某電動車公司電動場地車市場調(diào)查報告

1、電動場地車市場調(diào)研報告,,,目錄,目 錄第一部分 市場總體情況第二部分 行業(yè)總體情況第三部分 區(qū)域市場情況 第四部分 競爭狀況第五部分 海外市場第六部分 用戶購買行為分析第七部分 未來發(fā)展趨勢,,,,,對本行業(yè)造成影響的因素,國家最新修訂的《旅游區(qū)（電）質(zhì)量等級的劃分與評定》,,,以石油為代表的世界性的

2、能源問題,行業(yè)內(nèi)無權(quán)威統(tǒng)計資料來服務(wù)于各企業(yè)的管理和政府決策沒有一套完整的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)范行業(yè),電動自行車、休閑車行業(yè)開始成規(guī)模的進(jìn)入電動觀光車行業(yè),一、市場總體情況(1)對本行業(yè)造成影響的因素,第一部分：市場總體情況,世界清潔能源車輛準(zhǔn)入的政策,微型電動轎車市場活力四射,新技術(shù)的應(yīng)用,,(2)相關(guān)因素帶來的機(jī)會與威脅,第一部分：市場總體情況,,第一部分：市場總體情況,,由圖可見，國內(nèi)場地車銷售經(jīng)歷了04到05年的極速增長后，趨勢

3、漸緩。預(yù)計2007年市場增量在5%以內(nèi)，即8200臺以內(nèi)。綜合GDP的增長預(yù)測法，明年國內(nèi)場地車市場增量為9113臺。1、2項平均后得出國內(nèi)市場增量8600臺。,第一部分：市場總體情況,一、國內(nèi)觀光旅游車的市場總量,,二、其它電動車輛行業(yè)整體情況 （1）工業(yè)車行業(yè) 2006年電動叉車、牽引車銷售約2萬多臺。安徽合力股份有限公司是叉車行業(yè)龍頭，電動叉車約8000臺，杭叉2006年銷售接近2萬臺，電動叉車5000臺。大叉2006

4、年約8000臺，電動叉車約2000臺，電動車行業(yè)工程車市場需求大于觀光游覽車的增量，電動牽引車2006年市場需求約1500~2000臺（其中不含軍備需求量）。 據(jù)行業(yè)內(nèi)人士估計，近五年內(nèi)，國內(nèi)電動工業(yè)用車的年增量將達(dá)到5萬臺。我國叉車穩(wěn)定的發(fā)展速度和未來較大的發(fā)展空間,也吸引了包括世界叉車前三位的日本豐田工業(yè)、德國林德、德國永恒力等國際知名企業(yè)紛紛來華投資。,第二部分：行業(yè)整體情況,,,從市場上產(chǎn)品的構(gòu)成來看，蓄電池叉車的數(shù)量依然

5、在增加，但國內(nèi)企業(yè)的市場占有率卻沒有得到相應(yīng)的提高，這主要是因為國產(chǎn)蓄電池叉車的性能及穩(wěn)定性亟待提高，其品質(zhì)的提升受兩方面制約：一是蓄電池的制約，國產(chǎn)電池使用持續(xù)時間不長（約4~5小時），滿足不了單班工作時間（8小時）要求，而且，蓄電池的使用壽命也比較短。另外，蓄電池叉車電控系統(tǒng)的核心技術(shù)依然掌握在國外企業(yè)手中。如果破解了電控系統(tǒng)的核心技術(shù)，其采購成本將大幅下降。因此，開發(fā)出適合國產(chǎn)叉車的電控系統(tǒng)意義深遠(yuǎn)。 華生電瓶車廠年產(chǎn)

6、200多臺搬運(yùn)車和牽引車，不生產(chǎn)觀光車。有1噸、2噸、5噸、噸搬運(yùn)車、牽引車1、2、5、10、16噸，拖板車有20、60噸、80、100噸。 無錫電瓶車廠是上世紀(jì)70年代就已經(jīng)成立的老廠，主要生產(chǎn)電動平車、搬運(yùn)車，有極小的觀光車量，今年銷量1000臺。 湖南衡陽市電瓶車總廠系國家定點生產(chǎn)蓄電池工業(yè)車輛的重點企業(yè)，工廠主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為電動工業(yè)車輛，主要產(chǎn)品有：蓄電池叉車、牽引車、搬運(yùn)車,游覽車和高爾夫球車等。

