ppp與施工企業(yè)經(jīng)營模式變革

1、,PPP與施工企業(yè)經(jīng)營模式變革,主講：陳國強,,,,授課模型,新型城鎮(zhèn)化,,基礎設施投資,PPP模式,為實現(xiàn)國家新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略目標,加大基礎設施投資規(guī)模地方財政難以為繼,通過PPP模式，吸引社會資本參與基礎設施建設，化解政府財政壓力,,,,,背景,挑戰(zhàn),機遇,國家發(fā)改委80個試點項目，財政部30個試點項目；江蘇、安徽、福建、四川、重慶、山東、河北等地陸續(xù)推出了過萬億的第一批PPP試點項目以吸引社會資本參與基礎設施等領域的投資、建設

2、、運營，成為一種新常態(tài)；,市場模式的變化必然導致經(jīng)營模式的變化，施工企業(yè)以工程承包為主的經(jīng)營模式，必要向投資、建設、運營一體化模式轉(zhuǎn)變。大型央企在參與PPP項目方面已捷足先登，中小企業(yè)也必須找準定位，順勢而行。,,2,授 課 提 綱,城鎮(zhèn)化與基礎設施投融資體制變革,基礎設施概念,PPP與BOT/BT/TOT等理解與運作,施工企業(yè)運作PPP項目能力構建,3,第一部分：基 礎 設 施 概 念,4,1） 經(jīng)濟基礎設施,經(jīng)濟性基礎設施為狹義基

3、礎設施，是指永久性工程、設備、設施和它們所提供的服務系統(tǒng)。,-- 公用事業(yè)：電力、管道煤氣、電信、供水、環(huán)境衛(wèi)生設施和排污系統(tǒng)、固體廢棄物的收集和處理系統(tǒng)等；,1. 世界銀行對基礎設施的定義 是指為社會生產(chǎn)和人民生活提供一般條件的物質(zhì)基礎和服務系統(tǒng)。 可劃分為：經(jīng)濟基礎設施和社會基礎設施。,-- 交通運輸：鐵路、城市交通、海港、水運和機場等；,-- 公共工程：大壩、道路、灌溉及排水用渠等。,基礎設施的定義,,一、,2）社

4、會基礎設施,含文化、教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、福利、環(huán)保、防災設施等。,5,2、國家發(fā)改委對基礎設施的分類,-- 高速公路及地方收費公路；-- 鐵路；-- 江、河、海大橋；-- 機場、港口；-- 電廠；-- 供水、供氣、供暖；-- 污水及垃圾處理；-- 通訊設施等。,具有明確的收費基礎，并且經(jīng)營收費能夠完全覆蓋投資成本的項目。可通過政府授予特許經(jīng)營權，采用建設—運營—移交（BOT）、建設—擁有—運營—移交（BOOT）等模式推進，實

5、現(xiàn)自然壟斷行業(yè)逐步實行特許經(jīng)營；此類基礎設施項目合同范圍清晰，收費來源穩(wěn)定，可作為施工企業(yè)參與PPP優(yōu)選項目。,“國家發(fā)改委關于開展政府和社會資本合作的指導意見”發(fā)改投資[2014]2724號 一文從項目是否可經(jīng)營，將基礎設施分為經(jīng)營性項目、準經(jīng)營性項目、非經(jīng)營性項目三大類。,1） 經(jīng)營性項目,6,2）準經(jīng)營性項目,-- 文化場館；-- 化育場館；-- 醫(yī)院、學校；-- 城市公共交通；-- 城市軌道交通；-- 排水系統(tǒng)；

6、-- 公園等。,對于經(jīng)營收費不足以覆蓋投資成本、需政府補貼部分資金或資源的項目，可通過政府授予特許經(jīng)營權附加部分補貼或直接投資參股等措施，采用建設—運營—移交 （BOT）、建設—擁有—運營（BOO）等模式推進。。此類項目介于經(jīng)營性項目和非經(jīng)營性項目之間，具有一定盈利能力及部分公益性雙重特征。施工企業(yè)在參與此類項目時對項目自身的盈利能力須科學測算，政府補貼部分要建立投資、補貼與價格的協(xié)同機制。,7,3）非經(jīng)營性基礎設施,-- 市政道路、

7、橋梁；-- 城市園林、綠化；-- 城市廣場；-- 城市照明；-- 防災工程等。,對于缺乏“使用者付費”基礎、主要依靠“政府付費”回收投資成本的項目，可通過政府購買服務，采用建設—擁有—運營（BOO）、建設—移交（BT）或委托運營等市場化模式推進。非經(jīng)營性項目不能通過市場資源配置機制實現(xiàn)供給，沒有資金流入，項目主要體現(xiàn)了其社會效益，不適用特許經(jīng)營，施工企業(yè)參與此類項目主要形式為BT。,8,,生產(chǎn)特征,,消費特征,1. 政府承

8、擔基礎設施規(guī)劃、建設、管理等職能；,2.投資金額巨大、建設的超前性；,3.系統(tǒng)網(wǎng)絡性、時空性、永久性；,4. 運營以自然壟斷為主，兼具一定 競爭性。,1.是城市生產(chǎn)、生活的 先決條件，政府作為提供主體 應保障基本需求,3.需求的多樣性，發(fā)展的跳躍性,2.具有普遍服務性質(zhì)，多數(shù)基礎設施屬準公共產(chǎn)品，應確保價格可接受，質(zhì)量有保證,基礎設施的特點,,二、,9,第二部分：城鎮(zhèn)化與基礎設投融資體制變革,10,,,,,,,,,,,,,

