鋁產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)知識

1、鋁產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)知識介紹 廣州凱投商品信息咨詢有限公司 朱 峰 2010.10 長春,第一部分、鋁產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)知識概述 第二部分、鋁土礦 第三部分、氧化鋁 第四部分、電解鋁 第五部分、鋁加工及應(yīng)用,目 錄,第一部分：鋁產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)知識概述,一、鋁產(chǎn)業(yè)鏈框架結(jié)構(gòu)二、鋁產(chǎn)業(yè)鏈基本概念解釋三、原鋁的種類及其劃分標(biāo)準(zhǔn)四、鋁的性質(zhì)和用途

2、五、 鋁及鋁產(chǎn)品分類 六、現(xiàn)階段鋁的主要用途七、全球鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)系統(tǒng),鋁土礦(又稱高鋁礬土)：實際上是指工業(yè)上能利用的，以三水鋁石、一水軟鋁石或一水硬鋁石為主要礦物所組成的礦石的統(tǒng)稱，它通常是一種由鋁的三種氫氧化物以不同的比率組成的膠體混合物。 氧化鋁：俗稱鋁氧粉，分子式Al2O3,它是一種白色粉末狀物料，熔點為2050℃,沸點為3000 ℃, 流動性好，不溶于水，能溶于冰晶石熔體中，是電解生產(chǎn)中的主要原料。工業(yè)用的氧化

3、鋁是氧化鋁廠從鋁礦石中提取來的。,二、鋁產(chǎn)業(yè)鏈基本概念解釋,二、鋁產(chǎn)業(yè)鏈基本概念解釋,陽極炭塊（又名預(yù)焙陽極）：是以石油焦、瀝青焦為骨料，煤瀝青為黏結(jié)劑制造而成，用作預(yù)焙鋁電解槽作陽極材料。這種炭塊已經(jīng)過焙燒，具有穩(wěn)定的幾何形狀，所以也稱預(yù)焙陽極炭塊，習(xí)慣上又稱為鋁電解用炭陽極。用預(yù)焙陽極炭塊作陽極的鋁電解槽稱預(yù)焙陽極電解槽，簡稱預(yù)焙槽，這是一種現(xiàn)代化的大型鋁電解槽。 鋁電解輔助材料：鋁電解生

4、產(chǎn)所用的熔劑主要是冰晶石和氟化鋁，還有一些添加劑，如氟化鈣、氟化鎂、氟化鈉、氟化鋰等。,電解鋁（原鋁）:直接用氧化鋁原料經(jīng)冶煉而生產(chǎn)出來的金屬鋁.( 經(jīng)還原或分解金屬化合物所提煉的金屬鋁.) 鋁合金:以鋁為基本金屬元素,并由合金元素及雜質(zhì)所組成的工程合金. 合金中鋁的含量超過任何一種其他元素,其他元素中至少有一種元素的含量超過0.10%,或者Fe+Si的含量超過0.10%,所有其他元素的總含量超過1.0%.

5、 鋁合金中的合金元素,是為了使該合金中具有某些特性而有意加入的或保留的;而雜質(zhì)是指并非有意加入或保留的金屬或非金屬元素. 由于純鋁的強(qiáng)度較低,其用途受到一定的限制,所以工業(yè)上更多的采用鋁合金 廢 鋁：鋁及鋁合金產(chǎn)品的報廢品。 再生鋁:至少經(jīng)過一次熔注或加工 ,并經(jīng)回收和處理所獲得的金屬鋁（相對于原鋁）.,二、鋁產(chǎn)業(yè)鏈基本概念解釋,純鋁: 鋁含量最少為99%,并且其他任何元素的含量不超過下列

6、規(guī)定界限的金屬鋁:Fe+Si含量不大于1.0%,其他元素,每鐘含量不大于0.10%.工業(yè)純鋁：鋁含量為98%-99.7%精鋁:(純鋁 精鋁) 將鋁含量為99.0%以上的純鋁,用特殊的冶煉方法制成的純度不小于99.95%的金屬鋁.高純鋁:(精鋁 高純鋁) 以優(yōu)質(zhì)的精鋁為原料,采用特殊的冶煉方法(例如采用定向凝固提純法)生產(chǎn)的純度不小于99.999%的金屬鋁.(我國有色金屬行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)YS/

7、T275-1994中列有兩種高純鋁.,,,三、原鋁的種類及其劃分標(biāo)準(zhǔn):,四、鋁的性質(zhì)和用途,鋁是一種銀白色的輕金屬,其化合物在自然界中分布極廣,地殼中鋁元素的含量約為8%,僅次于氧和硅,位居第三位（金屬第一位）。由于鋁的化學(xué)性質(zhì)很活潑，因而在自然界中并沒有單質(zhì)的金屬鋁存在，而是以各種化合物狀態(tài)存在，自然界中含鋁的礦物約250種。 鋁具有特殊的化學(xué)、物理特性，是當(dāng)今最常用的工業(yè)金屬之一，被世人稱為第二金屬，其產(chǎn)量及消費僅次于鋼鐵。

8、鋁的比重為2.7，密度約為銅、鋼的1/3。不僅重量輕，質(zhì)地堅，而且具有良好的延展性、導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性、耐腐蝕性、耐熱性和耐核輻射性，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)原料。,1.自然屬性,鋁元素是周期表中的第三周期ⅢA族元素，原子序數(shù)13，原子量26.98154，外層電子構(gòu)型為3S²3P¹,原子半徑0.143nm，離子半徑0.086nm。金屬鋁為銀白色。鋁的基本物理性質(zhì)見下表。,2.特性及相關(guān)用途,鋁的基本特性與主要應(yīng)用領(lǐng)域,鋁的基

