353bdzh--江蘇牧羊集團戰(zhàn)略和組織結構報告

1、第0頁,特別說明,本報告是基于對XXXXX有限公司（以下簡稱XXXXX）的內(nèi)部訪談、調(diào)查和對現(xiàn)有內(nèi)部資料的分析，以及對政府有關政策、規(guī)劃的研究、WTO有關條款的分析、外部訪談調(diào)查、行業(yè)資料的分析，而提出的對XXXXX戰(zhàn)略規(guī)劃和組織結構優(yōu)化的方案。 本報告在對企業(yè)內(nèi)部信息的分析中部分引用了企業(yè)提供的數(shù)據(jù)，本報告不對數(shù)據(jù)的真實性和準確性負責。 本報告在分析企業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境和組織診斷時，不針對任何部門和個人。

2、 除非特別說明，貨幣單位均為人民幣。,第1頁,目錄,,一、項目回顧二、報告摘要三、戰(zhàn)略規(guī)劃四、組織結構優(yōu)化設計及部門職能說明五、下一步工作安排,第2頁,,在項目第一階段，項目組進行了大量的訪談、溝通和兩次問卷調(diào)查,第3頁,目錄,,一、項目回顧二、報告摘要三、戰(zhàn)略規(guī)劃四、組織結構優(yōu)化設計及部門職能說明五、下一步工作安排,第4頁,本次報告的主要思路,企業(yè)內(nèi)部能力分析,集團戰(zhàn)略定位 及實施步驟,行業(yè)環(huán)境分析,組

3、織診斷,組織結構 優(yōu)化方案,財務狀況分析生產(chǎn)能力分析營銷力分析研發(fā)力分析基礎管理能力分析人力資源能力分析,,飼料機械行業(yè)分析糧食機械行業(yè)分析鋼結構行業(yè)分析倉儲工程行業(yè)分析輸送設備行業(yè)分析環(huán)保機械行業(yè)分析自控設備行業(yè)分析飼料添加劑行業(yè)分析,,三大層次的業(yè)務組合,,三大實施步驟,,組織設置組織職能組織效率,,組織結構方案部門職能說明,,,,,,,第5頁,在內(nèi)部資源能力方面共分析了六大要素，得出以下

4、主要結論,主要優(yōu)勢: 營銷能力和品牌優(yōu)勢 財務資金狀況 生產(chǎn)經(jīng)驗和技術 研發(fā)能力 員工的文化結構和年齡結構 企業(yè)的凝聚力較強 突出劣勢： 基礎管理水平亟需提高 成本核算體系建設 制度建設與實施 信息管理系統(tǒng)建設等 企業(yè)的動力機制(如人力資源的開發(fā)與管理等) 戰(zhàn)略規(guī)劃和管理能力,第6頁,在外部環(huán)境分析方面共分析了八大行業(yè)，得出以下主要結論,主要機會: 飼料機械及成套工程大型設備、自動化程度高的設備需求增加

5、；改進后的飼料機械產(chǎn)品可用于開拓其他行業(yè)新市場；加入WTO有利于開拓海外市場。 糧食機械西北地區(qū)市場對糧食機械的需求將較大增長。 鋼結構工程輕鋼結構建筑和預制構件市場前景非常廣闊。 倉儲工程大容量鋼板倉需求在增大。 環(huán)保設備及工程城市生活污水和垃圾處理設備的市場需求潛力較大。 輸送設備低能耗、高穩(wěn)定性、自動化程度高的產(chǎn)品將成為發(fā)展趨勢； 自控設備加入WTO，進口元器件的價格降低，有利于降低生產(chǎn)成本。飼料添加劑預

6、混料市場需求增幅較大。,第7頁,在外部環(huán)境分析方面共分析了八大行業(yè)，得出以下主要結論,主要威脅： 飼料機械及成套工程激烈的市場競爭減少利潤空間；國外先進產(chǎn)品對國內(nèi)同類產(chǎn)品沖擊較大。 糧食機械已成為微利行業(yè)，市場上升潛力有限；國外先進產(chǎn)品對國內(nèi)同類產(chǎn)品沖擊較大。 鋼結構工程市場競爭對手實力強勁。倉儲工程市場集中度提高；業(yè)內(nèi)競爭加劇；行業(yè)利潤薄。環(huán)保設備及工程面臨強大國內(nèi)外競爭對手。輸送設備生產(chǎn)廠家眾多，中低端

7、產(chǎn)品市場競爭激烈，低端產(chǎn)品利潤微薄。自控設備面臨來自國外先進產(chǎn)品的競爭。飼料添加劑預混料市場競爭極為激烈。,第8頁,在對XXXXX內(nèi)外部環(huán)境分析的基礎上，得出了集團業(yè)務組合的三個層次,針對不同類型的業(yè)務應采取不同的發(fā)展策略,第9頁,同時，制定了XXXXX戰(zhàn)略規(guī)劃的“161”工程,,XXXXX戰(zhàn)略規(guī)劃的“161”工程,戰(zhàn)略規(guī)劃實施“161”工程堅持一個中心：機械制造和工程安裝。強化六個重點： （1）飼料糧食機械及成套工程、（

8、2）鋼結構工程、（3）倉儲工程、（4）輸送設備及工程、（5）環(huán)保設備和工程、（6） 自動化控制設備及工程。實施一個剝離：逐步剝離非相關業(yè)務。,第10頁,戰(zhàn)略規(guī)劃摘要,XXXXX五年戰(zhàn)略目標,第11頁,規(guī)劃了XXXXX戰(zhàn)略實施的三大步驟,,XXXXX戰(zhàn)略實施三大步驟,2003年－調(diào)整優(yōu)化階段，重點調(diào)整和優(yōu)化組織架構和管理體系；進一步強化（1）飼料糧食機械及成套工程、（2）鋼結構工程、（3）倉儲工程、（4）輸送設備及工程、（5）環(huán)保設備