9、,,,,,,主導模式：政府包攬的集中計劃投資,3,1,2,資金來源：政府財政預算撥款，投資規(guī)模小,運營管理：事業(yè)單位運營+政府行政監(jiān)管,計劃經(jīng)濟時期基礎設施建設體制,,一、,11,改革開放以來，社會經(jīng)濟高速發(fā)展對基礎設施領域投資來源、規(guī)模及管理體制均提出了嚴峻挑戰(zhàn)。在借鑒國外比較先進模式基礎上，我國在基礎設施領域?qū)嵭辛苏蠓珠_、引進社會資本、實施特許經(jīng)營、加強政府監(jiān)管為主要內(nèi)容的改革，PPP等先進的投融資模式也得以廣泛應用。PPP模

10、式在中國的發(fā)展大致可分為以下五個階段：第一階段： 80年代中期~1994年的探索階段；第二階段： 1995年~2002年試點階段；第三階段： 2003年~2008年的推廣階段；第四階段： 2009年~2012年反復階段； 第五階段： 2013年至今的普及階段；2014年由于與PPP相關政策密集 出臺，更成為中國PPP元年。,改革開放后基礎設施建設體制變革,,二、,12,,,第一階段,政策背景

11、：改革開放、外資進入、“撥改貸”、招投標主管部門：地方自發(fā) PPP特點：中央領導特批、紅頭文件加簡單協(xié)議成 果：初步了解PPP規(guī)則典型項目：,探索階段(80年代中期~1994年),-- 1985年7月1日正式開工，1988年4月正式投產(chǎn)的深圳沙角B電廠BOT項目（特許經(jīng)營期10年，應于1998年1月1日移交，但由于需處理合作期內(nèi)遺留問題，移交時間延期到1999年8月1日）；,-- 1994年的福建泉州刺桐大橋BOT項

12、目（特許經(jīng)營期30年，2025年5月18日停止收費）。,13,,,第二階段,試點階段(1995年~2002年),政策背景：鄧小平南巡、十四大確立社會主義市場經(jīng)濟體制。主管部門：國家計委 。PPP特點：國際著名咨詢機構支持、運作規(guī)范。成 果：積累了PPP運作方法和相關知識、經(jīng)驗， 培養(yǎng)了人才。典型項目：國家計委完成兩個BOT試點項目—廣西來賓B電廠

13、 項目、成都第六水廠項目；地方有上海黃浦江大橋 BOT項目、北京第十水廠BOT項目、北京西紅門經(jīng) 濟適用房PPP項目、沈陽自來水轉(zhuǎn)讓。,14,,,第三階段,推廣階段(2003年~2008年),政策背景：十六大提出市場在資源配置過程中發(fā)揮基礎性作用 北京2008年奧運會主管部門：建設部/汪光燾任部長

14、PPP特點：主要城市掀起PPP熱潮、充分競爭，后期由于意識 形態(tài)和失敗項目出現(xiàn)爭議成 果：產(chǎn)生了各行業(yè)PPP項目的大量實踐經(jīng)驗、效率提高 溢價頻發(fā)、改革初見成果典型項目：國家體育場鳥巢PPP項目、北京地鐵四號線項目、 合肥王小郢污水TOT項目、蘭州自來水股權轉(zhuǎn)讓項

15、 目、北京亦莊燃氣BOT項目、淮南新城項目、北京 房山長陽新城項目、浦東自來水廠股權轉(zhuǎn)讓項目等,15,,,第四階段,反復階段 (2009年~2012年),政策背景：金融危機、四萬億經(jīng)濟刺激計劃主管部門：建設部不再主導PPP特點：央企資金受到重視與地方政府對接成為主要方式， 競爭機制退后，準PPP項目，民間份額減少成 果：準PPP數(shù)

16、量多，投資效率下降，國36條及配套細則 不起作用典型項目：華潤燃氣和昆侖燃氣項目都過200百，北控水務崛 起，央企新城遍布全國，大連中心城區(qū)垃圾PPP項目,16,,,第五階段,普及階段 (2013年~ ）,政策背景：十八大提出讓市場在資源配置過程中發(fā)揮決定性作用主管部門：財政部主導，發(fā)改委在爭取主管PPP特點：上升至國家戰(zhàn)略的高度

17、、各部門和各地區(qū)廣泛參與， 規(guī)范性和競爭性沒有回復，容易的項目越來越少， 政府財力越來越難，用財政資金撬動社會資本。成 果： 受到各級政府廣泛重視，發(fā)改推出80個示范項目， 財政部推出30個示范項目典型項目：池州市污水處理及市政排水設施購買服務 三大

18、特點：市縣整合、廠網(wǎng)整合、資產(chǎn)整合。 正式開啟“廠網(wǎng)打包”PPP項目“池州模式”。,17,基礎設施指標,新型城鎮(zhèn)化,,《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020）》,公共交通；供水；污水；垃圾無害處理；城市寬帶家庭接入能力；社區(qū)綜合服務設施覆蓋率等。,,實現(xiàn)新型城鎮(zhèn)化目標需大量財政投入,財政收入；,基礎設施投資,地方政府債務；,土地財政；,融資平臺與存量債務甄別。,,PPP模式,全面