9、本特性與主要應(yīng)用領(lǐng)域,五、 鋁及鋁產(chǎn)品分類,六、現(xiàn)階段鋁的主要用途,近五十年來，鋁已成為世界上最為廣泛應(yīng)用的金屬之一。鋁消費的支柱行業(yè)主要在建筑業(yè)、交通運輸業(yè)和包裝業(yè)，這三大行業(yè)的鋁消費一般占當(dāng)年鋁總消費量的60%左右。 　　在建筑業(yè)上，由于鋁在空氣中的穩(wěn)定性和陽極處理后的極佳外觀，使鋁在建筑業(yè)被越來越多地廣泛應(yīng)用，特別是在鋁合金門窗、鋁塑管、裝飾板、鋁板幕墻等方面的應(yīng)用。 　　在交通運輸業(yè)上，為減輕交通工具自身的重量，減少廢氣

10、排放對環(huán)境的污染，摩托車、各類汽車、火車、地鐵、飛機(jī)、船只等交通運輸工具都開始大量采用鋁及鋁合金作為構(gòu)件和裝飾件。特別是鋁合金加工材的硬度和強(qiáng)度不斷提高，航空航天領(lǐng)域使用的比例也開始逐年增加。 　　在包裝業(yè)上，各類軟包裝用鋁箔、全鋁易拉罐、各類瓶蓋及易拉蓋、藥用包裝等用鋁范圍也在擴(kuò)大。 　　在其它消費領(lǐng)域，電子電氣、家用電器（冰箱、空調(diào)）、日用五金等方面的使用量和使用前景也越來越廣闊。,七、全球鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)系統(tǒng),鋁在自然界中并不是

11、以單質(zhì)狀態(tài)存在的，而總是以化合物的形式出現(xiàn)。同時由于這些化合物的熔點高，因此鋁一直很難被還原出來。直到1825年，丹麥科學(xué)家奧斯忒用鉀汞齊還原無水氯化鋁，制得幾毫克的金屬鋁，鋁才正式誕生了。 但一開始的時候，鋁的價格極其昂貴。這迫使人們不斷的去探索和改進(jìn)生產(chǎn)鋁的工藝和方法，使得鋁的生產(chǎn)成本不斷大幅下降，最終獲得了在現(xiàn)代國民經(jīng)濟(jì)各個領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。 在經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的推動下，目前全球鋁工業(yè)已經(jīng)形成了一個完整的產(chǎn)業(yè)

12、系統(tǒng)：鋁土礦——氧化鋁——電解鋁——鋁加工——鋁應(yīng)用——再生鋁,第二部分：鋁土礦,一、鋁土礦資源狀況,如前所述，鋁在自然界中不是以單質(zhì)狀態(tài)存在，而總是以化合物的形式存在的。在自然界鋁礦物和含鋁礦物有250余種，其中主要的為鋁土礦、高嶺土、紅柱石、霞石、明礬石、冰晶石等，目前提取原鋁用的主要鋁礦物是鋁土礦。 鋁土礦(又稱高鋁礬土)實際上是指工業(yè)上能利用的，以三水鋁石、一水軟鋁石或一水硬鋁石為主要礦物所組成的礦石的統(tǒng)稱，它通常是一

13、種由鋁的三種氫氧化物以不同的比率組成的膠體混合物。,鋁土礦的應(yīng)用領(lǐng)域有金屬和非金屬兩個方面。 鋁土礦是生產(chǎn)金屬鋁的最佳原料，也是最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，其用量占世界鋁土礦總產(chǎn)量的90%以上。 而鋁土礦的非金屬用途主要是作耐火材料、研磨材料、化學(xué)制品及高鋁水泥的原料。,1．全球鋁土礦礦源分布情況,據(jù)美國地質(zhì)勘探局USGS（United States Geological Survey）的最新數(shù)據(jù)，世界上鋁土礦儲量為270

14、億噸, 基礎(chǔ)儲量約380億噸，資源總量約在550－750億噸。全球鋁土礦的分布狀況大致如下：,從表中可以看出，鋁土礦主要分布在幾內(nèi)亞、澳大利亞、越南、巴西、牙買加幾個國家（儲量都在10億噸以上），這些國家的鋁土礦占到世界鋁土礦總儲量的84％。,2．中國礦源分布情況,從前表中也可以看出，中國鋁土礦資源豐度屬中等水平（儲量為7億噸，基礎(chǔ)儲量23億噸）。我國已探明鋁土礦礦區(qū)310處，分布于全國19個省、自治區(qū)、直轄市。 我國

15、鋁土礦分布高度集中，山西、貴州、河南和廣西，四個省(區(qū))的儲量合計占全國總儲量的90.9%，其余擁有鋁土礦的15個省、自治區(qū)、直轄市的儲量合計僅占全國總儲量的9.1%(如下圖表所示)。,山西的鋁土礦床(點)主要分布在孝義、交口、汾陽、陽泉、盂縣、寧武、原平、興縣、保德、平陸等5大片42個縣境內(nèi)，面積約6.7萬km2，探明鋁土礦儲量，居全國第一，該區(qū)的資源總量估計可達(dá)20億噸。 貴州的鋁土礦床主要分布在“黔中隆起”南北兩側(cè)的遵

16、義、息峰、開陽、甕安、正安、道真、修文、清鎮(zhèn)、貴陽、平壩、織金、茍江、黃平等十幾個縣境內(nèi)，面積400km2，探明鋁土礦儲量居全國第2位，預(yù)測資源總量逾10億噸。 河南的鋁土礦集中分布在黃河以南、京廣線以西的鞏縣、登封、偃師、新安、三門峽、陜縣、寶豐、魯山、臨汝、禹縣等三大片10多個縣境內(nèi)，面積3萬多km2，探明鋁土礦儲量居全國第3位，預(yù)測資源總量可達(dá)10億噸。 廣西的鋁土礦集中分布在平果、田東、田陽、德保、靖西

