平安保險-組織與崗位設(shè)計方案（含實例）

1、機 密,組織與崗位設(shè)計,—優(yōu)化石家莊分公司（壽險）人力資源管理,,人力資源改革——組織與崗位設(shè)計,,綱要,,組織與崗位設(shè)計的高層原則組織與崗位設(shè)計流程組織與崗位設(shè)計現(xiàn)狀與目標改革建議組織與崗位設(shè)計分析,,,,,,,,,,崗位設(shè)計應(yīng)保證工作需要為前提,優(yōu)化人力資源分配之原則,清晰界定各部門職責及權(quán)力,暢通的雙向溝通渠道，良好的制約制度和簡單具代表性的考核指標,,,,組織與崗位設(shè)計必須在明確的高層原則指導(dǎo)下進行。,組織與崗位設(shè)計

2、高層原則,堅持以事定崗，以崗定人之原則,把工作分配到最適合的部門去做,組織與崗位設(shè)計應(yīng)當在總公司的人員編制政策指導(dǎo)下進行。,組織與崗位設(shè)計流程,,,,,,,,提出需求,編制工作崗位說明書,討論分析說明書,與用人部門溝通,審批,編制方案執(zhí)行與跟蹤,召開年度編制計劃工作會議,用人部門根據(jù)工作職責的變動，提出崗位設(shè)置需求,用人部門針對增加的工作職責編制工作崗位說明書，報編制管理部門審批,人事部門分析工作崗位說明書，并提出初步意見,在討論

3、分析的基礎(chǔ)上，人事部門與用人部門溝通形成初步方案并上報總經(jīng)理室審批,在總公司編制政策的指導(dǎo)下總經(jīng)理室審批,編制方案送有關(guān)部門并執(zhí)行，人事部門對方案的執(zhí)行進行跟蹤以確保方案適合業(yè)務(wù)工作需要,人力資源委員會主持召開編制工作會議，檢討本年度編制計劃的執(zhí)行情況，在總公司編制政策的指導(dǎo)進行下一年度編制計劃,為實現(xiàn)公司發(fā)展目標，各部門應(yīng)有明確的職責及目標。,組織與崗位設(shè)計現(xiàn)狀和目標,,,現(xiàn)狀機構(gòu)略顯臃腫，內(nèi)勤較龐大內(nèi)外勤配置不盡合理部門及部

4、門內(nèi)部崗位職責劃 分不清晰，部室設(shè)計思想不 明確員工現(xiàn)有工作技能不能滿足 工作需要對三、四級機構(gòu)各方面工作 監(jiān)控指導(dǎo)有待加強部門間的溝通不夠，協(xié)作性不強，存在本位主義、小團體主義現(xiàn)象，缺乏統(tǒng)一的團隊精神,改革目標 以客服為導(dǎo)向，建立一支專業(yè)、高效、具有團隊精神的員工和管理隊伍，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、規(guī)范管理之需要。,,公司的組織架構(gòu)設(shè)置應(yīng)當使各部門高效地為前線服務(wù)，從而清晰地體現(xiàn)以客服為導(dǎo)向的服務(wù)宗旨。,

5、總 經(jīng) 理 室,辦公室組織人事部財務(wù)部電腦部企劃部監(jiān)察審計部郊縣發(fā)展部,營銷培訓部客戶服務(wù)部契約部團險后援部,團險營業(yè)部營銷部保費部,三線部門 二線部門 一線部門 一線員工 客戶,,,,,,,,,,客戶導(dǎo)向,石家莊分公司部門分布圖,石家莊分公司（壽險）組織架構(gòu),營業(yè)區(qū),業(yè)務(wù)管理室,業(yè)務(wù)督導(dǎo)室,業(yè)務(wù)員服務(wù)中心

6、,柜面服務(wù)中心,保全室,綜合服務(wù)室,電話咨詢中心,收費管理室,核保室,理賠室,綜合管理室,承保室,綜合行政室,文秘宣傳室,會計核算室,財務(wù)管理室,軟件室,硬件室,團險業(yè)務(wù)部,,,,,,營銷部,,,,,,客戶服務(wù)部,,,,,,契約部,,,,辦公室,組織人事部,,財務(wù)部,,,,電腦部,團險后援部,營銷

7、培訓部,區(qū)經(jīng)理助理崗,,,,行政內(nèi)勤崗,組訓崗,,,教務(wù)崗,教導(dǎo)室,,,,柜臺代理崗,培訓崗,職團開拓崗,,,,,,,,,,,,,,助總,總 經(jīng) 理,,,,核保崗,,12,4,4,3,3,3,2,1,4,6,4,1兼,1×3,1×3,1×3,1,4,8,10,3,6,3,3,3,,3,24,10,20,5,7,3,,,6,保全崗,,,,區(qū)經(jīng)

8、理崗,1×3,,,助總,,,(1),(1),(1),(1),(1),(1),(1),(1),說明：括弧內(nèi)的人數(shù)為 A 、 B 類干部,7,,,,保費部,,,（1）,（1）,人員管理室,審計室,監(jiān)察審計部,3,（1）,,5,,,企劃部,,,,,（2）,5,,,14,,,郊縣管理部,,,,,10,4,（1）,,（1）,人員發(fā)展崗,,,,,,,,監(jiān)察崗,1,3,1,,管理信

9、息室,研究發(fā)展崗,1,3,,,,（2）,,,,,,,,組織與崗位設(shè)計改革前后分析,,,改 革 前,改 革 后,隊伍精干高效 對分支的管控 權(quán)責一致 管理幅度 分工協(xié)調(diào) 以客服為導(dǎo)向,機構(gòu)略顯臃腫工作負荷有不 飽滿現(xiàn)象,三位老總分管17個 部和8個分支機構(gòu)， 控制幅度為8.317個部門經(jīng)理分管 80個室(

