2010年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析及企業(yè)運(yùn)營(yíng)模式研究報(bào)告

1、2012年01月,2012年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析及企業(yè)運(yùn)營(yíng)模式研究報(bào)告,,議題,國(guó)外物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和運(yùn)營(yíng)商及服務(wù)商策略我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商策略××××物聯(lián)網(wǎng)策略建議,議題,國(guó)外產(chǎn)業(yè)環(huán)境和面臨的挑戰(zhàn)運(yùn)營(yíng)商和服務(wù)商發(fā)展模式和策略,,相關(guān)概念澄清,M2M,傳感網(wǎng),物聯(lián)網(wǎng),泛在網(wǎng)絡(luò),智慧地球,應(yīng)用層,通信對(duì)象,網(wǎng)絡(luò)層,,傳感器+近距離無(wú)線通信（低速、低功耗）,傳感器網(wǎng)+近距離無(wú)線通信RFID、

2、二維碼近距離中高速通信內(nèi)置移動(dòng)通信模塊各種終端,傳感器網(wǎng)+近距離無(wú)線通信RFID、二維碼近距離中高速通信內(nèi)置移動(dòng)通信模塊各種終端通信終端：手機(jī)、上網(wǎng)卡等,物-物,物-物人-物,物-物人-物人-人,不包括,一個(gè)或幾個(gè)網(wǎng)絡(luò)初期：傳輸后期：融合，協(xié)同,多網(wǎng)絡(luò)、多技術(shù)異構(gòu)協(xié)同智能：跨技術(shù)、跨網(wǎng)絡(luò)、跨行業(yè)、跨應(yīng)用,末端網(wǎng)/終端,基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò),,,,全球物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展主要的驅(qū)動(dòng)因素和挑戰(zhàn),驅(qū)動(dòng),挑戰(zhàn),政府,產(chǎn)業(yè)鏈,技術(shù),各國(guó)都把

3、物聯(lián)網(wǎng)提到了國(guó)家信息化發(fā)展的戰(zhàn)略高度，并紛紛提出了計(jì)劃，制定目標(biāo)和行動(dòng),終端：射頻識(shí)別技術(shù)（RFID）、傳感器技術(shù)、納米技術(shù)、智能嵌入技術(shù)等逐步成熟網(wǎng)絡(luò)：3G、4G技術(shù)的發(fā)展會(huì)促進(jìn)通信成本的下降,終端：技術(shù)有待提升促進(jìn)成本持續(xù)下降網(wǎng)絡(luò)：IPv6在適用階段，IPv4資源存在局限；多種無(wú)線傳感技術(shù)與通信網(wǎng)絡(luò)的融合尚未解決應(yīng)用：海量數(shù)據(jù)的計(jì)算和處理,產(chǎn)業(yè)鏈初步形成，各環(huán)節(jié)分工較為清晰產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中以全球領(lǐng)先的跨國(guó)企業(yè)為核心，帶動(dòng)著產(chǎn)業(yè)

4、鏈能力的總體提升通信終端及通信模塊環(huán)節(jié)：非常重視M2M的研發(fā)和投入，成為新一輪增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)全球運(yùn)營(yíng)商隨著個(gè)人用戶普及率的增長(zhǎng)，需要尋求新的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)初步形成了產(chǎn)業(yè)的相關(guān)能力新興的服務(wù)商看好產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，也在積極參與和推動(dòng),尚沒(méi)有具體的扶持和立法政策出臺(tái),產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)尚未形成共贏商業(yè)模式，且協(xié)同較差產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)較長(zhǎng)，復(fù)雜度高，導(dǎo)致整體成本很難降低產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)相對(duì)分散，規(guī)模小，尤其是服務(wù)環(huán)節(jié)。各環(huán)節(jié)總體屬于投入階段，很難實(shí)現(xiàn)

5、收支平衡，規(guī)模小,客戶,客戶存在潛在需求,對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)知度較低,歐美產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境相對(duì)成熟，主要以政府推動(dòng)為核心，產(chǎn)業(yè)鏈的主要推動(dòng)者歐美和日韓有差異,,傳感器提供商,通信模塊提供商,電信運(yùn)營(yíng)商,中間件及應(yīng)用開(kāi)發(fā)商,服務(wù)提供商,系統(tǒng)集成商,用戶,行業(yè)監(jiān)管者,管理咨詢服務(wù)商,測(cè)試認(rèn)證商,服務(wù)二次銷售商,政府和行業(yè)監(jiān)管成為主導(dǎo)因素,歐美：美國(guó)的“智慧地球”、電子商務(wù)等；歐盟的“e-Call”、“物聯(lián)網(wǎng)行動(dòng)計(jì)劃”日韓：日本的“E-Japan”、

6、“I-Japan”；韓國(guó)的“U-korea”,產(chǎn)業(yè)環(huán)境,歐美：研發(fā)能力：產(chǎn)業(yè)內(nèi)聚集全球100強(qiáng)企業(yè)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)完善，生產(chǎn)制造領(lǐng)先市場(chǎng)認(rèn)知：客戶認(rèn)知度和接受度高，工業(yè)應(yīng)用相對(duì)領(lǐng)先，網(wǎng)絡(luò)高帶寬低資費(fèi)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展：產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成，并通過(guò)內(nèi)部并購(gòu)合作整合能力推進(jìn)發(fā)展日韓：研發(fā)能力：日韓研發(fā)能力很強(qiáng)，緊跟歐美推行自主研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)體系市場(chǎng)認(rèn)知：客戶認(rèn)知較高，尤其是個(gè)人用戶，帶寬基礎(chǔ)好，高帶寬低資費(fèi)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展：產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)清晰，但尚未看到產(chǎn)

7、業(yè)鏈內(nèi)整合,廠商和運(yùn)營(yíng)商共同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,歐美：各環(huán)節(jié)傳統(tǒng)廠商以及運(yùn)營(yíng)商共同推進(jìn)，新興專注于M2M廠商積極參與日韓：運(yùn)營(yíng)商成為產(chǎn)業(yè)鏈的主要推動(dòng)力,日韓由運(yùn)營(yíng)商擔(dān)當(dāng)服務(wù)商,全球產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要參與者產(chǎn)業(yè)定位和規(guī)模,,大于10億美元,,5億到10億美元,,1億到5億美元,,5千萬(wàn)到1億美元,,低于5千萬(wàn)美元,Source: ARC; Hoovers; Multex Investor; Pictet; CSMG Analysis,,說(shuō)明,,

8、運(yùn)營(yíng)商主要集中在服務(wù)層面，且規(guī)模較大系統(tǒng)集成廠商規(guī)模也比較大國(guó)際領(lǐng)先的軟件及平臺(tái)廠商重點(diǎn)關(guān)注全球市場(chǎng)國(guó)內(nèi)的軟硬件及產(chǎn)品廠商規(guī)模和區(qū)域范圍較小,且歐美市場(chǎng)上，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中全球大鱷們都在進(jìn)行橫縱向整合，抓住新一輪機(jī)遇,,,,傳感器提供商,通信模塊提供商,電信運(yùn)營(yíng)商,中間件及應(yīng)用開(kāi)發(fā)商,服務(wù)提供商,系統(tǒng)集成商,用戶,服務(wù)二次銷售商,,,,,,,以提升市場(chǎng)占有，提高技術(shù)解決方案能力及服務(wù)能力而展開(kāi)橫縱向并購(gòu)及合作,,,M2M部門(mén),,nP

