所

14、屬行業(yè)狀況.................................................................................................60第六章發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況.......................................................................................................7

15、7一、發(fā)行人總體財(cái)務(wù)狀況.....................................................................................................77二、合并報(bào)表資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析.............................................................................................