2018區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)圖譜及增長點(diǎn)研究報(bào)告-中國電子學(xué)會

1、區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)圖譜及增長點(diǎn)研究20180102,,編寫單位中國電子學(xué)會編寫組主任徐曉蘭中國電子學(xué)會副理事長兼秘書長編寫組副主任李颋中國電子學(xué)會研究咨詢中心主任李巖中國電子學(xué)會區(qū)塊鏈分會副秘書長編寫組主要成員,馬良張雅妮樊江洋毛詩齊,許華磊張嬋凌霞陳濛萌劉晟瑄王博霄,尹傳昊徐曼葛瑤姚瀚飛,,,,,

2、,,,,,,,,,,,,,,2018,區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)圖譜及增長點(diǎn)研究20180304,,,目 錄CONTENTS,第一章 編制概要01一、編制背景02二、編制目標(biāo)02三、編制方法02四、下一步研究方向03（一）研究數(shù)據(jù)和案例仍需持續(xù)豐富03（二）增長點(diǎn)研判有待進(jìn)一步聚焦和完善03第二章 區(qū)塊鏈研究綜述04一、從可編程貨幣向可編程

3、社會邁進(jìn)06二、區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本驅(qū)動因素07（一）信息流、數(shù)據(jù)流和價(jià)值流深度融合，信息互聯(lián)網(wǎng)向價(jià)值互聯(lián)網(wǎng)邁進(jìn)07（二）共識機(jī)制底層算法演進(jìn)革新，區(qū)塊鏈系統(tǒng)日趨節(jié)能高效07（三）側(cè)鏈、分片、DAG 技術(shù)快速發(fā)展，區(qū)塊鏈可擴(kuò)展性和效率大幅提升08（四）全球開源社區(qū)不斷發(fā)展完善，自治組織顛覆傳統(tǒng)商業(yè)架構(gòu)09第三章 區(qū)塊鏈技術(shù)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢10一、技術(shù)發(fā)展趨勢12（一）發(fā)達(dá)國家引領(lǐng)區(qū)塊鏈底層技術(shù)發(fā)展，我國仍有

4、較大提升空間12（二）既有基礎(chǔ)協(xié)議面臨商業(yè)化應(yīng)用挑戰(zhàn)，新型協(xié)議區(qū)塊鏈 3.0 呼之欲出13（三）區(qū)塊鏈、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)深度融合發(fā)展，共建智慧社會基礎(chǔ)設(shè)施14二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢15（一）大批公鏈項(xiàng)目主網(wǎng)上線測試，企業(yè)間激烈角逐即將展開15（二）垂直行業(yè)應(yīng)用側(cè)重于聯(lián)盟鏈及私有鏈，行業(yè)解決方案提供商將大量涌現(xiàn)16（三）金融或成區(qū)塊鏈率先落地領(lǐng)域，多元應(yīng)用日漸興起17,I,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5、2018,區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)圖譜及增長點(diǎn)研究20180506,,,,III,II,第四章 區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)圖譜分析一、區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)概覽（一）區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵和外延（二）全球及我國區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模二、基礎(chǔ)領(lǐng)域各產(chǎn)業(yè)全面、快速、持續(xù)發(fā)展（一）硬件市場規(guī)模伴隨數(shù)字貨幣市值爆發(fā)式增長（二）操作系統(tǒng)發(fā)展加速推動分布式商業(yè)應(yīng)用落地（三）開發(fā)工具有效提升開發(fā)人員編程和設(shè)備運(yùn)行

6、效率 三、特色領(lǐng)域有望實(shí)現(xiàn)“區(qū)塊鏈 +”應(yīng)用場景初步落地（一）“區(qū)塊鏈+ 供應(yīng)鏈”打破多方信息和信任藩籬（二）“區(qū)塊鏈+ 金融”多場景應(yīng)用加速落地（三）“區(qū)塊鏈+ 版權(quán)保護(hù)”有效解決盜版侵權(quán)問題 四、前瞻領(lǐng)域發(fā)展前景廣闊未來可期（一）“區(qū)塊鏈+ 智能制造”打造安全可信的智能制造生態(tài)體系（二）“區(qū)塊鏈+ 物聯(lián)網(wǎng)”搭建萬物互聯(lián)時(shí)代的信息和價(jià)值交流網(wǎng)絡(luò)（三）“區(qū)塊鏈+ 醫(yī)療”保護(hù)醫(yī)療數(shù)據(jù)隱私和藥品安全第五章 產(chǎn)業(yè)增長點(diǎn)研判一、