10、崗)，控制 幅度為4.7總經(jīng)理室控制幅度適中，部門經(jīng)理控制幅度偏低,三位老總分管13個 部和8個分支機構(gòu)， 控制幅度為7 13 個部門經(jīng)理分 管 47個室(崗)， 控制幅度為3.6總經(jīng)理室控制幅度適中，部門經(jīng)理控制幅度稍低,對分支機構(gòu)缺乏 鮮明的管控流程存在管理漏洞不能進行有效指 導(dǎo),部門設(shè)置中前線、 后線界定不清晰各部門以完成領(lǐng) 導(dǎo)交辦的工作為 工作引導(dǎo)部門的職責制訂 不能完全顯

11、示服 務(wù)一線和服務(wù)客 戶的宗旨,部門設(shè)置中對前 線、 后線進行清 晰的界定各部門以服務(wù)一 線和客戶為工作 引導(dǎo)部門的職責制訂 顯示服 務(wù)一線和 服務(wù)客 戶的宗旨,部門的職責和權(quán) 限未同時訂明或 未作對應(yīng)部門成為問題的 “交換臺”， 不能在職責范圍 內(nèi)及時有效地解 決問題,部門的職責和權(quán) 限同時訂明并作 合適對應(yīng)體現(xiàn)集中管理和 適當授權(quán)部門能在職責范 圍內(nèi)有效地解決

12、問題,崗位的分工未 體現(xiàn)組織的目 標存在以人定崗 現(xiàn)象缺乏部門間、 崗位間的溝通 渠道和流程,崗位的分工圍 繞組織的目標堅持以事定責， 以崗定人建立部門間、 崗位間的溝通 渠道，并使之流程化,精簡工作負荷 不 飽滿的崗位 及人員力求建立高效 運作的組織架 構(gòu),部門及崗位的設(shè) 計及職責的制訂 體現(xiàn)對分支機構(gòu) 鮮明的管控,組織架構(gòu)與崗位設(shè)計建議方案,,部門現(xiàn)狀及改革建議,,,辦 公 室 現(xiàn)

13、狀 及 改 革 建 議,現(xiàn) 狀：,改 革 目 標:,主要建議：,現(xiàn) 有 人 數(shù) ： 19人下 設(shè) ： 主 任 助 理 1 人綜 合 行 政 室 13人文 秘 宣 傳 室 2 人單 證 室 2 人,定 編 ： 14人下 設(shè) ： 主 任 助 理 1 人綜 合 行 政 室 10 人其中：綜合管理崗

14、1人 單證管理崗1人 庫房管理崗1人 綜合事務(wù)員7人 文 秘 宣 傳 室 3 人其中：總經(jīng)理秘書崗1人 文印宣傳崗1人 文書檔案、文件管理崗1人,撤消單證室；其庫房管理職能及非有價單證職能劃歸綜合行政室；有價單證的管理及發(fā)放、回銷職能劃歸財務(wù)部財務(wù)管理室在文秘宣傳室增設(shè)總經(jīng)理秘書崗強化固定資產(chǎn)管理，尤其是電腦資產(chǎn)管理，要與電腦部經(jīng)常溝通，保證公司資產(chǎn)的安全黨、團、工會、計劃生育等工作職能暫

15、歸辦公室,,辦 公 室 組 織 架 構(gòu) 及 主 要 職 責,,綜合行政室,文秘宣傳室,,,辦公室,文 件 、 印 章 、 文 印 管 理文 秘 、 宣 傳 公 后 勤 服 務(wù) 保 障 固 定 資 產(chǎn) 登 記 、 保 管 對 外 公 關(guān) 與 會 務(wù) 安 排 單 證 管 理對 各 支 公 司 行 政 管 理 工 作 的 指 導(dǎo) 與 服 務(wù),固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備及低值易耗品的購置、保管與發(fā)放、維修安全保衛(wèi)工作公司車輛、駕駛員

16、管理及車輛費用控制分公司及支公司房屋租賃、裝修,各種通訊費用的交付與統(tǒng)計考核,房改及其他后勤服務(wù)保障工作各種會議的后勤組織工作,各種會議紀要記錄、整理、下發(fā)公司印章、介紹信的保管、使用和登記各種宣傳報道。與新聞媒體的聯(lián)系、溝通文件收發(fā)、傳閱、存檔保管工作總經(jīng)理室秘書工作編寫《壽險內(nèi)參》等內(nèi)部資料；撰寫宣傳通稿 OA系統(tǒng)的管理大型活動的組織與策劃,作好各種非有價單證和材料的印刷工作 非有價單證的保管、發(fā)放工作回

17、銷、催收非有價單證；并做好登記工作指導(dǎo)支公司的非有價單證領(lǐng)用、保管、發(fā)放工作非有價單證的需求反饋工作各單位非有價單證使用情況匯總工作辦公用品的保管、發(fā)放,,,,職責：,職責：,采購工作流程,財務(wù)部審批,分管領(lǐng)導(dǎo)審批,采購人員尋價,資產(chǎn)管理員驗收入庫,申購部門填寫申購單,,辦公室審批,,,,,內(nèi)部調(diào)劑,審計部審核,,,采購人員采購,,,,審計部抽查,說明：1、申購單須經(jīng)部門預(yù)算員及部門經(jīng)理審批簽字，并報辦公室審查需求的合理性，提

