093麥肯錫—神州數(shù)碼公司發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告

1、LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,機(jī)密,神州數(shù)碼公司戰(zhàn)略,二OO一年三月三十日,此報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)麥肯錫公司的書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,1,內(nèi)容,公司中期目標(biāo)公司整體戰(zhàn)略財(cái)務(wù)分析業(yè)績管理,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,2,,內(nèi)容,公司中

2、期目標(biāo)公司整體戰(zhàn)略財(cái)務(wù)分析業(yè)績管理,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,3,電子商務(wù)發(fā)展的三個階段,描述商機(jī)舉例,實(shí)施通訊和數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)建設(shè)通過組合和連接不同的硬件及系統(tǒng)軟件搭建業(yè)務(wù)運(yùn)作的IT基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)硬件產(chǎn)品（思科，華為）網(wǎng)絡(luò)硬件及相關(guān)IT產(chǎn)品分銷（英邁）網(wǎng)絡(luò)咨詢(KPMG)與網(wǎng)絡(luò)集成(Unisys),通過基于業(yè)務(wù)流程或管理流程設(shè)計(jì)的軟件強(qiáng)化企業(yè)業(yè)務(wù)功能或管理

3、功能預(yù)制軟件集成(SAP)定制的軟件集成(IBM IS咨詢(PWC)),在傳統(tǒng)IT解決方案的基礎(chǔ)上提供電子商務(wù)運(yùn)行環(huán)境電子商務(wù)軟件及相關(guān)服務(wù)（Commerce Ore）電子商務(wù)集成(Viant)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)咨詢(Scient)IS外包（EDS）,,,提供應(yīng)用解決方案運(yùn)行的基礎(chǔ)平臺和環(huán)境,電子商務(wù)為企業(yè)創(chuàng)造直接價(jià)值的基本條件,,隨著新一代技術(shù)的快速出現(xiàn)（如寬帶、移動、芯片），電子商務(wù)的發(fā)展將是一個循序漸進(jìn)的過程（如從

4、固線窄帶到固線寬帶到移動寬帶）,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,4,,,中國企業(yè)對IT服務(wù)的需求處在較初級階段,美國的需求熱點(diǎn),中國現(xiàn)有需求,電子商務(wù)構(gòu)建（如交易平臺）電子商務(wù)相關(guān)IS外包（如ASP）前端解決方案（如CRM, SCM）,,,中國企業(yè)對IT 服務(wù)的需求在 短期內(nèi)無法超 越基礎(chǔ)設(shè)施設(shè) 階段，硬件相 關(guān)服務(wù)收入仍 將占有較大比 例技術(shù)革新將使

5、中長期企業(yè)IT 服務(wù)需求更多 受應(yīng)用和互聯(lián) 網(wǎng)驅(qū)動,業(yè)務(wù)處理流程電子化后端解決方案（如ERP）分支聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)搭建數(shù)據(jù)庫管理,,,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,5,,,神州數(shù)碼的總體戰(zhàn)略演變,,,,迅速擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)硬件基礎(chǔ)設(shè)施的市場地位,企業(yè)軟件及數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的相關(guān)軟件應(yīng)用與集成,推動電子商務(wù)應(yīng)用解決方案的廣泛實(shí)施,建構(gòu)電子商務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施,最終目標(biāo)：中國電子商務(wù)應(yīng)用的領(lǐng)導(dǎo)者,,

6、,自有品牌中低端網(wǎng) 絡(luò)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備分銷 網(wǎng)絡(luò)相關(guān)IT產(chǎn)品分銷 硬件為主的系統(tǒng)集成 自有品牌廣域網(wǎng)及電信 設(shè)備關(guān)鍵接入設(shè)備的生產(chǎn)或分銷（如手機(jī)）網(wǎng)絡(luò)集成與咨詢服務(wù)生產(chǎn)能力,現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)需填補(bǔ)的空白,三大行業(yè)系統(tǒng)集成及 解決方案 初步產(chǎn)品化行業(yè)軟件 前瞻性企業(yè)軟件產(chǎn)品/ 方案（如行業(yè)CRM軟 件）重點(diǎn)行業(yè)核心業(yè)務(wù)（如IP計(jì)費(fèi)、銀行大集中）,自用 E-channel（e- b

7、ridge)電子商務(wù)軟件對外電子商務(wù)服務(wù)（如外包）,,中期業(yè)務(wù)重點(diǎn),LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,6,公司中期目標(biāo),,以IT產(chǎn)品分銷為基礎(chǔ)，重點(diǎn)發(fā)展網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)軟件及相關(guān)服務(wù)，在五年內(nèi)成為中國第一的電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)產(chǎn)品及解決方案的全方位提供者,內(nèi)容以IT產(chǎn)品分銷為基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)服務(wù)行業(yè)軟件及相關(guān)服務(wù)電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)全方位提供者中國第一,意義及目標(biāo)IT

8、產(chǎn)品（重點(diǎn)是與公司戰(zhàn)略有關(guān)的產(chǎn)品）分銷仍將是神州數(shù)碼業(yè)務(wù)的重要組成部分及利潤支柱 當(dāng)前重點(diǎn)發(fā)展的業(yè)務(wù)通過自有品牌的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品（尤其是中高端產(chǎn)品），分銷代理的產(chǎn)品，以及集成技術(shù)成為中國網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)的一支主力軍近期重點(diǎn)發(fā)展的業(yè)務(wù)發(fā)展三大行業(yè)所需要的行業(yè)專用應(yīng)用軟件及集成服務(wù)公司中期發(fā)展導(dǎo)向從產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)到分銷到解決方案的一體化的電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)提供商在中國市場最具吸引力的、最有實(shí)力的、最受歡迎的一體化電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)

