麥肯錫－康佳做的戰(zhàn)略規(guī)劃流程培訓資料

1、配件企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃流程培訓教材,康佳集團,機構改革小組制,,目錄,戰(zhàn)略規(guī)劃流程原理戰(zhàn)略議題分析及解決制定/確定公司發(fā)展戰(zhàn)略（公司戰(zhàn)略）實施、考核及控制,Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5,1,戰(zhàn)略規(guī)劃流程與其他流程接口,,戰(zhàn)略規(guī)劃制定,,質(zhì)詢/批準/公布,,實施、監(jiān)控,（戰(zhàn)略規(guī)劃流程）,,,戰(zhàn)略議題分析及解決,,,,,,,,業(yè)務計劃 /預算流程,新產(chǎn)品開發(fā)流程,采購

2、流程,廣告/促銷流程,……,,,,,,,,業(yè)務考核評估流程（關鍵指標）,,,關鍵業(yè)績指標監(jiān)控,（按月進行）,,,（每季度進行）,Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5,2,配件企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃程序,目的指明企業(yè)未來五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標，包括在哪些市場及如何進行競爭，以及量化的財務目標及資源需求預測。,原則戰(zhàn)略規(guī)劃是企業(yè)發(fā)展宏圖的體現(xiàn)及細化，是對將來的展望。公司戰(zhàn)略規(guī)劃部門提供企業(yè)高層

3、領導和事業(yè)部在規(guī)劃過程中的支持，而不是規(guī)劃的批準者戰(zhàn)略規(guī)劃必須以嚴謹?shù)氖袌黾案偁幮蝿莘治鰹榛A戰(zhàn)略規(guī)劃每年要進行審核及向前滾動修正，以適應市場變化的需要,主要內(nèi)容（以業(yè)務單元規(guī)劃為例）1.業(yè)務單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標概述。2.宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析，及對業(yè)務單元的影響分析。3.本業(yè)務單元現(xiàn)狀分析4.公司面臨的主要競爭對手分析（國內(nèi)外的競爭者）5.本業(yè)務單元五年戰(zhàn)略(方案)6.本業(yè)務單元五年財務目標預測7.配合公司

4、戰(zhàn)略的主要資源需求預測8.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結,Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5,3,,戰(zhàn)略規(guī)劃程序流程,公司最高領導層,發(fā)現(xiàn)、關注新問題；組織特別戰(zhàn)略工作小組深入調(diào)查或解決,,戰(zhàn)略議題 分析及解決,,進行狀況分析；發(fā)現(xiàn)公司戰(zhàn)略 新問題,解決部分戰(zhàn)略問題,戰(zhàn)略規(guī)劃部門,形成企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃文本,部門 負責人,跨部門工作小組,董事會,不斷進行，季度,七月、八月,九月,,企業(yè)

5、指定/確認公司戰(zhàn)略,,,發(fā)現(xiàn)、關注與事業(yè)部業(yè)務相關的新問題；組織深入調(diào)查或解決,,進行現(xiàn)狀分析；發(fā)現(xiàn)事業(yè)部戰(zhàn)略新問題,,解決新問題,重新評價企業(yè)發(fā)展宏圖,質(zhì)詢、修改、批準公司規(guī)劃,,在總經(jīng)理領導下起草公司戰(zhàn)略規(guī)劃；匯總、收集事業(yè)部負責人意見,,,提供建議,,最終批準戰(zhàn)略規(guī)劃,批準/公布戰(zhàn)略規(guī)劃,集團戰(zhàn)略規(guī)劃中心,根據(jù)集團戰(zhàn)略提供指導,,,,Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5,4,,

6、,,戰(zhàn)略規(guī)劃制定原理圖,說明：戰(zhàn)略規(guī)劃主體：總經(jīng)理直接領導，企業(yè)成立戰(zhàn)略規(guī)劃小組和跨部門工作小組，財務部、集團戰(zhàn)略規(guī)劃中心協(xié)助審批：總經(jīng)理、董事局、集團戰(zhàn)略規(guī)劃中心考慮時間：制定五年規(guī)劃，每年滾動一次,按年度滾動向前,,本公司競爭地位（S、W）,,,經(jīng)濟、法律變動,產(chǎn)業(yè)環(huán)境，競爭狀況（O、T）,宏觀政策、,業(yè)務重組,戰(zhàn)略舉措,財務目標：,總銷售額,主 要 資 源,戰(zhàn)略目標：,未來五年戰(zhàn)略,,3年未來,,3年歷史,（戰(zhàn)略規(guī)劃者）,K

