醫(yī)療器械行業(yè)分析報(bào)告

1、醫(yī)療器械行業(yè)分析報(bào)告,2014年8月,一、行業(yè)整體發(fā)展?fàn)顩r,全球標(biāo)桿 中國智慧,醫(yī)療器械行業(yè)基本情況,標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,3,行業(yè)基本情況 醫(yī)療器械行業(yè)是一個(gè)多學(xué)科交叉、知識密集、資金密集型的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)入門檻較高。醫(yī)療器械工業(yè)是一個(gè)國家綜合工業(yè)水平的體現(xiàn)，綜合了各種高新技術(shù)成果，將傳統(tǒng)工業(yè)與生物醫(yī)學(xué)工程、電子信息技術(shù)和現(xiàn)代醫(yī)學(xué)影像技術(shù)等高新技術(shù)結(jié)合起來的行業(yè)。與發(fā)達(dá)國家相比，我國醫(yī)療器械工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，規(guī)模較小，發(fā)展較為滯后

2、。但同時(shí)我國落后的醫(yī)療器械裝備水平與社會日益增長的醫(yī)療需求間矛盾巨大，刺激了我國近年來醫(yī)療器械市場的快速增長，增速顯著高于我國GDP及其它國家醫(yī)療器械市場的增長速度。,醫(yī)療器械行業(yè)特征,標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,4,醫(yī)療器械行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析,標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,5,醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)伴隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，特別是醫(yī)療技術(shù)的發(fā)展，已經(jīng)成為一個(gè)迅猛增長的“朝陽行業(yè)”。醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)也日益成為衡量一個(gè)國家科學(xué)技術(shù)、工業(yè)制造水平的具有參考價(jià)值的產(chǎn)業(yè)。進(jìn)

3、入21世紀(jì)以來，隨著世界貿(mào)易經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國際化進(jìn)程的深化，科學(xué)技術(shù)從發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，發(fā)展中國家加工成本優(yōu)勢的釋放，使得醫(yī)療器械的國際間貿(mào)易的發(fā)展正處于一個(gè)良好的上升勢頭。2013年中國經(jīng)濟(jì)增速放緩，是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的一種增長模式的變化。雖然增長幅度低于以往的兩位數(shù)，但這種增長是向著更均衡、更高質(zhì)和更持久的趨勢發(fā)展，因而顯得更為重要。表現(xiàn)在我國醫(yī)療器械2013年貿(mào)易狀況則是進(jìn)口明顯強(qiáng)于出口，這與當(dāng)下世界各種經(jīng)濟(jì)

4、體分化走勢分不開，如發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體適度就業(yè)但經(jīng)濟(jì)增長有限、新興經(jīng)濟(jì)體受通脹壓力和經(jīng)濟(jì)增速放緩等困境制約，導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)體對醫(yī)療器械總體需求下降，多少對我國醫(yī)療器械對外貿(mào)易有一定的影響。,醫(yī)療器械行業(yè)政策環(huán)境分析(1),標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,6,1、醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃,醫(yī)療器械行業(yè)政策環(huán)境分析(2),標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,7,2、新醫(yī)改推動醫(yī)療器械市場需求放量,醫(yī)療器械行業(yè)政策環(huán)境分析(3),標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,8,3、

5、78 億元助力5 個(gè)領(lǐng)域基礎(chǔ)建設(shè),醫(yī)療器械行業(yè)政策環(huán)境分析(4),標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,9,4、美國醫(yī)療器械巨頭美敦力并購康輝發(fā)力中國市場,醫(yī)療器械行業(yè)技術(shù)發(fā)展水平及趨勢,標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,10,現(xiàn)代醫(yī)療器械設(shè)備的信息化和網(wǎng)絡(luò)化程度逐漸提升，計(jì)算機(jī)技術(shù)在醫(yī)療器械設(shè)備中得到更加廣泛的運(yùn)用，并得到更成熟的信息數(shù)據(jù)庫的支持，外部操作方式卻更趨簡單化。典型的技術(shù)發(fā)展趨勢如下：,醫(yī)療電子設(shè)備內(nèi)部結(jié)構(gòu)可按功能模塊劃分，既便于設(shè)備的設(shè)計(jì)和維修

6、，亦有利于研發(fā)的專業(yè)化。不同科室的病人對監(jiān)測參數(shù)的需求也不同，模塊化設(shè)計(jì)的插件式設(shè)備可靈活方便地組合監(jiān)測參數(shù)。由于醫(yī)療電子設(shè)備模塊化技術(shù)含量較高，目前只有少數(shù)國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)具備此項(xiàng)技術(shù)。,整機(jī)技術(shù)主要解決醫(yī)療器械的可靠性、安全性和便捷性，需要有多年產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量控制的經(jīng)驗(yàn)積累和大批量生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。我國醫(yī)療電子設(shè)備產(chǎn)品近年發(fā)展很快，且正處于更新?lián)Q代階段，部分優(yōu)秀廠商憑借良好的質(zhì)量管理體系和長期的臨床積累，整機(jī)技術(shù)已達(dá)到國際先進(jìn)水平。,信息化技術(shù)

7、在醫(yī)療電子設(shè)備領(lǐng)域的應(yīng)用，使其不僅是一個(gè)生理參數(shù)的顯示和記錄終端，而是成為重要的臨床、生理信息平臺，通過中央信息系統(tǒng)的處理，顯著提升醫(yī)療信息的處理效率。目前我國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)在監(jiān)護(hù)信息網(wǎng)絡(luò)化方面還未形成統(tǒng)一的協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，不同品牌的設(shè)備尚不能在同一種中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)中對接。,模塊化技術(shù),信息化技術(shù),整機(jī)技術(shù),醫(yī)療器械行業(yè)供給環(huán)境分析,標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,11,市場空間廣闊與政策支持共同推動我國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展,醫(yī)療器械行業(yè)需求環(huán)境分析,標(biāo)桿

8、價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,12,收入水平不斷提升、人口結(jié)構(gòu)老齡化、消費(fèi)觀念升級等因素推動醫(yī)療器械行業(yè)需求,不斷提升的人均收入提高了居民對醫(yī)療器械產(chǎn)品的消費(fèi)能力。近年來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人均收入水平保持較快增長，在滿足基本的衣食住行之余，人均收入的增加有利于提升醫(yī)療器械的需求量。,中國正在加速進(jìn)入老齡化社會，2013年中國60 歲以上老年人口比例已達(dá)14.9%，2040年60歲及以上人口占比將達(dá)28%左右。由于老年人更多地受到諸如糖尿病、