9、和工程五個業(yè)務板塊的經(jīng)營格局；形成切實的新產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略、建立有效的運作模式，加大新產(chǎn)品的開發(fā)力度。2004年－夯實基礎階段，充分發(fā)揮新的組織架構和管理體系的作用；大力提高五大業(yè)務板塊的經(jīng)營水平；注重品牌建設；積極拓展新的市場。2005-2007年－攀登臺階階段，形成穩(wěn)健和快速的總體發(fā)展態(tài)勢，鋼結構、倉儲工程、輸送設備和環(huán)保工程有相當規(guī)模和市場影響力；繼續(xù)加強管理體系的完善工作；繼續(xù)提高新產(chǎn)品開發(fā)的能力和水平；準備一個公司的上市或其他

10、融資方式的籌備工作。密切關注五大業(yè)務板塊的行業(yè)競爭格局，尋找建立在資源和能力相關基礎之上的橫向整合機會，比如：購并、聯(lián)合、重組、OEM生產(chǎn)等等。關注與國外相關性企業(yè)進行生產(chǎn)、研發(fā)、拓展國外市場等合作機會。,第12頁,在組織結構優(yōu)化中，對XXXXX的現(xiàn)有組織進行了診斷，以下是得出的結論,XXXXX在組織方面存在的六大問題：,發(fā)展壯大帶來管理“瓶頸”問題法人治理結構不夠規(guī)范組織運營效率不高管理流程的設計和執(zhí)行都存在一些問題組織設置

11、和戰(zhàn)略有的不相匹配人治成為習慣，制度建設存在惰性,第13頁,在組織結構優(yōu)化設計中，確定了XXXXX的管理模式并對組織結構進行了優(yōu)化設計（共設計了三套方案）,第14頁,目錄,,一、項目回顧二、報告摘要三、戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)部資源能力分析外部市場機會分析業(yè)務戰(zhàn)略定位戰(zhàn)略實施步驟四、組織結構優(yōu)化設計及部門職能說明五、下一步工作安排,第15頁,內(nèi)部資源能力分析的六大要素,,,,,,,財務狀況,基礎管理能力,生產(chǎn)能力,研發(fā)力,營銷力,,

12、人力資源管理能力,第16頁,,XXXXX是集糧油飼料機械產(chǎn)品研發(fā)、工程設計、加工制造、安裝施工與服務為一體的省級企業(yè)集團，是國家定點專業(yè)生產(chǎn)飼料機械的重點企業(yè)，飼料機械行業(yè)唯一一家國家級重點高新技術集團。 發(fā)展過程,由計劃經(jīng)濟逐步向市場經(jīng)濟過渡，計劃經(jīng)濟的痕跡較重,,1992-今快速發(fā)展階段,發(fā)展特點 產(chǎn)品線的拓深和拓寬 技術改造和創(chuàng)新 產(chǎn)權改革 吸引人才1995：集團公司成立，國有獨資改為國有控股 1996：引進技術

13、，合作生產(chǎn)，改善產(chǎn)品結構2001-2002：第二次改制，國有股權流轉,XXXXX背景,改制后的股權共分為7部分,第17頁,注：數(shù)據(jù)來源于《XXXXX合并資產(chǎn)負債表》，固定資產(chǎn)包括固定資產(chǎn)、長期投資、無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)。,,長期負債5.3％,3.095億元人民幣,3.095億元人民幣,固定資產(chǎn)23.4％,流動資產(chǎn)76.6％,流動負債72.9％,所有者權益21.8％,XXXXX資產(chǎn)負債情況（2002年10月）,,XXXXX公司的資產(chǎn)負債

14、狀況分析圖,第18頁,注：數(shù)據(jù)來源于《合并資產(chǎn)負債表》。,,總體來說，集團的盈利能力不強，利潤率不高。,以下各種財務比率的分析數(shù)據(jù)顯示了XXXXX財務的基本現(xiàn)狀,第19頁,注：數(shù)據(jù)來源于《XXXXX營銷部銷售情況統(tǒng)計表》，其中不包括創(chuàng)日收入；中宏、金洋公司銷售額（不含稅）包括自營收入和集團內(nèi)部銷售收入。,,集團公司近五年來的銷售收入一直保持了持續(xù)、穩(wěn)定的增長，1998-2001年平均增長率達到28.62%。2002年1－10月，全集

15、團銷售收入已達2.647億元，年度銷售收入有望再創(chuàng)歷史新高。,第20頁,,總體來說，集團公司的綜合生產(chǎn)能力處于行業(yè)領先地位，生產(chǎn)效率較高，產(chǎn)品質量較好，具有一定的競爭優(yōu)勢。,,,XXXXX共有生產(chǎn)設備393臺套。其中先進的生產(chǎn)和檢測設備主要有瑞士激光切割機、光電跟蹤切割機、德國2工位4鉆頭自動環(huán)模槍鉆、落地鏜床、畚斗一次沖壓成型機等，以及高精度檢測儀器和在同行業(yè)中較為先進的動平衡試驗室等。,生產(chǎn)人員學歷構成：具有大專以上學歷人員占21

16、.0%。高級職稱人員：占1.5%：中級職稱人員：4.9%人；初級占12.8％。,1999年，飼料機械和飼料成套工程通過ISO9001國際質量體系認證。產(chǎn)品的質量保證體系比較健全，產(chǎn)品質量較好。,企業(yè)問卷調(diào)查：有63.9%的被調(diào)查者認為“產(chǎn)品質量較好”。,問卷調(diào)查：有47.5%的被調(diào)查者認為“產(chǎn)品質量保證體系健全”,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0.8,1.0,1.2,1.4,1.6,1.8,2.0,98,99,00,01&#

17、39;,02'/10,,年均增長率為18.21%,1.224,1.665,1.802,1.184,1.027,集團總產(chǎn)值（億元人民幣）,注：數(shù)據(jù)來源于財務部《XXXXX總產(chǎn)值統(tǒng)計表》（不包括金洋和創(chuàng)日）；產(chǎn)值按照現(xiàn)行價格計算。,企業(yè)問卷調(diào)查：“生產(chǎn)設備總的來說比較先進”,第21頁,,企業(yè)問卷調(diào)查顯示：90.2％（55人）的被調(diào)查者認為“總的來說，公司的生產(chǎn)能力處于行業(yè)領先水平，具有競爭優(yōu)勢”,人,注：數(shù)據(jù)來源于《XXXXX公司

