[教育]原料多元化對化工市場的影響

1、原 料 多 元 化對化工市場的影響,鄭寶山　2013年6月,報告內(nèi)容,替代能源多元化乙烯原料多元化丙烯原料多元化芳烴原料多元化,煉油行業(yè),,煉 油 裝 置,,,成品油,,,,,,化工輕油,重油,石蠟,石油瀝青,石油焦,,,,,,,原油,,石腦油、加氫尾油、AGO、VGO等，用作乙烯裂解原料和烷基苯生產(chǎn)原料。,,,,,燃料油，發(fā)電、陶瓷工業(yè)和石油化工等產(chǎn)業(yè)。,食品工業(yè)、包裝工業(yè)和蠟燭生產(chǎn)等行業(yè)。,高等級道路材料、防水材料等。,發(fā)電

2、和用于合成氣生產(chǎn)等。,,,,,,,,汽油、煤油、柴油、潤滑油，用于交通運輸和機械工業(yè)。,,,LPG,,,化工原料（甲乙酮、SUPERFLEX生產(chǎn)乙丙烯、順酐及其下游產(chǎn)品）、民用燃料等。,煉油行業(yè),行業(yè)進展煉油能力持續(xù)增長：我國煉油工業(yè)經(jīng)過五十多年發(fā)展，已成為世界煉油大國。截至2012年底，原油一次加工能力達到5.7億噸/年（同比增長2980萬噸/年），居世界第二位。就單個公司而言，中石化居第二位，中石油居第四位。產(chǎn)業(yè)集中度和煉化一體

3、化繼續(xù)提升：截止2012年底，我國已建成20座千萬噸級煉油基地，其中14個為煉化一體化基地。形成長三角、珠三角和環(huán)渤海灣三大煉化集群，及靠近東北、西北油田的煉化產(chǎn)業(yè)帶，合并形成了“三圈兩帶”的格局。2012年，千萬噸級煉油基地合計產(chǎn)能為2.8億噸/年，占總產(chǎn)能50%以上。,,煉油行業(yè),行業(yè)進展成品油產(chǎn)量平穩(wěn)增長，市場呈供過于求態(tài)勢：全年成品油產(chǎn)量28171萬噸，同比增長5.5%；成品油表觀消費量27664萬噸。市場供略過于求，汽油、煤

4、油、柴油出現(xiàn)了自2007年以來的首次全面凈出口，全年成品油凈出口507萬噸。國際原油價格震蕩，價格調(diào)整頻繁：2012年成品油價格調(diào)整8次，全年平衡，汽油凈調(diào)升250元/噸，柴油凈調(diào)升280元/噸。,,煉油行業(yè),行業(yè)進展柴汽比下降，汽車銷量累積效應(yīng)顯現(xiàn)：2012年我國生產(chǎn)柴汽比和消費柴汽比均低于2，雙雙創(chuàng)下近十年來的新低，其中生產(chǎn)柴汽比為1.92，較2011年下降0.15；消費柴汽比為1.97。,,升級改造動力不足，柴油質(zhì)量升級進

5、度依然緩慢：《車用柴油》標準（GB 19147-2009），2010年1月1日起開始執(zhí)行國III標準，過渡期為一年半，從2011年7月1日開始強制實施。到2012年底，我國車用柴油產(chǎn)品仍未全部達到國III標準,導(dǎo)致國IV標準被迫推遲。,主要問題與挑戰(zhàn)煉油能力仍將快速增長，產(chǎn)能過剩趨勢加大：主力石化集團為搶占市場，加快產(chǎn)業(yè)布局；地方煉廠以燃料油深加工或瀝青生產(chǎn)等名義無序擴張；地方政府積極招商。如不控制，預(yù)計到2015年我國煉油能力將超過

