358bdzh--秦皇島港戰(zhàn)略規(guī)劃-ppt-138頁

1、秦皇島港務(wù)局戰(zhàn)略規(guī)劃跨港專業(yè)發(fā)展 盤活沉沒資產(chǎn),北大縱橫管理咨詢公司二零零一年四月,,導(dǎo)讀,結(jié)論戰(zhàn)略分析煤炭集裝箱石油化肥鐵礦石糧食戰(zhàn)略選擇與實施,結(jié)論從本港貨類多元化轉(zhuǎn)向跨港貨類專業(yè)化:遠(yuǎn)期目標(biāo)是跨港發(fā)展煤炭核心業(yè)務(wù),近期目標(biāo)是借助外力盤活30億雜貨碼頭沉沒資產(chǎn)。,,導(dǎo)讀,結(jié)論戰(zhàn)略分析煤炭集裝箱石油化肥鐵礦石糧食戰(zhàn)略選擇與實施,煤炭吞吐量占秦港吞吐量的比重從1991年的75%上升到2

2、000年的86%，采取的是本港貨類(煤炭)專業(yè)化戰(zhàn)略；但進(jìn)一步發(fā)展主要受鐵路運力制約,秦港煤炭吞吐量,秦港吞吐量單位：萬噸,7326.3,8121.5,7807.5,8207.2,8382.0,8312.2,7862.0,7792.2,8261.4,9743.3,跨港貨類專業(yè)化、本港貨類多元化和區(qū)域行業(yè)多元化都可以是秦港尋求更大發(fā)展的戰(zhàn)略選擇,,,,戰(zhàn)略I本港貨類專業(yè)化（煤炭/石油）,戰(zhàn)略IV跨港貨類專業(yè)化,戰(zhàn)略III區(qū)域行業(yè)

3、多元化（發(fā)展旅游業(yè)等）,戰(zhàn)略VI跨區(qū)域跨行業(yè)多元化,,,符合地方政府發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)的需要；符合創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會維護(hù)穩(wěn)定的需要,風(fēng)險大，不輕易采用,,戰(zhàn)略II本港貨類多元化（煤炭/集裝箱/油/雜貨）,戰(zhàn)略V跨港貨類多元化,操作性差，不容易實施,主要由于鐵路運力的制約，秦皇島港煤炭吞吐量提高的空間有限,以服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)為主要目的，適合地方政府及其下屬港務(wù)局的需要,發(fā)展新趨勢，港口企業(yè)地位越來越高，港務(wù)局的重要性越來越小。如香港和記黃浦和新

4、加坡港務(wù)集團(tuán),戰(zhàn)略矩陣,注：區(qū)域行業(yè)多元化指在一個區(qū)域市場內(nèi)跨行業(yè)經(jīng)營；跨區(qū)域行業(yè)多元化指在多個區(qū)域市場跨行業(yè)經(jīng)營。,高層管理者對不同角色的重視程度不同，分析秦港的發(fā)展方向時思想不容易統(tǒng)一，不利于戰(zhàn)略制定,主要觀點,代表的角色,充分利用現(xiàn)有資源，尋求企業(yè)的最大發(fā)展,現(xiàn)代企業(yè),秦港的發(fā)展不一定要局限于港口行業(yè),現(xiàn)代企業(yè),秦港的發(fā)展不一定局限于當(dāng)?shù)?現(xiàn)代企業(yè),作為港口主要是服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì),港政機(jī)構(gòu),秦港主要是能源輸出港,中央直屬企

5、業(yè),維護(hù)穩(wěn)定，讓員工能夠接受,國營企業(yè),通過擴(kuò)展功能來尋求港口發(fā)展,港政機(jī)構(gòu)/現(xiàn)代企業(yè),要以港興市，港口與城市共同發(fā)展,港政機(jī)構(gòu),,,,,,,,,,,秦港貨類太單一，需要增加其它貨類的吞吐量，來提高抗風(fēng)險能力,現(xiàn)代企業(yè),,,集裝箱業(yè)務(wù)是現(xiàn)代港口的標(biāo)志，一定要發(fā)展,港政機(jī)構(gòu),秦港被多重角色之間的矛盾嚴(yán)重困擾；框架性戰(zhàn)略的制定是研究港務(wù)局作為現(xiàn)代企業(yè)，應(yīng)該如何選擇核心業(yè)務(wù)，培養(yǎng)核心競爭能力,秦皇島港務(wù)局,國營企業(yè)維護(hù)穩(wěn)定職工就業(yè)與福利

6、,現(xiàn)代企業(yè)以經(jīng)濟(jì)效益為中心資源集中于核心業(yè)務(wù)建立核心競爭力,中央直屬企業(yè)服務(wù)于政府控制煤炭資源，調(diào)控宏觀經(jīng)濟(jì)的需要,港務(wù)機(jī)構(gòu)港政管理從屬地方政府服務(wù)地方經(jīng)濟(jì),,,“九五”期間礦石和戊己碼頭投資占總投資的41%，說明秦港戰(zhàn)略從本港貨類專業(yè)化轉(zhuǎn)向本港貨類多元化,“十五”投資規(guī)劃中礦石、糧食、化肥和油碼頭占56.7%，說明秦港繼續(xù)向本港貨類多元化推進(jìn),本港貨類多元化戰(zhàn)略的潛力可能有限：石油和礦石碼頭將向貨主碼頭轉(zhuǎn)變；但落后的

7、屬地經(jīng)濟(jì)，難以支撐雜貨碼頭的發(fā)展,秦皇島市經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)據(jù),假設(shè)：秦港雜貨碼頭需借助本地貨源啟動后，才能大規(guī)模發(fā)展,新加坡港務(wù)集團(tuán)與香港和記黃埔跨港專業(yè)化經(jīng)營集裝箱碼頭，跨港貨類專業(yè)化戰(zhàn)略可能也是秦港在港口行業(yè)尋求發(fā)展的更好選擇,香港和記黃埔控制和參與的集裝箱碼頭,框架性戰(zhàn)略的兩個層面：業(yè)務(wù)組合與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略,業(yè)務(wù)組合：根據(jù)市場潛力和競爭力辨別核心業(yè)務(wù)和非核心業(yè)務(wù)，重點發(fā)展核心業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)戰(zhàn)略：制定具體業(yè)務(wù)發(fā)展、維持或淡出的戰(zhàn)略通過橫向或縱