7、 株洲群力叉車廠，叉車整機(jī)，手動搬運(yùn)車，電動托盤車，半電動叉車，電動堆高車。,第二部分：行業(yè)整體情況,(2)電動自行車進(jìn)入觀光旅游車行業(yè)的基本情況 到目前為此，全國電動車保有量已達(dá)到1500萬輛。由于電動自行車行業(yè)的競爭劇烈，利潤被不斷削薄，不少大的電動自行車行業(yè)在本身達(dá)到一定規(guī)模后，開始將目光轉(zhuǎn)向市場競爭相對平穩(wěn)的電動觀光車行業(yè)。這兩年該行業(yè)轉(zhuǎn)入者就有30-40家。如格侖特、董氏、速派奇、菲利普等等。

8、 用這些廠家人員的話來說，傳統(tǒng)電動觀光車行業(yè)是先技術(shù)，后網(wǎng)絡(luò)，而他們是先網(wǎng)絡(luò)，后銷售。也就是說，他們的自行車銷售網(wǎng)絡(luò)能夠為他們的銷售提供支持。生產(chǎn)觀光車只要200萬的資金，再挖幾個技術(shù)人員就可以了。對轉(zhuǎn)向的自行車行業(yè)來說，資本積累期已經(jīng)完成，有雄厚的資金來做電動觀光車。他們有成熟的技術(shù)工人，缺少成熟的技術(shù)人員。我們要對進(jìn)一步關(guān)注其技術(shù)的成熟性。 這些廠家對成本、利潤的控制力極強(qiáng)，體制、機(jī)

9、制靈活，善于打價格戰(zhàn)，他們的進(jìn)入，將在明年或后年帶來新一輪的洗牌。格侖特一直從事電動自行車銷售，有較成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)。2005年底看好電動四輪游覽車市場，從北京富新達(dá)聘請?zhí)K勇全面負(fù)責(zé)四輪電動車的業(yè)務(wù)，并開展車輛的研制和銷售。該產(chǎn)品今年五月份投入市場，半年已達(dá)100多臺，其中，高爾夫球車出口70-80臺。該廠目前擁有技術(shù)人員5名，正在進(jìn)行150畝的廠房建設(shè)，預(yù)計明年三月份投入使用。明年計劃生產(chǎn)500臺車，,,第二部分：行業(yè)整體情況,推出2

10、噸搬運(yùn)車。格侖特目前地攤式生產(chǎn)，價格高于東風(fēng)，成本控制強(qiáng)于東風(fēng)，現(xiàn)在已經(jīng)開始盈利。所用零配件基本用富新達(dá)的采購體系?？刂破魇褂靡獯罄频偎埂⒚绹鳪E品牌。尚未取得制造許可證。速派奇今 年三月研發(fā)出六種樣車，8月正式進(jìn)入市場。該公司今年征地100畝，新建廠房5萬平方米，形成年產(chǎn)電動自行車100萬輛、電動觀光車2萬輛、電動汽車1萬輛的規(guī)模?？偼顿Y10000萬元。該公司已獲國家制造許可證，是新進(jìn)入的自行車行業(yè)中首獲許可證的企業(yè)。速派奇廠房已

11、經(jīng)修好了，今年在常州地區(qū)銷售20余臺。此外，它接到明年唐山銷售60臺2座高爾夫球車的訂單。他們已在考慮明年引進(jìn)一次成型注塑工藝來減輕車身重量，引入房車的部分先進(jìn)材料和工藝，提高品質(zhì)。其警車及高爾夫球車供應(yīng)商均為益高的供應(yīng)商，電機(jī)使用保羅的。速派奇明年重點是提高質(zhì)量和產(chǎn)能。它使用太極電池，警車和14座雙組續(xù)駛里程據(jù)稱可達(dá)120公里，14座48V雙組電池配置成本據(jù)介紹希望控制在4萬元以下。常州英克萊是濟(jì)寧英克萊電動車有限公司的控股公司，生

