公司內(nèi)部流程簡(jiǎn)介

1、公司內(nèi)部流程簡(jiǎn)介,,公司組織架構(gòu)及相關(guān)工作職責(zé)費(fèi)用報(bào)銷流程訂單流程發(fā)票及對(duì)帳流程應(yīng)收帳款對(duì)帳單流程,公司組織架構(gòu)及相關(guān)工作職責(zé),工作職責(zé),總經(jīng)理 發(fā)展、協(xié)調(diào)和執(zhí)行通路銷售策略商務(wù)部物流部工程部財(cái)務(wù)部產(chǎn)品部銷售部,商務(wù)部職責(zé),客戶管理訂單管理帳款管理庫(kù)存管理內(nèi)勤銷售協(xié)調(diào)作業(yè)管理報(bào)告,物流部,運(yùn)輸信息理理庫(kù)存實(shí)物管理貨運(yùn)單號(hào)管理在途貨物跟蹤每日庫(kù)存統(tǒng)計(jì)定期庫(kù)存盤點(diǎn)出入庫(kù)單據(jù)

2、管理庫(kù)房和貨物安全防范,技術(shù)工程部,開(kāi)拓工程項(xiàng)目跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展公司技術(shù)支持產(chǎn)品技術(shù)趨勢(shì)售后服務(wù)支持測(cè)試跟蹤服務(wù),財(cái)務(wù)部,,,產(chǎn)品部,,廠家政策,競(jìng)爭(zhēng)者政策,公司政策,產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)價(jià)值,庫(kù)存管理呆料，進(jìn)銷存管理，價(jià)保, 返點(diǎn),價(jià)格管理一般／特約促銷，毛利經(jīng)營(yíng),渠道經(jīng)營(yíng)客戶／渠道Sales 溝通領(lǐng)導(dǎo),產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)目標(biāo)策略銷售策略市場(chǎng)活動(dòng),銷售部,制定、落實(shí)部門銷售規(guī)劃客戶檔案管理各區(qū)域銷售協(xié)調(diào)管理開(kāi)拓、管理銷

3、售渠道客戶銷售目標(biāo)、進(jìn)度管理 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)回報(bào)、建議新客戶開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng) 關(guān)聯(lián)性產(chǎn)品交叉銷售 客戶拜訪規(guī)劃、記錄 標(biāo)案項(xiàng)目管理 客戶數(shù)、總成交量 內(nèi)勤業(yè)務(wù) call out 業(yè)務(wù)周會(huì)、月報(bào) 銷售技巧、產(chǎn)品培訓(xùn) 市場(chǎng)活動(dòng)、廠家互動(dòng),區(qū)域負(fù)責(zé)人 管理檢核表,,,,,,業(yè)務(wù),銷售目標(biāo)、進(jìn)度管理 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)回報(bào)、建議 城市經(jīng)營(yíng)、渠道布建 新客戶開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng) 關(guān)聯(lián)性產(chǎn)品交叉銷售 客戶拜訪規(guī)劃、記錄 標(biāo)案項(xiàng)目管理 客戶數(shù)、總

4、成交量 內(nèi)勤業(yè)務(wù) call out 業(yè)務(wù)周會(huì)、月報(bào) 銷售技巧、產(chǎn)品培訓(xùn) 市場(chǎng)活動(dòng)、廠家互動(dòng),可控制費(fèi)用管理： 交際、通訊、運(yùn)輸 出差、交通、行政 人力資源規(guī)劃管理 團(tuán)隊(duì)工作士氣 績(jī)效評(píng)估與獎(jiǎng)金,費(fèi)用、人事,利潤(rùn)、庫(kù)存,庫(kù)存周轉(zhuǎn)慢, 呆滯料過(guò)多，負(fù)毛利 盲目競(jìng)爭(zhēng)，低價(jià)銷售 高毛利產(chǎn)品銷售少 利潤(rùn)銷售比率,異常 AR 及時(shí)處理 征信放賬管理 放賬協(xié)議書簽訂 擔(dān)保協(xié)議書簽訂 管理帳、稅務(wù)帳 資

5、金使用效率,AR、財(cái)務(wù),后勤、服務(wù),憑單作業(yè)管理 物流成本管理 庫(kù)房使用率 運(yùn)交效率與競(jìng)爭(zhēng)力 維修服務(wù)管理,費(fèi)用報(bào)銷,一、出差申請(qǐng)流程 出差人員每次申請(qǐng)出差，請(qǐng)用郵件向總經(jīng)理提出申請(qǐng)及預(yù)算，如果總經(jīng)理不在或沒(méi)有及時(shí)批復(fù)請(qǐng)用電話與總經(jīng)理聯(lián)系，經(jīng)總經(jīng)理同意后，郵件轉(zhuǎn)發(fā)區(qū)域負(fù)責(zé)人，代簽字，方可出差。二、差旅費(fèi)用報(bào)銷流程 原則上實(shí)際產(chǎn)生的費(fèi)用不能超過(guò)預(yù)算，經(jīng)由本區(qū)域負(fù)責(zé)人簽字和總經(jīng)理簽字后方可報(bào)