8、向擴(kuò)張，尋求核心業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,秦皇島港框架性戰(zhàn)略,,,小結(jié) ◆本港貨類專業(yè)化戰(zhàn)略已經(jīng)完成歷史使命 ◆本港貨類多元化戰(zhàn)略可能局限性大 ◆秦港應(yīng)該選擇什么樣的業(yè)務(wù)組合和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略？后面將深入分析主要貨類的市場潛力和港口競爭格局來尋找答案,,導(dǎo)讀,結(jié)論戰(zhàn)略分析煤炭集裝箱石油化肥鐵礦石糧食戰(zhàn)略選擇與實施,煤炭摘要北方港口煤炭吞吐量將從2000年的1.85億噸增加到2010年的2.2億噸；但由于鐵路的制約，秦港煤

9、炭吞吐量將限制在1.1-1.2億噸以內(nèi)；市場的擴(kuò)大為競爭港口的發(fā)展提供了機(jī)會擴(kuò)展功能和加強(qiáng)客戶服務(wù)對秦港煤炭業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展很重要，但是橫向擴(kuò)張的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略將能更有效地提高市場競爭力,全國煤炭儲量7241億噸，北方煤炭儲量占全國的81%，而煤炭需求大戶南方六省只占0.7%，說明北方港口的煤炭業(yè)務(wù)有廣闊的發(fā)展空間,中國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的南方沿海 6省市，包括：江蘇、上海、浙江、福建、廣東和海南，已查證的煤炭儲量僅 50.55億t，僅占全國的 0.

10、70%。,全國煤炭產(chǎn)量： 1997年以來，由于經(jīng)濟(jì)波動、節(jié)能生效、以及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，煤炭需求減少，煤炭市場供大于求，原煤生產(chǎn)大幅度下降，2000年比1996年下降 31%。,單位：萬噸,年份,注：97年產(chǎn)量大，是由于庫存增加,國內(nèi)市場：1999年耗煤12億噸，電力份額呈上升趨勢，從1995年的37%增加到1999年的45%；冶金約8%、建材約12%、化工約6%、民用約10%，其余約19%,國內(nèi)合計（萬噸）129915 1345

11、93 131070 118000 120000,國際市場：受鼓勵煤炭出口政策的影響，2000年全國煤炭出口5884萬噸，同比增長近50%；預(yù)計2010年煤炭出口量為7000-8000萬噸,現(xiàn)在國外煤炭進(jìn)口政策與中國加入WTO后變化不大。 發(fā)展趨勢：2010年將穩(wěn)定在7000-8000萬噸（在考慮國內(nèi)煤炭供大于求的局面緩和，國家取消煤炭出口優(yōu)惠政策的情況下）。,單位：萬噸,國內(nèi)煤炭需求穩(wěn)定，沿海港口歷年煤炭吞吐量穩(wěn)定增長

12、（年均增長率6.5%）說明南方和國際市場對北方煤炭的需求在穩(wěn)定增長,資料來源：《2000年中國交通年鑒》，交通部水運司,單位：萬噸,國內(nèi)市場：南方六省市2000年煤炭輸入總量約18700萬噸，其中火電耗煤12700萬噸，約占68%,1999年六省市火電耗煤量11438萬噸,資料來源《2000年電力年鑒》分析；煤炭運銷協(xié)會、國家電力公司訪談分析,1999年六省市發(fā)電消耗原煤11438萬噸 ，幾乎全部是外調(diào)煤。2000年六省市發(fā)電量平均增

13、長11% 2000年發(fā)電消耗原煤12700萬噸 2000年外調(diào)冶金（煉焦煤）、供熱（不包括熱電聯(lián)供）、民用約耗煤6000萬噸,1980~2000年，全國火力發(fā)電年均增長約7.8%，裝機(jī)容量年增長率為8.05%，煤炭需求量也相應(yīng)增長,從1980~2000年全國發(fā)電量以7.7%的速度遞增，裝機(jī)容量以8.05%的速度遞增。,1980~2000年全國發(fā)電量情況：火電裝機(jī)容量以8.05%的速度遞增，高于全國7.70%的增長率水電發(fā)電量以6

14、.90%的速度遞增。,年份,單位：億KWh,水電,火電,2010年南方六省市煤炭輸入總量預(yù)計為2億噸,2010年預(yù)計六省市發(fā)電量4223億KWh 2010年南方六省市平均煤耗將由1999年的391g/KWh降至370g/KWh。新上馬的機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)煤耗必須小于330g/KWh “大代小”工程將替換污染大、耗煤量大的小機(jī)組原煤質(zhì)量的提高 2010年南方六省市發(fā)電耗煤為：4223億KWh * 370g/KWh =15625萬

15、噸 考慮到冶金（煉焦煤）、供熱耗煤變化量很小，至2010年仍保持6000萬噸。 六省市煤炭輸入需求總量為15625+6000=21625萬噸,2000年主要港口煤炭及制品下水量18522萬噸，2010年內(nèi)貿(mào)下水量占南方輸入量的比例上升為70%。,2000年主要港口內(nèi)貿(mào)煤炭下水量占南方六省市煤炭輸入量比例為67.7%（忽略部分煤炭通過海運運往東北）。 2010年，考慮到西部大開發(fā)造成東部鐵路運力相對緊張，海運比例將增加至

16、70%（按3%增長計算） 。,單位：萬噸,2010年北方主要港口煤炭總下水量2.2-2.3億噸，內(nèi)貿(mào)煤炭市場容量1.5億噸，外貿(mào)煤炭市場容量0.7-0.8億噸。,預(yù)計2010年出口量將維持在7000-8000萬噸（在考慮國內(nèi)煤炭供大于求的局面緩和，國家取消煤炭出口優(yōu)惠政策的情況下） 。 秦港由于有大秦線保障，大同煤炭質(zhì)量過關(guān)，出口檢驗基本過關(guān)，能夠基本滿足出口企業(yè)的要求，在出口煤炭方面有優(yōu)勢。 預(yù)計2010年秦港所占比例將由現(xiàn)在的