12、產(chǎn)常規(guī)電動觀光車。該廠觀光車車架和底盤都不是很好，不能細(xì)看，但油漆質(zhì)量還可以。它在常州購地30000多平方米來生產(chǎn)電動觀光車和微型電動轎車，使用GE的控制器。,,第二部分：行業(yè)整體情況,,(3)新近發(fā)展的微型電動車行業(yè)基本情況 部分電動車廠看到了另一部分的市場需求，開始生產(chǎn)微型電動轎車。這種車車身全封閉，采用電機(jī)、蓄電池驅(qū)動，多在小縣城等交管不嚴(yán)格的地方，用于運(yùn)營，成為三輪麻木的更新?lián)Q代產(chǎn)品。也有企業(yè)作為福利給員工發(fā)放的，

13、銀發(fā)族或上班的年輕人購買。 富平電動車廠的小王子市場報價29800元，零售價不含運(yùn)費在25000元左右，經(jīng)銷商代理，給經(jīng)銷商的價格應(yīng)該在18000-20000元左右，利潤在15%以上。該車今年走向市場，銷量100多臺。該公司銷售采取經(jīng)銷商區(qū)域代理制，商務(wù)政策簡單，交5萬元保證金即可成為空白地級縣市的經(jīng)銷商，預(yù)付定金，全款提車，沒有年終獎勵、返利等?，F(xiàn)山東網(wǎng)點布局已完成，東北、內(nèi)蒙、江浙、鄭州等地的一些區(qū)域也開始

14、有經(jīng)銷商進(jìn)入，產(chǎn)品目前供不應(yīng)求。,,該車采用金屬外殼，無售后服務(wù)網(wǎng)點，大問題廠家派人上門維修，經(jīng)銷商自己多備配件，小問題自行解決。備件用不完可退回廠家。 常州英克萊除生產(chǎn)常規(guī)電動觀光車外，還生產(chǎn)微型轎車，部分出口，出口價格19000元。,第二部分：行業(yè)整體情況,(4)汽車行業(yè)進(jìn)入電動車行業(yè)的基本情況 電動四輪車行業(yè)‘的進(jìn)入門檻不高，除受到電動自行車行業(yè)的上頂外，還受到汽車行業(yè)的下壓。他們更多采類似

15、用我公司小康車的做法，應(yīng)用成熟的汽車底盤及上裝，換裝電機(jī)驅(qū)動方式，完成快速開發(fā)。奇瑞兆成合作開發(fā)的ＺＣ７０５０Ａ型全電動轎車可承載４人，爬坡能力為１８度，最高時速可達(dá)８０公里，最高續(xù)駛距離為２７３公里，已經(jīng)能夠滿足城市交通以及短距離交通的要求。目前，這種型號的全電動汽車進(jìn)入市場的價格為１１萬元人民幣，大規(guī)模生產(chǎn)后價格可降低到９萬元左右，與同級別的內(nèi)燃機(jī)轎車相同?！巴恕毙图冸妱榆囀且黄袚?dān)國家“863”純電動轎車項目（第二期）而開發(fā)

16、設(shè)計的。該車采用了交流電動機(jī)、自動變速器、車載數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)、車載智能充電機(jī)、高壓電安全監(jiān)測管理系統(tǒng)等專有的純電動汽車技術(shù)，要適用于城市的出租車隊、奧運(yùn)會場館（或其他運(yùn)動場館）用車、生態(tài)區(qū)的運(yùn)輸車輛、政府公務(wù)車以及郵電部門、學(xué)校、新聞部門、大型現(xiàn)代化企業(yè)內(nèi)部等特殊用途、特定區(qū)域用車。,,第二部分：行業(yè)整體情況,一汽紅塔汽車制造有限公司依托幸福使者生產(chǎn)制造平臺，采用天津清源電動車輛有限責(zé)任公司承擔(dān)國家863科研項目所取得的電動汽車核心技術(shù)，

17、聯(lián)合開發(fā)的新一代電動汽車。美國MAG公司于2005年已經(jīng)購買了一批幸福使者電動汽車。2006年初，該公司又向合作方提出了批量訂貨的意向，并表示還將繼續(xù)訂購。 據(jù)介紹，一汽幸福使者電動汽車目前在美國銷售的主要區(qū)域為西部加州，應(yīng)用于城市一定區(qū)域內(nèi)警察巡邏、運(yùn)送貨物、公務(wù)用車；小區(qū)內(nèi)交通用車；旅游景點用車；高爾夫球場、體育場等場地用車等等，并將根據(jù)情況逐漸擴(kuò)展到全美各州。美國MAG公司也和哈飛汽車合作，開發(fā)美國電動車市場。天津清源