9、hase,,,,Red Bend,,,,目前全球M2M應(yīng)用主要集中于三大行業(yè)和三大領(lǐng)域,,,,,重點(diǎn)應(yīng)用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,日韓一直以推動(dòng)個(gè)人業(yè)務(wù)為核心，公共事業(yè)剛剛起步以支撐U-Japan和U-Korea計(jì)劃,從技術(shù)層面看，各環(huán)節(jié)發(fā)展現(xiàn)狀及主要難點(diǎn)各不相同,現(xiàn)狀：能滿足部分應(yīng)用短距離為主，嵌入式基本實(shí)現(xiàn)，功耗有待改進(jìn)，目前能滿足部分應(yīng)用難點(diǎn)：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及成本成為障礙技術(shù)協(xié)議和標(biāo)準(zhǔn)存在多種，且各有優(yōu)

10、劣，目前處于混戰(zhàn)由于技術(shù)的發(fā)展不足以支撐終端成本的下降，成本成為重要障礙因素?zé)狳c(diǎn)：業(yè)內(nèi)關(guān)注ZigBee和RFIDZigBee功耗低，成本低50美分，組網(wǎng)方便，但缺乏安全規(guī)范及完善的標(biāo)準(zhǔn)RFID成本高，無(wú)源單向，未來(lái)重點(diǎn)研究超高頻和有源RFID，推向民用,應(yīng)用域,網(wǎng)絡(luò)域,終端域,基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)層面：能夠支撐從帶寬、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)方面，基本能夠支撐。未來(lái)對(duì)于流量的增加應(yīng)如何合理利用帶寬和網(wǎng)絡(luò)資源成為業(yè)內(nèi)關(guān)注熱點(diǎn)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)層面：支撐層從垂直向

11、水平融合存在不足，需要搭建水平分層業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系目前IP資源的緊缺,借助云計(jì)算等新的運(yùn)算處理系統(tǒng)來(lái)處理信息和輔助決策復(fù)雜的應(yīng)用層語(yǔ)言環(huán)境、內(nèi)容管理等要求,傳感網(wǎng)和通信網(wǎng)的無(wú)縫連接統(tǒng)一的協(xié)議棧,上下文感知技術(shù)信息和數(shù)據(jù)集成處理技術(shù),,,終端及網(wǎng)絡(luò)的融合,網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用的融合,物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織和切入點(diǎn),信息來(lái)源：ETSI M2M TC,整體框架,ITU-T SG13USN網(wǎng)絡(luò)的需求和架構(gòu)設(shè)計(jì)ETSI M2M TCM2

12、M需求和功能架構(gòu)ISO/IEC JTC1 SC6 SGSNSN研究報(bào)告,WSN/RFID,IEEE802.15低速近距離無(wú)線通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)IETF 6LoWPAN ROLL基于IEEE802.15.4的IPv6，低功耗有損網(wǎng)絡(luò)路由EPCGlobal GS1RFID標(biāo)識(shí)和解析EPC Global召開(kāi)了有關(guān)ONS(Object Name Service) 的路由和命名問(wèn)題的討論,智能電網(wǎng)/計(jì)量,電信網(wǎng),FCC：美國(guó)智能電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)

13、IEEE：P2030：智能電網(wǎng)Guide 802.15.4g：智能電網(wǎng)近距離無(wú)線標(biāo)準(zhǔn)CEN/CENELEC/ETSI歐洲智能計(jì)量標(biāo)準(zhǔn),3GPP SA1/SA2/RAN2M2M優(yōu)化需求網(wǎng)絡(luò)和無(wú)線接入的M2M優(yōu)化技術(shù)GSMA SCAG：智能SIM卡OMA DM,,RFID由于成本和功耗方面的優(yōu)勢(shì)，且與目前物聯(lián)網(wǎng)需求發(fā)展階段吻合度高，成為主流趨勢(shì)，而成本是無(wú)線通信技術(shù)的規(guī)模應(yīng)用主要障礙,,,30-100美元（模塊

14、）,成本相對(duì)較高,覆蓋廣、質(zhì)量好,大范圍語(yǔ)音和數(shù)據(jù)傳輸應(yīng)用,無(wú)線通信,約20美元,高功耗、協(xié)議開(kāi)銷大、需要接入點(diǎn),使用現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)、高速率、組網(wǎng)靈活（前向、后向兼容）,Web/Email/Video等相關(guān)應(yīng)用,WiFi（802.11b),50美分左右,缺少安全性規(guī)范和完善的標(biāo)準(zhǔn),可靠、電源和成本優(yōu)勢(shì)、組網(wǎng)方便,家庭、樓宇自動(dòng)化以及監(jiān)控類應(yīng)用,ZigBee,5-50美分,無(wú)處理能力，單向,成本低、無(wú)功耗,物流、軍事、防偽等多種行業(yè),無(wú)源RFI

15、D,低于5美元,以移動(dòng)電話為中心，每網(wǎng)最多8個(gè)節(jié)點(diǎn),應(yīng)用較多、成本較低且方便使用,替代有線：遙感勘測(cè)、移動(dòng)電子商務(wù)、數(shù)字電子設(shè)備、工業(yè)控制、智能化建筑、家庭和辦公自動(dòng)化、電子商務(wù)、無(wú)線公文包、軍事,藍(lán)牙,節(jié)點(diǎn)成本,缺點(diǎn),優(yōu)點(diǎn),主要應(yīng)用,主要技術(shù),,,,,,,,三大RFID標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比,議題,國(guó)外產(chǎn)業(yè)環(huán)境和面臨的挑戰(zhàn)運(yùn)營(yíng)商和服務(wù)商發(fā)展模式和策略,,國(guó)外運(yùn)營(yíng)商策略分析,,總體策略,產(chǎn)品和技術(shù),市場(chǎng)和應(yīng)用,重點(diǎn)行業(yè)/客戶和應(yīng)用客戶發(fā)展現(xiàn)狀,產(chǎn)

16、品和服務(wù)策略技術(shù)及研發(fā)策略,收入模式,產(chǎn)業(yè)鏈定位合作聯(lián)盟策略產(chǎn)業(yè)鏈主要合作伙伴,,,,戰(zhàn)略定位總體目標(biāo)發(fā)展方向和原則,資源整合,收入來(lái)源資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),運(yùn) 營(yíng) 商,服 務(wù) 商,Telenor,戰(zhàn)略定位及目標(biāo),Orange,Telenor,Verizon,1、戰(zhàn)略高度,2、目標(biāo),歐洲最頂尖的M2M供應(yīng)商，尤其是在B2B領(lǐng)域,Telenor三大戰(zhàn)略舉措之一：聚焦在M2M通信,關(guān)注潛在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)物與物的連接將成運(yùn)營(yíng)商發(fā)展核心動(dòng)力,關(guān)注企

17、業(yè)客戶市場(chǎng)，為企業(yè)提供集成式的端到端的企業(yè)IT應(yīng)用提供從咨詢，開(kāi)發(fā)，集成，實(shí)施的完整解決方案成為全球性的M2M服務(wù)和支撐大型組織,成為垂直行業(yè)應(yīng)用專家，從產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、應(yīng)用到運(yùn)營(yíng)M2M客戶數(shù)從百萬(wàn)級(jí)增加到千萬(wàn)級(jí)區(qū)域從以挪威、瑞典為主的北歐地區(qū)向全球擴(kuò)散,目前700萬(wàn)的終端收入占服務(wù)收入的20%，未來(lái)希望提高到50%,業(yè)務(wù)和市場(chǎng)推廣策略,,業(yè)務(wù)范圍及推廣策略,,,,公共事業(yè)/服務(wù),交通運(yùn)輸,個(gè)人用戶,批發(fā)零售,工業(yè)/制造業(yè),…,定位/

18、跟蹤/導(dǎo)航,安全/監(jiān)控,移動(dòng)支付及管理,自動(dòng)化和遠(yuǎn)程管理,計(jì)量/檢測(cè),遠(yuǎn)程醫(yī)療,重點(diǎn)應(yīng)用,重點(diǎn)行業(yè),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,市場(chǎng)策略：目前大多數(shù)運(yùn)營(yíng)商主要以SIM發(fā)卡量衡量，大多處于百萬(wàn)級(jí)歐洲運(yùn)營(yíng)關(guān)注全球客戶的規(guī)?；茝V，關(guān)注全球平臺(tái)的搭建美國(guó)沒(méi)有特別強(qiáng)調(diào)全球客戶，但跟服務(wù)商的合作使其具備了全球服務(wù)能力市場(chǎng)推廣：自主推廣為主利用杠桿充分分享終端廠商、集成商和服務(wù)商的客戶資源運(yùn)營(yíng)商正在向最終用戶滲透

