上海證券交易所主板首次公開發(fā)行新股發(fā)行與上市業(yè)務指南（2019版）

1、1 上海證券交易所 上海證券交易所主板 主板首次公開發(fā)行新股 首次公開發(fā)行新股 發(fā)行 發(fā)行與上市 上市業(yè)務 業(yè)務指南 （發(fā)行人 （發(fā)行人、主承銷商 主承銷商、保薦機構(gòu) 、保薦機構(gòu)適用 適用，2019 年 8 月修訂 修訂） 2019 2019 年主要 主要修訂內(nèi)容 修訂內(nèi)容 1 發(fā)行承銷業(yè)務系統(tǒng) 發(fā)行承銷業(yè)務系統(tǒng)上線 上線。主承銷商應按時間要求通過發(fā)行承銷業(yè)務系統(tǒng) 主承銷商應按時間要求通過發(fā)行承銷業(yè)務系統(tǒng)新建公告記錄，通過公告記錄上傳公

2、告及相關(guān)附件、表格， 新建公告記錄，通過公告記錄上傳公告及相關(guān)附件、表格，上傳的公告 上傳的公告需要勾選上網(wǎng)上報或者上網(wǎng) 需要勾選上網(wǎng)上報或者上網(wǎng)，上傳的其他文件附件請勿勾選。掛網(wǎng)公告 ，上傳的其他文件附件請勿勾選。掛網(wǎng)公告無需再發(fā)送郵件至 無需再發(fā)送郵件至 list list 郵箱。 郵箱。 2 發(fā)行承銷業(yè)務系統(tǒng) 發(fā)行承銷業(yè)務系統(tǒng)上線 上線。主承銷商在 主承銷商在規(guī)定時間內(nèi) 規(guī)定時間內(nèi)通過 通過發(fā)行承銷業(yè)務系統(tǒng) 發(fā)行承銷業(yè)務系統(tǒng)錄入

3、 錄入通知單 通知單并提交 并提交。 3 主承銷商通過 主承銷商通過發(fā)行承銷業(yè)務系統(tǒng) 發(fā)行承銷業(yè)務系統(tǒng)申請 申請證券 證券代碼 代碼與簡稱 簡稱。 4 主承銷商 主承銷商在規(guī)定時間 規(guī)定時間內(nèi)通過 通過發(fā)行承銷業(yè)務系統(tǒng) 發(fā)行承銷業(yè)務系統(tǒng)上傳 上傳 IPO IPO 全套發(fā)行上市 全套發(fā)行上市文件。 5 主承銷商通過 主承銷商通過網(wǎng)下 網(wǎng)下 IPO IPO 系統(tǒng) 系統(tǒng)自行提交“投資價值分析報告” 自行提交“投資價值分析報告” 。 6

4、 主承銷商于 主承銷商于 T-2 日 15:00 15:00 前通過 通過網(wǎng)下 網(wǎng)下 IPO IPO 申購平臺 申購平臺提交剔除最高報價部 提交剔除最高報價部分的配售對象報價，并確定發(fā)行價格或發(fā)行價格區(qū)間。 分的配售對象報價，并確定發(fā)行價格或發(fā)行價格區(qū)間。 7 主承銷商 主承銷商 T-2 日務必不要 日務必不要剔除低于發(fā)行價格或發(fā)行價格區(qū)間下限的配售 剔除低于發(fā)行價格或發(fā)行價格區(qū)間下限的配售對象報價 對象報價，網(wǎng)下 網(wǎng)下 IPO IP

5、O 申購平臺 申購平臺將于 將于 T-1 日 17:00 17:00 后自動剔除 后自動剔除。 上海證券交易所主板首次公開發(fā)行新股發(fā)行與上市業(yè)務指南（發(fā)行人、主承銷商、保薦機構(gòu)適用） 版權(quán)所有 3 按照《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令〔第 144 號〕)、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》（上證發(fā)[2018]40 號）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則》（上證發(fā)[2018]41 號）,對于首次公開發(fā)行 A 股在

6、主板上市的股份公司，經(jīng)證監(jiān)會發(fā)審會通過后，為進一步指導并服務發(fā)行人、主承銷商、保薦機構(gòu)完成該股份公司股票在上海證券交易所（以下簡稱上交所）主板的發(fā)行與上市，發(fā)布本指南。 一、發(fā)行與上市總體流程 、發(fā)行與上市總體流程 上交所主板首次公開發(fā)行股票發(fā)行與上市業(yè)務總體流程主要分為三個階段： （1）發(fā)行上市前準備工作（包括發(fā)行上市相關(guān)業(yè)務準備及股票代碼申請） ；（2）新股網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申請及發(fā)行； （3）新股上市申請及上市。 主板首次公開發(fā)行股票發(fā)

7、行與上市業(yè)務中，一些重要日期定義為：網(wǎng)下初步詢價起始日定義為 X 日，新股網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行日定義為 T 日，新股上市交易日定義為 L 日，網(wǎng)上路演日定義為 R 日，該定義適用于全文。 除非另有說明，本文中所稱日期均指交易日。 二、發(fā)行上市前準備工作 發(fā)行上市前準備工作 （一）發(fā)行上市預溝通 發(fā)行人經(jīng)證監(jiān)會發(fā)審會通過后，如有必要，保薦機構(gòu)可通過發(fā)行承銷業(yè)務系統(tǒng)進行業(yè)務咨詢預約。 （二）新股簡稱和新股代碼的確定 一般情況下，發(fā)行人拿到證監(jiān)會批文