19、深化改革,重點領域鼓勵社會投資,伙伴關系；,利益共享；,風險共擔；,全程合作。,當前形勢下，國家推行PPP模式的政策脈絡與分析,,三、,18,2014年3月16日，國家發(fā)改委會同公安部、財政部、人社部、國土部、住建部等13個部委，歷時三年時間，規(guī)劃編制的《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020）》正式發(fā)布。,與發(fā)達國家相比，我國在相當一段時間均處于城市化進程高速發(fā)展階段。1978－2013年，我國城鎮(zhèn)化率上升速度非?？?，從17.9%提升

20、到53.7%，年均提高1.02個百分點。,根據(jù)《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020）》，到2020年，我國城市化率將達到60%，年均提升接近1%，實現(xiàn)1億左右農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶。也就是每年均要新建一個北京、上海這樣的城市，才能容納每年近2000萬人城鎮(zhèn)落戶要求。,我國現(xiàn)階段新型城鎮(zhèn)化大背景,19,基礎設施建設與運營是城鎮(zhèn)化的物質(zhì)基礎?！秶倚滦统擎?zhèn)化規(guī)劃（2014-2020）》有關基礎設施的控制指標如下：,2.

21、新型城鎮(zhèn)化對基礎設施控制指標的要求,20,2011至2013年基礎設施投資規(guī)模在7至8萬億之間。到2020年，實現(xiàn)城鎮(zhèn)化率由2013年53.7%提升到60%目標，每年所需基礎設施投資額應與2010-2013年規(guī)模大致持平，總額應在50萬億左右。,3. 現(xiàn)有財政收支水平對城鎮(zhèn)化基礎設施投資支撐分析,3.1 實現(xiàn)新型城鎮(zhèn)化目標，對基礎設施投資規(guī)模需求,21,3.2 我國近十年財政收支統(tǒng)計,22,3.3 2013年6月底全國政府性債

22、務統(tǒng)計,（國家審計署13年12月30日公告）,2013年6月底全國政府性債務規(guī)模情況表,（單位：億元）,2013年6月底地方各級政府性債務規(guī)模情況表,（單位：億元）,23,2013年6月底地方政府性債務余額舉債主體情況表,（單位：億元）,從債務資金來源看，銀行貸款、BT、發(fā)行債券是政府負有償還責任債務的主要來源，分別為55252.45億元/50.75%、12146.30億元/11.16%、11658.67 億元/10.71%,24,20

23、13年6月底地方政府性債務余額未來償還情況表,（單位：億元）,25,（2012年數(shù)據(jù)）,現(xiàn)有財政體制下，土地出讓收入成為地方政府主要收入來源，2011年為3.1萬億元，2012年降至2.7萬億元，2013年再猛增4.1萬億。但土地財政不具備可持續(xù)特點，2014年前三季度，全國300個城市土地出讓金總額為17109億元，同比減少20%。,3.4 我國23個省市土地財政依賴度排名,26,3.5 國家對地方政府融資平臺清理及存量債務甄別,地方

24、政府要求施工企業(yè)以帶資承包的方式承建項目,施工企業(yè)以承諾帶資承包作為競爭手段,,拖欠工程款和農(nóng)民工工資,,政府投資項目嚴禁帶資承包(BOT、BOOT、BOO除外),27,28,29,4. 政府與社會資本合作（PPP）推出，化解地方政府財政支出壓力,二、堅持和完善基本經(jīng)濟制度,,,(6) 積極發(fā)展混合所有制經(jīng)濟。 國有資本、集體資本、非公有資本等交叉持股、相互融合的混合所有制經(jīng)濟，是基本經(jīng)濟制度的重要實現(xiàn)形式，有利于國有資

25、本放大功能、保值增值、提高競爭力，有利于各種所有制資本取長補短、相互促進、共同發(fā)展。允許更多國有經(jīng)濟和其他所有制經(jīng)濟發(fā)展成為混合所有制經(jīng)濟。國有資本投資項目允許非國有資本參股。允許混合所有制經(jīng)濟實行企業(yè)員工持股，形成資本所有者和勞動者利益共同體。,混合所有制經(jīng)濟上升到了基本經(jīng)濟制度；國有企業(yè)布局在公益保障類領域，而混合所有制企業(yè)是國有經(jīng)濟在競爭性領域?qū)崿F(xiàn)形式；中國建材集團和中國醫(yī)藥集團成為央企混合制所有經(jīng)濟首批試點企業(yè)。,30,,(

26、7) 推動國有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度。 準確界定不同國有企業(yè)功能。國有資本加大對公益性企業(yè)的投入，在提供公共服務方面作出更大貢獻。國有資本繼續(xù)控股經(jīng)營的自然壟斷行業(yè)，實行以政企分開、政資分開、特許經(jīng)營、政府監(jiān)管為主要內(nèi)容的改革，根據(jù)不同行業(yè)特點實行網(wǎng)運分開、放開競爭性業(yè)務，推進公共資源配置市場化。進一步破除各種形式的行政壟斷。,,(8) 支持非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展。 非公有制經(jīng)濟在支撐增長、促進創(chuàng)新、擴大就業(yè)、增加稅