7、onka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5,5,公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容,,主要內(nèi)容,,1.公司發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標2.宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對公司影響的評估今后五年公司所處的行業(yè)的發(fā)展展望宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展將對本公司造成的影響 -主要發(fā)展機會 -主要威脅3.本公司現(xiàn)狀分析公司情況、業(yè)績及發(fā)展趨勢在所處行業(yè)內(nèi)的地位及優(yōu)勢、弱點,4.公司未來五年

8、戰(zhàn)略目標公司未來五年將在那些市場競爭 -地理市場 -產(chǎn)品定位 -業(yè)務模型主要競爭：主要競爭手段主要戰(zhàn)略舉措 -市場擴張 -新客戶、渠道的建立5.企業(yè)財務目標預測總銷售額投資資本回報（ROIC）6.主要資源需求預測資本投資人才7.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結,Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5,6,,目錄,戰(zhàn)略規(guī)劃流程原理

9、戰(zhàn)略議題分析及解決制定/確定公司發(fā)展戰(zhàn)略（公司戰(zhàn)略）實施、考核及控制,Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5,7,,在正式著手制訂戰(zhàn)略規(guī)劃之前，周期性研討是必須的工作,目的設置指導性目標/戰(zhàn)略是企業(yè)根據(jù)長期戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營狀況、考慮戰(zhàn)略新問題而重新修訂公司發(fā)展戰(zhàn)略的過程。針對市場、行業(yè)、宏觀經(jīng)濟的變化，進行周期性的研討，以確定的對策，指導下一階段的工作，制訂戰(zhàn)

10、略規(guī)劃之前最主要的工作之一周期性的研討工作有助于業(yè)務計劃各相關小組成員的培養(yǎng)、交流,,Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5,8,,企業(yè)每季度舉行戰(zhàn)略議題分析會并提出對策,企業(yè)戰(zhàn)略議題報告（PD2－1）市場環(huán)境、重要戰(zhàn)略要素變動主要競爭對手、供應商、銷售商的重大策略變化主要經(jīng)營指標（要素）狀況（如銷量、市場份額、價格等）主要財務指標（要素）狀況（如銷售額、利潤、流動資金等）

11、新產(chǎn)品/市場拓展問題生產(chǎn)、財務、人事等部門內(nèi)部重大問題……附件：企業(yè)經(jīng)營分析報告責任人：戰(zhàn)略規(guī)劃部門負責人 ×××完成時間：4/7月15日提交對象：總經(jīng)理抄送對象：總經(jīng)理、各部門經(jīng)理、各副總經(jīng)理,,企業(yè)戰(zhàn)略問題研討會時間： 4/7月18-20日召集人：總經(jīng)理參加人：跨部門工作小組成員會議決議：確定戰(zhàn)略新問題解決方案 深入調(diào)查方案（并落實,,解決問題時間、程序）,決議提交：

12、總經(jīng)理決議抄送：財務部經(jīng)理、戰(zhàn)略規(guī)劃部門負責人,,Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5,9,,目錄,戰(zhàn)略規(guī)劃流程原理戰(zhàn)略議題分析及解決制定/確定公司發(fā)展戰(zhàn)略（公司戰(zhàn)略）實施、考核及控制,Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5,10,企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程（每年７月份完成）,,,,,主要內(nèi)容,成果,負責人,７月第１、

13、2周　 ７月第3、4周　 　　 8月第1、2周　　　8月第3、４周,重新評價企業(yè)發(fā)展宏圖,市場環(huán)境與 公司現(xiàn)狀分析,未來五年戰(zhàn)略與財務目標設定,匯總／總結／修改,根據(jù)過去一年的關鍵業(yè)績月報與季報，回顧及重新評價企業(yè)發(fā)展宏圖,１.宏觀經(jīng)濟環(huán)境與產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析２.公司業(yè)績，市場競爭地位分析,１.判定公司未來五年戰(zhàn)略目標及措施２.企業(yè)財務目標預測３.主要資源需求預測,１.按照總經(jīng)理的意見作修改２.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及