9、提供商,,,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,7,公司中期目標(biāo)的基礎(chǔ)及定位,,以IT產(chǎn)品分銷為基礎(chǔ)，重點(diǎn)發(fā)展網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)軟件及相關(guān)服務(wù)，在五年內(nèi)成為中國第一的電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)產(chǎn)品及解決方案的全方位提供者,,,,對未來的觀點(diǎn),競爭領(lǐng)域,競爭優(yōu)勢的來源,WTO以后，分銷仍將是IT產(chǎn)品的重要銷售模式通用信息產(chǎn)品仍將是最大的IT產(chǎn)品市場網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及相關(guān)服務(wù)將有快速發(fā)展，給廠商、分銷商及服務(wù)商都提供良好的增

10、長機(jī)會數(shù)據(jù)網(wǎng)與語音網(wǎng)的結(jié)合帶來大量機(jī)會軟件將在近年內(nèi)有巨大發(fā)展,充分發(fā)揮現(xiàn)有分銷競爭優(yōu)勢(如物流, 成本控制和運(yùn)營效率管理)對于網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的深刻專業(yè)知識優(yōu)秀的品牌營銷能力吸引和保留人才的機(jī)制及人員的高效配置與利用率強(qiáng)有力的軟件開發(fā)隊(duì)伍及相關(guān)行業(yè)知識與網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的IT服務(wù)專業(yè)技能穩(wěn)固健康的合作者關(guān)系管理,中國IT產(chǎn)品分銷網(wǎng)絡(luò)及其他互聯(lián)產(chǎn)品（如終端設(shè)備）的分銷網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的開發(fā)（通過自己開發(fā)或合作開發(fā)）與網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的服務(wù)（如網(wǎng)

11、絡(luò)集成、網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)托管及運(yùn)營）行業(yè)應(yīng)用軟件的開發(fā)與集成服務(wù),LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,8,實(shí)現(xiàn)中期目標(biāo)將給公司帶來巨大利潤增長,*不含集團(tuán)職能費(fèi)用(2001年約2.2億; 2005年約4.0億)資料來源: 神州數(shù)碼總裁室；麥肯錫分析,,,分析假設(shè) – 2005 年,業(yè)務(wù) 市場份額 凈利率通用信息 11%2.2%企業(yè)解決方案19%1.6%

12、非網(wǎng)絡(luò)集成 24%3.4%網(wǎng)絡(luò)分銷 27%4.1%網(wǎng)絡(luò)集成 18%3.4%網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品 20%8.6%通訊 N/AN/A企業(yè)軟件 5.1%14.3%,,2001,2005,通用信息產(chǎn)品,100%=,4.1,17.5,網(wǎng)絡(luò),軟件,利潤結(jié)構(gòu)*,企業(yè),LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,9,,內(nèi)容,公司中期目標(biāo)公司整

13、體戰(zhàn)略財(cái)務(wù)分析業(yè)績管理,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,10,神州數(shù)碼現(xiàn)有業(yè)務(wù)仍以分銷為主,,,,LTL,LNL,LAS,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,11,,,中期業(yè)務(wù)將以網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和軟件為重點(diǎn),,,,LTL,LNL,LAS,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,12,,,,總體戰(zhàn)略思路,業(yè)務(wù),發(fā)展方向,網(wǎng)絡(luò)

14、基礎(chǔ)建設(shè),通訊產(chǎn)品,軟件及服務(wù),網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品，分銷，集成與相關(guān)硬件及集成,,,手機(jī)等消費(fèi)類通訊產(chǎn)品的分銷/生產(chǎn),軟件開發(fā)與服務(wù),全面擴(kuò)張,探索,奠基,（取得增長的權(quán)力）,戰(zhàn)略,擴(kuò)充網(wǎng)自有品牌絡(luò)設(shè)備產(chǎn)品線；增加高端產(chǎn)品比例擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)分銷產(chǎn)品線重點(diǎn)發(fā)展網(wǎng)絡(luò)集成及相關(guān)服務(wù)進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)解決方案業(yè)務(wù),,打入手機(jī)分銷市場探索通過合作/并購等手段進(jìn)入手機(jī)貼牌生產(chǎn)等業(yè)務(wù),建立獨(dú)立的軟件產(chǎn)品部, 推動行業(yè)應(yīng)用軟件產(chǎn)品的開發(fā)軟件行業(yè)部繼續(xù)開拓重點(diǎn)行業(yè)

15、軟件集成及服務(wù)業(yè)務(wù),,通用信息產(chǎn)品,通用信息產(chǎn)品的提供商（如筆記本電腦，外設(shè)）,選擇性增長,穩(wěn)固現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)（如東芝）并提高運(yùn)營效益（如自由現(xiàn)金流）有選擇地增長消費(fèi)類產(chǎn)品繼續(xù)探索自有品牌產(chǎn)品（如顯示）,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,13,通用信息產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃,發(fā)展階段2001年2002-03年,工作重點(diǎn),,,財(cái)務(wù)目標(biāo) (人民幣億元),,加強(qiáng)東芝筆記本運(yùn)作能力及效益

16、擴(kuò)大東芝產(chǎn)品線擴(kuò)大IBM和康柏廠商份額引入消費(fèi)類新產(chǎn)品，如數(shù)碼相機(jī)、教育玩具等實(shí)現(xiàn)自制投影機(jī)市場份額翻番（15%）分銷液晶顯示器合作品牌低端筆記本消費(fèi)類產(chǎn)品分銷第一位自制投影機(jī)市場第一位,2001,2003,2001,2003,利潤,收入,70,117,,CAGR＝29％,2.0,3.5,,CAGR＝32％,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,14,網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃,發(fā)展階段

17、2001年2002-03年,工作重點(diǎn)保持低端局域網(wǎng)產(chǎn)品(網(wǎng)易通)市場分額重點(diǎn)發(fā)展高端局域網(wǎng)及廣域網(wǎng)設(shè)備擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)集成業(yè)務(wù)規(guī)模提高高端網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品在國內(nèi)市場的占有率(2002年底)成為網(wǎng)絡(luò)全套基礎(chǔ)設(shè)施（硬、軟件)及服務(wù)的提供商(2003年底)增加網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)服務(wù)（如CISCO ），樹立服務(wù)品牌,,,財(cái)務(wù)目標(biāo) (人民幣億元),,2001,2003,2001,2003,利潤,收入,77,128,,CAGR＝29％,CAGR

