二手車市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

1、二手車市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告,-總體市場(chǎng)定量報(bào)告-深圳，2008年6月13日,報(bào)告目錄,一、調(diào)查目的……………………………………………………3二、調(diào)查情況 …………………………………………………4(一)、調(diào)研地域 …………………………………………………4(二)、調(diào)研地點(diǎn)選取 …………… ………………………………5(三)、調(diào)研人群統(tǒng)計(jì) ………………………… …………………6(四)、總體報(bào)告思路 ………………………

2、……………… ……7三、調(diào)查結(jié)論……………………………………………………8 (一)、市場(chǎng)現(xiàn)狀 …………………………………………… …….8 (二)、影響因素分析 ………………………….…………………16宏觀因素 …………………………………………………….17微觀因素………………………………………………………19行業(yè)自組織因素……………………………..………………20 （三）、決策過(guò)程分析 ………………

3、……………………………21購(gòu)車動(dòng)機(jī)………………………………………………………22信息采集………………………………………………………23車輛選擇………………………………………………………27車輛處置………………………………………………………29 （四）、競(jìng)爭(zhēng)分析 …………………………………………………37消費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)………………………………………………………38產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)………………………………………………………45渠道競(jìng)

4、爭(zhēng)………………………………………………………52品牌競(jìng)爭(zhēng)………………………………………………………56 （五）、建議 ………………………………………………………61,一、調(diào)查目的,項(xiàng)目目標(biāo)調(diào)查的目標(biāo)，歸納和總結(jié)為以下三個(gè)方面的內(nèi)容： 第一、對(duì)目前目標(biāo)城市二手車市場(chǎng)的需求作出判斷； 第二、對(duì)消費(fèi)者在購(gòu)買二手車時(shí)所關(guān)注的因素作出判斷； 第三、消費(fèi)者獲取二手車信息的渠道。 本次調(diào)查，我公司設(shè)計(jì)之調(diào)研方案將主要圍繞上述三個(gè)方

5、面展開，獲取準(zhǔn)確、可靠的數(shù)據(jù)資料，為客戶部的市場(chǎng)開拓提供支持；,二、調(diào)查情況 (一)、調(diào)研地域,,本次調(diào)研在深圳、廣州、東莞三大城市進(jìn)行。項(xiàng)目共歷時(shí)1個(gè)月。共收回問(wèn)卷900份，其中潛在購(gòu)車用戶與有車用戶分別為450份。,,樣本抽樣點(diǎn)選取在符合條件被訪者集中地。其中有車樣本抽樣點(diǎn)設(shè)置在二手車市場(chǎng)、汽車美容、汽車修理場(chǎng)、停車場(chǎng)、加油站；潛在購(gòu)車樣本選取在中高檔社區(qū)內(nèi)、中高檔寫字樓、中高檔消費(fèi)場(chǎng)所、新車4S店、二手車交易市場(chǎng)。 具體分布為：,

6、深圳市：選取6個(gè)區(qū)的中高檔社區(qū)、中高寫字樓、二手車市場(chǎng)、中高檔休閑場(chǎng)所、汽車銷售點(diǎn)、汽車美容、停車場(chǎng)、修理場(chǎng)、加油站中抽取了30個(gè)樣本點(diǎn)。廣州市：選取經(jīng)濟(jì)較發(fā)展較好的5個(gè)區(qū)，越秀區(qū)、天河區(qū)、荔灣區(qū)、東山區(qū)、海珠區(qū)、。其中選取了中高檔社區(qū)、中高寫字樓、二手車市場(chǎng)、汽車銷售點(diǎn)、汽車美容、停車場(chǎng)、修理場(chǎng)、加油站中抽取了28個(gè)樣本點(diǎn)。東莞市：選取經(jīng)濟(jì)較發(fā)展較好的3個(gè)區(qū)，莞城區(qū)、東城區(qū)、南城區(qū)。其中選取了3個(gè)區(qū)的中高檔社區(qū)、中高寫字樓、中

7、高檔休閑場(chǎng)所、二手車市場(chǎng)、新車4S店、汽車美容、停車場(chǎng)、修理場(chǎng)、加油站中抽取了19個(gè)樣本點(diǎn)。,二、調(diào)查情況 (二)、調(diào)研地點(diǎn)選取,二、調(diào)查情況 (三)、調(diào)研人群統(tǒng)計(jì),,,,市場(chǎng)現(xiàn)狀,,影響因素分析,,消費(fèi)者決策過(guò)程,,競(jìng)爭(zhēng)分析,,營(yíng)銷建議,,,,,,購(gòu)車動(dòng)機(jī),信息采集,車輛選擇,購(gòu)買決策,購(gòu)車后行為,宏觀因素,微觀因素,行業(yè)自組織因素,,,,,消費(fèi)競(jìng)爭(zhēng),產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng),渠道競(jìng)爭(zhēng),品牌競(jìng)爭(zhēng),,車輛處置,二、調(diào)查情況 (四)、總體報(bào)告思路,新車銷