14、總結,總經(jīng)理，企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃部門輔助財務部經(jīng)理,戰(zhàn)略規(guī)劃部門、市場部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、財務部經(jīng)理,總經(jīng)理、戰(zhàn)略規(guī)劃部門、財務部,總經(jīng)理、戰(zhàn)略規(guī)劃部門,企業(yè)發(fā)展宏圖,１市場機會威脅分析報告　２公司經(jīng)營業(yè)績與競爭地位分析報告,企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃初稿,企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃討論稿,總經(jīng)理,總經(jīng)理,總經(jīng)理,總經(jīng)理、董事局,上交,數(shù)據(jù)輸入,各部門提供關鍵業(yè)績月報、季報、三年年度財務報告,?經(jīng)濟增長相關行業(yè)供給需求及政策變動數(shù)據(jù)(市場部) ?行業(yè)競爭狀況數(shù)據(jù)(銷售

15、部)?公司經(jīng)營業(yè)績，競爭地位數(shù)據(jù)（財務、市場部）,Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5,11,,企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定第一步:重新評價企業(yè)發(fā)展宏圖（7月第1、2周完成）,說明：企業(yè)發(fā)展宏圖是公司未來成長的戰(zhàn)略愿景，規(guī)定了公司基本的經(jīng)營哲學觀念、價值觀、組織管理機制、市場定位等，同時也給出了公司發(fā)展的主要戰(zhàn)略業(yè)績指標。重新評價企業(yè)發(fā)展宏圖要根據(jù)市場環(huán)境變化及公司運作情況中的戰(zhàn)略性議題，評估

16、和調(diào)整發(fā)展宏圖。,,企業(yè)發(fā)展宏圖　　2000年,,1.2.3.,上一年度修訂的發(fā)展宏圖,,,重要戰(zhàn)略議題,重要戰(zhàn)略議題,,,企業(yè)發(fā)展宏圖評估與修訂意見,,目標,高度不夠,合理修正意見,不合理,（總經(jīng)理召集會議，企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃部門，財務部經(jīng)理輔助修訂發(fā)展宏圖）,Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5,12,企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定第二步：市場環(huán)境與公司現(xiàn)狀分析（8月第2周完成）,,,經(jīng)濟、社會

17、、法律、技術分析,,行業(yè)競爭狀況分析,,公司經(jīng)營業(yè)績、競爭地位分析,社會要素,,,5個法律要素,5個技術戰(zhàn)略要素,,影響公司發(fā)展的5個戰(zhàn)略要素（經(jīng)濟）,,,市場增長潛力,前十名競爭對手狀況,,經(jīng)營業(yè)績,,經(jīng)營業(yè)績,,市場成長率,相對競爭地位,BCG矩陣,Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5,13,企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃部門收集整理或從外部獲取外部環(huán)境發(fā)展數(shù)據(jù)資料，在此基礎之上通過專家頭腦風暴形

18、成影響公司未來發(fā)展的戰(zhàn)略要素（7月20日前完成）,,,,具有挑戰(zhàn)性的新技術,,經(jīng)濟增長率預測,,舉例,,,GDP人均收入……,,98 99 2000,戰(zhàn)略規(guī)劃部門收集整理或從外部購買數(shù)據(jù)（７月16日前完成）,,專家頭腦風暴會議確定戰(zhàn)略要素(７月18日前完成),,,,,,,,機會,威脅,形成市場機會-威脅表戰(zhàn)略規(guī)劃部門負責，交總經(jīng)理、跨部門工作小組(7月20日前完成）,Konka group Co.Ltd R2000-7-25

19、Konka group Co.5,14,行業(yè)競爭狀況分析是對行業(yè)整體的市場成長潛力、競爭狀況的一個分析預測，是公司決定戰(zhàn)略目標的重要依據(jù)（7月20日前完成）,,,主要競爭對手市場份額,未來五年市場成長率預測,,未來五年市場容量預測,,舉例,,,銷售額產(chǎn)品線１產(chǎn)品線２……,,98 99 2000,,,,行業(yè)競爭狀況,影響行業(yè)成長的主要因素,,市場發(fā)展及潛力,,銷售額產(chǎn)品線１產(chǎn)品線２……,,98 99 2000,銷售部、

20、市場部提供戰(zhàn)略規(guī)劃部門匯總,戰(zhàn)略規(guī)劃部門負責　 提交：總經(jīng)理、董事局,Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5,15,公司內(nèi)部經(jīng)營業(yè)績及競爭地位以企業(yè)為單位，分析其相對于競爭對手的優(yōu)勢和劣勢（7月20日前完成）,,,,經(jīng)營中的主要問題,,電器部經(jīng)營業(yè)績,,銷售額銷售　成本……,,98 99 …… 2005,提供：財務部、跨部門工作小組（７月1６日前完成）,,各部門負責人通過