18、＝50％,3.0,4.2,,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,15,軟件業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃,發(fā)展階段2001年2002-03年,工作重點(diǎn)順利完成組織結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型提高現(xiàn)有產(chǎn)品水平，擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)模建立軟件模塊，打好新產(chǎn)品發(fā)展機(jī)會研發(fā)IP計(jì)費(fèi)等核心技術(shù)重點(diǎn)發(fā)展IP計(jì)費(fèi)等新產(chǎn)品研發(fā)CRM軟件以每年80%以上的速度發(fā)展軟件收入,,,財(cái)務(wù)目標(biāo) (人民幣億元),,2001,20

19、03,2001,2003,息稅前利潤,收入,0.26,2.99,,CAGR＝239％,0.36,-0.23,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,16,,,實(shí)現(xiàn)中期目標(biāo)需要快速的業(yè)務(wù)增長,息稅前利潤*,*不含集團(tuán)職能資料來源:神州數(shù)碼總裁室；麥肯錫分析,2001預(yù)算,2003戰(zhàn)略規(guī)劃,2005目標(biāo),集成,網(wǎng)絡(luò),分銷,100%=,5.0,8.2,18.5,利潤增長分析,,,2001-03

20、CAGR,2003-05CAGR,分銷,網(wǎng)絡(luò),集成,26%,33%,31%,22%,67%,112%,實(shí)現(xiàn)中期目標(biāo)需要快速的業(yè)務(wù)增長，尤其是網(wǎng)絡(luò)和軟件方面業(yè)務(wù)增長必須依靠內(nèi)部推動與合作、并購等外部舉動共同實(shí)現(xiàn),,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,17,業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略,具體戰(zhàn)略,發(fā)展重點(diǎn),擴(kuò)展現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)分銷產(chǎn)品線重點(diǎn)發(fā)展中高端自有品牌產(chǎn)品；初步探索進(jìn)入高端局域網(wǎng)/電信設(shè)備的方法擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)集成及服務(wù)

21、業(yè)務(wù),大力發(fā)展中高端網(wǎng)絡(luò)及電信產(chǎn)品（如L4-7交換機(jī)，高端路由器，光纖部件）成為國內(nèi)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)集成及服務(wù)商,在網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品個別關(guān)鍵領(lǐng)域有世界水平的技術(shù)產(chǎn)品（如光纖、接入）,產(chǎn)品部逐步建立自己的產(chǎn)品開發(fā)能力提高現(xiàn)有產(chǎn)品水平及功能行業(yè)部注重產(chǎn)品金融及電信業(yè)中大型領(lǐng)先企業(yè)的核心業(yè)務(wù)集成,發(fā)展并推動行業(yè)專用核心軟件的開發(fā)（如CRM）參與大型銀行的核心設(shè)備大集中項(xiàng)目,發(fā)展電子商務(wù)實(shí)施一體化解決方案電子商務(wù)咨詢及集成服務(wù)建設(shè)與網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的

22、全線服務(wù)（如外包）,網(wǎng)絡(luò)硬件業(yè)務(wù)的拓展及自有品牌開發(fā),行業(yè)軟件及網(wǎng)絡(luò)相關(guān)服務(wù),全套網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施（軟硬件）及電子商務(wù)應(yīng)用解決方案的提供商,,,,,網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè),通訊產(chǎn)品,軟件及服務(wù),通用信息產(chǎn)品,保持現(xiàn)有產(chǎn)品的增長增加新產(chǎn)品、新廠商打入面向消費(fèi)者的產(chǎn)品并建立相應(yīng)渠道,有選擇地進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品線及經(jīng)營規(guī)模通過下級代理商可推廣的硬件解決方案滿足客戶,實(shí)現(xiàn)具有正現(xiàn)金流的規(guī)模代理分銷及解決方案業(yè)務(wù),初步進(jìn)入手機(jī)分銷,擴(kuò)大手機(jī)分銷營業(yè)規(guī)模探索

23、其他業(yè)務(wù)的可行性（如手機(jī)貼牌）,成為國內(nèi)通訊產(chǎn)品的重要提供商之一,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,18,,主要戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)會,風(fēng)險(xiǎn),保持現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場份額,現(xiàn)有基礎(chǔ),大,小,無悔行動,大賭注,大力推動路由器、交換器銷售比例發(fā)展入網(wǎng)設(shè)備擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)分銷產(chǎn)品線加速發(fā)展網(wǎng)絡(luò)集成,投資、合資、合伙開發(fā)廣域網(wǎng)設(shè)備通過合作或并購打入電訊市場外包制造,保持現(xiàn)有分銷業(yè)務(wù)市場份額,增加產(chǎn)品種類加速e-br

24、idge建設(shè)并在全國范圍內(nèi)推廣開發(fā)下級代理商可推廣的硬件解決方案,進(jìn)一步推動現(xiàn)有軟件及服務(wù)收入,進(jìn)一步發(fā)展行業(yè)軟件開發(fā)及相關(guān)服務(wù)發(fā)展IT咨詢,通過合作、并購加速行業(yè)軟件的發(fā)展或進(jìn)入跨行業(yè)功能性軟件,,,,,,,,討論重點(diǎn),,,,,網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè),通訊產(chǎn)品,軟件及服務(wù),通用信息產(chǎn)品,,嘗試進(jìn)入手機(jī)分銷建立相應(yīng)渠道,通過并購加速手機(jī)分銷業(yè)務(wù)的發(fā)展通過合作、并購進(jìn)入貼牌/生產(chǎn)的領(lǐng)域,LDCL010331BJ(GB)-final corp

25、 strategy,19,,業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵要素,技術(shù),人才,客戶,？,,,,,獨(dú)立發(fā)展,并購,合作發(fā)展,,,關(guān)鍵要素具備程度,控制程度,,？,,？,高,高,低,低,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,20,,,業(yè)務(wù)發(fā)展的三種不同的形式,,,,,獨(dú)立發(fā)展,合作發(fā)展,并購,適用條件,機(jī)會舉例,,神州數(shù)碼有足夠的經(jīng)驗(yàn)、知識、技術(shù)開發(fā)能力及客戶關(guān)系投資風(fēng)險(xiǎn)小合作伙伴與神州數(shù)碼有相輔相成的技術(shù)、人才或客

