[教育]銀行授信分析-行業(yè)投向政策

1、1,,,提高跨周期經(jīng)營能力,促信貸業(yè)務(wù)科學發(fā)展,授信管理部,2,內(nèi)容提要,,信貸工作總體思路,一,,行業(yè)投向政策解讀,二,3,2009年信貸工作總體思路,,,第一部分,4,總體思路,新形勢,新政策,新戰(zhàn)略,2009年信貸工作總體目標,增量投放,,,,,,,,存量管理,戰(zhàn)略推進,基礎(chǔ)管理,隊伍建設(shè),,5,全球主要經(jīng)濟體衰退,經(jīng)濟內(nèi)生性增長下滑,行業(yè)內(nèi)優(yōu)勝劣汰加速,房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷,利率下行、息差收窄,新形勢下風險新特征,,外貿(mào)企業(yè)和出

2、口導向型企業(yè)貿(mào)易融資等授信業(yè)務(wù)拓展難度加大，存量授信風險積聚,,客戶投向選擇面趨窄，存量資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力加大,,對行業(yè)系統(tǒng)性風險防控、客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整提出更高要求,,以政府未來財力作為主要還貸來源的政府主導投資項目授信評審難度和風險加大,,我行風險識別和防控難度加大,,帶來盈利增長壓力,新形勢,6,? ? ? ? ? ?,新政策,“國十條”,“金融三十條”,銀監(jiān)會監(jiān)管政策調(diào)整,7,積極的財政政策 適度寬松的貨幣政策 增值

3、稅轉(zhuǎn)型 出口退稅調(diào)整 燃油稅開征 關(guān)鍵領(lǐng)域價格形成機制改革 大力扶持重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展 力穩(wěn)股市房市車市 完善中小企業(yè)信用擔保體系,8,宏觀調(diào)控政策由“緊”變“松”,部分措施具有階段性、應(yīng)急性,監(jiān)管部門全方位、高要求,全球經(jīng)濟下行尚未見底，銀行信貸投放須保持冷靜,堅持客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整方向,符合監(jiān)管政策及要求，遵循商業(yè)可持續(xù)原則，業(yè)務(wù)發(fā)展與風險管控兩手抓,,,,9,,“兩化一行”,2009年全行

4、經(jīng)營發(fā)展總體目標：跑贏大市，爭先進位！,,新戰(zhàn)略,10,實現(xiàn)全行信貸業(yè)務(wù)的科學發(fā)展：“合理的發(fā)展速度、均衡的信貸結(jié)構(gòu)、穩(wěn)定的資產(chǎn)質(zhì)量、良好的綜合效益、科學的授信管理、先進的信貸文化”,11,選好行業(yè)，找準客戶加大優(yōu)質(zhì)中長期貸款投放注重優(yōu)化擔保,增量投放,,,,,12,重大基礎(chǔ)設(shè)施類行業(yè)投入不足√ 電信、電網(wǎng)、鐵路、機場、港口等產(chǎn)業(yè)鏈上游資源類行業(yè)占比較低√石油、天然氣、煤炭等個別行業(yè)集中度上升√服務(wù)業(yè),行業(yè)組合抗

5、波動性待提高,,,,13,港口 √前十大僅進入三大（列第5、7、8位）石油石化 √石油和天然氣開采加工及煉化僅占石化行業(yè)貸款總量的32.8％煤炭 √神華、中煤等第一層級客戶貸款提用額較低房地產(chǎn) √全國知名大型企業(yè)戶數(shù)和貸款余額占比較低,,,,,高端優(yōu)質(zhì)客戶進入不足,14,“有保有壓、區(qū)別對待” 加大重大基礎(chǔ)設(shè)施類行業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈上游資源類行業(yè)信貸投入 大力拓展第一層級客戶,,,,15,利率下行，息

6、差收窄 中長期貸款利息收入高，能帶來一定綜合效益 增強資產(chǎn)穩(wěn)定性，有利于抵御經(jīng)濟周期波動 國家投資拉動經(jīng)濟帶來客觀需求和業(yè)務(wù)機會 我行中長期貸款占比仍有上升空間,,,,,,16,我行抵質(zhì)押占比與同業(yè)比較 企業(yè)集團化趨勢明顯，關(guān)聯(lián)擔保、互保比例較高，風險分散作用弱化 經(jīng)濟下行周期，信用風險頻發(fā)，容易通過擔保鏈傳導，交叉違約概率增高,,,,17,123……,,,,1,,積極爭取抵質(zhì)押置換關(guān)聯(lián)擔保和互保

