[學習]鋼鐵生產(chǎn)與鋼鐵市場發(fā)展態(tài)勢分析

1、鋼鐵生產(chǎn)與鋼鐵市場發(fā)展態(tài)勢分析,,內(nèi)容提要,一.2008年世界金融危機與鋼鐵行業(yè)態(tài)勢二.2009年世界經(jīng)濟發(fā)展前景三.2009年我國鋼鐵生產(chǎn)的預測四.2009年國家拉動內(nèi)需和鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的出臺,將促進鋼鐵生產(chǎn)和市場的復蘇,,一.2008年世界金融危機與鋼鐵行業(yè)態(tài)勢,2008全球經(jīng)濟態(tài)勢,2007年下半年來,由于美國發(fā)生次貸危機,美元貶值,美國經(jīng)濟出現(xiàn)衰退,加上歐盟經(jīng)濟增長也從2007年的3.9%降到2008的2.6%使全球經(jīng)濟

2、遭受打擊,世界經(jīng)濟增長開始減緩,大多數(shù)研究機構(gòu)都認為2009年世界經(jīng)濟減速已成定局.世界銀行預測數(shù)據(jù),2009年世界經(jīng)濟增長率將降到負增長,為近幾十年來首次出現(xiàn)的經(jīng)濟負增長態(tài)勢,美國的次貸危機已蔓延到全球嚴重影響我國進出口貿(mào)易,年初歐元區(qū)各國調(diào)低2008和2009年GDP的增長率，由1.7%和0.8%調(diào)低到1.2%和0.1%，歐洲經(jīng)濟正在進入衰退期.歐盟是我國的第一大貿(mào)易伙伴，將影響我國出口的增長，特別是對鋼鐵、電子產(chǎn)品和紡織品的出

3、口。日本經(jīng)濟處于停滯狀態(tài)，種種衰退的跡象不容忽視，日本是我國第三大貿(mào)易伙伴和東南亞市場。,美國金融危機的后果不容樂觀,面對美國房地美、房利美和雷曼銀行和AIG的倒閉破產(chǎn)，盡管美國政府出臺了7000億美元的救急方案，但前景仍然不樂觀。世界著名的金融專家羅杰斯聲稱“這是一條漫長的道路，我有生之年似乎看不到了”；格林斯潘也稱這是“這場金融危機是百年一遇”；索羅斯說“金融體系正處于崩潰的邊緣，是自1930年經(jīng)濟大蕭條以來首見。國際經(jīng)濟衰

4、退的序幕剛剛拉開，未來兩三年將面臨更嚴重的考驗和挑戰(zhàn)。,世界股市走勢震蕩下跌,,2008年主要國家鋼產(chǎn)量排名,,2008年全球粗鋼產(chǎn)量,,2008年1-12月鋼鐵生產(chǎn)概況,,1-12月主要鋼材品種產(chǎn)量,,1-12月我國出口鋼材情況,,1-12月我國鋼材進口情況,,我國鋼鐵行業(yè)聯(lián)合重組加快,由唐鋼和邯鋼組成的河北鋼鐵集團由濟鋼和萊鋼組成的山東鋼鐵集團. 由鞍鋼和本鋼組成的東北鋼鐵集團.由沙鋼和淮鋼永鋼組成的沙鋼集團由江陰興澄、大冶

5、和石鋼組成的中信特鋼集團由武鋼、昆鋼柳鋼組成的廣西鋼鐵集團由寶鋼、廣鋼韶鋼組成的廣鋼集團.,上半年鋼材價格飆升創(chuàng)歷史新高,到6月我國鋼材價格比去年年底上漲了992---2344元/噸,漲幅達24.2—36.1%.其中:6.5毫米普線上漲1255元/噸,12毫米鋼筋上漲992元/噸,6毫米中板上漲1552元/噸,1毫米熱板卷上漲1335元/噸,0.5毫米冷軋板卷上漲1701元,0.5毫米鍍鋅板1843元/噸,159毫米無縫管上漲234