7、 研判方法和依據(jù)（一）技術(shù)發(fā)展（二）應(yīng)用場景（三）市場需求 二、研判結(jié)論（一） 短期增長點(diǎn)研判（二） 中期增長點(diǎn)研判（三） 長期增長點(diǎn)研判附件 主要專業(yè)名詞解釋,1820202224242932383840434445464748505050515252556064,圖 1 區(qū)塊鏈發(fā)展階段,圖 2 提升區(qū)塊鏈可擴(kuò)展性的三個核心技術(shù),圖 3 區(qū)塊鏈底層核心技術(shù)——共識機(jī)制,圖

8、 4 區(qū)塊鏈 3.0 時(shí)代,圖 5 區(qū)塊鏈技術(shù)——構(gòu)建未來信息基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵,圖 6 公鏈技術(shù)架構(gòu),圖 7 新發(fā)展形勢對區(qū)塊鏈即服務(wù)的新要求,圖 8 區(qū)塊鏈技術(shù)在全球各領(lǐng)域應(yīng)用案例,圖 9 區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)圖譜,圖 10 全球區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模及年增長率（2013-2018 年）,圖 11 我國區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模及年增長率（2013-2018 年）,圖 12 短期增長點(diǎn)建議重點(diǎn)關(guān)注方向,圖 13 中期增長點(diǎn)建議重點(diǎn)關(guān)注方向,圖 14 長期增長點(diǎn)建議重

9、點(diǎn)關(guān)注方向,表 1 典型礦機(jī)制造企業(yè)及主要業(yè)務(wù)方向,表 2 硬件錢包典型企業(yè)及主要業(yè)務(wù)方向,表 3 分布式存儲典型項(xiàng)目及主要業(yè)務(wù)方向,表 4 公鏈典型項(xiàng)目及共識機(jī)制,表 5 側(cè)鏈和跨鏈典型項(xiàng)目及主要業(yè)務(wù)方向,表 6 分布式存儲典型項(xiàng)目及主要業(yè)務(wù)方向,表 7 分布式計(jì)算典型項(xiàng)目及主要業(yè)務(wù)方向,表 8 區(qū)塊鏈即服務(wù)典型企業(yè)及主要業(yè)務(wù)方向,06,08,12,13,14,15,16,17,21,22,23,52,55,60,25,27,28,3

10、0,31,33,35,37,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2018,圖表目錄CONTENTS,,區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)圖譜及增長點(diǎn)研究20180701,,,第一章 編制概要,,,,01,區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)圖譜及增長點(diǎn)研究,2018,,,,一、編制背景區(qū)塊鏈?zhǔn)欠植际綌?shù)據(jù)存儲、點(diǎn)對點(diǎn)傳輸、共識機(jī)制、加密算法等計(jì)算機(jī)技術(shù)的新型應(yīng)用模式，具有去 中介化、可追溯性好、難以篡改等

11、特點(diǎn)。自 2008 年概念得以確立以來，區(qū)塊鏈發(fā)展僅有 10 年時(shí)間，仍 處于發(fā)展的嬰幼兒期。鑒于其在金融、科技等領(lǐng)域的賦能效應(yīng)，近年來區(qū)塊鏈?zhǔn)艿饺虻膹V泛關(guān)注。隨著 技術(shù)的日益成熟，基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，安全性和效率的持續(xù)提升，區(qū)塊鏈有望向社會多領(lǐng)域大規(guī)模應(yīng)用。 我國擁有廣泛的區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用落地場景，在國家政策與各地政府的大力支持下，我國區(qū)塊鏈技術(shù)持續(xù)創(chuàng) 新，區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，在金融、存證、供應(yīng)鏈管理、版權(quán)保護(hù)、公共服務(wù)、溯源和智

12、能制造等領(lǐng) 域的項(xiàng)目有望加快試點(diǎn)應(yīng)用和落地，有望成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要驅(qū)動力。針對于此，研究編制區(qū)塊鏈產(chǎn) 業(yè)圖譜及增長點(diǎn)研究報(bào)告，深入分析區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本驅(qū)動力、技術(shù)發(fā)展趨勢、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、產(chǎn)業(yè) 圖譜和增長點(diǎn)，為推動區(qū)塊鏈關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用推廣提供措施建議，有助于我國加強(qiáng)新技術(shù)基礎(chǔ) 研發(fā)和前沿布局，構(gòu)筑新賽場先發(fā)主導(dǎo)優(yōu)勢，進(jìn)而促進(jìn)我國前沿新興產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康快速發(fā)展，推動我國實(shí) 體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級。二、編制目標(biāo)一是明確區(qū)塊鏈發(fā)展

