225普華永道--京東方戰(zhàn)略報(bào)告最終版

1、戰(zhàn)略評(píng)估模塊 最終報(bào)告 2001年9月1日 北京,,京東方科技集團(tuán)有限公司追求卓越管理 - 京東方組織提升與流程再造項(xiàng)目,1. 對(duì)京東方產(chǎn)品和市場(chǎng)的分析及建議 1.1京東方產(chǎn)品現(xiàn)狀及分類 1.2京東方產(chǎn)品及服務(wù)的市場(chǎng)深入分析 1.3京東方產(chǎn)品組合評(píng)估和建議2. 京東方愿景的分析和建立3. 京東方戰(zhàn)略陳述的分析和建立4. 實(shí)施京東方戰(zhàn)略的關(guān)鍵成功要素的分析5. 京東方戰(zhàn)略的高層行動(dòng)計(jì)

2、劃6. 京東方戰(zhàn)略陳述對(duì)組織結(jié)構(gòu)和營(yíng)銷策略的啟示,日程,內(nèi)容,,,1. 對(duì)京東方產(chǎn)品和市場(chǎng)的分析及建議,,1.1 京東方產(chǎn)品現(xiàn)狀及分類,,,,,,京東方發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力是產(chǎn)品和技術(shù)，在發(fā)展過(guò)程中不斷尋求合資、合作和上市融資，目前京東方推行自主產(chǎn)品和品牌，應(yīng)當(dāng)更加注重來(lái)自市場(chǎng)和用戶的需求,京東方發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力,,,,,1993,1997,2000,,時(shí)間,,上市轉(zhuǎn)型,國(guó)有計(jì)劃,,合資合作,產(chǎn)品發(fā)展,企業(yè)變革階段,核心技術(shù)演變,電子管等元器件,

3、顯象管及相關(guān)元器件,CRT 顯示器LED/VFD,筆記本電腦/專業(yè)電腦數(shù)碼像機(jī)/平板電腦智能卡系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)TFT-LCD,自主產(chǎn)品及品牌,,電真空技術(shù),,陰極射線管,,陰極射線管/電子顯現(xiàn)技術(shù),,TFT-LCD技術(shù),,,,,,,,,,京東方現(xiàn)行產(chǎn)品的演化和分類基礎(chǔ),京東方現(xiàn)行產(chǎn)品的演化和分類是以生產(chǎn)供應(yīng)鏈而非價(jià)值鏈為基礎(chǔ)的而進(jìn)行的，產(chǎn)品和服務(wù)的發(fā)展規(guī)劃無(wú)法成為網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)的能力基礎(chǔ)。京東方提供的產(chǎn)品和服務(wù)缺少明確的業(yè)務(wù)能力界

4、定,電子元器件,顯示器件,數(shù)字媒體設(shè)備,TFTVFDCRT,筆記本電腦專業(yè)電腦數(shù)碼相機(jī),IC卡系統(tǒng)應(yīng)用軟件及芯片,機(jī)具,系統(tǒng)及解決方案,市政、金融、交通一卡通等,軟件與解決方案,證券系統(tǒng)解決方案企業(yè)辦公管理解決方案一卡通系統(tǒng)解決方案等,網(wǎng)絡(luò)與電子商務(wù),,,,,,,產(chǎn)品,服務(wù)提供的組成成分,,,,,,,,服務(wù),京東方的主要收入,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0%,

5、10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90%,100%,1998,1999,2000,,,/,,,,,,信息來(lái)源：京東方年報(bào),京東方各類產(chǎn)品對(duì)應(yīng)公司的收入貢獻(xiàn),京東方的來(lái)自于電子管類銷售的收入自1998年后迅速下降，京東方2000財(cái)年的主要收入來(lái)自于顯示器的銷售收入,,京東方主營(yíng)產(chǎn)品規(guī)劃在短期內(nèi)不會(huì)成為集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)收入，它與京東方的2005年雙百億目標(biāo)的差距較大,,,,,,,龍騰計(jì)劃的主要銷售收入來(lái)源,京東方

6、龍騰計(jì)劃中的銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)依賴于規(guī)劃中的TFT-LCD和新數(shù)字媒體產(chǎn)品,顯示器件和部品收入目標(biāo),數(shù)字媒體設(shè)備收入目標(biāo),軟件和系統(tǒng)集成收入目標(biāo),真空電器類收入目標(biāo),光電子器件類收入目標(biāo),現(xiàn)有產(chǎn)品彩色顯示器真空電器類光電子器件類,規(guī)劃/新產(chǎn)品TFT-LCD顯示模塊IA產(chǎn)品專業(yè)電腦筆記本電腦數(shù)碼相機(jī)一卡通,2005主營(yíng)銷售目標(biāo),60.96億,90.06億,5億,2.53億,17.31億,60.96億,59.76億,2.53億

7、,14.4億,4.46億,5.7億,5 億,17.31億,,,,195.86億,,,80.89億,93.02億,,,京東方龍騰計(jì)劃按產(chǎn)品銷售目標(biāo)分解,4億,,,,,,,,,,,京東方的各類產(chǎn)品處在不同的市場(chǎng)階段，具有不同的市場(chǎng)重點(diǎn)和機(jī)會(huì),京東方各類產(chǎn)品的市場(chǎng)階段劃分,,,,,現(xiàn)有市場(chǎng),新的市場(chǎng),京東方現(xiàn)有的產(chǎn)品/服務(wù),京東方新的 產(chǎn)品/服務(wù),擴(kuò)展產(chǎn)品及服務(wù)的提供提供競(jìng)爭(zhēng)力增加市場(chǎng)份額,京東方LED工程服務(wù)京東方智能卡集成業(yè)務(wù),擴(kuò)