17、53%上升到55%-60%，即4125-4500萬噸。,2010年六省市外調(diào)煤炭需求總量為21625萬噸 2010年，主要港口內(nèi)貿(mào)煤炭下水量占南方外調(diào)煤炭比例為70% 主要港口內(nèi)貿(mào)煤炭下水量為21625*70%=15138萬噸 預(yù)計2010年秦港所占比例將保持在40%到45%，即6000-6800萬噸,內(nèi)貿(mào),外貿(mào),注：2010年煤炭吞吐量預(yù)測,GDP增長率按7.5%計算 2010年全國GDP將達(dá)到184264元（以20

18、00年價格計）,六省市GDP與全國GDP呈較好線性關(guān)系 相關(guān)系數(shù)為0.996 2010年六省市GDP將達(dá)到68265萬元（以2000年價格計）,六省市用電量與六省市GDP呈較好線性關(guān)系 相關(guān)系數(shù)為0.986 2010年六省市用電量將達(dá)到5830億KWh，用電需求彈性系數(shù)為0.894,水電站、核電站2010年對六省市供電量2000億KWh 。線損率、發(fā)電廠用電率為5%。六省市火電廠發(fā)電量為4223億KWh。年均增長

19、率為3.0%。,2010年南方六省市平均煤耗370g/KWh。 2010年南方六省市發(fā)電耗煤為15625萬噸 其它行業(yè)外調(diào)煤炭6000萬噸。 六省市外調(diào)煤炭需求總量為21625萬噸,主要港口內(nèi)貿(mào)煤炭下水量為15138萬噸 外貿(mào)煤炭7500萬噸 北部主要港口煤炭總下水量22638萬噸。,注：詳細(xì)分析請見附錄,秦皇島港主要競爭對手——天津港,概述天津港2000年煤炭吞吐量4323萬噸，處于行業(yè)第二位，天津港對現(xiàn)有

20、地位滿意。南疆碼頭的建設(shè)，主要是解決煤炭污染和滿足出口的需要。天津港煤炭主要由經(jīng)營戶經(jīng)營，掌握煤炭發(fā)運站和電廠需求情況少。價格仍有下降空間，秦港若開展價格戰(zhàn)將受到天津港的強(qiáng)烈報復(fù)。,秦皇島港潛在競爭對手——黃驊港,概述黃驊港一期建設(shè)規(guī)模是：3.5萬噸級泊位4個，年通過能力3000萬噸。神府東勝煤田最近下?？?，噸煤炭鐵路運費可比走秦皇島港節(jié)省32元。對集團(tuán)外電廠情況了解較少。贏得和擁有客戶比秦港付出的代價高。對集團(tuán)內(nèi)電廠可通

21、過行政命令加以維持。由于資金雄厚，對價格競爭有很強(qiáng)抵御力。,秦港煤炭業(yè)務(wù)的市場地位迅速下降：相對于全國6.5%的增長速度，秦皇島港的年均增長率（4.9%）偏低，天津是強(qiáng)勁的競爭對手，年均增長率是27.8%。,單位：萬噸,資料來源：《2000年中國交通年鑒》，交通部水運司,秦皇島,天津港,其它,業(yè)務(wù)戰(zhàn)略選擇：既可以橫向擴(kuò)張控制價值鏈上的關(guān)鍵資源--煤碼頭；還可以縱向發(fā)展整合上下游資源，為客戶提供高質(zhì)量和高附加值服務(wù),秦皇島港煤炭碼頭,

22、黃驊港煤炭碼頭,天津港煤炭碼頭,……,連云港煤炭碼頭,船公司,客戶關(guān)系,物流信息,配煤,客戶庫存,碼頭管理:吞吐量質(zhì)量控制煤炭堆場配煤服務(wù)信息系統(tǒng)船舶在港停時物流配送,,,縱向,橫向,秦港具備經(jīng)營煤炭碼頭的競爭優(yōu)勢，同時煤炭碼頭吞吐量集中度高，因此橫向擴(kuò)張是最佳選擇，能夠大幅度提高市場份額和競爭地位,秦港的橫向擴(kuò)張需要縱深發(fā)展創(chuàng)造條件和鞏固市場地位；縱深發(fā)展的重點是配煤和整體優(yōu)化煤炭運輸鏈，而擴(kuò)展煤炭貿(mào)易功能

23、需要依托配煤；優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)入資本市場是基礎(chǔ),橫向擴(kuò)張，控制競爭煤碼頭，實現(xiàn)跨港煤炭專業(yè)化,配煤：幫助客戶降低成本；穩(wěn)定煤炭質(zhì)量，簡化煤炭物流，縮短運輸周期，降低客戶庫存；降低成本為開展煤炭貿(mào)易創(chuàng)造競爭優(yōu)勢,整體優(yōu)化運輸鏈：信息系統(tǒng)整合煤礦、集運站、鐵路、港口、船隊和客戶信息；提高運輸鏈的可靠性，縮短運輸周期；幫助客戶大幅度削減庫存資金占用,股份制改造，加強(qiáng)內(nèi)部管理；進(jìn)入資本市場，融資收購煤碼頭、安置冗

24、員、建設(shè)現(xiàn)代化港口、改善高層激勵,,導(dǎo)讀,結(jié)論戰(zhàn)略分析煤炭集裝箱石油化肥鐵礦石糧食,摘要北方集裝箱吞吐量將從2000年的513萬箱增長到2005年的840萬箱和2010年的1160萬箱；銀港2000年集裝箱吞吐量為13451箱，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于青島的210萬箱、天津的171萬箱和大連的101萬箱；秦皇島港有吸引東北箱源的潛力，又預(yù)留了專業(yè)集裝箱深水碼頭，而天津港急需擴(kuò)大集裝箱業(yè)務(wù)；雙方有可能與天津港聯(lián)合發(fā)展成北方樞紐港

25、，打破三足鼎立的僵局,世界和中國集裝箱運輸都將隨經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易和航運業(yè)快速增長，集裝箱業(yè)重心向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國集裝箱運輸系統(tǒng)正在快速現(xiàn)代化,世界經(jīng)濟(jì)將增長3.1%--4.1%,,世界貿(mào)易增長6.1%--7.1%,,世界集裝箱貨貨運量將增長7%-9%(01-05年)5%-7%(05-10年),經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程加快,,國際集裝箱運輸市場聯(lián)盟化、船舶大型化、運輸干線化。,,中國對外開放政策轉(zhuǎn)向參預(yù)國際分工擴(kuò)大服務(wù)貿(mào)易,中國