8、售量快速增長(zhǎng)截止到2007年12月，新車銷量達(dá)47.83萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.1%,經(jīng)濟(jì)快速穩(wěn)步發(fā)展廣東省2007年全年GDP突破3萬(wàn)億元。較去年增長(zhǎng)14.5%。2008GDP年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)12%。,二手車流通內(nèi)環(huán)境不斷改善經(jīng)銷商不斷提高服務(wù)經(jīng)銷商誠(chéng)信度逐漸改善,二手車流通市場(chǎng)迅速發(fā)展,廣東省二手轎車成交量（萬(wàn)輛）,廣東省二手轎車交易金額（億元）,三、調(diào)查結(jié)論 (一)、市場(chǎng)現(xiàn)狀,數(shù)據(jù)來(lái)源：sina.com.cn,在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、新車

9、銷量快速增長(zhǎng)雙重推動(dòng)下，廣東省二手車市場(chǎng)快速發(fā)展。2007年二手轎車成交量已達(dá)22.5萬(wàn)輛，銷售金額116億元。,數(shù)據(jù)來(lái)源：人民網(wǎng)、sina.com.cn,單位：萬(wàn)輛,全國(guó)二手轎車市場(chǎng)迅猛發(fā)展，銷量逐年增長(zhǎng)，增速很快。2007年二手轎車銷量達(dá)到129.5萬(wàn)輛，較2006年上升44%。,全國(guó)二手轎車銷售量及年增長(zhǎng)率,注：該數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)基數(shù)不一致，04、05年是對(duì)255家二手車交易市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，06、07年是對(duì)337家二手車市場(chǎng)統(tǒng)計(jì),三、調(diào)查結(jié)論

10、(一)、市場(chǎng)現(xiàn)狀,數(shù)據(jù)來(lái)源：精訊數(shù)據(jù),單位：萬(wàn)輛,全國(guó)民用轎車保有量,三、調(diào)查結(jié)論 (一)、市場(chǎng)現(xiàn)狀,單位：萬(wàn)輛,全國(guó)私人轎車保有量,截止2007年底，全國(guó)轎車保有量為1958萬(wàn)輛，其中私家轎車1522萬(wàn)輛 全國(guó)私家轎車保有量以每年30%的增長(zhǎng)速度快速增長(zhǎng)。,數(shù)據(jù)來(lái)源：精訊數(shù)據(jù),截止2007年底，廣東省轎車保有量為226萬(wàn)輛，其中私家轎車204.8萬(wàn)輛 廣東省私家轎車保有量2007年較2006年增長(zhǎng)48.3萬(wàn)輛，以每年30%的增長(zhǎng)速

11、度快速增長(zhǎng)。,單位：萬(wàn)輛,廣東省民用轎車保有量,三、調(diào)查結(jié)論 (一)、市場(chǎng)現(xiàn)狀,單位：萬(wàn)輛,廣東省私人轎車保有量,數(shù)據(jù)來(lái)源：各省統(tǒng)計(jì)局,截止2006年底，山東、廣東、云南、河北四省民用汽車保有量超過(guò)300萬(wàn)輛。汽車保有量受人口數(shù)量影響，同時(shí)，也受經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的影響。如，沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份平均汽車保有量較高，西部欠發(fā)達(dá)省份平均汽車保有量較低。,單位：萬(wàn)輛,截止2006年底各省民用汽車保有量,三、調(diào)查結(jié)論 (一)、市場(chǎng)現(xiàn)狀,數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)

12、,廣東省汽車保有量最高，同時(shí)也是增長(zhǎng)最快的。廣東、浙江、江蘇、山東、北京2007年上牌量都在30萬(wàn)以上。,單位：萬(wàn)輛,2007年各省乘用車上牌量,三、調(diào)查結(jié)論 (一)、市場(chǎng)現(xiàn)狀,三、調(diào)查結(jié)論 (一)、市場(chǎng)現(xiàn)狀,全國(guó)新車上牌量,數(shù)據(jù)來(lái)源：3722.com,2007年全國(guó)乘用車上牌量466萬(wàn)，增速保持在20%以上。新車市場(chǎng)發(fā)展良好，為二手車市場(chǎng)提供充足貨源。,三、調(diào)查結(jié)論 (一)、市場(chǎng)現(xiàn)狀,廣東全省2007年二手轎車成交量區(qū)域排名,數(shù)據(jù)來(lái)

13、源：廣東汽車流通協(xié)會(huì),單位：萬(wàn)輛,廣東省2007年二手轎車成交量以深圳最高，廣州緊隨其后。兩市成交量份額之和約占全省74%。,由大漸小、逐步分析影響二手車流通市場(chǎng)的因素。,,,,,,,,宏觀因素,宏觀因素,微觀因素,微觀因素,行業(yè)自組織因素,行業(yè)自組織因素,微觀因素,微觀因素,宏觀因素,宏觀因素,二手車流通市場(chǎng)現(xiàn)狀,三、調(diào)查結(jié)論 (二)、影響因素分析,研究思路,從宏觀環(huán)境來(lái)看，政府政策、人文觀念、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行都為二手車流通市場(chǎng)提供良好的