7、 考核！,18,資產(chǎn)質(zhì)量面臨下遷壓力貸后管理仍較薄弱多法并舉加強存量管理,存量管理,,,,19,國際金融危機對實體經(jīng)濟影響逐步顯現(xiàn)，企業(yè)經(jīng)營財務(wù)指標變化存在一定時滯,部分客戶通過借新還舊和民間借貸維系資金鏈，風險尚未充分暴露,近期部分分行逾期貸款呈現(xiàn)上升趨勢,海外分行對當?shù)厥袌稣J知度、融合度及風險敏感度有待提高,,,,,20,未落實授信批復條件提用授信額度 未有效監(jiān)控信貸資金用途 固定資產(chǎn)項目未根據(jù)工程進度

8、控制投放節(jié)奏 未及時發(fā)現(xiàn)授信客戶重大風險信號,,,,,21,落實減退加固 納入考核！,預警防范和應(yīng)急處置：系統(tǒng)性風險、大額風險、突發(fā)風險,資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓加固擔保貸款重組清收處置…,22,綜合化,客戶共享，優(yōu)勢互補，效應(yīng)協(xié)同責任明確，風險隔離,立足本地市場，發(fā)揮聯(lián)動優(yōu)勢提高市場認知度，增強風險識別化解能力,配合試行財富管理方案替代授信方案運用產(chǎn)品組合，延伸服務(wù)，靈活定價,,,,,戰(zhàn)略推進,國際化,財富管理特色,,,23,,基

9、礎(chǔ)管理,,提高審查把關(guān)能力,改善和加強集團授信管理,,進一步規(guī)范貸審會運作,,建立整改長效機制，杜絕屢改屢犯,24,√ 投向不符總行政策意見要求√ 授信業(yè)務(wù)合規(guī)性存在瑕疵√ 額度核定存在過度授信或重復授信問題√ 未重視客戶主要風險點，授信方案欠審慎√ 新設(shè)立企業(yè)授信把握欠審慎√ 存量客戶借新還舊或貸款重組把握偏松,,貸前調(diào)查和授信審查中存在的突出問題,25,嚴格執(zhí)行細化行業(yè)投向政策 增強合規(guī)意識，加強合規(guī)管理 審慎核定客戶

10、授信額度 優(yōu)化授信方案，防范潛在風險 從嚴控制借新還舊，審慎發(fā)放重組貸款,,,,,,26,,,,,大型優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)效率不高,民營企業(yè)集團集中管理未落實,優(yōu)化流程，提高服務(wù)效率,嚴格按集中模式授信管理,27,√個別行在組織機構(gòu)、人員配備方面不符制度規(guī)定 √部分行貸審會工作流程欠規(guī)范 √部分行貸審會審議質(zhì)量和專業(yè)性不高,,貸審會運作尚欠規(guī)范,28,貸審會主任不應(yīng)同時分管前臺業(yè)務(wù)部門 貸審會委員數(shù)量和構(gòu)成須符合總行要求 充分審議授

11、信業(yè)務(wù)主要風險點，安排風控措施 做好詳盡記錄備查 嚴格執(zhí)行復議政策,,,,,,29,全面分析總結(jié)屢查屢犯根源真抓實干，落實整改要求舉一反三，建立長效機制納入分行、部門、個人績效考核,,,,,30,隊伍建設(shè),授信審查和管理人員不足,管理隊伍和系統(tǒng)管理隊伍穩(wěn)定性差,信貸條線人員素質(zhì)有待提高,充實授信審查及管理人員加強信貸執(zhí)行官、授信部負責人任職資格審核強化培訓交流，提高專業(yè)水準持續(xù)倡導實踐信貸文化，提高全行信貸

12、團隊整體素質(zhì),,31,總體思路,新形勢,新政策,新戰(zhàn)略,2009年信貸工作總體目標,增量投放,,,,,,,,存量管理,戰(zhàn)略推進,基礎(chǔ)管理,隊伍建設(shè),,32,2009年行業(yè)投向政策解讀,,,第二部分,33,政策背景,一、“有保有壓、區(qū)別對待”，強調(diào)行業(yè)內(nèi)部細分,二、29個行業(yè)細化投向指引，覆蓋全行主要信貸資產(chǎn),三、根據(jù)行業(yè)指引，精準選項擇戶，提升客戶層次,四、全行積極跟進形勢政策變化，動態(tài)調(diào)整,34,重大基礎(chǔ)設(shè)施類,產(chǎn)業(yè)鏈上游,1.鐵路