19、歐洲運(yùn)營(yíng)商推廣能力和對(duì)客戶的把握更強(qiáng),,結(jié)論,,,,,,,,,,Orange,Verizon,Telenor,NTT,運(yùn)營(yíng)商,終端、集成、服務(wù)商,最終用戶,1,1,運(yùn)營(yíng)商,終端、集成、服務(wù)商,最終用戶,2,2,運(yùn)營(yíng)商由不直接面對(duì)客戶向直接面對(duì)客戶轉(zhuǎn)型長(zhǎng)期看兩種模式共存,,,M2M 平臺(tái),,技術(shù)和平臺(tái)策略,平臺(tái)功能,基本,主要關(guān)注全球性平臺(tái)的打造力求搭建跨全行業(yè)水平一體化通用平臺(tái)非常關(guān)注接口協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)目前大多能實(shí)現(xiàn)對(duì)終

20、端側(cè)的管理及配置，對(duì)應(yīng)用側(cè)的計(jì)劃管理等，未來(lái)希望更多更開(kāi)放的平臺(tái)功能目前關(guān)注如何調(diào)整帶寬資源使資費(fèi)下降，研究地址和號(hào)碼資源的合理分配及儲(chǔ)備關(guān)注行業(yè)解決方案相關(guān)研發(fā)Orange：主要自主研發(fā)為主Telenor：主要合作為主Verizon：自主研發(fā)為主(ODI針對(duì)終端基本實(shí)現(xiàn)),,結(jié)論,終端配置,狀態(tài)監(jiān)控,行業(yè)解決方案,數(shù)據(jù)庫(kù),終端管理功能,開(kāi)放的API接口,系統(tǒng)管理,開(kāi)源管理,控制中心(通過(guò)控制中心實(shí)現(xiàn)管理員和用戶的界

21、面功能配置),接口協(xié)議標(biāo)準(zhǔn),終端激活及關(guān)閉,定位跟蹤,終端認(rèn)證鑒權(quán),賬戶管理,信息記錄,報(bào)告生成,自動(dòng)報(bào)警,問(wèn)題診斷,可視化監(jiān)控管理,計(jì)費(fèi)管理,安全保障,客戶服務(wù),網(wǎng)關(guān),部分,部分,,,端到端解能力打造策略,終端模塊芯片,終端集成,網(wǎng)絡(luò),應(yīng)用及集成,客戶,推廣及服務(wù),,,市場(chǎng)能力總包能力推廣能力,,,技術(shù)能力平臺(tái)SIM卡短距離網(wǎng)絡(luò),運(yùn)營(yíng)商均將M2M提高到戰(zhàn)略高度，極力打造端到端的服務(wù)能力,Orang——全球頂尖；Teleno

22、r——聚焦M2M通信；Verizon——M2M未來(lái)核心動(dòng)力,,,,戰(zhàn)略,價(jià)值衡量收入增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素，目前關(guān)注能力建設(shè)，開(kāi)始跑馬圈地,總包能力：為客戶提供一站式服務(wù)：向終端廠商伸出橄欖枝，提供統(tǒng)一認(rèn)證，簡(jiǎn)化成本，縮短產(chǎn)品推出周期與應(yīng)用集成商合作：通過(guò)合作或者并購(gòu)模式推廣能力：調(diào)整部門(mén)結(jié)構(gòu)或成立子公司或并購(gòu)合作支撐市場(chǎng)推廣與終端廠商合作共享客戶資源，了解客戶,平臺(tái)通過(guò)成立子公司或并購(gòu)模式獲得平臺(tái)研發(fā)及建設(shè)能力SIM卡：定制

23、SIM卡，以SIM為切入點(diǎn)研發(fā)工業(yè)級(jí)SIM，Telenor非常關(guān)注短距離：多非常關(guān)注RFID，Orange主要向標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)攻，Telenor主要向應(yīng)用進(jìn)攻網(wǎng)絡(luò)：積極建設(shè)3G和4G網(wǎng)絡(luò),初期以option衡量為主，未來(lái)衡量收入、利潤(rùn)及增長(zhǎng)率，而非MOU、ARPU及離網(wǎng)率,提至企業(yè)戰(zhàn)略高度，打造端到端服務(wù)能力,價(jià)值衡量,市場(chǎng)能力建設(shè),技術(shù)能力建設(shè),,目前主要的收入來(lái)源,SIM卡及終端定制,平臺(tái)服務(wù)收入,流量收入,解決方案收入,收入可能

24、的組成,目前主要收入來(lái)源,次要收入來(lái)源,潛在收入來(lái)源,潛在收入來(lái)源,,目前主要收費(fèi)項(xiàng),收入來(lái)源結(jié)果,服務(wù)商在產(chǎn)業(yè)鏈中的定位和功能,服務(wù)商存在的原因,平臺(tái)功能,市場(chǎng)上存在客觀需求：一次性認(rèn)證需求：減少產(chǎn)品成本，縮短產(chǎn)品推出周期精細(xì)化資費(fèi)需求：由于業(yè)務(wù)不同，流量不同，占用資源不同，客戶需要根據(jù)使用需求差異化資費(fèi)套餐全球化運(yùn)作需求：面對(duì)移動(dòng)性強(qiáng)的跨國(guó)公司需要全球化網(wǎng)絡(luò)及平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商目前能力不足以支撐：目前運(yùn)營(yíng)商平臺(tái)尚無(wú)全球化財(cái)務(wù)測(cè)算

25、基礎(chǔ)無(wú)法定制個(gè)性化資費(fèi)套餐美國(guó)終端認(rèn)證復(fù)雜且費(fèi)用高，運(yùn)營(yíng)商僅能認(rèn)證自身網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品,,共性：功能與運(yùn)營(yíng)商雷同：具有認(rèn)證、鑒權(quán)、配置、計(jì)費(fèi)、診斷、報(bào)告及控制中心等功能都非常關(guān)注SIM卡的掌控：都推出自己的SIM卡都非常關(guān)注全球化服務(wù)能力差異：技術(shù)解決方案不同：Wyless是HAAS+SAAS；Jasper是SAASSIM卡技術(shù)解決方案不同：Wyless關(guān)注安全性，推出具有自主產(chǎn)權(quán)的固定IP的SIM卡行業(yè)應(yīng)用解決方案能力不同：W

26、yless具有自主組網(wǎng)、設(shè)計(jì)及提供專業(yè)解決方案能力,,服務(wù)商的運(yùn)作模式,推廣核心：為運(yùn)營(yíng)商及客戶帶來(lái)利益運(yùn)營(yíng)商：帶來(lái)大企業(yè)流量客戶(包括終端廠商/解決方案提供商、系統(tǒng)集成商和ASP及最終客戶)：方便簡(jiǎn)捷地獲得全球化服務(wù),客戶承擔(dān)：SIM卡一次費(fèi)用流量費(fèi)用(差價(jià))平臺(tái)賬戶使用費(fèi)用（一次性或一次性+按月）售后服務(wù)費(fèi)用運(yùn)營(yíng)商承擔(dān)：平臺(tái)費(fèi)用傭金及提成,由于專業(yè)服務(wù)商自身能力及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀，向下游收費(fèi)模式收益不大 以Jasp