14、發(fā)展環(huán)境。其中稅收不公阻礙二手車市場(chǎng)流通，政府已經(jīng)在準(zhǔn)備完善稅法，消除此不利因素。,法規(guī)：從２００５年起，政府先后出臺(tái)了《二手車流通管理辦法》、《二手車交易規(guī)范》、《二手車買賣合同》，共同對(duì)二手車的收購(gòu)、銷售、經(jīng)紀(jì)、拍賣、直接交易、交易市場(chǎng)的服務(wù)與管理等作出要求，利于規(guī)范地經(jīng)營(yíng)二手車，共建文明健康的二手車市場(chǎng)。 觀念：大眾依然對(duì)二手車的質(zhì)量有所質(zhì)疑，認(rèn)為別人用過(guò)的是不好的。二手車市場(chǎng)上準(zhǔn)新車越來(lái)越多，加上價(jià)格原因，特別是二手車保值率

15、的提高與穩(wěn)定，使之受到越來(lái)越多的消費(fèi)者認(rèn)知，交易日趨活躍。稅收：經(jīng)銷企業(yè)、經(jīng)紀(jì)公司等不同經(jīng)營(yíng)主體稅率有較大差距 。稅率不公平阻礙二手車經(jīng)銷企業(yè)發(fā)展。政府鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)開展調(diào)查，完善稅法。,三、調(diào)查結(jié)論 (二)、影響因素分析 1、宏觀因素,數(shù)據(jù)來(lái)源：新華網(wǎng)、統(tǒng)計(jì)局、中科院發(fā)布數(shù)據(jù)、世行報(bào)告,單位：萬(wàn)億元,中國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)，人均收入穩(wěn)步提高。伴隨可支配收入提高，汽車消費(fèi)需求也會(huì)隨之提高。,三、調(diào)查結(jié)論 (二)、影響因素分析 1、宏觀

16、因素,全國(guó)GDP及增長(zhǎng)率,2007年各省人均GDP前十省,歷年全國(guó)人均GDP,單位：萬(wàn)元,單位：美元,中國(guó)二手車市場(chǎng)前景廣闊。目前，美國(guó)、德國(guó)、瑞士、日本和中國(guó)臺(tái)灣等地二手車的銷售分別是新車銷售的3.5倍、2倍、2倍、1.4倍和2倍，而廣東省去年這一比例為46：54，遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到一個(gè)成熟市場(chǎng)的水平。新車銷量增加，為二手車流通提供充足的貨源。廣東省2007新車銷量22.58萬(wàn)輛，較去年同期上升22.86%。 由于競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)，未來(lái)二手

17、車單車銷售暴利的情況將不會(huì)存在。但，隨著未來(lái)二手車流通加速，成交量上升，整體行業(yè)利潤(rùn)規(guī)模將迅速擴(kuò)大。,三、調(diào)查結(jié)論 (二)、影響因素分析 2、微觀因素,中國(guó)二手車市場(chǎng)處于剛起步階段，雖然初級(jí)市場(chǎng)存在一些缺陷與不足，但前景廣闊，并且發(fā)展勢(shì)頭迅猛。,二手車市場(chǎng)的初級(jí)階段決定了二手車市場(chǎng)內(nèi)部的經(jīng)營(yíng)組織還不夠完善。隨著二手車市場(chǎng)不斷發(fā)展，二手車市場(chǎng)的整體環(huán)境會(huì)逐步改善，逐步縮小與成熟市場(chǎng)的差距。,專業(yè)人才緊缺。由于專業(yè)評(píng)估師需要專業(yè)知識(shí)與長(zhǎng)期實(shí)

18、際經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合這一特殊性,對(duì)于剛起步的中國(guó)二手車市場(chǎng)，這一需求短時(shí)間內(nèi)還難以得到較好的滿足。對(duì)于二手車市場(chǎng)，經(jīng)銷商準(zhǔn)入門檻低，二手車市場(chǎng)過(guò)多，魚龍混雜，影響整個(gè)二手車市場(chǎng)整體環(huán)境的發(fā)展。隨著市場(chǎng)的逐漸成熟，一些缺乏誠(chéng)信的經(jīng)銷商會(huì)逐漸失去競(jìng)爭(zhēng)力。未來(lái)二手車市場(chǎng)將變得更加有秩序。提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)及保障是未來(lái)二手車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)關(guān)鍵。目前的二手車市場(chǎng)的交易還存在嚴(yán)重的信息不對(duì)稱，交易不誠(chéng)信等情況。未來(lái)二手車市場(chǎng)的改進(jìn)方向就是為消費(fèi)者提供重

