xx銀行_客戶關系管理系統(tǒng)高階需求_匯總_1031_v0.5_財富合并版

1、1客戶關系管理系統(tǒng)高階需求1 系統(tǒng)建設目標1.1 項目背景XX 銀行，總部設在 XX，是 XXX 商業(yè)銀行，為更好地支持業(yè)務快速發(fā)展需求，以及滿足內地監(jiān)管對于系統(tǒng)境內部署運作的要求，XX 銀行需盡快建立一套與未來業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略匹配的 IT 系統(tǒng)。經(jīng)過前期的 XX 銀行 IT 新線咨詢規(guī)劃，XX 銀行形成了一個核心系統(tǒng)加五十多個外圍系統(tǒng)的整體規(guī)劃，計劃 18-24 個月建設完成，目前正在按規(guī)劃內容進行多項目群新線系統(tǒng)建設?？蛻絷P系管理系統(tǒng)作

2、為第二階段重要的業(yè)務平臺系統(tǒng)，承擔客戶管理、營銷管理等功能。XX 銀行希望能通過本次招標選型，完成客戶關系管理系統(tǒng)的實施建設，并要求投標方在實施階段配合其他系統(tǒng)實施商進行客戶關系管理系統(tǒng)的持續(xù)改進和維護。1.2 項目目標CRM 系統(tǒng)建設的目標是打造一個客戶信息完整、能與各渠道實現(xiàn)協(xié)同營銷、功能完善的客戶關系管理系統(tǒng)。以“客戶”為中心，圍繞客戶拓展、客戶管理、客戶營銷、客戶服務和決策分析各個環(huán)節(jié)，全面掌握客戶信息，分析客戶行為，提供個性化

3、、綜合化、集團化的金融產(chǎn)品與服務，35) 客戶經(jīng)理管理：檢索、展示客戶經(jīng)理的各類信息（來自于人力系統(tǒng)），維護部分客戶經(jīng)理信息。支持轉介人、派遣用工或外包方式的非正式理財銷售人員的信息管理。6) 服務管理：客戶經(jīng)理可錄入客戶服務預約信息，與核心、代銷等系統(tǒng)關聯(lián)，并可進行提醒設置。7) 業(yè)績展示：展示績效管理系統(tǒng)中客戶經(jīng)理、機構的業(yè)績指標及完成情況。 8) 統(tǒng)計分析：支持按照客戶、渠道、產(chǎn)品、經(jīng)營等多個維度進行定制化的統(tǒng)計分析。二、 積分管