27、收等方面具有重要作用。堅持權利平等、機會平等、規(guī)則平等，廢除對非公有制經(jīng)濟各種形式的不合理規(guī)定，消除各種隱性壁壘，制定非公有制企業(yè)進入特許經(jīng)營領域具體辦法。 鼓勵非公有制企業(yè)參與國有企業(yè)改革，鼓勵發(fā)展非公有資本控股的混合所有制企業(yè)，鼓勵有條件的私營企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度。,31,網(wǎng)絡型城市公用事業(yè)的自然壟斷業(yè)務與競爭性業(yè)務,自然壟斷行業(yè)，由國有資本控股經(jīng)營也在打破，如城市地下管線共同溝也在引入PPP模式；公用事業(yè)競爭性業(yè)務，

28、存量資產(chǎn)TOT模式，新建項目的BOT模式，改建項目ROT模式等。非網(wǎng)絡型園林綠化、道路與河道養(yǎng)護、道路照明、環(huán)衛(wèi)，則因無經(jīng)營，可采用服務外包形式,32,33,,基礎產(chǎn)業(yè)或基礎設施領域：交通、水利、電力、石油天然氣、電信、土地整治和礦產(chǎn)資源勘探開發(fā)等項目；市政公用事業(yè)和政策性住房；社會事業(yè)：醫(yī)院、學校、社會福利、旅游等金融服務領域；商貿(mào)流通領域；國防科技工業(yè)領域等。城市園林綠化等,民間投資,02,國家安全、市場不能有效配置資源

29、的經(jīng)濟和社會領域,政府投資,01,34,財政部:操作流程,PK,發(fā)改委:通用合同,,第一章 總則第二章 合同主體第三章 合作關系第四章 投資計劃及融資方案第五章 項目前期工作第六章 工程建設第七章 政府資產(chǎn)移交第八章 運營和服務第九章 社會資本主體移交項目第十章 收入和回報第十一章 不可抗力和法律變更第十二章 合同解除第十三章 違約處理第十四章 爭議解決第

30、十五章 其他約定,35,投資主體,,單一投資主體（中央政府）?多元投資主體 國內(nèi)外各類企業(yè),投融資形式,投融資模式,政府管理體制,法規(guī)體系建設,各級地方政府,個人,,撥 ? 貸 ? 投,,項目投融資（BOT/BT/TOT/PPP等）、股權投資、項目并購、融資租賃等,,“誰投資、誰決策；誰收益，誰承擔風險”,,自2004年建設部出臺《市政公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》以來，各種配套政策、法規(guī)在逐步建立、完善。,改革開放以來基礎設施

31、投融資體制總體變化,,四、,36,第三部分：PPP與BOT/BT/TOT等理解與運作,37,PPP 是Public-Private-Partnership的首字母縮寫。 PPP一詞的出現(xiàn)晚于BOT。BOT(Build-Operate-Transfer,建設-運營-移交)模式最早于20世紀80年代中期出現(xiàn)在土耳其，當時中等發(fā)達國家發(fā)生了債務危機。90年代初英國首次提出PPP概念，與英國推行私有化改革有關。,1、PPP的起源,何謂“PP

32、P”,,一、,38,2. PPP定義,廣義PPP是通過“政府與社會資本合作”，完成基礎設施投融資、建設、運營、移交等各種模式的總稱，包括但不限于BOT/TOT/BT等。,狹義PPP狹義PPP一般不包括BOT/TOT/BT等合作條件較為確定的融資模式，狹義PPP是一種獨立的模式，政府與社會資本合作（PPP）條件非常靈活；項目公司(SPV)由政府與社會資本共同組建；強調(diào)政府與社會資本“利益分享、風險共擔、伙伴關系、全程合作”。,

33、39,聯(lián)合國發(fā)展計劃署的定義1998年，聯(lián)合國發(fā)展計劃署對PPP給出的定義是：PPP是指政府、營利性企業(yè)和非營利性組織基于某個項目而形成的相互合作的關系的形式；通過這種合作形式，合作各方可以達到比預期單獨行動更有利的結果；合作各方參與某個項目時，政府并不是把項目的責任全部轉(zhuǎn)移給私營部門，而是由參與各方共同承擔責任和融資風險。,亞洲開發(fā)銀行的定義 為開展基礎設施建設和提供其他服務，公共部門和私營部門實體之間可能建立的一系列合作

34、伙伴關系。,國家財政部的定義   PPP是在基礎設施及公共服務領域建立的一種長期合作關系，通常由社會資本承擔設計、建設、運營、維護基礎設施的大部分工作，并通過“使用者付費”及必要的“政府付費”獲得合理投資回報；政府部門負責基礎設施及公共服務價格和質(zhì)量監(jiān)管，以保證公共利益最大化。”,國家發(fā)改委的定義政府和社會資本合作（PPP）模式是指政府為增強公共產(chǎn)品和服務供給能力、提高供給效率，通過特許經(jīng)營、購買服務、股

35、權合作等方式，與社會資本建立的利益共 享、風險分擔及長期合作關系。,,狹義PPP,廣義PPP,BOT,狹義PPP,40,3、對PPP的認識,PPP直譯為“公私合作”；我國官方稱謂為“政府與社會資本合作”。,第一個 P 指“政府”指各級政府，特別是各級地方政府。,第二個 P 指“社會資本”；國家發(fā)改委2724號文指“符合條件的國有企業(yè)、民營企業(yè)、外商投資企業(yè)、混合所有制企業(yè),或其他投資、經(jīng)營主體”；而財政部113號文指“已建立現(xiàn)代企業(yè)