18、供庫存情況 2、財務(wù)部預(yù)算員審核后，財務(wù)經(jīng)理根據(jù)辦公室提供的庫存情況提出初步意見報總經(jīng)理審批 3、小額采購（一次性采購1000元以內(nèi)）及小額零星采購集中結(jié)帳，由采購人員自行尋價 買，審計 部不定期抽查價格及質(zhì)量；大額采購（一次性采購1000元-20000元）由采購員尋價，審計部審 核在報價單上簽署意見后方

19、可購買；超大額采購（一次性采購20000元以上）及年消耗量較大的 辦公用品如復(fù)印紙、打印紙等，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織辦公室、審計部招標,駁回,,,,,,,小額,大額,,,,,,,,,,,,否,否,否,,,辦公室調(diào)配,,,,,,,,,,組織招標班底,編制招標文件,發(fā)布招標公告,投標單位申請投標,資格審查,分發(fā)招標文件,澄清,決定中標單位,通知中標單位簽定合同,由分管領(lǐng)導(dǎo)組織有相關(guān)工作經(jīng)驗或特長的人員及稽核部有

20、關(guān)人員成立招標小組,由招標 小組成員研究編制招標文件（招標書、招標公告或招標邀請書、中標通知書等）招標書的內(nèi)容（附后）,由招標小組發(fā)布招標公告或招標邀請書,在規(guī)定的時間投標單位提出書面申請投標,由招標小組對投標單位進行資質(zhì)審查，并將審查結(jié)果通知申請投標者,向合格的投標單位分發(fā)招標文件及設(shè)計圖紙技術(shù)資料等,組織投標單位踏勘現(xiàn)場，并對招標文件答疑,在規(guī)定的期限內(nèi)，投標單位將密封的投標書送達組織招標 小組在規(guī)定的時間統(tǒng)一開封投標書對

21、投標書組織審查、評標，決定中標單位,發(fā)出中標通知書并與中標單位簽訂正式合同,招標書的內(nèi)容：1、投標須知2、項目說明書，包括對項目的具體要求3、合同的主要條件和要求4、對招標程序各步驟的時間規(guī)定5、招標起止日期特別提示：雖然招標公告或邀請書在法律上僅視為要約邀請，但必須對招標書中明示的條件完全履行，在招標書（或公告）送達至被邀請人之時起生效，故對招標書制作應(yīng)嚴謹,招標流程,契約部現(xiàn)狀及改革建議,現(xiàn)狀：契約部現(xiàn)有 23人

22、 副 經(jīng) 理 2人 綜合統(tǒng)計室 2人 制 單 室 6人 核 保 室 5人 調(diào) 查 室 2人 體 檢 室 3人 理 賠 室 3人,改革目標：

23、定編 20人 下設(shè): 副經(jīng)理 2人 承保室 8人 核保室 6人 理賠室 4人 其中:初審崗 2人 其中:生調(diào)崗 2人其中:報案接待崗1人 復(fù)核崗 1人 體檢崗 2人 案件受理崗1人 錄入崗 2人 核保崗 2人 理賠調(diào)查崗1人 收費崗 1人 問題件處理 責任認

24、定崗1人 承保打印崗1人 崗 1人(兼) (副經(jīng)理兼) 檔案整理崗1人 給付登記崗1人 綜合管理室0人 其中:綜合行政崗 1人(副經(jīng)理兼),主要建議將目前的6個室撤并為承保室、核保室、理賠室及綜合行政崗將健保部有關(guān)健康險的風險控制職能劃歸核保室兼管將原調(diào)查室分為生調(diào)崗和理賠調(diào)查崗，分別劃入核保室及理賠室，并增加1名

25、生調(diào)員將原統(tǒng)計崗劃入財務(wù)部企劃室暫設(shè)綜合管理室（麥肯錫已核定）,由副經(jīng)理兼職,待條件成熟后正式成立綜合管理室,契約部組織架構(gòu)及主要職責,,,,,,契約部,,,,,,,,,,綜合管理室,理賠室,,核保室,承保室,,職 責 ：部 門 行 政 事 務(wù)KPI 指 標 的 管 理三 級 機 構(gòu) 契 約 工 作 管 理人 員 管 理,投保單、暫收收據(jù)、授權(quán)書的審核標準件、 非標準件、退件的核保首期契約件的調(diào)查客戶的體檢業(yè)務(wù)員、客

26、戶的業(yè)務(wù)咨詢、保單查詢承保前撤件、猶豫期撤件、問題件處理完成保單（含團險代理）的錄入、復(fù)核、核保工作新契約作業(yè)狀況統(tǒng)計分析，培訓工作理賠件的受理、調(diào)查和賠付,職 責 ：理 賠 案 件 從 報 案 至 案 件 審 批 過 程 的 監(jiān) 控 和 指 導(dǎo)制 定 理 賠 調(diào) 查 項 目根 據(jù) 理 賠 權(quán) 限 對 理 賠 案 件 的 審 批 上 報每 月 理 賠 報 表 的 統(tǒng) 計 、 上 報 、 保 管理 賠 案 卷 的 整 理

27、 、歸 檔根 據(jù) 核 賠 人 員 要 求 進 行 案 件 調(diào) 查,職 責:對投保單等單證初審預(yù)收件的電腦錄入及修改復(fù)核電腦錄入的預(yù)收件資料完成標準件的交單錄入、 復(fù)核、核保清分、裝訂發(fā)送對預(yù)收問題件,復(fù)核錄入差錯件及核保問題件集中匯總并轉(zhuǎn)交核保中心承保出單及保單整理提供KPI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)對分支機構(gòu)的業(yè)務(wù)管理 指導(dǎo)及服務(wù),職 責:問題件,核保問題等的咨詢核保問題件 體檢件 生調(diào)件 高額件的處理審核投保單。區(qū)分預(yù)收問題件

