花旗理財營銷報告會成功舉行

1、構看臺花旗理財蕾鋪報告會成功舉行72卓越理財IWISEMONEY《20066如今中國已經(jīng)進入全面理財階段，不僅是各大金融機構紛紛開展理財服務，普通大眾也廣泛關注理財，各大媒體也在熱炒“理財”。鑒于大家對理財?shù)年P注，中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會于5月18日下午舉辦了主題為“花旗銀行理財營銷”的報告會。論壇在北京廣州大廈舉行，來自金融領域的200多名業(yè)內(nèi)人士參加了論壇。原美國花旗銀行亞太區(qū)總裁、中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會副會長、國際著名理財專家夏保羅

2、先生和中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會秘書長、著名理財專家鄭惠文先生分別就理財方面的知識進行了精彩的演講?，F(xiàn)在國內(nèi)專業(yè)的理財規(guī)劃師并不是很多，而金融機構提供的理財顧問式服務還都是單一板塊，往往難以滿足人們的理財需求。針對這種情況，夏保羅先生說，理財不是投資，也不是單純地出售銀行理財產(chǎn)品或保險產(chǎn)品，一份合理的理財規(guī)劃應該綜合個人的年齡、收入情況、家庭支出、未來生活追求、風險偏好以及利益關系人的健康、收入、支出等各種情況，整合金融資源，從宏觀的角度對

3、理財做統(tǒng)籌規(guī)劃。夏保羅先生還說，一個負責任的理財機構不僅要根據(jù)個人需要對其資產(chǎn)進行保值增值，還要能提供其他金融方面的服務包括保險、稅收規(guī)劃，使客戶能夠真正無憂，過有計劃的人生。夏保羅先生還對理財?shù)臓I銷手段和技巧等進行了詳細地解說。之后，鄭惠文秘書長也做了激情四溢地演講。與會人員反應熱烈，紛紛就自己在理財方面遇到的疑惑向夏保羅先生和鄭惠文秘書長咨詢，他們都耐心地進行了解答。論壇結(jié)束后，大家都意猶未盡，踴躍發(fā)言，現(xiàn)場形成互動場面。他們與夏保

4、羅先生就理財營銷手段與技巧進行積極探討，在一次又一次的交流中大家逐漸加深了對理財知識的理解和掌握。維普資訊構看臺花旗理財蕾鋪報告會成功舉行72卓越理財IWISEMONEY《20066如今中國已經(jīng)進入全面理財階段，不僅是各大金融機構紛紛開展理財服務，普通大眾也廣泛關注理財，各大媒體也在熱炒“理財”。鑒于大家對理財?shù)年P注，中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會于5月18日下午舉辦了主題為“花旗銀行理財營銷”的報告會。論壇在北京廣州大廈舉行，來自金融領域的2

5、00多名業(yè)內(nèi)人士參加了論壇。原美國花旗銀行亞太區(qū)總裁、中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會副會長、國際著名理財專家夏保羅先生和中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會秘書長、著名理財專家鄭惠文先生分別就理財方面的知識進行了精彩的演講?，F(xiàn)在國內(nèi)專業(yè)的理財規(guī)劃師并不是很多，而金融機構提供的理財顧問式服務還都是單一板塊，往往難以滿足人們的理財需求。針對這種情況，夏保羅先生說，理財不是投資，也不是單純地出售銀行理財產(chǎn)品或保險產(chǎn)品，一份合理的理財規(guī)劃應該綜合個人的年齡、收入情況

6、、家庭支出、未來生活追求、風險偏好以及利益關系人的健康、收入、支出等各種情況，整合金融資源，從宏觀的角度對理財做統(tǒng)籌規(guī)劃。夏保羅先生還說，一個負責任的理財機構不僅要根據(jù)個人需要對其資產(chǎn)進行保值增值，還要能提供其他金融方面的服務包括保險、稅收規(guī)劃，使客戶能夠真正無憂，過有計劃的人生。夏保羅先生還對理財?shù)臓I銷手段和技巧等進行了詳細地解說。之后，鄭惠文秘書長也做了激情四溢地演講。與會人員反應熱烈，紛紛就自己在理財方面遇到的疑惑向夏保羅先生和鄭