8、展新的市場(chǎng)目標(biāo)提供區(qū)域覆蓋能力發(fā)揮先行優(yōu)勢(shì),京東方專業(yè)電腦,產(chǎn)品細(xì)分和規(guī)劃產(chǎn)品的市場(chǎng)定位及定價(jià),京東方筆記本京東方TFT-LCD京東方數(shù)碼相機(jī),確定產(chǎn)品和市場(chǎng)進(jìn)入戰(zhàn)略,京東方平板電腦,,,京東方應(yīng)針對(duì)不同的產(chǎn)品和市場(chǎng)系統(tǒng)地研究各自的市場(chǎng)發(fā)展策略,京東方現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)劃發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題,京東方的產(chǎn)品發(fā)展和規(guī)劃有其歷史原因，現(xiàn)有產(chǎn)品的規(guī)劃發(fā)展有如下關(guān)鍵問(wèn)題：,京東方的產(chǎn)品和技術(shù)的發(fā)展具有很深的傳統(tǒng)國(guó)有計(jì)劃體制下的生產(chǎn)和技術(shù)導(dǎo)向的特點(diǎn)京

9、東方對(duì)于產(chǎn)品的分類是以產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)鏈或服務(wù)的組成成分來(lái)分析和建立的，而不是以價(jià)值鏈為核心的市場(chǎng)和客戶導(dǎo)向來(lái)劃分短期內(nèi)，從產(chǎn)品收入、核心技術(shù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力上講，京東方新的產(chǎn)品尚無(wú)法成為其企業(yè)產(chǎn)品戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的推動(dòng)力京東方的各類產(chǎn)品在不同的市場(chǎng)階段缺乏不同的市場(chǎng)推廣策略和考慮產(chǎn)品組合內(nèi)在聯(lián)系和相關(guān)性不強(qiáng)產(chǎn)品投資決策缺乏有效的分析支持，特別是外部市場(chǎng)分析京東方對(duì)于合資合作的生產(chǎn)企業(yè)的管理、技術(shù)和市場(chǎng)的控制力薄弱,市場(chǎng)/產(chǎn)品/服務(wù)信息反饋,

10、產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈及其關(guān)鍵增值活動(dòng),基于產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的分析,產(chǎn)品研發(fā),產(chǎn)品設(shè)計(jì),產(chǎn)品規(guī)劃,產(chǎn)品營(yíng)銷,銷售/分銷,產(chǎn)品服務(wù),產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研產(chǎn)品市場(chǎng)細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)選擇產(chǎn)品系列定位,產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)新技術(shù)研究,機(jī)械設(shè)計(jì)零配件設(shè)計(jì)電路設(shè)計(jì)解決方案設(shè)計(jì)技術(shù)文件編制,品牌建立公共關(guān)系市場(chǎng)推廣價(jià)格管理市場(chǎng)情報(bào),銷售人員管理銷售效績(jī)管理分銷渠道建立分銷渠道控制分銷渠道維護(hù),產(chǎn)品保修和維修 售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建立用戶服務(wù)計(jì)劃和增

11、值服務(wù) 用戶產(chǎn)品和市場(chǎng)服務(wù)信息反饋,產(chǎn)品生產(chǎn),生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)流程物料管理 裝配管理質(zhì)量控制,物料采購(gòu),元器件采購(gòu)物流管理庫(kù)存管理,關(guān)鍵的增值活動(dòng)：,,,,,,,產(chǎn)品研發(fā),產(chǎn)品設(shè)計(jì),產(chǎn)品規(guī)劃,產(chǎn)品營(yíng)銷,銷售/分銷,產(chǎn)品服務(wù),產(chǎn)品生產(chǎn),物料采購(gòu),筆記本電腦,數(shù)碼相機(jī),平板電腦,專業(yè)電腦,LED工程服務(wù),智能卡集成,TFT-LCD,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,根據(jù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的分析和I

12、T行業(yè)成功的價(jià)值鏈特征，普華永道認(rèn)為京東方的產(chǎn)品可分為三大類：即消費(fèi)/商用分銷類產(chǎn)品、工程及系統(tǒng)集成類產(chǎn)品和工業(yè)應(yīng)用類產(chǎn)品,基于產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的產(chǎn)品劃分,消費(fèi)/商用分銷類產(chǎn)品,工程及系統(tǒng)集成類,工業(yè)應(yīng)用類產(chǎn)品,,,,根據(jù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈劃分的三類產(chǎn)品具有不同的市場(chǎng)和銷售渠道,市場(chǎng)細(xì)分和銷售模式,產(chǎn)品,服務(wù),,消費(fèi)/商用分銷類,工業(yè)應(yīng)用類,,產(chǎn)品分類,銷售模式,細(xì)分市場(chǎng),工程及系統(tǒng)集成類,,,,筆記本電腦,數(shù)碼相機(jī),平板電腦,TFT-LCD元件,專

13、業(yè)電腦,LED電子顯示大屏,智能卡集成,,,,,,,,,渠道代理分銷+電子商務(wù),工業(yè)直銷,,,專業(yè)服務(wù)行業(yè)銷售模式,消費(fèi)/商用用戶,政府/行業(yè)用戶,工業(yè)用戶,,2.2 京東方產(chǎn)品及服務(wù)的市場(chǎng)深入分析,,,,消費(fèi)/商用分銷類產(chǎn)品,消費(fèi)/商用分銷類產(chǎn)品和市場(chǎng)的研究方法消費(fèi)/商用分銷類產(chǎn)品分析 - 筆記本電腦 - 數(shù)碼相機(jī) - 平板電腦,分銷類產(chǎn)品行業(yè)和市場(chǎng)的研究方法,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

14、,,,,,,,,,,,,,,0,10,20,30,40,50,0,20%,40%,60%,80%,100%,120%,140%,,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,百萬(wàn)臺(tái),年增長(zhǎng)率,XX產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè),,,,,,,,,,,,11.95,10.55,9.87,6.00,4.60,3.29,2.08,XX產(chǎn)品區(qū)域銷售分析,,市場(chǎng)容量與增長(zhǎng)- 是研究市場(chǎng)的基本數(shù)據(jù)，判斷是否應(yīng)進(jìn)入某個(gè)市場(chǎng)的出發(fā)點(diǎn),