21、頭腦風暴會確定其競爭優(yōu)勢劣勢　　　　　　　事業(yè)部總經(jīng)理負責(７月1８日前完成),,,,,,,,優(yōu)勢,劣勢,形成事業(yè)部競爭　　 優(yōu)勢－劣勢表(7月20日前完成）戰(zhàn)略規(guī)劃部門負責，交總經(jīng)理、跨部門工作小組,１.２.３.４.,１.２.３.４.,,電器事業(yè)部為例,,Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5,16,最后，戰(zhàn)略規(guī)劃部門形成ＢＣＧ矩陣圖，此為公司戰(zhàn)略決策的依據(jù)

22、（7月24日前完成）,,,,產(chǎn)品線２,,,市場成長率相對競爭地位占企業(yè)銷售比重(％）,,現(xiàn)在　今后五年,產(chǎn)品線１,,根據(jù)前后幾項　　　　環(huán)境分析結果整理　　　　　　　　負責：戰(zhàn)略規(guī)劃部門?。ǎ吩?２日完成）,,,,,,,,市場成長率,相對競爭地位,BCG矩陣（現(xiàn)狀）,,,,舉例,,,,,,,,市場成長率,相對競爭地位,BCG矩陣（今后五年預測）,,負責：戰(zhàn)略規(guī)劃部門　　　　　提交：總經(jīng)理、董事局、跨部門工作小組（7月24日前完成）,

23、Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5,17,,企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃第三步：未來五年戰(zhàn)略／財務目標設定（8月第1周完成）,,,主要資源需求預測,企業(yè)財務目標預測,,未來五年戰(zhàn)略目標,,業(yè)務重組：：：主要戰(zhàn)略舉措,,,,公司內(nèi)部優(yōu)勢劣勢,ＢＣＧ矩陣預測,,ＢＣＧ矩陣（現(xiàn)狀）,,分析資料輸入戰(zhàn)略規(guī)劃部門提供（７月30日前提供）,戰(zhàn)略／財務目標設定負責人：總經(jīng)理戰(zhàn)略規(guī)劃部門輔助（8

24、月1０日前完成）,市場機會威脅,Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5,18,舉例：五年規(guī)劃財務目標確定,新產(chǎn)品市場預測（萬元）*,,,,新產(chǎn)品 2001 2002 ……2005,總計,1.2.,350,850,9100,新市場開拓預測（萬元）**,,,,總計,城市.農(nóng)村.,3500,7500,11000,新市場 2001 2002 ……2005,+,各分公司五年銷售目標（

25、萬元）,,,,分公司1 1500 1600 1800 2200 2500 3000,分公司2,2000 2001 2002 2003 2004 2005,…,…,…,…,…,…,… …,250,…,…,…,總計,28000,,2005年銷售量目標=9100+11000+28000 =48100萬元,*：由研發(fā)部、市場部預測給出**：由市場部給出,+,Konka gro

26、up Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5,19,企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃第四步：規(guī)劃的質(zhì)詢／總結／修改,戰(zhàn)略規(guī)劃部門將戰(zhàn)略目標、財務目標、資源需求等匯總成企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，并同時給出與上一年度的五年規(guī)劃作比較，分析之間的差異。交總經(jīng)理、集團戰(zhàn)略規(guī)劃中心初步審定并分發(fā)給各部門經(jīng)理征求修改意見，通過質(zhì)詢會最終形成企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃討論稿。,質(zhì)詢會負責人：總經(jīng)理時間：8月第4周參與：跨部門工作小組、戰(zhàn)略規(guī)劃部門、 各部門經(jīng)理

27、、集團戰(zhàn)略規(guī)劃中心,,,Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5,20,,在企業(yè)、事業(yè)部與專業(yè)公司戰(zhàn)略規(guī)劃討論稿形成后，戰(zhàn)略規(guī)劃部門及跨部門工作小組與集團戰(zhàn)略規(guī)劃中心，負責戰(zhàn)略規(guī)劃的修改完善，最后報董事局批準。,8月第4周,9月20日之前,9月22日,9月30日前,,,修改，總經(jīng)理及集團戰(zhàn)略規(guī)劃中心審批,,,上報董事局批準,,公布戰(zhàn)略規(guī)劃,,質(zhì)詢會,企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃第五步：規(guī)劃的批準／公布,