17、、桂縣、那坡、果化、隆安、邕寧、崇左等縣境內(nèi)，探明鋁土礦儲量全國第4位，預(yù)測鋁土礦儲量在8億噸 以上。 山東的鋁土礦主要分布在淄博、新泰、洪山等縣境內(nèi)，其探明鋁土礦儲量占全國總儲量的3%。此外，在海南、廣東、福建、云南、江西、湖北、湖南、陜西、四川、新疆、寧夏、河北等省(區(qū))，也有鋁土礦礦床產(chǎn)出。,鋁土礦的鋁硅比： 鋁硅比是指礦石中Al2O3 含量與SiO2 含量的質(zhì)量比，一般用A/S表示。一般情況下鋁土礦的鋁

18、硅比越高越好。目前工業(yè)生產(chǎn)氧化鋁用鋁土礦鋁硅比要求不低于3.0~3.5。,國外的鋁土礦礦石主要是三水鋁石型，次為一水軟鋁石型，而一水硬鋁石型鋁土礦極少。三水鋁石型鋁土礦具高鋁、低硅、高鐵的特點，礦石質(zhì)量好，適合耗能低的拜耳法處理。 但我國一水硬鋁石型鋁土礦占絕對優(yōu)勢．已探明的鋁土礦儲量中，一水硬鋁石型鋁土礦儲量占全國總儲量的80%以上，這種礦型具有高鋁、高硅、低鐵、難溶的特點，礦石質(zhì)量差，加工難度大，生產(chǎn)氧化

19、鋁時多需要使用耗能高的聯(lián)合法。 但我國的鋁土礦也有優(yōu)點，就是礦石里面AL2O3的含量比國外鋁土礦高出15％左右，因此生產(chǎn)一噸氧化鋁比國外節(jié)省鋁土礦20％左右。 但是總的來說，礦石的質(zhì)量并不理想，這直接影響了下游氧化鋁的生產(chǎn)，雖然我國鋁土礦資源總量并不小。,3．鋁土礦礦石類型,4．鋁土礦的開采——鋁土礦開采的一個典型工藝流程如下：,采 場,采 礦,鋁土礦,洗 礦,篩 分,礦 倉,配礦,破 碎,含泥鋁土礦,礦山

20、工藝流程圖,+15mm,洗后礦,洗礦水,水,,,,,,,,,,,,,,,,全球生產(chǎn)鋁土礦的國家有25個，其中歐洲6個，非洲4個，亞洲8個，美洲6個，大洋洲1個，具體各洲生產(chǎn)鋁土礦的國家見下表：,上述25個鋁土礦生產(chǎn)國中有8個國家尚無氧化鋁工業(yè)。它們是南斯拉夫、加納、塞拉利昂、莫桑比克、馬來西亞、越南、印尼、圭亞那，這些國家生產(chǎn)的鋁土礦全部出口。 而澳大利亞、巴西和幾內(nèi)亞三國合計占全球產(chǎn)量一半以上，接近60%。,二

21、、鋁土礦生產(chǎn)和供需狀況,2009 年全年全球鋁土礦產(chǎn)量約為19560 萬噸，較2008 年減少2000 多萬噸；預(yù)計2010年全球鋁土礦產(chǎn)量在22000萬噸左右。,全球鋁土礦的產(chǎn)量,我國鋁土礦進(jìn)口狀況,我國鋁土礦進(jìn)口主要來源于印尼、澳大利亞和印度，2008年、2009年我國進(jìn)口鋁土礦分別為2593萬噸和1980萬噸。 2010年1-8月份我國鋁土礦進(jìn)口合計1970萬噸，進(jìn)口均價約43美元/噸。,三、資源的控制及前

22、景,如美國在國內(nèi)鋁土礦資源貧乏的情況下，通過美鋁等跨國公司掌握世界鋁土礦產(chǎn)能的1/4，控制全球30%以上的產(chǎn)量。澳大利亞雖然是世界上鋁土礦大國，但其資源的開采權(quán)、鋁土礦的生產(chǎn)能力和鋁土礦均由美國、加拿大、英國等國的跨國礦業(yè)公司（Alcoa、RTZ、BHP Billiton）所控制。巴西、牙買加的鋁土礦也有40%以上由跨國公司（Alcoa、Kaiser、Hydro）所控制。 中國市場最近幾年中鋁一家獨大的局面被打破，此前鋁

23、土礦基本上為中鋁所控制，但最近幾年隨著鋁土礦價格的走高和各地發(fā)展GDP的需要，民營企業(yè)迅速介入。,第三部份、氧化鋁,如前所述，鋁土礦可以分成三大類型：沉積型一水硬鋁石、堆積型一水硬鋁石及紅土型三水鋁石。由于這三種鋁土礦的特點不同，因此各氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)上業(yè)采取了不同的生產(chǎn)工藝，目前主要有拜耳法、堿石灰燒結(jié)法和拜爾—燒結(jié)聯(lián)合法三種。 通常高品位鋁土礦采用拜耳法生產(chǎn)，中低品位鋁土礦采用聯(lián)合法或燒結(jié)法生產(chǎn)。其中拜爾法由于其流程簡單，能耗低