27、er為首的主要服務(wù)商開(kāi)始轉(zhuǎn)向上游運(yùn)營(yíng)商提供服務(wù)，成為運(yùn)營(yíng)商的平臺(tái)供應(yīng)商,運(yùn)營(yíng)商,JasperWyless,終端廠商/解決方案提供商,系統(tǒng)集成商和ASP,超大客戶,最終用戶,通道,流量、客戶平臺(tái)解決方案,平臺(tái)及服務(wù)SIM卡,客戶及流量,產(chǎn)品及解決方案,產(chǎn)品及解決方案,,服務(wù)商服務(wù)推廣模式,服務(wù)商收入,判斷,,從收入上看，服務(wù)商收入能力較弱，生存空間較小,盈利情況,,議題,國(guó)外物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和運(yùn)營(yíng)商及服務(wù)商策略我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境國(guó)內(nèi)

28、運(yùn)營(yíng)商策略××××物聯(lián)網(wǎng)策略建議,我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)政策環(huán)境良好，產(chǎn)業(yè)環(huán)境建設(shè)正處于起步階段,物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略初步明確了未來(lái)發(fā)展方向和重點(diǎn)領(lǐng)域正在著手制定相關(guān)財(cái)政、金融政策和法規(guī)以確保物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展體制的有效性,國(guó)家今年在通信信息領(lǐng)域改革力度大，步伐較快，對(duì)通信市場(chǎng)可能造成一定沖擊，過(guò)渡分散運(yùn)營(yíng)商精力產(chǎn)業(yè)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正在建立，是機(jī)遇也是挑戰(zhàn),近期全球金融危機(jī)，一定程度上影響國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會(huì)影

29、響企業(yè)對(duì)信息化需求和相關(guān)資源的配備,有利,不利或挑戰(zhàn),有利,不利,有利,不利,有利,不利,中國(guó)企業(yè)正在隨著國(guó)家的快速發(fā)展，持續(xù)提升競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際影響力，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的需求逐步呈現(xiàn)企業(yè)對(duì)信息化方面的認(rèn)知提高，經(jīng)濟(jì)支付能力也將增強(qiáng),經(jīng)濟(jì)環(huán)境,產(chǎn)業(yè)環(huán)境,…,政策環(huán)境,,,社會(huì)環(huán)境,,,宏觀環(huán)境,,,根據(jù)國(guó)際重點(diǎn)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及國(guó)家重點(diǎn)推進(jìn)行業(yè)確定重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域,重點(diǎn)行業(yè),,結(jié)論,重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域排序(按規(guī)模和應(yīng)用情況),目前國(guó)內(nèi)與國(guó)外相比，國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用和

30、發(fā)展速度相比國(guó)外要快一些歐美國(guó)家重視，市場(chǎng)發(fā)展依賴企業(yè)推動(dòng)，國(guó)家不參與推動(dòng)，但企業(yè)更關(guān)注短期利益國(guó)內(nèi)國(guó)家統(tǒng)一調(diào)控，統(tǒng)籌力度大，推進(jìn)要比國(guó)外政府推進(jìn)得快,,公共事業(yè)/服務(wù),交通運(yùn)輸,個(gè)人用戶,批發(fā)零售,工業(yè)/制造業(yè),商業(yè)/服務(wù)業(yè),農(nóng)業(yè),開(kāi)采/建筑,金融,重點(diǎn)行業(yè),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,歐美,,日韓,中國(guó),,,,,,,,,,,圖例,產(chǎn)業(yè)技術(shù)不成熟，國(guó)家倡導(dǎo)自主創(chuàng)新將加大產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展周期,技術(shù)薄弱：導(dǎo)致

31、成本很難下降，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的阻礙因素很難提供滿足用戶需求的個(gè)性化解決方案目前近距離技術(shù)如RFID等已經(jīng)成功應(yīng)用，且價(jià)格較低，有推廣基礎(chǔ),,結(jié)論,,終端側(cè)及應(yīng)用側(cè)技術(shù)環(huán)節(jié)薄弱,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)緊跟國(guó)際步伐并有一定的影響力,,傳感器和芯片,信息網(wǎng)絡(luò)和傳輸,海量信息處理,智能感知與處理,制造、集成、預(yù)處理技術(shù)非常薄弱,基礎(chǔ)好但與國(guó)際相比，仍有一定差距帶寬管理體系薄弱,軟件薄弱,軟件、業(yè)務(wù)模式和流程需要?jiǎng)?chuàng)新,部分技術(shù)相對(duì)較為成熟，已經(jīng)在市場(chǎng)上規(guī)

32、?；瘧?yīng)用比如RFID低頻和高頻技術(shù)及導(dǎo)航技術(shù)相對(duì)成熟,開(kāi)始傳感網(wǎng)相關(guān)研究,啟動(dòng)傳感網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化研究,參與國(guó)際傳感器網(wǎng)絡(luò)研究組的建立,成立傳感網(wǎng)器網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)工作組,成為ISO國(guó)際傳感網(wǎng)器網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)組主要成員,向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織提交多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)提案被采納,成立傳感網(wǎng)項(xiàng)目組,標(biāo)準(zhǔn)：中國(guó)在建立自主標(biāo)準(zhǔn)方面具有一定優(yōu)勢(shì)，并有成為主導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)會(huì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的企業(yè)未來(lái)的主導(dǎo)能力決定于在標(biāo)準(zhǔn)制定中扮演角色技術(shù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)未形成，且制定需要一個(gè)較長(zhǎng)周期，因此行業(yè)

33、規(guī)?；茝V可能會(huì)受標(biāo)準(zhǔn)的制約,,同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)模式尚不成熟，運(yùn)營(yíng)商需斟酌定位,以應(yīng)用帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共贏商業(yè)模式需要各環(huán)節(jié)有效協(xié)同，運(yùn)營(yíng)商需要明確自身在整個(gè)商業(yè)模式中的定位和作用產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)銜接不暢，相互制約產(chǎn)品接口不統(tǒng)一，很難規(guī)?；a(chǎn)業(yè)鏈資金承擔(dān)量不同，集成環(huán)節(jié)壓力大目前運(yùn)營(yíng)商在產(chǎn)業(yè)鏈上可能的著力點(diǎn)終端：接口協(xié)議統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)：寬帶建設(shè)和平臺(tái)搭建應(yīng)用：協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化集成：培養(yǎng)，合作及資金支撐,,結(jié)論,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均存在一

34、定問(wèn)題,終端,網(wǎng)絡(luò),應(yīng)用開(kāi)發(fā),系統(tǒng)集成,客戶,現(xiàn)有難點(diǎn),整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)推動(dòng)力：政府及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,推動(dòng)方向,國(guó)內(nèi)終端傳感器及芯片廠商起步階段，定位比較專，盈利能力尚不穩(wěn)定，技術(shù)水平低，多為代工,傳感器/芯片廠商,通信模塊提供商,電信運(yùn)營(yíng)商,中間件及應(yīng)用開(kāi)發(fā)商,服務(wù)提供商,系統(tǒng)集成商,,,通信芯片,芯片封裝,傳感器,國(guó)內(nèi)M2M終端傳感器及芯片廠商規(guī)模相對(duì)較小，針對(duì)于M2M領(lǐng)域的發(fā)展正處于起步階段。盈利能力尚不穩(wěn)定，更多是在專注領(lǐng)域穩(wěn)定發(fā)展，

35、當(dāng)企業(yè)發(fā)展到一定程度后，會(huì)激勵(lì)出部分企業(yè)投身于跨領(lǐng)域拓展型發(fā)展,,單位：百萬(wàn)元,,,,國(guó)內(nèi)通信模塊廠商發(fā)展較為成熟，其中華為中興國(guó)際知名，盈利能力較為穩(wěn)定，擁有一定的自主研發(fā)能力,傳感器/芯片廠商,通信模塊提供商,電信運(yùn)營(yíng)商,中間件及應(yīng)用開(kāi)發(fā)商,服務(wù)提供商,系統(tǒng)集成商,,通信傳輸模塊及通信傳輸設(shè)備(這里沒(méi)有區(qū)分出真正通信模塊的占比),國(guó)內(nèi)通信模塊廠商不僅生產(chǎn)通信模塊，還生產(chǎn)配套的通信傳輸設(shè)備，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為兩部分之和，從收入規(guī)模及盈利能

