青島華通國有資本運營(集團)有限責(zé)任公司2019年度第一期中期票據(jù)(扶貧)募集說明書

1、青島華通國有資本運營（集團）有限責(zé)任公司 2019 年度第一期中期票據(jù)（扶貧）募集說明書 1 青島華通國有資本運營 青島華通國有資本運營（集團 集團）有限責(zé)任公司 有限責(zé)任公司 2019年度第一期中期票據(jù) 年度第一期中期票據(jù)（扶貧） （扶貧）募集說明書 募集說明書 發(fā)行人： 發(fā)行人： 青島華通國有資本運營（集團）有限責(zé)任公司 青島華通國有資本運營（集團）有限責(zé)任公司 注冊金額： 注冊金額： 5 億元 億元 本期發(fā)行金額： 本期發(fā)行金

2、額： 2.7 億元 億元 債券期限： 債券期限： 5 年 擔(dān)保情況： 擔(dān)保情況： 無擔(dān)保 無擔(dān)保 信用評級機構(gòu)： 信用評級機構(gòu)： 上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司 上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司 主體信用評級 主體信用評級 AA+ 債項信用等級 債項信用等級 AA+ 主承銷商及簿記管理人：青島銀行股份有限公司 主承銷商及簿記管理人：青島銀行股份有限公司 聯(lián)席主承銷商：中國銀行股份有限公司 聯(lián)席主承銷商：中國銀行股份有限

3、公司 二〇一九 一九年八月青島華通國有資本運營（集團）有限責(zé)任公司 2019 年度第一期中期票據(jù)（扶貧）募集說明書 2 目錄 目錄 第一章釋義 第一章釋義 ........................................................................................................................................... 4

4、 一、常用詞語釋義 .......................................................................................................................................................... 4 二、專業(yè)名詞釋義 ............................................

5、.............................................................................................................. 5 第二章風(fēng)險提示及說明 第二章風(fēng)險提示及說明 .....................................................................................

6、.................................. 6 一、本期中期票據(jù)的投資風(fēng)險 ...................................................................................................................................... 6 二、 與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險 ................

7、.......................................................................................................................... 6 三、 扶貧債券特有風(fēng)險 .................................................................................

8、........................................................... 16 第三章發(fā)行條款 第三章發(fā)行條款 ................................................................................................................................. 18 一、本期中期票

9、據(jù)發(fā)行條款 ........................................................................................................................................ 18 二、本期中期票據(jù)發(fā)行安排 .............................................................

10、........................................................................... 19 第四章募集資金運用 第四章募集資金運用 .........................................................................................................................

11、 22 一、募集資金用途 ........................................................................................................................................................ 22 二、募集資金管理 .........................................

12、............................................................................................................... 26 三、發(fā)行人承諾 .................................................................................................

13、........................................................... 26 四、償債保障措施 ....................................................................................................................................................

14、.... 27 五、償債計劃 ................................................................................................................................................................ 28 第五章發(fā)行人基本情況 第五章發(fā)行人基本情況 ...................

15、.................................................................................................. 30 一、基本情況 ..............................................................................................................

16、.................................................. 30 二、歷史沿革 ...............................................................................................................................................................

17、. 30 三、發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)及控股股東情況 ........................................................................................................................ 31 四、發(fā)行人獨立經(jīng)營情況 ..............................................................

18、.............................................................................. 32 五、發(fā)行人重要權(quán)益投資情況 ............................................................................................................................

19、........ 33 六、發(fā)行人治理結(jié)構(gòu) .................................................................................................................................................... 42 七、發(fā)行人人員基本情況 ..................................

20、.......................................................................................................... 56 八、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)情況 ..................................................................................................

21、.......................................... 61 九、在建工程與未來投資計劃（發(fā)行人重要在建工程情況） ................................................................................. 80 十、發(fā)行人未來發(fā)展規(guī)劃 .................................................

22、........................................................................................... 84 十一、發(fā)行人所在行業(yè)狀況 ................................................................................................................

23、........................ 86 第六章發(fā)行人主要財務(wù)狀況 第六章發(fā)行人主要財務(wù)狀況 ............................................................................................................. 96 一、發(fā)行人報表合并范圍變化情況 ....................................

24、........................................................................................ 96 二、發(fā)行人最近三年及一期主要財務(wù)數(shù)據(jù) .............................................................................................................

25、. 104 三、發(fā)行人財務(wù)情況分析 .......................................................................................................................................... 111 （一）資產(chǎn)構(gòu)成分析 .................................................

26、................................................................................................. 111 四、發(fā)行人主要財務(wù)指標(biāo)分析 ........................................................................................................

27、.......................... 137 五、有息債務(wù)余額情況 .............................................................................................................................................. 139 六、關(guān)聯(lián)交易 ........................

28、...................................................................................................................................... 142 七、或有事項 ..........................................................................