15、市場(chǎng)細(xì)分- 是確定進(jìn)入市場(chǎng)的層次和角度的主要方法- 通常按區(qū)域、價(jià)格、產(chǎn)品檔次和客戶進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分,客戶的價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素- 評(píng)價(jià)市場(chǎng)吸引力的方法之一,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,客戶購(gòu)買XX產(chǎn)品的驅(qū)動(dòng)因素,,市場(chǎng)進(jìn)入壁壘- 幫助新進(jìn)入者評(píng)估加入新行業(yè)的難易程度,,,演示,毛利和價(jià)格分析- 評(píng)價(jià)市場(chǎng)吸引力的方法之一,銷售渠道分析- 了解產(chǎn)品的分銷渠道有助于理解整個(gè)市場(chǎng)和行業(yè)的特點(diǎn),競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和生命周期分析- 通過(guò)對(duì)市

16、場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和所處生命周期的分析，判斷市場(chǎng)的整體競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和未來(lái)的發(fā)展變化并制定相應(yīng)策略,分銷類產(chǎn)品行業(yè)和市場(chǎng)的研究方法(續(xù)),,,演示,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,14000,15000,16000,17000,18000,19000,20000,21000,22000,23000,24000,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,,產(chǎn)

17、品的價(jià)格趨勢(shì),,產(chǎn)量,行業(yè)的生命周期,,,,,整個(gè)筆記本電腦市場(chǎng)處在高增長(zhǎng)的時(shí)期，預(yù)期未來(lái)五年內(nèi)的年復(fù)合增長(zhǎng)率在 32% 左右(以臺(tái)數(shù)記)，并在 2005 年形成一個(gè)高達(dá) 360 億人民幣的市場(chǎng),筆記本電腦 ---市場(chǎng)容量與增長(zhǎng),行業(yè)與市場(chǎng)分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,21.4,28.7,48.4,73.0,133.8,165.0,199.6,105.4,34%,

18、69%,51%,44%,27%,23%,21%,0,50,100,150,200,250,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,,信息來(lái)源：IDC, PwC 分析,與桌面PC 相比，筆記本電腦的市場(chǎng)在中國(guó)仍然處于快速上升的時(shí)期，對(duì)新進(jìn)入者應(yīng)當(dāng)還有一定的空間由于筆記本電腦屬于個(gè)人消費(fèi)類IT產(chǎn)品，面對(duì)這樣一個(gè)大容量、高增長(zhǎng)的市場(chǎng)

19、：品牌建設(shè)需要投入的資金量較大 (通常每年在千萬(wàn)元量級(jí))百萬(wàn)臺(tái)數(shù)量級(jí)的市場(chǎng)容量意味著渠道的重要性，如何在最短的時(shí)間內(nèi)將產(chǎn)品以最低的成本推到終端是在競(jìng)爭(zhēng)中勝出的關(guān)鍵,評(píng)論,萬(wàn)臺(tái),年增長(zhǎng)率,中國(guó)筆記本電腦市場(chǎng)預(yù)測(cè),,評(píng)論,,筆記本電腦 ---國(guó)內(nèi)市場(chǎng)劃分,從區(qū)域分布來(lái)看，傳統(tǒng)的北京、上海和深圳為中心的市場(chǎng)格局還很難改變。京東方的銷售、市場(chǎng)人員和費(fèi)用投入基本上需依照市場(chǎng)區(qū)域分布情況安排筆記本電腦的主流機(jī)型的價(jià)格已經(jīng)從1998~19

20、99年的20000~24000元降至16000~18000元，部分萬(wàn)元左右的低端產(chǎn)品迅速占領(lǐng)低端用戶市場(chǎng)。國(guó)際品牌也開始進(jìn)入低端市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)品牌，例如聯(lián)想、方正、紫光等切入市場(chǎng)的主要手段之一對(duì)于京東方而言，選擇適當(dāng)?shù)膬r(jià)格切入點(diǎn)是占領(lǐng)市場(chǎng)的關(guān)鍵要素之一，還可以考慮產(chǎn)品差異化的戰(zhàn)略,行業(yè)與市場(chǎng)分析,4.3%,6.7%,9.5%,12.5%,20.4%,21.7%,24.6%,,信息來(lái)源 : IDC, CCID,華東、華南和華

21、北是筆記本電腦的主要銷售區(qū)域，而主流機(jī)型的價(jià)位為16,000- 18,000元,,評(píng)論,目前筆記本電腦的消費(fèi)對(duì)象仍以商用客戶為主，而品牌是消費(fèi)者購(gòu)買筆記本電腦時(shí)考慮的首要因素之一,,筆記本電腦 ---客戶的主要價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素,產(chǎn)品特性,,,,,,,,,,,,,,,,,,4.4%,38.2%,0.4%,22.2%,22.6%,9.6%,2.6%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,84.40%,62.50%,56.30%,31.20%

22、,12.50%,0.00%,20.00%,40.00%,60.00%,80.00%,100.00%,目前筆記本產(chǎn)品的消費(fèi)仍然明顯呈現(xiàn)商務(wù)型的特征，據(jù)統(tǒng)計(jì)向經(jīng)銷商購(gòu)買筆記本電腦的58%是機(jī)關(guān)或企業(yè)的IT人員盡管品牌最消費(fèi)者的統(tǒng)計(jì)中排在質(zhì)量、服務(wù)和價(jià)格之后。但是對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，品牌往往代表了質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等諸多因素的綜合，實(shí)際上品牌仍然是消費(fèi)者購(gòu)買筆記本電腦的首要因素之一,信息來(lái)源 : CCID， PwC 分析,,普華永道觀點(diǎn),客戶購(gòu)買

