搶攻歐美新版圖dos&don’ts市場商情x利基商品x消費(fèi)

1、2024/3/27,1,從臺(tái)灣看拉丁美洲市場,主講人：黃任佑秘魯國立聖馬可大學(xué)企業(yè)暨會(huì)計(jì)學(xué)博士E-mail:ryhuang1203@hotmail.com.tw 手機(jī)：0972-839726經(jīng)濟(jì)部前駐外商務(wù)人員(巴拿馬、西班牙、秘魯、宏都拉斯)淡江大學(xué)美洲研究所(拉丁美洲組)兼任助理教授中華民國企業(yè)經(jīng)營管理顧問協(xié)會(huì)常務(wù)理事臺(tái)灣阿根廷雙邊經(jīng)濟(jì)聯(lián)席會(huì)議中華民國國際經(jīng)濟(jì)合作協(xié)會(huì)2014.6.24,2024/3/27,2,從臺(tái)

2、灣看拉丁美洲市場,前言拉丁美洲經(jīng)貿(mào)環(huán)境拉丁美洲投資環(huán)境拉丁美洲市場簡析如何拓銷拉丁美洲市場結(jié)語,2024/3/27,3,臺(tái)灣在拉美邦交國12/23(資料來源：外交部)遠(yuǎn)見雜誌─拉美?？?2012.6.30(西、英、法語系),2024/3/27,4,中美洲各邦交國經(jīng)貿(mào)基本資料,2024/3/27,5,二、拉丁美洲經(jīng)貿(mào)環(huán)境(1/5)─拉美國家經(jīng)商環(huán)境評(píng)比(遠(yuǎn)見雜誌─拉美?？?2012.6.30)資料來源：World Bank

3、世界銀行Doing Business 2012經(jīng)商環(huán)境報(bào)告,2024/3/27,6,二、拉丁美洲經(jīng)貿(mào)環(huán)境(2/5)─拉美主要國家世界競爭力排名“The image abroad of your countries” encourages o discourages business development料來源：瑞士國際洛桑管理學(xué)院(IMD)「2014年世界競爭力年鑑」,2024/3/27,7,二、拉丁美洲經(jīng)貿(mào)環(huán)境(3/5)─南美人

4、均GDP/PIB預(yù)測(資料來源：IMF)遠(yuǎn)見雜誌─拉美?？?2012.6.30,2024/3/27,8,二、拉丁美洲經(jīng)貿(mào)環(huán)境(4/5)─總體經(jīng)濟(jì)資訊來源,基本資料(大環(huán)境中選擇目標(biāo)經(jīng)濟(jì)體與主題)※國際經(jīng)濟(jì)情勢(研析總體經(jīng)濟(jì)如歐債發(fā)展趨勢、區(qū)域經(jīng)濟(jì)整合)※經(jīng)貿(mào)強(qiáng)國政經(jīng)走向(?？颂m群島之爭、釣魚臺(tái)事件)※個(gè)別國家經(jīng)貿(mào)規(guī)模(政經(jīng)社穩(wěn)定性及科技發(fā)展程度),國際貨幣基金IMF(靜態(tài)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)資料)世界貿(mào)易組織WTO(動(dòng)態(tài)貿(mào)易活動(dòng))聯(lián)合

5、國(拉丁美洲暨加勒比海經(jīng)濟(jì)委員會(huì)CEPAL區(qū)域性相關(guān)資訊)世界銀行WB(Doing Business經(jīng)商環(huán)境評(píng)比)瑞士IMD(世界競爭力評(píng)比)經(jīng)濟(jì)自由度、貪污指數(shù)、幾尼係數(shù)(貧富懸殊),2024/3/27,9,二、拉丁美洲經(jīng)貿(mào)環(huán)境(5/5)─拉美區(qū)域型組織(資料來源：「新興市場調(diào)查報(bào)告系列之13、經(jīng)濟(jì)部國貿(mào)局網(wǎng)站)遠(yuǎn)見雜誌─拉美專刊 2012.6.30,2024/3/27,10,三、拉丁美洲投資環(huán)境(1/6) 2011年拉美

