股票發(fā)行上市業(yè)務(wù)操作指南

1、股票發(fā)行上市業(yè)務(wù)操作指南股票發(fā)行上市業(yè)務(wù)操作指南目錄一、本指南的服務(wù)宗旨二、本所提供的股票發(fā)行方式簡(jiǎn)介三、股票的首次發(fā)行業(yè)務(wù)操作流程四、首次發(fā)行股票的上市業(yè)務(wù)操作流程五、增發(fā)及上市業(yè)務(wù)操作流程六、配股及上市業(yè)務(wù)操作流程一、本指南的服務(wù)宗旨1、貫徹《上海證券交易所服務(wù)大綱》的精神為促進(jìn)證券市場(chǎng)的健康發(fā)展，本所將更好地服務(wù)于證券市場(chǎng)作為今后開(kāi)展各項(xiàng)工作的基本目標(biāo)。為此，本所制定了《上海證券交易所服務(wù)大綱》，并以《上海證券交易所服務(wù)大綱》的服

2、務(wù)精神為指導(dǎo)，先后推出了會(huì)籍服務(wù)指南、全面指定交易服務(wù)指南等。本指南則在證券發(fā)行上市方面為主承銷(xiāo)商、發(fā)行人及廣大投資者提供服務(wù)和操作指南。2、為承銷(xiāo)商和發(fā)行人提供業(yè)務(wù)操作規(guī)范為提高承銷(xiāo)商和發(fā)行人對(duì)股票發(fā)行上市流程的了解，本所已建立了定期培訓(xùn)制度和主承銷(xiāo)商股票發(fā)行上市指定聯(lián)系人制度。將股票發(fā)行上市業(yè)務(wù)以指南的形式公開(kāi)發(fā)布，可以為承銷(xiāo)商和發(fā)行人提供更為全面、更為具體的業(yè)務(wù)操作規(guī)范。3、提高投資者對(duì)股票發(fā)行上市業(yè)務(wù)的了解投資者是證券市場(chǎng)的參與

3、主體和信息接受主體。將股票發(fā)行上市業(yè)務(wù)以指南的形式公開(kāi)發(fā)布，可以提高投資者對(duì)股票發(fā)行上市業(yè)務(wù)的了解，從而減少投資者不必要的投資操作失誤，同時(shí)增加投資者對(duì)承銷(xiāo)商和發(fā)行人的發(fā)行上市行為的監(jiān)督，促進(jìn)承銷(xiāo)商和發(fā)行人進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作。4、體現(xiàn)證券市場(chǎng)的“三公”原則增加監(jiān)管或管理機(jī)構(gòu)有關(guān)工作制度及工作程序的透明度，是體現(xiàn)證券市場(chǎng)“三公”原則的一項(xiàng)基本要求。將股票發(fā)行上市業(yè)務(wù)以指南的形式公開(kāi)發(fā)布，不僅是為了向承銷(xiāo)商和發(fā)行人提供股票發(fā)行上市的基本業(yè)務(wù)操作規(guī)

4、范，以及提高投資者對(duì)股票發(fā)行上市業(yè)務(wù)的了解，更重要的是體現(xiàn)證券市場(chǎng)的“三公”原則，同時(shí)將本所的各項(xiàng)工作置于社會(huì)的廣泛監(jiān)督之下。二、本所提供的股票發(fā)行方式簡(jiǎn)介為適應(yīng)股票發(fā)行方式的不斷變革和發(fā)展，本所一直在交易系統(tǒng)開(kāi)發(fā)等方面進(jìn)行不斷完善和創(chuàng)新，以便為證券市場(chǎng)提高更安全、更高效的發(fā)行上市服務(wù)。目前，本所交易系統(tǒng)可提供的發(fā)行方式主要包括：●上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行方式；●上網(wǎng)詢(xún)價(jià)發(fā)行方式；●網(wǎng)下法人配售和上網(wǎng)定價(jià)結(jié)合發(fā)行方式；●向二級(jí)市場(chǎng)投資者配售和上網(wǎng)定