6、4元/噸.,國內(nèi)主要品種鋼材價格,,下半年鋼材價格大幅度下跌,,2009年來鋼材價格變化態(tài)勢,,國際鋼材價格繼續(xù)下滑,,,二.2009年世界經(jīng)濟發(fā)展前景,金融危機使世界經(jīng)濟出現(xiàn)首次下滑,據(jù)世界銀行3月底最新預測數(shù)據(jù):由于金融危機的影響,2009年世界經(jīng)濟將下滑1.7%;其中發(fā)達國家將下滑2.9%,美國將下滑2.4%,歐共體將下滑2.7%,日本將下滑5.3%.發(fā)展中國家經(jīng)濟將增長2.1%,其中中國經(jīng)濟增長6.5%,印度經(jīng)濟增長4%,

7、巴西增長0.5%,俄羅斯增長-4.5%,國際貨幣基金對2009年經(jīng)濟預測,,今后世界經(jīng)濟走勢難以準確預測,未來世界經(jīng)濟走勢,經(jīng)濟學界有不同看法:即v 、 u、 W 、 L型，存在不少難以預測變數(shù)：----世界金融市場動蕩加劇,美國次貸影響已擴大到全球?qū)嶓w經(jīng)濟領(lǐng)域，后果嚴重，更增加了經(jīng)濟復蘇的難度----原燃料與成品鋼材生產(chǎn)成本與利潤價格體系扭曲難于盡快解決----國際鋼鐵產(chǎn)能增長與世界經(jīng)濟減速矛盾激化----美元貶值，使世界各

8、國貨幣匯率變動對鋼鐵生產(chǎn)的影響加大,影響我國鋼鐵發(fā)展的因素在增大,----鋼鐵生產(chǎn)所需的鐵礦石、煤炭、運輸、鐵合金、電力、水等資源緊張，難以支持鋼鐵產(chǎn)能的進一步擴大。-----鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)矛盾十分突出，包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、企業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)布局與經(jīng)濟發(fā)展的矛盾凸顯-----環(huán)境壓力、環(huán)保問題和循環(huán)經(jīng)濟的目標差距很大-----企業(yè)的自主創(chuàng)新能力和全球市場開拓能力不足-----鋼鐵產(chǎn)能已處于供大于求階段，單純靠大量出口消化過剩產(chǎn)能，已行

9、不通的,2009年來鋼材價格變化態(tài)勢,,2009年來我國鋼鐵生產(chǎn)態(tài)勢,1-2月粗鋼產(chǎn)量8162萬噸,日產(chǎn)量138萬噸.鋼材產(chǎn)量9035萬噸,同比增長3.1%.按1-2月粗鋼產(chǎn)量水平計算,年產(chǎn)量將達到5億噸.1-2月出口鋼材347萬噸,同比下降52%;1-2月進口鋼材196萬噸,同比下降26.8%粗鋼產(chǎn)量嚴重供大于求鋼材出口嚴重萎縮鋼鐵產(chǎn)能嚴重供大于求鋼鐵落后產(chǎn)能淘汰嚴重滯后，難于實施,中國鋼鐵生產(chǎn)進入了新的發(fā)展階段,鋼鐵生

10、產(chǎn)從規(guī)模擴張,進入到結(jié)構(gòu)調(diào)整----組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、營銷模式鋼鐵產(chǎn)量從高速增長進入到平穩(wěn)增長鋼鐵企業(yè)的效益從高利潤進入到正常利潤回歸鋼鐵產(chǎn)品從大量出口進入到適度出口鋼鐵行業(yè)的發(fā)展模式——綠色環(huán)保循環(huán)經(jīng)濟為前提，要進一步實現(xiàn)裝備大型化、生產(chǎn)專業(yè)化、經(jīng)營集團化、原料采購全球化,按原預測計算，2009－2020年的12年間，中國年鋼材消費增長率為2.74%。其中2011－2015年為2.17%，2015－2020年為1.77%。,