13、 2.機場 3.港口 4.公路 5.電信、6電力（電網(wǎng)）,1. 煤炭 2.有色金屬 3.石化（煉化） 4.煤化工 5.鋼鐵 6.水泥,政府主導投資類,1.城市軌交 2.公共設(shè)施服務(wù)業(yè),政策解讀,35,產(chǎn)業(yè)鏈中下游,新興工業(yè)及其他行業(yè)類,1. 光伏 2.集成電路 3.倉儲（物流）4.水運 5.建筑,1. 造船 2.汽車 3.機械（裝備制造） 4.造紙 5.紡織,民生及消費類,1.房地產(chǎn) 2.教育 3.醫(yī)院 4.醫(yī)藥 5.植物

14、油,政策解讀,36,鐵路，機場，港口，公路，電信，電力（電網(wǎng)） 國民經(jīng)濟基礎(chǔ)性、先導性產(chǎn)業(yè) 國家擴內(nèi)需、保增長政策重點投資領(lǐng)域,1.重大基礎(chǔ)設(shè)施,,,37,,授信總體進入不足，適度加快發(fā)展,優(yōu)質(zhì)項目實質(zhì)性貸款投放,國家規(guī)劃干線通道,重點客運專線,發(fā)達地區(qū)城際客運,物資運輸干線通道,,（1）重大基礎(chǔ)設(shè)施——鐵路,38,,授信業(yè)務(wù)總體進入不足，適度加快發(fā)展,干線機場,中型機場,機場,重點支持,選擇性支持,主布局干線港

15、,其他沿海干線港,港口,,,,,（2）重大基礎(chǔ)設(shè)施——機場、港口,39,,存量授信 2009年1月,總量,占比7.6%,客戶結(jié)構(gòu),,（3）重大基礎(chǔ)設(shè)施——公路,40,,東/中部高速、優(yōu)勢省級政府投融資主體,社會資本項目、地級市政府投融資主體,二級及以下公路、縣級及以下政府平臺,鼓勵,限制,謹慎,,（3）重大基礎(chǔ)設(shè)施——公路,41,,以3G建設(shè)為契機——產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,三大基礎(chǔ)運營商,上游設(shè)備企業(yè),下游終端設(shè)備企業(yè),3G建設(shè)機遇vs風

16、險,,（4）重大基礎(chǔ)設(shè)施——電信,42,,存量授信 2009年1月,總量,占比9.59%,客戶結(jié)構(gòu),,（5）重大基礎(chǔ)設(shè)施——電力（電網(wǎng)）,43,電網(wǎng)經(jīng)營穩(wěn)定，電源行業(yè)需求回落我行授信電網(wǎng)介入少，火電占比高 電網(wǎng) 電源結(jié)構(gòu) 火電——單機60萬千瓦， 單機30萬千瓦熱電聯(lián)產(chǎn) 客戶主要定位于五大發(fā)電集團和國華電力、國投電力等央企投資控股項目 核電、大型水電 風電

17、、新能源發(fā)電 小火電、30萬千瓦火電,,,,,,,,,,（5）重大基礎(chǔ)設(shè)施——電力（電網(wǎng)）,44,城市軌道交通，公共設(shè)施服務(wù)業(yè) 公益性質(zhì)強 建設(shè)及運營資金以財政支持為主 各地財力差異影響明顯,2.政府主導投資,,,,45,,有選擇支持、銀團方式為主,公益性質(zhì)強,地方財力支撐依賴度高貸款直接收益低,資本金還貸,區(qū)別對待,特大城市>500億>1000萬人重點支持,較大城市250

18、-500億500-100萬人適度審慎,綜合回報強調(diào),提高收益,,（1）政府主導投資——城市軌道交通,46,存量授信,信貸規(guī)模增長快,客戶結(jié)構(gòu)需改善,,（2）政府主導投資——公共設(shè)施服務(wù)業(yè),47,,信貸規(guī)模增長快,,（2）政府主導投資——公共設(shè)施服務(wù)業(yè),48,,客戶機構(gòu)需改善,,（2）政府主導投資——公共設(shè)施服務(wù)業(yè),49,政府投資類城建項目,房地產(chǎn)市場低迷影響地方財政收入,部分項目不具備自償性,項目投資依賴財政投入,,嚴格