6、外人直接投資破紀(jì)錄資料來源：聯(lián)合國拉丁美洲暨加勒比海經(jīng)濟(jì)委員會(huì)(CEPAL),2024/3/27,11,三、拉丁美洲投資環(huán)境(2/6)─拉美原物料蘊(yùn)藏排行(資料來源：彭博資訊)遠(yuǎn)見雜誌─拉美專刊 2012.6.30,2024/3/27,12,三、拉丁美洲投資環(huán)境(3/6),產(chǎn)業(yè)資料(中環(huán)境中知己知彼)※個(gè)別國家經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策與策略※個(gè)別國家對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作關(guān)係※個(gè)別國家對(duì)外資及外貿(mào)管理(制)體制,經(jīng)濟(jì)部主管單位：※投資業(yè)務(wù)

7、處(全球臺(tái)商服務(wù)網(wǎng))※國際貿(mào)易局(經(jīng)貿(mào)資訊網(wǎng))※工業(yè)局、技術(shù)處(工研院及特定產(chǎn)業(yè)研發(fā)法人機(jī)構(gòu))※中小企業(yè)處(中小企業(yè)網(wǎng)路大學(xué)校)外貿(mào)協(xié)會(huì)(貿(mào)協(xié)全球資訊網(wǎng))工總、商總、全國性與地區(qū)性產(chǎn)業(yè)公協(xié)會(huì)與產(chǎn)業(yè)園區(qū)網(wǎng)站,2024/3/27,13,三、拉丁美洲投資環(huán)境(4/6),?因應(yīng)國際供應(yīng)鏈引導(dǎo)大型企業(yè)投資 (如美墨邊境臺(tái)商、鴻海集團(tuán)赴巴西、長榮集團(tuán)赴巴拿馬之投資布局)?搭建中小企業(yè)全球化經(jīng)貿(mào)投資平臺(tái)連結(jié)大陸 (如邦交國之經(jīng)

8、貿(mào)合作計(jì)畫及無邦交國民間組織策略聯(lián)盟、投資業(yè)務(wù)處臺(tái)商聯(lián)合服務(wù)中心)?依各經(jīng)濟(jì)體特質(zhì)尋求不同合作模式 (如由中美洲經(jīng)貿(mào)辦事處CATO、技術(shù)團(tuán)、國合會(huì)等國內(nèi)外相關(guān)單位研析並洽請(qǐng)國外配合單位規(guī)劃執(zhí)行)?善用海外臺(tái)商組織化區(qū)域整合籓籬為踏腳石 (如強(qiáng)化南方共市各會(huì)員國內(nèi)臺(tái)商組織間之互動(dòng)),2024/3/27,14,三、拉丁美洲投資環(huán)境(5/6),1.對(duì)中南美洲友邦投資：依據(jù)投審會(huì)統(tǒng)計(jì)，累計(jì)至2012年1月底臺(tái)商對(duì)中南美洲國家

9、投資件數(shù)為405件，投資金額 14.7億美元。2.另依據(jù)駐館蒐集，累計(jì)至2012年1月底，我國廠商在中南美洲友邦投資金額已超過17億美元。臺(tái)灣投資案例介紹：巴拿馬長榮投資案、大衛(wèi)堡加工出口區(qū)、宏都拉斯福爾摩沙加工出口區(qū)當(dāng)?shù)刂卮笸顿Y案件：巴拿馬運(yùn)河擴(kuò)建案與地鐵、巴西世足賽及奧運(yùn),2024/3/27,15,三、拉丁美洲投資環(huán)境(6/6),經(jīng)濟(jì)部“中華民國廠商海外投資叢書”「投資環(huán)境簡介」─貝里斯、巴西、智利、哥斯大黎加、多明尼加、薩