26、戶/渠道合作能為雙方創(chuàng)造獨(dú)立發(fā)展所不能達(dá)到的利益賣方有對神州數(shù)碼有重要價(jià)值的且不易獨(dú)立發(fā)展的技術(shù)、人才或客戶神州數(shù)碼必須對這些因素能夠直接控制賣方一般比神州數(shù)碼的規(guī)模要小,擴(kuò)大分銷產(chǎn)品線豐富網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)品線金融行業(yè)集成及軟件服務(wù)高端網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品開發(fā)關(guān)鍵電信技術(shù)（如光纖部件)關(guān)鍵核心技術(shù)（如IP計(jì)費(fèi))重要的人才（如軟件開發(fā))戰(zhàn)略性的客戶關(guān)系（如電信業(yè)）,,業(yè)務(wù)發(fā)展途徑,LDCL010331BJ(GB)-fi

27、nal corp strategy,21,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場中廣域網(wǎng)設(shè)備增長的機(jī)遇最佳,百萬美元,1999,2000,2001,2002,2003,局域網(wǎng)設(shè)備,廣域網(wǎng)設(shè)備,遠(yuǎn)程接入,其他,1398,1843,2238,2564,2858,76%,14,10,100%=,69,21,11,12,27,61,55,30,14,16,32,52,CAGR,24%,41,46,14,,,遠(yuǎn)程接入和廣域網(wǎng)成為未來增長點(diǎn),資料來源：IDC2000,,局

28、域網(wǎng),集線器,交換機(jī),網(wǎng)卡,路由器,-16.5%,22.4%,2.5%,6.4%,CAGR,,交換機(jī)、路由器及遠(yuǎn)程接入市場最具吸引力,,19,33,49,960,2004,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,22,,,,,,,,,,而數(shù)據(jù)網(wǎng)設(shè)備只是整個電信設(shè)備的一小部分,十億美元,資料來源:電信工業(yè)報(bào)告,有線接入網(wǎng),WLL,企業(yè)網(wǎng)/終端設(shè)備,移動終端設(shè)備,19.34,2000,37.28,2005

29、,移動交換,分組交換,電路交換,傳輸,移動基站,CAGR,14.0%,14.0%,24.4%,14.1%,16.5%,10.0%,10.0%,30.1%,0.9%,21.2%,,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,23,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備發(fā)展戰(zhàn)略,合作、并購原因,具體機(jī)會高端（4-7級）交換機(jī)路由器光纖設(shè)備WLL,,,業(yè)務(wù)高端局域網(wǎng)及廣域網(wǎng)產(chǎn)品電信設(shè)備,,,

30、,,技術(shù),人才,客戶,,,?,2004年市場規(guī)模 77億 (46%) 25億 (6%) 300億 (26%) 60億 (14%),,,技術(shù),人才,客戶,,,?,?,通過合作或并購快速獲得高端技術(shù),在電信設(shè)備方面從零開始研發(fā)產(chǎn)品不現(xiàn)實(shí)電信業(yè)客戶與現(xiàn)有客戶交叉很小,人民幣(99-04 CAGR),資料來源：IDC伯2000; 文獻(xiàn)檢索; 麥肯錫分析,LDCL010331BJ(GB)-final corp

31、strategy,24,,,手機(jī)是分銷業(yè)最具吸引力的機(jī)會之一,手機(jī)出貨量(萬臺),資料來源：EIU; 小組分析,手機(jī)平均售價(jià)(ASV)人民幣,市場規(guī)模人民幣億元,1999,2000,2001,2002,2005,,2004,2003,1999,2000,2001,2002,2005,2004,2003,1999,2000,2001,2002,2005,2004,2003,,年復(fù)合增長率=26%,年復(fù)合增長率=-11%,年復(fù)合增長

32、率=13%,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,25,,,GPRS和第三代（3G）技術(shù)將會給手機(jī)市場更新?lián)Q代的機(jī)會,萬臺手機(jī),1999,2000,2001,2002,2003,100%=,1,500,3,531,5,465,7,572,10,318,13,448,3G,GPRS(2.5G),2G(GSM),2004,在2003年前后，中國會開始部署第三代移動通信網(wǎng)絡(luò),,資料來源：IDC2000

33、; 賽迪,在近期內(nèi) (2004年以前) GPRS是中國手機(jī)市場最具吸引力的機(jī)會,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,26,實(shí)現(xiàn)手機(jī)價(jià)值需要很多技能,毛利曲線管理,產(chǎn)品型號選擇,資料來源:公司資料；文獻(xiàn)檢索,廠商關(guān)系管理ROIC, %,多家代理以北邦為例,獨(dú)代以第一電訊集團(tuán)為例(香港),,,神州數(shù)碼從頭開始分銷手機(jī)將承擔(dān)很大的風(fēng)險(xiǎn),LDCL010331BJ(GB)-final corp str

34、ategy,27,,有限的毛利率使得控制成本成為手機(jī)分銷成功的一個重要因素,,稅前投資資本回報(bào)率(ROIC),資料來源：10K表；10Q表,百分比,,,,投資資本周轉(zhuǎn)次數(shù),NOPLAT/銷售額,營運(yùn)資本周轉(zhuǎn)天數(shù),固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù),銷售、綜合、行政費(fèi)用/銷售額,毛利率,應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù),庫存周轉(zhuǎn)天數(shù),應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)天數(shù),,(10% ROIC),中國手機(jī)分銷市場毛利率,BP/CS,BP/CS,BP/CS,BP/CS,(15% ROIC),(1