9、高血壓等慢性病的困擾，更多地依賴于家用康復(fù)護(hù)理儀器（制氧機(jī)等）、日常檢測設(shè)備（血壓計(jì)、血糖儀等）以及日常護(hù)理產(chǎn)品（輪椅、助聽器等）等醫(yī)療器械，極大地推動了產(chǎn)品需求。,伴隨著中產(chǎn)階級的日益壯大，健康意識的覺醒以及對生活質(zhì)量的日益關(guān)注已成為當(dāng)前發(fā)展趨勢，推動了對于各種醫(yī)療保健器械的需求，如身體脂肪含量測量計(jì)、計(jì)步器、按摩器刷等；同時(shí)，更多的慢性病患者愿意在家接受康復(fù)護(hù)理治療，越來越多的人選擇防患于未然，對自我診斷和保健的重視程度越來越高，從

10、而加大了對于醫(yī)療器械的需求。,基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展提速促進(jìn)設(shè)備需求釋放 ：進(jìn)入“十二五”后，基層醫(yī)療體系的建設(shè)被列為未來醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的工作重心，縣級醫(yī)院建設(shè)和新農(nóng)合的完善將得到極大的推動?；鶎俞t(yī)療機(jī)構(gòu)將會成為未來5 年內(nèi)醫(yī)療設(shè)備的大采購方，帶動整個(gè)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長。,全球醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r(1),標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,13,1、全球醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速增長隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人口的增長、社會老齡化程度的提高，以及人們保健意識的

11、不斷增強(qiáng)，全球醫(yī)療器械市場需求持續(xù)快速增長，醫(yī)療器械行業(yè)是當(dāng)今世界發(fā)展最快、貿(mào)易往來最活躍的行業(yè)之一。據(jù)歐盟醫(yī)療器械委員會的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，全球醫(yī)療器械市場銷售總額已從 2001 年的 1870 億美元迅速上升至 2009 年的 3553 億美元，年復(fù)合增速達(dá) 8.35%，全球醫(yī)療器械市場需求增長率超過同期 GDP 增幅。,全球醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布,標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,14,全球醫(yī)療器械行業(yè)集中度較高，目前排名前25位的醫(yī)療器械公司的銷售

12、額合計(jì)占全球醫(yī)療器械總銷售額的60%（數(shù)據(jù)來源：歐盟醫(yī)療器械委員會）,2013年全球醫(yī)療器材按照銷售額排名,2013年全球醫(yī)療器材銷售額排名前十企業(yè)：強(qiáng)生、西門子、美敦力、羅氏、柯惠、雅培、通用、飛利浦、史賽克。,全球醫(yī)療器械市場分布,標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,15,全球醫(yī)療器械市場中，美國、歐盟、日本占據(jù)絕對領(lǐng)先優(yōu)勢，美國醫(yī)療器械行業(yè)整體銷售收入占全球 40%，2011年全球主要國家和地區(qū)的醫(yī)療器械行業(yè)銷售收入占比情況如下。,隨著核心技

13、術(shù)難關(guān)的逐步突破，加上人力成本等相對優(yōu)勢，使得亞洲地區(qū)日漸晉升為全球最具發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?。以中國、印度為代表的亞洲新興國家醫(yī)療器械行業(yè)表現(xiàn)突出，年復(fù)合增速甚至超過20%，顯著高于發(fā)達(dá)國家的增長水平。,全球醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r(2),標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,16,2、全球醫(yī)療器械市場需求巨大美歐日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間早，國內(nèi)居民生活水平高，對醫(yī)療器械產(chǎn)品的技術(shù)水平和質(zhì)量要求較高，市場需求以最新產(chǎn)品的升級換代為主，市場規(guī)模

14、龐大、需求增長穩(wěn)定。 中國、印度等亞洲國家，以及墨西哥、巴西等拉美國家，俄羅斯等東歐國家的醫(yī)療電子設(shè)備市場發(fā)展較快，設(shè)備普及和升級換代的需求同時(shí)大量存在，常規(guī)醫(yī)療電子設(shè)備普及率逐步快速提升，高端醫(yī)療電子設(shè)備產(chǎn)品市場需求量亦保持快速增長。 非洲等地區(qū)的醫(yī)療電子設(shè)備市場尚處于初級市場，產(chǎn)品功能單一，設(shè)備普及率低于20%，但增長潛力較大。,3、中國逐漸成為全球醫(yī)療器械制造中心在經(jīng)濟(jì)全球化的大背景下，企業(yè)加強(qiáng)國際協(xié)作，立足全球配置資源的需求日

15、益迫切。當(dāng)前醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈分工越來越細(xì)，專業(yè)化程度的高低是一個(gè)企業(yè)核心競爭力的重要因素。中國有著豐富的資源、低廉的人力成本和巨大的市場潛力，正成為“世界的制造工廠”。全球多家醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)巨頭在華設(shè)立子公司或?qū)⑸a(chǎn)制造甚至研發(fā)部門遷至中國。在同國際企業(yè)競爭的過程中，我國優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療器械企業(yè)快速成長，逐漸具備參與國際競爭的綜合實(shí)力和技術(shù)水平。,中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r(1),標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,17,1、中國醫(yī)療器械市場高速發(fā)展改革開放

16、以來，中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。2000年至2013年，中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模增長10多倍，年復(fù)合增長率為21.06%，工業(yè)增加值在全國GDP中所占比重穩(wěn)步上升。 經(jīng)過 30 年的持續(xù)高速發(fā)展，中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)已初步建成了專業(yè)門類齊全、產(chǎn)業(yè)鏈條完善、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚的產(chǎn)業(yè)體系，同時(shí)也成為我國國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。,復(fù)合增長率21.06%,雖然我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展較快，但仍無法充分滿足國內(nèi)市場需求，且較世界醫(yī)療工業(yè)強(qiáng)國仍存在差距

17、。目前，我國整個(gè)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)開支占總的GDP比重為4.7%左右，而發(fā)達(dá)國家一般在10%左右，其中美國達(dá)到16%；我國醫(yī)療器械與藥品的消費(fèi)比例僅為1:10，而發(fā)達(dá)國家該比例已經(jīng)達(dá)到1:1，我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)還存在較大缺口，市場發(fā)展空間極為廣闊。,中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r(2),標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,18,2、中國醫(yī)療器械行業(yè)兩極分化趨勢明顯 生產(chǎn)企業(yè)多，截至2012年底，全國共有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)14928家；企業(yè)規(guī)模小，2012年醫(yī)療