18、管理現(xiàn)狀評估調(diào)查表》。,調(diào)查問卷顯示：有60.7%（37人）被調(diào)查者認為“生產(chǎn)技術先進，經(jīng)常有創(chuàng)新”。,通過調(diào)查問卷顯示，大部分被調(diào)查者對XXXXX目前的生產(chǎn)技術和生產(chǎn)能力持肯定態(tài)度。,人,第22頁,但是XXXXX在生產(chǎn)水平和能力方面還仍然存在一些亟需改進和提高的地方。,,,,,,生產(chǎn)人員素質水平需要進一步提高,問卷調(diào)查：34.4％的被調(diào)查者認為“生產(chǎn)人員素質高”。長期合同工與臨時合同工比例為1.56:1。,集團在生產(chǎn)設備的投入上還

19、應加大力度（如大部分機床為普通機床，但部分機床的加工精度已經(jīng)不能符合產(chǎn)品精度加工要求）。,調(diào)查問卷顯示：只有39.3%被調(diào)查者認為設備水平總體來說比較先進。,生產(chǎn)的計劃性，以及工藝和現(xiàn)場管理水平需要提高,問卷調(diào)查：只有26.2%的被調(diào)查者認為“生產(chǎn)計劃性較好，現(xiàn)場管理水平較高”。另外，只有23.0％的被調(diào)查者認為“生產(chǎn)工藝流程的設計比較科學有效”。,生產(chǎn)成本和制造費用還有一定的下降空間,問卷調(diào)查：有67.2%的被調(diào)查者認為“現(xiàn)有產(chǎn)品的

20、制造費用還有較大的下降空間”。,第23頁,注：資料來源于《XXXXX公司管理現(xiàn)狀評估調(diào)查表》。,,企業(yè)問卷調(diào)查：多達85.2％的被調(diào)查者認為“與競爭對手相比，公司的營銷能力處于優(yōu)勢地位”,公司營銷能力在行業(yè)中具有很強的競爭優(yōu)勢，強力引導了XXXXX公司從小到大、從弱到強、從國內(nèi)市場到國際市場不斷開拓進取的奮進之路，使XXXXX成為行業(yè)內(nèi)的領頭羊之一。,第24頁,注：資料來源于《XXXXX公司管理現(xiàn)狀評估調(diào)查表》。,XXXXX公司在

21、多年的營銷實踐中創(chuàng)造并總結了很多銷售模式：如技術＋銷售的模式、單機+工程的銷售模式、銷售人員技術化模式以及售后服務剛性模式（即24小時內(nèi)有答復，72小時內(nèi)到現(xiàn)場的剛性規(guī)定），從而贏得了客戶和市場的認可，使“XXXXX”品牌的知名度和美譽度不斷提高。 XXXXX現(xiàn)有產(chǎn)品30余個系列，300多個品種，產(chǎn)品組合豐度較為合理，能夠及時研究市場的需求，為客戶量身訂做產(chǎn)品和服務。銷售收入近5年以來一直保持著較高的增長率。,支持率,第25頁,,注：資

22、料來源于XXXXX公司行政部。,營銷人員整體文化素質較高，52.5％的人員具有本科以上學歷。,營銷人員職稱構成：具有初級職稱的人員占60.0%。,XXXXX公司的銷售隊伍具有較高的文化素質，這是XXXXX銷售在激烈的市場競爭中不斷取得新業(yè)績的重要基礎。,,第26頁,注：資料來源于《XXXXX公司管理現(xiàn)狀評估調(diào)查表》。,,企業(yè)問卷調(diào)查：只有21.3％的被調(diào)查者認為“公司的產(chǎn)品具有較強的競爭優(yōu)勢”。,人,盡管XXXXX產(chǎn)品的市場占有率在

23、不斷提高，但是，在對企業(yè)的問卷調(diào)查中，認為“公司的產(chǎn)品具有較強競爭優(yōu)勢”的被調(diào)查者的比率相當?shù)停ㄖ挥?1.3%），原因何在？ 值得深思 ！,第27頁,XXXXX營銷可能存在的“短板”：,在市場信息的收集和研究方面還需要進一步加大力度。 行業(yè)動向及競爭對手分析 客戶行為分析 產(chǎn)品的市場占有率分析 新產(chǎn)品的市場開發(fā)及盈利能力分析等等 缺乏系統(tǒng)的市場決策機制和新產(chǎn)品開發(fā)計劃，對于市場需求的變化大多是被動地接受和適應。 營銷戰(zhàn)略

24、需要進一步清晰化。 銷售費用的控制機制還需要進一步強化 。 銷售隊伍的管理和激勵還需要進一步加強。,,企業(yè)問卷調(diào)查：有29.5％的被調(diào)查者不認為“銷售部門做到了定期分析營銷活動的成本，研究降低成本的措施”，超過了持肯定態(tài)度的人數(shù)。,第28頁,注：資料來源于江蘇正昌集團公司網(wǎng)站和訪談記錄。,,江蘇正昌科研設計院是全國同行業(yè)中的第一家省級技術中心，下設：糧油飼料機械科研設計所、成套工程科研設計所、電氣科研設計所、農(nóng)牧飼料研究所、油脂化工

25、研究所，并設有相應的試制工廠， 產(chǎn)品試驗基地，產(chǎn)品測試中心。 從事開發(fā)的科研人員208人，高級職稱18人，中級職稱54人。 科研設計院采用CAD（計算機輔助設計）、CAPP（計算機輔助工藝過程設計）等現(xiàn)代化設計手段設計新產(chǎn)品，運用三維對產(chǎn)品進行參數(shù)優(yōu)化設計，是江蘇省CAD示范企業(yè)，目前制造正向CAM（計算機輔助制造）發(fā)展。,江蘇正昌集團公司科研情況介紹,但是，XXXXX的研發(fā)仍然存在一些需要進一步加強和完善的方面。尤其是和主要競爭

26、對手－－－正昌集團的科研力量相比，XXXXX在研發(fā)資金投入的計劃性、研發(fā)技術和手段上都還有一定的差距。,第29頁,注：資料來源于《XXXXX公司管理現(xiàn)狀評估調(diào)查表》和訪談記錄。,,企業(yè)問卷調(diào)查：多達82.0%（50人）的被調(diào)查者認為“對公司的認同感和歸屬感較強”。,企業(yè)問卷調(diào)查：只有16.4%（10人）的被調(diào)查者認為公司“建立了制度化的雙向溝通和對話系統(tǒng)，合理化建議渠道暢通”。,人,人,卷調(diào)查還顯示：雖然員工對于公司的認同感和歸

