C信托公司銷售業(yè)務(wù)流程再造研究.pdf

1、隨著國民經(jīng)濟(jì)和個(gè)人財(cái)富的增長、居民理財(cái)意識(shí)的增強(qiáng)，中國的財(cái)富管理市場(chǎng)繼續(xù)保持快速增長的勢(shì)頭。信托公司“受人之托，代人理財(cái)”被越來越多高凈值人群認(rèn)同的同時(shí)，也面臨著來自私人銀行、第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、業(yè)內(nèi)的激烈競爭。越來越多的信托公司營銷理念從產(chǎn)品的供應(yīng)商角色向客戶財(cái)富管理者的角色轉(zhuǎn)變，并加快了直銷團(tuán)隊(duì)的建設(shè)。論文對(duì)制約C信托公司自主營銷能力的現(xiàn)有銷售業(yè)務(wù)流程，如費(fèi)率定價(jià)流程、確定銷售方案流程、產(chǎn)品銷售分配流程、客服中心業(yè)務(wù)處理流程以及考核機(jī)制

2、等方面存在的問題進(jìn)行了深入的研究，結(jié)合業(yè)務(wù)流程再造和客戶關(guān)系管理理論，借鑒國內(nèi)一流信托公司的成功經(jīng)驗(yàn)，采用了實(shí)地調(diào)研法、對(duì)比分析法、分析決策法等研究方法，提出銷售業(yè)務(wù)流程中關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行的再造方案，包含組織結(jié)構(gòu)再造、客戶管理模式調(diào)整、先資金后項(xiàng)目流程再造、產(chǎn)品銷售分配流程標(biāo)準(zhǔn)化、費(fèi)率定價(jià)機(jī)制的改革以及通過客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)客戶營銷服務(wù)一體化全流程，同時(shí)按照準(zhǔn)備、規(guī)劃、實(shí)施、完善四個(gè)階段提出具體實(shí)施步驟。通過將年直銷規(guī)模、營銷周期