18、器械產(chǎn)業(yè)市場總產(chǎn)值為1800億元，平均每個(gè)企業(yè)產(chǎn)值約1200萬元；產(chǎn)品集中度高，醫(yī)療器械產(chǎn)品種類3500多種，平均每種產(chǎn)品十多個(gè)注冊證。國內(nèi)的醫(yī)療器械市場不管在生產(chǎn)還是在銷售領(lǐng)域，集中度都比較低。國際競爭力弱，2013年上半年22家醫(yī)療器械上市企業(yè)的收入僅為100億元，僅占到行業(yè)總規(guī)模的5%左右。而在醫(yī)療器械零售市場上，目前還沒有一家上市企業(yè)，在國內(nèi)銷售醫(yī)療器械的主要渠道是藥店及專業(yè)的醫(yī)療器械店。,中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r(3),標(biāo)

19、桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,19,3、民族品牌處于市場弱勢地位，醫(yī)療費(fèi)用高居不下目前市場上，高端醫(yī)療器械70%以上被外方企業(yè)壟斷，這也在一定程度上加重了看病貴問題。例如，我國醫(yī)療器械領(lǐng)域約80%的CT市場、90%的超聲波儀器市場、85%的檢驗(yàn)儀器市場、90%的磁共振設(shè)備、90%的心電圖機(jī)市場、80%的中高檔監(jiān)護(hù)儀市場、90%的高檔生理記錄儀市場、95%的心臟起搏器等被跨國公司壟斷。目前從大城市的招標(biāo)情況來看，國內(nèi)高端、大型的醫(yī)療器械市場中，

20、外資企業(yè)已占據(jù)了80%以上，GE的市場占有率已達(dá)到50%～60%。由此可見，我國國產(chǎn)品牌醫(yī)療器械在市場上占有率還是比較低的，尤其是高端影像類產(chǎn)品和高端耗材。,醫(yī)療器械行業(yè)所處的發(fā)展階段,標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,20,醫(yī)療器械行業(yè)處于成長期在市場需求的刺激和中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展背景下，我國的醫(yī)療器械發(fā)展迅速。2005 年-2013 年，我國醫(yī)療器械行業(yè)保持高速增長，銷售收入增速保持在17%以上，平均增速為20.81%。據(jù)中國醫(yī)療器械行業(yè)

21、官方網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)，2010 年我國醫(yī)療器械市場已躍升至世界第二位，首次突破1000 億元大關(guān)。尤其在多種中低端醫(yī)療器械產(chǎn)品方面，產(chǎn)量居世界第一。 ⊿≧10％,,成長期,注： ⊿為年銷售增長率,全球醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展趨勢,標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,21,,,,,產(chǎn)品性價(jià)比逐漸成為重要競爭因素,品牌建設(shè)成為影響企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵

22、因素,2008年后，各國政府對于醫(yī)療健康的預(yù)算趨于謹(jǐn)慎，在產(chǎn)品質(zhì)量得以保證的前提下，側(cè)重于購買價(jià)格實(shí)惠、功能豐富的產(chǎn)品；全球醫(yī)療機(jī)構(gòu)對性價(jià)比的關(guān)注程度亦較金融危機(jī)前人幅上升，給中國等新興醫(yī)療器械生產(chǎn)國帶來了機(jī)遇。,醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展逐漸正規(guī)化，市場逐漸向規(guī)?；钠放茝S商聚集，品牌逐漸成為影響公司發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。品牌成為影響客戶認(rèn)可度以及經(jīng)銷商忠誠度的重要因素。,,醫(yī)療信息化、網(wǎng)絡(luò)化遠(yuǎn)程化的趨勢,全球各大醫(yī)院通過醫(yī)療信息化，顯著提升

23、了醫(yī)療信息處理和設(shè)備使用效率；互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)與醫(yī)療電子設(shè)備的結(jié)合，實(shí)現(xiàn)各地醫(yī)療電 子設(shè)備通過網(wǎng)絡(luò)和城市醫(yī)院中央信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，各國政府逐 步通過遠(yuǎn)程醫(yī)療解決偏遠(yuǎn)地區(qū)的醫(yī)療資源配置問題。,影響醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的有利因素(1),標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,22,1、全球人口的老齡化帶來醫(yī)療器械市場需求的持續(xù)增長隨著人均壽命的延長，全球發(fā)達(dá)國家人口老齡化趨勢明顯，以日本為例，2009年，65歲以上老年人數(shù)已經(jīng)達(dá)到了 2565萬，占人口總數(shù)

24、的20.10%。2013年，我國60歲以上老年人口達(dá)2.02億，約占總?cè)丝诘?4.90%，且比例仍將持續(xù)提升。中國已成為世界上老年人口最多的國家，人口老齡化將明顯帶來社會醫(yī)療需求和支出的增長， 醫(yī)療器械的市場需求亦將顯著增加。,影響醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的有利因素(2),標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,23,2、我國新醫(yī)改政策的實(shí)施將有效推動醫(yī)療器械市場的發(fā)展2009年3月，國務(wù)院分別頒布《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》和《醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重

25、點(diǎn)實(shí)施方案（2009年至2011年）》。 根據(jù)方案，國家將投入8500億元，其中2/3投入基層眹療機(jī)構(gòu)。三年內(nèi)中央重點(diǎn)支持2000所左右縣級醫(yī)院（含中醫(yī)院）建設(shè)。2009年，全面完成中央規(guī)劃支持的2.9萬所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)任務(wù)，再支持改擴(kuò)建5000所中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。三年內(nèi)新建、改造3700所城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和1.1萬個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。中央支持困難地區(qū)2400所城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)。新醫(yī)改方案將對各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行大批量升級

26、換代，淘汰基層醫(yī)療系統(tǒng)仍在大量使用的上世紀(jì)80年代設(shè)備，顯著帶動我國醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展。隨著我國醫(yī)療改革的深入，二三級城市電子醫(yī)療監(jiān)護(hù)、診斷、治療設(shè)備普及率將顯著提高，營銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢明顯的企業(yè)將尤其收益明顯。,影響醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的有利因素(3),標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,24,3、世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇帶動全球需求增長和我國出口的復(fù)蘇受金融危機(jī)的影響，2009年中國出口較往年同期低迷，醫(yī)療器械行業(yè)出口卻仍保持正增長。2010年全球經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，