28、Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5,21,,目錄,戰(zhàn)略規(guī)劃流程原理戰(zhàn)略議題分析及解決制定/確定公司發(fā)展戰(zhàn)略（公司戰(zhàn)略）實施、考核及控制,Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5,22,,戰(zhàn)略規(guī)劃的實施、考核及控制,實施：主要落實在“業(yè)務計劃與預算流程”中，年度經(jīng)營目標確定的基礎來自于五年戰(zhàn)略規(guī)劃,,考核及控制：主要

29、落實在“業(yè)績考核流程”中，通過主要關鍵業(yè)績指標來體現(xiàn)。同時，通過每月/每季度的戰(zhàn)略議題報告跟蹤及修正戰(zhàn)略規(guī)劃的實施。,Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5,23,戰(zhàn)略規(guī)劃樣本,華力公司五年戰(zhàn)略規(guī)劃（例）,,,說明：本規(guī)劃僅作為戰(zhàn)略規(guī)劃格式范例之用，規(guī)劃中提及的數(shù)據(jù)及具體戰(zhàn)略方案、行動計劃均無實際參考意義,Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group

30、 Co.5,24,第一部分：企業(yè)發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標,1、公司使命,使股東權益最大化,成為中國紙箱制造業(yè)市場占有率最高的廠商,為客戶提供一流的紙箱制品，成為客戶優(yōu)先選擇的供應商,為員工創(chuàng)造得以不斷成長的環(huán)境,符合安全法規(guī)，保護環(huán)境,2、五年戰(zhàn)略目標,五年內(nèi)，國內(nèi)市場份額達到10%，出口量占總產(chǎn)量10%，對康佳集團供貨量降至15%，其余對外接單。,Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5

31、,25,華力公司五年戰(zhàn)略目標,銷售目標,市場目標,資產(chǎn)目標,凈資產(chǎn)目標,投資目標,銷售目標,增長率,增長率,增長率,增長率,利潤率,總額,總額,總額,總額,資產(chǎn) 收益率,投資 收益率,2001,2002,2003,2004,2005,Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5,26,第二部分：宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對公司影響的評估,1、今后五年公司所處行業(yè)的發(fā)展展望,未來五年中國對紙

32、箱制品的需求預測,Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5,27,預計對手產(chǎn)能增長情況,Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5,28,產(chǎn)品價格歷年 變化趨勢（1991——1999）,91 92 93 94 95 96 97 98 99,Konka group Co.Ltd R200

33、0-7-25Konka group Co.5,29,對大客戶的依賴程度,95 96 97 98 99年,%,Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5,30,各種客戶的利潤率水平,95 96 97 98 99,Konka

34、group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5,31,2. 宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展對本公司造成的影響,主要發(fā)展機會,中國加入WTO東南亞從金融危機中逐步復蘇紙品進口關稅提高紙品需求與價格持續(xù)上升新技術的出現(xiàn)令產(chǎn)能利潤率提高,主要威脅,政府將在環(huán)保方面增加對紙制品生產(chǎn)廠商的限制制紙原材料供應不足紙漿供應商普遍實行前向一體化，行業(yè)集中率高大客戶談判能力強，成交價格低,,,,,,銷售的增加,出口量的增

35、加,來自國外的競爭壓力減小,獲利空間大,成本下降,,,,,成本增加,成本增加,依賴增加，談判能力減弱,利潤率下降,Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5,32,第三部分：公司現(xiàn)狀分析,1. 公司業(yè)績及發(fā)展趨勢,Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5,33,2. 公司在行業(yè)中所處的地位,廣東省,Konka group Co.Ltd R2

36、000-7-25Konka group Co.5,34,售后服務,物流分銷,銷售/市場,生產(chǎn),3. 公司的優(yōu)勢劣勢（價值鏈分析）,產(chǎn)品組,采購,紙箱,與紙漿供應商結成戰(zhàn)略性聯(lián)盟，原材料供應及時，價格較低,成本控制良好，質(zhì)量好,銷售網(wǎng)絡覆蓋面小銷售對象主要是固定的幾個大客戶,外包，配送效率一般,無特別的售后服務與客戶聯(lián)系較少,優(yōu)勢,優(yōu)勢,劣勢,劣勢,劣勢,Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka gro