非上市公司股權(quán)收購流程表

1、非上市公司股權(quán)收購流程表非上市公司股權(quán)收購流程表工作階段工作階段工作時工作時間工作內(nèi)容工作內(nèi)容形成文件形成文件工作人員工作人員收購方與賣方進行初步接觸，對賣方的資產(chǎn)及運營情況進行初步的了解收購方、賣方1、意向階段、意向階段買賣雙方共同就項目收購簽署合作意向書意向書收購方、賣方買賣雙方分別組建工作小組，負責(zé)整個并購過程的協(xié)調(diào)和談判工作收購方、賣方收購方聘請律師和會計師、評估師（如需）等相關(guān)中介機構(gòu)，組成專家顧問工作小組（與中介機構(gòu)簽署聘用

2、合同及保密協(xié)議）收購方如目標公司為國有企業(yè)，且屬于國資委特批許可協(xié)議轉(zhuǎn)讓的項目，賣方須就本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓先報上級國資管理部門同意；如目標公司為涉及金融、保險等其他特殊行業(yè)，須就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜先與相關(guān)監(jiān)管部門進行溝通收購方、賣方2、籌備階段、籌備階段收購方與賣方簽署《收購框架協(xié)議》以及《保密協(xié)議》《收購框架協(xié)議》、《保密協(xié)議》收購方、賣方T日律師、會計師、評估師等中介機構(gòu)根據(jù)對項目的基本了解起草《盡職調(diào)查清單》《盡職調(diào)查清單》律師、會計師、評估

3、師等T1日收購方與賣方共同召開盡調(diào)協(xié)調(diào)會，確定各中介機構(gòu)進場盡職調(diào)查的工作計劃及人員安排，確定目標公司協(xié)助盡調(diào)的工作安排及聯(lián)絡(luò)人員收購方、賣方、各中介T1~4日目標公司根據(jù)《盡職調(diào)查清單》的要求搜集、整理、準備全部資料，建立目標公司盡職調(diào)查資料檔案庫目標公司3、盡調(diào)階段、盡調(diào)階段（所需時間：視目標公司規(guī)模、目標公司資料整理準備情況而定，一般工作時間為二至三周）T1~15日律師、會計師、評估師等中介機構(gòu)進場開展盡職調(diào)查工作（目標公司提供指

4、定房間存放資料并供律師、會計師、評估師等標公司需就本次股權(quán)變更報相關(guān)商務(wù)部門審批如目標公司為涉及金融、保險等特殊行業(yè)，須就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜報相關(guān)監(jiān)管部門審批目標公司律師起草股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更登記所需相關(guān)文件，如修改目標公司章程、目標公司新股東會決議文件、董事會決議文件等律師收購方與賣方簽署股權(quán)變更登記所需全部文件收購方、賣方7、變更登記、變更登記收購方與賣方、目標公司共同辦理股權(quán)變更登記手續(xù)收購方、賣方、目標公司特別說明：特別說明：1、如收購方為

5、上市公司，存在下列情形的，收購方就該次股權(quán)收購事宜還需公司股東大會三分之二以上審議通過，并報中國證監(jiān)會審批，同時就該次收購還需聘請財務(wù)顧問（券商）：（1）收購目標公司股權(quán)構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組；（2）收購方通過向買方定向增發(fā)股票方式購買目標公司股權(quán)；（3）收購方與目標公司進行合并。2、對于規(guī)模較小的交易而言，上述程序可以根據(jù)實際情況簡化。意向書與框架協(xié)議可根據(jù)情況選擇簽署。3、盡職調(diào)查的時間視目標公司規(guī)模、目標公司資料整理準備等情況決