6、7億噸/年。,,煉油行業(yè),主要問題與挑戰(zhàn)原油對外依存度加大：近幾年，我國的原油對外依存度呈逐年增加趨勢。我國原油對外依存度在2009年首次突破50%，在2012年達到56.4%。,,煉油行業(yè),主要問題與挑戰(zhàn)霧霾天氣頻現(xiàn)，客觀要求加速油品質(zhì)量升級進程：機動車尾氣是PM2.5顆粒的主要來源之一，汽柴油燃燒產(chǎn)生的尾氣已經(jīng)成為城市重要污染源之一。2013年2月6日國務(wù)院常務(wù)會議決定加快油品質(zhì)量升級，并指出要按照合理補償成本、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價和污染者

7、付費的原則合理確定成品油價格。,,煉油行業(yè),汽油升級時間表,柴油升級時間表,幾種替代能源,燃料乙醇甲醇汽油二甲醚生物柴油煤制油… …,燃料乙醇,E10汽油性質(zhì)同普通汽油相差不大，汽車基本不需改動相關(guān)的標準、法規(guī)比較完善，對燃料乙醇生產(chǎn)給予價格補貼價格補貼：消費稅和增值稅減免制定標準《變性燃料乙醇》國家標準（GB18350-2001）《車用乙醇汽油》國家標準（GB18351-2001）中國已形成102萬噸/年的燃料

8、乙醇生產(chǎn)能力，但不再鼓勵與民爭糧、與糧爭地的項目非糧食原料（木薯、紅薯、農(nóng)作物秸稈）尚未形成資源支撐能力E10汽油在十個省試點推廣，用量近150萬噸，替代量有限目前無高比例乙醇汽車的推廣計劃,甲醇汽油,高比例或純甲醇汽油：甲醇汽車由改車轉(zhuǎn)向產(chǎn)車一些成熟的產(chǎn)品已經(jīng)可以量產(chǎn)目前在應(yīng)用中仍存在一些問題（如腐蝕性等），大規(guī)模推廣困難M85國家標準已推出《車用甲醇汽油（M85）》《車用燃料甲醇》M15汽油：添加劑是關(guān)鍵，但配方五

9、花八門，缺乏規(guī)范在全國26個省市不同程度、不同規(guī)模應(yīng)用山西（全?。㈥兾鳎ㄈ。?、浙江、貴州、新疆、河北等省由政府推動全國有10個省有M15甲醇汽油標準國家標準尚未推出,煤制油,2012 年，我國煤制油示范裝置運行取得新突破。包括神華鄂爾多斯直接液化裝置，潞安、伊泰間接液化示范裝置都已實現(xiàn)長周期穩(wěn)定運行。2012 年1-10 月，神華鄂爾多斯與內(nèi)蒙古伊泰煤制油項目累計完成主營業(yè)務(wù)收入57.3 億元。其中，神華完成45.8 億元

10、，伊泰完成11.5 億元，累計實現(xiàn)利潤4.8 億元。伊泰煤制油公司2012 年生產(chǎn)各類油品和化工品超過16萬噸，首次達到設(shè)計產(chǎn)能。每生產(chǎn)1噸油耗煤3.64噸、耗電820千瓦時，各項指標均達到或低于設(shè)計消耗指標。2012年4月，延長石油集團在榆林靖邊縣舉行了煤油共煉試驗示范項目開工典禮。該項目年轉(zhuǎn)化原煤（干基）22.5萬噸、渣油22.5萬噸、天然氣7.75萬噸，生產(chǎn)柴油26.24萬噸、汽油7.77萬噸、液化氣等產(chǎn)品4.5萬噸。煤間接

11、液化的主產(chǎn)品為柴油，按柴油產(chǎn)量320萬噸計，按照我國煉廠柴油平均收率38%，生產(chǎn)320萬噸柴油需850萬噸原油，相當(dāng)于2012年原油　 進口量的3.1%。硫含量低，僅5-50ppm,可調(diào)和柴油降低硫含量。,,乙烯行業(yè),,乙 烯 裂 解 裝 置,,,甲烷氫氣,,,,,,乙烯,丙烯,裂解C4,裂解汽油,裂解重油,,,,,,,石腦油化工輕油,,PE、EVA、PVC、EO/EG、SM、醋酸乙烯、α-烯烴、乙丙橡膠等。,,,,,PP、PO

