理財規(guī)劃報告書模板講述

1、1附件 1-3：某先生理財規(guī)劃報告書 某先生理財規(guī)劃報告書組 別：已婚未成年子女家庭 別：已婚未成年子女家庭姓 名： 名：XXX XXX完成時間： 完成時間：2015-12-10 2015-12-10中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司2理財規(guī)劃報告書正文： 理財規(guī)劃報告書正文：一、 一、 聲 明尊敬的于先生：非常榮幸有這個機會為您提供全方位的理財規(guī)劃服務(wù)。首先請參閱以下聲明:1.本理財規(guī)劃報告書是用來幫助您明確

2、家庭收支情況、財務(wù)需求及目標，對理財事務(wù)進行科學(xué)布局與決策，實現(xiàn)家庭各項財務(wù)目標，實現(xiàn)家庭財富收支平衡并在此基礎(chǔ)上保值增值。2.本理財規(guī)劃報告書是在您提供的資料基礎(chǔ)上，基于通?？山邮艿募僭O(shè)、合理的估計。綜合考慮您的資產(chǎn)負債狀況、理財目標、現(xiàn)金收支狀況而制定的。3、本理財規(guī)劃報告書作出的所有的分析都是基于您當前的家庭情況、財務(wù)狀況、生活環(huán)境、未來目標和計劃以及對一些金融參數(shù)的假設(shè)和當前所處的經(jīng)濟形式，以上內(nèi)容都有可能發(fā)生變化。建議您定期評

3、估自己的目標和計劃，特別是在人生階段發(fā)生較大變化的時候，如家庭結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變或更換工作等。4、專業(yè)勝任說明:中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 CFP 金融理財師 XX 為您制作此份理財規(guī)劃報告書，其經(jīng)驗背景介紹如下:1) 專業(yè)認證:2009 年中國金融理財標準委員會認證國際金融理財師 CFP3) 工作經(jīng)驗: 銀行從業(yè)多年，現(xiàn)任中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司客戶經(jīng)理。4) 專長: 個人理財資產(chǎn)配置、基金、房地產(chǎn)5.保密條款:本規(guī)劃報告書將由金融理財師直接交與