36、力上看，該環(huán)節(jié)的盈利能力較為穩(wěn)定。其中很多企業(yè)都專注于通信傳輸設(shè)備，比如光纖光纜的生產(chǎn)。,單位：百萬(wàn)元,,,,國(guó)內(nèi)中間件、軟硬件集成、應(yīng)用開(kāi)發(fā)劃分不清晰，同方為國(guó)內(nèi)目前最大的綜合平臺(tái)提供商，運(yùn)營(yíng)商也在涉足,傳感器/芯片廠商,通信模塊提供商,電信運(yùn)營(yíng)商,中間件及應(yīng)用開(kāi)發(fā)商,服務(wù)提供商,系統(tǒng)集成商,,這與國(guó)內(nèi)M2M產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平有關(guān)，產(chǎn)業(yè)鏈分工尚不清晰。各企業(yè)目前處于在相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)向相關(guān)行業(yè)提供應(yīng)用開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成、中間件等一整套解決方案階段

37、。,單位：百萬(wàn)元,,,,,,,,,目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)合作模式主要集中于產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,各環(huán)節(jié)除運(yùn)營(yíng)商外，廠商整體綜合實(shí)力均較弱目前產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是產(chǎn)業(yè)鏈主要的合作形式運(yùn)營(yíng)商是產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)，扮演集成商和服務(wù)商角色，通過(guò)產(chǎn)品和服務(wù)購(gòu)買(mǎi)的形式向產(chǎn)業(yè)鏈下游滲透,垂直并購(gòu)及合作尚未出現(xiàn)各廠商處于生存成長(zhǎng)期部分廠商在相關(guān)行業(yè)應(yīng)用內(nèi)拓展應(yīng)用開(kāi)發(fā)及系統(tǒng)集成服務(wù),垂直并購(gòu)及合作尚未出現(xiàn)各廠商主要專注于設(shè)備生產(chǎn)部分廠商擁有子公司開(kāi)展芯片設(shè)計(jì)及生產(chǎn),產(chǎn)業(yè)聯(lián)

38、盟是目前產(chǎn)業(yè)鏈上橫向合作的主要形式,運(yùn)營(yíng)商在產(chǎn)業(yè)鏈上處于主導(dǎo)地位，向上可制約上游設(shè)備供應(yīng)商，向下通過(guò)合作提高控制能力向下的合作還處于初級(jí)形態(tài)，主要是由運(yùn)營(yíng)商發(fā)起，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以買(mǎi)賣(mài)形式來(lái)實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)商與軟硬件集成商的合作移動(dòng)在這方面比較走得快，已經(jīng)形成了對(duì)系統(tǒng)集成商的分級(jí)管理模式，希望提早卡位軟硬件集成環(huán)節(jié),垂直合作,橫向合作,垂直并購(gòu)及合作尚未出現(xiàn)各廠商處于生存及發(fā)展期，除同方做綜合平臺(tái)外，其他廠商主要專注于某一個(gè)或幾個(gè)行業(yè)應(yīng)用

39、多數(shù)廠商在提供解決方案時(shí)，也提供相應(yīng)的終端設(shè)備,,,,,,,,產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建立和主要推動(dòng)力呈現(xiàn)出不同的群體特征,,,,,無(wú)錫,上海,杭州,,重慶,,廣東,,深圳,,武漢,,時(shí)間,中國(guó)傳感(物聯(lián))網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,2009年,2010年,2008年,2007年,2006年,2005年,上海電子標(biāo)簽與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟,中國(guó)射頻識(shí)別(RFID)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟,北京,“感知中國(guó)”中心,中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心,國(guó)家推動(dòng),RF

40、ID產(chǎn)業(yè)推動(dòng),,無(wú)錫,北京,中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心,運(yùn)營(yíng)商推動(dòng),中國(guó)移動(dòng)全國(guó)M2M運(yùn)營(yíng)中心,全國(guó)M2M產(chǎn)業(yè)基地,重慶,中國(guó)無(wú)線傳感網(wǎng)ID中心,中國(guó)移動(dòng)全國(guó)M2M運(yùn)營(yíng)中心,全國(guó)M2M產(chǎn)業(yè)基地,,重慶,杭州,,上海,,,,,,上海電子標(biāo)簽與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟,全國(guó)M2M產(chǎn)業(yè)基地,中國(guó)無(wú)線傳感網(wǎng)ID中心,中國(guó)移動(dòng)全國(guó)M2M運(yùn)營(yíng)中心,中國(guó)射頻識(shí)別產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟,中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,中國(guó)傳感(物聯(lián))網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,“感知中國(guó)”中心,中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)研

41、究發(fā)展中心,,,重慶,,“給機(jī)器注入思想”的M2M產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,“給機(jī)器注入思想”的M2M產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,深圳,,射頻識(shí)別創(chuàng)新技術(shù)聯(lián)盟,射頻識(shí)別創(chuàng)新技術(shù)聯(lián)盟,,武漢,廣東省無(wú)線射頻(RFID)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員,廣東省無(wú)線射頻標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員,廣東,,,,,從客戶角度，中國(guó)市場(chǎng)仍處于培育和認(rèn)知階段,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,M2M產(chǎn)業(yè)緊迫要解決的問(wèn)題,41%,26%,25%,24%,23%,21%,19%,0%,5%,10%,1

42、5%,20%,25%,30%,35%,40%,45%,市場(chǎng)培育,推動(dòng)設(shè)備鑒定進(jìn)程,降低M2M價(jià)值鏈的復(fù)雜度,支持開(kāi)放網(wǎng)絡(luò)接入策略,確定運(yùn)營(yíng)商和供貨商的商業(yè)模式,縮短銷售周期,建立運(yùn)營(yíng)商之間合作,數(shù)據(jù)來(lái)源：Yankee調(diào)研,,,,大企業(yè)集團(tuán)客戶數(shù)及占比,大企業(yè)終端數(shù)量及占比,數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)移動(dòng),導(dǎo)入期仍需較長(zhǎng)一段時(shí)間，企業(yè)需調(diào)整視角及行動(dòng)措施來(lái)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,態(tài)度：高風(fēng)險(xiǎn)，敏銳洞察、審慎決策價(jià)值衡量：長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮Option價(jià)值取舍原則

43、行動(dòng)措施：深度理解客戶需求，明確發(fā)展定位選取優(yōu)質(zhì)客戶，建立長(zhǎng)期合作針對(duì)性聚集、吸引產(chǎn)業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源,,創(chuàng)新者2.5%,,,,,技術(shù)/產(chǎn)品導(dǎo)入和推廣周期,,,,,,數(shù)量,早期采用13.5%,早期大眾34%,晚期大眾34%,頑固派16%,,,,議題,我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析國(guó)外運(yùn)營(yíng)商經(jīng)驗(yàn)借鑒運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)分析××××物聯(lián)網(wǎng)策略建議,國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商比較重視物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，并已經(jīng)初步提出了各自的發(fā)展

44、方向,戰(zhàn)略定位,具體規(guī)劃,,分析,結(jié)論,從應(yīng)用名稱上看，各運(yùn)營(yíng)商所用名稱有所差異，但功能非常雷同移動(dòng)提出了八大物聯(lián)，電信確定了十大智能，其中在醫(yī)療、司法、文博方面電信明確提出，而移動(dòng)尚未涉及，可能與所具有的客戶資源有關(guān),,從應(yīng)用和領(lǐng)域有一定差異，但高度雷同,,,公共事業(yè)(城市),交通物流,個(gè)人用戶,批發(fā)零售,工業(yè)生產(chǎn),能源,農(nóng)業(yè),司法/文博,金融,定位/跟蹤/導(dǎo)航,安全/監(jiān)控,移動(dòng)支付及管理,自動(dòng)化和遠(yuǎn)程管理,計(jì)量/檢測(cè),遠(yuǎn)程醫(yī)療,重