18、電動車廠生產(chǎn)的微型轎車，采用夏利外殼，交流電機(jī)，產(chǎn)品全部出口。,,第二部分：行業(yè)整體情況,,威姿純電動車參數(shù),幸福使者純電動車參數(shù),第二部分：行業(yè)整體情況,奇瑞,,,幸福使者,威姿,第二部分：行業(yè)整體情況,(5)輪轂電機(jī)四輪微型車 輕型電動車作為一種快捷、方便、無污染、無噪聲且價格相對便宜的大眾化交通工具，具有節(jié)能、零污染、零排放三大功能，成為昂貴的轎車和擁擠的公交車較理想的替代品和補(bǔ)充品。中國已

19、經(jīng)形成了全球最大的輕型電動車生產(chǎn)能力，有條件在全球率先實現(xiàn)從傳統(tǒng)交通方式直接向以電動技術(shù)為基礎(chǔ)的微型電動汽車的升級。 輪轂電機(jī)四輪微型電動車至今沒有什么像樣的品牌。由于沒有國家目錄，這種車只能狹縫里求生存，或歸到電動觀光車一類。它在國內(nèi)的局面非常尷尬，市場潛在需求非常大，據(jù)保守估計，在80000臺以上，但私人敢于購買的不多。許多廠家對該車青睞有加，卻不敢輕易開發(fā)或投產(chǎn)。現(xiàn)在如投入市場競爭并不激

20、烈，其針對的主要客戶是銀發(fā)族、主題公園、交通管制不嚴(yán)的地方代替摩的。其市場部分和微型電動轎車及電動三輪車重合。 清華大學(xué)汽車系研制出國內(nèi)第一臺雙后輪輪轂電機(jī)驅(qū)動的微型四輪電動車，一次充電能夠行駛50公里。在西安國際展覽中心舉行的“2006年第二屆中國西部電動車展覽會”上，陜西農(nóng)民郭書軍展出了他自制的微型電動車。這輛電動小汽車總投入3500元，可持續(xù)行駛125公里，時速可達(dá)50公里。,,第二部分：行業(yè)整體情況,

21、（一）、云南：市場主要品牌：蘇州益高、柳州五菱、廣州朗晴，各品牌競爭激烈市場情況概述：云南對電動車公交運(yùn)營有需求，如麗江、元陽、曲靖、紅河等。云南各地的酒店、景點、高爾夫球場也有較大需求量。朗晴采用同等價格，配置高于我公司一個檔次的區(qū)域市 場競爭策略，對競爭有較大沖擊。益高的配置差異化也具有較強(qiáng)的競爭能力，采用建立分庫的方式降低運(yùn)輸成本。該區(qū)域的運(yùn)輸距離是影響我公司產(chǎn)品競爭力

22、的因素之一。,,三、2006年觀光旅游車區(qū)域市場競爭狀況,（二）、成都重慶市場主要品牌：成都晨明、四川托展、廣州朗晴、柳州五菱市場銷售情況：成都晨明和四川托展的本地優(yōu)勢較為明顯，去年均賣出約100臺車。蘇州益高去年賣車20臺左右，正逐步失去原市場占有率第一的地位。我公司市場占有率在逐步上升。,第三部分：區(qū)域市場情況,（三）、海南 市場主要品牌：奔特、朗晴、三協(xié)市場情況概述：奔特在廣西、海南沒有代理商，業(yè)務(wù)員直接談單

23、。朗晴在海 南廣西設(shè)有代理商并常駐廠家業(yè)務(wù)員。益高海南的代理商與政府關(guān)聯(lián) 度大，關(guān)系網(wǎng)強(qiáng)。,,（四）、廣東 市場主要品牌：朗晴、五菱、益高、奔特、奇富、EV市場情況概述： 朗晴借助本地優(yōu)勢，以低價取勝益告借助原有市場占有率高，繼續(xù)保持較好的銷售勢頭。五菱借助外形和燃油車的優(yōu)勢，在局部區(qū)域取得了較好的增長。奔特憑借其外形，占據(jù)了部分高端市場。我公司受前期產(chǎn)品質(zhì)量問題影響了用戶的重復(fù)購買，正在通過服務(wù)

