張鵬-中國公務航空市場的現(xiàn)狀與未來

1、中國公務航空市場現(xiàn)狀與未來,,,,,中國未來公務機市場預測,中國公務航空產業(yè)運營環(huán)境,中國公務航空市場發(fā)展現(xiàn)狀,全球公務機市場概況,國內外公務機市場比較,,全球公務機歷史訂單及交付,,全球公務機規(guī)模及分布,,全球公務機機齡,,全球公務機主要廠商與未來預測,,全球公務機運營商與FBO運營商,,,,中國未來公務機市場預測,中國公務航空產業(yè)運營環(huán)境,中國公務航空市場發(fā)展現(xiàn)狀,全球公務機市場概況,國內外公務機市場比較,,,,,2008年-201

2、1年中國GDP增速一直保持在8%以上。,持續(xù)增長的財富與消費能力推動,中國經(jīng)濟持續(xù)增長是公務航空產業(yè)發(fā)展的基礎,高凈值人群已達到270萬人。 中國富豪公務機消費市場的年市場符合增長率達150%,,宏觀經(jīng)濟環(huán)境,歐美債務危機并不影響長期消費趨勢,未來20年，中國仍將保持6%-7%左右的經(jīng)濟增長率，為公務航空發(fā)展提供持續(xù)支持,,國內公務機行業(yè)政策環(huán)境,,國內公務機行業(yè)政策環(huán)境,低空空域開放推進力度不及業(yè)界預期； 飛機引進、關鍵運行

3、資源管理、日常維修保養(yǎng)審批嚴格苛刻； 針對公務機運營的法規(guī)極其匱乏，缺乏資訊通告支持。,進口飛機關稅超20%，公務機被定義為奢侈品；,深化低空空域改革將進入實質性的突破階段； 民航發(fā)展基金為通用航空募集部分發(fā)展資金，帶來重大利好。,,,,中國未來公務機市場預測,中國公務航空產業(yè)運營環(huán)境,中國公務航空市場發(fā)展現(xiàn)狀,全球公務機市場概況,國內外公務機市場比較,,市場格局與機隊規(guī)模,,,,2010年,2011年,2012年,32架,112架

4、,165架,,43%,,350%,,總體產值與消費群體,,2012年,,202億,266億（估）,2013年,,,主要商業(yè)模式,一度成為中國公務機產業(yè)的核心業(yè)務模式，但將使資產負債率居高不下。,中國公務機產業(yè)中最為盛行的產業(yè)模式，資金壓力小，運營風險低。,歐美公務機市場的核心業(yè)務模式之一，在中國舉步艱難的發(fā)展。,產業(yè)鏈布局的重要環(huán)節(jié)，把空中服務和地面服務有機結合，是國家公務飛行市場走向成熟的標志之一。,先部件后整機的戰(zhàn)略發(fā)展策略。,金融

5、服務,融資租賃是公務機運營商縱向一體化戰(zhàn)略的核心目標，目前主要被大型金融企業(yè)壟斷,,國內公務機運營企業(yè),,,亞聯(lián)公務機中一太客南山公務機…,金鹿公務北京航空東方公務航空…,傳統(tǒng)公務機運營商,新興公務機運營商,2012年，眾多公務機運營商中機隊增長率占據(jù)前三位的企業(yè)為東方公務機、南山公務機、亞聯(lián)公務機，分別為120%，75%，54%.,,國內公務機市場主流機型解析,,國內公務機市場主流機型解析,中國各廠商機型市場增長趨勢圖,

6、專業(yè)人才,基礎設施,稅收,市場秩序,政策,,目前市場發(fā)展面臨的問題,產業(yè)政策多為指導性政策，缺乏可實施性。,高額賦稅減緩產業(yè)發(fā)展速度。,基礎設施發(fā)展速度滯后于通航發(fā)展速度。1、公務機場配套設施不完善。2、FBO建設滯后,無序市場競爭，制約行業(yè)發(fā)展。,專業(yè)人才培養(yǎng)、引進速度與機隊擴張速度不匹配。,,,,中國未來公務機市場預測,中國公務航空產業(yè)運營環(huán)境,中國公務航空市場發(fā)展現(xiàn)狀,全球公務機市場概況,國內外公務機市場比較,,機隊比較,,參

7、照美國、巴西公務機保有量標準測算中國應有公務機數(shù)量,2006年-2011年全球公務機交付數(shù)據(jù)顯示，中輕型公務機的銷量占總交付量約90%左右。國內公務機暢銷機型為超中型以上機型。,,,運營環(huán)境比較,民用機場數(shù)量 中國民用機場只有180個（不含臺、港、澳地區(qū)），而且并不是所有的民用機場都可以保障公務機起降； 到2020年，我國機場規(guī)劃數(shù)量只有280座左右，預計通航機場建成40余個；美國僅通用航空的機場數(shù)量就達到1.68萬個；“金

8、磚四國”之一的巴西通用機場也達到2500個。 民用機場收費 美國：飛機使用者按需?？枯^為價格低廉的機場。中國：中西部地區(qū)較一線城市收費高昂；公務機專用候機樓,,運營環(huán)境比較,美國：只需繳納購置稅； 中國: 國內引進中程、中遠程、遠程公務機的關增稅達22.85%，引進大型公務機的關增稅為5.04% 。,美國：通航飛行員總數(shù)約為597,000名； 中國：<4000名，預計在2015年飛行員需求將達18000名，年增長額達

9、到2500-3000名。,,運營環(huán)境比較,美國：“時間機器”；“企業(yè)節(jié)約成本、實現(xiàn)盈利的工具” 中國: “只買新的不買舊的、只買貴的不買對的”；“奢侈品”。,國外：公務機產業(yè)盈利模式多樣，主要盈利點集中在產業(yè)鏈的上下游各環(huán)節(jié)，比如飛機訂購及金融服務環(huán)節(jié)、產業(yè)共享業(yè)務、以航油銷售為盈利點的FBO服務和集群化的MRO維修服務以及規(guī)?；亩謾C交易服務。 中國：目前盈利模式與之相比較仍受政策、消費觀念等方面限制。中國公務機產業(yè)的核心商業(yè)模

10、式主要局限在金融租賃、托管和包機業(yè)務，F(xiàn)BO和MRO業(yè)務較為零散，產業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)尚未展開。,,,,中國未來公務機市場預測,中國公務航空產業(yè)運營環(huán)境,中國公務航空市場發(fā)展現(xiàn)狀,全球公務機市場概況,國內外公務機市場比較,,,,,,,Growth,Start,Jump,國內公務機產業(yè)將面臨短暫調整，資源開始整合聯(lián)動,產業(yè)浪潮將繼續(xù)快步伐的向大中華地區(qū)轉移,產業(yè)鏈縱向一體化趨勢愈發(fā)顯著,,中國公務機產業(yè)發(fā)展趨勢,,市場規(guī)模與格局預測,龐巴迪：中

11、國未來20年公務機數(shù)量將以15%以上的復合年增長率增長。,民生租賃：未來十年中國公務機將達到1000架。,,倡導規(guī)?；l(fā)展路線，降低運營成本實現(xiàn)盈利,,擴展國際化業(yè)務范圍，構建國際化的銷售網(wǎng)絡平臺,,升級商業(yè)模式，向金融與運營結合方向發(fā)展,,走“產融結合”的道路,,廣開客源而非“涸澤而漁”,,國外給予中國公務機產業(yè)發(fā)展的啟示,,,合理的機隊規(guī)劃降低運營商經(jīng)營風險,技術水平有待提升，飛機處置業(yè)務有待開拓，推進二手機市場的成熟,,重視專業(yè)人