27、屬感較強，對公司的發(fā)展有信心，但是員工的創(chuàng)造性沒有得到很好地激勵，企業(yè)缺乏制度化的雙向溝通和合理化建議渠道。,第30頁,,主要優(yōu)勢: 營銷能力和品牌優(yōu)勢 財務資金狀況 生產(chǎn)經(jīng)驗和技術 研發(fā)能力 員工的文化結構和年齡結構 企業(yè)的凝聚力較強 突出劣勢： 基礎管理水平亟需提高 成本核算體系建設 制度建設與實施 信息管理系統(tǒng)建設等 企業(yè)的動力機制(如人力資源的開發(fā)與管理等) 戰(zhàn)略規(guī)劃和管理能力,內(nèi)部資源盤點總結

28、,第31頁,目錄,,一、項目回顧二、報告摘要三、戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)部資源能力分析外部市場機會分析業(yè)務戰(zhàn)略定位戰(zhàn)略實施步驟四、組織結構優(yōu)化設計及部門職能說明五、下一步工作安排,第32頁,外部環(huán)境分析目錄示意圖,,,示意圖,,外部環(huán)境研判行業(yè)簡析業(yè)務診斷發(fā)展建議,第33頁,,2002年，國家繼續(xù)實行積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，加強基礎設施建設，規(guī)范和整頓市場經(jīng)濟秩序，國民經(jīng)濟預計將繼續(xù)保持7％的增長幅度高速發(fā)展。,200

29、2年10月，國務院轉發(fā)了農(nóng)業(yè)部《關于促進飼料業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》，對飼料產(chǎn)業(yè)結構和生產(chǎn)布局不夠合理，飼料原料的質量和生產(chǎn)能力有待提高，飼料業(yè)的標準體系、監(jiān)測體系和安全監(jiān)管體系不夠健全提出了解決意見，為飼料行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展指明了方向。,,按照第十個五年計劃，城鄉(xiāng)人民生活還會有比較大的提高，對肉、禽蛋類產(chǎn)品需求有較大的增長。,國家繼續(xù)對飼料工業(yè)實行免交增值稅、所得稅政策，為飼料工業(yè)快速發(fā)展奠定了基礎，,中國飼料產(chǎn)量預測,中國與發(fā)達國

30、家肉、禽蛋、奶制品人均消費水平比較,人均消費量（公斤）,飼料產(chǎn)量增長預測,7465,15300,12300,8050,年產(chǎn)量（萬噸）,,中國經(jīng)濟的高速發(fā)展，人民消費水平的提高，優(yōu)惠的產(chǎn)業(yè)政策，為飼料加工行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎。,資料來源：中國飼料， 2002,第34頁,但近年來，由于激烈的市場競爭和原料價格的上揚，飼料行業(yè)的利潤出現(xiàn)下滑，同時，行業(yè)生產(chǎn)和銷售的集中度不斷增加。,,,飼料加工的集中度在不斷增加，整個行業(yè)面臨著重新洗牌,20

31、01年飼料原料市場價格總體上漲20％以上，配合飼料主要原料玉米價格大幅上揚，導致飼料加工企業(yè)成本增加，而價格戰(zhàn)更使企業(yè)利潤下滑。不少中小企業(yè)由于生產(chǎn)規(guī)模效益差，陷于困境。整個飼料工業(yè)在微利的狀態(tài)下運行。,資料來源：糧食與飼料工業(yè)，中國飼料，2002,飼料產(chǎn)銷量向優(yōu)勢企業(yè)和名牌產(chǎn)品集中。目前，前10家企業(yè)集團的飼料生產(chǎn)總產(chǎn)量占全國飼料總產(chǎn)量的30％以上。出現(xiàn)了不少時產(chǎn)30，40，60噸的大型廠。今后10年，中小企業(yè)飼料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量可能減少

32、20％--40％。,第35頁,作為飼料加工企業(yè)的機械和設備提供商，飼料機械行業(yè)伴隨著飼料市場的起伏而同頻共振。,,,飼料機械,,飼料加工,屠宰加工,,養(yǎng)殖業(yè),,消費者,,目前整個國內(nèi)飼料機械市場年銷售小于10億元，未來市場規(guī)?？蛇_20億元300多家飼料機械企業(yè)參與競爭銷售有壓價現(xiàn)象小型廠家被淘汰,目前整個國內(nèi)飼料市場生產(chǎn)量為8050萬噸，市場供大于求15000多家飼料加工企業(yè)參與競爭原料價格居高不下，不少中小飼料企處境艱難。

33、低利潤削弱飼料加工企業(yè)的設備采購能力,中國人口總量為12億，總體肉類消費潛力大目前人均肉類產(chǎn)品消費水平相對低,人口：2億7千多萬目前人均肉類產(chǎn)品消費水平相對高目前飼料生產(chǎn)量為1億噸,參照系：美國,,,資料來源: XXXXX訪談記錄, 《中國飼料》，2002年8月,飼料市場的巨大潛力和飼料企業(yè)的不斷發(fā)展，帶動了飼料機械行業(yè)的快速成長，競爭者日眾，競爭態(tài)勢也日趨激烈。,第36頁,飼料機械行業(yè)在經(jīng)歷了20多年的快速發(fā)展之后，現(xiàn)正在進入

34、一個相對穩(wěn)定的成熟期，機會和威脅仍然在不斷地演繹著。,,飼料機械未來市場上升潛力較大飼料行業(yè)生產(chǎn)集中度提高，企業(yè)對大型設備、自動化程度高的設備需求增加；飼料機械產(chǎn)品經(jīng)過改造后可用于開拓其他行業(yè)新市場；國家開發(fā)大西北將增加該區(qū)域市場對飼料機械的需求；加入WTO后，有利于技術引進、利用外資，實現(xiàn)產(chǎn)品更新?lián)Q代，也有利于擴大海外市場。,,機 會,,激烈的市場競爭將會減少利潤空間；國外大型飼料機械公司生產(chǎn)的技術密集型產(chǎn)品，在產(chǎn)品性