24、扭轉(zhuǎn)被動局面。,第三部分：區(qū)域市場情況,（五）、華東市場主要品牌：益高、東風(fēng)、朗琴、華宇、蘇州電瓶車廠、五菱等市場銷售情況：益高今年1-7月份在浙江銷售175臺，在江浙，其市場占有率達(dá)80%。（六）、東北市場主要品牌：東風(fēng)電動、蘇州益高、青島澳柯瑪、三協(xié)、奇富市場情況概述：益高在東三省設(shè)有銷售公司，并有駐點進(jìn)行售后服務(wù)的人員一名。朗晴在東三省未設(shè)銷售點，由北京的經(jīng)銷商整體負(fù)責(zé)。益高今年上半年在吉林銷車在10臺-20臺之間

25、；遼寧銷售40臺，其中遼寧周邊銷售20臺左右。,,（七）、北京：市場主要品牌：蘇州益高、廣州朗晴、東風(fēng)、奔特等市場情況概述：朗晴采取低價銷售，經(jīng)銷價還可以下降3千元左右，年終還有返利的商務(wù)政策 。益高的區(qū)域經(jīng)理可以直接提車，直接銷售，同時益高也扶持經(jīng)銷商，在價格競爭和經(jīng)銷商獲利上，都有較為靈活的商務(wù)政策。市場銷售情況：朗晴今年在該區(qū)域的銷量有100多臺，比去年降低35%左右。北京景點用車中，朗晴約占80%，蘇州益高10%，其他

26、品牌5%。地產(chǎn)用車中，東風(fēng)50%，蘇州益高25%，廣州朗晴約占10%其他品牌15% 。 （八）、河北：市場主要品牌：東風(fēng)、山西美猴王市場情況概述：河北旅游資源豐富，旅游經(jīng)濟(jì)卻不發(fā)達(dá),近年呈加速發(fā)展趨勢。受宏觀經(jīng)濟(jì)水平影響，河北的房地產(chǎn)發(fā)展水平不高，房地產(chǎn)多為本土企業(yè)，樓盤規(guī)模均不大，需求有限。,,第三部分：區(qū)域市場情況,（九）、山東：市場主要品牌：益高、三協(xié)、澳柯瑪、東風(fēng)等市場銷售情況：益高車型在山東市場較受歡迎，其余各廠

27、家用戶評價相當(dāng)。益高在山東銷售了70余臺車，我公司銷售36臺，增長緩慢。（十）、湖南、 福建：市場主要品牌：益高、朗晴、衡陽產(chǎn)電動車、三協(xié)、奇富、奔特、東風(fēng)市場情況概述：湖南房地產(chǎn)較為發(fā)達(dá)，多使用益高、廈門奇富和衡陽產(chǎn)電動車。江西省房地產(chǎn)主要使用益高、朗晴、本地企業(yè)洪都和東風(fēng)電動車。福建市場大部分被益高、朗晴、三協(xié)、奇富、奔特占據(jù)。（十一）、湖北：市場主要品牌：東風(fēng)、五菱等，以東風(fēng)為主。市場情況概述：武漢中心城區(qū)和郊縣

28、各大景區(qū)等基本都已購買和使用了電動車，其它主要旅游城市如宜昌、襄樊、荊門也已在具備使用環(huán)境的景區(qū)投入了電動車。 房地產(chǎn)用車市場除外，因為國內(nèi)大型發(fā)展商陸續(xù)進(jìn)入二級城市，從去年開始，宜昌、荊州、孝感、京山、襄樊等地區(qū)也陸續(xù)有房地產(chǎn)售樓用車。 區(qū)域運(yùn)營只有在武漢地區(qū)和黃石有電動車營運(yùn)，從目前掌握資料判斷，其它地區(qū)也有發(fā)展地區(qū)大專院校運(yùn)營的潛力。,,第三部分：區(qū)域市場情況,,第四部分：競爭狀況,五、各觀光游覽車廠家競爭狀況(1)產(chǎn)品/技術(shù)創(chuàng)

29、新分析,,新品推出對比分析,2002,2003,2004,益高,朗晴,東風(fēng),...,,識別出歷年競爭對手新品推廣的活躍程度,五菱,奔特,2005,2006,祥瑞,搬運(yùn)車、監(jiān)獄車,仿古車,2輪車,EG6071,,,,高爾夫,牽引車,,全新車型,,高爾夫,,朝陽晨曦,陽光,海貝,,,,,,全新系列車型,微型轎車,近兩年有新產(chǎn)品推出的企業(yè)銷量大多有不俗的表現(xiàn)。益高每年都有新車要推出,奔特憑借其新車型，一改往年陰霾的狀況，朗晴的牽引車也