19、足的資訊、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。,三、調(diào)查結(jié)論 (二)、影響因素分析 3、行業(yè)自組織因素,三、調(diào)查結(jié)論（三）、決策過(guò)程分析,,對(duì)影響消費(fèi)者購(gòu)買汽車決策過(guò)程的因素分析，評(píng)估各因素的影響作用，設(shè)計(jì)營(yíng)銷組合以改變消費(fèi)者購(gòu)買車輛的決策過(guò)程。,對(duì)于不同消費(fèi)者群體購(gòu)車決策過(guò)程進(jìn)行分析，對(duì)于影響每個(gè)環(huán)節(jié)的因素進(jìn)行分析，進(jìn)而提出改變消費(fèi)者決策過(guò)程的營(yíng)銷策略。,研究思路,潛在購(gòu)車者在購(gòu)車時(shí)考慮的因素,潛在購(gòu)車者在考慮購(gòu)車時(shí)，個(gè)人收入是最主要因素；其次是車輛價(jià)格下

20、降、油價(jià)影響、個(gè)人是否有需求。綜合來(lái)看，潛在購(gòu)車者在考慮購(gòu)車時(shí)，最看重個(gè)人因素。,,三、調(diào)查結(jié)論 （三）、決策過(guò)程分析 1、購(gòu)車動(dòng)機(jī),,潛在二手車購(gòu)買者獲取信息的渠道,已購(gòu)二手車者當(dāng)時(shí)在購(gòu)車時(shí)獲得二手車信息的渠道,二手車購(gòu)買者多從朋友處了解信息，新車購(gòu)買者多從網(wǎng)絡(luò)了解信息。從信息采集的角度看，對(duì)于消費(fèi)者而言，購(gòu)買二手車是需要專業(yè)知識(shí)支持的，故買車時(shí)把朋友拉上。從側(cè)面反映了對(duì)于二手車市場(chǎng)提供信息不足，以及不信任。,三、調(diào)查結(jié)論 （三）

21、、決策過(guò)程分析 2、信息采集,潛在購(gòu)買者獲得汽車相關(guān)信息的渠道,18-25歲的年輕群體主要是從網(wǎng)絡(luò)了解信息。隨著群體年齡增長(zhǎng)，報(bào)紙是主要信息采集渠道來(lái)源。,三、調(diào)查結(jié)論 （三）、決策過(guò)程分析 2、信息采集,潛在購(gòu)車者在決定購(gòu)車時(shí)會(huì)參考哪些人的意見,潛在購(gòu)車者在決定購(gòu)車時(shí)主要會(huì)參考配偶的意見。其次是參考朋友的意見。,三、調(diào)查結(jié)論 （三）、決策過(guò)程分析 2、信息采集,廣州：廣州日?qǐng)?bào)（29.5%）、羊城晚報(bào)（9.0%）、南方日?qǐng)?bào)（5.1%

22、）,潛在購(gòu)車群體信息搜集渠道,,,,網(wǎng)絡(luò)：太平洋汽車網(wǎng)（25人）、中國(guó)汽車網(wǎng)（2人）、中華汽車網(wǎng)（10人）、東莞汽車網(wǎng)（10人）、百度及門戶網(wǎng)站,電視臺(tái)：東莞，車天車地（8人）、廣東電視臺(tái)《車世界》（7人）,報(bào)紙,,,深圳：南方都市報(bào)（14.1%）、晶報(bào)（10.9%）、特區(qū)報(bào)（9.6%）、晚報(bào)（6.4%）,東莞：廣州日?qǐng)?bào)（10.3%）、南方都市報(bào)（6.5%）,綜合來(lái)看，二手車信息采集多來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、朋友介紹。較少消費(fèi)者會(huì)選擇固定

23、的幾個(gè)專業(yè)汽車網(wǎng)站搜集信息。多為用搜索引擎搜索信息，以及到門戶網(wǎng)站瀏覽汽車相關(guān)信息。報(bào)紙多為本地報(bào)紙，如廣州的廣州日?qǐng)?bào)、深圳的南方都市報(bào)；東莞的本地報(bào)紙并不受歡迎，東莞人多看廣州日?qǐng)?bào)、南方都市報(bào)等。,三、調(diào)查結(jié)論 （三）、決策過(guò)程分析 2、信息采集,潛在二手車購(gòu)買者具體會(huì)考慮的二手車品牌,潛在二手車購(gòu)買者具體會(huì)考慮哪個(gè)車系的二手車,在潛在二手車購(gòu)買者中，最為受歡迎二手車品牌為本田、豐田、大眾。其中提及最高的車型為大眾寶來(lái)、速騰，奇

