客戶拜訪記錄表(范例)

1、售前客戶拜訪記錄表售前客戶拜訪記錄表填寫人填寫人梅華日期日期2014611被訪客戶深圳市鵬海運電子數據交換有限公司拜訪日期20146109:30一.客戶信息專欄客戶類別國企、海關業(yè)務客戶來源朋友介紹、黃文征客戶被訪人客服部付經理聯系方式07558316824613502825074jeffey_fu@職務描述客戶部經理決策類型未知被訪人特點付經理比較健談，條理邏輯清晰，表述清楚，應屬于比較有主見的人?？蛻艉喗椤緫蛻舻幕厩闆r，包括

2、企業(yè)性質、規(guī)模】主營業(yè)務：物流軟件開發(fā)，海關業(yè)務及海關產品運營公司性質：國企目前有產品：電子數據交換系統(tǒng)（AMTRIX）、EDIBOOKING項目、堆場ASP項目、深圳海事危險品報文EDI電子申報系統(tǒng)、深圳港鹽田港區(qū)海運空箱快速通關系統(tǒng)、深圳海關艙單電子數據預申報及備案系統(tǒng)、交通部深圳港海運艙單數據采集系統(tǒng)、深圳市港口建設費征收系統(tǒng)、海運集裝箱航線統(tǒng)計系統(tǒng)、聯網監(jiān)管電子報關系統(tǒng)、出口加工區(qū)審批平臺、物流與供應鏈系統(tǒng)、電子化支付系統(tǒng)、物流

3、互動信息平臺二.拜訪信息拜訪原因【描述客戶】該客戶由黃文征的朋友介紹，有初步的客戶需求，但是未跟客戶初步接觸，不清楚客戶的需求重點，鑒于此，為摸清楚客戶的真實需求，客戶上CRM系統(tǒng)的動機，約定6月10日上午9：30于鵬海運公司進行需求溝通。銷售人員黃文征聯系方式13144811628售前人員梅華聯系方式18718055159參與人員聯系方式三.客戶需求客戶管理1.能通過客戶信息將產品信息、銷售訂單、客戶投訴、服務信息、付款信息關聯服務管

4、理功能需求：1.報障跟蹤管理根據客服人員的工作負荷，自動進行任務分配；對不同渠道來源的報障進行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一呈現；記錄客戶報障案件，按照客戶主體定期匯總成報案列表，如某個客戶在某個期間內的報障數量及內容，報障問題解決效率匯總等；提供對客戶報障案例的歸類總結，如系統(tǒng)bug類案件；跟進案件的解決速度及記錄每個環(huán)節(jié)的解決人，對于超期的案件需要發(fā)送預警給相關管理人員，并隨著時間的增加，警示級別逐漸增高。警示級別及通知范圍可自定義；對案件登記進行

5、劃分，如重大、較大、一般、較小等2.知識平臺對于客戶常見問題進行統(tǒng)一管理，形成資源庫；提供關鍵字定位搜索功能，可在知識庫中快速定位查找問題答案；對資源庫中的問題提供增、刪、改、查等操作。業(yè)務希望的業(yè)務處理流程：目前接受報案的方式：400電話、郵件1.400電話報案及處理流程：400電話》根據客戶分類（或上次接入人）查詢坐席》如該坐席忙，則提示客戶等待或轉接別的坐席》客服將客戶問題記錄，如能處理則處理》客服審核》反饋給客戶》客戶確認》結案