26、即將加入WTO,,,中國西部大開發(fā)戰(zhàn)略制定,,,中國的鐵路改革政策制定,,,,,21世紀(jì)，中國航運業(yè)的重大戰(zhàn)略之一是建設(shè)一個高效、方便、價廉的海上集裝箱運輸系統(tǒng)。,,全國集裝箱吞吐量從1990年的112萬增加到2000年的2600萬TEU，增長速度越來越快；南方增長速度遠(yuǎn)高于北方。,單位：千TEU,,北方港口集裝箱吞吐量,全國港口集裝年吞吐量,,,南方集裝箱份額上升，東方份額相對穩(wěn)定，北方份額下降,單位：萬TE

27、U,南方,東方,北方,北方港口群的大連港、天津港、青島港呈三足鼎立之勢；秦港遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其他三港,單位：萬TEU,,,,,青島,天津,大連,秦皇島,定位于北方樞紐港，秦港通過航線細(xì)分，吸引大量天津和大連腹地箱源，集裝箱吞吐量在2005年和2010年將分別達(dá)到200萬TEU和300萬TEU；也即今后5年年均增長約40萬TEU。,注：1、據(jù)國務(wù)院新聞辦公室《中國的經(jīng)濟(jì)形勢與發(fā)展前景》預(yù)測，2000年—2010年間，我國國民經(jīng)濟(jì)增長速度為7

28、.2%外貿(mào)進(jìn)出口總額增長速度為8.2%.2、集裝箱生成系數(shù)是1億美元外貿(mào)產(chǎn)生的集裝箱量，對歷年集裝箱生成系數(shù)進(jìn)行回歸分析預(yù)測出2005年和2010年的數(shù)值；3、由于北方經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度相對于南方慢，北方集裝箱吞吐量占全國份額的比例從1990年的36%持續(xù)下降到2000年的24%，假設(shè)該比例維持不變；4、假定秦港成為北方樞紐港，秦港在北方集裝箱吞吐量的份額為25%,對我國歷年集裝箱生成系數(shù)進(jìn)行回歸分析，預(yù)測2001年、2005年、2

29、010年的集裝箱生成系數(shù)分別為0.491、0.633、0.811,單位：萬TEU/億美元,注:集裝箱生成系數(shù)即每億美元外貿(mào)進(jìn)出口總額所生成的集裝箱量,北方地區(qū)主要港口集裝箱吞吐量占全國份額從1990年的36%下降到2000年的24%后，趨于平緩,%,注：北方地區(qū)港口指天津、青島、大連、煙臺、營口、錦州、京唐和秦皇島,北方港口群集裝箱份額（全國）,保持現(xiàn)有喂給港地位，秦港發(fā)展的主要目標(biāo)是立足腹地貨源,吞吐量飽和量為6—8萬TEU，且由于航

30、線問題實施起來相當(dāng)困難，應(yīng)該放棄,秦港本市集裝箱貨源量,定位于喂給港，秦港市集裝箱吞吐量將隨屬地經(jīng)貿(mào)發(fā)展增長到2005年和2010年的6萬TEU和13萬TEU,注:外貿(mào)出口額按4.5%增幅計算;外貿(mào)進(jìn)口額按14.5%計算.,定位于干線港，通過航線細(xì)分分流北方箱源，吞吐量將達(dá)到2005年的80萬箱和2010年的150萬箱,注:2005年和2010年集裝箱生成系數(shù)分別按0.633和0.811計算；北方集裝箱預(yù)測2005年為840萬和2010

31、年的1169萬箱；秦港集裝箱預(yù)測量按北方增量的25%計算。,,,秦港是從1984年開展集裝箱業(yè)務(wù)的，但并未真正開展起來，2000年集裝箱的吞吐量也只有13451TEU。,,,外貿(mào)集裝箱吐量,內(nèi)貿(mào)集裝箱吞吐量,單位：TEU,,內(nèi)貿(mào)集裝箱吞吐量,,外貿(mào)集裝箱吞吐量,,外貿(mào)集裝箱吞吐量,,內(nèi)貿(mào)集裝箱吞吐量,單位:TEU,比較秦皇島和大連港、天津港、青島港的地理位置、自然條件、腹地范圍、設(shè)備能力發(fā)現(xiàn)秦港的優(yōu)勢在于基礎(chǔ)設(shè)施較好、集疏運

32、條件較好，腹地輻射范圍較廣,海上位置,腹地范圍,港口設(shè)施,設(shè)備能力,位于膠東半島東端，具有海上航程較短的優(yōu)勢,自然條件,集疏運條件,大連港,天津港,青島港,,,,,,位于渤海灣口，具有海上航程較短的優(yōu)勢,位于渤海灣底部具有距離內(nèi)陸最近的優(yōu)勢,東北三省和蒙東,京、津、晉、冀、蒙、陜,山東及周邊地區(qū),水深-12米，泊位4個,岸橋9臺，場橋25臺,水深-12—-14米泊位8個,岸橋15臺，場橋27臺,水深-12—-14米泊位9個,岸橋11臺場

33、橋17臺,,,濟(jì)青、煙青高速,秦皇島港,渤海遼東灣西側(cè)北依燕山、南臨渤海,東北、華北、內(nèi)蒙,水深-14.5米泊位1個,自然條件好,不凍不淤,岸橋2臺場橋4臺,京山、沈山、京秦、大秦,有回淤,不凍不淤,不凍不淤,沈大高速公路連通東北各地和全國;到哈爾濱集裝箱直達(dá)班列,京哈、京滬 、京沈鐵路京塘、京福、京哈高速公路。多條國內(nèi)國際航線和班輪,北方三大集裝箱港口中，天津港和青島港都有可能成為北方地區(qū)樞紐港,青島港,天津港,大連港,合作項目,擴(kuò)建

34、及改造,,,,發(fā)展戰(zhàn)略,吸引船公司如中海航運 、達(dá)飛法國海運和以星等航線前來掛靠 成立海陸東方（天津）集裝箱碼頭公司。 和中遠(yuǎn)及成都鐵路公司共同組建天成集裝箱公司,組建合資企業(yè)，和長榮和東方海外共同成立集裝箱貨站,在海灣另一側(cè)開發(fā)一家全新港口。到2005年，將有10個集裝箱泊位，年裝卸能力接近400萬TEU,向提供增值服務(wù)與物流服務(wù)方面發(fā)展。