23、筆記本電腦的驅(qū)動(dòng)因素,筆記本電腦客戶分布,相對(duì)于臺(tái)式機(jī)，筆記本電腦行業(yè)屬于壁壘較高的行業(yè)之一。對(duì)于采用OEM方式的廠商(例如京東方)而言，主要的壁壘在建立品牌和渠道需要的資金和經(jīng)驗(yàn),,筆記本電腦 ---市場(chǎng)進(jìn)入的壁壘,產(chǎn)品特性,制造,技術(shù),品牌,高筆記本電腦制造需要上億美元的資金投入和良好的質(zhì)量控制體系,渠道資金,渠道客戶,中等相對(duì)于臺(tái)式機(jī)有一定技術(shù)壁壘，對(duì)產(chǎn)品集成能力要求高,高品牌在該行業(yè)中起比較重要的作用,存在較高壁壘

24、筆記本電腦行業(yè)建立品牌、渠道鋪貨需要較大量資金,存在較高壁壘代理商存在一定惰性，發(fā)展渠道需要一定投入和時(shí)間,進(jìn)入筆記本電腦行業(yè)的壁壘,,,,對(duì)于京東方的主要進(jìn)入壁壘,,評(píng)論,筆記本電腦的平均價(jià)格呈逐年下降的趨勢(shì)，成本幾乎已無(wú)下降的空間，生產(chǎn)商提高毛利率的唯一手段是改進(jìn)技術(shù)，推出新品,筆記本電腦 ---產(chǎn)品的價(jià)格趨勢(shì),產(chǎn)品特性,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,14000,15000,16

25、000,17000,18000,19000,20000,21000,22000,23000,24000,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,* 圖中價(jià)格指各種機(jī)型的平均價(jià)格(總銷售額/總銷量)，而非主流機(jī)型價(jià)格,信息來(lái)源：IDC ， PwC 分析,全行業(yè)的平均價(jià)格基本每年下降 10% ~ 15%，主流產(chǎn)品的價(jià)位每年下降 1500 ~ 2000 元，由于成本的規(guī)模效應(yīng)基本已經(jīng)用足，推出新品成為

26、維持毛利的主要手段對(duì)于京東方而言，宜在產(chǎn)品組合方面有所側(cè)重，可用低價(jià)位產(chǎn)品占領(lǐng)市場(chǎng)份額，用高質(zhì)高價(jià)的產(chǎn)品提供毛利空間,筆記本電腦平均價(jià)格趨勢(shì)預(yù)測(cè),,評(píng)論,筆記本電腦的分銷模式主要分為三類：以聯(lián)想為代表的國(guó)內(nèi)品牌采用區(qū)域分支機(jī)構(gòu)和二級(jí)代理模式、以TOSHIBA為代表總分銷模式和以 DELL 為代表的直銷方式,筆記本電腦 ---主要的銷售渠道模式,產(chǎn)品特性,對(duì)于目前尚缺乏品牌優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品尚不能定制生產(chǎn)、又希望建立自有通路的京東方而言，海外

27、品牌所采取的總代理制和DELL的直銷制均不現(xiàn)實(shí)，采用各地自建分支機(jī)構(gòu)，發(fā)展地區(qū)代理是比較可行的方式,2000年中國(guó)筆記本電腦市場(chǎng)產(chǎn)品的銷售通路模式,信息來(lái)源：CCID,,評(píng)論,筆記本電腦行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者基本可以分為三類：領(lǐng)導(dǎo)者、跟隨者和新進(jìn)入者；競(jìng)爭(zhēng)者又來(lái)自國(guó)產(chǎn)品牌、臺(tái)品牌和海外品牌，市場(chǎng)的整體競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度迅速提高,,筆記本電腦 ---行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,競(jìng)爭(zhēng)特性,,,2000 年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售量 (臺(tái)數(shù))排名,CR5 71.7%CR10 91

28、.6%,筆記本電腦的市場(chǎng)集中度不高，前5名的競(jìng)爭(zhēng)者只占市場(chǎng)份額的70%，目前尚未形成絕對(duì)強(qiáng)勢(shì)的品牌，對(duì)新進(jìn)入市場(chǎng)者仍然有一定機(jī)會(huì)傳統(tǒng)第一集團(tuán)的三大品牌和第二集團(tuán)的界限已經(jīng)比較模糊，競(jìng)爭(zhēng)更加白熱化京東方除了要面對(duì)傳統(tǒng)品牌的競(jìng)爭(zhēng)之外，國(guó)內(nèi)品牌海信、浪潮、實(shí)達(dá)、福日等國(guó)內(nèi)新進(jìn)入品牌成為京東方的直接競(jìng)爭(zhēng)者,信息來(lái)源: IDC ， PwC 分析,,筆記本電腦 ---小結(jié),筆記本電腦具有較大的市場(chǎng)容量和較高的市場(chǎng)增長(zhǎng)率，處在生命周期中的成長(zhǎng)期

29、目前市場(chǎng)尚未形成固定的市場(chǎng)秩序，也未形成寡頭壟斷，新進(jìn)入者仍然存在一定空間和機(jī)遇主流機(jī)型的價(jià)格不斷降低，需要不斷以新產(chǎn)品提高毛利水平品牌競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，市場(chǎng)占有率很難保持，國(guó)外廠商也加入低端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)筆記本電腦在市場(chǎng)中的推廣和分銷需要大量的前期投入存在替代性競(jìng)爭(zhēng)，手持設(shè)備將可能成為筆記本電腦的挑戰(zhàn)者,筆記本電腦市場(chǎng)分析的要點(diǎn)包括,全球數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)從1998年起一直保持了較高的增長(zhǎng)速度, 中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展速度高于國(guó)際市場(chǎng)，但是中國(guó) 市

30、場(chǎng)的整體成熟程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于國(guó)際市場(chǎng)，在國(guó)際市場(chǎng)中比重較低,信息來(lái)源:IDC，PwC分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2.95,6.59,15.13,17.25,20.37,25.23,31.65,38.71,123.3%,129.5%,14%,18.1%,23.9%,25.5%,22.3%,0,10,20,30,40,50,0,20%,40%,60%,80%,100%,1