35、能和加工技術優(yōu)于國內(nèi)產(chǎn)品，從而對國內(nèi)產(chǎn)品形成威脅；國內(nèi)市場國際化競爭局面的形成，將對國內(nèi)產(chǎn)品沖擊較大。,,威 脅,第37頁,XXXXX作為行業(yè)領先者之一，多年來一直把飼料機械及成套工程業(yè)務作為核心業(yè)務來抓，并連續(xù)多年保持了穩(wěn)步增長的發(fā)展態(tài)勢，自99年以來營業(yè)額年均增長率達到22.75%，在市場上奠定了較為堅實的基礎。,財務數(shù)據(jù)來源:XXXXX營銷部。,,年銷售額 (萬元),年份,(1-10月),,年均增長率為22.75%,第38

36、頁,其中，XXXXX中宏機械生產(chǎn)的顆粒機和膨化機等產(chǎn)品，在成套工程的帶動下，銷售業(yè)績表現(xiàn)較為突出，自99年以來營業(yè)額年均增長率達到48.14%。,財務數(shù)據(jù)來源:XXXXX營銷部和中宏機械有限公司，包括集團配套和中宏自營收入（不含稅）。,,年銷售額 (萬元),(預計),年份,,年均增長率為48.14%,,（預計）,第39頁,建議XXXXX應該繼續(xù)把糧食飼料機械及成套工程作為核心業(yè)務來進一步做精、做強。積極把握機會，細分市場，不斷拓寬飼料機

37、械的適用范圍，在食品、畜牧養(yǎng)殖、牧草加工、化工、復合肥等行業(yè)延伸觸角并努力有所作為；同時，充分利用中國加入WTO給飼料機械行業(yè)帶來的機會，擴大海外市場份額。,,,,中國加入WTO，改善了機械產(chǎn)品的出口環(huán)境，國內(nèi)企業(yè)可享受更多的優(yōu)惠貿(mào)易條件，擴大出口，實現(xiàn)出口市場市場多元化。,加強開發(fā)具有較大發(fā)展?jié)摿Φ暮Ｍ馐袌?，如東南亞、歐美市場。一方面增加自營出口，另一方面與國內(nèi)有影響力的飼料廠家結成戰(zhàn)略合作伙伴關系，共同開發(fā)成套工程海外業(yè)務。,,例：

38、膨化機已被應用于食品行業(yè)； 顆粒機已被用于生產(chǎn)顆粒狀化肥和化工原料。,第40頁,糧食機械制造作為我國傳統(tǒng)機械制造行業(yè)的一個分支，已形成眾多的生產(chǎn)門類，產(chǎn)品技術含量不斷提升，市場成熟度較高，但競爭仍處在無序狀態(tài)。,,,,,門類齊全,技術性能,競爭無序,差 距,全國現(xiàn)有糧食機械生產(chǎn)廠家可以生產(chǎn)包括制粉、制油、碾米、飼料、淀粉、加工、儲運，糧食食品生產(chǎn)的所有機械設備。,糧食技術含量上升，整個糧食機械行業(yè)的技術水平從七十年代的全

39、部機械手動控制發(fā)展到氣、液及電子自動控制。有的糧食機設備制作甚至達到了國際先進水平。,國內(nèi)糧食機械行業(yè)競爭渾然無序。一方面，業(yè)內(nèi)同行惡性競爭，競相壓價,利潤微薄；另一方面，外國產(chǎn)品乘虛而入，國外的糧食機械生產(chǎn)企業(yè)紛紛搶灘登陸中國，對國內(nèi)產(chǎn)品造成強大沖擊。,糧食機械產(chǎn)品的加工精度、材質及外觀等方面與國外的產(chǎn)品仍有較大差距，設備的配套能力也需加強。,,,,,,,,,,,,,,,,,,第41頁,糧食機械行業(yè)由于市場成熟較早,生產(chǎn)廠家眾多,中低

40、檔產(chǎn)品的市場成長遭遇到市場需求“瓶頸”的約束,原有產(chǎn)品市場的發(fā)展機會已經(jīng)不多，出路在于新工藝、新產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新。,威 脅,糧食機械市場中短期內(nèi)上升潛力有限；無序競爭減少了行業(yè)利潤，糧食行業(yè)已成為微利行業(yè)；產(chǎn)品性能和加工能力與國外技術密集型產(chǎn)品相比還有較大有差距。在一定時期內(nèi)，在與國外公司同類產(chǎn)品的市場競爭較量中可能要處于劣勢。,機 會,隨著中國加入WTO后關稅降低，新技術、新工藝的引進速度可能

41、會大大加快，從而逐步帶動糧食機械產(chǎn)品的更新?lián)Q代，新的商機可能呈現(xiàn)；西北地區(qū)糧食機械工業(yè)基礎薄弱，隨著國家加速開發(fā)大西北，該區(qū)域市場對糧食機械的需求將大大增加。,該行業(yè)普通產(chǎn)品市場接近飽和，但機會依然存在。市場對自動化程度高、加工能力大的高端產(chǎn)品潛在需求仍然較大，如日加工能力大達100噸的大米加工主機。西北市場潛力也較大。因此，建議XXXXX對現(xiàn)有糧機業(yè)務予以適當投入，捕捉市場機會，隨機而動，獲得新的發(fā)展。,,,,,,,,,,,,,,,

42、,,,第42頁,,鋼結構建筑可以歸納為高層重型鋼結構、空間大跨度鋼結構、輕型鋼結構、鋼－混組合結構、住宅鋼結構等5大類，其眾多優(yōu)點和廣泛的適用性，拉動了市場的需求，使鋼結構建筑產(chǎn)業(yè)快速啟動并已呈現(xiàn)出良好的成長性。,,,,,,,,,,,受力合理、剛度大、重量輕、桿件單一、制作安裝方便，可滿足跨度大、空間高、建筑形式多樣的要求。,特點突出,,,不僅用于一般民用建筑，而且也可用于工業(yè)廠房、機庫、候機樓、體育場館、展覽中心等。,適用性廣泛,,國