19、準入 強調(diào)自償控制總量,,（2）政府主導投資——公共設(shè)施服務(wù)業(yè),50,煤炭，有色金屬，石化（煉化），煤化工，鋼鐵，水泥 依托區(qū)域資源優(yōu)勢 存在技術(shù)、布局調(diào)整優(yōu)化壓力,3.產(chǎn)業(yè)鏈上游,,,51,產(chǎn)品價格波動產(chǎn)業(yè)整合,調(diào)整結(jié)構(gòu)適度發(fā)展,嚴格項目貸款準入,,,,,,,中小煤礦加大調(diào)整,審慎支持大型煤炭企業(yè),關(guān)注安全生產(chǎn),,（1）產(chǎn)業(yè)鏈上游——煤炭,52,,秦皇島動力煤,煤炭價格走勢,,（1）產(chǎn)業(yè)

20、鏈上游——煤炭,53,上游采礦業(yè),,,行業(yè)集中度,產(chǎn)業(yè)鏈,中游冶煉業(yè),下游壓延加工業(yè),適度新增,總量維持,有序減退,,（2）產(chǎn)業(yè)鏈上游——有色金屬,54,,有色金屬價格波動,,（2）產(chǎn)業(yè)鏈上游——有色金屬,55,,（3）產(chǎn)業(yè)鏈上游——石化,56,,資源、環(huán)保、市場波動——總體審慎,大型煤頭尿素,煤制甲醇、二甲醚、烯烴…,焦化,,（4）產(chǎn)業(yè)鏈上游——煤化工,57,行業(yè)經(jīng)營 鋼材價格波動 國家振興規(guī)劃——整合重組我行存

21、量授信 結(jié)構(gòu)改善空間,,,,,,,（5）產(chǎn)業(yè)鏈上游——鋼鐵,58,優(yōu)化授信結(jié)構(gòu),,,,客戶分類管理,上限控制,子行業(yè)提高準入,,（5）產(chǎn)業(yè)鏈上游——鋼鐵,59,鋼材價格走勢,,（5）產(chǎn)業(yè)鏈上游——鋼鐵,60,鋼鐵行業(yè)存量結(jié)構(gòu),,（5）產(chǎn)業(yè)鏈上游——鋼鐵,61,產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)整合 環(huán)保、能耗,國家重點支持企業(yè)名單,地區(qū)/日產(chǎn)規(guī)模,,,,客戶標準,項目標準,,（6）產(chǎn)業(yè)鏈上游——水泥,62,,,,,,海螺,南方,臺泥

22、,1,2,3,,（6）產(chǎn)業(yè)鏈上游——水泥,63,4.產(chǎn)業(yè)鏈中下游,造船、汽車、機械（裝備制造）、造紙、紡織 國民經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域 受本輪經(jīng)濟波動影響較大 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、整合的重點,,,,64,行業(yè)策略以風險防控為主 防范 新增授信,船東棄船風險和船廠履約風險,限少數(shù)骨干船廠,,（1）產(chǎn)業(yè)鏈中下游——造船,65,核心整車企業(yè)集團優(yōu)勢本土、合資整車企業(yè)+核心零部件企業(yè)一般合

23、資車企，出口導向型零部件企業(yè)汽車經(jīng)銷商,,,,,總體審慎，立足結(jié)構(gòu)調(diào)整,,（2）產(chǎn)業(yè)鏈中下游——汽車,66,子行業(yè)差異化政策,交通運輸、工程機械、電力和油氣設(shè)備,礦山、港口、冶金機械,紡機、低壓電器、普通機電、摩托車,國家政策扶持，擴內(nèi)需、保增長政策受益,,（3）產(chǎn)業(yè)鏈中下游——機械（裝備制造）,67,結(jié)構(gòu)調(diào)整為主，嚴控增量投放,親經(jīng)濟周期,兩高行業(yè),,,,（4）產(chǎn)業(yè)鏈中下游——造紙,68,存量資產(chǎn)質(zhì)量不佳,受經(jīng)濟波動影響大,,調(diào)整

