咨詢成果上市工作顧問意見（一）

1、1關(guān)于開普化工股份上市工作的顧問意見（一）河南開普化工股份有限公司：現(xiàn)將我公司經(jīng)過項(xiàng)目組第一次進(jìn)場盡職調(diào)查，和返京后與有關(guān)券商及證券界專業(yè)人士認(rèn)真磋商，就開普化工股票上市問題形成的的初步意見提供如下，請予研究。一、整體形勢判斷1、河南省97上市指標(biāo)原已由省政府明確指定安鋼使用，開普化工獲得的省政府推薦函沒有實(shí)際意義。安鋼申報材料已正式經(jīng)過國家證監(jiān)會發(fā)審委審核，并提出了四十多條質(zhì)疑意見，現(xiàn)在仍處于復(fù)審期間。2、從今年三月起，全國范圍內(nèi)的額

2、度審批上市工作正式終止，所有擬公開發(fā)行股票企業(yè)之上市工作均按核準(zhǔn)制進(jìn)行。除非能夠請河南省政府主管領(lǐng)導(dǎo)（分管副省長以上）直接與證監(jiān)會交涉，否則開普化工已基本不可能再通過額度審批方式上市。3、現(xiàn)在須做的首要工作就是立即確定新的主承銷商，重新進(jìn)行上市輔導(dǎo)，但由于核準(zhǔn)制下很多操作規(guī)則已發(fā)生重大變化（附部分資料），不可能按原來考慮的實(shí)現(xiàn)縮短輔導(dǎo)期，只能在一年以后重新申報。二、具體操作建議1、經(jīng)過反復(fù)研究比較，我們擬推薦大鵬證券有限責(zé)任公司作為開普

3、化工上市主承銷商，實(shí)施上市輔導(dǎo)。主要理由：（1）具有綜合實(shí)力的券商對國內(nèi)主板上市主承銷業(yè)務(wù)的認(rèn)識目前已發(fā)生了很大變化，尤其是對國有企業(yè)改制設(shè)立的股份制企業(yè)心2存畏難，而很大程度上將主要精力放在已上市企業(yè)配股、培育國內(nèi)創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)及二級市場上；（2）大鵬證券綜合實(shí)力位列國內(nèi)前十名券商以內(nèi)，作風(fēng)穩(wěn)健，業(yè)績突出，特別是與國家證券會一直保持良好的業(yè)務(wù)關(guān)系和人脈關(guān)系，在同等條件下上市推薦力度明顯要大。（3）由于與我公司的歷史關(guān)系，大鵬證券已同意