35、 正考慮公路與鐵路的結(jié)合，促使其成為地區(qū)樞紐港。,改進(jìn)生產(chǎn)率、提高工作效率，提供增值服務(wù)。擬改造碼頭信息技術(shù)和通信系統(tǒng) 2010年，裝卸量可能達(dá)到560萬TEU,對裝卸設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行升級換代。計劃在4號泊位北面開發(fā)5個碼頭。采取各種方式融資或經(jīng)營碼頭,吸引中遠(yuǎn)、達(dá)飛法國海運、中海集運等掛靠 計劃通過與鐵路和集卡經(jīng)營者聯(lián)合在一起，以遠(yuǎn)洋船公司名義共同經(jīng)營和協(xié)調(diào)內(nèi)陸運輸業(yè)務(wù)開通哈爾

36、濱、沈陽、延吉和長春之間的集裝箱專列,工作重點是開發(fā)業(yè)務(wù)。通過大量不同的支線鏈連接起來擴(kuò)大內(nèi)陸腹地來開展中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù),現(xiàn)有4個泊位，年吞吐能力為100TE。第五座碼頭竣工后，裝卸能力將提高30%,秦港集裝箱業(yè)務(wù)的三種戰(zhàn)略定位：要么淡出，要么定位于北方樞紐港；只有與借助外力才有可能盤活預(yù)留集裝箱碼頭的巨額投資,假設(shè)：在激烈競爭的形勢下，秦港集裝箱必須借助直接屬地貨源使集裝箱上一定規(guī)模，才有能力廣大腹地的貨源，進(jìn)入高速發(fā)展的良性循環(huán)。,,集裝箱

37、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略之一：研究箱源與流向分布，逐步開通快速發(fā)展的航線，在細(xì)分市場上與對手競爭,載止2000年9月,集裝箱業(yè)務(wù)戰(zhàn)略之二：積極尋找合作伙伴，共同發(fā)展秦港集裝箱碼頭,天津港,大連港,青島港,上海港,和記黃埔,新加坡港務(wù)集團(tuán),潛在合作伙伴,概況,中海集團(tuán),提出建設(shè)“東北亞國際集裝箱樞紐港”，目前集裝箱碼頭擁擠，而建設(shè)深水碼頭的條件差。,主要與新加坡港務(wù)集團(tuán)和中遠(yuǎn)集團(tuán)合作，并托管了錦州港集裝箱碼頭。,目前集裝箱業(yè)務(wù)發(fā)展超過天津和大連。,按國

38、家規(guī)劃將發(fā)展成國際航運中心，香港和記黃埔是大股東。,在世界范圍內(nèi)經(jīng)營集裝箱碼頭，已經(jīng)在中國南方和東方的集裝箱碼頭出與領(lǐng)先地位。,經(jīng)營者世界最大集裝箱碼頭之一，正尋求在世界范圍內(nèi)擴(kuò)張。,集中開拓內(nèi)貿(mào)集裝箱業(yè)務(wù)，煤炭運輸比重大。,,,,,導(dǎo)讀,結(jié)論戰(zhàn)略分析煤炭集裝箱石油化肥鐵礦石糧食戰(zhàn)略選擇與實施,摘要：液體散貨市場潛力大，環(huán)渤海港口吞吐量將從2000年的4307萬噸增長到2005年的7500萬噸2010年渤海灣港口吞吐

39、量將超過8100萬噸。秦港2000年液體散伙吞吐量661萬噸，環(huán)渤海吞吐量份額為13%，處于歷史低谷。秦港油碼頭發(fā)展前景廣闊，有望增長到2010年的1400萬噸，但由于對中石油、中石化和海洋石油三大公司的依賴性太強(qiáng)，經(jīng)營風(fēng)險很大，只宜建成貨主碼頭。,秦港液體散貨業(yè)務(wù)從1996年吞吐量1172萬噸下降到2000年吞吐量661萬噸；目前液體吞吐量僅占環(huán)渤海港口液體散貨吞吐量的13%,1996年至2001年液體散貨吞吐量,單位：萬噸,秦港

40、液體散貨業(yè)務(wù)吞吐量下降的原因之一：對單個客戶依賴性太強(qiáng)，大慶原油減產(chǎn)和中石油調(diào)整戰(zhàn)略之后，缺乏替代貨源,1996年至2000年大慶原油與多品油吞吐量,單位：萬噸,大慶原油,多品油,,,秦港液體散貨業(yè)務(wù)吞吐量下降原因之二：秦港油碼頭基礎(chǔ)設(shè)施落后，不能滿足客戶需要,,,各競爭港口基礎(chǔ)設(shè)施情況,液體散貨市場利好一：未來二十年中國原油需求年平均3.4%--3.5%速度增長，高速增長原油需求與國內(nèi)下降原油供應(yīng)之間矛盾，將使我國2020年缺口原油達(dá)

41、2.05-2.4億噸，這將增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量,資料來源：國家計委能源研究所,國內(nèi)原油生產(chǎn)量,原油需求量,供需缺口,,,,,2000年,2010年,2020年,196,270--310,370--420,,,,,2000年,2010年,2020年,160,175--200,165--180,,,,,2000年,2010年,2020年,36,205--240,單位：百萬噸,單位：百萬噸,單位：百萬噸,95--110,液體散貨市場利好二

42、：中國必須按照WTO的規(guī)則拆除關(guān)貿(mào)壁壘，外國石油公司參與中國石油市場競爭，將增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量,,,,已在中國投資已35億美元。上游業(yè)務(wù)中，BP與中海油及中石油合作，投資10億美元進(jìn)行海上及陸上的勘探開發(fā)；下游石油銷售中，投資8億美聯(lián)社元與中石化合資建廠。BP公司計劃在三五年內(nèi)在中國達(dá)到500萬噸的銷售量。已在華投資10億美元，建立了20多個三資企業(yè)和辦事處，合資方式建立了40個加油站。其中在天津投資的10處加油站全部亮出殼