27、國際醫(yī)療器械行業(yè)需求明顯回升，將拉動我國醫(yī)療器械行業(yè)出口快速恢復(fù)到金融危機(jī)前的高增長水平。4、美國新醫(yī)改法案的通過有利于我國醫(yī)療器械企業(yè)的在美銷售2010年3月23日,美國總統(tǒng)奧巴馬簽署了美國新醫(yī)改法案，美國政府未來10年將投入8700億美元使美國醫(yī)保人群覆蓋率由過去的85%上升至95%，新增3200萬覆蓋人口，使中低收入的美國家庭亦能被納入醫(yī)保。法案的通過將顯著推動美國基層醫(yī)療系統(tǒng)的高速發(fā)展。美國新醫(yī)改法案明文鼓勵(lì)美國醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)

28、從其他國家購買價(jià)格更合理的醫(yī)療相關(guān)產(chǎn)品，以降低美國高昂的眹療費(fèi)用，此舉將有力推動我國優(yōu)質(zhì)醫(yī)療器械產(chǎn)品在美國醫(yī)療系統(tǒng)的銷售。,影響醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的有利因素(4),標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,25,5、我國生活水平提高，醫(yī)療保健需求增大改革開放30年來，我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高位增長，國民生活水平得到大幅提升。隨著我國居民生活條件逐步改善，國民的健康、保健意識逐步增強(qiáng)，健康觀念從“病重就醫(yī)”逐步向“預(yù)防為主、防治結(jié)合”轉(zhuǎn)變，國民的就診頻次及醫(yī)療消費(fèi)比

29、例日漸提高。中國衛(wèi)生部數(shù)據(jù)顯示，2009 年全國診療人次數(shù)達(dá)到54.9億人次，同比10年前增長158.6%，而我國城鎮(zhèn)及農(nóng)村居民用于醫(yī)療保健的支出在其消費(fèi)總支出的占比也分別從1990年的2%、5.1%提升至8%、6.7%，年復(fù)合增速分別高達(dá)20.93%、 15.29%。居民醫(yī)療消費(fèi)的逐步升級為本行業(yè)提供了較大的發(fā)展空間。,1980-2013年中國國民收入增長變化情況,影響醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的有利因素(5),標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,26,6

30、、全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移推動我國醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展隨著世界經(jīng)濟(jì)的一體化發(fā)展，發(fā)達(dá)國家逐漸將其電子、材料加工、 先進(jìn)制造等行業(yè)向中國轉(zhuǎn)移。隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的集群規(guī)模不斷擴(kuò)大，生產(chǎn)效率的持續(xù)提升，產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降，使我國醫(yī)療器械行業(yè)的釆購成本不斷降低，為我國醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展提供了充足的原料供給和醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展提供了充足的原料供給和良好的配套產(chǎn)業(yè)支持。,影響醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的不利因素,標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,27,國外非關(guān)稅壁壘的限制醫(yī)療器械是特

31、殊商品，各國政府對此類產(chǎn)品的市場準(zhǔn)入都有非常嚴(yán)格的規(guī)定和管理，如美國的FDA注冊制度、歐盟的CE認(rèn)證等。我國在醫(yī)療器械生產(chǎn)過程管理和質(zhì)量保證體系方面與發(fā)達(dá)國家仍有一定的差距，通過國際認(rèn)證的廠家和產(chǎn)品較少。醫(yī)療器械產(chǎn)品出口面臨一系列非關(guān)稅貿(mào)易壁壘，如認(rèn)證辯壘、綠色壁壘等，并且國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)缺乏國際醫(yī)療器械市場運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人才，國際貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)不足，進(jìn)入國際市場困難較多。,上下游發(fā)展?fàn)顩r對本行業(yè)的影響,標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,28,,電子行

32、業(yè)主要提供本行業(yè)所需的電子儀表和檢測設(shè)備；生物行業(yè)主要為本行業(yè)提供可靠的生物信息檢測和轉(zhuǎn)換技術(shù)及指標(biāo)；材料行業(yè)主要提供本行業(yè)設(shè)備的外殼和部分特殊材料。隨著我國以上行業(yè)的高速發(fā)展和生產(chǎn)效率的提高，近年電子儀表、檢測設(shè)各、集成芯片、外殼材料、電子檢測元器件等的價(jià)格呈持續(xù)下降趨勢，生物信息檢測和轉(zhuǎn)換技術(shù)更加成熟和完善，顯著降低了醫(yī)療器械產(chǎn)品成本，提升了技術(shù)水平，有效促進(jìn)了醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展。,,隨著中國醫(yī)療衛(wèi)生體系的發(fā)展和進(jìn)少，患者和醫(yī)院對診

33、療的準(zhǔn)確性、可靠性和可跟蹤性的要求不斷提高，帶動了國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)近年的快速發(fā)展。根據(jù)國家新醫(yī)改政策，政府將向醫(yī)療衛(wèi)生體系投入8500億元，其中很大一部分將是對醫(yī)療器械產(chǎn)品的投入，新醫(yī)改政策的實(shí)施標(biāo)志著中國醫(yī)療器械行業(yè)新一輪黃金發(fā)展期的到來。隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，各國政府均努力推動建立完善的醫(yī)療保障體系，尤其以2010年美國奧巴馬政府通過新醫(yī)改法案為標(biāo)志，全球醫(yī)療市場將進(jìn)入新的發(fā)展時(shí)期。各國醫(yī)療衛(wèi)生體系的全面發(fā)展，也將

34、帶動國際醫(yī)療器械行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。,上游：電子、生物、材料等行業(yè),下游：醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè),二、行業(yè)進(jìn)口情況分析,全球標(biāo)桿 中國智慧,醫(yī)療器械進(jìn)口總體概況,標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,30,下圖為2010年至2013年醫(yī)療器械貿(mào)易進(jìn)口額以及同比增長率。近年來，進(jìn)口額在持續(xù)的增大，進(jìn)口比重也在逐步的上升，可見進(jìn)口市場正在逐漸的擴(kuò)大。值得注意的是在進(jìn)出口數(shù)據(jù)中，有35%左右的產(chǎn)品或其主要構(gòu)成部分是在中國生產(chǎn)，先出口的國外、然后再進(jìn)口到中國的銷售。

