中國發(fā)展tft-lcd 中上游材料是關(guān)鍵

1、全球：三足鼎立全球：三足鼎立競爭激烈競爭激烈進(jìn)入21世紀(jì)，平板顯示(FPD)正逐漸取代陰極射線管顯示(CRT)成為顯示產(chǎn)業(yè)的主流。在FPD中，LCD、PDP、OLED等應(yīng)用比較廣泛，尤以LCD所占比重最大。LCD在經(jīng)歷了TN、STN、彩色STN階段后，目前已發(fā)展到TFTLCD(薄膜晶體管液晶顯示)階段，并且尺寸在不斷擴(kuò)大。TFTLCD已經(jīng)占整個(gè)液晶產(chǎn)業(yè)收入的87%以上，而在TFTLCD中又以10英寸以上的尺寸為主，占74%。TFTLCD

2、主要應(yīng)用在桌面顯示器、筆記本電腦、電視、車載顯示器、手機(jī)及其他電子顯示產(chǎn)品上，TFTLCD面板按終端產(chǎn)品分類銷售金額構(gòu)成比例變化見相關(guān)鏈接的。其他應(yīng)用包括中小尺寸的TFTLCD面板和工業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品。全球的顯示產(chǎn)業(yè)主要集中在日本、韓國以及我國臺(tái)灣和內(nèi)地。從出貨量來看，我國臺(tái)灣已有趕超韓國成為TFTLCD最大供應(yīng)地的趨勢，但一些關(guān)鍵技術(shù)還依賴日、韓。隨著我國臺(tái)灣企業(yè)的垂直整合力度加大，并加快吸收國外先進(jìn)技術(shù)的步伐，技術(shù)差距正逐步縮小。日本產(chǎn)業(yè)

3、日漸衰退，但仍掌握著關(guān)鍵材料制造技術(shù)和設(shè)備，一些高端的、不易被制造的液晶面板所需關(guān)鍵電子材料仍主要掌握在其手中，日本正利用這一優(yōu)勢分割中國液晶顯示產(chǎn)業(yè)的蛋糕。韓國技術(shù)進(jìn)步最快，在某些領(lǐng)域已經(jīng)超過日本，并正在向全球市場擴(kuò)張，三星和LGPhilips兩大廠商在全球市場遙遙領(lǐng)先。中國內(nèi)地只有京東方和上廣電兩條TFTLCD五代生產(chǎn)線，但由于上游關(guān)鍵原材料基本都被日本以及我國臺(tái)灣所掌握，不得不采取與上游原材料生產(chǎn)企業(yè)結(jié)盟的手段以降低原材料采購成本

4、。中國內(nèi)地的TFTLCD產(chǎn)業(yè)雖然相對落后，但卻擁有廣闊的下游用戶市場。從TFTLCD企業(yè)的效益來看，2005年第一季度除韓國三星、日本夏普贏利外，其他廠商基本虧損，TFTLCD市場的競爭已經(jīng)硝煙彌漫。仔細(xì)分析，TFTLCD企業(yè)贏利與否，除了價(jià)格波動(dòng)因素之外，關(guān)鍵還在于成本，而在成本中所占比例最大、彈性最大的就是原材料成本，約占60%70%。TFTLCD主要組成材料及組件有液晶材料、彩色濾光片、玻璃基板、偏光片、背光模組、驅(qū)動(dòng)IC、PCB

5、、其他耗材等，其他尚有生產(chǎn)過程用到的一些化學(xué)品(如高純試劑、光刻膠等)。TFTLCD的用途、代別、質(zhì)量、采購源等的不同，都影響著原材料占總體成本的比例。2005年4月，三星電子和SONY合資的第七代面板工廠已經(jīng)開始量產(chǎn)。隨著TFTLCD面板向大尺寸發(fā)展，材料所占成本的比重會(huì)越來越大，將成為決定企業(yè)能否贏利的至關(guān)重要的一環(huán)。我國內(nèi)地：產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)Ш馕覈鴥?nèi)地：產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)Ш庠牧蠘I(yè)滯后原材料業(yè)滯后TFTLCD產(chǎn)業(yè)鏈包括上游薄膜晶體管液晶顯示用材料、

6、中游面板及組件、下游電子產(chǎn)品三個(gè)部分。我國內(nèi)地下游電子產(chǎn)品市場巨大，并擁有很大發(fā)展?jié)摿?，中游面板及組件也在迎頭趕上，但上游材料產(chǎn)業(yè)則明顯滯后，有些關(guān)鍵材料產(chǎn)量很少甚至為零，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)嚴(yán)重失衡。以下分別介紹TFTLCD用主要材驅(qū)動(dòng)IC是液晶面板所用的IC的總稱，其中包括門電路及時(shí)鐘控制器等IC。其成本與液晶面板的尺寸沒有直接的關(guān)系，反而與液晶面板的分辨率關(guān)系較為密切。全球生產(chǎn)液晶驅(qū)動(dòng)IC的生產(chǎn)企業(yè)及市場占有率見圖五。我們基本上沒有自主

7、開發(fā)的LCD驅(qū)動(dòng)IC、控制IC等專用集成電路。我國IC設(shè)計(jì)企業(yè)及院所完全有能力開發(fā)液晶面板用驅(qū)動(dòng)IC，但都未介入這一領(lǐng)域，最主要原因可能是行業(yè)競爭過于激烈，利潤不是很高。6.6.背光模組背光模組背光源組件主要包括：光源(CCFI或LED)、導(dǎo)光板、反射板、擴(kuò)散板、棱鏡、框架等元器件及材料。為了配合液晶模塊生產(chǎn)線需要，日、韓及我國臺(tái)灣都在我國內(nèi)地設(shè)有背光模組廠家，內(nèi)地也有企業(yè)生產(chǎn)，基本能滿足液晶模塊生產(chǎn)需要。從以上的分析可以看出，我國的T