24、，已成為當(dāng)前氧化鋁生產(chǎn)中應(yīng)用最為主要的一種方法，產(chǎn)量約占全球氧化鋁生產(chǎn)總量的90% 左右（所謂的拜耳法是因為是它是K.J.拜耳在1889-1892年提出而得名的 ）。拜爾法的工藝流程大致如下頁圖：,一、氧化鋁生產(chǎn)流程及工藝,由于我國鋁土礦資源的80%以上為高鋁、高硅，難溶出的一水硬鋁石，對這種資源，不能沿用國外普遍采用的常規(guī)拜耳法生產(chǎn)氧化鋁。我國氧化鋁的生產(chǎn)工藝主要有如下幾種： 1.燒結(jié)法：針對我國鋁土礦難溶的特點的傳統(tǒng)方法。目前，燒

25、結(jié)法生產(chǎn)氧化鋁仍占全國總產(chǎn)量的約40%，但生產(chǎn)工藝也在不斷改進(jìn)中。 2.混聯(lián)法：即低鋁硅比的礦石用于燒結(jié)法，高鋁硅比的礦石用于拜耳法，在兩個工藝流程中有物流的交叉。 3.選礦—拜耳法： 就是通過選礦的方法將鋁土礦中的含鋁礦物與含硅礦物有效地分離，從而提高含鋁礦物中鋁硅A/S比（鋁硅比）。使得高A/S比的含鋁礦物能夠用拜耳法經(jīng)濟(jì)地處理。 這種選礦和拜耳法聯(lián)合生產(chǎn)氧化鋁的方法就是選礦--拜耳法，這將為今后我國氧化鋁工業(yè)的發(fā)

26、展起到重大作用。,二、我國氧化鋁的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),三、氧化鋁生產(chǎn)成本分析 1．成本要素 根據(jù)前面的生產(chǎn)工藝流程，氧化鋁的生產(chǎn)成本大致由下面幾部分構(gòu)成： （1）原材料：鋁土礦、石灰石、堿（純堿和燒堿）等 （2）輔助材料：鋼球、油脂、運輸帶等 （3）燃料及動力費用：電耗、蒸汽消耗、水、重油、焦碳等 （4）其他費用：人工、制造、管理費用 其中鋁土礦是生產(chǎn)氧化鋁的主要原材料和主要成本來源，生產(chǎn)一磅氧化鋁約需二磅左右的鋁土礦（

27、因品位不同，噸氧化鋁需要鋁土礦的量差別較大）。世界上幾家較大的鋁業(yè)公司生產(chǎn)一噸氧化鋁的鋁土礦成本大致如下：,2．成本結(jié)構(gòu)比較 澳大利亞是世界上最大的氧化鋁生產(chǎn)國和出口國，該國氧化鋁的生產(chǎn)技術(shù)比較成熟，生產(chǎn)成本最低，成本結(jié)構(gòu)具有一定的代表性2002年：,2007年中國氧化鋁成本與世界氧化鋁成本比較：,四、氧化鋁生產(chǎn)和供需狀況 1、全球氧化鋁產(chǎn)能及產(chǎn)量：,2010年中國氧化鋁產(chǎn)能約占全球總成能的39%。,最近五年，中國氧化鋁產(chǎn)能增長

28、非?？?，由1000萬噸增加至4200萬噸，而其在全球全球市場的比重也由當(dāng)初的14%，迅速增加至39%。注：數(shù)據(jù)來源于IAI及KTIC 。,2009年全球氧化鋁產(chǎn)量約為7750萬噸，較2008年略有下降。,中國氧化鋁產(chǎn)量持續(xù)增長，2009年產(chǎn)量約為2380萬噸。注：數(shù)據(jù)來源于IAI及KTIC 。,2009年中國氧化鋁產(chǎn)量約占全球總成能的30%。,2010年中國氧化鋁產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的30%，低于產(chǎn)能數(shù)據(jù)所占的比例。注：數(shù)據(jù)來

29、源于IAI及KTIC 。,2009年全球主要氧化鋁生產(chǎn)商——金融危機(jī)致產(chǎn)量下滑,2、中國氧化鋁產(chǎn)能、產(chǎn)量及進(jìn)出口：,預(yù)計到2010年底，中國將形成4200萬噸的氧化鋁產(chǎn)能，其中河南省和山東省合計產(chǎn)能近2500萬噸，約占全國總產(chǎn)能的60%。注：數(shù)據(jù)來源于KTIC 。,非中鋁氧化鋁企業(yè)增長迅速,中鋁占據(jù)中國氧化鋁總產(chǎn)能的比例迅速下降，2009年只有32%，預(yù)計到2010年底將進(jìn)一步下滑。注：數(shù)據(jù)來源于KTIC 2009-2010年報

30、。,氧化鋁進(jìn)口保持穩(wěn)定,2009年我國進(jìn)口氧化鋁508萬噸，較2008年略有增加。,進(jìn)口氧化鋁占國內(nèi)氧化鋁消費比例逐步走低,2000-2006年進(jìn)口氧化鋁占中國氧化鋁消費的30%以上，但最近幾年降至20%——民營氧化鋁企業(yè)貢獻(xiàn)較大。,我國氧化鋁進(jìn)口80%以上來自澳大利亞,最近10年中國氧化鋁產(chǎn)量增長了近5倍,2009年我國氧化鋁產(chǎn)量約為2380萬噸，預(yù)計2010年氧化鋁產(chǎn)量約為3000萬噸。注：數(shù)據(jù)來源于IAI及KTIC 。,當(dāng)前中