36、制度的境內(nèi)外企業(yè)法人，但不包括本級政府所屬融資平臺公司及其他控股國有企業(yè)”。,第三個 P 指“合作關系”。合作對象，財政部強調(diào)“基礎設施及公共服務”領域，發(fā)改委為“公共產(chǎn)品和服務”， 國務院國發(fā)60號文為“公共服務、資源環(huán)境、生態(tài)建設、基礎設施”四大重點領域；“合作”形式為：以特許經(jīng)營為基礎，政府與企業(yè)間建立“利益分享、風險共擔、全程合作”的機制。,41,財政部,國資委,發(fā)改委,住建部,城鎮(zhèn)化背景下，基礎設施投融資體制變革；針對對

37、象更多側重于新建項目，首批80個示范項目，新建項目為重頭。,化解地方政府債務壓力為基本出發(fā)點；首批30個示范項目，存量項目為22個，新建項目為8個。,項目執(zhí)行階段的特許經(jīng)營是改革重點；側重于基礎設施運營方面理念創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和技術創(chuàng)新。,國有資產(chǎn)保值增值；企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。,3、對PPP的認識,42,4、PPP概念小結,,,3.實際操作,政府與社會資本合作,何謂PPP，現(xiàn)階段我國從政府主管部門還是學術界還是比較混亂，對其內(nèi)涵到外延并未

38、形成共識。,2.對應的英文縮寫,1.官方稱謂,PPP,一般是廣義PPP，即包括但不限于BOT/BT/TOT等政府與社會資本合作的各種形式。PPP與BOT/BT/TOT等是一種包含關系。如何強調(diào)“風險分擔、利益共享、全程合作”，則指狹義PPP。PPP與PPP與BOT/BT/TOT等是一種并列關系。,,43,,PPP與BOT、BT、TOT等對比分析,,二、,1. PPP模式選擇結構圖,44,2. PPP模式按資產(chǎn)是否轉(zhuǎn)移分類,PPP項

39、目,委托外包,1,特點：資產(chǎn)不轉(zhuǎn)移主要形式：作業(yè)外包；O&M委托運營等,特許經(jīng)營,2,特點：資產(chǎn)在特許期內(nèi)轉(zhuǎn)移主要形式：ROT；TOT; LOT; BOT/BT; BOOT等,私有化,3,特點：資產(chǎn)部分或完全私有化主要形式：BOO；股權轉(zhuǎn)讓；混合所有制等,45,3. PPP與BOT、BT、TOT等的對比分析,46,3. PPP與BOT、BT、TOT等的對比分析（風險承擔等）,47,,,,,3. P

40、PP與BOT、BT、TOT等的對比分析（融資結構模式）,48,選擇投資人,立項,組建項目公司,投融資,建設招標,建設,移交,運營,3. PPP與BOT、BT、TOT等的對比分析（工作流程）,49,解讀：財政部關于印發(fā)政府和社會資本合作模式操作指南（試行）的通知 財金〔2014〕113號,3.1 PPP項目參與人與職責劃分；3.2 PPP項目流程及工作說明；3.3 PPP項目實施各階段所涉及的文件清單

41、3.4 PPP項目風險識別、分配與控制。,PPP運作流程,,三、,50,3.1 PPP項目參與人與職責劃分,51,3.2 PPP項目流程及工作說明,政 府,社會資本,,,,,,,,,,52,,,,,項目執(zhí)行,項目采購,項目移交,項目準備,,項目發(fā)起,物有所值評價,財政承受能力評價,項目識別,項目識別,財政部門向交通、住建等部門行業(yè)主管部門征集潛在 的政府和社會資本合作的項目,社會資本以項目建議書的方式向財政部門推薦

42、潛在政府和社會資本合作的項目,項目篩選,財政部門會同行業(yè)主管部門對潛在項目進行篩選，確定備選項目,財政部門制定項目年度和中期開發(fā)計劃,項目發(fā)起方提交項目相關資料：1） 新建、改建項目可行性研究報告、項目產(chǎn)出說明和初步實施方案；2） 存量項目提交資產(chǎn)歷史資料、項目產(chǎn)出說明和初步方案,重點關注PPP模式與傳統(tǒng)采購模式相比能否增加供給、優(yōu)化風險分配、提高運營效率、促進創(chuàng)新和公平競爭等,通過對PPP項目全生命周期內(nèi)政府支出成本現(xiàn)值與公共部門

43、比較值進行比較，計算項目的物有所值量值，判斷政府和社會資本合作模式是否降低項目全生命周期成本。定量評價工作由各地根據(jù)實際情況開展。,確保每年政府付費或政府補貼等財政支出不得超出當年財政收入的一定比例,政府發(fā)起（主）,社會資本發(fā)起（輔）,,定性評價,定量評價,,,53,,,,,項目執(zhí)行,項目采購,項目移交,項目準備,,項目識別,項目準備,管理架構組建,實施方案審核,實施方案編制,縣級（含）以上地方政府可建立專門協(xié)調(diào)機制，負責項目評

44、審、組織協(xié)調(diào)和檢查督導等工作；政府或其指定的有關職能部門或事業(yè)單位可作為項目實施機構，負責項目準備、采購、監(jiān)管和移交等工作,項目概況：基礎情況，經(jīng)濟技術指標，項目公司股權情況；風險分配基本框架：政府承擔法律政策和最低需求等風險，社會資本承擔商業(yè)風險；項目運作方式：1. 委托運營，2.管理合同，3.建設-運營-移交(BOT)，4.建設-擁有-運營(BOO)，5.轉(zhuǎn)讓-運營-移交(TOT)，6.改建-運營-移交(ROT)交易結構：項