31、20%,140%,,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,百萬(wàn)臺(tái),年增長(zhǎng)率,全球數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7.4,13.6,22.5,38.6,66.2,83.8%,65.4%,71.6%,71.5%,0,10,20,30,40,50,60,70,0,20%,40%,60%,80%,100%,1999,2000,2001,2002,20

32、03,萬(wàn)臺(tái),年增長(zhǎng)率,中國(guó)數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè),,,2000年一些傳統(tǒng)品牌如Olympus 和Kodak的數(shù)碼相機(jī)在發(fā)達(dá)國(guó)家的銷售量已經(jīng)超過(guò)了傳統(tǒng)相機(jī)，而且這種趨勢(shì)會(huì) 進(jìn)一步加強(qiáng),數(shù)碼相機(jī) ---市場(chǎng)容量與增長(zhǎng),行業(yè)與市場(chǎng)分析,,全球經(jīng)濟(jì)受美國(guó)經(jīng)濟(jì)影響放慢,以2000年為例，中國(guó)的數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)僅占全球市場(chǎng)的1%,信息來(lái)源:IDC,大眾消費(fèi)類數(shù)碼相機(jī)按其技術(shù)含量劃分，分為兩大類：SVGA 和Point-and-Shoot數(shù)碼相機(jī),數(shù)碼

33、相機(jī) ---國(guó)際市場(chǎng)劃分,行業(yè)與市場(chǎng)分析,生產(chǎn)商：有Polaroid, KB Gear等,技術(shù)特征：1999年進(jìn)入市場(chǎng)，無(wú)液晶顯示屏但有可移動(dòng)內(nèi)存， 35萬(wàn)像素以下，售價(jià)低于 $100,,,,,包括：VGAXGA1MP,,大眾消費(fèi)類數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng),,Point-and-shoot數(shù)碼相機(jī),,SVGA數(shù)碼相機(jī),2MP3MP4MP,OlympusSonyFiji Film,KodakNikon等,青少年對(duì)高科技不是很了解的用

34、戶，不會(huì)被SVGA的簡(jiǎn)單功能嚇倒把數(shù)碼相機(jī)視為娛樂用品，而不是追求一步到位的高級(jí)相機(jī),技術(shù)特征：屬于傳統(tǒng)型數(shù)碼相機(jī),專業(yè)類數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng),數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng),,,,,目標(biāo)客戶群為,重要的生產(chǎn)商有：,,,這種這種相機(jī)的消費(fèi)特征與相機(jī)的傳統(tǒng)消費(fèi)特征有了很大的不同,,雖然數(shù)碼相機(jī)產(chǎn)業(yè)屬于快速成長(zhǎng)的行業(yè)，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的更新?lián)Q代速度非常快，這對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)速度提出了很高的要求1MP以上的產(chǎn)品在2005年前保持了很高的增長(zhǎng)速度1MP以下的產(chǎn)品的市

35、場(chǎng)需求開始停滯不前甚至有所下降，特別是SVGA 市場(chǎng)在經(jīng)歷了1999年至2002年的快速增長(zhǎng)之后，從2002年開始逐步下滑技術(shù)含量不高的數(shù)碼相機(jī)品種的生命周期很短，這對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品管理水平也提出了很高的要求,信息來(lái)源:IDC，PwC分析,全球數(shù)碼相機(jī)的高端產(chǎn)品市場(chǎng)(1MP以上的產(chǎn)品)將在未來(lái)幾年內(nèi)以高速度增長(zhǎng)，而1MP以下產(chǎn)品的市場(chǎng)需求則停滯不前或逐步下滑，產(chǎn)品的更新?lián)Q代十分迅速,,,4MP,,3MP,,2MP,,1MP,,XGA,

36、,VGA,,Simple VGA,全球數(shù)碼相機(jī)細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,10,20,30,40,50,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,,百萬(wàn)臺(tái),評(píng)論,數(shù)碼相機(jī) ---細(xì)分市場(chǎng)分析,行業(yè)與市場(chǎng)分析,在美國(guó)市場(chǎng)上，SVGA于1999年進(jìn)入市場(chǎng)，在經(jīng)歷了3年高速增長(zhǎng)后迅速進(jìn)入衰退期，其價(jià)格

37、也將不斷下滑,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0.89,2.92,3.3,3.69,2.89,2.1,1.3,225.2%,13.6%,11.6%,-21.7%,-27.3%,-38.1,0,1,2,3,4,-100%,-50%,0,50%,100%,150%,200%,250%,,百萬(wàn)臺(tái),1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,年增長(zhǎng)率,信息來(lái)源:IDC

38、，PwC分析,美國(guó)SVGA的價(jià)格趨勢(shì)(1999 - 2005年),數(shù)碼相機(jī) ---細(xì)分市場(chǎng)分析(SVGA),行業(yè)與市場(chǎng)分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,50,100,150,200,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,美元,,,年復(fù)合價(jià)格跌幅=10.9%,美國(guó)SVGA的市場(chǎng)趨勢(shì)(1999 - 2005年),-38.1%,VGA數(shù)碼相機(jī)在美國(guó)于2000年開始市場(chǎng)逐步萎縮，

39、價(jià)格也逐漸下滑,美國(guó)VGA市場(chǎng)變動(dòng)情況(1998 - 2005年),信息來(lái)源:IDC，PwC分析,數(shù)碼相機(jī) ---細(xì)分市場(chǎng)分析(VGA),行業(yè)與市場(chǎng)分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,33.1,22.4,51.2,47,41.5,38.7,32,29,-32.30%,128.70%,-8.30%,-11.70%,-6.70%,-17.30%,0,10,20,30,40,50,60,1998,

