xxx縣公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

1、范例：XXXXXX縣公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃縣公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃計(jì)劃擬定人：XXX一、單位愿景單位愿景成為XXX分公司十年期交業(yè)務(wù)最好的公司二、經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析二、經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析優(yōu)勢(shì)（內(nèi)部）1、銷售網(wǎng)絡(luò)在本地市場(chǎng)居于龍頭老大，占據(jù)80%的市場(chǎng)份額，公司的影響力較好；2、支公司管理人趨于年輕化，平均45歲，大專以上學(xué)歷人員占比90%，發(fā)展思路創(chuàng)新，具有發(fā)展活力；3、新基本法施行后，月脫落率較同期下降2%；4、上級(jí)公司對(duì)支公司發(fā)展的支持力度較大，定期提供銷售支持工

2、具及派駐人員支持縣公司發(fā)展業(yè)務(wù)；5、銷售支持力量較好，服務(wù)與銷售人員比例達(dá)到1:5，同時(shí)具備當(dāng)?shù)鼐哂袃?yōu)勢(shì)的旗艦店柜面，能夠?yàn)榭蛻籼峁┍憬莸姆?wù)；6、20%的銷售主管都是銷售精英。劣勢(shì)1、團(tuán)隊(duì)老化嚴(yán)重，1年以內(nèi)的人員22人，13年的人員35人，35年的人員88人，隊(duì)伍擴(kuò)充速度慢；2、增員新人素質(zhì)平臺(tái)較差，增員新人大專以上學(xué)歷不足2%，高素質(zhì)人群難以存留；3、因理賠問(wèn)題造成客戶的投訴較多，賠付率高達(dá)89%，各層級(jí)人員的管理、銷售、服務(wù)技能及

3、內(nèi)部管理質(zhì)量有待于進(jìn)一步提升；4、主管的自主經(jīng)營(yíng)意識(shí)不強(qiáng)，主管都是銷售精英，在個(gè)人銷售方面較為突出，但是輔導(dǎo)不力，各項(xiàng)制度執(zhí)行不力；5、業(yè)務(wù)員出勤率一般維持在45%左右，很難有新的突破；6、業(yè)務(wù)員學(xué)歷較低，現(xiàn)有銷售技能較差。初中學(xué)歷占比60%，高中學(xué)歷占比35%，大專學(xué)歷占比5%。機(jī)會(huì)（外部）1、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展處于增長(zhǎng)長(zhǎng)期，GDP年增長(zhǎng)率13%，市場(chǎng)潛力較大；2、國(guó)壽品牌影響力較大，與各行業(yè)的業(yè)務(wù)合作具有先天優(yōu)勢(shì)；3、政府部門對(duì)公司工作很

4、支持，便于開(kāi)展工作；4、群眾的投資意識(shí)較強(qiáng)，市場(chǎng)中的投資資金較為充裕；5、支公司客戶量在全市客戶數(shù)中占比達(dá)到37%，居全市第一，年件均保費(fèi)3300元，客戶資源可深挖掘的機(jī)會(huì)較大；6、農(nóng)村人群占整個(gè)人口的80%，隨著城中村改造進(jìn)程速度的加快，農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入增長(zhǎng)，對(duì)保險(xiǎn)的需求正在逐步加強(qiáng)。威脅1、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，業(yè)務(wù)拓展，隊(duì)伍擴(kuò)充受到一定影響；2、市場(chǎng)展業(yè)問(wèn)題導(dǎo)致業(yè)務(wù)員社會(huì)形象不佳；3、大客戶資源固定，經(jīng)過(guò)反復(fù)開(kāi)拓，年收入30萬(wàn)以上的客戶保險(xiǎn)保

5、障飽和，短期內(nèi)繼續(xù)加保德空間不大；4、社會(huì)就業(yè)環(huán)境寬松，幾家外資企業(yè)進(jìn)入本地，隊(duì)伍擴(kuò)充有一定難度；5、社會(huì)養(yǎng)老、醫(yī)療覆蓋面不斷擴(kuò)大，群眾可選擇的余地增多，對(duì)待商業(yè)保險(xiǎn)的購(gòu)買意識(shí)仍需引導(dǎo)開(kāi)發(fā)。從分析的情況看：該公司的優(yōu)勢(shì)：銷售網(wǎng)絡(luò)齊全，公司管理人員年齡結(jié)構(gòu)較年輕，銷售主管都是銷售精英。改=該公司的劣勢(shì)：銷售人員年齡老化，出勤率低，學(xué)歷低，公司管理質(zhì)量有待進(jìn)一步提升。如何利用外部的機(jī)會(huì)：A經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，品牌影響力好可以通過(guò)各種活動(dòng)獲得在增員