24、瑞瑞虎，本田雅閣、飛度，東風(fēng)日產(chǎn)駿逸。,三、調(diào)查結(jié)論 （三）、決策過(guò)程分析 3、車輛選擇,潛在二手車購(gòu)買者打算購(gòu)買二手車的價(jià)位,潛在新車購(gòu)買者打算購(gòu)買新車的價(jià)位,,對(duì)于潛在的二手車購(gòu)買者，平均價(jià)格在5-10萬(wàn)之間的車最受歡迎，大部分要求均價(jià)在15萬(wàn)以下。潛在新車購(gòu)買者打算購(gòu)買的車輛價(jià)格在10-15萬(wàn)之間形成一個(gè)峰值。,三、調(diào)查結(jié)論 （三）、決策過(guò)程分析 3、車輛選擇,已購(gòu)車者是什么時(shí)候買的車,,三、調(diào)查結(jié)論 （三）、決策過(guò)程分析 4、

25、車輛處置,被調(diào)查的已購(gòu)車群體中，其擁有的車輛大多是近幾年購(gòu)買的。,已購(gòu)車車型,已購(gòu)車的品牌,三、調(diào)查結(jié)論 （三）、決策過(guò)程分析 4、車輛處置,被調(diào)查群體擁有的車輛品牌中，本田、大眾、豐田比例最高車型為飛度、雅閣、捷達(dá)占比最高,已購(gòu)車新車車型,已購(gòu)車二手車車型,三、調(diào)查結(jié)論 （三）、決策過(guò)程分析 4、車輛處置,已購(gòu)車者擁有車輛88%為轎車，微型車比例在6%左右。,已購(gòu)車者車輛平均每月行駛里程,已購(gòu)車者車輛行駛總里程,三、調(diào)查結(jié)論 （三）

26、、決策過(guò)程分析 4、車輛處置,平均車輛月行駛里程大多在1000-1500公里。車輛行駛總里程數(shù)大多在2-4萬(wàn)公里；其中二手車平均行駛總里程高于新車。,何種情況下出售車輛,三、調(diào)查結(jié)論 （三）、決策過(guò)程分析 4、車輛處置,人們大多會(huì)在車輛更新?lián)Q代、使用時(shí)間長(zhǎng)、個(gè)人需求改變時(shí)出售車輛。,,打算什么時(shí)候換車,三、調(diào)查結(jié)論 （三）、決策過(guò)程分析 4、車輛處置,已購(gòu)車群體中46.1%的人會(huì)考慮在3年內(nèi)換車。33.8%的人還不打算換。,何種渠道

27、處置,交易便捷、價(jià)格合理、商家信譽(yù),交易便捷、價(jià)格合理、快速回款,價(jià)格合理、交易便捷、商家信譽(yù),價(jià)格合理、交易便捷、商家信譽(yù),三、調(diào)查結(jié)論 （三）、決策過(guò)程分析 4、車輛處置,當(dāng)已購(gòu)車者考慮換車時(shí)，約63%可能會(huì)選擇銷售給二手車市場(chǎng)出售汽車較為看重交易便捷、價(jià)格合理、商家信譽(yù)、快速回款幾個(gè)因素銷售給二手車市場(chǎng)偏重商家信譽(yù)因素，私下交易主要是偏重快速回款因素,出售車輛時(shí)關(guān)注的因素,二年以內(nèi)打算換車的人打算以何種價(jià)錢出售現(xiàn)有車輛,三、調(diào)

28、查結(jié)論 （三）、決策過(guò)程分析 4、車輛處置,出售車輛時(shí)主要關(guān)注價(jià)格、手續(xù)、售后責(zé)任因素二年內(nèi)打算換車的人，打算出售的價(jià)格大部分在10萬(wàn)以內(nèi),從消費(fèi)者決策過(guò)程分析二手車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)狀況。從消費(fèi)者的最基本消費(fèi)開始，逐漸深入分析，至二手車市場(chǎng)品牌選擇，發(fā)現(xiàn)影響二手車消費(fèi)的因素、以及二手車市場(chǎng)品牌選擇的因素。,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競(jìng)爭(zhēng)分析,研究思路,阻礙人們購(gòu)買私家車的因素,限制人們1-2年內(nèi)購(gòu)車的因素主要是個(gè)人收入原因。養(yǎng)車費(fèi)也是影響買車

29、的重要因素。隨著車輛價(jià)格下降，收入提高，人們逐漸能夠支付車輛價(jià)錢，但是日常維護(hù)、維修、過(guò)路過(guò)橋等養(yǎng)車費(fèi)用高昂，消費(fèi)分配顯得不足。,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競(jìng)爭(zhēng)分析 1、消費(fèi)競(jìng)爭(zhēng),已購(gòu)車者用車的用途中最重要的是上下班用、跑業(yè)務(wù)用、家用、商務(wù)/接待。其中，上下班用是車輛的主要用途。,已購(gòu)車者買車的用途,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競(jìng)爭(zhēng)分析 1、消費(fèi)競(jìng)爭(zhēng),從職務(wù)構(gòu)成來(lái)看，由于一般雇員的基數(shù)較大，因此一般雇員仍是汽車消費(fèi)的主要群體，其次是公司業(yè)主。,