35、0% ROIC),(15% ROIC),BP/CS,BP/CS,蜂星/北邦=美國蜂星和北邦公司的平均數(shù),,,假設(shè)市場毛利率,,取得預(yù)期ROIC的需的費(fèi)用率,,,假設(shè)蜂星/北邦資本周轉(zhuǎn)次數(shù),,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,28,手機(jī)發(fā)展戰(zhàn)略,合作、并購原因,具體機(jī)會并購中小型手機(jī)分銷商以快速進(jìn)入市場收購有生產(chǎn)許可證的手機(jī)生產(chǎn)商以進(jìn)入手機(jī)貼牌、生產(chǎn)業(yè)務(wù)與國外廠商合作貼牌、生產(chǎn)

36、手機(jī)（需要生產(chǎn)許可證）,,,,,技術(shù),人才,客戶,,,?,市場規(guī)模 最大四家手機(jī)分銷商占市場份額70%; 排名第5-10位的分銷商占市場2-6%份額4%的市場份額相當(dāng)于34億人民幣收入(2001年)國內(nèi)最大的本地品牌占市場1-2%，約合15-30億人民幣(2001年)同上,,神州數(shù)碼急需有手機(jī)分銷經(jīng)驗(yàn)的管理人才，以降低手機(jī)分銷業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)次類人才同時(shí)也可協(xié)助神州數(shù)碼快速建立手機(jī)分銷的渠道, 降低初期成本,?,LDCL

37、010331BJ(GB)-final corp strategy,29,,,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,30,中國的軟件業(yè)正在飛速發(fā)展…,資料來源：IDC軟件行業(yè)報(bào)告，1999年，麥肯錫分析,總數(shù),應(yīng)用軟件,應(yīng)用工具軟件,操作系統(tǒng)軟件,家用軟件,1999,2004,CAGR,65%,14%,18%,65%,,百萬美元,2002,2001,2000,,758,1,065,1,543,2,297

38、,5,440,3,501,,,2003,48%,預(yù)置軟件銷售額,6.9,15.8,10.7,9.0,7.8,12.8,占IT市場百分比%,,,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,31,,企業(yè)應(yīng)用軟件主要由跨行業(yè)通用軟件和行業(yè)專用軟件構(gòu)成,通用軟件會計(jì)ERPHR材料管理項(xiàng)目管理維護(hù)管理銷售管理銷售隊(duì)伍自動化客戶支持其它辦公自動化其它,主要類型,行業(yè)軟件CAD/CAE/CA

39、M銀行/金融財(cái)務(wù)保險(xiǎn)醫(yī)療制造零售產(chǎn)品信息管理電子設(shè)計(jì)自動化,現(xiàn)有規(guī)模（百萬美元）,年遞增率,205,255,25.4,64.2,,,資料來源：IDC,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,32,四大產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)成為中國軟件行業(yè)的最大用戶,100% =,資料來源：IDC軟件業(yè)報(bào)告,758,3501,金融業(yè),通信業(yè),制造業(yè),政府機(jī)構(gòu),其它(科教、能源、零售、等),1999,2003,,針對行

40、業(yè)的軟件銷售將是企業(yè)軟件發(fā)展的重要方向,年復(fù)合增長率,48%,44%,47%,52%,46%,50%,,百萬美元,22%,24%,19%,19%,15%,13%,9%,10%,36%,34%,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,33,,,,,神州數(shù)碼可能采取的軟件服務(wù)戰(zhàn)略,,,,,完全定制的解決方案,半定制的解決方案,只需調(diào)整設(shè)置的應(yīng)用軟件,完全包裝軟件,1,產(chǎn)品/項(xiàng)目數(shù)量,可擴(kuò)展性壓力,全

41、球競爭性壓力,神州數(shù)碼應(yīng)致力發(fā)展以產(chǎn)品為中心的軟件服務(wù),完全定制的解決方案沒有可擴(kuò)展性，經(jīng)濟(jì)效益的實(shí)現(xiàn)受到壓力,中國市場規(guī)模尚小，導(dǎo)致很少可發(fā)展企業(yè)應(yīng)用軟件的機(jī)會；同時(shí)國際性企業(yè)已具有極強(qiáng)的競爭力，加大風(fēng)險(xiǎn)各國經(jīng)歷都顯示，在通用軟件及跨行業(yè)軟件范圍內(nèi)，本地軟件商很難與國際性贏家競爭，只有少數(shù)本地軟件商可以存活,平均單位成本,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,34,,,,,戰(zhàn)略定位決定篩選具體軟件

42、產(chǎn)品業(yè)務(wù)機(jī)會的標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品規(guī)?；瘽摿δ繕?biāo)客戶需求一致性和持久性目標(biāo)客戶個數(shù)及其增長,所需服務(wù)的專門化程度對針對性編程的需求國內(nèi)廠商競爭力難以完全產(chǎn)品化，使用多家集成商服務(wù),大,小,高,低,完全包裝軟件或跨行業(yè)通用應(yīng)用軟件CRM電話中心（一般性）ERP,針對垂直行業(yè)的半定制軟件電話計(jì)費(fèi)，國稅Sm@rtbanking與特定硬件廠商配合的電話中心軟件,完全定制的解決方案為單一客戶定制的服務(wù),極少,,重點(diǎn)選擇機(jī)會,LDC

43、L010331BJ(GB)-final corp strategy,35,軟件發(fā)展也需要合作/并購,合作、并購原因,,,技術(shù),人才,客戶,,,?,?,軟LAS收入人民幣億元；%,2000年估計(jì)LAS軟件收入,2005年目標(biāo)*,*2005年目標(biāo)為三大行業(yè)軟件市場（規(guī)模約為200億）的7%及跨行業(yè)軟件市場的（規(guī)模約為65億）2%資料來源：IDC軟件業(yè)報(bào)告；訪談；麥肯錫分析,,CAGR=108%,,?,實(shí)現(xiàn)行業(yè)軟件前三名的目標(biāo)意味著

44、每年翻一番的增長,通過合作、并購，神州數(shù)碼可以快速獲得重要的核心軟件技術(shù)，以加快軟件業(yè)務(wù)的發(fā)展速度通過并購可以獲得軟件方面的人才，緩解內(nèi)部人才發(fā)展的局限一些重要的客戶關(guān)系可以通過并購獲得，減少客戶發(fā)展方面的工作難度及風(fēng)險(xiǎn),LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,36,,內(nèi)容,公司中期目標(biāo)公司整體戰(zhàn)略財(cái)務(wù)分析業(yè)績管理下一步工作,LDCL010331BJ(GB)-final corp