10、爾瓦多、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森(供免費(fèi)索閱),投資業(yè)務(wù)處編輯出版「投資環(huán)境簡介」內(nèi)容：自然人文環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、外商在當(dāng)?shù)亟?jīng)營現(xiàn)況及投資機(jī)會(huì)、投資法規(guī)及程序、租稅及金融制度、基礎(chǔ)建設(shè)及成本、勞工、居留及移民、結(jié)論、附錄(我國在當(dāng)?shù)伛v外單位及臺(tái)/華商團(tuán)體、當(dāng)?shù)刂匾顿Y相關(guān)機(jī)構(gòu)、我國廠商對(duì)當(dāng)?shù)赝顿Y統(tǒng)計(jì)、當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、當(dāng)?shù)囟悇?wù)及規(guī)費(fèi)相關(guān)資料)國際貿(mào)易局與外貿(mào)協(xié)會(huì)彙編

11、「海外市場經(jīng)貿(mào)年報(bào)」,2024/3/27,16,四、拉丁美洲市場簡析(1/2),市場資料(小環(huán)境中克敵致勝)─波特五力分析※市場規(guī)模(經(jīng)濟(jì)體)※目標(biāo)市場動(dòng)態(tài)※市場區(qū)隔(主要供應(yīng)商及市佔(zhàn)率、重要顧客來源分析)※市場調(diào)查與研究(供應(yīng)商與顧客集中度、產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)品發(fā)展前瞻性或生命週期),國內(nèi)外相關(guān)專業(yè)報(bào)章雜誌刊物網(wǎng)站訊息遠(yuǎn)見6.30拉美專刊當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)公協(xié)學(xué)會(huì)發(fā)佈訊息ICT世界主要業(yè)界(者)動(dòng)態(tài)業(yè)種業(yè)態(tài)行銷通路變化與創(chuàng)新作法重大天

12、災(zāi)人禍影響產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品之發(fā)展與創(chuàng)新(如環(huán)保、節(jié)能減碳、防火防水避震、有機(jī)養(yǎng)生)相關(guān)訊息,2024/3/27,17,四、拉丁美洲市場簡析(2/2),市場特性─大多數(shù)胃納小中美洲除巴拿馬(服務(wù)業(yè))均以初級(jí)產(chǎn)業(yè)為主南美洲經(jīng)濟(jì)骨幹以農(nóng)漁牧礦產(chǎn)品及加工外銷為大宗中美洲國外援贈(zèng)及僑匯居重要地位貧富懸殊及市場胃納有限且靠美歐缺乏科技研發(fā)能力且區(qū)域經(jīng)濟(jì)尚待整合,─市場穩(wěn)定度不足政經(jīng)穩(wěn)定性與社會(huì)治安政黨與政商關(guān)係及貪污與法治不彰經(jīng)濟(jì)政策與產(chǎn)業(yè)

13、發(fā)展(生產(chǎn)因素)對(duì)外來影響之承受度與跨國企業(yè)發(fā)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)與企業(yè)經(jīng)商環(huán)境移民政策與教育文化背景,2024/3/27,18,五、如何拓銷拉丁美洲市場(1/4),財(cái)經(jīng)資料(情蒐與分析)─以行銷為例※拓銷組合4P→6P→9P→mixP※拓銷策略規(guī)劃與執(zhí)行(PDCA)※拓銷手法虛實(shí)結(jié)合(網(wǎng)路行銷)※因地制宜彈性靈活(哥倫比亞例)※文化風(fēng)俗與消費(fèi)習(xí)性顯現(xiàn)商機(jī)※服務(wù)業(yè)拓銷展望(如巴西臺(tái)商代理汽車、秘魯臺(tái)商旅行社、CASINO、巴

14、拿馬箇郎臺(tái)商轉(zhuǎn)口貿(mào)易、汽車旅館、素食餐飲業(yè)/翻譯─道親)─貝里斯房地產(chǎn)※進(jìn)口當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品(FTA)、相互引進(jìn)餐飲連鎖店,Product,Price,Place,Person,Promotion,Purchase,Potential, Publicity,Productivity,etc.全球化產(chǎn)業(yè)移動(dòng)與布局及市場競爭者：臺(tái)灣→大陸→東南亞→新興國(拉美及其他後進(jìn)國家：柬埔寨、糆甸)市場區(qū)隔：經(jīng)濟(jì)體制與規(guī)模、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與政策、消費(fèi)力與習(xí)性