28、、 核保問題件、高額問題件及體檢件投保體檢辦理猶豫期內(nèi)的撤件對錯誤保單進行修改并收回錯誤保單進行生調(diào)工作分公司內(nèi)部醫(yī)務(wù)工作健康險的風險控制,,8 - 17,此 報 告 僅 供 中 國 平 安 保 險 公 司 內(nèi) 部 使 用 。 未 經(jīng) 本 公 司 的 書 面 許 可 ， 其 它 任 何 機 構(gòu) 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 或 復(fù) 制 。,組 織 人 事 部 現(xiàn) 狀 及 改 革 建 議,現(xiàn)狀：,現(xiàn)有人數(shù)：

29、 4人下設(shè)： 經(jīng)理 1人 干部管理室 1人 綜合管理室 1人 工資管理室 1人（兼） 培訓室 1人,改革目標：,定編 5人下設(shè)：經(jīng)理 1人 人員管理室 3人 人員發(fā)展崗 1人,,主要建議：,原綜合管理室與工資管理室合并為人員管理室,原干部管理室與培訓室合并為人員發(fā)展崗 注重公司后備干部的培養(yǎng)，有

30、計劃組織管理干部、內(nèi)勤員工各種專業(yè)知識技能的綜合培訓人事部與總經(jīng)理室、總公司人事部及分公司各部門之間應(yīng)有良好的溝通今后要切實落實員工的各項福利制度辦保證人力資源改革的日常運作，增設(shè)人員發(fā)展崗,,,人員管理室,8 - 18,此 報 告 僅 供 中 國 平 安 保 險 公 司 內(nèi) 部 使 用 。 未 經(jīng) 本 公 司 的 書 面 許 可 ， 其 它 任 何 機 構(gòu) 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 或 復(fù) 制 。,組 織 人 事 部

31、 組 織 架 構(gòu) 及 主 要 職 責,執(zhí)行總公司人事政策，制定和執(zhí)行分公司的人事制度統(tǒng)籌編制和實施人力資源的中長期發(fā)展規(guī)劃，擬定年度招聘計劃和招聘政策員工和干部的發(fā)展、培訓、考核、 獎懲、調(diào)配工作，工資管理工作對三級機構(gòu)人事工作的監(jiān)督管理員工檔案管理及對外人事協(xié)調(diào),,,,組織人事部,人員發(fā)展崗,,,,,,職 責：執(zhí)行總公司工資政策 ，制定并執(zhí)行分公司工資 、獎金制度及實施辦法支公司組織架構(gòu)及崗位職責的管理 人事信息 、檔案

32、管理員工招聘、調(diào)配工作各項福利、保險的日常管理考勤、休假制度的制定與執(zhí)行；人才庫的建立與管理員工用工手續(xù)、勞動合同辦理外事管理其它人事日常事務(wù)工作,職 責：分公司人力資源規(guī)劃的研究、制定分公司干部，員工培訓的組織與管理干部員工考評獎懲的組織與管理 員工發(fā)展及生涯規(guī)劃工作后備干部的選拔與培養(yǎng)干部的任免考核與報批職稱申報、評審組織管理,8 - 19,此 報 告 僅 供 中 國 平 安 保 險 公 司 內(nèi) 部 使 用

33、 。 未 經(jīng) 本 公 司 的 書 面 許 可 ， 其 它 任 何 機 構(gòu) 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 或 復(fù) 制 。,監(jiān) 察 審 計 部 現(xiàn) 狀 及 改 革 建 議,現(xiàn)狀：,現(xiàn)有人數(shù)： 2人下設(shè)： 經(jīng)理助理 1人 監(jiān)察室 1人 審計室 1人（經(jīng)理助理兼）,改革目標：,定編 5人下設(shè)：經(jīng)理助理 1人 審計室 3人

34、 監(jiān)察崗 1人,,主要建議：,強化風險控制，加大檢查力度 加強法律、法規(guī)宣傳專注公司發(fā)展，真正體現(xiàn)稽核出效益，管理出效益為加強內(nèi)控，加大三級機構(gòu)的監(jiān)管力度，增加人員力量,分公司的常規(guī)審計、專項審計及離任審計工作對違規(guī)違紀行為的立案調(diào)查及處理公司有關(guān)法律事務(wù)工作及法制宣傳檢查和監(jiān)督公司的各項內(nèi)控制度,,監(jiān)察審計室,職 責：,,負責分公司的常規(guī)審計，專項審計及離任審計群眾來信來訪受理負責對違法違紀的立案調(diào)查及處理

35、負責分公司有關(guān)法律事務(wù)工作 檢查和監(jiān)督公司的各項內(nèi)控制度的 執(zhí)行情況內(nèi)部廉政建設(shè)、法制教育,,,審計室,監(jiān) 察 審 計 部 組 織 架 構(gòu) 及 主 要 職 責,,監(jiān)察審計部,監(jiān)察崗,,,,,,職 責：,,負責分公司的常規(guī)審計，專項審計及離任審計群眾來信來訪受理負責對違法違紀的立案調(diào)查及處理負責分公司有關(guān)法律事務(wù)工作 檢查和監(jiān)督公司的各項內(nèi)控制度的 執(zhí)行情況內(nèi)部廉政建設(shè)、法制教育,,財 務(wù) 部 現(xiàn) 狀 及 改 革 建 議