45、 strategy,37,業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測,ROIC,自由現(xiàn)金流,收入,利潤,2001,2003,2005,2001,,2003,2005,2001,2003,2005,2001,2003,2005,億元人民幣,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,38,業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)2001 – 05,2001,2005,通用信息產(chǎn)品,100%=,4.1,17.5,網(wǎng)絡(luò),軟件,利潤結(jié)構(gòu),企業(yè),2001,2005,通用信息產(chǎn)品

46、,100%=,125,510,網(wǎng)絡(luò),軟件,收入結(jié)構(gòu)*,企業(yè),25%,30%,3%,21%,21%,58%,43%,1%,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,39,業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變化將帶來P/E值的增長,P/E,10,20,30,10 - 15,20 - 30,利潤結(jié)構(gòu),神州數(shù)碼P/E,,分銷,網(wǎng)絡(luò),軟件,2001,2005,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,40,

47、,公司價(jià)值的創(chuàng)造在于自由現(xiàn)金流,公司價(jià)值 = 折現(xiàn)自由現(xiàn)金流 - 長期負(fù)債,自由現(xiàn)金流按現(xiàn)有運(yùn)作模式推導(dǎo)億元人民幣,2001,2002,2003,2004,2005,示意,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,41,自由現(xiàn)金流必須在2004年以前扭負(fù)為正,公司凈現(xiàn)值億元人民幣,實(shí)現(xiàn)自由現(xiàn)金流扭負(fù)為正的時(shí)間,2001,2002,2003,2004,2005,L

48、DCL010331BJ(GB)-final corp strategy,42,,內(nèi)容,公司中期目標(biāo)公司整體戰(zhàn)略財(cái)務(wù)分析業(yè)績管理,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,43,,,,神州數(shù)碼現(xiàn)有業(yè)績考核系統(tǒng)面對的挑戰(zhàn),對考核體系的新要求新的公司戰(zhàn)略及事業(yè)本部戰(zhàn)略需要考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行系統(tǒng)化整合和個別調(diào)整，以反映不同業(yè)務(wù)的發(fā)展重點(diǎn)和在公司中的定位新的組織結(jié)構(gòu)需要為事業(yè)本部、事業(yè)部等新設(shè)機(jī)構(gòu)制定相

49、適應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)有考核體系暴露的問題經(jīng)營部門考核指標(biāo)集中于收入、利潤、風(fēng)險(xiǎn)控制和人員效率，尤以利潤為重，未體現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造的理念長期增長性業(yè)務(wù)和工作以當(dāng)期利潤等作為衡量標(biāo)準(zhǔn)，造成短視效應(yīng)職能部門的衡量難以量化，責(zé)權(quán)利不夠統(tǒng)一個人考核標(biāo)準(zhǔn)制定的完全放權(quán)，使考核標(biāo)準(zhǔn)各異，缺乏公司的系統(tǒng)性,,制定適用于不同業(yè)務(wù)性質(zhì)的不同考核指標(biāo)體系是神州數(shù)碼現(xiàn)階段應(yīng)解決的核心問題,,LDCL010331BJ(GB)-final corp strate

50、gy,44,高效業(yè)績管理體系的主要特征,以業(yè)績合同的方式指導(dǎo)和考核個人多方面工作的綜合完成結(jié)果考核指標(biāo)以價(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向強(qiáng)調(diào)考核指標(biāo)在上下級和合作部門之間的相互配合，不同部門在統(tǒng)一的努力方向下協(xié)作達(dá)到公司整體利益最優(yōu)與個人激勵直接明確掛鉤*,通過多指標(biāo)組成的有機(jī)整體而非單一指標(biāo)，反映工作的綜合成果，同時(shí)指導(dǎo)個人行動不只考核利潤，更注重價(jià)值創(chuàng)造各層各類崗位的考核內(nèi)容構(gòu)成有機(jī)整體，而非各自分割獎金直接由個人考核結(jié)

51、果決定*,關(guān)鍵特征,與現(xiàn)行系統(tǒng)的主要區(qū)別,,,*薪綢方面的問題,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,45,高效的經(jīng)營業(yè)績管理體系對神州數(shù)碼有重大意義,意義,描述,以價(jià)值為驅(qū)動業(yè)績透明化管理系統(tǒng)化,建立以價(jià)值創(chuàng)造為核心的企業(yè)文化將經(jīng)營業(yè)績與個人/部門/公司的回報(bào)相結(jié)合結(jié)合公司整體目標(biāo)確定個人努力方向，使戰(zhàn)略得以層層貫徹為高層領(lǐng)導(dǎo)提供了解下屬業(yè)務(wù)表現(xiàn)的工具公平的、坦誠的、全方

52、位的業(yè)績審核與溝通系統(tǒng)地、客觀地評估經(jīng)營業(yè)績以系統(tǒng)的業(yè)績管理代替隨機(jī)的“人管人”上層對下層的管理以業(yè)績管理為主，而非對經(jīng)營的日常干預(yù)，保證責(zé)、權(quán)、利的劃分一年中多次經(jīng)營業(yè)績審核，富有挑戰(zhàn)性建立系統(tǒng)的機(jī)制考核、選擇和培養(yǎng)關(guān)鍵管理人員,,,,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,46,,,職位：某分銷事業(yè)本部總經(jīng)理姓名：________職責(zé)：負(fù)責(zé)本部的盈利和運(yùn)營效率，培養(yǎng)本部核心競爭力