43、牌形象。殼牌計劃今后幾年內(nèi)投資中國3億美元。大力擴(kuò)展在華石油產(chǎn)品零售業(yè)務(wù)。已在中國擁有36座加油站。去年購買了中石化首次公開募股中19%的股份，宣稱還將尋求同中石化進(jìn)一步合作的機(jī)會。,液體散貨市場利好三：大量原油進(jìn)口加大我國對國外原油依賴，石油安全供應(yīng)問題將逐漸突出，因此，我國在“十五”期間建立戰(zhàn)略石油儲備，將增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量,液體散貨市場利好四：中國石油工業(yè)重組使南北原油貨運量大幅度減少，但中石油、中石化已到對方控制地區(qū)

44、進(jìn)行市場競爭，南北汽柴油運量將逐步上升，將增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量,計劃三年內(nèi)投資251億元購買現(xiàn)有加油站和新建加油站。另外投資62億元購買地方政府手中的石油存儲和運輸設(shè)施，或用于建造新設(shè)施。力爭2004年占有中國石油產(chǎn)品零售市場的70%份額。,計劃三年內(nèi)新增加油站 6000至9000個，建立90萬立方米油庫，積極進(jìn)軍華東和華南兩塊市場，在這些地區(qū)建立7個大型油庫、增加2300個加油站。收購珠海、石獅、寧波等地的儲油庫

45、；投資26億元在華東和華南地區(qū)建立油品銷售網(wǎng)絡(luò)和儲油設(shè)施，使中石油在該地區(qū)的總儲油能力達(dá)到330萬立方米。力爭2004年占有北部和西部市場的60%份額。,中石化,,液體散貨市場利好五：中國海洋石油（CNOOC）沒有中石油、中石化的“部級”背景，但有潛力成為中國石油工業(yè)的重要組成部分，它的快速發(fā)展有利于增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量,,4307,7576,8072,單位：萬噸,其它液體散貨,戰(zhàn)略儲備原油,海洋油,進(jìn)口汽柴油,華北進(jìn)口原油,東

46、北汽柴油下水,東北進(jìn)口原油,東北原油下水,,,,,,,,,液體散貨市場潛力預(yù)測：未來十年環(huán)渤海液體散貨主要由八個細(xì)分市場構(gòu)成，吞吐量將從2000年的4307萬噸上升到2010年的8072萬噸，市場增長速度較快,競爭優(yōu)劣勢分析：秦港在海洋油市場具有一定競爭優(yōu)勢，客戶會將秦港可作為主要港口；根據(jù)國家原油儲備布局要求，政府有可能將秦港用為儲備基地；而其它細(xì)分市場秦港不具有明顯優(yōu)勢，客戶會將秦港作為備選和收縮港口,未來十年東北原油開采量以年均3

47、.2%速度下降，加工量年均6.1%速度上升，這一升一降將使東北地區(qū)原油下大量減少，即使從俄羅斯進(jìn)口原油也不能阻止下降趨勢,單位：萬噸,原油下水量,近兩年東北原油下水，大連港吞吐量遠(yuǎn)比秦皇島港多，這是因為大連港比秦皇島港有著明顯優(yōu)勢。由于中石油采取多港口下水戰(zhàn)略，使秦皇島港保持一定原油下水量,大連港,秦皇島港,泊 位,可接15萬噸原油油輪泊位,5萬噸原油油輪泊位,陸上管道運費,53元/噸,55.3元/噸,海上運

48、輸距離,近130海里，運費少5元/噸,遠(yuǎn)130海里，運費多5元/噸,管道安全問題？,每天最小流量為3.1萬噸,不存在最小流量問題,原 油 儲 罐,30萬噸,中石油的70萬噸、秦港34萬噸,未來十年東北原油開采量下降與原油加工量上升，這一升一降將使“東北進(jìn)口原油上水”呈增長趨勢，直到2005年國家進(jìn)口俄羅斯原油后才呈下降趨勢,單位：萬噸,原油進(jìn)口量,2001至2010年“東北進(jìn)口原油上水量”預(yù)測,遼西五、六廠計劃各自將煉油能力由

49、目前500萬噸/年提高到1000萬噸/年，這將加大對進(jìn)口原油依賴。秦港沒有錦州港的地理優(yōu)勢，但依靠冬天不冰凍，有管線到兩廠的優(yōu)勢，可為備選港口,錦州港,秦皇島港,泊 位,泊位緊張,泊位富裕,離兩錦廠距離,近,遠(yuǎn),海上運輸距離,相同,相同,管道運輸,有原油管道,有原油管道,自然條件及其它,冬天有冰凍，屬軍事范圍，在導(dǎo)彈試驗區(qū)內(nèi),冬天無冰凍,中石油上下游一體化戰(zhàn)略，使未來十年東北汽柴油以年均6.9%速度遞增，但東

50、北汽柴油消費增長速度為4.2%，低于汽柴油供應(yīng)速度，這將使東北汽柴油下水量從2000年的1333萬噸增加到2010年的2488萬噸,2001-2010年東北地區(qū)汽柴油下水量預(yù)測,單位：萬噸,預(yù)測方法：東北汽柴油下水量=東北汽柴油生產(chǎn)量-東北汽柴油消費量-華北汽柴油銷售量,東北汽柴油下水港口有營口港、錦州港、大連港和秦港，由于秦港離煉廠距離遠(yuǎn)、與中石油無聯(lián)盟等，導(dǎo)致在競爭中處于劣勢。而中石油采取多港口下水戰(zhàn)略，選擇秦港作為備選港口,競爭港

51、口優(yōu)劣勢分析,未來十年渤海原油開發(fā)如火如荼，前景看好。渤海各油田原油性質(zhì)輕重不一，海洋石油公司將選擇一港口作為原油調(diào)和基地,海洋油市場潛力巨大，渤海灣眾港口都虎視眈眈。秦港由于地理位置、自然條件、基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)質(zhì)量好于其它港口，有明顯競爭優(yōu)勢，可與海洋石油建立貨主碼頭，建立石油調(diào)和基地,未來十年華北油田原油開采量緩慢增長,低于華北煉廠原油煉油增長速度，華北需大量進(jìn)口原油。其中燕山石化將煉油能力由目前700萬噸/年提高到1000萬噸/年，