12、/PG、苯酚/丙酮、雙酚A、丁辛醇、丙烯酸及酯、異丙醇、丙烯腈、環(huán)氧氯丙烷等。,1-丁烯共聚單體、甲乙酮、丁二烯、ABS、SBS、K樹脂、MTBE、MMA、1,4-丁二醇等。,加氫處理后進行芳烴抽提，生產(chǎn)苯、甲苯、二甲苯，抽余油返回裂解裝置。,可生產(chǎn)炭黑、發(fā)電等。,,,,,,,,燃料氣或PSA制氫，用于加氫系列產(chǎn)品。,行業(yè)進展產(chǎn)能保持穩(wěn)步增長：截至2012年底，國內(nèi)共有24家乙烯生產(chǎn)企業(yè)，31套生產(chǎn)裝置，生產(chǎn)能力1676.5萬噸/年，

13、乙烯產(chǎn)量1514萬噸。2012年國內(nèi)乙烯當(dāng)量消費量約3190萬噸。按照當(dāng)量消費量計算，目前我國乙烯供應(yīng)缺口巨大，國內(nèi)自給率僅為47.5%。,,乙烯行業(yè),行業(yè)進展原料多元化初見成效：在2012年我國1514萬噸乙烯產(chǎn)量中，傳統(tǒng)的裂解乙烯產(chǎn)量為1472萬噸，占總產(chǎn)量的97%，仍占據(jù)絕對統(tǒng)治地位。可喜的是，其他原料路線生產(chǎn)的乙烯產(chǎn)量有所增長。特別是MTO路線生產(chǎn)的乙烯，產(chǎn)量達到34萬噸，占乙烯總產(chǎn)量的2.3%。,,乙烯行業(yè),乙烯行業(yè),行業(yè)進

14、展乙烯貿(mào)易活躍，進口量創(chuàng)新高：繼2011年國內(nèi)乙烯進口量首次突破100萬噸（達106萬噸）以后，2012年進口量再創(chuàng)新高，達到142.2萬噸，比2011年增長36.2萬噸，增幅為34.2%。自從2007年國內(nèi)乙烯進口量由過去的10萬噸左右躍升到50萬噸以上，幾年來進口貿(mào)易一直較為活躍，除2010年因國內(nèi)乙烯產(chǎn)量有較大幅度的增長，進口量比上一年有所降低外，乙烯進口量總體上保持著較快的上升趨勢。,,乙烯行業(yè),行業(yè)進展產(chǎn)業(yè)集中度提高，大型

15、化目標正在實現(xiàn)：截止2012年底，我國乙烯平均裝置規(guī)模從2005年的38萬噸/年提高到58萬噸/年（不計CPP和MTO項目），平均企業(yè)規(guī)模達到73.7萬噸/年，已接近世界平均水平。其中最大裝置為大慶石化擴建后的120萬t/a，最小裝置規(guī)模為撫順石化、上海石化、吉林石化、北京東方等企業(yè)的14~15萬t/a。單套規(guī)模達到80萬t/a以上的裝置有10套，產(chǎn)能合計974萬t/a，占總能力的60.1%，平均規(guī)模為97.4萬t/a；單套規(guī)模在60~

16、80萬t/a的裝置有5套，產(chǎn)能合計355萬t/a，占總能力的21.9%，平均規(guī)模為71萬t/a；單套規(guī)模在60萬t/a以下的裝置有13套，產(chǎn)能合計292.5萬t/a，占總能力的18.0%，平均規(guī)模為22.5萬t/a。與世界主要乙烯生產(chǎn)地區(qū)相比，乙烯裝置平均規(guī)模依然偏小，僅高于日本。,,,主要問題與挑戰(zhàn)乙烯原料優(yōu)化與供應(yīng)問題尚未完全解決：受輕烴資源限制，國內(nèi)新增乙烯產(chǎn)能的原料以石腦油為主，原料雖可做到相對優(yōu)質(zhì)，但不廉價。盡管我國大部分乙