36、,現(xiàn)狀：現(xiàn)有14人下設(shè)： 副經(jīng)理 1人 管理室 2人 核算室 7人 綜合室 3人 資金室 1人,改革目標：定編 10人下設(shè)： 副經(jīng)理： 1人 財務(wù)管理室： 4人其中：

37、資金資產(chǎn)管理崗2人，預(yù)算管理崗1人， 單證管理崗 1人，匯總核算崗1人（兼）檔案 管理崗1人（兼） 會計核算室： 5人 其中：團險核算崗1人，營銷核算崗1人，出納1人， 預(yù)收崗1人，續(xù)期收費1人,,主要建議：計財部更名為財務(wù)部根據(jù)壽險流程規(guī)定：客服部收費出納、營銷首期及續(xù)期收費劃歸財務(wù)部歸口管理財務(wù)管理室主任由副經(jīng)理

38、兼，以加強財務(wù)管理室的工作?進一步提高財務(wù)人員的基本業(yè)務(wù)技能，使會計工作達標升級?加強部門內(nèi)崗位輪換，提高員工綜合技能,財 務(wù) 部 組 織 架 構(gòu) 及 主 要 職 責,?編制年度費用預(yù)算計劃、資金計劃、固定資 產(chǎn)計劃、利潤計劃，定期進行跟蹤、考核?核定固定資產(chǎn)、低值易耗品、各種物料用品的用量，定期進行財產(chǎn)的清理、盤點?債權(quán)、債務(wù)的結(jié)算和清理，會計檔案管理資金使用與控制?財務(wù)狀況及經(jīng)營成果分析?對分支機構(gòu)的資金管理及財務(wù)監(jiān)

39、督檢查,財務(wù)部,,財務(wù)管理室,會計核算室,,職 責 ：個險、團險收入、支出原始單據(jù)及相關(guān)手續(xù)的審核個險、團險業(yè)務(wù)帳務(wù)核算處理 各營業(yè)區(qū)預(yù)收保費的收取、核對各類款項收付固定資產(chǎn)及低值易耗品核算管理其它資產(chǎn)、負債、收支核算費用報銷、借款管理，工資、福利核算，管理部門費用成本核算公司稅金的計算繳納與員工稅金的代扣代繳，系統(tǒng)內(nèi)部往來核算下級非獨立核算機構(gòu)的會計核算國家管理機關(guān)所需報表的報送,職 責 ：制定分公司財務(wù)收支計劃

40、（預(yù)算計劃、資金 計劃、固定資產(chǎn)計劃、利潤計劃）分公司財務(wù)報表的制定、匯總上報定期檢查、監(jiān)督財務(wù)制度的執(zhí)行情況，資產(chǎn)的帳務(wù)管理及其統(tǒng)計分析稅務(wù)登記、申報年檢財務(wù)經(jīng)營分析報告與財務(wù)檔案的管理費用預(yù)算以及費用統(tǒng)計、報銷憑證復(fù)核、預(yù)算報表與分析單證計劃、入庫、存儲、發(fā)放、回銷等各項管理房改、職工股的管理銀行帳戶的管理資金計劃、調(diào)劃、報表、計息、 核算、資金成本測算、利差分析下級機構(gòu)財會人員培訓,,,,企 劃 部 現(xiàn) 狀 及

41、 改 革 建 議,現(xiàn)狀：現(xiàn)有3人下設(shè)： 經(jīng)理 1人（總經(jīng)理兼） 管理信息崗 1人 發(fā)展研究崗 1人 市場調(diào)研崗 1人,改革目標：定編 4人下設(shè)： 經(jīng)理助理 1人 管理信息室 3人

42、 其中：市場調(diào)研崗 1人 管理信息崗 2人 研究發(fā)展崗： 1人,,主要建議：加強對業(yè)務(wù)計劃的跟蹤和反饋，及時有效提供領(lǐng)導(dǎo)決策依據(jù)加強對市場的分析和總結(jié)，及時提供總經(jīng)理室及各業(yè)務(wù)單位相關(guān)數(shù)據(jù)并提出相應(yīng)策略加強與各部門溝通，強化企劃部的全局工作加強KPI指標管理和政策研究預(yù)測，適當增加人員力量,企 劃 部 組 織 架 構(gòu) 及 主 要 職 責,企劃部,研究發(fā)展崗,,,國

43、家金融政策的收集、調(diào)研及經(jīng)營策略的制定?編制全省壽險計劃，實施計劃指標考核和計劃跟蹤管理?全省業(yè)務(wù)統(tǒng)計及其分析管理工作?機構(gòu)發(fā)展和改革的可行性調(diào)研及方案編制?壽險市場需求及其發(fā)展趨勢的調(diào)研與政府相關(guān)部門、同業(yè)協(xié)會的聯(lián)系和同業(yè)間的信息交流同業(yè)險種的比較分析和新產(chǎn)品的開發(fā)與報批總經(jīng)理室、分支機構(gòu)及各部門經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績指標制定,職責?全省季度月份計劃的審查匯總、計劃跟蹤管理 擬定全省各業(yè)務(wù)單位的年度計劃?既有產(chǎn)品的分析研究及

44、市場調(diào)研?新險種的開發(fā)與報批?其它事務(wù),職責?深入各機構(gòu)各營業(yè)單位了解情況。與政府相關(guān)部門、同業(yè)協(xié)會及同業(yè)之間的聯(lián)系和信息交流?政策走向及其對壽險市場影響的研究。公司經(jīng)營管理效益、市場份額、同業(yè)經(jīng)營管理情況、壽險市場需求及其發(fā)展的調(diào)研。配合公司經(jīng)營管理改革進行調(diào)研，并對改革措施及其效果進行跟蹤調(diào)查。機構(gòu)的發(fā)展、職能建設(shè)和完善與改革可行性的調(diào)研。協(xié)助機構(gòu)組織框架、業(yè)務(wù)流程的建設(shè)與完善和業(yè)務(wù)發(fā)展計劃的制定。,全省業(yè)務(wù)報表的