40、1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,,,萬(wàn)臺(tái),年增長(zhǎng)率,美國(guó)VGA價(jià)格變動(dòng)情況(1998 - 2005年),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,100,200,300,400,500,600,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,美元,,,年復(fù)合價(jià)格跌幅=10%,由于XGA的圖象傳感器大小處于比較尷尬的位置，再加上百萬(wàn)像素的價(jià)格

41、與XGA不相上下，導(dǎo)致XGA在數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)上的加速退出。預(yù)計(jì)2002年XGA不但在美國(guó)而且在全球范圍數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)中將消失,美國(guó)XGA市場(chǎng)變動(dòng)情況(1999 - 2005年),信息來(lái)源:IDC，PwC分析,數(shù)碼相機(jī) ---細(xì)分市場(chǎng)分析(XGA),行業(yè)與市場(chǎng)分析,美國(guó)XGA價(jià)格變動(dòng)情況(1999 - 2005年),,,,,,,,,,,,33,6,24.6,7.9,5.4,0,10,20,30,40,1999,2000,2001,2002,2

42、003,2004,2005,,萬(wàn)臺(tái),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,100,200,300,400,500,600,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,美元,,,年復(fù)合價(jià)格跌幅=29.6%,1MP數(shù)碼相機(jī)在未來(lái)幾年內(nèi)將高速增長(zhǎng)，而且其價(jià)格的大幅下調(diào)將幫助其從SVGA和VGA爭(zhēng)奪市場(chǎng),美國(guó)1MP市場(chǎng)變動(dòng)情況(1999 - 2005年),信息來(lái)源:IDC，PwC分析,數(shù)碼相機(jī) ---細(xì)分

43、市場(chǎng)分析(1MP),行業(yè)與市場(chǎng)分析,美國(guó)1MP價(jià)格變動(dòng)情況(1999 - 2005年),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1.08,1.91,2.19,2.73,3.98,5.57,77.20%,15%,24.70%,45.70%,40%,0,2,4,6,8,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,,百萬(wàn)臺(tái),,年增長(zhǎng)率,26.5%,年復(fù)合價(jià)格跌幅=20%,,,,,,,,,,,,,,,

44、,,,,,,,,,,,,,,,,0,100,200,300,400,500,600,7.05,美元,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,,,越來(lái)越多的廠商開始重視2MP市場(chǎng)，高價(jià)位的2MP在未來(lái)的幾年內(nèi)將保持高速增長(zhǎng)，而且其價(jià)格下滑幅度較為平緩,美國(guó)2MP市場(chǎng)變動(dòng)情況(1999 - 2005年),信息來(lái)源:IDC，PwC分析,數(shù)碼相機(jī) ---細(xì)分市場(chǎng)分析(2MP),行業(yè)與市場(chǎng)分析,美國(guó)2MP價(jià)格變動(dòng)情況

45、(1999 - 2005年),美元,百萬(wàn)臺(tái),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,200,400,600,800,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,年復(fù)合價(jià)格跌幅=12.2%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0.6,1.5,1.8,2.2,3.3,4.6,5.9,148.40%,19.10%,23.40%,49.50%,38%,28.80%,0,1,2,3

46、,4,5,6,7,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,,年增長(zhǎng)率,,數(shù)碼相機(jī)目前盈利性較高，但2MP以下的相機(jī)的高盈利的時(shí)間很短暫，要保持較長(zhǎng)時(shí)間的高盈利只有通過(guò)不斷地提升技術(shù)含量和推出新產(chǎn)品,,各個(gè)檔次的數(shù)碼相機(jī)價(jià)格逐年下降的趨勢(shì)非常明顯2MP以下的數(shù)碼相機(jī)的價(jià)格在6年甚至更短的時(shí)間內(nèi)價(jià)格降為原來(lái)的一半。2MP以上的數(shù)碼相機(jī)價(jià)格降幅相對(duì)穩(wěn) 定到2005年1MP和SVGA數(shù)碼相機(jī)之間的價(jià)格差距大

47、為減小，而且XGA的價(jià)格也逼近SVGA，將造成大眾數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變化生產(chǎn)商要保持較長(zhǎng)時(shí)間的高盈利必須不斷地開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量,評(píng)論,信息來(lái)源:IDC，PwC分析,數(shù)碼相機(jī) ---產(chǎn)品的價(jià)格趨勢(shì),產(chǎn)品特性,全球數(shù)碼相機(jī)各品種平均售價(jià)預(yù)測(cè),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

48、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,9,8,9,9,0,0,0,1,0,2,0,3,0,4,0,5,,,Simple VGA,,,VGA,,,XGA,,,,,,,1MP,,,,,,,,

49、,2MP,,,3MP,,,,,,,4MP,美元,,,數(shù)碼相機(jī) ---市場(chǎng)進(jìn)入的壁壘,產(chǎn)品特性,國(guó)內(nèi)數(shù)碼相機(jī)的生產(chǎn)商的數(shù)量迅猛增長(zhǎng)，除了傳統(tǒng)光學(xué)相機(jī)生產(chǎn)廠商外許多IT廠商在2000年也投入到數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng),數(shù)碼相機(jī)的主要部件：感光傳感器和光學(xué)鏡頭集中在幾個(gè)大的上游生產(chǎn)廠商手中，數(shù)碼相機(jī)廠家主要采用外購(gòu)方式獲得這些部件，進(jìn)入生產(chǎn)領(lǐng)域的技術(shù)難度降低。尤其SVGA在技術(shù)方面的壁壘更低一些數(shù)碼相機(jī)不存在政策方面的限制數(shù)碼相機(jī)在資金方面的要求