17、烯裝置實現(xiàn)了與煉油的一體化，但相對于乙烯規(guī)模，目前所配套的煉油能力普遍偏小。與我國相比，中東和北美所使用的乙烯裂解原料中，輕烴比例較高，而韓國、日本等資源匱乏國家和地區(qū)，乙烯裂解原料以石腦油、凝析油為主。,,乙烯行業(yè),,近年來，國內(nèi)乙烯產(chǎn)能逐步增加，但是按當(dāng)量消費量計的國內(nèi)乙烯自給率仍不足50%。2012年國內(nèi)乙烯當(dāng)量消費量約3190萬噸，當(dāng)量自給率僅47.5%，市場空間巨大。,乙烯近年生產(chǎn)消費情況,乙烯消費構(gòu)成,2012年中國乙烯表

18、觀消費結(jié)構(gòu)(總量=1656萬噸),2012年中國乙烯當(dāng)量消費結(jié)構(gòu)(總量=3190萬噸),乙烯下游發(fā)展趨勢,乙烯下游發(fā)展趨勢,2012年，國內(nèi)乙烯當(dāng)量需求缺口以聚乙烯（含EVA樹脂）和乙二醇為主，兩者凈進口量約占國內(nèi)乙烯當(dāng)量消費量的41.1%。其中進口聚乙烯占據(jù)國內(nèi)聚乙烯專用料市場主導(dǎo)地位，主要為滿足沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)高端用戶需求。同時，大宗通用料產(chǎn)品也占據(jù)較大市場份額，與國內(nèi)同類產(chǎn)品形成有力競爭；乙二醇主要用于華東沿海地區(qū)的聚酯行業(yè)。雖然

19、國內(nèi)乙烯下游衍生物中以聚乙烯和乙二醇產(chǎn)品供需缺口最為巨大，但這兩種產(chǎn)品也將直接面對國外產(chǎn)品的競爭，尤其是中東地區(qū)低成本產(chǎn)品的競爭。因此，未來國內(nèi)乙烯下游大宗產(chǎn)品發(fā)展的重點是聚乙烯專用料牌號，并延伸環(huán)氧乙烷、苯乙烯下游產(chǎn)業(yè)鏈，避免與中東產(chǎn)品的同質(zhì)化競爭。此外，市場總規(guī)模相對較小、但產(chǎn)品附加值和行業(yè)進入壁壘較高的高性能材料如乙丙橡膠、聚烯烴彈性體和精細化原料如α-烯烴等將有更好的發(fā)展機會。,乙烯原料多元化,MTODMTOSMTOCP

20、PSuperflexACO… …,MTO裝置,已投產(chǎn)的煤（甲醇）制烯烴,在建、擬建的煤制烯烴,在建、擬建的甲醇制烯烴,甲醇資源需求量大,沿海沿江投產(chǎn)和在建MTO產(chǎn)能270萬噸/年，需外購甲醇800萬噸。而2012年全年我國進口的甲醇才500.1萬噸，MTO大量產(chǎn)能的釋放將改變甲醇的貿(mào)易格局。,ACO技術(shù),The Advanced Catalytic Olefins Process（先進催化裂化制烯烴工藝）KBR與SK合作開發(fā)2

21、010年10月商業(yè)示范裝置運行（韓國蔚山）示范裝置規(guī)模：烯烴4萬噸/年延長石油40萬噸ACO項目已簽訂技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，正在推進。,,2012年，國內(nèi)丙烯表觀消費量約1738萬噸，自給率88%。但由于近年來國內(nèi)經(jīng)濟快速增長拉動對丙烯下游衍生物的旺盛需求，而國內(nèi)供應(yīng)不足，使得每年還需大量進口丙烯下游衍生物如聚丙烯、丙烯腈、丁辛醇、苯酚丙酮、環(huán)氧丙烷、乙丙橡膠等，2012年國內(nèi)丙烯當(dāng)量消費量約2428萬噸，當(dāng)量自給率約63%。,丙烯近年生產(chǎn)