11、,,我國鋼鐵產(chǎn)能過剩矛盾加劇,到2008年底,我國煉鋼產(chǎn)能達6.6億噸,與實際粗鋼產(chǎn)量比較,過剩產(chǎn)能達1.6億噸以上.鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場需求的矛盾加劇,我國寬帶鋼產(chǎn)能已建成和規(guī)劃的達1.7億噸,大大超過實際市場需求,我國的中厚鋼板的產(chǎn)能已達8000萬噸,也大大超過實際市場需求.2009年的粗鋼產(chǎn)量按照GDP8%預測,需要4.8-4.9億噸左右.由于國內(nèi)需求量的減少.出口量的減少兩大因素的影響,這就加劇的了產(chǎn)能過剩的矛盾,這將直接導致

12、鋼材價格將在低價位線震蕩.,,過去長期以來,我國是依靠價值低估的資源、廉價的勞動力形成了我國在國際市場的比較優(yōu)勢，特別是在出口和吸引投資帶動下，保持了經(jīng)濟的高速增長，今天這一優(yōu)勢正在喪失，我國經(jīng)濟的發(fā)展所需的資源、能源越來越多的依靠進口，這些資源的國際定價權(quán)又不掌握在我們手中，再加上國內(nèi)勞動力價格上升，使我國經(jīng)濟低成本發(fā)展時期成為過去，我國經(jīng)濟進入了高成本時代。,,我國經(jīng)濟總量已經(jīng)位列世界前矛，但經(jīng)濟的發(fā)展模式依然是粗放式，對資源的需求

13、特別龐大，單純依靠本國資源是根本無法滿足，經(jīng)濟發(fā)展的多數(shù)原料要靠進口滿足。對世界市場的影響巨大，從全球資源供求關(guān)系因為我國經(jīng)濟的快速發(fā)展發(fā)生了巨大變化，從過去的供大于求到目前的供不應求，而鋼材生產(chǎn)的供求關(guān)系也正在發(fā)生逆轉(zhuǎn),由過去的供不應求轉(zhuǎn)變?yōu)楣┐笥谇筮@二基本關(guān)系的變化，決定了我國經(jīng)濟需要進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，才能保證持續(xù)發(fā)展.,,我國經(jīng)濟對外面臨次貸危機,對內(nèi)又接連遭受地震等自然災害等不利因素的影響,和煤鐵礦石石油等資源短缺的制約,通賬壓力在

14、加大,經(jīng)濟增速逐步回落和諧水平,才能保證經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定地增長.鋼鐵及工業(yè)行業(yè)將面臨下游行業(yè)需求增速減緩,新一輪的產(chǎn)能釋放期，將會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，單純依靠減產(chǎn)、出口消化過剩產(chǎn)能面臨巨大壓力，需要通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進行消化資源類產(chǎn)品價格上漲是難以持續(xù)，上游工業(yè)品價格的上漲也將回落社會的投資將轉(zhuǎn)移到那些具有剛性需求的行業(yè)，如銀行、能源、制藥、食品加工、計算機及電子、運輸?shù)取?,三.2009年我國鋼鐵生產(chǎn)的預測,對2009年我國經(jīng)濟走勢的預期,

15、次貸危機使世界經(jīng)濟復蘇艱難,美國、歐盟、日本三大經(jīng)濟體增長前景暗淡，次貸危機對實體經(jīng)濟的影響在擴大，全球經(jīng)濟降溫在進一步繼續(xù)。我國對美、日、歐的出口將全面放緩，對GDP的增長的不利影響會更加嚴重，我國主要工業(yè)品產(chǎn)能過剩的矛盾將更加突出。2009年世界經(jīng)濟不確定因素增多,給我國經(jīng)濟走勢帶來諸多不利因素國家拿出4萬億投資和鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃,刺激內(nèi)需其效果將逐步顯現(xiàn),2009年全球鋼市態(tài)勢,1.主要消費行業(yè)需求下降,特別是建筑、汽車、造