50、與筆記本電腦相比也不是太大,行業(yè)的進(jìn)入壁壘,數(shù)碼相機(jī)的生產(chǎn)商1999年為12家，2000年迅速增加到28家，主要是國(guó)內(nèi)和韓國(guó)廠商目前的數(shù)碼相機(jī)生產(chǎn)商有傳統(tǒng)光學(xué)相機(jī)的生產(chǎn)商，也有IT企業(yè)利用自己數(shù)字技術(shù)優(yōu)勢(shì)向該領(lǐng)域延伸，如Sony品牌，還有生產(chǎn)光存儲(chǔ)的奧美加、萬(wàn)勝，生產(chǎn)掃描儀的Microtek 等，新進(jìn)入市場(chǎng)的廠商一般先從低端產(chǎn)品切入市場(chǎng),行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)商,信息來(lái)源: CCID、PwC分析,數(shù)碼相機(jī) ---主要的銷售渠道模式,國(guó)內(nèi)數(shù)碼相

51、機(jī)目前的銷售渠道,消費(fèi)者,,,,傳統(tǒng)光學(xué)相機(jī)的銷售渠道,網(wǎng)上或郵購(gòu)直銷,IT產(chǎn)品的銷售渠道,銷量的95%,,,,廠商,,...,...,美國(guó) SVGA 數(shù)碼相機(jī)的銷售渠道,目前國(guó)內(nèi)數(shù)碼相機(jī)主要通過(guò)IT產(chǎn)品的銷售渠道進(jìn)行分銷，隨著數(shù)碼相機(jī)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，其銷售渠道也將呈現(xiàn)多元化的局面,信息來(lái)源:IDC、CCID,產(chǎn)品特性,美國(guó) Point-and-Shoot 數(shù)碼相機(jī)的銷售渠道,,,,,,,,,,,,,電子消費(fèi)品零售商/電腦超

52、市32.4%,網(wǎng)上直銷和郵購(gòu)24.1%,攝影器材專賣21.3%,大型零售商21.3%,經(jīng)銷商3.4%,,產(chǎn)量,整個(gè)數(shù)碼相機(jī)行業(yè)所處的生命周期,,,時(shí)間,,,目前數(shù)碼相機(jī)的市場(chǎng)增長(zhǎng)率很高，需求的增長(zhǎng)率也很快，產(chǎn)品品種進(jìn)一步細(xì) 分，行業(yè)的進(jìn)入壁壘提高，競(jìng)爭(zhēng)者比導(dǎo)入期增多對(duì)于處在成長(zhǎng)期的數(shù)碼相機(jī)行業(yè)，新進(jìn)入者還是有很多的機(jī)會(huì)，主要可采用的策略為成本領(lǐng)先戰(zhàn)略、產(chǎn)品差異化和集中戰(zhàn)略 (focus),評(píng)論,導(dǎo)入期,成長(zhǎng)期,成熟期,衰退期

53、,數(shù)碼相機(jī)正處于產(chǎn)業(yè)生命周期的成長(zhǎng)期，對(duì)于新進(jìn)入者仍有很多的機(jī)會(huì),數(shù)碼相機(jī) ---行業(yè)的生命周期,競(jìng)爭(zhēng)特性,,數(shù)碼相機(jī)的產(chǎn)業(yè)集中度較高，前五名的生產(chǎn)商占據(jù)了80%左右的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。在數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)上，知名品牌大多數(shù)屬于傳統(tǒng)的相機(jī)品牌，但是也有IT企業(yè)利用自己數(shù)字技術(shù)優(yōu)勢(shì)向該領(lǐng)域延伸，如Sony品牌，還有生產(chǎn)光存儲(chǔ)的奧美加、萬(wàn)勝，生產(chǎn)掃描儀的Microtek 等，新進(jìn)入市場(chǎng)的廠商一般先從低端產(chǎn)品切入市場(chǎng)在數(shù)碼相機(jī)的低端產(chǎn)

54、品市場(chǎng)，由于市場(chǎng)吸引力比較高，并且進(jìn)入壁壘相對(duì)較 低，所以新進(jìn)入者很多，競(jìng)爭(zhēng)很激烈，并且價(jià)格戰(zhàn)可能是進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)重要手段，推動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格水平的下降,全球Point-and-Shoot數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)集中度(2000年),信息來(lái)源:IDC，PwC分析,評(píng)論,數(shù)碼相機(jī)的行業(yè)集中度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，其領(lǐng)導(dǎo)者主要為傳統(tǒng)品牌，現(xiàn)有不少其它行業(yè)的廠商以低端產(chǎn)品切入這個(gè)市場(chǎng),數(shù)碼相機(jī) ---行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,競(jìng)爭(zhēng)特性,,,,,,,,,,,,,,,,,,

55、,,,,,,,,,,,,,,,,,,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90%,,,,,,,,,,,,,21%,20.60%,16.90%,13.80%,7.90%,,,,21%,42%,59%,72%,80%,Olympu,Sony,Fijifilm,Kodak,Nikon,,CR5=80.2%,數(shù)碼相機(jī) --- 小結(jié),數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)分析的要點(diǎn)包括,

56、中國(guó)的數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)容量小但增長(zhǎng)速度快，處在生命周期中的成長(zhǎng)期，市場(chǎng)的進(jìn)入壁壘相對(duì)較低中國(guó)數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)中的生產(chǎn)商有傳統(tǒng)光學(xué)相機(jī)的生產(chǎn)商，還有IT企業(yè)、生產(chǎn)光存儲(chǔ)企業(yè)和生產(chǎn)掃描儀的企業(yè)等，新進(jìn)入市場(chǎng)的廠商一般先從低端產(chǎn)品切入市場(chǎng)SVGA數(shù)碼相機(jī)的市場(chǎng)存在較大的風(fēng)險(xiǎn)高端相機(jī)的價(jià)格不斷下降，對(duì)SVGA造成壓力SVGA的進(jìn)入壁壘低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，而且往往價(jià)格是競(jìng)爭(zhēng)的主要工具數(shù)碼相機(jī)的更新?lián)Q代速度很快，生產(chǎn)商必須不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提高技術(shù)含