31、國主要氧化鋁企業(yè),中鋁——六大氧化鋁分公司：中州分公司、河南分公司、貴州分公司、山西分公司、山東分公司、廣西分公司；另外還有華銀（33%股份）、遵義氧化鋁、重慶南川、山西興縣，總產(chǎn)能合計近1500萬噸。 信發(fā)——山東信發(fā)400、靖西信發(fā)240、山西交口，遠(yuǎn)期目標(biāo)或可超1000萬噸； 魏橋——420萬噸 錦江——河南開曼180、山西孝義100，目標(biāo)超過500萬噸 東方希望——

32、三門峽250萬噸 注：數(shù)據(jù)來源于KTIC 。,3、氧化鋁的價格及定價依據(jù),目前氧化鋁的價格主要有兩種——比例定價和現(xiàn)貨定價： 比例定價國際上一般按倫鋁價格的14%-15%定價；國內(nèi)市場一般按滬鋁的17%-18%定價。 現(xiàn)貨市場電價隨市場變化，當(dāng)前國際現(xiàn)貨市場對Nalco招標(biāo)價比價重視，國內(nèi)則基本上以非中鋁現(xiàn)貨價為主。,國際氧化鋁價格走勢,最近幾年，氧化鋁價格波動比較大，當(dāng)前歐洲離岸價在350美元/噸

33、左右。,國內(nèi)氧化鋁價格走勢,2004-06年氧化鋁價格在4500-6500元/噸的時候（彼時成本2000左右），吸引了大量民營資本介入投資，如信發(fā)鋁電迅速崛起。,第四部分：電解鋁,一、電解鋁的生產(chǎn)工藝流程,1886年美國人霍爾（S·M·Hall）和法國人赫勞爾特（P·L·T·Heroult）同時發(fā)明了鋁的冰晶石－氧化鋁熔鹽電解法，所以把此法稱為霍爾－埃魯法。100多年后的今天，全球每年生

34、產(chǎn)的4000多萬噸原鋁都是用該法提取的。 鋁電解生產(chǎn)可分為側(cè)插陽極棒自焙槽、上插陽極棒自焙槽和預(yù)焙陽極槽三大類。 自焙槽生產(chǎn)電解鋁技術(shù)有裝備簡單、建設(shè)周期短、投資少的特點，但卻有煙氣無法處理，污染環(huán)境嚴(yán)重，機(jī)械化困難，勞動強(qiáng)度大，不易大型化，單槽產(chǎn)量低等一些不易克服的缺點，目前已基本上被淘汰。 目前世界上大部分國家及生產(chǎn)企業(yè)都在使用大型預(yù)焙槽，槽的電流強(qiáng)度很大，不僅自動化程度高，能耗低，單槽產(chǎn)量高，而且滿足

35、了環(huán)保法規(guī)的要求。其典型的工藝流程如下所示：,300KA直流電,冰晶石,氧化鋁,氟化鋁,氟化鈣,電解槽,炭陽極,干法凈化,返回炭素生產(chǎn)線,殘極,載氟氧化鋁,鋁液,鑄造,鋁錠,廢氣排空,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,電解鋁生產(chǎn)流程示意圖,我國最大的鋁業(yè)公司中鋁公司，其電解鋁生產(chǎn)方法用的就是采用霍爾-赫勞爾特預(yù)焙槽法。其電解槽有140KA、160KA、240KA、280KA、350KA、400KA甚至500KA預(yù)焙槽等多

36、種類型。 尤其是最近兩年，新建產(chǎn)能大多數(shù)采用了400KA或以上預(yù)焙槽型，電耗進(jìn)一步降低，單槽日產(chǎn)量大幅提高——100KA電解槽單槽日產(chǎn)700kg，而400KA電解槽單槽日產(chǎn)3000kg甚至更高。,二、電解鋁的生產(chǎn)成本分析,A．成本構(gòu)成根據(jù)前面的生產(chǎn)工藝流程，氧化鋁的生產(chǎn)成本大致由下面幾部分構(gòu)成： （1）原材料：氧化鋁、冰晶石、氟化鋁、添加劑(氟化鈣、氟化鎂等)、陽極材料 （2）能源成本：電力（直流電和交流電）、燃料油

37、 （3）人力成本：工資及其他管理費用（3）其他費用：設(shè)備損耗及折舊、財務(wù)費用、運輸費用、稅收等,從全球的平均水平來看，氧化鋁成本（約30% ）和能源成本（27%左右）構(gòu)成了電解鋁生產(chǎn)成本的主要部分，其次為人力成本部分，大致為12%的水平。,中國的人力成本基本上可以忽略不計，但是從最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，08年國內(nèi)氧化鋁價格持續(xù)下跌,所占比重也不斷下降,但陽極等其它原料價格有所上升,總體上原材料所占比例較07年有所下降；年內(nèi)電力成本上升較

38、快，能源成本由07年的33%上升至08年的37%。,小結(jié)：在電解鋁生產(chǎn)成本的所有構(gòu)成要素之中，氧化鋁價格的變化對成本的影響最大（能源成本中電力為主要部分，但其相對穩(wěn)定）。,B、氧化鋁價格的變化對電解鋁生產(chǎn)成本的影響,右圖是麥格理銀行編制的現(xiàn)貨氧化鋁價格走勢以及氧化鋁價格與LME三月鋁價之間的比例變化圖。從圖中我們可以看出，在2000年以及2004年以及2005-2006年間，氧化鋁價格一度達(dá)到鋁價的30%左右，在此情況下，氧化鋁成本占電