45、審核匯總和上報業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析業(yè)務(wù)統(tǒng)計人員的培訓管理和業(yè)務(wù)統(tǒng)計資料的整理、完善和保存。全省業(yè)務(wù)統(tǒng)計工作的管理監(jiān)督及對下屬機構(gòu)KPI管理工作的指導(dǎo)。KPI原始數(shù)據(jù)的收集整理和計算。 運用KPI對公司經(jīng)營狀況進行監(jiān)控。,國家金融保險政策的收集與調(diào)研運用國家有關(guān)金融政策對公司經(jīng)營狀況進行監(jiān)控 根據(jù)國家金融政策及公司長遠規(guī)劃，制定全省各業(yè)務(wù)單位的經(jīng)營策略,管理信息室,,,電腦部現(xiàn)狀及改革建議,現(xiàn)狀：現(xiàn)有人數(shù) :

46、7人下設(shè)： 經(jīng)理助理 1人 硬件室 1人 軟件室 2人 運營維護室 3人,改革目標：定編: 7人下設(shè)： 經(jīng)理助理 1人 硬件室 3人 軟件室 3人其中：硬件網(wǎng)絡(luò)管理崗 3人 其中：軟件系統(tǒng)管理 1人 硬件維護維修崗 0人 應(yīng)用系統(tǒng)維護 3人

47、 （由部內(nèi)全體員工兼任） （經(jīng)理助理兼1人）,,主要建議:?將原先的3個室撤并為硬件室和軟件室由于現(xiàn)階段電腦軟件維護任務(wù)較重,人員相對不足,建議在實際工作中打破軟 件室、硬件室界限.做到人員相互補充?加強對全省電腦人員的培訓工作增加軟件室人力，加大軟件開發(fā)力度?在條件允許的清況下,加強部門內(nèi)崗位輪換，提高員工的綜合技能,電 腦 部 組 織 架 構(gòu) 及 主 要 職 責,,,,,,,,電腦部,硬件室,軟件室,應(yīng)用軟

48、件的推廣、使用、維護根據(jù)各職能部門需求開發(fā)輔助應(yīng)用軟件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)與使用管理電腦管理規(guī)章制度的制訂、宣導(dǎo)并監(jiān)督實施衛(wèi)星電視系統(tǒng)安裝、調(diào)試和維護公司硬件設(shè)備的申請、采購、安裝、調(diào)試及維護三四級機構(gòu)電腦工作及人員培訓與技術(shù)指導(dǎo)數(shù)據(jù)管理收集業(yè)務(wù)部門對應(yīng)用系統(tǒng)的改進意見和新需求,職 責 ：應(yīng) 用 系 統(tǒng) 的 推 廣、維 護；輔 助 性 軟 件 的 開 發(fā)對 業(yè) 務(wù) 需 求 進 行 收 集 、 整 理 并 上 報 新 技

49、術(shù) 的 追 蹤數(shù) 據(jù) 管 理 和 備 份對 業(yè) 務(wù) 人 員 進 行 電 腦 技 術(shù) 及 應(yīng) 用 的 培 訓輔 助 統(tǒng) 計 部 門 進 行 常 規(guī) 性 的 統(tǒng) 計 工 作對 下 屬 機 構(gòu) 軟 件 應(yīng) 用 的 指 導(dǎo) 和 管 理,職 責 ：硬 件 設(shè) 備 的 申 請、采 購、安 裝、調(diào) 試 、維 護 及 管 理計 算 機 網(wǎng) 絡(luò) 的 建 設(shè) 和 維 護數(shù) 據(jù) 傳 輸新 增 營 業(yè) 點 電 腦 系 統(tǒng) 的 配 備 及 網(wǎng) 絡(luò)

50、 建 設(shè)對 下 設(shè) 機 構(gòu) 電 腦 設(shè) 備 管 理 的 指 導(dǎo) 和 服 務(wù)公 司 電 腦 系 統(tǒng) 的 安 全 管 理,,團 險 后 援 部 狀 及 改 革 建 議,現(xiàn)狀：,現(xiàn)有人數(shù) 6人下設(shè)：經(jīng)理助理 2人 綜合崗 1人 保全崗 1人 核保崗 1人 培訓崗 1人,改革目標：,定編 3人下設(shè) 經(jīng)理

51、 1人（總經(jīng)理助理兼） 職團開拓崗 1人（兼） 柜臺業(yè)務(wù)崗 1人（兼） 保全崗 1人 核保崗 1人 培訓崗 1人,主要建議：,原柜臺代理部撤并為柜臺代理崗歸并到團險后援部原職團開拓部撤并為職團開拓崗歸并到團險后援部分清各崗位的職責，作好團險業(yè)務(wù)的后勤保障工作團險要根據(jù)需求完善團險新培訓體系承擔團體健康險風險控制,團 險