22、消費情況,丙烯消費結(jié)構(gòu),2012年中國丙烯表觀消費結(jié)構(gòu)(總量=1735萬噸),2012年中國丙烯當(dāng)量消費結(jié)構(gòu)(總量=2428萬噸),丙烯下游發(fā)展趨勢,丙烯下游發(fā)展趨勢,2012年，國內(nèi)丙烯當(dāng)量需求缺口以聚丙烯為主，凈進口量占當(dāng)量消費量的15.8%。未來，國內(nèi)對丙烯下游合成樹脂和有機原料的需求仍有較大增長，聚丙烯、丙烯腈、丁辛醇、環(huán)氧丙烷、苯酚/丙酮、丙烯酸及酯、環(huán)氧氯丙烷等仍是丙烯消費的重點領(lǐng)域。但受REACH法則實施等因素影響，未來丁

23、辛醇消費量增速將放緩。環(huán)氧丙烷、丙烯酸及酯消費仍將保持較快增長速度，而聚丙烯、丙烯腈、苯酚丙酮等產(chǎn)品增速較為平穩(wěn)?？傮w來看，今后國內(nèi)丙烯下游發(fā)展的重點產(chǎn)品是專用料牌號的聚丙烯產(chǎn)品，并延伸環(huán)氧丙烷、苯酚/丙酮、丙烯腈下游產(chǎn)業(yè)鏈，提高國內(nèi)丙烯產(chǎn)業(yè)鏈的競爭實力。此外，市場總規(guī)模相對較小，但產(chǎn)品附加值和行業(yè)進入壁壘較高的高性能材料如乙丙橡膠、聚烯烴彈性體等將有更好的發(fā)展機會。,丙烷脫氫制丙烯,丙烷脫氫制丙烯,我國丙烷脫氫制丙烯在建產(chǎn)能近600

24、萬t/a，需丙烷700萬噸。2012年我國進口液化丙烷188.3萬噸，進口量最高的年份2004年進口量也僅296.1萬噸/年。,芳烴行業(yè),芳烴是與乙烯一樣重要的工業(yè)原料，主要包括苯、甲苯、對二甲苯等。利用芳烴資源可延伸發(fā)展多個系列產(chǎn)品鏈。芳烴產(chǎn)業(yè)鏈寬而長，其終端產(chǎn)品是合成樹脂、合纖單體、涂料、染料、醫(yī)藥等領(lǐng)域原料，用途十分廣泛。對二甲苯作為聚酯工業(yè)的主要原料,發(fā)展重心隨著世界聚酯工業(yè)發(fā)展而轉(zhuǎn)移。上世紀九十年代開始，世界聚酯能力開始向

25、亞洲轉(zhuǎn)移，先是韓國、臺灣省，后是中國；今后世界聚酯能力向亞洲，尤其是中國集中的趨勢不會改變。亞洲地區(qū)，尤其是中國，芳烴鏈產(chǎn)品PX、PTA最大的消費市場已經(jīng)形成并將進一步發(fā)展。聚酯工業(yè)的大發(fā)展帶來芳烴工業(yè)的大發(fā)展。在中國, 由于民營企業(yè)的介入, PTA、聚酯行業(yè)生產(chǎn)能力增幅很大，且增長過程是下游拉動上游，PX產(chǎn)能增長遠遠滯后于PTA產(chǎn)能增長，使PX進口的增長率大大高于產(chǎn)能增長率。,芳烴的來源,煉油催化重整與芳烴抽提乙烯裂解汽油與芳烴