35、,醫(yī)療器械進(jìn)口主要來源地,標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,31,2013年,我國從100多個(gè)國家和地區(qū)進(jìn)口了醫(yī)療器械，全年進(jìn)口額為149.75億美元，同比增長20.07%。歐洲是我國醫(yī)療器械最大進(jìn)口市場，進(jìn)口額為58.67億美元、同比增長24.96%，所占比重為39.18%；北美洲為第二大市場，進(jìn)口額為48.48億美元、同比增長21.09%，比重為32.37%；亞洲排第三位，進(jìn)口額為38.96億美元、同比增長12.24%，比重為26.01%，三

36、大洲所占比重達(dá)到97.56%，具體國家和地區(qū)如下：,2013年中國醫(yī)療器械產(chǎn)品進(jìn)口主要來源地,標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,32,其中，我國從單一市場進(jìn)口增幅超過三位數(shù)的有18個(gè)國家或地區(qū)，如越南、印度尼西亞、哥斯達(dá)黎加、巴基斯坦、土耳其、愛沙尼亞、哥倫比亞、塞爾維亞、智利、塞浦路斯、南非、埃及等。,醫(yī)療器械進(jìn)口主要產(chǎn)品,標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,33,2013年，我國進(jìn)口醫(yī)療器械金額達(dá)到億美元的產(chǎn)品有34個(gè)品種，其中，診療設(shè)備、醫(yī)用耗材、康復(fù)

37、用品、口腔科設(shè)備材料和醫(yī)用敷料的進(jìn)口額最高，進(jìn)口額超過1億美元的醫(yī)療器械主要有醫(yī)用導(dǎo)管、彩超儀、CT機(jī)、MRI儀、內(nèi)窺鏡、血管支架、醫(yī)用直線加速器、X線管、人工關(guān)節(jié)、矯形或骨折用器具等，進(jìn)口的產(chǎn)品中以高附加值的產(chǎn)品為主。,醫(yī)療器械進(jìn)口國內(nèi)省市區(qū)進(jìn)口情況,標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,34,2013年，我國醫(yī)療器械進(jìn)口前十個(gè)省市占比達(dá)到90.85%，其中，上海多年來一直處在第一位，金額占比為38.25%，與2012年相比增長1.48個(gè)百分點(diǎn)。其

38、中，上海的三資企業(yè)進(jìn)口金額比重最大為66.84%；北京地區(qū)的國有企業(yè)進(jìn)口金額比重最大為41.9%；山東民營企業(yè)進(jìn)口金額比重最大為76.52%。,上海進(jìn)口的主要產(chǎn)品有醫(yī)用導(dǎo)管、血管支架、內(nèi)窺鏡、矯形或骨折用器具、人工關(guān)節(jié)和血液透析機(jī)；北京進(jìn)口的主要產(chǎn)品有彩超、CT、MRI和X射線管等；廣東進(jìn)口的主要產(chǎn)品有彩超、牙鉆機(jī)、CT和MRI等。,2013年我國省區(qū)市進(jìn)口醫(yī)療器械情況,標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,35,醫(yī)療器械主要進(jìn)口企業(yè),標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)

39、新 多贏,36,2013年，我國有12123家企業(yè)經(jīng)營醫(yī)療器械進(jìn)口，有284家企業(yè)進(jìn)口額超過千萬美元，與2012年251家相比增長13.15%；進(jìn)口超過億美元有22家。其中，美敦力醫(yī)療用品技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 - 上海東松國際貿(mào)易有限公司 上海益聯(lián)進(jìn)出口有限公司 - 強(qiáng)生(上海)醫(yī)療器材有限公司概騰國際貿(mào)易(上海)有限公司 - 金佰利(中國)有限公

40、司羅氏診斷產(chǎn)品(上海)有限公司 - 奧林巴斯貿(mào)易(上海)有限公司波科國際醫(yī)療貿(mào)易(上海)有限公司 - 中國醫(yī)療器械技術(shù)服務(wù)公司位居我國醫(yī)療器械進(jìn)口金額排名前十位，所占比重達(dá)11.83%，與2012年同比下降了0.63個(gè)百分比，具體信息如下表：,2013年主要進(jìn)口產(chǎn)品的進(jìn)口企業(yè),標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,37,醫(yī)療器械進(jìn)口百強(qiáng)企業(yè)名錄,標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,38,醫(yī)療器械進(jìn)口百強(qiáng)企業(yè)的區(qū)域分布,標(biāo)桿 價(jià)值

41、 創(chuàng)新 多贏,39,醫(yī)療器械進(jìn)口企業(yè)的性質(zhì),標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,40,從進(jìn)口企業(yè)構(gòu)成分析：民營企業(yè)占比50.47%份額，金額占比為36.08%；三資企業(yè)占比39.92%份額，金額占比為40.09%；國有企業(yè)占比9.28%份額， 金額占比為23.48%。其中：國有企業(yè)以整機(jī)進(jìn)口為主，民營企業(yè)以進(jìn)口關(guān)鍵零部件為主，三資企業(yè)以進(jìn)口核心知識產(chǎn)權(quán)部件為主,醫(yī)療器械進(jìn)口國相關(guān)政策,標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,41,全球主要的國際醫(yī)療器械進(jìn)口

42、國已加入世界貿(mào)易組織或與我國簽有互利貿(mào)易協(xié)定，在相關(guān)貿(mào)易協(xié)定的框架下，進(jìn)口國政府對公司出口的產(chǎn)品無特殊貿(mào)易限制，不存在對產(chǎn)品進(jìn)口造成重大影響的進(jìn)口政策、貿(mào)易摩擦。醫(yī)療器械產(chǎn)品關(guān)乎生命健康和安全，各國政府對醫(yī)療器械產(chǎn)品的市場準(zhǔn)入都有嚴(yán)格的規(guī)定和管理，歐洲地區(qū)要求產(chǎn)品必須通過CE認(rèn)證，亞洲、非洲、南美等大部分地區(qū)在進(jìn)口醫(yī)療器械產(chǎn)品時(shí)也要求出示CE證書。美國市場則需要進(jìn)行FDA注冊。,上海東松國際貿(mào)易有限公司介紹,標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,4