53、 2001年工作重點(diǎn)通過加強(qiáng)市場規(guī)劃，并拓展價(jià)值鏈環(huán)節(jié)，擴(kuò)大自制產(chǎn)品、獨(dú)家代理產(chǎn)品的業(yè)務(wù)規(guī)通過逐步增加產(chǎn)品線，豐富的品牌，擴(kuò)大多家分銷業(yè)務(wù)的規(guī)模樹立渠道品牌，實(shí)現(xiàn)渠道復(fù)合化、多樣化，鞏固銷售基礎(chǔ)，強(qiáng)化競爭優(yōu)勢鞏固與重要廠商的合作關(guān)系在相關(guān)事業(yè)部培育大客戶,主管人職位：姓名：________,時(shí)間：_____,考核方面,權(quán)重,目標(biāo)值,實(shí)際值,業(yè)績分值,KPI財(cái)務(wù)類：神州投資資本回報(bào)率事業(yè)本部投資資本回報(bào)率事業(yè)本部自由

54、現(xiàn)金流事業(yè)部稅前利潤營運(yùn)類：流動資金周轉(zhuǎn)率成熟產(chǎn)品利潤率新產(chǎn)品占總收入比例組織類：人均利潤員工人均收入增長工作目標(biāo)設(shè)定渠道貼牌及渠道復(fù)合化,5%20%10%20%15%5%5%5%5%10%,,,,,,總業(yè)績得分,,,,,,關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)以價(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向基于對關(guān)鍵價(jià)值驅(qū)動因素的分散與戰(zhàn)略重點(diǎn)相一致與職責(zé)設(shè)置統(tǒng)一可衡量,,權(quán)重反映KPI的相對重要性一般不小于5%，以避免權(quán)重太小失

55、去衡量意義,,業(yè)績分值計(jì)算業(yè)績分值計(jì)算方`法根據(jù)各KPI性質(zhì)不同而不同，以反映公司戰(zhàn)略意圖，并體現(xiàn)激勵作用,目標(biāo)值設(shè)定符合實(shí)際、可達(dá)到的同時(shí)具有一定的挑戰(zhàn)性基于統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫,建立以業(yè)績合同為核心的業(yè)績管理體系,業(yè)績總分一薪酬、股票期權(quán)等激勵政策密切掛鉤，并作為職位晉升參考作為經(jīng)營業(yè)績總體評價(jià)，定期回顧并轉(zhuǎn)化為改進(jìn)的行動,,工作目標(biāo)設(shè)定以打分方式，對不易以KPI客觀衡量的工作內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充,LDCL010331BJ(GB)-f

56、inal corp strategy,47,關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的具體分類,效益類,營運(yùn)類,組織類,考核目的,類別細(xì)分,全面衡量創(chuàng)造股東價(jià)值的能力,資產(chǎn)盈利效率現(xiàn)金獲利能力盈利水平,,,衡量通過各種營運(yùn)活動推動整體戰(zhàn)略目標(biāo)完成的能力,成本控制收入管理結(jié)構(gòu)優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)度管理質(zhì)量管理,衡量建立企業(yè)價(jià)值觀與人員組織競爭力的能力,人員效率人才激勵人才培養(yǎng),舉例,投資資本回報(bào)率自由現(xiàn)金流利潤總額/稅息前利潤,,部門管理費(fèi)用率市場

57、份額平均毛利率應(yīng)收帳款回收率研發(fā)計(jì)劃完成率檢測合格率,員工人均創(chuàng)利員工滿意度培訓(xùn)覆蓋率,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,48,引入以價(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo),營運(yùn)利潤流動資金+固定資產(chǎn)　營運(yùn)利潤＋折舊－流動資金增加額－資本開支,,計(jì)算方法,,,衡量經(jīng)營活動所占用的全部資產(chǎn)創(chuàng)造利潤的能力,衡量經(jīng)營活動能為股東創(chuàng)造多少可支配的現(xiàn)金,LDCL010331B

58、J(GB)-final corp strategy,49,,,,通過工作目標(biāo)設(shè)定,更完整地考核崗位的全面工作,舉例:某公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理,工作職責(zé)編制財(cái)務(wù)報(bào)表協(xié)調(diào)預(yù)算，分解成本,下達(dá)利潤并進(jìn)行監(jiān)督資金管理及籌資,KPI(總權(quán)重50%)財(cái)務(wù)類投資資本回報(bào)率自由現(xiàn)金流總利潤營運(yùn)類財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率資本實(shí)際支出與預(yù)算差總營運(yùn)成本,10%5%5%10%5%10%5%,工作目標(biāo)設(shè)定(總權(quán)重50%)按時(shí)提

59、交財(cái)務(wù)分析報(bào)告財(cái)務(wù)信息完整準(zhǔn)確成功協(xié)調(diào)預(yù)算談判程序客觀評估固定資產(chǎn)高效管理流動資金,15%10%10%5%10%,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,50,工作目標(biāo)設(shè)定由上級主管在期末評分得出,雇員姓名: XXX職位: 財(cái)務(wù)部總經(jīng)理總得分：2/2.5 業(yè)務(wù)單元: YYY主管經(jīng)理: ZZZ總權(quán)重：50% 個人工作目標(biāo)與目的 

60、每名員工設(shè)定3~5個工作目標(biāo)或目的。工作目標(biāo)應(yīng)反映當(dāng)年公司對該雇員完成工作的期望。員工和經(jīng)理對評估標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)間需達(dá)成一致意見 。年初設(shè)定年度總結(jié)工作目標(biāo)與目的設(shè)定評估標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)間權(quán)重實(shí)際業(yè)績級別 1. 按時(shí)提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告在季度結(jié)束10天內(nèi)提交財(cái)務(wù)報(bào)告，15%財(cái)務(wù)報(bào)表及分析報(bào)告均準(zhǔn)時(shí)提交無延誤4 15天內(nèi)提交規(guī)定的分析報(bào)告2. 財(cái)務(wù)信息準(zhǔn)確完整財(cái)務(wù)報(bào)告包含了全部重要