52、燕山石化將長期依賴進(jìn)口原油,單位：萬噸,原油進(jìn)口量,華北進(jìn)口原油上水競爭港口有青島港、天津港、秦港，秦港地理位置優(yōu)于青島、自然條件優(yōu)于天津港，但中石化已決定建設(shè)天津至燕山管道工程，使秦港處于不利位置,我們假設(shè)燕山石化進(jìn)口原油為蘇丹尼羅油。蘇丹港距秦皇島港、天津港、黃島港的海運距離分別為：7025海里、7112海里、6772海里。,未來十年華北地區(qū)仍是汽柴油消費大于華北汽柴油供給，它將從外地大量調(diào)入汽柴油，其中包括進(jìn)口國外廉價質(zhì)高汽柴油,

53、汽柴油缺口量,單位：萬噸,國外石油公司想擠占華北汽柴油市場，會選擇天津港和秦港作為自己的進(jìn)口基地或批發(fā)配送中心，秦港應(yīng)作做好合作準(zhǔn)備，著手建設(shè)大型儲罐保稅區(qū),天津港,秦皇島港,,根據(jù)“十五”期間國家戰(zhàn)略儲備布局原則，秦港利用現(xiàn)有儲罐（“八三”七十萬方罐）和原油運輸管線，有一定可能性，這將提高秦港的原油吞吐量,國家欲在秦皇島建設(shè)國家級原油儲備基地方案：一期到2003年新增加原油儲罐100萬方；二期到2010年秦皇島原油儲備能力達(dá)到200萬

54、方以上。國家儲備罐區(qū)年中轉(zhuǎn)量最少應(yīng)為2-4次/年，達(dá)到以罐養(yǎng)罐的目的。初步想法為：在原油價格低時期進(jìn)國外原油，原油價格高時期出油，現(xiàn)160萬方罐容用于儲備中轉(zhuǎn)估算，2010年進(jìn)出量至少為：320萬噸/年。,未來十年其它液體散貨業(yè)務(wù)市場容量為350-400萬噸。由于秦皇島城市經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)，不能很好地為秦港提供液休散貨貨源；距秦港較遠(yuǎn)的貨源，被天津、錦州所吞吃,未來幾年主要其它液體散貨吞吐量預(yù)測,戰(zhàn)略目標(biāo)：我們假設(shè)2010年秦港仍保持現(xiàn)有液

55、體散貨在渤海灣港口吞吐量的13%，加上戰(zhàn)略儲備原油上岸320萬噸，秦港吞吐量應(yīng)為1370萬噸,2010年秦港液體散貨吞吐量預(yù)測,近兩年秦港投資1.4億人民幣對一公司基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行建設(shè)，這有利于秦港液體散貨業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展,,,,寺兒溝港務(wù)公司的啟發(fā)：貨主碼頭定位使寺兒溝2000年的吞吐量達(dá)到900萬噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過650萬噸設(shè)計吞吐能力,這兩項決策，給寺兒溝帶來巨大經(jīng)濟(jì)效益，2000年吞吐量約為900萬噸左右。(設(shè)計吞吐能力650萬噸),,大連港

56、為了加強(qiáng)中石油集團(tuán)關(guān)系，98年將寺兒溝港務(wù)公司租賃給中石油。中石油每年交付大連港租賃費用，當(dāng)寺兒溝港務(wù)公司年利潤達(dá)到一定值時，中石油獲取超出利潤的51%，大連港獲取超出利潤的49%。,,大連港積極對外合作，和國外三家公司合資在寺兒溝碼頭附近興建一家液體儲罐碼頭有限公司(DMTTC)，借助寺兒溝碼頭，開展液體化工品儲存、轉(zhuǎn)運、灌桶等主要業(yè)務(wù)。,液體散貨業(yè)務(wù)戰(zhàn)略：貨主碼頭、汽柴油機(jī)散中心、海洋油調(diào)和基地和保稅區(qū),,導(dǎo)讀,結(jié)論戰(zhàn)略分析煤

57、炭集裝箱石油化肥鐵礦石糧食戰(zhàn)略選擇與實施,摘要北方將主要進(jìn)口磷復(fù)肥，未來5年的進(jìn)口量（也即配額）年增長率是5%，即將從2000年的620萬噸增加到2005的750-800萬噸；1999年秦港化肥市場份額是9%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于天津、煙臺、青島和營口，缺乏競爭優(yōu)勢；秦港的化肥業(yè)務(wù)超越競爭對手的難度很大：需要成為政府指定的北方進(jìn)口化肥集散中心、建立保稅倉庫和加強(qiáng)營銷服務(wù)；化肥吞吐量每年增加30%，才可能在5年內(nèi)達(dá)到150-200

58、萬噸。,秦港化肥業(yè)務(wù)主要定位于磷復(fù)肥。近十年來進(jìn)口的磷復(fù)肥平均占實際消費量的30%，1998~2000年北方港口年磷復(fù)肥進(jìn)口量大約為620萬噸，占全國的大約80%,全國磷復(fù)肥進(jìn)口情況（萬噸實物量）,氮磷鉀復(fù)合肥,資料來源：中國化工信息中心,磷銨,全國磷復(fù)肥用量（萬噸折純量）,資料來源：《磷肥與復(fù)肥〉2000年1~12期,我國的磷肥需求量在未來30年內(nèi)將平穩(wěn)增長，增長率4~5%，其中國內(nèi)生產(chǎn)量將逐步滿足80-85%，其余依靠進(jìn)口,單位：萬

59、噸折純量,資料來源：附錄化肥需求量預(yù)測,原材料成本占磷復(fù)肥成本的70~80%，國產(chǎn)磷復(fù)肥現(xiàn)有產(chǎn)品價格并無優(yōu)勢，再加上企業(yè)經(jīng)營能力和品牌上面的劣勢，入世以后國產(chǎn)磷復(fù)肥缺乏競爭力,資料來源：《磷肥與復(fù)肥〉2000年1~12期,含稅出廠價約1750元,,,,磷美國氨到岸價約1780元,國產(chǎn)磷氨（含稅出廠價約1760元）,,離岸價約150美元,,運費約18美元,關(guān)稅5%增值稅13%,2001年中國加入WTO磷復(fù)肥配額815萬噸其中