45、目投融資結構，回報機制，相關配套安排；合同體系：項目合同，股東合同，融資合同，工程承包合同，運營服務合同，原材料供應合同，產(chǎn)品采購合同和保險合同等；監(jiān)管架構：授權關系（政府?項目實施機構），監(jiān)管方式（履約管理行政管理、公眾監(jiān)督）；采購方式選擇：公開招標、競爭性談判，邀請招標，競爭性磋商，單一來源采購。,財政部門對項目實施方案進行物有所值和財政承受能力驗證，通過驗證的，由項目實施機構報政府審核；未通過驗證的，可在實施方案調(diào)整后重新

46、驗證；經(jīng)重新驗證仍不能通過的，不再采用政府和社會資本合作模式。,54,,,,,項目執(zhí)行,項目采購,項目移交,項目準備,,項目識別,項目采購,資格預審,采購文件編制與采購,響應文件評審,談判與合同簽署,項目實施機構準備資格預審文件，發(fā)布資格預審公告，邀請社會資本參與資格預審，并將資格預審的評審報告提交財政部門備案；項目有3家以上社會資本通過資格預審的，項目實施機構可準備采購文件；不足3家的，項目實施機構調(diào)整實施方案重新資格預審；重新資審

47、合格的社會資本仍不夠3家的，可依法調(diào)整實施方案選擇的采購方式。,項目采購文件應包括采購邀請、競爭者須知、競爭者應提供的資格、資信及業(yè)績證明文件、采購方式、政府對項目實施機構的授權、實施方案的批復和項目相關審批文件、采購程序、響應文件編制要求、提交響應文件截止時間、開啟時間及地點、強制擔保的保證金交納數(shù)額和形式、評審方法、評審標準、政府采購政策要求、項目合同草案及其他法律文本等。,采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購方式采購的

48、，執(zhí)行政府采購法律法規(guī)等規(guī)定；,采用競爭性磋商采購的，其程序為：,評審小組由項目實施機構代表和評審專家共5人以上單數(shù)組成，其中評審專家人數(shù)不得少于評審小組成員總數(shù)的2/3,?采購公告發(fā)布及報名，?資格審查及采購文件發(fā)售，?采購文件澄清或修改，?響應文件兩階段評審。,項目實施機構成立采購結果確認談判工作組?合同簽署前確認談判?簽署確認談判備忘錄?公示采購結果和合同文件?公告期滿，政府審核同意后項目實施機構與中選社會資本簽署合同；需設計項目

49、公司的，由項目公司與項目實施機構重新簽署項目合同，或簽署關于承繼項目合同的補充合同,55,,,,,項目執(zhí)行,項目采購,項目移交,項目準備,,項目識別,項目執(zhí)行,項目公司設立,融資管理,績效監(jiān)測與支付,中期評估,社會資本依法設立項目公司。政府可指定相關機構依法參股項目公司。項目實施機構和財政部門監(jiān)督社會資本按時足額出資設立項目公司,社會資本或項目公司負責項目融資。社會資本或項目公司應及時開展融資方案設計、機構接洽、合同簽訂和融資交割等工

50、作。未完成融資的，政府可提取履約保函直至終止項目合同；項目出現(xiàn)重大經(jīng)營或財務風險，威脅或侵害債權人利益時，債權人可約要求社會資本或項目公司改善管理等。財政部門（PPP中心）和項目實施機構應做好監(jiān)督管理工作，防止企業(yè)債務向政府轉(zhuǎn)移。,績效監(jiān)測：項目實施機構定期監(jiān)測項目產(chǎn)出績效指標，編制季報和年報，并報財政部門（PPP中心）備案；支付：政府有支付義務的，項目實施機構應按照實際績效直接或通知財政部門向社會資本或項目公司及時足額支付。設

51、置超額收益分享機制的，社會資本或項目公司應根據(jù)項目合同約定向政府及時足額支付應享有的超額收益；監(jiān)管：項目實施機構依約監(jiān)管社會資本或項目公司履約情況。,項目實施機構應每3-5年對項目進行中期評估，重點分析項目運行狀況和項目合同的合規(guī)性、適應性和合理性；及時評估已發(fā)現(xiàn)問題的風險，制訂應對措施，并報財政部門（政府和社會資本合作中心）備案。,56,,,,,項目執(zhí)行,項目采購,項目移交,項目準備,,項目識別,項目移交,移交準備,性能測試,資產(chǎn)交

52、割,績效評價,項目實施機構或政府指定機構組建項目移交工作組；移交形式：期滿終止移交和提前終止移交；補償方式：無償移交和有償移交；移交內(nèi)容：項目資產(chǎn)、人員、文檔和知識產(chǎn)權等；移交標準：設備完好率和最短可使用年限等指標。,項目移交工作組按照性能測試方案和移交標準對移交資產(chǎn)進行性能測試。性能測試結果不達標的，移交工作組應要求社會資本或項目公司進行恢復性修理、更新重置或提取移交維修保函；項目移交工作組委托具有相關資質(zhì)的資產(chǎn)評估機構，按照項目