45、點(diǎn)應(yīng)用,重點(diǎn)行業(yè),,,移動(dòng)聯(lián)通電信,研發(fā),試點(diǎn),,推廣,,,,,,,,,正在進(jìn)入領(lǐng)域,中國(guó)特色決定,企業(yè)應(yīng)用,,,,建筑,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,目前較為成熟,中國(guó)移動(dòng)在物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)和相關(guān)應(yīng)用開(kāi)發(fā)方面相對(duì)領(lǐng)先,中國(guó)移動(dòng)將新一波的增長(zhǎng)空間定位于“聚合服務(wù)市場(chǎng)”,基于中國(guó)移動(dòng)的優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，工作未來(lái)新一輪發(fā)展空間在以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的聚合服務(wù)市場(chǎng)。,中國(guó)移動(dòng),娛樂(lè),金融,交通,餐飲,體育,辦公,生產(chǎn),教育

46、,物流,零售,游戲,……,從信息流的傳播者稱為服務(wù)應(yīng)用的聚合者,基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng),基于用戶規(guī)模,基于隨身終端,基于通信專長(zhǎng),,,,,物聯(lián)網(wǎng)作為聚合服務(wù)的一個(gè)載體，移動(dòng)在其產(chǎn)業(yè)鏈中的定位非常明確,,,,,,,,做物聯(lián)網(wǎng)信息的收集者和分發(fā)者，不做應(yīng)用的開(kāi)發(fā)者和運(yùn)營(yíng)者：,中國(guó)移動(dòng)期望在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮積極作用,做物聯(lián)網(wǎng)信息的剩余價(jià)值獲取者，不做智能通道的信息費(fèi)獲取者：,做物聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)接口規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)制定者，不涉足具體傳感器件或者標(biāo)準(zhǔn)的制定：,

47、做產(chǎn)業(yè)鏈的整合者，不做產(chǎn)業(yè)鏈的需求推動(dòng)者：,讓物聯(lián)網(wǎng)成為藍(lán)海的利潤(rùn)貢獻(xiàn)者，不成為利潤(rùn)的消費(fèi)者：,做行業(yè)物理信息平臺(tái)的提供者，不成為信息的透明通道：,收集者和分發(fā)者的定位要求運(yùn)營(yíng)商提供物聯(lián)網(wǎng)信息的存儲(chǔ)平臺(tái)，運(yùn)營(yíng)商能夠控制更多的行業(yè)物理信息，將能夠獲得更多的行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),物聯(lián)網(wǎng)是真實(shí)物理世界的信息交換網(wǎng)絡(luò)，必須有一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),運(yùn)營(yíng)商有龐大的用戶群，這些用戶群必然是物聯(lián)網(wǎng)物理信息的消費(fèi)者。運(yùn)營(yíng)商可以建立一個(gè)公共的信息數(shù)據(jù)庫(kù)，成為信息的提

48、供者和分發(fā)者,信息也是有價(jià)值的商品，運(yùn)營(yíng)商完全可以有條件通過(guò)信息的銷售獲取比單純的通信費(fèi)或者流量費(fèi)更多的價(jià)值,堅(jiān)持一個(gè)盈利原則，或者說(shuō)能夠從物聯(lián)網(wǎng)中找到新的增長(zhǎng)點(diǎn)，才是做物聯(lián)網(wǎng)的首要要義,運(yùn)營(yíng)商可以以控制入口，制定標(biāo)準(zhǔn)，提供物理信息平臺(tái)，成為整合物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的整合集成者,通過(guò)智能通道平臺(tái)促進(jìn)其與客戶、集成商的合作，本著共贏的原則，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈各方優(yōu)勢(shì)，并強(qiáng)化自身產(chǎn)業(yè)鏈地位,智能通道模式促進(jìn)了電信運(yùn)營(yíng)商與客戶、集成商的合作，發(fā)揮了產(chǎn)業(yè)鏈

49、各方的優(yōu)勢(shì),M2M平臺(tái),開(kāi)放,封裝,平臺(tái)與終端采用統(tǒng)一協(xié)議通信平臺(tái)對(duì)應(yīng)用開(kāi)放、接入各類應(yīng)用,同時(shí)建立集成型SI資源扶持計(jì)劃，提高自身業(yè)務(wù)集成能力,集團(tuán)業(yè)務(wù)合作的主基調(diào)：扶持、培育、引導(dǎo),,SI資源扶持計(jì)劃,建立孵化中心建立孵化中心，承擔(dān)解決方案和應(yīng)用孵化、培訓(xùn)認(rèn)證和SI技術(shù)支持,共享SI資源建立各省共享的SI資源；實(shí)施合作資源引入及規(guī)范制定的對(duì)口幫扶,優(yōu)化合作機(jī)制優(yōu)化合作接入和管理規(guī)范流程、系統(tǒng)支撐手段、SI激勵(lì)資源分配機(jī)制,啟

50、動(dòng)創(chuàng)新大賽組織開(kāi)展行業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新大賽，挖掘和培育創(chuàng)新應(yīng)用、吸納合作者,搭建合作聯(lián)盟與主流IT廠商建立合作聯(lián)盟，技術(shù)-客戶資源-合作伙伴開(kāi)展合作,商務(wù)模式按照移動(dòng)是否承擔(dān)營(yíng)銷職能，移動(dòng)與SI的功能分成比例分為5：5和3：7兩種模式,行業(yè)信息化應(yīng)用集成孵化基金鼓勵(lì)各省設(shè)立專項(xiàng)基金，在集成項(xiàng)目中使用,利用SI的研發(fā)集成能力和客戶關(guān)系資源，提高個(gè)性化解決方案的實(shí)施能力,集團(tuán)推薦各各省公司在業(yè)務(wù)發(fā)展中可將卓望作為核心SI集成合作伙伴,并在商

51、業(yè)模式建立中強(qiáng)調(diào)“四個(gè)方向”的結(jié)合,,,,,中國(guó)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展四結(jié)合,1,2,3,4,通過(guò)通信通道、協(xié)議、網(wǎng)絡(luò)覆蓋等平臺(tái)合作，與相關(guān)的終端、軟件供應(yīng)商相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)集成業(yè)務(wù)的突破和專業(yè)化,物聯(lián)網(wǎng)最終應(yīng)實(shí)現(xiàn)物的交換，應(yīng)必須涉及可能的資金流的概念，移動(dòng)支付可以在其中在放光芒,即通過(guò)對(duì)行業(yè)客戶內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的延伸，轉(zhuǎn)而對(duì)其語(yǔ)音、專線、互聯(lián)網(wǎng)等承載類傳輸和應(yīng)用的備份替代,即確立方向、形成概念，按成熟的市場(chǎng)動(dòng)作模式操作這種新興應(yīng)用市場(chǎng)的運(yùn)作模式，占

52、據(jù)可能的資本市場(chǎng)的高起點(diǎn)，尋求中國(guó)移動(dòng)的涅槃,與集成的方向相結(jié)合：,與支付的方向相結(jié)合：,與業(yè)務(wù)交叉協(xié)作的方向結(jié)合：,與資本的方向相結(jié)合：,通過(guò)細(xì)分市場(chǎng)，將提供差異化服務(wù)作為中國(guó)移動(dòng)推動(dòng)M2M業(yè)務(wù)的抓手,目前重抓接入標(biāo)準(zhǔn)，建立M2M行業(yè)內(nèi)首個(gè)統(tǒng)一接口協(xié)議WMMP,并為M2M建立專門(mén)的全網(wǎng)平臺(tái)(重慶移動(dòng)M2M全網(wǎng)平臺(tái)),建立全網(wǎng)平臺(tái)的意義和目的：從集團(tuán)層面進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，優(yōu)化資源配置；加快入市時(shí)間，擴(kuò)大運(yùn)營(yíng)規(guī)模，在一個(gè)地區(qū)建立平臺(tái)即可服