26、抽提焦化粗苯精制輕烴芳構(gòu)化甲醇制芳烴… …,純苯,純苯,PX,PX產(chǎn)能能否再增加？,被妖魔化了的PX，能否再獲批建設(shè)？產(chǎn)能不足，PTA原料仍將受制于人。,輕烴芳構(gòu)化,大連理工大學(xué)利用自主開發(fā)的工業(yè)化納米分子篩催化新材料研制出具有超強抗積炭失活能力的低碳烴芳構(gòu)化制苯、甲苯和二甲苯（BTX）催化劑DLP-1及相配套的Nano-forming工藝。Nano-forming工藝采用兩臺常壓固定床反應(yīng)器切換操作方式，反應(yīng)溫度為500℃-6

27、00℃。各種液化氣以及裂解碳五、重整拔頭油、芳烴抽余油等低碳烴資源均可作為原料，原料不需預(yù)精制處理，主產(chǎn)品為苯、甲苯和二甲苯，同時副產(chǎn)氫氣、C9+ 重芳烴。,甲醇制芳烴,甲醇制芳烴可生產(chǎn)苯、甲苯、二甲苯等多種芳烴類產(chǎn)品國內(nèi)有清華大學(xué)、山西煤化所等研究單位技術(shù)關(guān)鍵是催化劑開發(fā)和流化床反應(yīng)器設(shè)計等，與煤制烯烴等技術(shù)有相近的研究內(nèi)容清華大學(xué)采用流化床反應(yīng)器和ZSM催化劑體系，試驗室研究單程碳基芳烴收率60-65%，并可以將苯、甲苯、碳四

28、、乙烯等返回主反應(yīng)器，主要生產(chǎn)二甲苯。產(chǎn)品分布：提高對二甲苯選擇性、提高苯選擇性。副產(chǎn)品利用：研究干氣中乙烯產(chǎn)率控制及稀乙烯分離與利用方法等。產(chǎn)品應(yīng)用：研究針對甲醇制芳烴組分的混二甲苯分離技術(shù)等。,清華大學(xué)流化床技術(shù)萬噸級示范裝置總投資約1.2-1.4億元產(chǎn)品方案：二甲苯約占88%（wt），乙苯約 1%（wt），三甲苯約11%（wt）?；旌隙妆郊状紗魏臑?.8-2.9噸/噸，催化劑單耗1.42kg/噸，新鮮水2.3噸/噸,

29、甲醇制芳烴,陜西華電榆橫煤化工有限公司，在陜北能源化工基地建設(shè)的世界首套煤制芳烴中試裝置，打通了生產(chǎn)全流程，實現(xiàn)了一次點火成功，一次投料試車成功。該項目采用了清華大學(xué)自主研發(fā)的流化床甲醇制芳烴技術(shù)。中試結(jié)果顯示，運用該技術(shù)每3噸甲醇可生產(chǎn)1噸PX（芳烴）。初步估算，煤價400元/噸時，所產(chǎn)出的PX成本約7000元。2012 年華東地區(qū)PX 現(xiàn)貨平均價格為11500元/噸，煤制PX 的利潤空間較大。陜西華電規(guī)劃了百萬噸級煤制芳烴工業(yè)示

30、范項目，規(guī)模為300萬噸煤制甲醇和100萬噸芳烴裝置，總投資285億元。下一步，華電集團或在煤制芳烴中試技術(shù)成功的基礎(chǔ)上，將該技術(shù)進一步產(chǎn)業(yè)化。中科院山西煤化所與賽鼎工程有限公司正在合作研究固定床甲醇制芳烴技術(shù)。河南煤化集團與北京化工大學(xué)也在合作開展甲醇制芳烴技術(shù)研發(fā)。2012年7月內(nèi)蒙慶華集團10萬噸/年甲醇制芳烴裝置開工，項目投產(chǎn)后可年產(chǎn)芳烴7.5萬噸、液化氣2.25萬噸、干氣0.34萬噸。中國石化20 萬噸/年甲苯甲醇甲基