16、船市場低迷2.全球鋼材產(chǎn)能過剩矛盾凸顯3.金融危機對世界經(jīng)濟的影響,需要2-3年才能全面恢復4.鋼廠限產(chǎn)將持續(xù)相當長的時間5.國際和國內(nèi)鋼材價格將低價位弱勢運行6.鋼鐵行業(yè)的兼并重組將進一步加快,資源性產(chǎn)品價格態(tài)勢已成為影響世界經(jīng)濟的重要因素,長期以來，世界資源價格體系被少數(shù)財團所壟斷，處于一種不合理的狀態(tài)。價格沒有反映資源的稀缺程度、市場的供需關(guān)系、和環(huán)境成本等因素。為保護資源，限產(chǎn)、漲價到跌價是重要手段和必然趨勢。 從

17、1980 到2008上半年間,全球石油價格上升3.9倍達143美元/桶鐵礦石價格上漲4.9倍,達144美元/噸焦煤價格上帳4.4倍高價位的原料，已將鋼鐵行業(yè)逼到了懸崖絕壁，鐵礦石、焦炭等原料降價是勢在必行。隨著世界經(jīng)濟減速,資源性產(chǎn)品的價格在觸頂后,正在逐步將回到合理價位，這是我國爭取話語權(quán)的最佳時機，機不可失，急不可待。,,這些資源性產(chǎn)品價格的走勢將直接影響世界主要工業(yè)品價格的走勢,特別是對國際海運價格(波羅的海好望角船的干

18、散貨運價格指數(shù)由6月的19880點下跌到12月的1373點)、鋼鐵產(chǎn)品價格等基礎(chǔ)材料的價格產(chǎn)生重大影響.受國際和國內(nèi)需求減少的影響，我國國內(nèi)鐵礦價格和焦炭價格將保持較低價格。2009年的鋼鐵產(chǎn)品價格將會在相當長的時間內(nèi),保持較低價位運行態(tài)勢。,,美國次貸危機使世界經(jīng)濟步履維艱,美國、歐盟、日本三大經(jīng)濟體增長前景暗淡，次貸危機對實體經(jīng)濟的影響在擴大，全球經(jīng)濟降溫在進一步繼續(xù)。中國對美、日、歐的出口將全面放緩，對GDP的增長的不利影響會

19、更加嚴重，中國主要工業(yè)品產(chǎn)能過剩的矛盾將更加突出。,,四.國家拉動內(nèi)需政策和鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的出臺將促動鋼鐵市場和生產(chǎn)的復蘇，但需要較長時間才能顯現(xiàn)效果,國家拉動內(nèi)需政策出臺,11月5日國家出臺了拉動內(nèi)需的政策密集出臺,這意味著我國經(jīng)濟的再度增長的前景,特別是提出的促進經(jīng)濟的10項措施,到2010年4萬億的投資,將帶動包括鋼鐵行業(yè)在內(nèi)的國民經(jīng)濟各部門的需求增長和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度. 4萬億投資將新增鋼材需求在1億噸以上?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)對螺

20、紋鋼、線材、鍍鋅板、彩涂板的需求巨大，對這些鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)無疑是一個利好消息。,,在產(chǎn)業(yè)政策方面，國家新上調(diào)總共涉及3770項產(chǎn)品的出口退稅，這些產(chǎn)品約占我國出口產(chǎn)品的27.9%。對鋼鐵產(chǎn)品主要是那些高附加值的鋼材品種。2009---2010年國家重大工程項目的大量啟動，也將進一步帶動對鋼材的需求。如2009年國家60年大慶、2010年上海世博會、2010年亞運會和京滬等數(shù)十條高速鐵路的建設(shè)和四川地震災區(qū)的重建都需要大量鋼材。,鋼鐵產(chǎn)業(yè)