43、家科委、建設部已將“鋼結構”列為重點推廣項目，并指出，“十五”期間應以住宅鋼結構為發(fā)展重點。鋼結構發(fā)展前景將會非常廣闊,鋼結構產(chǎn)業(yè)大有可為,,,,,,,,,,,,,,,,,,第43頁,,,其中，輕鋼結構的發(fā)展更為突出，自90年代以來市場增長極為迅速。,資料來源：中國資訊行,,,,,,,,,,,,,,,,,,第44頁,,目前，有些發(fā)達國家鋼結構用鋼量已占到鋼產(chǎn)量的３０％以上，鋼結構面積占到總建筑面積約４０％以上。我國與發(fā)達國家相比差距很

44、大，市場發(fā)展空間巨大。 作為綠色、可回收的環(huán)保產(chǎn)品，鋼結構符合保護環(huán)境和土地資源的國策。我國鋼鐵產(chǎn)品總量居世界第一，為大力發(fā)展鋼結構提供了堅實的物質基礎。,我國輕鋼結構用鋼量占用鋼總量百分比,資料來源：國家建筑鋼結構產(chǎn)業(yè)“十五”計劃和2015年發(fā)展綱要,,2015年發(fā)展目標為6%，鋼使用量可達600—700萬噸,,目前尚不到2%,“十五”期間發(fā)展目標為3%，鋼使用量可達350—400萬噸,年份,,,,,,發(fā)達國家鋼結構用鋼量占鋼

45、產(chǎn)量的30％以上,,,30％,其它工業(yè)用鋼量,無論從國家政策支持層面、還是從國內(nèi)外市場狀況比較來看，輕鋼結構建筑市場占整個鋼結構市場的份額將逐漸增大，其廣闊的發(fā)展前景蘊涵著巨大的商機。,,70%,,,,,,,,,,,,,,,,,,第45頁,XXXXX的鋼結構業(yè)務是在成套工程業(yè)務的帶動下逐步發(fā)展起來的，目前業(yè)務主要以飼料加工企業(yè)鋼結構庫房的建筑為主，近幾年取得了良好的業(yè)績，但由于只注重了與公司內(nèi)部業(yè)務的配套，外部市場的拓展力度不夠，不利于

46、把這塊蘊涵較多商機的業(yè)務發(fā)展壯大。,,年銷售額 (萬元),,年均增長率為37.67%,年份,(預計),財務數(shù)據(jù)來源: XXXXX飼料成套工程有限公司,,,,,,,,,,,,,,,,,,第46頁,,1,,,2,,3,把鋼結構工程業(yè)務分拆出來，作為一個相對獨立的業(yè)務板塊進行運作。,繼續(xù)把與成套工程公司的配套業(yè)務做精、做好，不斷提高知名度和美譽度，實現(xiàn)“借勢揚名、積聚實力”的目的，同時，積極拓展外部市場，爭搶市場機會。,鋼結構構件業(yè)務的定位要

47、基本上做到完整配套，以大批量生產(chǎn)降低成本。同時，該業(yè)務應軟硬件齊全，既能承接大、中、小型從咨詢到建后服務的全部工程建設，也可以提供單一的產(chǎn)品銷售與技術服務。,,,因此，建議XXXXX把鋼結構作為一個獨立業(yè)務單元進行運營，加大各項資源的投入，利用好“XXXXX”品牌，積極向更多行業(yè)開拓市場，盡快成為集團新的收入增長點。,,,,,,,,,,,,,,,,,,第47頁,,,裝配式鋼板筒倉可廣泛應用于糧食、飼料、食品、油脂、港口倉儲、化工、釀造等

48、多個行業(yè)。,,,,,需求主流,目前的鋼板倉市場需求以裝配式鋼板筒倉為主，而利浦式筒倉則被逐漸淘汰。裝配式筒倉在工廠化大生產(chǎn)后運到現(xiàn)場裝配，具有單倉容量大、用材少、成本低、裝配快、可拆遷、易運輸?shù)葍?yōu)勢。,適用性廣泛,競爭狀態(tài),生產(chǎn)廠家眾多，市場競爭加劇；鋼板倉生產(chǎn)逐漸向技術好、水平高的企業(yè)集中，技術落后的小企業(yè)將會被淘汰出局。,機 會,隨著五六十年代舊倉的報廢和新增倉庫的建設，無論是周轉倉還是儲備倉，市場將會越來越多地選擇鋼

49、板倉，并且為了降低單位倉容的造價，單倉容量會逐漸增大。大直徑鋼板倉（直徑達３２米以上，單倉容量可達１６８００噸以上），由于造價相對較低，具有廣闊市場前景。,伴隨著倉儲業(yè)的發(fā)展應運而生的鋼板倉倉儲工程行業(yè)，經(jīng)過20多年的發(fā)展，其應用技術水平不斷提高，適用范圍越來越廣，市場成長前景被廣泛看好。,資料來源：研究分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,第48頁,XXXXX鋼板倉業(yè)務近五年來實現(xiàn)了高速增長，業(yè)務量年均增長率達41.59%。業(yè)務涉

50、及食用油、啤酒及港口倉儲等行業(yè)，并占有較高的市場份額。,財務數(shù)據(jù)來源:XXXXX倉儲工程有限公司,,,,,,,,,,,,,,,,,,第49頁,較強的競爭實力，廣闊的市場發(fā)展前景，為XXXXX倉儲工程業(yè)務的快速發(fā)展創(chuàng)造了條件。,,,,優(yōu)勢,建議,,威脅,,機會,具有豐富的工程安裝經(jīng)驗，擁有先進的裝配式筒倉生產(chǎn)技術，市場競爭力較強可借助集團良好的品牌效應、資源和成套工程業(yè)務開拓市場,倉儲工程業(yè)務量正迅速向技術好、水平高的企業(yè)集中，業(yè)內(nèi)競爭

51、加劇，技術落后、施工質量差的企業(yè)將被淘汰出局由于行業(yè)利潤薄，擴大市場份額，增加規(guī)模效益成為增加利潤的主要手段,鋼板倉從使用性能和經(jīng)濟性上看，優(yōu)于傳統(tǒng)混凝土倉房，市場需求正迅速擴大 經(jīng)營領域可跨越多個行業(yè)，市場潛力大大容量鋼板倉需求在增大,以集團成套工程為依托，充分利用現(xiàn)有的先進技術優(yōu)勢和豐富的工程經(jīng)驗，加快搶占國內(nèi)市場份額，尤其是在大直徑倉業(yè)務方面的份額；同時積極開拓國際市場，把鋼板倉業(yè)務發(fā)展成為集團主要的利潤增長點。,,,,,

