硅谷天堂私人定制大起底 一米金融首發(fā)硅谷天堂新三板定增

1、硅谷天堂私人定制大起底硅谷天堂私人定制大起底一米金融首發(fā)硅谷天堂新三板定增一米金融首發(fā)硅谷天堂新三板定增目前，PE界大佬硅谷天堂新三板投資基金一號，即將起航！一米金融獨家首發(fā)硅谷天堂新三板定向增發(fā)基金，本基金資金投資新三板掛牌企業(yè)硅谷天堂的定向增發(fā)，項目亮點：1、硅谷天堂是一家優(yōu)秀的創(chuàng)投及PE機構，成立時間長、社會影響力大，通過十年來的運作，已經(jīng)形成了實踐證明有效的商業(yè)發(fā)展模式。2、硅谷天堂轉(zhuǎn)型綜合性資產(chǎn)管理集團，并重點關注并購整合業(yè)務

2、，除“PE上市公司”模式的不斷拓展和創(chuàng)新外，逐步加強在海外并購業(yè)務方面布局。2015年成功收購南非上市公司VillageMainReef。3、預計硅谷天堂2015年和2016年的凈利潤為8億和16億，對應市盈率為60倍和30倍，遠低于同類創(chuàng)投公司pe。基金規(guī)模：2億元投資期限：1.50.5年認購起點：100萬起投現(xiàn)火爆搶購中！詳情看：國泰君安硅谷天堂新三板投資基金壹號2014年，A股市場迎來真正意義上的“并購之年”。但在空前活躍的并購市

3、場上，最惹人矚目的并不是作為并購主體的上市公司，而是站在上市公司門口的疑似“野蠻人”——硅谷天堂。參與華數(shù)傳媒和贊宇科技增發(fā)、入股萬馬股份、接盤通威股份和鴻路鋼構、舉牌精倫電子和浩物股份……繼2013年首創(chuàng)PE聯(lián)合上市公司成立并購基金并進化為PE直接入股上市公司協(xié)助并購的模式后，硅谷天堂在2014年將這一模式發(fā)揮到了極致。伴隨著中植系等PE紛紛模仿和復制，“PE上市公司”并購模式大有席卷A股市場之勢。并購的進化并購的進化在很大程度上，硅

4、谷天堂在并購業(yè)務上的創(chuàng)新之舉，是一個有關進化論的故事。一切都要從2011年說起。2011年9月19日，湖南生豬龍頭企業(yè)大康牧業(yè)公告稱，擬與硅谷天堂集團控股的浙江天堂硅谷資產(chǎn)管理集團有限公司共同設立從事產(chǎn)業(yè)并購服務合伙企業(yè)——長沙天堂大康基金。大康牧業(yè)作為天堂大康基金的有限合伙人出資人民幣3000萬元，占天堂大康出資總額的10%。浙江天堂硅谷指定其全資子公司恒裕創(chuàng)投作為天堂大康基金的出資人，并由恒裕創(chuàng)投擔任天堂大康的普通合伙人，出資人民幣

5、3000萬元，占天堂大康出資總額的10%。80%的出資額由天堂硅谷負責對外募集，并根據(jù)項目實際投資進度分期到位。由此，硅谷天堂在國內(nèi)首創(chuàng)了“PE上市公司”的并購模式。這一看似簡單模式的背后，是硅谷天堂乃至國內(nèi)PE發(fā)展史上“驚險的一躍”。3245萬歐元(約合2.84億元人民幣)的價格并購來的，硅谷天堂由此獲利2.16億元。硅谷天堂又利用5億元變現(xiàn)資金中的2億元資金參與了博盈投資的定向增發(fā)。這一案例在當時引起資本市場巨大轟動，鮑鉞也認為其是

6、硅谷天堂并購業(yè)務歷史上最成功的案例。“這個案例是在特定的歷史條件下產(chǎn)生的，當時主要是歐洲正處于債務危機之中，他們愿意將一些先進的技術和企業(yè)進行出售，而中國又是制造業(yè)大國，所以我們就進行了這樣一種對接。這中間也經(jīng)歷了各種曲折和困難，但最終還是順利把斯太爾賣給了博盈投資。通過此次合作，硅谷天堂助力博盈投資收購了斯太爾動力，填補了中國柴油發(fā)動機高端研發(fā)領域的空白?！滨U鉞告訴中國證券報記者。從這個案例開始，硅谷天堂開始從體外并購逐步介入到上市公

7、司中來，為硅谷天堂進化到入股上市公司協(xié)助并購的模式埋下了伏筆。2013年9月11日，長城集團實際控制人吳淡珠通過大宗交易平臺減持198萬股，減持比例1.32%；減持股權受讓方為硅谷天堂下屬恒嘉股權投資基金。硅谷天堂入股后開始著手對長城集團進行戰(zhàn)略、品牌梳理及外部并購布局及運作。由此，硅谷天堂再次實現(xiàn)“驚險的一躍”，真正打通了一級市場和二級市場的隔閡，并引發(fā)資本市場的空前熱議。一發(fā)而不可收拾的是，2014年以來，硅谷天堂又先后參與華數(shù)傳媒

8、增發(fā)0.48%股份、入股萬馬股份0.70%股份、舉牌精倫電子、接盤通威股份4.83%股份、參與贊宇科技增發(fā)3.84%股份、接盤鴻路鋼構4.10%股份、舉牌浩物股份。而且，這一模式也開始為其它PE所模仿和復制，僅7月份，中植系便先后染指康盛股份、荃銀高科和超華科技，PE入股上市公司的模式大有席卷A股市場之勢。進化的邏輯進化的邏輯值得注意的是，在硅谷天堂開創(chuàng)了PE與上市公司成立并購基金的模式后，這一模式在今年被大量模仿和復制。據(jù)中國證券報記

9、者不完全統(tǒng)計，今年以來已有30余只該類模式的并購基金成立，其發(fā)展可謂風頭正勁。可是，從2013年9月入股長城集團以來，硅谷天堂最近的8個“PE上市公司”的案例已經(jīng)全部是入股上市公司的模式，再無聯(lián)手上市公司成立并購基金的痕跡。在硅谷天堂與大康牧業(yè)取得“雙贏”的情況下，硅谷天堂為什么會選擇向新模式進化呢？“在大康牧業(yè)模式下，我們在項目退出的時候一般有兩種選擇，一是管理層回購，二是賣給第三方。若賣給第三方，最好是賣給上市公司。因為賣給企業(yè)集團