52、 后 援 部 架 構(gòu) 及 主 要 職 責,對團險首期業(yè)務(wù)流程管理（包括核保、承保、制單等）及團體健康險風險控制團險各類還本險的滿期、中途變更事項的批改。團險KPI及業(yè)績統(tǒng)計分析、考核保全作業(yè)(包括續(xù)期繳費)對團險有價單證的監(jiān)管,文件的編登及費用預(yù)算的制作掌控對業(yè)務(wù)員的崗前培訓和崗后提高培訓的指導(dǎo)和講授協(xié)助團險業(yè)務(wù)的推展及宣傳活動團險各種事務(wù)的后勤保障團險業(yè)務(wù)隊伍的建設(shè)、管理,,團險后援部,職責：,尋找

53、、建立以銀行代理為主的銷售渠道分解及落實各代理網(wǎng)點計劃指標，保證計劃按時完成,,核保作業(yè)保全復(fù)核承保復(fù)核業(yè)務(wù)指導(dǎo)，團體健康險的風險控制精算（責任準備金數(shù)據(jù)上報）健康險風險控制,保全作業(yè)（包括柜臺代理業(yè)務(wù)）續(xù)期繳費承保出單業(yè)務(wù)檔案管理學生健康險統(tǒng)計（包括傭金計算）,制定培訓計劃團險業(yè)務(wù)員培訓團險教材、咨詢資料的編輯團險兼職講師的選聘及培訓團險業(yè)務(wù)策劃,職責：,職責：,職責：,職責：,職團開拓工作計劃的制定職團

54、開拓險種的策劃和包裝職團開拓宣導(dǎo)、險種培訓、業(yè)務(wù)推動準客戶登記及管理各類激勵活動的策劃經(jīng)驗總結(jié)與推廣,核保崗,,,,,保全崗,培訓崗,職團開拓崗,柜臺代理崗,,,,,,,,8 - 29,此 報 告 僅 供 中 國 平 安 保 險 公 司 內(nèi) 部 使 用 。 未 經(jīng) 本 公 司 的 書 面 許 可 ， 其 它 任 何 機 構(gòu) 不 得 擅 自 傳 閱 、 引 用 或 復(fù) 制 。,營 銷 部 現(xiàn) 狀 及 改 革 建 議,現(xiàn)狀:現(xiàn)有人

55、數(shù)： 42人（含營業(yè)區(qū)21人）下設(shè)： 經(jīng)理（總助兼）： 經(jīng)理助理： 2人 人員管理室： 3人 企劃室： 2人 業(yè)管室： 3人 督導(dǎo)室： 5人 綜合室： 3人 業(yè)務(wù)員服務(wù)中心：3人 營業(yè)區(qū)（三個）：21人,改革目標:定編（含營業(yè)區(qū)）： 24人下設(shè)： 經(jīng)

56、理： 1人（總助兼） 經(jīng)理助理： 1人 業(yè)務(wù)管理室： 4人 其中： 人員管理崗： 2人 業(yè)務(wù)管理崗： 2人 業(yè)務(wù)督導(dǎo)室： 4人 其中： 業(yè)務(wù)督導(dǎo)崗： 2人 企劃崗： 2人 業(yè)務(wù)員服務(wù)中心： 3人 其中： 綜合管理崗： 3人 營業(yè)區(qū)（三個）： 12人 其中每區(qū)：區(qū)經(jīng)理崗：

57、 1人 區(qū)經(jīng)理助理崗：1人 組訓崗： 1人 行政內(nèi)勤崗： 1人,主要建議：1、原人員管理室和業(yè)務(wù)管理室合并為業(yè)務(wù)管理室，原督導(dǎo)室和企劃室合并為督導(dǎo)室，原綜合室和業(yè)務(wù)員服務(wù)中心合并為業(yè)務(wù)員服務(wù)中心2、營業(yè)區(qū)的原人管崗、業(yè)管崗由行政內(nèi)勤崗承擔，原企劃崗、綜合崗由區(qū)經(jīng)理助理承擔3、督導(dǎo)人員要拋開非本職工作，認真履行崗位職責，提高督導(dǎo)人員的素質(zhì)，加強督導(dǎo)工作4、初審、預(yù)收

58、集中辦公，各區(qū)不單設(shè)初審、預(yù)收,,個險業(yè)務(wù)計劃的制訂、推進、檢討個險業(yè)務(wù)相關(guān)制度的制訂及執(zhí)行個險業(yè)務(wù)員管理及業(yè)績指標管理個險業(yè)務(wù)激勵活動的策劃與組織實施個險銷售策略的制定及實施對三級機構(gòu)的支持與指導(dǎo)個險KPI指標分析及對策研究個險業(yè)務(wù)活動的督導(dǎo)教學設(shè)備、圖書及音像資料的管理其他日常管理工作,職責：落實«營銷基本法»個險業(yè)務(wù)員的人員管理業(yè)務(wù)員二級檔案的管理業(yè)務(wù)員薪津的核算與管理人員及薪津報表的

59、統(tǒng)計與分析有關(guān)代理人考試的組織、發(fā)證等工作業(yè)務(wù)員押金的交退工作對三級機構(gòu)人員管理及傭金核算工作的指導(dǎo)業(yè)務(wù)報表的統(tǒng)計與分析，KPI指標分析及對策研究個人壽險市場的分析與調(diào)研其他日常工作,職責：全省業(yè)務(wù)計劃的制訂與推行全省個險業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況分析全省各分支機構(gòu)、營業(yè)區(qū)、部業(yè)務(wù)活動的督導(dǎo)、推動與追蹤建立全省業(yè)務(wù)督導(dǎo)系統(tǒng)定期召開督導(dǎo)業(yè)務(wù)相關(guān)會議《基本法》執(zhí)行情況監(jiān)督激勵活動的策劃、宣導(dǎo)與組織實施展業(yè)輔助工具的開發(fā)與推廣