52、,,,,,,,,,,,,,第50頁,,,,,,,,,水質污染防治設備,45%,大氣污染防治設備產(chǎn)值,41%,噪聲與振動控制設備,,6.5%,固體廢物處理設備,,5.5%,環(huán)境監(jiān)測儀器,,2.0%,,2000年環(huán)保機械產(chǎn)品產(chǎn)值構成,資料來源：中國資訊行,,2000年全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值1080億元。其中，環(huán)保機械產(chǎn)品產(chǎn)值300億元，占27.8％；環(huán)保機械產(chǎn)品年制造能力250多萬臺（套）。環(huán)保機械生產(chǎn)企業(yè)有4000多家，事業(yè)單位300多家；

53、預計“十五”期間，產(chǎn)值年增長速度將超過15%，到2005年環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將達到2000億元。,,行業(yè)發(fā)展狀況,,國家環(huán)保政策的陸續(xù)出臺和環(huán)境治理力度的逐步加大，促進了環(huán)保機械行業(yè)的高速發(fā)展?！熬盼濉逼陂g，中國環(huán)保機械產(chǎn)品生產(chǎn)保持了年均15％以上的增長率，是同期國民經(jīng)濟增長速度的2倍。,,,,,,,,,,,,,,,,,,第51頁,,城市生活垃圾處理：我國城市生活垃圾日產(chǎn)生量為28．6萬噸，且以7％左右的速度增加。據(jù)統(tǒng)計，全國歷年的垃

54、圾存量已達60多億噸，侵占土地面積5億平方米。,城市污廢水處理：2002年，我國每日排放量為10986萬立方米，有51％來源于城市，地表水水體污染也主要來自工業(yè)和城市生活排放的廢水。,粉塵污染控制：我國有近2億千瓦火電廠及鋼鐵、有色、化工、建材行業(yè)近50萬臺工業(yè)鍋爐、18萬臺工業(yè)窯爐需要進行二氧化硫治理。,當前垃圾處理機械化作業(yè)水平低、效率低，急需大量技術含量高的垃圾處理設備。,,,國務院指出：“十五”期間，中國所有城市都

55、必須建設污水處理廠。為此，國家要投入巨資，新建1000多家城市污水處理廠， 商機巨大。,目前引進國外先進粉塵污染控制設備成本太高，但在我國機械制造產(chǎn)業(yè)中卻還是空白。粉塵處理設備將成為一個大市場。,資料來源：中國資訊行,從現(xiàn)在起到2010年，我國環(huán)境治理的力度仍將持續(xù)加強，為環(huán)保行業(yè)的發(fā)展提供了空前廣闊的市場。,,,,,,,,,,,,,,,,,,第52頁,,“十五”期間，水污染治理投資將達到2500億元，占投資總額的39%，大氣污染治理投

56、資2800億元，占投資總額的40%，二項合計占到總投資額的79%；2005-2010年期間，我國水污染治理投資將達到3800億元，較“十五”期間增長52%；按國家“十五”環(huán)保規(guī)劃，城市污水處理率將由2000年的15%提高至2010年的50%；,,,環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢表明：傳統(tǒng)的工業(yè)污染治理市場接近飽和，而以城市污水和大氣污染治理為代表的新的市場增長點正在形成。,,,,,,,,,,,,,,,,,,第53頁,2002年9月10日，國家計委

57、、建設部、國家環(huán)保總局聯(lián)合出臺了《 關于推進城市污水、垃圾處理產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的意見》，制定了關于城市污水治理產(chǎn)業(yè)中的收費、生產(chǎn)用電、建設用地以及稅收方面的優(yōu)惠政策。,,,,,,優(yōu)惠的生產(chǎn)用電：,劃撥的建設用地：,減免的稅收政策：,新政策規(guī)定所有城市在2003年年底前將開征污水處理費；所征收的污水處理費不但將保證城市污水處理廠的運營成本，而且將保證合理的投資回報；,城市污水處理生產(chǎn)用電按當?shù)貎?yōu)惠用電價格執(zhí)行；,新建城市污水處理廠項目建設用

58、地將按國家行政劃撥方式提供；,根據(jù)地區(qū)不同，城市污水處理企業(yè)享受3年免交企業(yè)所得稅，環(huán)保設備免交產(chǎn)品增值稅的優(yōu)惠政策；,,國家環(huán)保政策積極支持城市污水處理產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。,穩(wěn)定的收入來源：,,,,,,,,,,,,,,,,,,第54頁,,,,,,環(huán)保機械的重點骨干企業(yè)少、專業(yè)企業(yè)少、規(guī)模小、生產(chǎn)集中度低。96％的環(huán)保企業(yè)屬于小型企業(yè)，難以擴大市場份額，無法取得規(guī)模效益。,生產(chǎn)結構不合理,,,企業(yè)的設計手段、設計能力、設計水平相對落后。燃煤電

59、廠煙氣脫硫、城市垃圾處理、城市生活污水處理和高濃度有機廢水治理等重點領域開發(fā)不足，而一般產(chǎn)品供大于求，有的還存在重復生產(chǎn)。,技術基礎薄弱，自主開發(fā)能力差,,,產(chǎn)品質量不理想,產(chǎn)品標準化、系列化、成套化水平低、質量保證體系不健全。許多企業(yè)缺少技改投入，其工裝水平，檢測手段都難以保證產(chǎn)品質量。,,,環(huán)保市場開放以后，關鍵技術和大型成套設備將成為外資企業(yè)爭搶的重點，相當一部分技術落后、產(chǎn)品質量低劣的中小型企業(yè)，由于缺乏競爭力，將會被國外的先

60、進技術逐出市場。,大多數(shù)企業(yè)競爭力差,環(huán)保產(chǎn)業(yè)的廣闊市場前景為環(huán)保機械行業(yè)提供了商機，但我國目前環(huán)保機械行業(yè)的發(fā)展與其他傳統(tǒng)機械行業(yè)相比，市場競爭力還比較差，尤其在國外環(huán)保設備公司憑借其技術優(yōu)勢大舉進入中國市場的情況下，國內(nèi)企業(yè)可能會失去越來越多的市場份額。,資料來源：研究分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,第55頁,,,數(shù)據(jù)來源: XXXXX環(huán)保設備工程有限責任公司。,,年份,,,,糧食機械和除塵設備業(yè)務主要覆蓋面粉廠、米廠等糧食