53、務(wù)全國(guó)；平臺(tái)覆蓋面廣，易于為全國(guó)性的大型企業(yè)提供系統(tǒng)的解決方案。,目前整個(gè)產(chǎn)業(yè)處于協(xié)同推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)快速跳過(guò)發(fā)展鴻溝階段,產(chǎn)品和業(yè)務(wù)多在試點(diǎn)和研發(fā)：目前各運(yùn)營(yíng)商幾乎都制定了比較全面的產(chǎn)品應(yīng)用體系，但大多應(yīng)用都處于試點(diǎn)和研發(fā)狀態(tài)，只有少數(shù)幾個(gè)定位、監(jiān)控類的應(yīng)用在推廣另外推廣狀態(tài)也并非全國(guó)范圍內(nèi)廣泛推廣，僅在試點(diǎn)地區(qū)情況相近的相關(guān)城市推廣，屬于局部推廣階段,推廣和試點(diǎn)區(qū)域集中在八大城市：目前業(yè)務(wù)推廣和試點(diǎn)區(qū)域主要集中于北京、上海、無(wú)

54、錫、杭州、廣州、深圳、武漢、重慶八大城市產(chǎn)品推廣和試點(diǎn)城市區(qū)域差異化非常大，個(gè)人類的應(yīng)用以東北居多，農(nóng)業(yè)類主要西北居多，產(chǎn)業(yè)類主要東南部城市為主,尚未形成真正的規(guī)?；瘧?yīng)用：目前應(yīng)用主要是某個(gè)區(qū)域或者省內(nèi)，單企業(yè)單客戶的行業(yè)應(yīng)用，尚未實(shí)現(xiàn)全國(guó)性的整個(gè)行業(yè)的應(yīng)用從目前規(guī)模上看，移動(dòng)300萬(wàn)終端，40.7元收入說(shuō)明產(chǎn)業(yè)剛剛起步，沒(méi)有規(guī)模化,產(chǎn)品狀態(tài),推廣狀態(tài),盈利狀態(tài),,結(jié)論,產(chǎn)業(yè)鏈上尚未形成正面白熱化競(jìng)爭(zhēng)目前運(yùn)營(yíng)商需明確自身定位，以

55、提高自身能力為主，全力打造撬動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)力水平,,逾越鴻溝需要五大關(guān)鍵成功要素,3.產(chǎn)品制作,終端,平臺(tái),網(wǎng)絡(luò),5.資金,客戶資源占有,客戶需求理解,6.品牌,成本,種類,終端及系統(tǒng)集成商,多種資源擁有,同類產(chǎn)品第一提及率,產(chǎn)品滲透率,產(chǎn)品首選率,收入能力,利潤(rùn)率,1.資源整合,政府資源,產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作伙伴資源,應(yīng)用開(kāi)發(fā)商,產(chǎn)品策劃及業(yè)務(wù)整合,平臺(tái)穩(wěn)定性,平臺(tái)容量,應(yīng)用多樣性,應(yīng)用個(gè)性化,安全保障,終端接口協(xié)議,穩(wěn)定性,帶寬,號(hào)

56、碼資源,組織及團(tuán)隊(duì),渠道,資費(fèi),系統(tǒng)集成商,產(chǎn)學(xué)研機(jī)構(gòu),產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,2.客戶需求,4.產(chǎn)品推廣,終端及系統(tǒng)集成商,針對(duì)各家關(guān)鍵成功要素對(duì)比分析,××××優(yōu)劣勢(shì)分析,Strengths(優(yōu)勢(shì)),Weaknesses(劣勢(shì)),資金不足電信作為傳統(tǒng)的固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商，對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)缺少技術(shù)支持能力產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟參與深度弱于移動(dòng),Opportunities(機(jī)會(huì)),國(guó)家大力推行物聯(lián)網(wǎng)目前尚未形成正面競(jìng)爭(zhēng)物聯(lián)網(wǎng)在國(guó)際

57、上已經(jīng)有可借鑒經(jīng)驗(yàn),Threats(威脅),目前尚未形成成熟的商業(yè)模式CDMA終端廠商及集成商較少，很難形成規(guī)模效應(yīng)產(chǎn)品種類少，成本高,政府關(guān)系較好，品牌影響力大集團(tuán)客戶資源豐富，渠道掌控力強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)能力強(qiáng)，CDMA制式上行速率較優(yōu)已經(jīng)開(kāi)始搭建M2M平臺(tái)，擁有自主集成公司,中國(guó)移動(dòng)優(yōu)劣勢(shì)分析,Strengths(優(yōu)勢(shì)),Weaknesses(劣勢(shì)),政府關(guān)系一般TD的終端廠商及系統(tǒng)集成商匱乏集團(tuán)客戶基礎(chǔ)及渠道薄弱集團(tuán)客戶品牌

58、認(rèn)知不如電信寬帶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)能力薄弱,Opportunities(機(jī)會(huì)),國(guó)家大力推行物聯(lián)網(wǎng)目前尚未形成正面競(jìng)爭(zhēng)物聯(lián)網(wǎng)在國(guó)際上已經(jīng)有可借鑒經(jīng)驗(yàn),Threats(威脅),目前尚未形成成熟的商業(yè)模式TD終端廠商及集成商較少基于TD產(chǎn)品研發(fā)周期要慢于成熟的技術(shù)制式,資金雄厚積極參與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，目前已在標(biāo)準(zhǔn)方面有所掌控產(chǎn)品策略及業(yè)務(wù)整合能力強(qiáng)已經(jīng)開(kāi)始搭建M2M平臺(tái)，并形成了若干了省級(jí)試點(diǎn)平臺(tái),中國(guó)聯(lián)通優(yōu)劣勢(shì)分析,Strengths(優(yōu)

59、勢(shì)),Weaknesses(劣勢(shì)),產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟參與程度不如電信和移動(dòng)進(jìn)入M2M產(chǎn)業(yè)的程度不夠深入產(chǎn)品策劃及業(yè)務(wù)整合較差重組后，團(tuán)隊(duì)正在磨合期，團(tuán)隊(duì)協(xié)同能力不足,Opportunities(機(jī)會(huì)),國(guó)家大力推行物聯(lián)網(wǎng)目前尚未形成正面競(jìng)爭(zhēng)物聯(lián)網(wǎng)在國(guó)際上已經(jīng)有可借鑒經(jīng)驗(yàn),Threats(威脅),目前尚未形成成熟的商業(yè)模式移動(dòng)及電信都不同程度地搭建了M2M平臺(tái),WCDMA技術(shù)較為成熟相關(guān)終端成本較低，且相關(guān)廠商多具有一定的資金能力

60、具有一定的網(wǎng)絡(luò)能力,,議題,我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析國(guó)外運(yùn)營(yíng)商經(jīng)驗(yàn)借鑒運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)分析××××物聯(lián)網(wǎng)策略建議,議題,物聯(lián)網(wǎng)在公司戰(zhàn)略中的定位和價(jià)值衡量××××物聯(lián)網(wǎng)策略建議,,××××在轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)階段戰(zhàn)略核心是：以客戶為導(dǎo)向，以“3I”信息為核心領(lǐng)域，推動(dòng)技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)和組織的創(chuàng)新，成功實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,戰(zhàn)略核心：聚