60、北方港口約600~650萬噸,北方港口磷復(fù)肥進(jìn)口量今年大約為600-650萬噸，到2005年年均增長約4-5%，加入WTO初期中國磷復(fù)肥進(jìn)口量的決定因素是配額，取銷配額后磷復(fù)肥進(jìn)口將進(jìn)一步增長,化肥業(yè)務(wù)將來發(fā)展,,2005年取消化肥進(jìn)出口限制化肥放開其中北方港口約750~800萬噸,,2005年以后中國化肥工業(yè)和世界化肥工業(yè)融為一體,,秦皇島港和主要競爭對手天津、煙臺、青島和營口相比缺乏明顯的優(yōu)勢，要在2005年達(dá)到20%

61、的市場占有率化肥吞吐量需要至少要年均增加30%,1999年北方港口外貿(mào)進(jìn)口化肥吞吐量,秦皇島港放射性的輻射范圍，對于化肥的一船多主、小批量、多批次的特點具有優(yōu)越的地理條件；秦皇島港具有良好的鐵路集疏運條件，但公路集疏運條件較差，不利于開展河北等距離近的腹地；散化肥倉庫建立后秦皇島港的堆場將具有一定的優(yōu)勢；其他競爭對手都建有保稅倉庫具有保稅業(yè)務(wù)，秦港應(yīng)該加快保稅業(yè)務(wù)的發(fā)展；競爭對手都把建成化肥集散中心作為自己的發(fā)展戰(zhàn)略。,競爭港口

62、分析,秦皇島港放射性的輻射范圍，對于化肥的一船多主、小批量、多批次的特點具有優(yōu)越的地理條件,腹地,,東北、華北和西北近二十個省、市、區(qū)，耕地面積約占全國的65%。,秦皇島,,特點,地處渤海灣中部，居華北、東北咽喉之要地，是東北、華北、環(huán)渤海三大經(jīng)濟(jì)區(qū)的樞紐。,,,北京、天津、河北、山西、陜西、甘肅、青海、內(nèi)蒙、新疆、寧夏，以及河南、山東的一部分,天津,總面積達(dá)200多萬平方公里、2億多人口,,東北三省及內(nèi)蒙古東部四盟,營口,地處遼東半

63、島中部，以中國經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)達(dá)的遼寧中部城市群為依托,,膠濟(jì)鐵路沿線和延伸的內(nèi)陸部分及山東省北部地區(qū)，包括山東、河北、河南、山西、陜西等省,煙臺,是國家正在建設(shè)的同江至三亞沿海南北大通道的重要結(jié) 點，在全國綜合運輸網(wǎng)中居于重要地位,,山東、河南、河北、山西、陜西、甘肅、內(nèi)蒙古、新疆、四川,青島,輻射山東全省，貫通河南、河北、山西、陜西等省份。,秦皇島港具有良好的鐵路集疏運條件，但公路集疏運條件較差，不利于開展河北等距離近的腹地,鐵路,,京

64、山、沈山、京秦、大秦鐵路干線分別面向西北、華北和東北和港鐵相連，年富裕能力4000萬噸,秦皇島,,公路,通過城市技術(shù)港道路與102、105和京沈高速相連，公路運輸約占集疏運總量的10%左右,,,地處華北水陸交通樞紐，溝通京哈、京滬兩條大干線鐵路,天津,京津塘高速等港口公路連接天津、北京及河北各地的公路網(wǎng)，,,營口港與長大鐵路相連；鲅魚圈港區(qū)距長大鐵路9公里，北距沈陽210公里，南距大連190公里,營口,營口港與沈大高速公路、哈大公路相連

65、；鲅魚圈港區(qū)距沈大高速公路4.2公里,,境內(nèi)藍(lán)煙鐵路橫貫東西，與國內(nèi)主要干線相連接，火車可直達(dá)北京、上海、濟(jì)南、青島等 城市,煙臺,公路四通八達(dá)，煙濰公路、煙青一級公路及煙威一級公路，可與全國各地聯(lián)網(wǎng),,通過膠濟(jì)線和膠黃線與石太、京廣、京九等鐵路大動脈相聯(lián),青島,通過濟(jì)青高速公路、膠州灣高速公路、青煙公路與全國公路網(wǎng)相聯(lián)通,秦皇島港的泊位和自然條件不構(gòu)成化肥業(yè)務(wù)的競爭優(yōu)勢,泊位能力,,散化肥專用泊位，水深１４米，可停靠６.５萬噸級的船舶

66、,秦皇島,,自然條件,天然不凍不淤,,,擁有五個萬噸級深水泊位,天津,處渤海灣西岸的海河入?？谔?，易于淤沙,,僅有3-5萬噸級泊位6個,營口,港區(qū)水深浪小，不淤不凍，四季通航，為我國北方深水良港之一,,擁有17個貨運泊位，其中萬噸級以上泊位14個，碼頭岸線長3047米，泊位最大水深－14.4米,煙臺,水深域闊、不凍不淤,,八號碼頭49、50、51和七號碼頭43、44五個泊位。碼頭岸線總長1000多米，泊位最大吃水-12.5米,青島,位于

67、山東半島膠州灣畔，瀕臨黃海，與日本和朝鮮半島隔海相望，港深域闊，不淤不凍,秦港目前和競爭對手相比不具有保稅功能，散化肥倉庫建立后秦皇島港倉儲能力將優(yōu)于競爭對手,堆場能力,,將建立占地4.8萬平方米的存儲量為２４萬噸的散化肥倉庫；不具有保稅功能,秦皇島,,,儲貨庫場17.5萬平方米，其中大型倉庫4座，其中露天場地15萬噸；具有保稅功能,天津,,45萬噸露天化肥倉庫；具有保稅功能,營口,,庫場總面積61.3萬平方米，其中化肥場地40萬

68、噸；保稅庫場4萬平方米,煙臺,,擁有外堆場30余萬平方米，倉庫面積近3萬平方米，堆存能力達(dá)50萬噸，并有良好的苫蓋、保管措施。802庫具有筒倉功能，可一次性堆存化肥、糧食、硫磺等散貨3萬多噸,青島,秦皇島港設(shè)備和競爭對手相比無太大的優(yōu)勢,灌包設(shè)備等,,進(jìn)口灌包設(shè)備9臺套，日均作業(yè)量9500噸以上，年均作業(yè)量180萬噸以上,秦皇島,,,擁有散化肥灌包設(shè)備、門式起重機(jī)、大型起重機(jī)、輪胎式起重機(jī)等各種具有國際先進(jìn)水平的裝卸機(jī)械設(shè)備160余臺