61、加工行業(yè)，市場競爭激烈，利潤率低。目前企業(yè)的工業(yè)廢水處理設備研發(fā)力量相對薄弱，生產(chǎn)規(guī)模小，而該行業(yè)技術門檻要求比較高，且競爭對手實力雄厚。XXXXX環(huán)保在該業(yè)務市場競爭中處于不利的位置。,,,糧食機械和輸送設備,工業(yè)廢水處理設備,除塵設備,,,,XXXXX環(huán)保機械業(yè)務從1999年開展以來，雖然其有效合同額一直保持著較高的增長率，但由于產(chǎn)品定位還有待于準確，市場競爭優(yōu)勢并不明顯。,環(huán)保各業(yè)務占總業(yè)務量的比例,,,,,,,,,,,,,,,

62、,,,第56頁,在對XXXXX現(xiàn)有環(huán)保業(yè)務進行SWOT分析的基礎上，提出如下建議：,,,建議,通過資本運作，實現(xiàn)“融資、融人、融技”的目的；盡快完成市場定位和產(chǎn)品定位工作適當加大資金投入；可對XXXXX現(xiàn)有機械產(chǎn)品加以改進，用以城市生活垃圾處理；可以憑借現(xiàn)擁的有機廢水處理技術，進入有巨大市場潛力的城市生活污水處理領域。,,,,,,,,,,,,,,,,,,第57頁,輸送機械主要包括各種提升機和輸送機等設備，應用領域廣，專業(yè)性強，盡

63、管目前的市場競爭相當激烈，但市場增長的潛力較大。,應用領域,,糧食、飼料機械工程煤炭、冶金行業(yè)倉儲和物流行業(yè)港口和化工行業(yè)礦山、水泥等行業(yè),市場特點,行業(yè)生產(chǎn)和銷售的集中度不高；個性化需求較多，不利于標準化生產(chǎn)；細分市場的潛力較大生產(chǎn)廠家眾多，中低端市場競爭激烈，低端產(chǎn)品利潤微薄,發(fā)展前景,資料來源：中國資訊行 訪談記錄,低能耗、高穩(wěn)定性、自動化程度高的產(chǎn)品將成為發(fā)展趨勢；個性化需求將會增加，對廠家的設計研發(fā)能力提出

64、了更高的要求；,,,,,,,,,,,,,,,,,,第58頁,XXXXX輸送機械業(yè)務的發(fā)展主要得益于成套工程業(yè)務的帶動，目前業(yè)務主要集中在飼料、糧食加工等行業(yè)，若能拓寬行業(yè)應用領域，該業(yè)務將會獲得更大的發(fā)展空間。,財務數(shù)據(jù)來源:XXXXX飼料成套工程有限公司,,年銷售額 (萬元),年份,(預計),,年均增長率為14.9%,,,,,,,,,,,,,,,,,,第59頁,,目前，XXXXX環(huán)保公司和成套工程公司兩家企業(yè)都生產(chǎn)提升機和輸送機等設備

65、，兩者在生產(chǎn)制造技術方面的差異不是太大。如將兩項業(yè)務合并，則可實現(xiàn)有效資源共享，降低生產(chǎn)成本，增加生產(chǎn)規(guī)模效益。因此，建議把該業(yè)務分拆出來，單獨作為一個經(jīng)營板塊，進行“精耕細作”。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,第60頁,自動化控制系統(tǒng)廣泛應用于能源、冶金、石化、化工、建材、輕紡等國家重要的行業(yè)部門，自動化控制產(chǎn)業(yè)是國家的重點扶持產(chǎn)業(yè)之一 ，成長性較好，市場前景廣闊。,,,,用戶選購產(chǎn)品時考慮的因素：首要是產(chǎn)品質量，

66、以下依次是性能、價格、售后服務、成套性、軟件和公司品牌 用戶了解新產(chǎn)品的渠道：展覽會、直接用戶介紹、廣告、發(fā)布會及報刊,,,市場狀況,,,,競爭激烈。受國民經(jīng)濟、工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟形勢及國家產(chǎn)業(yè)政策影響較大。目前市場缺乏宏觀調(diào)控，秩序混亂，缺乏公平競爭，政策法規(guī)不健全。,,,國家政策,國家計委在2000年、2001年，組織實施了“工業(yè)過程自動化專項”。扶植國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)。力爭在“十五”計劃結束時，初步形成年銷售400億元、占

67、領國內(nèi)50％以上市場份額的工業(yè)過程自動化新產(chǎn)業(yè)。,加入WTO后的機遇和挑戰(zhàn),進口元器件的價格降低，有利于降低成本產(chǎn)品與服務有更多的機會打入國際市場國外競爭者加入了工程設計、總包、施工、全程服務等增值服務項目的競爭,,銷售特點,,,,,,,,,,,,,,,,,,,第61頁,金洋自動化控制設備業(yè)務主要是依托集團糧食、飼料機械成套工程業(yè)務的發(fā)展而成長起來的，近五年來一直保持著較高的業(yè)務增長率。但由于公司投入和外拓市場力度不夠，其成長性還未

68、很好放大。建議金洋公司繼續(xù)加大科技投入，不斷向更多領域拓展業(yè)務，以獲得更大的成長空間。,,財務數(shù)據(jù)來源:XXXXX金洋電控有限公司,,,,,,,,,,,,,,,,,,第62頁,由于生產(chǎn)利潤豐厚，添加劑預混料、復合多維及水產(chǎn)飼料成為市場上競爭最為激烈的產(chǎn)品。,,添加劑預混料生產(chǎn)量繼續(xù)增加,年產(chǎn)量（萬噸）,年份,,（預測）,近幾年來，隨著飼料產(chǎn)品結構的進一步優(yōu)化，飼料添加劑市場呈現(xiàn)了穩(wěn)步增長的趨勢，尤其是高附加值的添加劑預混料市場更是如此，