39、解鋁生產(chǎn)成本的1.94*30%=58.2%,氧化鋁價格的變化也主要受供求關(guān)系的影響——中國因素是近年氧化鋁價格大漲大跌的主導(dǎo)因素，預(yù)計隨著中國氧化鋁產(chǎn)量的快速增長，氧化鋁價格最終將逐步回落?！@將刺激電解鋁產(chǎn)能的釋放。,C、電力價格的變化對電解鋁生產(chǎn)成本的影響,制造1噸鋁約需要約15000千瓦小時的電力，也就是說，如果供電價格每千瓦時上漲1分錢，將導(dǎo)致鋁錠的成本上升150元左右，所以廉價的電力對鋁生產(chǎn)成本非常重要。 中國經(jīng)過原

40、鋁冶煉技術(shù)的不斷創(chuàng)新，噸鋁耗電量和世界相比具有一定的優(yōu)勢。2003年我國噸鋁平均耗電量為15045度（2008年在14300度左右），比北美的噸鋁耗電量15224度要低，而且也低于世界平均水平。,電解鋁行業(yè)被稱為電老虎，耗電量占電力總消費的6%,電解鋁生產(chǎn)成本的快速測算方法： 氧化鋁成本：2800×2＝5600元 電力成本：0.42 ×14200=6000 陽極成本：4000 ×0.5=20

41、00 其他成本：500 折舊、財務(wù)、人工、運輸約2000-2500 電解鋁的完全成本約為： 5600+6000+4500或5000=15000-16000,附：陽極炭塊價格,受到煤炭價格和能源價格的推動，陽極炭塊的生產(chǎn)成本逐步上升。,三、電解鋁的供需狀況分析,1、電解鋁的生產(chǎn)狀況——產(chǎn)能,最近兩年中國電解鋁產(chǎn)能占據(jù)全球45%左右的份額——電解鋁產(chǎn)能增長的動力主要來自中國。但未來幾年中東、印度有很大增

42、長潛力。,電解鋁的生產(chǎn)狀況——產(chǎn)量,電解鋁的生產(chǎn)狀況——產(chǎn)量,預(yù)計2010年中國電解鋁產(chǎn)量將達(dá)到1730萬噸，約占全球總產(chǎn)量的41%，相比于產(chǎn)能46%的占比，說明中國電解鋁產(chǎn)能利用率較低。,,全球五大洲均有規(guī)模巨大的電解鋁工業(yè),,全球主要電解鋁企業(yè)——主要鋁企2009年產(chǎn)量,全球主要電解鋁企業(yè)——主要鋁企2010年底產(chǎn)能,金融危機(jī)對全球電解鋁市場的影響是短暫的，目前全球電解鋁運行產(chǎn)能已經(jīng)超過金融危機(jī)之前的水平，達(dá)到4100萬噸，這主要是

43、中國市場的貢獻(xiàn)，當(dāng)前中國電解鋁運行產(chǎn)能雖然受到節(jié)能減排的影響，依然高達(dá)1600萬噸。,2002-2007年全球電解鋁產(chǎn)量按國家排名,2010年9月份數(shù)據(jù)——動態(tài)的看待產(chǎn)能數(shù)據(jù)。當(dāng)前產(chǎn)能最大的是河南省，約占中國總產(chǎn)能的20%，其次是山東??；未來幾年甘肅、寧夏、青海、內(nèi)蒙古、新疆將是我國電解鋁產(chǎn)能擴(kuò)張的焦點。,全球市場電解鋁消費正在逐步恢復(fù)，中國為最,預(yù)計2010年全球電解鋁消費總量約為4150萬噸，其中中國電解鋁消費量約為1630萬噸，約

44、占全球消費總量的40%。,當(dāng)前全球電解鋁庫存仍然很大——675萬噸,金融危機(jī)后全球原鋁消費迅速下滑，電解鋁庫存大幅增加，2010年5月份全球電解鋁總庫存高達(dá)728萬噸，之后隨著消費的逐步反彈，庫存逐步走低，但截止到9月底全球庫存依然高達(dá)675萬噸。,注：全球庫存包括LME庫存、IAI生產(chǎn)商可報告庫存、中國現(xiàn)貨總庫存、日本港口庫存,中國依然保持著較高的消費增長,預(yù)計2010年中國電解鋁表觀消費1630萬噸，同比增長18.9%；當(dāng)前我們一個

45、月消費140-150萬噸電解鋁，預(yù)計2011年我國電解鋁消費將增至1800-1900萬噸。,2009年我國凈進(jìn)口電解鋁145萬噸，而2001-2007年我國一直保持鋁錠凈出口，2010年1-9月份我國仍然實現(xiàn)凈進(jìn)口3.7萬噸。,2009年鋁錠進(jìn)口大幅增加,2009年我國鋁錠進(jìn)口主要來自于俄羅斯、澳大利亞和印度。,2010年中國電解鋁企業(yè)的盈利狀況較2009年大幅下降，當(dāng)前中國電解鋁企業(yè)綜合經(jīng)營成本普遍在15000-16000之間，行業(yè)處

46、于微利甚至虧損狀態(tài)。,關(guān)于中國電解鋁的成本,關(guān)于電解鋁價格,最近30年國際鋁價基本處于1000-2000美元之間。,關(guān)于電解鋁價格,金融危機(jī)致使滬鋁價格創(chuàng)出20年來的新低，當(dāng)前鋁價仍然處于偏低水平。,滬鋁連三月K線圖1995-2010,第五部分 鋁加工和應(yīng)用市場介紹,一、鋁加工市場概述,鋁加工的第一步是生產(chǎn)鋁合金——絕大多數(shù)的鋁材是以鋁合金的形式應(yīng)用的。 鋁合金是指以鋁為基本金屬元素,并由合金元素及雜質(zhì)所組成的工程合金。鋁合