61、焦客戶、信息化、創(chuàng)新、差異化、三種“實(shí)力”,,發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)與××××的戰(zhàn)略高度吻合，且公司戰(zhàn)略為物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略的制定提供了方向和框架原則,物聯(lián)網(wǎng)與××××戰(zhàn)略高度吻合與戰(zhàn)略領(lǐng)域吻合：物聯(lián)網(wǎng)是國(guó)家、社會(huì)和工業(yè)信息化的核心組成部分與公司戰(zhàn)略戰(zhàn)略目標(biāo)吻合：物聯(lián)網(wǎng)是未來(lái)中國(guó) 電信實(shí)現(xiàn)“成為國(guó)家信息化建設(shè)的重要力量”，“為社會(huì)信息化建設(shè)服務(wù)”等目標(biāo)和使命的重要載體

62、物聯(lián)網(wǎng)將是××××未來(lái)非話音收入的重要?jiǎng)?chuàng)收來(lái)源與公司創(chuàng)新和差異化戰(zhàn)略導(dǎo)向一致物聯(lián)網(wǎng)是新興領(lǐng)域，蘊(yùn)育著巨大的創(chuàng)新潛力物聯(lián)網(wǎng)策略是在總體戰(zhàn)略框架和原則下，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展思路和工作重點(diǎn)的細(xì)化和明確提出物聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)略定位和價(jià)值取向提出××××物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域三種實(shí)力，并提出能力建設(shè)路徑和方法策略制定要注重創(chuàng)新策略和差異化策略,物聯(lián)網(wǎng)包容了未來(lái)人、社會(huì)和企業(yè)各種

63、信息化領(lǐng)域,,,物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的領(lǐng)先是××××實(shí)現(xiàn)“成為世界級(jí)現(xiàn)代綜合信息服務(wù)提供商”戰(zhàn)略目標(biāo)的重要支撐和手段,,,,,,,,領(lǐng)先,規(guī)模,市場(chǎng)和品牌,技術(shù)和產(chǎn)品,資源儲(chǔ)備,客戶數(shù)量終端數(shù)量,業(yè)內(nèi)口碑領(lǐng)先客戶質(zhì)量：行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)客戶占比領(lǐng)先客戶滿意度領(lǐng)先,發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)資源和技術(shù)時(shí)間窗口優(yōu)勢(shì)，加快固定、移動(dòng)和傳感三網(wǎng)的無(wú)縫融合加快物聯(lián)網(wǎng)共性平臺(tái)的研發(fā)，確保業(yè)內(nèi)的先進(jìn)性和領(lǐng)先型發(fā)揮客戶資源優(yōu)勢(shì)，深度參

64、與重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用解決的開(kāi)放和推廣有選擇主導(dǎo)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定制,國(guó)家及各級(jí)政府信息化主管部門(mén)技術(shù)方案和渠道：應(yīng)用方案開(kāi)發(fā)和系統(tǒng)集成商終端和通信模塊商資源國(guó)內(nèi)：RFID國(guó)外：ＣＤＭＡ,趕超移動(dòng),引領(lǐng)行業(yè)趨勢(shì),最優(yōu),世界級(jí)現(xiàn)代綜合信息服務(wù)提供商,寬帶及增值業(yè)務(wù),互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù),物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù),,,,絕對(duì)優(yōu)勢(shì),相對(duì)優(yōu)勢(shì)（無(wú)線互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)—）,同一起跑線,鞏固優(yōu)勢(shì)，趕超不足,鑒于產(chǎn)業(yè)處于培育期，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)既是×××

65、5;未來(lái)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)，也是近期“聚焦客戶的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略”的練兵場(chǎng)和檢驗(yàn)場(chǎng),,收入和利潤(rùn)來(lái)源成為世界級(jí)現(xiàn)代綜合信息服務(wù)提供商的核心能力構(gòu)成要素之一“泛在時(shí)代”各種增值業(yè)務(wù)的承載平臺(tái) （聚寶盆）,,未來(lái)公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)和源泉,,控制客戶資源：建立推廣和服務(wù)專業(yè)機(jī)構(gòu)和組織，充分利用政企客戶和家庭客戶資源優(yōu)勢(shì)，在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域能夠深度理解客戶需求，引導(dǎo)產(chǎn)品和服務(wù)方向搭建開(kāi)放式共性平臺(tái)：在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)和系統(tǒng)集成的基礎(chǔ)

66、上，強(qiáng)化業(yè)務(wù)支撐平臺(tái)和開(kāi)放的應(yīng)用平臺(tái)開(kāi)發(fā)研發(fā)自有技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)：關(guān)注行業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)建立、關(guān)注終端模塊核心技術(shù)的研發(fā)（尤其是專用SIM和國(guó)內(nèi)RFID技術(shù)的推進(jìn)）強(qiáng)化系統(tǒng)集成能力：集成能力是解決方案交付的關(guān)鍵,,領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和服務(wù)提供商需要具備面向政企客戶、家庭客戶和個(gè)人客戶三大市場(chǎng)提供端到端解決方案的總包能力,,個(gè)人客戶,家庭客戶,政企客戶,SIM和RFID定制和研發(fā),完全自主,自主搭建,自主+合作,自主服務(wù)自主推廣,自主搭建,自主+

67、合作,自主搭建,自主定制,關(guān)注RFID合作為主,合作為主,,,,具有一定能力,有待建設(shè)的能力,合作獲取能力,端到端總承包能力=聚焦客戶+核心技術(shù)+PM能力,,,總體來(lái)看，建議××××物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展采取三步走策略,目的和任務(wù),衡量標(biāo)準(zhǔn),,,2012年,2015年,2010年,圈客戶：深度理解行業(yè)客戶，系統(tǒng)挖掘客戶需求；在重點(diǎn)客戶群體中建立信譽(yù)和口碑圈產(chǎn)品：明確產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)劃，并快速研發(fā)，搭建業(yè)務(wù)支撐

68、平臺(tái)，形成拳頭產(chǎn)品和充足的儲(chǔ)備圈資源：建立技術(shù)研發(fā)資源和市場(chǎng)推廣資源運(yùn)作和管理模式和平提，吸引優(yōu)質(zhì)技術(shù)和市場(chǎng)資源，打造“巧實(shí)力”建隊(duì)伍：建設(shè)一支滿足物聯(lián)網(wǎng)信息化需求的高素質(zhì)的技術(shù)、產(chǎn)品和市場(chǎng)推廣隊(duì)伍建組織：梳理IICT業(yè)務(wù)和管理流程，調(diào)整優(yōu)化組織結(jié)構(gòu),爭(zhēng)客戶：針對(duì)行業(yè)客戶，規(guī)模推廣相對(duì)成熟產(chǎn)品，搶占客戶份額；加強(qiáng)家庭客戶和個(gè)人市場(chǎng)的滲透爭(zhēng)標(biāo)準(zhǔn)：積極推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，占據(jù)重點(diǎn)行業(yè)的話語(yǔ)權(quán)深化產(chǎn)品體系：精細(xì)化業(yè)務(wù)支撐平臺(tái)；研發(fā)重點(diǎn)行業(yè)

69、全面的深度解決方案；深化網(wǎng)絡(luò)融合：強(qiáng)化傳感網(wǎng)和通信網(wǎng)的融合完善管理平臺(tái)：組織管理體系形成并固化；形成與合作伙伴共贏的且極具吸引力的協(xié)作平臺(tái)；打造端到端綜合解決方案提供能力,拓展客戶領(lǐng)域：重點(diǎn)行業(yè)市場(chǎng)價(jià)值初顯，形成業(yè)內(nèi)品牌領(lǐng)先；向更廣泛的行業(yè)客戶拓展拓展產(chǎn)品系列：從深度和廣度拓展產(chǎn)品和服務(wù)系統(tǒng)，以價(jià)值提升為導(dǎo)向，開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備高附加值的產(chǎn)品和增值服務(wù)；強(qiáng)化無(wú)縫融合：有選擇深入無(wú)線傳感網(wǎng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)傳感網(wǎng)和通信網(wǎng)的無(wú)縫融合，真正實(shí)現(xiàn)泛在網(wǎng)絡(luò)