15、外在資源運(yùn)用：對(duì)邦交國投資補(bǔ)助、拓銷團(tuán)與商展（如巴拿馬EXPOCOMER）GDP(貧富懸殊與購買力)、語言(民族/主性)、宗教(消費(fèi)觀念)、教育程度(生態(tài)環(huán)保意識(shí)4R、CSR),2024/3/27,19,五、如何拓銷拉丁美洲市場(2/4),拓銷組合4P→6P→9P→mixP Product,Price,Place,Person,Promotion,Purchase, Potential, Publicity, Productivit

16、y,etc產(chǎn)品：產(chǎn)業(yè)別(消費(fèi)財(cái)或資本財(cái))、供應(yīng)鏈(上中下游)、產(chǎn)品生命週期價(jià)格：定價(jià)策略、市場區(qū)隔、產(chǎn)品價(jià)值、售後服務(wù)、價(jià)格與品質(zhì)(CFZ)地點(diǎn)：買方或賣方市場、競爭程度、區(qū)隔、通路(SHOPPING MALL)人員：行銷團(tuán)隊(duì)、人員配置、通路商、代理商(納智捷多明尼加、巴拿馬案)促銷：時(shí)機(jī)與成本(節(jié)慶、折扣、附贈(zèng)品、付款條件、策略聯(lián)盟)採購：委外、OEM/ODM/OBM、庫存(箇朗自由貿(mào)易區(qū))、JIT潛力：消費(fèi)習(xí)性、購買

17、力、銷售對(duì)象調(diào)查(貧富懸殊)廣告：平面、立體、網(wǎng)路(安可食品機(jī)械股份有限公司)、型錄生產(chǎn)力：坪效、成本效益分析(產(chǎn)銷人發(fā)財(cái)資),2024/3/27,20,五、如何拓銷拉丁美洲市場(3/4),雙邊貿(mào)易額不高(我享貿(mào)易順差)中美洲除哥斯大黎加已簽署自由貿(mào)易協(xié)定(FTA)及檢討執(zhí)行中(APEC-TPP)技術(shù)合作仰賴我方援贈(zèng)(國合會(huì))雙邊高層互訪以政府更迭為主(兩岸角力)經(jīng)貿(mào)外交仍以外交為重(國經(jīng)協(xié)會(huì)、CATO)年度商展及投資貿(mào)訪

18、團(tuán)(貿(mào)協(xié)),兩岸聚焦互補(bǔ)產(chǎn)業(yè)或競合節(jié)能環(huán)保 vs.離岸風(fēng)力機(jī) 新能源 vs.太陽光電 + 綠色能源 生物醫(yī)療 vs. 生物科技 + 國際醫(yī)療(志工團(tuán)) 新能源汽車 vs. 電動(dòng)車關(guān)鍵零組件 + LED照明設(shè)備 新一代資訊技術(shù)vs.智慧終端 + WiMAX + 華文電子商務(wù) 高端裝備製造vs.工具機(jī)與光學(xué)製造設(shè)備 + LCD面板,2024/3/27,21,五、如何拓銷拉丁美洲市場(4/4)─國際行銷應(yīng)注

19、意事項(xiàng),入境問俗(穿著、禮品、宴客、時(shí)間觀念)貿(mào)易談判與買賣合約貿(mào)易糾紛之防範(fàn)與處理(理直或理虧)先貿(mào)易次技合後投資(代理、直銷、產(chǎn)銷一體、成本效益分析)外在資源之運(yùn)用(外交部、工業(yè)局、貿(mào)易局、中企處)網(wǎng)路行銷(官網(wǎng)、目標(biāo)客戶、關(guān)鍵字、多語)建立友誼、細(xì)水長流(CRM),2024/3/27,22,結(jié)語─我駐拉丁美洲經(jīng)貿(mào)單位重點(diǎn)工作,有邦交國配合推動(dòng)經(jīng)貿(mào)外交比重高蒐報(bào)商情商機(jī)拓展市場(辦展參展)撰寫專題報(bào)告及經(jīng)貿(mào)年報(bào)推動(dòng)