47、金又分為鑄造鋁合金和變形鋁合金。 鋁合金是生產(chǎn)各類鋁材的最基本原料： 1、鑄造鋁合金——鑄造材：各種鑄件，如鋁輪轂和發(fā)動機(jī) 軋制材：板、帶、片、箔等； 2、變形鋁合金—— 擠壓材：管、棒、型、線等； 電線電纜——劃歸機(jī)械協(xié)會；

48、 各種鍛件及粉末,,典型的鋁合金,6063——擠壓材的典型合金，約80%以上是該合金 5052、3003——軋制材的典型合金 A356——典型的鑄造合金，主要應(yīng)用于輪轂 通常所說的鋁材都是通過合金加工而成的,我國鋁材產(chǎn)量持續(xù)保持高速增長,2009年我國鋁材產(chǎn)量達(dá)到1650萬噸，同比增長15.6%，預(yù)計2010年我國鋁材產(chǎn)量將達(dá)到2

49、000萬噸左右。,我國鋁材生產(chǎn)主要集中在中東部地區(qū),廣東省、河南省和山東省是我國最主要的鋁材生產(chǎn)區(qū)域,我國鋁材的消費結(jié)構(gòu),我國鋁材出口保持高速增長態(tài)勢,2009年我國凈出口鋁材81萬噸，而07年和08年分別凈出口116萬噸和127萬噸。主要是2009年上半年出口受到金融危機(jī)和反傾銷的影響受損較大，但最近幾個月持續(xù)反彈。,2009年鋁材出口的20%流向美國市場,與2008年相比，2009年我國鋁材出口最重要的市場由韓國轉(zhuǎn)為美國，并且中東和

50、非洲市場越來越重要。,稅收變化對鋁材的進(jìn)出口影響較大,,鋁型材、板帶箔占據(jù)我國鋁材出口的90%以上,07年三季度和08年一季度鋁管的出口占鋁材出口比例在30%左右（彼時鋁管退稅13%，型材退稅取消，鋁板退稅11%）。,二、我國鋁擠壓材市場簡介：,擠壓材生產(chǎn)工藝流程,擠壓材主要應(yīng)用于建筑和交通領(lǐng)域。我國目前是鋁擠壓材生產(chǎn)大國，2007年擠壓材的產(chǎn)量在450萬噸左右，2009年大致在700萬噸左右。,擠壓材的主要消費領(lǐng)域在建筑行業(yè)：,擠壓材

51、中最主要的是型材,2009年我國出口鋁型材46.2萬噸，較2008年有所增加，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2007年的水平。,軋制產(chǎn)品即鋁板帶箔的完整生產(chǎn)工藝流程及應(yīng)用,中厚板,,連續(xù)鑄軋,連鑄連軋,,,,冷軋,,熱軋卷,,,鑄軋卷,,,,,,,薄鋁板帶,鋁箔坯料,,箔軋,,鋁液,,,,,大板錠,,重熔,熱軋,鑄錠,,,鋁箔,,鋁錠,,,,重熔,,三、我國鋁軋制材市場簡介：,,包裝箔,,空調(diào)箔等,,雙零箔,,單零箔,,厚箔,2009年我國板帶箔的產(chǎn)量大致

52、在500萬噸左右。在最近幾年的鋁加工投資熱潮中尤其以鋁板帶熱軋的投資最為重要。,軋制材主要指通常所說的板帶箔：,從全球范圍來看，鋁軋制材的主要消費領(lǐng)域在包裝市場，我國的包裝消費潛力很大。,鋁板帶進(jìn)口保持穩(wěn)定,2009年我國鋁板帶出口48.2萬噸，遠(yuǎn)低于2008年的86萬噸；2009年鋁板帶進(jìn)口42.9萬噸，最近五年鋁板帶進(jìn)口基本維持在40萬噸以上。,2009年鋁板帶進(jìn)口的40%來自韓國,高檔鋁板帶材仍需大量進(jìn)口，如鋁罐料每年的進(jìn)口量在3

53、0萬噸左右。但預(yù)計未來3-5年這種狀況將有所改觀。,2009年我國鋁板帶出口最大的市場是尼日利亞，為11%，其次是阿拉伯和美國，分別為9%和8%。,鋁箔出口保持穩(wěn)步增長態(tài)勢,2009年我國出口鋁箔34.7萬噸，略低于2008年的水平，進(jìn)口維持在5-6萬噸／年的水平。,鋁箔出口市場比較分散,鋁箔出口相對比較穩(wěn)定，但市場分散，美國為主要出口市場，其次為中東和東南亞。,,熱處理,表面處理,鑄造,成份調(diào)整,,,,,合金熔煉,檢驗,,鑄件,鑄造產(chǎn)

54、品生產(chǎn)工藝流程,,發(fā)動機(jī)缸體變速箱殼體鋁輪轂進(jìn)氣歧管活塞等,原 鋁,再生鋁,其他合金元素,,,,,熔模鑄造離心鑄造擠壓鑄造壓力鑄造低壓鑄造金屬型鑄造砂型鑄造,四、我國鋁鑄件市場簡介：,鋁行業(yè)最重要的鑄件——輪轂，中國鋁輪轂的產(chǎn)能在8000萬件/年，約需消耗電解鋁60-70萬噸。,中國鋁鑄件產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域：,最大領(lǐng)域為交通運輸行業(yè)中的汽車（40％）和摩托車，其次為五金行業(yè)和電子電器行業(yè)。日本、美國汽車行業(yè)消耗了8

