股權投資合作框架協(xié)議 (1)

1、股權投資合作框架協(xié)議本協(xié)議由下列雙方于2016年月日在簽訂：甲方：營業(yè)執(zhí)照：注冊地址：法定代表人：聯系方式：乙方：營業(yè)執(zhí)照：注冊地址：法定代表人：聯系方式：鑒于：1、甲乙雙方均為依據《中華人民共和國公司法》設立并有效存續(xù)的公司。2、甲方為一家在中國境內依法設立并持續(xù)經營的企業(yè)，在法律、法規(guī)及監(jiān)管規(guī)章批準的范圍內從事相關業(yè)務，擁有豐富的業(yè)內經驗和廣泛的客戶資源，且具有投融資策劃、新三板掛牌、上市重組、兼并收購、股權激勵等資本運作事項的需求

2、。3、乙方是一家專業(yè)的金融投資管理公司，依法經營投資管理及投資咨詢等業(yè)務，乙方已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成私募基金登記備案，備案號為。雙方約定：乙方擬以［轉賬］方式投資購買甲方部分股權，同時甲方愿意向乙方出讓部分股權。乙方或乙方指定主體作為甲方唯一的財務顧問，負責公司改制、公司新三板掛牌、市值管理以及后續(xù)事宜。甲乙雙方約定，雙方在資本運作合作過程中，在適當時機，共同發(fā)起并購基金。乙方或甲乙雙方作為該并購基金管理人，如因客觀條件限制，甲

3、方選擇基金管理人須與乙方協(xié)商更改基金管理人。為進一步明確雙方在合作各環(huán)節(jié)的權利和義務，甲乙雙方本著自愿、平等和誠實信用的原則，經過友好協(xié)商，簽訂本協(xié)議，以茲信守。第一部分財務顧問合作框架第一條財務顧問服務內容一、包括但不限于以下內容：1、甲方聘用乙方作為資本運作事宜的財務顧問。在法律法規(guī)允許的范圍內，乙方應當勤勉盡責的為甲方資本運營事宜提供策劃、咨詢、談判等相關服務，協(xié)助甲方擬定相關的資本運作方案，并就其中出現的問題提供咨詢意見、提交相

4、關建議書。2、合作過程中，甲方掛牌新三板后，由乙方協(xié)助甲方進行市值管理、信息披露等相關工作。3、甲方授權乙方作為財務顧問，幫助甲方尋找并推薦符合條件的目標公司或目標業(yè)務。在具體操作相關項目時，乙方負責為甲方尋找并推薦證券公司、會計師事務所、律師事務所、評估師事務所等對應業(yè)務的中介機構，最終由甲方綜合評估確定。同時，乙方作為財務顧問，應協(xié)助甲方有效完成對標的公司的盡職調查、并購方案和交易結構設計、交易談判、融資方案等核心工作，并指導協(xié)調中

5、介機構完成相應的證監(jiān)會報備審批流程。3交易概述乙方擬在甲方新三板掛牌之前或新三板掛牌增發(fā)時，以雙方約定價格受讓甲方有完整處分權利并已經股東大會批準的該部分股權。乙方同意以RMB萬元受讓甲方%股權，最終交易價款由雙方協(xié)商確定。轉讓價款支付方式由雙方在股權轉讓交易協(xié)議中另行約定。預計交割日為年月日（以下將實際完成時間簡稱為“交割日”）。交割日，指即經過工商機關登記，成為目標公司股東之日期。為了實現股權投資的順利交接與最終完成，雙方一致同意依

6、照以下時間表逐步推進各環(huán)節(jié)事項。序號工作環(huán)節(jié)時間①簽署股權投資框架協(xié)議本協(xié)議簽署日②盡職調查本協(xié)議簽署后工作日內③具體事項協(xié)商談判本協(xié)議簽署后工作日內④簽署正式股權投資協(xié)議排他期內⑤資金投入正式協(xié)議簽署后工作日內⑥變更登記正式協(xié)議簽署后工作日內交易安排盡職調查在本協(xié)議簽署后工作日內，乙方有權自行或聘請中介機構對甲方的財務狀況、法律事務及業(yè)務潛力等事項進行盡職調查。甲方應配合乙方的盡職調查，并提供乙方要求為完成盡職調查所需的資料與文件，但

7、乙方保證對于甲方提供的資料與文件予以保密。在上述約定期限內，如果需要甲方同時享有對乙方進行盡職調查的權利，乙方同時應履行配合之義務。交易細節(jié)磋商在本協(xié)議簽署后，各方應當立即就本協(xié)議項下的交易具體細節(jié)進行磋商，并爭取在排他期（定義見下文）內達成《股權轉讓協(xié)議》。交易細節(jié)包括但不限于：乙方入股的具體時間：；對乙方投資安全的保障措施：增資權，股息分配權，清算權，贖回權，反稀釋條款，新股優(yōu)先認購權，首先拒絕權和共同出售權等，一票否決權，信息權；