30、三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競(jìng)爭(zhēng)分析 1、消費(fèi)競(jìng)爭(zhēng),從家庭收入構(gòu)成來(lái)看，已擁有私家車的消費(fèi)者家庭收入較高。潛在購(gòu)車消費(fèi)者家庭收入的眾數(shù)在8000-10000元，而已購(gòu)車消費(fèi)者的家庭收入眾數(shù)在10000-20000元。從平均家庭收入估計(jì)看，已購(gòu)車消費(fèi)者的平均家庭收入是12,300元，潛在購(gòu)車消費(fèi)者平均家庭收入10,800元。,已購(gòu)車消費(fèi)者與潛在購(gòu)車消費(fèi)者家庭收入比例構(gòu)成統(tǒng)計(jì)量分析,,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競(jìng)爭(zhēng)分析 1、消費(fèi)競(jìng)爭(zhēng),已購(gòu)車消費(fèi)者車輛

31、價(jià)格比例構(gòu)成。,,,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競(jìng)爭(zhēng)分析 1、消費(fèi)競(jìng)爭(zhēng),從已購(gòu)車輛價(jià)格比例看，三個(gè)城市20萬(wàn)以內(nèi)的車最為普遍。其中，深圳的10萬(wàn)以內(nèi)的低端車比例略高，同時(shí)，30萬(wàn)以上的高端車比例較高。廣州10-15萬(wàn)的車輛構(gòu)成一個(gè)峰值。平均車輛價(jià)格深圳17萬(wàn)，東莞16萬(wàn)，廣州14萬(wàn)。平均價(jià)格深圳最高。,潛在新車購(gòu)買者的家庭收入在8000-10000元之間出現(xiàn)了一個(gè)峰值；潛在二手車購(gòu)買者的家庭收入集中在6000-20000元。,潛在購(gòu)車者家庭

32、收入比例構(gòu)成,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競(jìng)爭(zhēng)分析 1、消費(fèi)競(jìng)爭(zhēng),潛在二手車購(gòu)買者在將來(lái)購(gòu)車時(shí)希望采取的支付方式,采取這種支付方式的原因,,按揭支付,現(xiàn)金支付,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競(jìng)爭(zhēng)分析 1、消費(fèi)競(jìng)爭(zhēng),潛在二手車購(gòu)買者中78%的人希望采用現(xiàn)金支付的方式；22%的人希望采用按揭支付。希望采用按揭支付的主要原因是目前沒(méi)有足夠的現(xiàn)金。,潛在新車購(gòu)買者不會(huì)考慮二手車的原因,潛在新車購(gòu)買者選擇購(gòu)買新車的原因,,潛在二手車購(gòu)買者決定購(gòu)買二手車的原因

33、,潛在二手車購(gòu)買者對(duì)購(gòu)買二手車的顧慮,潛在新車購(gòu)買者不會(huì)考慮二手車是由于質(zhì)量原因,潛在新車購(gòu)買者考慮買新車的原因也是因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題,吸引潛在二手車購(gòu)買者將來(lái)購(gòu)買二手車的原因是價(jià)格,潛在二手車購(gòu)買者對(duì)于二手車的質(zhì)量比較擔(dān)心,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競(jìng)爭(zhēng)分析 2、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng),新車擁有者中有18.3%曾經(jīng)考慮過(guò)購(gòu)買二手車。放棄購(gòu)買二手車的原因是主要是車的質(zhì)量問(wèn)題與安全性，以及售后服務(wù)。,已購(gòu)新車者當(dāng)時(shí)買車是否考慮過(guò)購(gòu)買二手車,已購(gòu)新車者當(dāng)時(shí)考慮買二

34、手車但卻放棄購(gòu)買的原因,,,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競(jìng)爭(zhēng)分析 2、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng),新車擁有者中有81.7%沒(méi)有考慮過(guò)購(gòu)買二手車，不考慮購(gòu)買二手車的原因是對(duì)與二手車的質(zhì)量沒(méi)有信心。22.7%的消費(fèi)者有一種根深蒂固的觀念，不喜歡二手車。,已購(gòu)新車者不考慮購(gòu)買二手車的原因,,,已購(gòu)新車者當(dāng)時(shí)買車是否考慮過(guò)購(gòu)買二手車,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競(jìng)爭(zhēng)分析 2、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng),已購(gòu)二手車者當(dāng)時(shí)在打算買車時(shí)主要考慮的是價(jià)格、購(gòu)車成本，以及經(jīng)銷商信譽(yù)。,已購(gòu)二手車者當(dāng)時(shí)

35、打算購(gòu)買二手車時(shí)考慮的因素,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競(jìng)爭(zhēng)分析 2、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng),在已購(gòu)新車群體中自有房比例較高，而已購(gòu)二手車群體中租房比例較購(gòu)新車者高。,已購(gòu)新車者住房構(gòu)成,已購(gòu)二手車者住房構(gòu)成,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競(jìng)爭(zhēng)分析 2、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng),自有房,家庭租房,單位房,自有房,家庭租房,單位房,新車與二手車競(jìng)爭(zhēng)分析,,,,,,潛在二手車購(gòu)買者,潛在新車購(gòu)買者,二手車購(gòu)買者,新車購(gòu)買者,,,,,,考慮過(guò)購(gòu)買二手車,沒(méi)有考慮過(guò)購(gòu)買二手車,,,,,,