60、營業(yè)職場設(shè)計與指導(dǎo)對三級機構(gòu)指導(dǎo)和管控其他日常工作,職責：營業(yè)區(qū)業(yè)務(wù)計劃的制定及落實營業(yè)區(qū)各項業(yè)務(wù)活動及激勵方案的實施營業(yè)區(qū)業(yè)務(wù)員活動管理營業(yè)區(qū)職場布置及氛圍營造業(yè)務(wù)員的上崗及離職手續(xù)的辦理營業(yè)區(qū)、部業(yè)務(wù)員培訓的組織、授課教學效果的跟蹤與教學研討、改進新人培訓代理人資格考試的培訓與輔導(dǎo)各級培訓教材的編寫與開發(fā)業(yè)務(wù)員的招聘、建檔、上崗、離職手續(xù)的辦理業(yè)績經(jīng)營指標的統(tǒng)計與分析，相關(guān)報表的匯總與上報綜合內(nèi)勤負責各

61、種單證的管理其他日常管理工作,營 銷 部 組 織 架 構(gòu) 及 主 要 職 責,職責：負責營銷后勤的綜合支援營銷費用預(yù)算執(zhí)行與控制行銷輔助品的制作推廣業(yè)務(wù)員福利保障制度的落實為業(yè)務(wù)員提供相關(guān)咨詢?yōu)闃I(yè)務(wù)員提供物質(zhì)、技術(shù)支援和前瞻性裝備固定資產(chǎn)、低值易耗品管理，營銷庫管理業(yè)務(wù)員品質(zhì)管理，業(yè)務(wù)投訴處理各種有價、非有價單證的管理,,,,業(yè)務(wù)管理室,業(yè)務(wù)督導(dǎo)室,,,,,,,,,,,,營銷部,經(jīng)理助理,業(yè)務(wù)員服務(wù)中心,營業(yè)區(qū),區(qū)經(jīng)

62、理助理崗,組訓崗,行政內(nèi)勤崗,,,,,,區(qū)經(jīng)理崗,,,,客 戶 服 務(wù) 部 現(xiàn) 狀 及 改 革 建 議,現(xiàn) 狀：,,現(xiàn) 有 人 數(shù) ：,改 革 目 標：定 編 ：10 人下 設(shè) ： 副 經(jīng) 理 崗 1人 綜 合 服 務(wù) 室 3人 （電話咨詢崗暫列編于綜合服務(wù)室） 其中: 綜合崗 1人 檔案崗 1人

63、 電話咨詢中心 1人 （暫掛靠綜合服務(wù)室） 保 全 室 3人 其中：經(jīng)辦崗 2人 復(fù)核崗 1人 柜 面 服 務(wù) 中 心 3人 其中：咨詢崗 2人 申訴崗 1人,,主要建議：,成立柜面服務(wù)中心，下設(shè)中心柜面、區(qū)域柜面；內(nèi)含保全、理賠、咨詢、申

64、訴、退保、給付、收費等職能成立綜合服務(wù)室，加強附加價值服務(wù)；增加檔案管理崗撤消咨詢申訴室，將其職能分解到中心柜面、區(qū)域柜面中公司全年營銷續(xù)期保費業(yè)務(wù)量超過營銷首期業(yè)務(wù)量，單獨成立保費部暫設(shè)電話咨詢中心（麥肯錫核定），在現(xiàn)有情況下設(shè)電話咨詢崗，待條件成熟時正式成立電話咨詢中心,18人,下 設(shè) ： 副 經(jīng) 理 崗 1人 綜 合 室 1人 保 費 室 6人 保 全 室

65、 4人 咨 詢 申 訴 室 4人 檔 案 室 2人,客 戶 服 務(wù) 部 組 織 架 構(gòu) 及 崗 位 職 責,客戶服務(wù)部,綜合服務(wù)室,柜面服務(wù)中心,保 全 室,,以客戶為導(dǎo)向，貼近客戶，作好契約保全， 咨詢申訴等客戶服務(wù)工作及時統(tǒng)計，分析客戶，市場，同業(yè)信息， 制訂相應(yīng)策略，提供附加價值服務(wù)管理、協(xié)調(diào)下屬各室，與其他部門溝通， 共享信息，相互支援市場培育、維護,職責：綜合管理附

66、加價值服務(wù)的執(zhí) 行、操作服務(wù)活動的承辦客戶服務(wù)調(diào)研活動 的組織安排分公司業(yè)務(wù)檔案管 理。,職責：總 臺 咨 詢抱 怨 投 訴 處 理柜 面 保 全退 保 勸 阻柜 面 理 賠柜 面 收 費柜 面 出 納,職責：,電話咨詢中心,,,,,,,,職責：咨詢電話接聽咨詢問題解答咨詢問題反饋專業(yè)疑難問題往 后線轉(zhuǎn)接,區(qū)域柜臺受理保全件的處理對區(qū)域柜面及中心柜面的專業(yè)支援信函保全受理件的處理生存給付的規(guī)劃

67、及操作,柜面保全作業(yè)目標流程,客戶提出保全申請,收 費,,核 保,服務(wù)人員受理申請并進行審核,保全處理,,復(fù) 核,,材料處理,客戶簽收,,,,,,,,,,,,保 費 部 現(xiàn) 狀 及 改 革 建 議現(xiàn)狀： 改革目標：現(xiàn)有 5 人 定編：5人下

68、設(shè)： 室主任 2人 下設(shè)： 電腦內(nèi)勤 1人 經(jīng)理助理 1人 統(tǒng)計內(nèi)勤 1人 收費管理室 4人 綜合內(nèi)勤 1人