合肥興泰金融控股(集團)有限公司2019年度第一期中期票據(jù)募集說明書

1、合肥興泰金融控股（集團）有限公司 2019 年度第一期中期票據(jù)募集說明書 1 合肥興泰金融控股（集團）有限公司 合肥興泰金融控股（集團）有限公司 2019 年度第一期中期票據(jù)募集說明書 年度第一期中期票據(jù)募集說明書 發(fā)行人： 發(fā)行人： 合肥興泰金融控股（集團）有限公司 注冊金額： 注冊金額： 人民幣 25 億元 本期發(fā)行金額： 本期發(fā)行金額： 人民幣 10 億元 發(fā)行期限： 發(fā)行期限： 3 年 信用評級機構(gòu)： 信用評級機構(gòu)： 上海新世紀

2、資信評估投資服務有限公司 信用評級結(jié)果： 信用評級結(jié)果： AAA 擔保情況： 擔保情況： 無擔保 主承銷商：杭州銀行股份有限公司 主承銷商：杭州銀行股份有限公司 聯(lián)席主承銷商及簿記管理人：廣發(fā)證券股份有限公司 聯(lián)席主承銷商及簿記管理人：廣發(fā)證券股份有限公司 二零一九年一月 二零一九年一月 合肥興泰金融控股（集團）有限公司 2019 年度第一期中期票據(jù)募集說明書 3 目 錄 第一章 釋義 .......................

3、....................................................................................... 6 第二章 風險提示及說明 .......................................................................................... 8 一、本期中期票據(jù)的投資風險 一、本期中期票據(jù)

4、的投資風險 ............................................................................ 8 二、發(fā)行人的相關風險 二、發(fā)行人的相關風險 ........................................................................................ 9 第三章 發(fā)行條款 ..........

5、.......................................................................................... 22 一、主要發(fā)行條款 一、主要發(fā)行條款 .............................................................................................. 22 二、發(fā)行安排 二

6、、發(fā)行安排 ...................................................................................................... 23 第四章 募集資金運用 ............................................................................................ 2

7、5 一、募集資金用途 一、募集資金用途 .............................................................................................. 25 二、募集資金專戶監(jiān)管 二、募集資金專戶監(jiān)管 ...............................................................................

8、....... 25 三、發(fā)行人承諾 三、發(fā)行人承諾 .................................................................................................. 26 四、償債保障 四、償債保障 ...........................................................................

9、........................... 26 第五章 企業(yè)基本情況 ............................................................................................ 28 一、發(fā)行人基本情況 一、發(fā)行人基本情況 ...........................................................

10、............................... 28 二、發(fā)行人歷史沿革及重大資產(chǎn)重組情況說明 二、發(fā)行人歷史沿革及重大資產(chǎn)重組情況說明 .............................................. 28 三、發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)及控股股東情況 三、發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)及控股股東情況 .........................................................

11、..... 31 四、發(fā)行人獨立經(jīng)營情況 四、發(fā)行人獨立經(jīng)營情況 .................................................................................. 31 五、發(fā)行人重要權(quán)益投資情況 五、發(fā)行人重要權(quán)益投資情況 .......................................................................

12、... 32 六、發(fā)行人治理結(jié)構(gòu)及內(nèi)控制度情況 六、發(fā)行人治理結(jié)構(gòu)及內(nèi)控制度情況 .............................................................. 42 七、公司人員基本情況 七、公司人員基本情況 ...................................................................................... 5

13、7 八、發(fā)行人業(yè)務范圍、主營業(yè)務情況 八、發(fā)行人業(yè)務范圍、主營業(yè)務情況 .............................................................. 61 九、發(fā)行人在建工程情況 九、發(fā)行人在建工程情況 ................................................................................ 105 十、發(fā)行人未來

14、發(fā)展規(guī)劃 十、發(fā)行人未來發(fā)展規(guī)劃 ................................................................................ 106 十一、發(fā)行人所處行業(yè)狀況及競爭優(yōu)勢分析 十一、發(fā)行人所處行業(yè)狀況及競爭優(yōu)勢分析 ................................................ 107 第六章 企業(yè)主要財務狀況 .........

15、......................................................................... 117 一、財務概況 一、財務概況 .................................................................................................... 117 二、發(fā)行人財務情況分析 二、發(fā)行人財務情況分析