57、量1MP數(shù)碼相機(jī)的價(jià)格大幅下滑將幫助其從SVGA、VGA和XGA處爭(zhēng)奪市場(chǎng)2MP相機(jī)的發(fā)展前景良好，而且其價(jià)格下滑幅度相對(duì)穩(wěn)定數(shù)碼相機(jī)的銷售渠道將可能發(fā)生多元化,,,,,,,智能手持設(shè)備(Smart Handheld Devices) ---產(chǎn)品細(xì)分,產(chǎn)品特性,智能手持設(shè)備分為三大類，在中國(guó)智能手持設(shè)備中市場(chǎng)最大的將是手持助理設(shè)備中的個(gè)人助理,PC 助理 (PC Companions),

58、產(chǎn)品描述,典型產(chǎn)品舉例,,,,主要用于個(gè)人信息管理，電子郵件的處理，部分?jǐn)?shù)據(jù)處理能力，400-900 g重，具有鍵盤或手寫輸入 和同PC數(shù)據(jù)通訊,主要用于個(gè)人信息管理，和數(shù)據(jù)閱讀，150-250 g重，具有手寫輸入和有限的數(shù)據(jù)通信功能,- HP Jornada 680/820- Compaq Aero 8000- Sharp Mobilon HC 4500,- Paml III/V- Legend 1000/2000- Casi

59、o Cassiopeia,手寫用于商務(wù)或現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)輸入，550g-2.3kg重，5英寸英寸以上的顯示,- Fujitsu’s 7600- Sharp Copernicus,手寫輸入, 用于通常的數(shù)據(jù)收集，較小的顯示,用于環(huán)境惡劣的條件下的數(shù)據(jù)錄入,- Matsushita’s JT-S系列,- Telxon 的PRC系列 7,具有語(yǔ)音及信息管理和通信功能的移動(dòng)電話,- Nokia 9110/Motorola 6288- Ericsso

60、n R380,個(gè)人助理 (Personal Companions),手寫平板(Pen Tablet),手寫記事本 (Pen Notepad),鍵盤手持 (Keyboard Handheld),手持助理,專業(yè)應(yīng)用設(shè)備,智能電話,,,,,,智能手持設(shè)備,,,智能手持產(chǎn)品的三個(gè)關(guān)鍵成功要素如下：,智能手持設(shè)備 ---關(guān)鍵成功要素,產(chǎn)品特性,產(chǎn)品特征要素,消

61、費(fèi)類電子產(chǎn)品商店 19%辦公設(shè)備公用商場(chǎng) 18% 授權(quán)電腦經(jīng)銷商 16%廠家銷售處 14%,個(gè)人信息管理 53%記事及文字處理 29% 電子郵件/遠(yuǎn)程文件傳送 15%數(shù)據(jù)表格 13% Web 瀏覽 4%,較輕的重量

62、 32%長(zhǎng)時(shí)間電池時(shí)間 21%大型LCD顯示 12%無(wú)線數(shù)據(jù)通信 10%數(shù)據(jù)安全 7%電子筆 6%,信息來(lái)源：IDC,市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果,市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果,市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果,,產(chǎn)品功能要素,,產(chǎn)品渠道特點(diǎn),亞太地區(qū)的智能手持設(shè)備市場(chǎng)上，個(gè)人助理市場(chǎng)需求以58.1%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到

63、2005年將達(dá)1954萬(wàn)部，平均價(jià)格將會(huì)降到195美元，而PC助理的市場(chǎng)將只有65萬(wàn)部，平均價(jià)格在549美元,PC助理和個(gè)人助理 ---市場(chǎng)容量和增長(zhǎng)及市場(chǎng)價(jià)格,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,55,86.8,155.3,265.3,428.6,652.2,639,627,617,605,573,549,0,100,200,300,400,500,600,700,2000,200

64、1,2002,2003,2004,2005,500,520,540,560,580,600,620,640,660,,PC 助理,,,平均售價(jià),單位：千部,單位：$,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1978.4,4349.4,7720.3,11625.3,15590.4,19548,235,234,224,215,206,195,0,5000,10000,15000,20000,25000

65、,2000,2001,2002,2003,2004,2005,0,50,100,150,200,250,,個(gè)人助理,,,平均售價(jià),單位：千部,單位：$,,亞太地區(qū)PC助理市場(chǎng)及價(jià)格預(yù)測(cè),亞太地區(qū)個(gè)人助理市場(chǎng)及價(jià)格預(yù)測(cè),信息來(lái)源：IDC,中國(guó)智能手持設(shè)備市場(chǎng)中包括PC 助理和個(gè)人助理兩類設(shè)備在2004年達(dá)到市場(chǎng)價(jià)值為2.3億美元，總出貨量為65.8萬(wàn)部,智能手持設(shè)備 ---中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模,競(jìng)爭(zhēng)特性,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

66、,,,,0,100000,200000,300000,400000,500000,600000,700000,,價(jià)值,,出貨量,,,,,,,,,,,,,,價(jià)值(美元),2772,19874,64948,118442,151133,184721,230339,,,出貨量,5635,38816,122544,241718,345842,491279,658112,1998,1999,2000E,2001E,2002E,2003E,2004E

67、,,中國(guó)市場(chǎng)手持設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模 (1998-2004),信息來(lái)源：IDC,中國(guó)手持設(shè)備市場(chǎng)中個(gè)人助理設(shè)備將是未來(lái)市場(chǎng)潛力最大、增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域,個(gè)人助理 ---中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng),競(jìng)爭(zhēng)特性,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,200000,400000,600000,800000,,,,,,,,,,,,,,,PC 助理(年復(fù)合增長(zhǎng)率 32.1%),705,1

68、301,2072,2944,3821,4750,5232,,,個(gè)人助理(年復(fù)合增長(zhǎng)率77.1%),4930,37515,120472,238774,342021,486529,652880,1998,1999,2000E,2001E,2002E,2003E,2004E,,中國(guó)市場(chǎng)PC助理和個(gè)人助理設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模 (1998-2004年),信息來(lái)源：IDC,,1999年國(guó)內(nèi)個(gè)人助理出貨量為37515部，聯(lián)想以9200部占有24.5%的市場(chǎng)