61、信息，10%財(cái)務(wù)報(bào)告信息基本完整準(zhǔn)確，3且統(tǒng)計(jì)計(jì)量規(guī)范準(zhǔn)確，查詢時(shí)能提查詢中有板有數(shù)次統(tǒng)計(jì)口徑不一致供完整數(shù)據(jù)及解釋需要進(jìn)行調(diào)整  3. 成功協(xié)調(diào)預(yù)算談判程序?yàn)槟甓阮A(yù)算談判提供完整信息、及10% 對預(yù)算提供了非常有效的支持，工作5時(shí)協(xié)調(diào)及充分支持，按時(shí)完成預(yù)算過程日程安排合理，資源調(diào)動充分，為管理層提供的決策支持獲得高度好評 4.客觀評價(jià)固定

62、資產(chǎn)按時(shí)出具規(guī)范的資產(chǎn)評估報(bào)告5%能按時(shí)出具符合專業(yè)規(guī)范的資產(chǎn)評估2 報(bào)告，但對殘值的估算欠缺周密考慮5.高效管理流動資金合理安排流動資金滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要， 10% 流動資金的調(diào)配合理，未出現(xiàn)資金短缺5未發(fā)生影響生產(chǎn)事件剩余流動資金能及時(shí)用于賺取采購折扣 級別劃分(5)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過期望：結(jié)果遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過大部分設(shè)定目標(biāo)的期望；并能對公司的整體目標(biāo)承擔(dān)更多的責(zé)任。對應(yīng) (3)

63、達(dá)到以及超過期望：結(jié)果達(dá)到大部分的目標(biāo)。結(jié)果在某些區(qū)域超過期望，并有助于公司的整體目標(biāo)。(1) 未達(dá)到期望：結(jié)果未達(dá)到部分或大部分目標(biāo)，工作低于可接受的標(biāo)準(zhǔn)，并對公司的整體目標(biāo)有負(fù)面的影響。,,,,,,,,,,,,,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,51,,關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(KPI)與工作目標(biāo)設(shè)定(GS)在業(yè)績管理體系中互相配合,,,關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo),針對目標(biāo)崗位的工作職責(zé)與工作性質(zhì)設(shè)定由對公司戰(zhàn)略目

64、標(biāo)分解得出，基于關(guān)鍵價(jià)值驅(qū)動因素反映關(guān)鍵經(jīng)營活動的效果，而非全部操作過程由主管經(jīng)理設(shè)定，并經(jīng)員工認(rèn)同,,共同點(diǎn),工作目標(biāo)設(shè)定,,衡量量化結(jié)果由客觀計(jì)算公式得出側(cè)重考察當(dāng)期業(yè)績側(cè)重考察最終成果側(cè)重考察對經(jīng)營成果有直接控制力的工作,,不同點(diǎn),,衡量不易量化的效果由主管經(jīng)理評分得出可以考察長期性工作可以考察工作的過程可以考察對經(jīng)營成果無直接控制力的工作,KPI與GS相互結(jié)合，實(shí)現(xiàn)對業(yè)績的全面、客觀、準(zhǔn)確衡量,直接經(jīng)營管理及

65、業(yè)務(wù)人員以KPI為主,,應(yīng)用,支持職能性人員以GS為主,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,52,麥肯錫與人事部、經(jīng)營管理部合作，初步制定了總裁室及一級部門以上級橫向縱向典型崗位的業(yè)績考核標(biāo)準(zhǔn), …,,,運(yùn)作中心,,,,,,,,軟件集成事業(yè)本部,系統(tǒng)集成事業(yè)本部,企業(yè)解決方案事業(yè)本部,網(wǎng)絡(luò)分銷事業(yè)本部,通訊產(chǎn)品事業(yè)本部,數(shù)字辦公事業(yè)本部,筆記本事業(yè)部,顯示設(shè)備事業(yè)部,PC事業(yè)部,外設(shè)事

66、業(yè)部,,,,,,金融集成事業(yè)部,電信集成事業(yè)部,政府集成事業(yè)部,電子商務(wù)事業(yè)部,軟件產(chǎn)品事業(yè)部,,,,,系統(tǒng)集成事業(yè)一部,系統(tǒng)集成事業(yè)二部,網(wǎng)絡(luò)集成事業(yè)部,技術(shù)支持中心(實(shí)驗(yàn)室),,,,SUN事業(yè)部,IBM事業(yè)部,軟件事業(yè)部,,Cisco事業(yè)部,,,掌中網(wǎng)事業(yè)部,手機(jī)事業(yè)部,,,,神州數(shù)碼總裁室,新業(yè)務(wù)部,,,,,地區(qū)平臺,,消費(fèi)電子事業(yè)部,,,,,,,,,,,科技商城,,,,,,,集團(tuán)辦,財(cái)務(wù)部,企業(yè)發(fā)展部,中央研究

67、院,經(jīng)營管理部,品牌推廣部,人事部,管理工程部,LNL,,制定總經(jīng)理考核方案的相關(guān)部門,,制定內(nèi)部典型崗位考核方案的部門,指標(biāo)體系初步包括,總裁室成員各類型事業(yè)本部經(jīng)理典型事業(yè)部經(jīng)理10個總部職能部門經(jīng)理,,LDCL010331BJ(GB)-final corp strategy,53,,,,,,,,,,,,,,,,…并配合相關(guān)業(yè)務(wù)部門, 在東芝、外設(shè)、軟件產(chǎn)品和金融集成四個事業(yè)部進(jìn)行了典型崗位考核標(biāo)準(zhǔn)的具體界定,,制定考核指標(biāo)的

68、崗位,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,北京維修部,渠 道 部,運(yùn) 作 部,大 客 戶 部,技 術(shù) 部,筆記本事業(yè)部,技服部,渠道管理部,市場部,大客戶部,運(yùn)作部,產(chǎn)品部,,平臺管理部,平臺經(jīng)理,產(chǎn)品經(jīng)理,產(chǎn)品助理,行業(yè)1,行業(yè)2,行業(yè)3,外設(shè)事業(yè)部,產(chǎn)品推廣部,公關(guān),廣告,渠道管理部經(jīng)理,產(chǎn)品部經(jīng)理,業(yè)務(wù)支持部經(jīng)理,新產(chǎn)品部經(jīng)理,外設(shè)事業(yè)部,產(chǎn)品經(jīng)理,通用渠道,產(chǎn)品推廣,專業(yè)渠道,