30、對其銷量提供了有力支持。美猴王因體制及產(chǎn)品老化，非常快的退出市場，很多企業(yè)都在引以為鑒。 目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)新產(chǎn)品立項到開發(fā)成功，投入市場，周期在三個月左右。時間太長，市場機(jī)會稍縱即逝，開發(fā)出來也沒有太大意義。,(2)行業(yè)主要企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對比,,,,,億威生產(chǎn)以高爾夫用具為主，從某種程度上說不太具備可比性,,,第四部分：競爭狀況,,,第四部分：競爭狀況,(3)行業(yè)主要企業(yè)營銷狀況對比,,第四部分：競爭狀況,(3)行業(yè)主要企業(yè)營

31、銷狀況對比,,第四部分：競爭狀況,,第四部分：競爭狀況,,第四部分：競爭狀況,,第四部分：競爭狀況,,第四部分：競爭狀況,,第四部分：競爭狀況,,(4)各廠家06年銷量估算：,第四部分：競爭狀況,(5)部分競爭對手對比和圖片,,益高,第四部分：競爭狀況,注：益高配置進(jìn)口電池和充電機(jī),,朗晴,第四部分：競爭狀況,,奔 特,第四部分：競爭狀況,,賽德馬電動車,第四部分：競爭狀況,,益高,第四部分：競爭狀況,(5)部分競爭對手產(chǎn)品圖

32、片,,朗晴,第四部分：競爭狀況,,奔特,第四部分：競爭狀況,第四部分：競爭狀況,,賽德馬,,產(chǎn)品對比之一：,第四部分：競爭狀況,產(chǎn)品對比之二：,,第四部分：競爭狀況,,第四部分：競爭狀況,,注：區(qū)域市場容量含有推斷成分，僅作參考,第四部分：競爭狀況,,觀光車、搬運(yùn)車、高爾夫球車區(qū)域市場容量圖,,,第五部分：海外市場,一、國外市場概述： 隨著世界各國對于車輛油耗及污染法規(guī)管制日益嚴(yán)格和全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快，

33、電動車的推廣扮演了越來越重要的角色，國際運(yùn)動、休閑娛樂、游覽車市場需求量不斷擴(kuò)大，僅歐洲運(yùn)動、休閑娛樂、游覽車的市場規(guī)模就達(dá)500億美元。這在客觀環(huán)境上要求我們的電動車企業(yè)抓住機(jī)會，提高自身產(chǎn)品在世界市場上的競爭力，爭取在國際市場上占取一席之地，同時也要對國外的政策法規(guī)、產(chǎn)品需求特點保持密切的關(guān)注。國外電動車均使用交流電機(jī)。,,我公司現(xiàn)在的主流產(chǎn)品4--14座的觀光游覽車，并不是一些發(fā)達(dá)國家迫切需求的電動車產(chǎn)品。此類車國外的使用領(lǐng)域較國

34、內(nèi)相當(dāng)狹窄，只是在特定場所運(yùn)用，沒有運(yùn)用在旅游或看房及公務(wù)巡邏上，而是普遍把此仍然歸屬到高爾夫球球場類用車，沒有如國內(nèi)示范運(yùn)營這樣大規(guī)模載客運(yùn)用先例，需要有一個長期的市場培育過程。但這是一個機(jī)遇，但需要產(chǎn)品外觀及質(zhì)量都相當(dāng)過硬的產(chǎn)品來做敲門磚。 高爾夫球車市場經(jīng)過前兩年的發(fā)展，國外用戶對中國的產(chǎn)品形成一個定式印象：產(chǎn)品模仿性強(qiáng)，無突出的賣點，價格低廉。同為亞洲的品牌，相對韓國產(chǎn)品，價格低一檔次，我公司法國代理商對目前中國品牌高爾夫球車市