21、振興規(guī)劃,,1月14日國務院通過鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃提出:加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興,必須以控制總量、淘汰落后、聯(lián)合重組、技術(shù)改造、優(yōu)化布局為重點，推動鋼鐵產(chǎn)業(yè)由大變強。1.要統(tǒng)籌國內(nèi)外兩個市場,落實擴大內(nèi)需措施,拉動國內(nèi)鋼材消費;實施靈活的出口稅收政策,穩(wěn)定國際市場份額.2.要嚴格控制鋼鐵總量,淘汰落后產(chǎn)能,不得再上單純擴大產(chǎn)能的鋼鐵項目.,,3.要發(fā)揮大集團的帶動作用,推進企業(yè)的聯(lián)合重組,培育具有國際競爭力的大型和特大型企業(yè)鋼鐵集團,

22、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,提高集中度.4.要加大技術(shù)改造、研發(fā)和引進力度，在中央預算內(nèi)基建投資中列支專項資金，推動鋼鐵產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步，調(diào)整品種結(jié)構(gòu)，提升鋼材質(zhì)量。5.要整頓鐵礦石進口市場秩序,規(guī)范鋼材銷售制度,建立產(chǎn)銷風險共擔機制.,,2005年中國鋼鐵工業(yè)噸鋼綜合能耗比國際先進水平高出10%～15%。2007年鋼鐵工業(yè)總能源占全國能耗14.71%，工業(yè)廢水排放量占工業(yè)排放總量8.53%，工業(yè)粉塵排放量占工業(yè)總排放15.18%。,,2007年4月

23、29日國家發(fā)改委發(fā)出“關(guān)于推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整遏制高能行業(yè)再度盲目擴張的緊急通知”，要求加快淘汰能耗高，污染嚴重的落后生產(chǎn)能力。指出，我國落后煉鐵的煉鋼能力分別達到1億噸和5500萬噸，這些落后能力單位能耗通常比大型設(shè)備高出10%~15%，物耗高出7%~10%，SO2排放高出3倍以上。,,提出了工作目標：2007年全國淘汰落后煉鐵能力3000萬噸，煉鋼能力3500萬噸；2010年全國淘汰落后煉鐵能力1億噸，煉鋼能力5500萬噸。,,世界

24、金融危機和對中國經(jīng)濟的影響還在擴大。世界和中國經(jīng)濟何時走出低谷，擺脫金融危機的影響，各國經(jīng)濟學界看法不一樣。有人認為2009年下半年即可看到經(jīng)濟復蘇的跡象，有人認為最快也要到2010年，也有人認為需要2－3年甚至更長時間。毫無疑問，世界金融危機必將延緩世界和中國經(jīng)濟的發(fā)展速度。從長遠發(fā)展來分析，金融危機可以延緩經(jīng)濟發(fā)展速度，但不會改變歷史發(fā)展進程，對發(fā)展中國家尤其如此。中國還處于工業(yè)化中期，與世界工業(yè)發(fā)達國家相比，人均GDP和人均,,

25、鋼材消費量還有很大差距，中國經(jīng)濟發(fā)展?jié)摿薮?。因此，在全面實現(xiàn)工業(yè)化之前，中國經(jīng)濟仍然要保持平穩(wěn)較快速度發(fā)展，中國鋼材消費量也不會停止增長。世界金融危機對中國鋼材市場造成沖擊，，但不會改變中國經(jīng)濟崛起的基本面，不會影響中國國內(nèi)鋼材市場長遠需求的巨大空間?？傊巴臼枪饷鞯?，道路是曲折的。,,2009年對世界和我國都將是最困難的一年,我國一定會克服美國金融危機所造成的影響,保持經(jīng)濟的穩(wěn)定增長。,謝謝大家,電話號碼:13311175786