43、2,上海東松國際貿(mào)易有限公司隸屬東方國際集團(tuán)，以進(jìn)出口貿(mào)易和為進(jìn)出口貿(mào)易提供一體化供應(yīng)鏈管理服務(wù)為自身定位，堅(jiān)持進(jìn)出口并舉、內(nèi)外貿(mào)易聯(lián)動的經(jīng)營策略，形成了以機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口業(yè)務(wù)、大宗原材料進(jìn)出口業(yè)務(wù)和為進(jìn)口業(yè)務(wù)相配套的國際招標(biāo)業(yè)務(wù)為主導(dǎo)的經(jīng)營特色。多年來，公司年度進(jìn)出口總額保持在5億美元以上，年度招標(biāo)中標(biāo)金額約15億元人民幣。公司在醫(yī)療器械、IT產(chǎn)品、電信產(chǎn)品和成套設(shè)備的國際采購招標(biāo)和進(jìn)口方面取得領(lǐng)先優(yōu)勢，在醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)、金融行業(yè)、資本

44、市場、電信運(yùn)營商、公用事業(yè)行業(yè)和制造企業(yè)中享有卓越的聲譽(yù)。公司在2011年中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會“進(jìn)口五強(qiáng)企業(yè)”排行榜中名列第3位。公司依托電子商務(wù)平臺、物流管理平臺和現(xiàn)代企業(yè)管理制度，致力于為國外供應(yīng)商和國內(nèi)用戶提供國際招標(biāo)-進(jìn)出口采購-國際運(yùn)輸保險(xiǎn)-清關(guān)-倉儲-揀貨-標(biāo)貼-加工-分撥-配送-銷售的進(jìn)出口貿(mào)易一體化供應(yīng)鏈服務(wù)。,企業(yè)基本信息,標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,43,企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù),標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,44,1、招標(biāo)業(yè)務(wù)2

45、、進(jìn)口業(yè)務(wù)：代理進(jìn)口業(yè)務(wù): 1）商務(wù)服務(wù) 2）通關(guān)服務(wù) 3）物流服務(wù) 4）分銷、配送服

46、務(wù) 5）服務(wù)貿(mào)易 進(jìn)口產(chǎn)品：醫(yī)療器械，IT產(chǎn)品，電訊通訊設(shè)備， 成套設(shè)備，原材料，技術(shù)服務(wù)，日本食品3、出口業(yè)務(wù)4、供應(yīng)鏈服務(wù)：1）資源整合能力

47、 2）供應(yīng)鏈金融服務(wù) 3）物流信息系統(tǒng),企業(yè)進(jìn)口情況分析,標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,45,進(jìn)口的醫(yī)療器械：呼吸機(jī)，核磁共振、直線加速器、計(jì)算機(jī)斷層掃描影像系統(tǒng)、螺旋CT、數(shù)字血管造影等臨床和科研設(shè)備及醫(yī)療器械零部件等。進(jìn)出口岸：上海成交方式：FOB居多申報(bào)單位名稱（部分）：上海新文海國際貨運(yùn)代理有限公司

48、 上海久盛報(bào)關(guān)有限公司（專業(yè)的報(bào)關(guān)公司） 上海東岳國際貨物運(yùn)輸代理有限公司（專業(yè)從事上?？?

49、 岸海運(yùn)貨物報(bào)關(guān)的海關(guān)A類管理企業(yè)）運(yùn)輸單位名稱（部分）：上海新文海國際貨運(yùn)代理有限公司 （隸屬東方國際集團(tuán)（有限）公司，是經(jīng)國家商務(wù)部批準(zhǔn)的國際貨運(yùn)一級代理企業(yè)，專門從事國際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)。接受國外進(jìn)口貨物的報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)）等。貨主單位名稱（部分）：上海麥迪遜醫(yī)療器械有限公司

50、 上海華鈞實(shí)業(yè)有限公司 上?？涤t(yī)療器械有限公司 醫(yī)療器械進(jìn)口量：約2億美元/年，2013年醫(yī)療器械進(jìn)口企業(yè)排名第2位。,分析結(jié)果,標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,46,1，上海東松國際貿(mào)易有限公司的進(jìn)口業(yè)務(wù)類似于富森，提供進(jìn)口代理，物流，倉儲，供應(yīng)鏈金融等服務(wù)；2，上海地區(qū)的醫(yī)療器械進(jìn)口量巨大，有利

51、于富森上海分公司的業(yè)務(wù)開展；3，上海東松國際貿(mào)易有限公司都是委托第三方（集團(tuán)旗下公司或外部公司）進(jìn)行進(jìn)口業(yè)務(wù)報(bào)關(guān)，富森在此方面更具競爭優(yōu)勢；4，醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?，進(jìn)口量巨大并持續(xù)增長，行業(yè)中的進(jìn)口企業(yè)多且進(jìn)口需求大，進(jìn)口設(shè)備以中大型的醫(yī)療影像診療類設(shè)備為主，單體的價(jià)值高，資金需求量大，是富森未來行業(yè)開發(fā)的可行目標(biāo)之一。,三、行業(yè)（細(xì)分）格局競爭情況,全球標(biāo)桿 中國智慧,醫(yī)療器械行業(yè)市場競爭情況分析(1),標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多

52、贏,48,國際醫(yī)療器械市場集中度較高，2009年排名前25位的醫(yī)療器械公司銷售額合計(jì)占全球醫(yī)療器械總銷售額的60%，而且隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化帶來的并購重組高潮，未來市場集中的特點(diǎn)將更加明顯。按照不同的市場定位，可將國際醫(yī)療器械市場分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)是以通用電氣醫(yī)療、飛利浦等跨國公司為代表的髙端品牌，憑借其雄厚的研發(fā)實(shí)力和制造能力、全系列的核心技術(shù)和主動的產(chǎn)品淘汰引領(lǐng)市場需求與產(chǎn)業(yè)升級，是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定者，主要定位于全球高端市場；第二

53、梯隊(duì)由中型跨國公司日立、東芝以及國內(nèi)廠商邁瑞醫(yī)療、東軟醫(yī)療、理邦儀器等組成，盡管在產(chǎn)品線、企業(yè)規(guī)模等方面較第一梯隊(duì)存在顯著差距，但憑借在部分領(lǐng)域掌握的核心技術(shù)，占據(jù)了中端市場的主要份額，部分產(chǎn)品逐漸進(jìn)入高端市場；第三梯隊(duì)則是單一產(chǎn)品線、自主創(chuàng)新能力比較弱的公司組成，其產(chǎn)品同質(zhì)化程度高， 資金和技術(shù)能力較低，難以進(jìn)入國內(nèi)中高端市場和國際市場。,醫(yī)療器械行業(yè)市場競爭情況分析(2),標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,49,隨著我國醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量和性能