53、合同約定的評估方式，對移交資產(chǎn)進行資產(chǎn)評估，作為確定補償金額的依據(jù)。,社會資本或項目公司應將滿足性能測試要求的項目資產(chǎn)、知識產(chǎn)權和技術法律文件，連同資產(chǎn)清單移交項目實施機構或政府指定的其他機構，辦妥法律過戶和管理權移交手續(xù)。社會資本或項目公司應配合做好項目運營平穩(wěn)過渡工作。,移交完成后，財政部門（政府和社會資本合作中心）應對項目產(chǎn)出、成本效益、監(jiān)管成效、可持續(xù)性、政府和社會資本合作模式應用等進行績效評價，公開評價結果。,57,3.3

54、 PPP項目實施各階段所涉及的文件清單,58,59,60,3.4 PPP項目風險識別、分配與控制,61,62,63,64,第四部分：施工企業(yè)運作PPP項目能力構建,65,PPP：施工企業(yè)新形勢下謀求轉(zhuǎn)型升級之路,,建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級,新型城鎮(zhèn)化背景下施工企業(yè)從施工承包，向（設計+施工）工程總承包、（投資+設計+施工）項目開發(fā)到（投資+設計+施工+運營）一體化經(jīng)營模式轉(zhuǎn)換,經(jīng)營一體化,03,建筑工業(yè)化是以標準化設計、工廠化生產(chǎn)、裝配化施工、

55、一體化裝修等為主要特征的生產(chǎn)方式，并在設計、生產(chǎn)、施工、開發(fā)等環(huán)節(jié)形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)建筑全過程的工業(yè)化、集成化和社會化。,建筑工業(yè)化,01,OA系統(tǒng)、企業(yè)信息門戶、綜合項目管理信息系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)、檔案系統(tǒng)、財務系統(tǒng)在大中型建筑施工企業(yè)廣泛應用建筑信息模型（BIM）逐步推廣與應用。,管理信息化,02,一、,66,,,1. 建筑工業(yè)化,67,施工總承包企業(yè)特級資質(zhì)標準信息化考評體系,2. 管理信息化,68,BIM技術在項目全生命

56、周期應用,2. 管理信息化,69,,,,煤炭、石油、天然氣、電力、新能源等能源項目；鐵路、公路、水運、港口碼頭、民用機場、通用航空設施、城市軌道交通等交通運輸項目；電信樞紐、通信、信息網(wǎng)絡、信息系統(tǒng)等項目；農(nóng)田水利、跨流域調(diào)水、水資源綜合利用、水土保持等水利項目；生態(tài)環(huán)境治理與修復、自然災害防治、土地整治、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復治理等生態(tài)環(huán)境保護項目；供水、供氣、供熱、污水和垃圾處理、公共交通、停車場（樓）、電動汽車充電設施、城市

57、園林綠化等市政公用事業(yè)項目以及工業(yè)園區(qū)內(nèi)公用設施項目；廉租住房、公共租賃住房、經(jīng)濟適用住房等政策性住房項目；科技、教育、文化、旅游、衛(wèi)生、體育、社會福利等社會事業(yè)項目；省級以上人民政府確定的其他基礎設施和公用事業(yè)項目。,3.1 經(jīng)營一體化是施工企業(yè)發(fā)展必由之路,3. 經(jīng)營一體化,70,“十二五規(guī)劃”：按照“保在建、上必須、重配套”的原則“十二五”期間鐵路新線投產(chǎn)總規(guī)模控制在3萬公里，鐵路基本建設投資2.3萬億元，每年投資約為5

58、000億元。2013年8月16日發(fā)布的《國務院關于改革鐵路投融資體制，加快推進鐵路建設的意見》提出：按照“統(tǒng)籌規(guī)劃、多元投資、市場運作、政策配套”的基礎思想，完善鐵路發(fā)展規(guī)劃，全面開放鐵路建設市場，對新建鐵路實行分類投資建設，向地方政府和社會資本開放城際鐵路、市域（郊）鐵路、資源開發(fā)性鐵路和支線鐵路的所有權、經(jīng)營權，鼓勵社會資本建設鐵路。,鐵路工程建設領域,71,2013年，《國家公路網(wǎng)規(guī)劃（2013年-2030年）》發(fā)布。國家公路網(wǎng)

59、由普通國道和國家高速公路兩個路網(wǎng)層次構成。調(diào)整后的普通國道由12條首都放射線、47條北南縱線、60條東西橫線和81條聯(lián)絡線組成，總規(guī)模約26.5萬公里。調(diào)整后的國家高速公路由7條首都放射線、11條北南縱線、18條東西橫線以及地區(qū)環(huán)線、并行線、聯(lián)絡線等組成，約11.8萬公里。,到2030年，中國將建成總規(guī)模約40萬公里的國家公路網(wǎng)，投資約4.7萬億元人民幣。普通國道建設約需要2.2萬億元，國家高速公路大約需要2.5萬億元。普通國道

60、建設資金的70％由中央資金補助，剩余部分由省級財政等其他資金安排；國家高速公路建設資金的30％由中央車購稅資金補足，其余部分利用社會資金。,普通國道布局方案圖,國家高速公路布局方案圖,公路工程建設領域,72,“十一五”期間，我國水利工程建設投資穩(wěn)定增加，水利投資增速均超過當年GDP增速；,但由于國家在水利投資方面欠賬太多，導致近年來我國嚴重水旱災害頻發(fā)。不扭轉(zhuǎn)這種書面，中共中央、國務院在2011年以中發(fā)【2011】1號文的形式下發(fā)了“