24、客戶結(jié)構(gòu) 加固抵押擔保,,,（5）產(chǎn)業(yè)鏈中下游——紡織,,,短期貿(mào)易融資為主,,,加固抵押擔保,69,存量資產(chǎn)情況（2008年11月才CMIS數(shù)據(jù)）,,（5）產(chǎn)業(yè)鏈中下游——紡織,70,房地產(chǎn)，教育，醫(yī)院，制藥，植物油 與民生緊密相關(guān) 客戶經(jīng)營差異明顯,5.涉及民生,,,71,行業(yè)經(jīng)營房地產(chǎn)市場不景氣開發(fā)商資金鏈緊張影響土地一級開發(fā),我行授信客戶以中型企業(yè)為主分行集中度高質(zhì)量下遷壓力,,（1）涉及民生——房

25、地產(chǎn),72,客戶類型分布,分行間分布,房地產(chǎn)行業(yè)存量分布,,（1）涉及民生——房地產(chǎn),73,資產(chǎn)下遷壓力,,,,,,資產(chǎn)質(zhì)量下遷壓力,貸款展期,借新還舊,關(guān)注類貸款,逾期貸款,,（1）涉及民生——房地產(chǎn),74,,（1）涉及民生——房地產(chǎn),75,,,,限額控制,,,優(yōu)選項目,客戶定位,抵押擔保,,公私聯(lián)動,,（1）涉及民生——房地產(chǎn),76,加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度嚴格新增授信優(yōu)勢高校重點普通高中,教 育,醫(yī)院,,優(yōu)化存量結(jié)構(gòu)審慎

26、介入優(yōu)質(zhì)客戶加快減持退出省會等大城市三級甲等醫(yī)院,,,（2）涉及民生——教育、醫(yī)院,77,行業(yè)經(jīng)營 新醫(yī)改 制藥新環(huán)保標準 國家監(jiān)督治理,我行授信 總體質(zhì)量不佳 部分子行業(yè)風 險相對突出,,,,,,,（3）涉及民生——醫(yī)藥,78,制藥存量資產(chǎn)分布（2008年11月CMIS數(shù)據(jù)）,,（3）涉及民生——醫(yī)藥,79,制藥各子行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量,,（3）涉及民生——醫(yī)藥,80,,,提高準入標準 積極調(diào)整結(jié)構(gòu) 改善資產(chǎn)

27、質(zhì)量,,客戶定位 研發(fā)強、市場好產(chǎn)品列入：國家基本藥物目錄醫(yī)保目錄,子行業(yè)策略化學制藥業(yè)中成藥業(yè),產(chǎn)品選擇 流貸和表外為主,,（3）涉及民生——醫(yī)藥,81,行業(yè)調(diào)整壓力大,,產(chǎn)能過剩較突出,,客戶定位區(qū)別對待三大集團適度介入優(yōu)質(zhì)客戶,,產(chǎn)品選擇提高信用證、貿(mào)易融資占比,,（4）涉及民生——植物油,82,光伏 資金投入密集，不掌握核心技術(shù)，產(chǎn)能 擴

28、張較快，受海外市場影響大集成電路 資金投入密集，高風險高收益，技術(shù)更新 快，發(fā)展趨勢較難把握倉儲（物流） 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方興未艾，企業(yè)兩極分化明顯水運 受經(jīng)濟周期影響明顯建筑 受益于擴內(nèi)需、保增長宏觀政策,6.新興工業(yè)和其他行業(yè),,,,,,83,500MW以上+完整產(chǎn)業(yè)鏈 長晶切片產(chǎn)業(yè)龍頭

29、 300MW以上組件封裝,適度,謹慎,維持,,（1）新興工業(yè)——光伏產(chǎn)業(yè),84,資金技術(shù)密集,產(chǎn)業(yè)周期短,受經(jīng)濟周期沖擊大,,立足于減退現(xiàn)有授信，少量配套支持存量核心企業(yè),,（2）新興工業(yè)——集成電路,85,大型物流企業(yè),國家儲備物資系統(tǒng)重點項目,傳統(tǒng)小型物流倉儲,,（3）其他行業(yè)——倉儲（物流）,86,關(guān)注國際經(jīng)濟波動影響（BDI指數(shù)）行業(yè)策略以風險防控為主 防范 新增授信,航運經(jīng)營風險