保利文化集團(tuán)股份有限公司2019年度第一期超短期融資券募集說明書

1、保利文化集團(tuán)股份有限公司2019年度第一期超短期融資券募集說明書1保利文化集團(tuán)股份有限公司保利文化集團(tuán)股份有限公司2019年度第一期年度第一期超短期融資券募集說明書短期融資券募集說明書發(fā)行人發(fā)行人:保利文化集團(tuán)股份有限公司保利文化集團(tuán)股份有限公司注冊金額注冊金額人民幣人民幣10億元億元本期發(fā)行金額本期發(fā)行金額人民幣人民幣2億元億元發(fā)行期限發(fā)行期限270天評級機(jī)構(gòu)評級機(jī)構(gòu)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司發(fā)行人主

2、體信用級別發(fā)行人主體信用級別AA擔(dān)保情況擔(dān)保情況無主承銷商及簿記管理人：中信銀行股份有限公司主承銷商及簿記管理人：中信銀行股份有限公司二零一二零一九年三月保利文化集團(tuán)股份有限公司2019年度第一期超短期融資券募集說明書3目錄目錄聲明聲明......................................................................................................

3、......................2第一章第一章釋義釋義................................................................................................................6第二章第二章風(fēng)險提示及說明風(fēng)險提示及說明......................................................

4、....................................1010一、本期一、本期超短期融資券的投資風(fēng)險短期融資券的投資風(fēng)險................................................................1010二、發(fā)行人的相關(guān)風(fēng)險二、發(fā)行人的相關(guān)風(fēng)險...............................................................

5、.....................1010第三章第三章發(fā)行條款發(fā)行條款......................................................................................................1717一、本期一、本期超短期融資券發(fā)行條款短期融資券發(fā)行條款................................................

6、....................1717二、本期超短期、本期超短期融資券發(fā)行安排融資券發(fā)行安排....................................................................1818第四章第四章募集資金運(yùn)用募集資金運(yùn)用...............................................................................

7、...............2020一、本期超短期融資券募集資金的使用一、本期超短期融資券募集資金的使用........................................................2020二、發(fā)行人關(guān)于募集資金運(yùn)用的承諾二、發(fā)行人關(guān)于募集資金運(yùn)用的承諾............................................................2121第五章第五章發(fā)行人基本

8、情況發(fā)行人基本情況..........................................................................................2222一、發(fā)行人基本情況簡介一、發(fā)行人基本情況簡介................................................................................2222二、發(fā)行人歷史沿革情況

9、二、發(fā)行人歷史沿革情況................................................................................2222三、發(fā)行人控股股東及實(shí)際控制人情況三、發(fā)行人控股股東及實(shí)際控制人情況........................................................2626四、發(fā)行人與控股股東的獨(dú)立情況四、發(fā)行人與控股股東的獨(dú)立情況.

10、...............................................................2828五、發(fā)行人重要權(quán)益投資情況五、發(fā)行人重要權(quán)益投資情況........................................................................2929六、發(fā)行人治理情況六、發(fā)行人治理情況.................................

11、.......................................................3636七、發(fā)行人人員基本情況七、發(fā)行人人員基本情況................................................................................4747八、發(fā)行人經(jīng)營情況八、發(fā)行人經(jīng)營情況.....................................

12、...................................................5353九、在建工程、擬建工程情況九、在建工程、擬建工程情況........................................................................6868十、十、行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景.........................................

13、.......................................7070第六章第六章發(fā)行人主要財務(wù)狀況發(fā)行人主要財務(wù)狀況..................................................................................8282一、發(fā)行人近年財務(wù)報告編制及審計情況一、發(fā)行人近年財務(wù)報告編制及審計情況...............................

14、.....................8282二、合并范圍變化情況二、合并范圍變化情況....................................................................................8383三、發(fā)行人三、發(fā)行人近三年及一期近三年及一期財務(wù)報表財務(wù)報表.........................................................

15、.......8585四、發(fā)行人四、發(fā)行人近三年及一期近三年及一期主要財務(wù)指標(biāo)主要財務(wù)指標(biāo)........................................................9393五、資產(chǎn)負(fù)債表分析五、資產(chǎn)負(fù)債表分析........................................................................................9494六、有息債

16、務(wù)情況六、有息債務(wù)情況..........................................................................................118118七、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易七、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易..............................................................................121121八、或有事項(xiàng)八

17、、或有事項(xiàng)..................................................................................................131131九、受限資產(chǎn)情況九、受限資產(chǎn)情況..........................................................................................13213

18、2十、衍生產(chǎn)品情況十、衍生產(chǎn)品情況..........................................................................................132132十一、重大投資理財產(chǎn)品十一、重大投資理財產(chǎn)品..............................................................................132132十