35、場的開拓信心不強(qiáng)。,,,,美國市場進(jìn)入時驗證項目比燃油車少，只驗安全帶和玻璃。以加州為代表的很多美國州政府制定了鼓勵發(fā)展電動汽車的優(yōu)惠政策。美國加州：對電動汽車及其部件的科研和開發(fā)活動給予財政資助;對市政機(jī)構(gòu)或公共企業(yè)購置電動汽車的給予財政資助或通過行政命令迫其購置；電動汽車不受限制車輛通行及限制停車的交通法規(guī)的約束；電動汽車、蓄電池及充電免付商業(yè)稅，或減稅4%～19%；電動汽車蓄電池實行租賃使用；美國賓夕法尼亞州：免

36、除購買電動汽車的消費稅；州環(huán)境保護(hù)署為充電設(shè)施的建設(shè)提供其成本50%的補(bǔ)償;對電動汽車充電時的電價給予折扣。,第五部分：海外市場,挪威的政策 在挪威，電動汽車免稅，免路橋費，免停車費，可在公共汽車道上（公汽專用道）行使。,二、國外市場電動車使用相關(guān)政策：,,英國的政策英國政府也推出全新的車輛環(huán)保級別標(biāo)簽制度，以顏色區(qū)分汽車的二氧化碳排放量，能讓準(zhǔn)車主更清楚各款車輛的環(huán)保性能，以鼓勵民眾購買環(huán)保車款。目前，英國的汽

37、車稅與個別車款的二氧化碳排放量成正比，即排放愈多廢氣，征收稅款愈高。新推行的標(biāo)簽制就是基于這項環(huán)保稅制的基礎(chǔ)上，希望能在2008年前達(dá)到每輛新車平均每公里排放140克以下的二氧化碳。課稅級別為AAA級的汽車，每公里排放少于100克二氧化碳，如本田Insight，汽車稅最低約120美元，標(biāo)簽顏色將為深綠環(huán)保色。目前英國新車平均每公里排放172克二氧化碳，標(biāo)簽則為帶有警示性的橙色，級別為c，如豐田corolla和奧迪A3 sportbac

38、k1.6，稅款約合250美元。,意大利政策和美國相似,第五部分：海外市場,三、國外消費者偏好及產(chǎn)品介紹 在歐美地區(qū)，電動車通常作為從某種意義上的來講的第二輛車出現(xiàn)在家庭里，因為據(jù)統(tǒng)計，在城市中50%以上的外出駕程在10分鐘左右，這樣的短途出行如果使用通常的燃油車不僅會因為發(fā)動機(jī)未充分運(yùn)轉(zhuǎn)而導(dǎo)致過度磨損，并且會對環(huán)境造成更大的污染，而使用電動車可以有效的避免這些問題，這也是歐美地區(qū)購買電動車的初衷之一。 國外部分高爾

39、夫球車生產(chǎn)廠家如Kustom為迎合消費者需求,在車上加了冷飲箱并在車尾加裝了座位和掛球袋的鉤子。另外有些廠家使用的仿木的儀表盤受到了部分用戶的青睞。有些廠家的高爾夫球車后備箱為兩用，既可放球具，又可以變成貨物箱。 用于動物園/水族館、租賃經(jīng)營、高校的電動車多使用重型鋁框、汽車式頭燈，機(jī)場、主題公園、軍事基地等單位對車的制動性能有嚴(yán)格要求，所采購的電動車必須裝有四輪液壓制動系統(tǒng)。,,第五部分：海外市場,,Kustom高爾夫球車

40、,B．I．G．MAN LSV系列,王朝電動車,EZ-GO高爾夫系列,YAMAHA系列,第五部分：海外市場,,四、其他： 國內(nèi)產(chǎn)品打入國外市場的障礙主要在于產(chǎn)品在外型、技術(shù)和質(zhì)量上都還有待提高。出口產(chǎn)品的售后服務(wù)相對困難，質(zhì)量則變得格外重要。由于國際市場是多元化的，不同國家、不同文化、不同消費習(xí)慣、不同經(jīng)濟(jì)條件的用戶對產(chǎn)品的質(zhì)量、品種等方面的要求有很大差異，這就要求市場細(xì)分，以產(chǎn)品差異化應(yīng)對需求多樣化。