6、層次方面的有效突破；B政府部門支持可以加強(qiáng)與政府的合作，便于政策性業(yè)務(wù)及團(tuán)險(xiǎn)市場(chǎng)的開(kāi)拓；C群眾的投資意識(shí)較強(qiáng)可以通過(guò)宣傳，獲得在分紅保險(xiǎn)銷售方面的突破提升件均保費(fèi)；D客戶數(shù)量在全市占比較高隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，有助于老客戶的深度挖掘；E城中村改造，農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入提升有利于保險(xiǎn)銷售面的擴(kuò)大和件均保費(fèi)的提升。如何將外部威脅轉(zhuǎn)化為機(jī)會(huì)：A同業(yè)的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)可以借助于政府與、監(jiān)官機(jī)構(gòu)的良好合同時(shí)鎖定精英業(yè)務(wù)員提升件均保費(fèi)，幾方面同時(shí)促進(jìn)方可實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。故需

7、要調(diào)整季人均件數(shù)4.5件，方可實(shí)現(xiàn)總體業(yè)務(wù)目標(biāo)。32075%4.553003=1717萬(wàn)關(guān)鍵指標(biāo)達(dá)成時(shí)間：1、舉績(jī)率二季度末提升至75%，月均舉績(jī)?nèi)肆_(dá)成245人；2、季新增人力140人，月新增人力46人；3、季人均件數(shù)4.5件，月人均件數(shù)1.5件；4、三季度末件均保費(fèi)提升至5300元。六、確定達(dá)成各項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)的各種經(jīng)營(yíng)策略影響季均舉績(jī)?nèi)肆Φ囊蛩赜校涸鰡T的常態(tài)性、人員的留存、銷售技能、活動(dòng)量；影響人均件數(shù)的因素有：活動(dòng)量、銷售技能；影響

8、件均保費(fèi)的因素有：開(kāi)拓高端客戶的能力、所服務(wù)客戶群的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。根據(jù)影響因素，需要落實(shí)過(guò)程管理，確定最低績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)，提升出席率、活動(dòng)量、增員率，并協(xié)助銷售人員開(kāi)拓高端市場(chǎng)，為此所采取的經(jīng)營(yíng)策略有：1、抓緊活動(dòng)量管理、抓緊活動(dòng)量管理:具體措施：具體措施：開(kāi)展客戶積累活動(dòng)，每人每天打5個(gè)電話，3個(gè)客戶面談，完成1張有效問(wèn)卷；主管每日完成1個(gè)電話回訪、1次個(gè)別輔導(dǎo)、1次電話追蹤；2、確保出勤率：、確保出勤率：每周必須保證6天早會(huì)，采取打卡制度，職

9、場(chǎng)出席率須保證在60%以上；3、提升增員率：、提升增員率：具體措施：每月增員46人，每周面試人數(shù)15人，每月舉辦創(chuàng)說(shuō)會(huì)1次，2次代資考輔導(dǎo)培訓(xùn)，1次簽約培訓(xùn)，1次揚(yáng)帆起航訓(xùn)練營(yíng)。每位業(yè)務(wù)員每天拜訪1個(gè)準(zhǔn)增員對(duì)象，每周提交2個(gè)參加面試的準(zhǔn)增員名單。4提升件均保費(fèi)：提升件均保費(fèi)：具體措施：成立高手俱樂(lè)部，組織開(kāi)拓新入住本市企業(yè)的高端客戶市場(chǎng)、舉辦高端客戶交流活動(dòng)，使件均保費(fèi)前30名的銷售精英每人邀約5個(gè)收入30萬(wàn)元以上的客戶參加活動(dòng)，主推福

10、祿金尊，每人提升件均保費(fèi)至1萬(wàn)元；開(kāi)展客戶節(jié)活動(dòng)，通過(guò)銷售分紅保險(xiǎn)，主打美滿一生12年，使件均保費(fèi)3080名的業(yè)務(wù)員每人邀約5個(gè)年收入8萬(wàn)元以上的客戶參加活動(dòng)，件均保費(fèi)提升至6000員；件均保費(fèi)80150名的人員主銷20年以上期交保費(fèi)，通過(guò)組合銷售，使件均保費(fèi)提升至4600員；幫扶50名未舉績(jī)?nèi)藛T破零。七、確定所需各種資源，以及可能的阻礙七、確定所需各種資源，以及可能的阻礙1、需要的物資資源：、需要的物資資源：a、甄選日所需費(fèi)用（200

11、元）b、舉辦客戶節(jié)活動(dòng)所需費(fèi)用（10000元）c、高端客戶理財(cái)講座所需費(fèi)用（2000元）d、開(kāi)拓區(qū)域高端客戶市場(chǎng)所需費(fèi)用（20000元）e、購(gòu)買打卡機(jī)所需費(fèi)用（300元）f問(wèn)卷及宣傳單所需費(fèi)用（1000元）2、需要的人力資源：、需要的人力資源：a、公司需要為常態(tài)增員投入人力b、舉辦客戶節(jié)及高端客戶開(kāi)拓活動(dòng)需要投入人力3、可能遇到的阻礙：、可能遇到的阻礙：a、可能有較多的新人，會(huì)影響件均保費(fèi)的提升；b、新入住的兩個(gè)大企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手關(guān)注度也