6、銷三、日常費(fèi)用報(bào)銷流程 每月日常費(fèi)用≤1200元，由本區(qū)域負(fù)責(zé)人簽字后方可報(bào)銷；每月日常費(fèi)用報(bào)銷上限：手機(jī)費(fèi)：300元交通費(fèi)：500元所有報(bào)銷以及簽字均以郵件為準(zhǔn)，出差申請(qǐng)郵件以及費(fèi)用報(bào)銷郵件同時(shí)抄送深圳財(cái)務(wù)、總經(jīng)理,訂單處理 -- 特點(diǎn)/要求,重點(diǎn)客戶訂單特點(diǎn)不同客戶有不同的訂單格式幾乎所有的客戶都用自己的產(chǎn)品代碼訂貨，訂單上代碼的排列有一定的規(guī)律(如從小到大或按品類分類等)訂單頻繁且品種多，但每個(gè)單品的定

7、量小，對(duì)于有些客戶，不同的部門分開(kāi)下訂單。要求把不同客戶的訂單高效，準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)化成統(tǒng)一的公司標(biāo)準(zhǔn)格式，以便輸入系統(tǒng)。及時(shí)，準(zhǔn)確地貨物送達(dá)，送貨時(shí)要有客戶訂單。,訂單處理 -- 需要了解信息,了解客戶訂單時(shí)間：客戶按固定周期下訂單，如星期一，三，五或星期二，四等 了解客戶的訂單傳送方式基本下訂單方式為：傳真，網(wǎng)上下載，直接到客戶取等。嚴(yán)格遵循送貨時(shí)間一般的送貨時(shí)間要求為48小時(shí)之內(nèi)。即當(dāng)天的訂單第二天送貨。超過(guò)送貨時(shí)間的訂

8、單會(huì)造成貨物拒收和訂單取消，從而損失銷量并造成發(fā)票的更改。在預(yù)知貨物不能按時(shí)送達(dá)的情況下，可與客戶協(xié)商，看能否更改送貨時(shí)間。產(chǎn)品的再包裝了解客戶是否需要產(chǎn)品再包裝以及需要包裝的規(guī)格、形式，考慮包裝時(shí)間對(duì)貨物運(yùn)輸?shù)挠绊憽Ｄ壳鞍b方式有客戶包裝、公司包裝及第三方包裝等。了解客戶的產(chǎn)品代碼掌握客戶產(chǎn)品代碼與公司產(chǎn)品的對(duì)應(yīng)關(guān)系，才能保證發(fā)貨的準(zhǔn)確。,訂單處理,第二天送貨的訂單,IHS必須把釋放后的訂單與客戶訂單當(dāng)天4：00PM之前交給后

9、勤,轉(zhuǎn)換客戶訂單為公司標(biāo)準(zhǔn)訂單并與客戶訂單一起交給IHS(當(dāng)天2：00PM之前),,IHS 輸入訂單到系統(tǒng):檢查庫(kù)存是否足夠?價(jià)格是否正確?信用核查是否通過(guò)？,是,否,,提醒客戶沒(méi)有收到訂單,,,是,否,訂單日拿到客戶訂單,,,,,價(jià)格正確,庫(kù)存足夠,通過(guò)信用核查,,,,是,是,,銷售人員向商務(wù)部申請(qǐng)釋放訂單,與后勤協(xié)商移倉(cāng),,,否,否,返回銷售員更改,,,,,,需要預(yù)約送貨的客戶,銷售人員與客戶收貨部門預(yù)約送貨時(shí)間并通

10、 知后勤部。,,發(fā)票處理,公司打印發(fā)票(送貨出倉(cāng)的第2天或更改發(fā)票后),寄給客戶財(cái)務(wù)并把發(fā)票復(fù)印件給銷售人員(3天),發(fā)票寄給銷售人員(3天),銷售人員記錄發(fā)票相關(guān)信息(1天),銷售人員拿到發(fā)票簽收單(3天),銷售人員寄發(fā)票或發(fā)票及送貨回單(如果客戶需要)給客戶財(cái)務(wù)(3天),,,,到協(xié)議回款期客戶付款并提供付款發(fā)票明細(xì)，銷售人員記錄并檢查付款情況,,是,,記錄信息，退發(fā)票回財(cái)務(wù)(2天),能否直寄發(fā)票,,需要送貨回單,否,是,否,

11、拿到回單(送貨后5天),,,,,,發(fā)票準(zhǔn)確,,,,,,填寫收款聯(lián)絡(luò)單,根據(jù)付款明細(xì),按發(fā)票沖銷(1天),是,否,,,,發(fā)票處理－發(fā)票更改原因,1 定單送貨單填寫錯(cuò)誤2 發(fā)貨錯(cuò)誤3 價(jià)格錯(cuò)誤 其中：價(jià)格維護(hù)錯(cuò)誤 定單挑選價(jià)格錯(cuò)誤 銷售員提供價(jià)格錯(cuò)誤 系統(tǒng)價(jià)格錯(cuò)誤4 無(wú)理拒收5 客