41、 技術(shù)差距：,在車速上，我國的電動車也比不上國外，國外普遍要求電動車速度在40-45公里。在電動車關(guān)鍵技術(shù)上，蓄電池方面，國外已成功開發(fā)出了鋁空氣電池、鋅空氣電池、鎳氫電池等高能電池，而中國的高能電池正在研制中，目前可用的只有鉛酸電池。盡管我國已引進(jìn)國外多種鉛酸電池生產(chǎn)線，但生產(chǎn)出來的電池在質(zhì)量上不過關(guān)；國外的電機(jī)普遍使用交流電機(jī)，配1.8的車橋，優(yōu)勢發(fā)揮明顯且性能質(zhì)量穩(wěn)定.在其它各種單項技術(shù)上，如電機(jī)、電控、底盤、外殼、車內(nèi)

42、設(shè)施等都與國外存在不同程度的差異。我們應(yīng)對的策略可以是：一、透過與國外OEM廠商，取得技術(shù)轉(zhuǎn)移；二與國外廠商建立策略聯(lián)盟或合伙之形式以取得技術(shù)。,第五部分：海外市場,,第六部分：用戶行為分析,用戶購買行為分析,,購買行為,,,,信息搜集,品牌選擇,最終購買,,影響因素,,可用資源,同行使用口碑、網(wǎng)絡(luò)查詢、銷售員登門拜訪或郵寄資料的印象以前使用的狀況報紙、媒體廣告,同行使用品牌的狀況咨詢資料、性能參數(shù)對比，外形對比銷售人

43、員介紹價格對比、供貨時間、售后服務(wù)對比。到生產(chǎn)廠家實地考察,產(chǎn)品質(zhì)量的提升、售后服務(wù)質(zhì)量的提升、客戶回訪、客戶拜訪、客戶的產(chǎn)品使用培訓(xùn)……《中國旅游報》、《中國房地產(chǎn)報》、《中國公安報》、《中國公安 雜志》，各地方雜志報刊旅游、房產(chǎn)版，各地旅游房產(chǎn)展會，《中國招標(biāo)與采購網(wǎng)》、《導(dǎo)航網(wǎng)》、google\baidu搜索，網(wǎng)絡(luò)廣告……精美資料郵寄或送達(dá)，巡展或試駕等促銷活動的開展，新品上市宣傳、邀請客戶實地考察……,未選中品牌，通過招

44、標(biāo)獲得選中品牌，走招標(biāo)形式選定品牌，直接約銷售人員上門洽談價格，簽訂合同,,銷售人員評定客戶產(chǎn)品特性關(guān)注程度,注： ★越多，越關(guān)注,,概述：一、借助成熟微型車底盤快速實現(xiàn)電動車輛開發(fā)，減少研發(fā)周期，已逐漸被各廠家所接受。二、道路營運(yùn)車輛以及有一定產(chǎn)品外型的電動休閑車輛越來越受到海外用戶的關(guān)注。三、國內(nèi)市場對車輛外觀的追求已成為用戶購買決定因素之一。四、借助成熟底盤延伸用于特種用途如：城市環(huán)衛(wèi)服務(wù)、城市郵政服務(wù)、城市社區(qū)服務(wù)的

45、車輛將是未來2-3年內(nèi)電動場地車的增量市場。 五、用戶對傳統(tǒng)鉛酸電池的需求逐步向面維護(hù)膠體電池、大容量電池轉(zhuǎn)變。六、用戶對充電時間的要求越來越苛刻。七、國內(nèi)市場主流廠家越來越關(guān)注交流電機(jī)在電動觀光車上的運(yùn)用。,第七部分：未來發(fā)展趨勢,,七、國內(nèi)市場主流廠家越來越關(guān)注交流電機(jī)在電動觀光車上的運(yùn)用。 國外電動車普遍使用交流電機(jī)，國內(nèi)也開始有企業(yè)進(jìn)行嘗試。如果說前兩年電動車行業(yè)要使用交流電機(jī)還是一種趨勢，現(xiàn)在則成了定勢。

46、天津清源今年300多的出口微型電動車，全部采用交流電機(jī)。奔特出口的微型轎車采用交流電機(jī)。深圳市陸地方舟的車也開始采用交流變頻電機(jī)驅(qū)動和先進(jìn)的交直流感應(yīng)控制系統(tǒng)。交流電機(jī)和直流電機(jī)相比具有比較明顯的優(yōu)勢: 1.性能穩(wěn)定,維護(hù)成本低,觸點少,故障少 2.直流電機(jī)有碳刷,存在磨碳刷,更換復(fù)雜,交流 電機(jī)無碳刷,故不存在以上問題. 3.安全性能好 4.效益比