公司并購中收購方律師服務(wù)流程

1、●收購方律師在收購?fù)瓿汕暗姆煞?wù)流程收購方律師在收購?fù)瓿汕暗姆煞?wù)流程◆收購方向目標(biāo)公司發(fā)出非正式的并購意向。◆收購方與律師事務(wù)所簽訂“專項(xiàng)法律顧問合同”或“法律顧問合同”，同時(shí)簽署“盡職調(diào)查保密協(xié)議書”。◆收購方與目標(biāo)公司就盡職調(diào)查簽署保密協(xié)議；◆收購方指定由自身或其聘請的法律、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等方面的專家組成盡職調(diào)查小組；◆律師根據(jù)受托的業(yè)務(wù)起草“盡職調(diào)查清單”◆由目標(biāo)公司把所有相關(guān)資料收集在一起并準(zhǔn)備資料索引，并指定一間用來放置相關(guān)

2、資料的房間（“DATAROOM”），同時(shí)，目標(biāo)公司指定專人配合盡職調(diào)查◆律師在限定的期限內(nèi)對目標(biāo)公司提供的資料進(jìn)行審查，并就有關(guān)事實(shí)詢問目標(biāo)公司有關(guān)負(fù)責(zé)人員?！袈蓭煾鶕?jù)調(diào)查結(jié)果出具初步盡職調(diào)查報(bào)告，簡要介紹對決定目標(biāo)公司價(jià)值有重要意義的事項(xiàng)。盡職調(diào)查報(bào)告應(yīng)反映盡職調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的實(shí)質(zhì)性的法律事項(xiàng)，通常包括根據(jù)調(diào)查中獲得的信息對交易框架提出建議及對影響購買價(jià)格的諸項(xiàng)因素進(jìn)行的分析?！舾鶕?jù)律師出具的初步盡職調(diào)查報(bào)告，律師協(xié)助簽字的買方設(shè)計(jì)并購方

3、案，起草并購意向書?！舾鶕?jù)買賣雙方簽字的并購意向書，確認(rèn)精密盡職調(diào)查的事項(xiàng)，并進(jìn)行精密盡職調(diào)查。如律師對收到的資料經(jīng)研究判斷后，如需進(jìn)一步了解，應(yīng)再次起草“盡職調(diào)查清單”，以此類推，直至查明情況為止?！羝鸩莶⑾蛭蟹教峤粶?zhǔn)確、完整、詳實(shí)的盡職調(diào)查報(bào)告?！袈蓭焻f(xié)助委托方起草或修改并購合同?！袈蓭煾鶕?jù)談判結(jié)果制作相關(guān)法律文件?！衤蓭煴M職調(diào)查的主要內(nèi)容◆對目標(biāo)企業(yè)合法性的調(diào)查，即對目標(biāo)企業(yè)設(shè)立、存續(xù)的合法性做出判斷。◆對目標(biāo)企業(yè)發(fā)展過程歷史沿

4、革的調(diào)查，主要對目標(biāo)企業(yè)的背景和目標(biāo)企業(yè)所處行業(yè)的背景進(jìn)行盡職調(diào)查。與目標(biāo)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人和部門進(jìn)行交流溝通；（報(bào)紙、網(wǎng)站）公開披露的公告、通告、宣傳材料◆登記機(jī)關(guān)（查閱、核對、調(diào)取登記檔案資料）工商登記機(jī)關(guān)土地、房產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)知識(shí)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)構(gòu)◆目標(biāo)公司所在地政府及所屬各職能部門建委規(guī)劃局土地資源局房地產(chǎn)局環(huán)保發(fā)改委稅務(wù)財(cái)政海關(guān)勞動(dòng)保障部門法院、仲裁機(jī)構(gòu)◆目標(biāo)公司聘請的各中介機(jī)構(gòu)目標(biāo)公司律師、會(huì)計(jì)師等外部專業(yè)人士同意披露的資料、信息◆目標(biāo)公