12、戶未及時(shí)提供主文件信息,6定單輸入錯(cuò)誤7包裝損壞8客戶要求拆分發(fā)票9發(fā)貨確認(rèn)錯(cuò)誤10產(chǎn)品即將過(guò)期11修改發(fā)票日期12其它注：本表按發(fā)票更改發(fā)生頻率從高到低的順序排列,訂單輸入格式表,,訂單輸入格式表,需要輸入的信息客戶代碼分送地址代碼 (在一個(gè)客戶代碼有多個(gè)分送地址的情況下使用)客戶訂單號(hào)及要求送貨日期在箱數(shù)一欄根據(jù)客戶訂單上的產(chǎn)品代碼輸入訂貨數(shù)量如果客戶所訂產(chǎn)品為促銷產(chǎn)品，在促銷價(jià)格

13、(特價(jià))一欄輸入促銷價(jià)格如果對(duì)應(yīng)同一個(gè)客戶產(chǎn)品代碼，公司有兩個(gè)產(chǎn)品代碼(例同一種產(chǎn)品有促銷裝)，使用第二產(chǎn)品代碼，同時(shí)清空對(duì)應(yīng)的第一產(chǎn)品代碼。輸入完成后，使用箱數(shù)欄的過(guò)濾器功能，把沒(méi)有訂貨的產(chǎn)品濾掉。,訂單輸出格式表,,產(chǎn)品信息數(shù)據(jù)庫(kù),,產(chǎn)品信息數(shù)據(jù)庫(kù),數(shù)據(jù)庫(kù)的維護(hù)當(dāng)公司有新的產(chǎn)品代碼出現(xiàn)時(shí)，插入空行并填入相應(yīng)的產(chǎn)品信息,客戶信息數(shù)據(jù)庫(kù),客戶信息數(shù)據(jù)庫(kù)的維護(hù)新增客戶時(shí)，插入空行，填入對(duì)應(yīng)的客戶信息。如果對(duì)應(yīng)一個(gè)客戶代碼有多個(gè)分

14、送地址，用相同的客戶代碼插入一個(gè)緊鄰的新的客戶信息行，但在客戶名稱欄填入用以區(qū)分的分送代碼，送貨地址欄填寫新的送貨地址， 其它信息不變。(見(jiàn)下頁(yè)事例),客戶信息數(shù)據(jù)庫(kù),客戶系統(tǒng)的創(chuàng)建,在已有的系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行修改，可以不用再輸入公式在客戶信息數(shù)據(jù)庫(kù)中輸入相應(yīng)的客戶信息在產(chǎn)品代碼對(duì)照表中創(chuàng)建新客戶可以下訂單的代碼對(duì)照表。在空的訂單輸入表中按客戶訂單的代碼規(guī)律輸入客戶產(chǎn)品代碼。其余信息會(huì)自動(dòng)跳出。用新的空的訂單輸入表覆蓋訂單輸入表,

15、系統(tǒng)使用中的數(shù)據(jù)更新,新產(chǎn)品的加入。在產(chǎn)品信息庫(kù)加入新產(chǎn)品信息在代碼對(duì)照表插入新產(chǎn)品，并輸入對(duì)應(yīng)的客戶代碼在訂單輸入空表中合適的方插入空行，把上一行的信息全部復(fù)制到此空行，把產(chǎn)品代碼欄的信息該為新產(chǎn)品代碼。把訂單輸入空表整頁(yè)拷貝到訂單輸入表。舊產(chǎn)品的刪除。在代碼對(duì)照表清空不再供應(yīng)客戶的產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的客戶代碼在訂單輸入空表中刪除對(duì)應(yīng)舊產(chǎn)品的信息行。把訂單輸入空表整頁(yè)拷貝到訂單輸入表。,應(yīng)收帳款對(duì)帳單回收（由Sales完成）,

16、方案一,,Sales將經(jīng)客戶確認(rèn)的對(duì)帳單交給財(cái)務(wù),客戶打印關(guān)于我公司的《應(yīng)付帳款清單》，并加蓋公章,注意：方案一或方案二每年至少二次。,客戶在《應(yīng)收帳款對(duì)帳單》上簽字蓋章,方案二,,,Sales將該清單與我公司的《應(yīng)收帳款對(duì)帳單》核對(duì),Sales找出誤差原因，并在對(duì)帳單上注明,Sales在對(duì)帳單上簽字確認(rèn),,有誤差,無(wú)誤差,,,,應(yīng)收帳款對(duì)帳單回收 (由Sales完成),方案三,,Sales每月整理一份當(dāng)月《客戶已付貨款清單》(樣張附后