5、價(jià)結(jié)合發(fā)行方式；●向二級(jí)市場(chǎng)投資者配售發(fā)行方式；●網(wǎng)上、網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)發(fā)行方式。其中，以下四種發(fā)行方式為本所交易系統(tǒng)經(jīng)常提供的發(fā)行方式。1、上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行方式上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行方式是指主承銷(xiāo)商利用證券交易所的交易系統(tǒng)，并作為股票的唯一“賣(mài)方”，將核準(zhǔn)發(fā)行的股票輸入其在證券交易所的股票發(fā)行專(zhuān)戶(hù)，投資者在指定的時(shí)間內(nèi)以確定的發(fā)行價(jià)格通過(guò)與證券交易所聯(lián)網(wǎng)的各證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行委托申購(gòu)的一種發(fā)行方式。上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行方式是一種價(jià)定、量定的發(fā)行方式。申購(gòu)結(jié)束

6、后，由證券交易所交易系統(tǒng)主機(jī)統(tǒng)計(jì)有效申購(gòu)總量和有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)，并根據(jù)發(fā)行數(shù)量、有效申購(gòu)總量和有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)確定申購(gòu)者的認(rèn)購(gòu)股數(shù)。2、上網(wǎng)詢(xún)價(jià)發(fā)行方式T1日中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)登記公司）凍結(jié)申購(gòu)資金；主承銷(xiāo)商聯(lián)系會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)申購(gòu)資金進(jìn)行驗(yàn)資；主承銷(xiāo)商聯(lián)系搖號(hào)隊(duì)和公證處；T2日主承銷(xiāo)商與會(huì)計(jì)師事務(wù)所在登記公司進(jìn)行驗(yàn)資；主承銷(xiāo)商根據(jù)驗(yàn)資情況，書(shū)面通知本所上市公司部本次上網(wǎng)發(fā)行數(shù)量、價(jià)格；主承銷(xiāo)商把驗(yàn)資報(bào)告報(bào)送本所并取得中簽率；

7、主承銷(xiāo)商準(zhǔn)備中簽率公告并聯(lián)系報(bào)社準(zhǔn)備次日刊登。T3日中簽率公告見(jiàn)報(bào)，主承銷(xiāo)商舉行搖號(hào)儀式；主承銷(xiāo)商準(zhǔn)備搖號(hào)結(jié)果公告，聯(lián)系報(bào)社于次日刊登。T4日登記公司解凍資金并將募集資金劃至主承銷(xiāo)商指定的席位對(duì)應(yīng)清算帳戶(hù)；登記公司向發(fā)行人提供股東軟盤(pán)；中簽搖號(hào)結(jié)果公告見(jiàn)報(bào)。T4日以后主承銷(xiāo)商將股款繳付公司，發(fā)行人請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所檢驗(yàn)資金到位情況，簽署驗(yàn)資報(bào)告；發(fā)行人到登記公司辦理股權(quán)托管證明；主承銷(xiāo)商與發(fā)行人做好上市前準(zhǔn)備工作。3、股票向二級(jí)市場(chǎng)投資者配

8、售發(fā)行流程范例申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為：配售；申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為：滬市為737，深市為003T4日主承銷(xiāo)商向本所上市公司部于下午1:30前報(bào)送發(fā)行材料，并進(jìn)行招股說(shuō)明書(shū)及必備附件的上網(wǎng)披露操作。T3日招股說(shuō)明書(shū)摘要見(jiàn)報(bào)（T3為原則性要求，不排除公司可以提前刊登）；招股說(shuō)明書(shū)及必備附件見(jiàn)本所網(wǎng)站。T2日發(fā)行公告見(jiàn)報(bào)；發(fā)行公告見(jiàn)本所網(wǎng)站。T日上網(wǎng)發(fā)行；主承銷(xiāo)商準(zhǔn)備配售中簽率公告。T1日各營(yíng)業(yè)部向投資者公布配售配號(hào)結(jié)果；配售中簽率公告見(jiàn)報(bào)，主承銷(xiāo)商舉行配售搖號(hào)儀式