61、關于加快水利改革的決定”：,-- 2011年-2020年10年間，全社會水利建設投資規(guī)模每年為4000億左右；-- 建設目標：力爭通過５年到１０年努力，從根本上扭轉(zhuǎn)水利建設明顯滯后的局面，到２０２０年，基本建成防洪抗旱減災體系 ；-- 重點建設領域：①農(nóng)田水利建設(20%）、②防洪減災工程建設(38%）、③水資源保障和城鄉(xiāng)供水能力提高(35%）、④水土保持和生態(tài)建設(7%）,“十二五”期間水利投資分配（4000 億元/年）,2

62、003-2011年國內(nèi)水利投資額年度變化,水利工程建設領域,73,,,國務院批準城市建設有3項指標：城市人口超300萬；GDP超1000億元；地方財政一般預算收入超100億元。 國務院批準地鐵建設名單：北京、天津、上海、廣州、深圳、南京、杭州、哈爾濱、沈陽、成都、武漢、西安、重慶、寧波、無錫、長沙、鄭州、福州、昆明、大連、南昌、青島。,地鐵工程建設領域,到2013年年底我國有19個城市擁有地鐵，總里程達到2366公里，預計到2

63、020年全國擁有軌道交通的城市將達到50個；到2020年我國軌道交通要達到近6000公里的規(guī)模，在軌道交通方面的投資將達4萬億元，,74,棚戶區(qū)改造：2013年7月4日，《國務院關于加快棚戶區(qū)改造工作的意見》出臺，2013年至2017年改造各類棚戶區(qū)1000萬戶。,農(nóng)村人居環(huán)境改善：2014年5月29日，《國務院辦公廳關于改善農(nóng)村人居環(huán)境的指導意見》提出，到2020年全國農(nóng)村居民住房、飲水和出行等基本生活條件明顯改善，人居環(huán)境基本

64、干凈、整潔、便捷，建成一批各具特色的美麗宜居的村莊。,城區(qū)老工業(yè)區(qū)搬遷改造：2014年3月11日，《國務院辦公廳關于推進城區(qū)老工業(yè)區(qū)搬遷改造的指導意見》指出，力爭到2022年基本完成城區(qū)老工業(yè)區(qū)搬遷改造任務，把城區(qū)老工業(yè)區(qū)建設成經(jīng)濟繁榮、功能完善、生態(tài)宜居的現(xiàn)代化城區(qū)。,保障房工程建設領域,75,,2013年重點建設領域完成投資規(guī)模,鐵路工程,5300億,保障房工程,11200億,地鐵工程,2200億,公路工程,13000億,水利工程

65、,4397億,,總投資近2.5萬億，占當年基礎設施投資規(guī)模的50%左右,上述領域如果采用PPP運作，對傳統(tǒng)以工程承包為主經(jīng)營模式的施工企業(yè)意味著什么？,76,近期各地PPP推介與簽約情況,四 川 省,12月24日，四川省“政府與社會資本合作”（PPP）項目簽約暨推介會在成都舉行，財政部副部長王保安，省委常委、常務副省長鐘勉出席會議并致辭。本次推介會以“合作發(fā)展、共惠民生”為主題。推介會現(xiàn)場簽約項目28個、總投資額約404億元，推

66、介發(fā)布項目264個、總投資額約2534億元。,江 蘇 省,8月27日，由江蘇省財政廳組織的首批政府和社會資本合作（PPP）試點項目推介會在南京召開。此次推介會首次公開向社會推出了15個PPP試點項目，總 投資達875億元，涉及交通基礎設施、供水安全保障、污水處理設施建設、生活垃圾無害化處理以及完善公共服務設施配套等五大領域。,77,安徽省住房和城鄉(xiāng)建設廳,安徽發(fā)布的首批城市基礎設施領 域PPP項目共42項，總投資達710億元。上

67、述PPP項目中，城鎮(zhèn)生活污水垃圾處理設施項目17個，投資規(guī)模68.54億元；城鎮(zhèn)生活垃圾處理設施項目３個，投資規(guī)模8.91億元；城鎮(zhèn)供水設施４個，投資規(guī)模 10.6億元；城市交通設施12個，投資規(guī)模540.1元；生態(tài)環(huán)境項目６個，投資規(guī)模82.1億元。,山東省政府,9月17日，山東省政府召開的全省推廣政府和社會資本合作(PPP)試點工作視頻會議上，省財政廳、省發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布28個項目，總投資1479億元；28個試點項目中，交通項目有9

68、項、總投資1163億元，市政項目9項、總投資99億元，水利項目2項、總投資29億元，產(chǎn)業(yè)園區(qū)和旅游項目4項、總投資139億元，保障性安居工程2項、總投資28億元，醫(yī)療養(yǎng)老項目2項、總投資21億元,另外，福建、湖南、重慶、河北、湖南等地也陸續(xù)推出的自己的PPP試點項目及PPP項目的指導性文件。,如果各地均以PPP模式運作基礎設施等領域項目，對傳統(tǒng)施工企業(yè)意味著什么？,78,3.2 施工企業(yè)經(jīng)營一體化模型,,,中游,下游,開發(fā)方,招標、發(fā)