54、不斷提升，生產(chǎn)商向中高端市場滲透的需求日益強(qiáng)烈，受國際金融危機(jī)帶來的消費(fèi)、投資觀念變化的影響，以及中國、美國等國家醫(yī)療體制改革的刺激，第一梯隊(duì)廠商和第二梯隊(duì)廠商已經(jīng)在一些領(lǐng)域展開了激烈競爭。國內(nèi)中高端醫(yī)療器械市場仍然主要由國際第一梯隊(duì)廠商占領(lǐng)，國內(nèi)領(lǐng)先的醫(yī)療器械公司，在掌握自有知識產(chǎn)權(quán)的中高端產(chǎn)品上同國際廠商在中高端市場形成競爭，并占有相當(dāng)?shù)氖袌龇蓊~。低端市場主要由第二和第三梯隊(duì)的廠商占領(lǐng)，但隨著國家對醫(yī)療器械公司質(zhì)量控制要求的日趨嚴(yán)

55、格、市場渠道共用性和排他性的天然特征，國內(nèi)領(lǐng)先廠商的市場份額不斷擴(kuò)大。,醫(yī)療器械行業(yè)壁壘分析(1),標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,50,1、市場渠道壁壘醫(yī)療器械行業(yè)渠道其有明顯的排他性，先入企業(yè)可以通過廣泛擴(kuò)展渠道，占領(lǐng)渠道資源，排除后入廠商的競爭，形成較強(qiáng)的渠道壁壘; 此外，建立覆蓋全球的渠道網(wǎng)絡(luò)需要較長的建設(shè)周期，新進(jìn)入者短時(shí)間內(nèi)無法培育較大的營銷網(wǎng)絡(luò)，從而產(chǎn)生明顯的渠道壁壘。2、研究和產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)能力壁壘醫(yī)療電子設(shè)備涉及大量的生理

56、參數(shù)檢測和分析，對產(chǎn)品的安全性、有效性、準(zhǔn)確性和產(chǎn)品的長期可靠性有比較高要求，尤其要求在各病理?xiàng)l件下的極限生理參數(shù)的檢測和分析的準(zhǔn)確性。只有在大量的基礎(chǔ)研究和產(chǎn)品臨床應(yīng)用開發(fā)的積累基礎(chǔ)上，通過對大量臨床數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析，廠商方可不斷提高產(chǎn)品的可靠性和準(zhǔn)確性，滿足臨床應(yīng)用要求。此外，醫(yī)療器械產(chǎn)品是跨多學(xué)科領(lǐng)域的技術(shù)密集產(chǎn)品，需要持續(xù)的研究和產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)積累方可不斷提升產(chǎn)品質(zhì)并研發(fā)出適合各地客戶需求的產(chǎn)品。行業(yè)新入者在短期內(nèi)較難獲得可靠的產(chǎn)

57、品技術(shù)平臺積累和大規(guī)模的臨床數(shù)據(jù)積累，行業(yè)只有天然的研究和產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)能力的壁壘。,醫(yī)療器械行業(yè)壁壘分析(2),標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,51,3、技術(shù)與人才壁壘醫(yī)療器械行業(yè)是特殊的高科技行業(yè)，醫(yī)療器械產(chǎn)品綜合了醫(yī)學(xué)、電子、自動化控制等多種學(xué)科的新技術(shù)，缺乏技術(shù)和科研開發(fā)能力的企業(yè)難以在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)多學(xué)科的交叉整合；且隨著科技的發(fā)展，市場對產(chǎn)品的技術(shù)水平要求持續(xù)上升，先入企業(yè)和新進(jìn)入企業(yè)之間的技術(shù)壁壘不斷擴(kuò)大。此外，公司需要通過長期的人

58、才篩選、培訓(xùn)和市場經(jīng)驗(yàn)積累方可能打造一支高素質(zhì)的專業(yè)營銷團(tuán)隊(duì)；只有經(jīng)過長期的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)積累、并行研發(fā)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)積累以及產(chǎn)品臨床使用經(jīng)驗(yàn)的積累，方能打造一支專業(yè)、高效的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。而新進(jìn)入企業(yè)在短期內(nèi)無法具備相應(yīng)的技術(shù)積累和研發(fā)、市場經(jīng)驗(yàn)，先入者可以建立明顯的技術(shù)與人才壁壘。4、市場準(zhǔn)入壁壘療器械涉及人的生命健康，國家對醫(yī)療器械的生產(chǎn)釆取生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品注冊制度，對設(shè)立醫(yī)療器械企業(yè)的資格和條件審查非常嚴(yán)格，對醫(yī)療器械產(chǎn)品的注冊條件要求較高。

59、此外，國家正在推動醫(yī)療器械行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的整合，推動市場向規(guī)?；髽I(yè)方向發(fā)展，市場先入規(guī)?；髽I(yè)樹立了較高的行業(yè)壁壘。,醫(yī)療器械行業(yè)細(xì)分競爭格局(1),標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,52,醫(yī)療器械行業(yè)細(xì)分,醫(yī)療器械行業(yè)細(xì)分競爭格局(2),標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,53,1、臨床監(jiān)護(hù)類設(shè)備從產(chǎn)品種類上看，臨床監(jiān)護(hù)類設(shè)備主要包括參數(shù)監(jiān)護(hù)設(shè)備、產(chǎn)科監(jiān)護(hù)設(shè)備等。根據(jù)Global Markets Direct的數(shù)據(jù)顯示，2009年全球臨床監(jiān)護(hù)類設(shè)備市場規(guī)

60、模48.10億美元，為產(chǎn)科和多參數(shù)監(jiān)護(hù)系列產(chǎn)品提供了廣闊的市場空間。據(jù)中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會提供數(shù)據(jù)顯示，2009年，我國醫(yī)療監(jiān)護(hù)儀市場規(guī)模超過20億元，過去三年市場需求復(fù)合增速達(dá)到33%。,醫(yī)療器械行業(yè)細(xì)分競爭格局(3),標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,54,（1）產(chǎn)科系列產(chǎn)品據(jù)中國人口統(tǒng)計(jì)年鑒分析，2008年我國新生兒出生率為1.23%，新生兒數(shù)量超過1600萬人，由此可見未來我國產(chǎn)科監(jiān)護(hù)市場前景廣闊。2007年至2015年我國產(chǎn)科監(jiān)護(hù)設(shè)備