36、,,,,,,影響該類群體購(gòu)買二手車的因素主要是對(duì)二手車的質(zhì)量、售后服務(wù)比較擔(dān)心。還有一部分新車堅(jiān)定的擁護(hù)者，只喜歡新車、不喜歡別人用過(guò)的。其中有17%的人認(rèn)為只有新車才能按揭付款。,潛在消費(fèi)者購(gòu)買二手車的原因主要是價(jià)格低，以及與價(jià)格相關(guān)的換車的成本因素。同時(shí)，對(duì)車的質(zhì)量、事故車存在顧慮。其次，擔(dān)心在以后的應(yīng)用中保修等服務(wù)。在未來(lái)選擇二手車購(gòu)買渠道時(shí)消費(fèi)者很看重經(jīng)銷商的信譽(yù)、以及售后服務(wù)。,二手車購(gòu)買者在考慮買車時(shí)主要考慮的是價(jià)格、經(jīng)銷商

37、信譽(yù)、購(gòu)車成本。,新車擁有者中有18.3%曾經(jīng)考慮過(guò)購(gòu)買二手車。放棄購(gòu)買二手車的原因是主要是車的質(zhì)量問(wèn)題與安全性，以及售后服務(wù)。在考慮將來(lái)購(gòu)買二手車時(shí)，考慮的因素除了價(jià)格，就是車的性能。對(duì)于經(jīng)銷商的信譽(yù)也同樣關(guān)注。,新車擁有者中有81.7%沒(méi)有考慮過(guò)購(gòu)買二手車，不考慮購(gòu)買二手車的原因是對(duì)與二手車的質(zhì)量沒(méi)有信心。22.7%的消費(fèi)者有一種根深蒂固的觀念，不喜歡二手車。,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競(jìng)爭(zhēng)分析 2、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)（小結(jié)）,綜合來(lái)看，吸引人們

38、購(gòu)買二手車的因素是價(jià)格低，以及將來(lái)的換車成本低。二手車讓人擔(dān)心的主要是質(zhì)量、售后服務(wù)。二手車在人們心目當(dāng)中的形象就是低質(zhì)低價(jià)，售后服務(wù)較差。部分購(gòu)車者對(duì)于二手車市場(chǎng)能提供的服務(wù)不是完全了解。如按揭付款。在二手車與新車產(chǎn)品層面的競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中，除了車輛本身的因素，至少還受兩個(gè)因素影響：家庭收入、職位。低收入家庭購(gòu)買二手車的比例較新車要更高一些。職位較高的人群購(gòu)買二手車的比例較職位低的群體要低。家庭購(gòu)房情況與購(gòu)車情況相關(guān)。

39、在購(gòu)車者作出購(gòu)車決定之后，二手車的主要競(jìng)爭(zhēng)者是新車。從這個(gè)行業(yè)來(lái)看，現(xiàn)階段購(gòu)買新車，會(huì)為將來(lái)的二手車流通提供貨源。所以二手車經(jīng)銷商真正的競(jìng)爭(zhēng)來(lái)源不是新車，是來(lái)源于其它能夠提供更透明信息、更好的售后服務(wù)、能提供更有競(jìng)爭(zhēng)力價(jià)格汽車的、有更好聲譽(yù)的二手車經(jīng)銷商。,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競(jìng)爭(zhēng)分析 2、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)（小結(jié)）,已購(gòu)二手車者是通過(guò)什么渠道購(gòu)買的,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競(jìng)爭(zhēng)分析 3、渠道競(jìng)爭(zhēng),已購(gòu)二手車者80.6%是從二手車市場(chǎng)購(gòu)

40、買的。同時(shí)也有13.4%是從私下交易的，這部分未經(jīng)二手車流通領(lǐng)域約82%的潛在二手車購(gòu)買者有可能從二手車市場(chǎng)購(gòu)買二手車。,潛在二手車者打算通過(guò)什么渠道購(gòu)買,已購(gòu)二手車者當(dāng)時(shí)購(gòu)車時(shí)的購(gòu)買過(guò)程是否滿意,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競(jìng)爭(zhēng)分析 3、渠道競(jìng)爭(zhēng),選擇在二手車市場(chǎng)買車的購(gòu)車者中88%對(duì)購(gòu)買過(guò)程較為滿意，部分表示不滿意。從二手車購(gòu)車渠道來(lái)看，在二手車市場(chǎng)感覺(jué)不滿的消費(fèi)者主要是因?yàn)?，手續(xù)太復(fù)雜、因手續(xù)復(fù)雜而耗費(fèi)太多時(shí)間、交易不夠誠(chéng)信、價(jià)格

