常德市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司2019年度第二期中期票據(jù)募集說(shuō)明書

1、常德市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司常德市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司2019年度第二期中期票據(jù)年度第二期中期票據(jù)募集說(shuō)明書募集說(shuō)明書發(fā)行人：發(fā)行人：常德市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司常德市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司主承銷商主承銷商簿記管理人：簿記管理人：國(guó)家開發(fā)銀行國(guó)家開發(fā)銀行聯(lián)席主承銷商：北京銀行股份有限公司聯(lián)席主承銷商：北京銀行股份有限公司東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司二零一二零一九年七月注冊(cè)發(fā)行總額：注冊(cè)發(fā)行總額：【2

2、020】?jī)|元】?jī)|元本期中期票據(jù)發(fā)行金額：本期中期票據(jù)發(fā)行金額：【1010】?jī)|元】?jī)|元本期中期票據(jù)發(fā)行期限：本期中期票據(jù)發(fā)行期限：5年本期中期票據(jù)擔(dān)保情況：本期中期票據(jù)擔(dān)保情況：無(wú)擔(dān)無(wú)擔(dān)保發(fā)行人主體信用等級(jí)：發(fā)行人主體信用等級(jí)：【AAAA】本期中期票據(jù)信用等級(jí)：本期中期票據(jù)信用等級(jí)：【AAAA】信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：中誠(chéng)信國(guó)際誠(chéng)信國(guó)際信用信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司3目錄目錄第一章第一章釋義釋義...............

3、...................................................................................................................5第二章第二章投資風(fēng)險(xiǎn)提示及說(shuō)明投資風(fēng)險(xiǎn)提示及說(shuō)明................................................................................

4、.......................7一、與本期中期票據(jù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)一、與本期中期票據(jù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)........................................................................................7二、與公司有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)二、與公司有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)...........................................................

5、.............................................7第三章第三章發(fā)行條款發(fā)行條款........................................................................................................................17一、本期中期票據(jù)的發(fā)行條款一、本期中期票據(jù)的發(fā)行條款............

6、..............................................................................17二、發(fā)行安排二、發(fā)行安排......................................................................................................................18第四章第四章募集

7、資金用途及償債計(jì)劃募集資金用途及償債計(jì)劃.............................................................................................21一、募集資金用途一、募集資金用途.........................................................................................

8、.....................21二、償債資金來(lái)源和保障措施二、償債資金來(lái)源和保障措施..........................................................................................25三、募集資金用途承諾三、募集資金用途承諾...........................................................

9、...........................................25第五章第五章發(fā)行人基本情況發(fā)行人基本情況.............................................................................................................27一、發(fā)行人基本情況一、發(fā)行人基本情況..........................

10、................................................................................27二、發(fā)行人歷史沿革二、發(fā)行人歷史沿革..........................................................................................................28三、發(fā)行人控股股東及實(shí)際

11、控制人三、發(fā)行人控股股東及實(shí)際控制人..................................................................................30四、發(fā)行人獨(dú)立經(jīng)營(yíng)情況四、發(fā)行人獨(dú)立經(jīng)營(yíng)情況................................................................................................

12、..30五、發(fā)行人主要子公司情況五、發(fā)行人主要子公司情況..............................................................................................31六、發(fā)行人公司治理六、發(fā)行人公司治理..............................................................................

13、............................37七、公司董事、監(jiān)事、主要高管人員以及其他七、公司董事、監(jiān)事、主要高管人員以及其他人員情況人員情況..............................................47八、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)情況八、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)情況........................................................................

14、..........................51九、發(fā)行人在建及擬建項(xiàng)目情況九、發(fā)行人在建及擬建項(xiàng)目情況......................................................................................72十、發(fā)行人所在行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景十、發(fā)行人所在行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景............................................

15、..................................72十一、發(fā)行人在行業(yè)中的地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)十一、發(fā)行人在行業(yè)中的地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)......................................................................76十二、發(fā)行人戰(zhàn)略目標(biāo)及發(fā)展規(guī)劃十二、發(fā)行人戰(zhàn)略目標(biāo)及發(fā)展規(guī)劃..............................................

16、....................................79十三、其他重大事項(xiàng)十三、其他重大事項(xiàng)..........................................................................................................81第六章第六章發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況................................

17、.....................................................................84一、發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)告情況一、發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)告情況..................................................................................................84二、發(fā)行人財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)分析二、發(fā)行人財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)分

18、析......................................................................................91三、有息債務(wù)情況三、有息債務(wù)情況............................................................................................................157四、發(fā)行

19、人關(guān)聯(lián)方關(guān)系及交易四、發(fā)行人關(guān)聯(lián)方關(guān)系及交易........................................................................................164五、重大或有事項(xiàng)或承諾事項(xiàng)五、重大或有事項(xiàng)或承諾事項(xiàng).................................................................................

20、.......164六、發(fā)行人資產(chǎn)抵、質(zhì)押情況六、發(fā)行人資產(chǎn)抵、質(zhì)押情況........................................................................................165七、發(fā)行人其他規(guī)范運(yùn)作情況七、發(fā)行人其他規(guī)范運(yùn)作情況...................................................................

21、.....................172八、重大事項(xiàng)情況八、重大事項(xiàng)情況............................................................................................................172九、發(fā)行人未來(lái)直接融資安排九、發(fā)行人未來(lái)直接融資安排...........................................

22、.............................................172第七章第七章發(fā)行人資信狀況發(fā)行人資信狀況...........................................................................................................173一、信用評(píng)級(jí)一、信用評(píng)級(jí)..............................

23、......................................................................................173二、金融機(jī)構(gòu)授信情況二、金融機(jī)構(gòu)授信情況....................................................................................................175三、債務(wù)違約情況

24、三、債務(wù)違約情況............................................................................................................176四、近三年債務(wù)融資工具償還情況四、近三年債務(wù)融資工具償還情況.......................................................................