61、市場的市場規(guī)模如下圖所示。,復(fù)合增長率14.79%,醫(yī)療器械行業(yè)細(xì)分競爭格局(4),標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,55,（2）多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀2009年我國多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀市場規(guī)模達(dá)到12.39億元，2015年，預(yù)計(jì)將達(dá)到28.77億元。2007至2015年我國多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀市場規(guī)模如下圖所示。,復(fù)合增長率20.16%,醫(yī)療器械行業(yè)細(xì)分競爭格局(5),標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,56,2、心電生理設(shè)備我國心電圖機(jī)生產(chǎn)能力與國際企業(yè)差距明顯，專業(yè)的心電圖

62、機(jī)生產(chǎn)企業(yè)不超過30家。國內(nèi)90%的心電圖機(jī)市場份額唄國外品牌占據(jù)，國產(chǎn)心電圖機(jī)僅占市場份額的10%。,醫(yī)療器械行業(yè)細(xì)分競爭格局(6),標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,57,3、超聲影像設(shè)備 超聲影像設(shè)備涉及B 超、多普勒系列、彩超等產(chǎn)品，根據(jù)Global Markets Direct 的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008 年全球超聲影像類設(shè)備的市場規(guī)模為158 億美元，預(yù)計(jì)2015 年將達(dá)到246 億美元，年復(fù)合增長率為7.66%。國內(nèi)超聲影像市場規(guī)模20

63、09 年達(dá)48.70 億元，具體如下圖所示。,數(shù)據(jù)來源：InMedica,行業(yè)國際主要企業(yè)簡況,標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,58,1、通用電氣醫(yī)療（GE）通用電氣醫(yī)療集團(tuán)隸屬于通用電氣公司，全球員工超過50000人，是醫(yī)學(xué)影像、信息技術(shù)、醫(yī)療診斷、患者監(jiān)護(hù)、疾病研究、藥物研發(fā)以及生物制藥等領(lǐng)域的全球領(lǐng)先者。通用電氣醫(yī)療在醫(yī)學(xué)影像、信息技術(shù)、患者監(jiān)護(hù)系統(tǒng)與醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域提供廣泛的服務(wù)，擁有行業(yè)的領(lǐng)先技術(shù)。2、飛利浦（Philips）飛利浦

64、醫(yī)療保健業(yè)務(wù)部門是全球領(lǐng)先的醫(yī)療器械產(chǎn)品供應(yīng)商，業(yè)務(wù)主要包括家庭醫(yī)療保健服務(wù)、專業(yè)的醫(yī)療保健設(shè)備、成像系統(tǒng)、臨床監(jiān)護(hù)系統(tǒng)、信息技術(shù)服務(wù)等多個(gè)方面，全球員工約40000人。,行業(yè)國內(nèi)主要企業(yè)簡況(1),標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,59,目前，我國醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造行業(yè)集中度相對不高，但不同產(chǎn) 品種類中，產(chǎn)品的集中度各有差異。具較高技術(shù)含量的高端醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品，國內(nèi) 只有少數(shù)幾家企業(yè)可以生產(chǎn)，以及國外跨國公司在華設(shè)立生產(chǎn)廠家可以生產(chǎn)，行

65、業(yè)集中度相對較高；而低端醫(yī)療設(shè)備如電子監(jiān)護(hù)儀設(shè)備，黑白 B 超等存在較多生產(chǎn)廠家，行業(yè)集中度較低，競爭激烈。 國內(nèi)生產(chǎn)高端電子醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)設(shè)備的優(yōu)質(zhì)企業(yè)主要有以下幾家：,行業(yè)國內(nèi)主要企業(yè)簡況(2),標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,60,1、深圳邁瑞邁瑞公司是中國領(lǐng)先的高科技醫(yī)療設(shè)備研發(fā)制造廠商，2006 年 9 月邁瑞公司作為中國首家醫(yī)療設(shè)備企業(yè)在美國紐交所成功上市，公司于 1991 年成立，產(chǎn)品涵蓋生命信息與支持、臨床檢驗(yàn)及試劑、數(shù)字超聲

66、、放射影像四大領(lǐng)域。 目前，邁瑞公司在全球范圍內(nèi)的銷售已擴(kuò)展至 190 多個(gè)國家和地區(qū)。2006 年 9 月邁瑞公司作為中國首家醫(yī)療設(shè)備企業(yè)在美國紐交所成功上市；同年 10 月，獲科技部批準(zhǔn)正式掛牌成立“國家醫(yī)用診斷儀器工程技術(shù)研究中心”。2008 年 5 月完成對美國 Datascope 監(jiān)護(hù)業(yè)務(wù)的收購，成為全球生命信息監(jiān)護(hù)領(lǐng)域的第三大品牌。,行業(yè)國內(nèi)主要企業(yè)簡況(3),標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,61,2、深圳理邦儀器深圳市理邦精密

67、儀器股份有限公司是一家專業(yè)型醫(yī)療電子設(shè)備供應(yīng)商。 公司成立于 1995 年，主導(dǎo)產(chǎn)品系列有產(chǎn)科監(jiān)護(hù)、多參數(shù)監(jiān)護(hù)、心電生理及超聲影像設(shè)備等。公司已在全國 20 多個(gè)省會城市設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，并銷向海外 120 多個(gè)國家和地區(qū)。理邦儀器 2009 年產(chǎn)科監(jiān)護(hù)類設(shè)備的國內(nèi)市場份額達(dá) 21.89%,位居全國第一；心電圖機(jī)國內(nèi)市場份額為 3.35%，為國內(nèi)品牌市場份額第一。根據(jù)海關(guān)分類數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示， 2009 年，理邦儀器臨床監(jiān)護(hù)類產(chǎn)品出口總額位居我

68、國第三名；理邦儀器 2008、2009 年心電圖出口額分別占我國出口總額的 21.14%、 22.04%，連續(xù)兩年在國內(nèi)出口心電生理設(shè)備的企業(yè)中位居第一。,行業(yè)國內(nèi)主要企業(yè)簡況(4),標(biāo)桿 價(jià)值 創(chuàng)新 多贏,62,3、深圳金科威深圳市金科威實(shí)業(yè)有限公司成立于 1995 年，公司專注于監(jiān)護(hù)儀系列、婦產(chǎn)科產(chǎn)品系列等相關(guān)產(chǎn)品醫(yī)療產(chǎn)品領(lǐng)域。公司擁有強(qiáng)大的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在國內(nèi)二十多個(gè)省會城市設(shè)立了辦事處和維修中心，產(chǎn)品出口到包括歐美發(fā)達(dá)國家在內(nèi)