55、0％的鋁鑄件,我國的鋁鑄件市場潛力巨大，2006年鋁鑄件的產(chǎn)量大約在200萬噸左右，其中最主要的便是鋁輪轂市場。2006年我國鋁輪轂產(chǎn)量在5500萬件左右，大約消耗65萬噸的鋁錠——生產(chǎn)鋁輪轂的主要原料為A356合金。,五、我國電線電纜市場簡介：,混合稀土金屬,非電工級鋁錠,工業(yè)廢鋁,鋁稀土中間合金,電工級或非電工級鋁錠,成分分析,配 料,豎爐熔化,保溫爐及爐前分析,,,,,連鑄連軋,按需要冷卻,繞 桿,檢驗分級使用,鋁硼中間合

56、金,,,,鋁鐵中間合金,當(dāng)前我國線纜消耗鋁錠在200萬噸左右。,電工圓鋁桿的生產(chǎn)工藝流程,回收廢料集中堆存,拆解、分類，得 到成份接近的廢鋁,再生利用,重熔得到專門用途的鋁合金材料，包括鋁合金錠、鋁合金鑄棒、鋁盤條、扁錠等,鋁土礦,氧化鋁,電解鋁,,鋁制品，如型材、板帶、箔等,生產(chǎn)設(shè)備或生活用品,報廢回收,再生鋁,原生鋁,五、廢鋁及再生鋁市場介紹,我國廢鋁進(jìn)出口情況,2009年我國凈進(jìn)口廢鋁262萬噸（如圖21），連續(xù)三年廢

57、鋁凈進(jìn)口量超過200萬噸，2010年前三個月廢鋁進(jìn)口量分別為25萬噸、17萬噸和25萬噸，預(yù)計全年凈進(jìn)口量將仍然超過200萬噸。 預(yù)計2009年我國再生鋁產(chǎn)量在300萬噸左右，同比增長16.5%。,六、我國重要鋁材企業(yè),中鋁——西南鋁、東輕、中鋁瑞閩等。 南山——50萬噸軋制、20萬噸擠壓 亞鋁——30萬噸擠壓、50萬噸軋制 遼寧忠旺——50萬噸擠壓 鼎勝——20萬噸

58、的鋁箔 新格——50萬噸再生鋁 ……,七、鋁材的需求前景——鋁應(yīng)用市場分析,1、包裝領(lǐng)域需求前景分析○包裝行業(yè)是全球最主要的鋁加工材應(yīng)用領(lǐng)域之一，也是鋁軋制材的主要應(yīng)用領(lǐng)域，目前，發(fā)達(dá)國家該行業(yè)的應(yīng)用已經(jīng)比較普及，未來需求趨于穩(wěn)定?！鸬且灾袊鵀槭椎娜蛐屡d國家該領(lǐng)域的需求將非常巨大，尤其應(yīng)該提到的是中國和印度，這是世界上最大的兩個人口大國，并且也是最近幾年全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的幾個國家之一。目前中國包裝領(lǐng)域

59、鋁材消費占中國鋁材消費的比例只有7%，與全球18%的比例相比仍有較大的發(fā)展空間。,2、交通運輸領(lǐng)域需求前景分析 鋁材在交通運輸領(lǐng)域的應(yīng)用非常廣泛，汽車、飛機(jī)、火車、輕軌、地鐵、輪船以及集裝箱等等，都需要消耗大量的鋁板帶材。 而這其中，汽車行業(yè)的消耗最多。,○根據(jù)Duck worldwide預(yù)測，2006年全球汽車工業(yè)用鋁量為約550萬噸；超過百萬輛汽車用鋁量超過200公斤；而車身用鋁板將是未來汽車行業(yè)需求的重點；

60、 最近幾年中國的軌道交通對工業(yè)型材的需求暴增——輕軌、高鐵、地鐵等，但是這一類需求更多的體現(xiàn)在技術(shù)和設(shè)備的提高，絕對消費量相對較少，大致在30-50萬噸左右。,汽車的輕量化成為趨勢，汽車平均用鋁量在逐年提高。目前，北美地區(qū)汽車平均用鋁量最高，為140公斤 ，而中國目前的汽車平均用鋁量只有100公斤左右，仍有差距，但是我國的汽車輕量化發(fā)展較快，特別是鋁輪轂的撞車率在60%左右。車用鋁板市場的前景也非常好。,我國汽車產(chǎn)量增長較快，200

61、5年我國各類汽車產(chǎn)量達(dá)570萬輛，而按照目前增長速度，2006年的產(chǎn)量將達(dá)到710萬輛，預(yù)計2010年我國汽車產(chǎn)量達(dá)1100萬輛。,3、我國建筑領(lǐng)域鋁材的消費前景,目前建筑業(yè)在我國鋁加工材消費中的比重占有重要位置，擠壓材的70%和軋制材的9%都來自與建筑領(lǐng)域的需求，另外還有部分的鑄件產(chǎn)品。由于我國是發(fā)展中國家，城鎮(zhèn)化建設(shè)，人民居住條件的改善還需要很長時間——在中國正在進(jìn)行的城市化進(jìn)程中，中國對鋁的需求仍將保持高速增長的態(tài)勢。 預(yù)

62、計未來建筑領(lǐng)域?qū)︿X加工材（包括建筑型材、建筑裝飾鋁板、幕墻等）需求仍將保持增長態(tài)勢。,4、家電及電子產(chǎn)品市場,空調(diào)箔是主要的消費領(lǐng)域，我國年產(chǎn)空調(diào)8000萬臺左右，每年大致消費40萬噸左右的鋁箔。 家電市場每年消耗鋁材大致在150萬噸左右。,廣州凱投與你共同成長：,產(chǎn)業(yè)鏈和期現(xiàn)結(jié)合的研究機(jī)構(gòu)—— 廣州凱投商品信息咨詢公司,,,投資管理運作平臺： 廣州創(chuàng)凱投資顧問有限