41、沒(méi)有期待的便宜。對(duì)于購(gòu)車者提到交易不夠誠(chéng)信的主要原因是里程碑有被調(diào)整過(guò)、事故信息不明晰、維修記錄不明晰。,已購(gòu)二手車者當(dāng)時(shí)購(gòu)車時(shí)的購(gòu)買過(guò)程不滿意原因,已購(gòu)二手車者后來(lái)使用過(guò)程是否滿意,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競(jìng)爭(zhēng)分析 3、渠道競(jìng)爭(zhēng),約82%的已購(gòu)二手車者對(duì)于車輛使用滿意。在二手車市場(chǎng)中82%表示滿意，2%明確表示不滿意已購(gòu)二手車者對(duì)于使用后不滿意主要是維修費(fèi)高、小毛病多、沒(méi)能了解車輛真實(shí)情況。,已購(gòu)二手車者后來(lái)使用不滿意的原因,已購(gòu)

42、二手車者對(duì)于二手車市場(chǎng)的建議,已購(gòu)新車者對(duì)于二手車市場(chǎng)的建議,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競(jìng)爭(zhēng)分析 3、渠道競(jìng)爭(zhēng),已購(gòu)新車者對(duì)于二手車市場(chǎng)的建議是質(zhì)量有保障、提高經(jīng)營(yíng)信譽(yù)而已經(jīng)買了二手車的人對(duì)于二手車市場(chǎng)要求提供更多車輛信息,已購(gòu)二手車者從哪個(gè)區(qū)域哪里購(gòu)得的,,澳康達(dá),和合,中東達(dá),歐雅,遠(yuǎn)望,具體從哪個(gè)二手車市場(chǎng)買的,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競(jìng)爭(zhēng)分析 4、品牌競(jìng)爭(zhēng),被調(diào)查的已購(gòu)二手車者選擇二手車市場(chǎng)購(gòu)買的人群中，70%是在羅湖附近購(gòu)得,潛在

43、二手車購(gòu)買者知道哪些區(qū)域二手車市場(chǎng),潛在二手車購(gòu)車者知道羅湖附近有哪些二手車市場(chǎng),三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競(jìng)爭(zhēng)分析 4、品牌競(jìng)爭(zhēng),羅湖附近區(qū)域較其他兩個(gè)區(qū)域更為知名羅湖附近區(qū)域中則以中東達(dá)、遠(yuǎn)望、澳康達(dá)、歐雅最為知名,已購(gòu)二手車者選擇購(gòu)買區(qū)域時(shí)看重的原因,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競(jìng)爭(zhēng)分析 4、品牌競(jìng)爭(zhēng),選擇羅湖附近區(qū)域購(gòu)買的二手車購(gòu)買者更看重價(jià)格以及服務(wù),在羅湖附近購(gòu)買二手車的消費(fèi)者87.5%對(duì)于購(gòu)買過(guò)程滿意，其中18.8非常滿意。,三、

44、調(diào)查結(jié)論 （四）、競(jìng)爭(zhēng)分析 4、品牌競(jìng)爭(zhēng),羅湖附近,西麗附近,在選擇二手車市場(chǎng)品牌的時(shí)候，最看重的是知名度與服務(wù)。也是由于二手車質(zhì)量無(wú)法保障的觀念，二手車購(gòu)車者在選擇二手車市場(chǎng)時(shí)，需要一個(gè)放心的品牌，以及提供讓他們放心的服務(wù)。對(duì)于二手車購(gòu)買不滿意的就是信息不真實(shí)，或信息不對(duì)稱，沒(méi)辦法了解車的真實(shí)情況。購(gòu)買過(guò)程花費(fèi)時(shí)間長(zhǎng)也令消費(fèi)者不滿。綜合來(lái)看，消費(fèi)者對(duì)于二手車的質(zhì)量很擔(dān)心。故，如何令二手車購(gòu)車者買的放心、用的舒心是未來(lái)二手車經(jīng)

45、銷商的營(yíng)銷的關(guān)鍵。,三、調(diào)查結(jié)論 （四）、競(jìng)爭(zhēng)分析 4、品牌競(jìng)爭(zhēng)（小結(jié)）,二手車流通市場(chǎng),,二手車需求者,,,二手車提供者,,1、存在虛假行為，隱瞞車輛情況2、認(rèn)證體系不完善3、售后保障服務(wù)少,,1、二手車不好用、質(zhì)量不可靠的觀念依然普遍。2、在選車過(guò)程中也是找朋友參考，對(duì)于二手車經(jīng)銷商信任不足。,三、調(diào)查結(jié)論 （五）、建議,現(xiàn)階段阻礙二手車市場(chǎng)流通的最大障礙是消費(fèi)者對(duì)于二手車質(zhì)量、價(jià)格、手續(xù)不放心，二手車經(jīng)銷商提供的服務(wù)有限。我