13、主要驅(qū)動因素及技術(shù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。二是探索區(qū)塊鏈的產(chǎn)業(yè)邊界，劃分產(chǎn)業(yè)類別，分領(lǐng)域闡述核心技術(shù)和市場應(yīng)用場景。三是研判下一輪區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)增長點(diǎn)，為相關(guān)行業(yè)主管部門、企業(yè)提供決策參考，為行業(yè)健康有序發(fā)展 提供指導(dǎo)依據(jù)。三、編制方法一是研究戰(zhàn)略政策文件。充分借鑒參考國內(nèi)外主要研究動態(tài)和成果，主要包括美國國家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研 究院（NIST）發(fā)布的《區(qū)塊鏈技術(shù)回顧》，美國高盛公司發(fā)布的《區(qū)塊鏈：從理論走向?qū)嵺`》，美國,02,03,第一章 編制

14、概要,Coindesk 公司發(fā)布的《2018 全球區(qū)塊鏈現(xiàn)狀報(bào)告》，美國麥肯錫公司發(fā)布的《區(qū)塊鏈的戰(zhàn)略價(jià)值分析》，英國政府辦公室發(fā)布的《分布式賬本技術(shù)——超越區(qū)塊鏈》，英國德勤公司發(fā)布的《2018 年全球區(qū)塊鏈調(diào)查》 報(bào)告，以及香港金融管理局發(fā)布的《區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)白皮書》等。二是訪談知名專家學(xué)者。通過與國內(nèi)區(qū)塊鏈相關(guān)領(lǐng)域的知名學(xué)者、行業(yè)專家的座談交流，圍繞區(qū)塊鏈 產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心驅(qū)動力、產(chǎn)業(yè)類別及增長點(diǎn)趨勢展開充分研討，為報(bào)告的編制奠定了系

15、統(tǒng)的理論基礎(chǔ)。三是開展企業(yè)實(shí)地調(diào)研。聚焦區(qū)塊鏈領(lǐng)域的具體產(chǎn)品、服務(wù)及解決方案提供方式，對國內(nèi)外一批在技 術(shù)或產(chǎn)業(yè)方面具備領(lǐng)先水平和特色優(yōu)勢的區(qū)塊鏈企業(yè)展開深度調(diào)研，并邀請部分企業(yè)的技術(shù)或戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人 共同參與了報(bào)告的編制工作。四、下一步研究方向（一）研究數(shù)據(jù)和案例仍需持續(xù)豐富當(dāng)前能夠觀測的樣本量和收集整理的數(shù)據(jù)規(guī)模體量仍較為有限，不能完全滿足定量評價(jià)的實(shí)際需求， 導(dǎo)致對部分觀點(diǎn)論述的驗(yàn)證僅停留在了理論和定性層面，在表達(dá)形式和表達(dá)

16、內(nèi)容方面的層次性、飽滿度均 有待提升，需要在下一步工作中持續(xù)完善改進(jìn)。（二）增長點(diǎn)研判有待進(jìn)一步聚焦和深入本報(bào)告借鑒了部分國內(nèi)外較為知名的研究機(jī)構(gòu)的公開成果，走訪了一批業(yè)內(nèi)資深專家，并結(jié)合對區(qū)塊 鏈領(lǐng)域典型企業(yè)的廣泛調(diào)研結(jié)果，初步提出了產(chǎn)業(yè)增長點(diǎn)研判提供具備參考價(jià)值的客觀依據(jù)。但從目前取 得的進(jìn)展來看，研判方法較為傳統(tǒng)，評價(jià)依據(jù)對區(qū)塊鏈企業(yè)獨(dú)有特色的體現(xiàn)依然不足，存在著很大的進(jìn)步 和完善空間，需要在接下來的工作中持續(xù)推進(jìn)。,,,第

17、二章 區(qū)塊鏈研究綜述,,,區(qū)塊鏈發(fā)展日新月異，加密算法和共識機(jī)制等技術(shù)促成了可編程貨幣的誕生，智能合約技術(shù)推動可編程金融蓬勃興起，在側(cè)鏈、分片、DAG 等技術(shù)快速演進(jìn)，新 一代信息技術(shù)深度融合發(fā)展，開源社區(qū)建設(shè)日益完善的態(tài)勢之下，可編程社會有望 加速到來。,,,區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)圖譜及增長點(diǎn)研究20180405,04,05,區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)圖譜及增長點(diǎn)研究,2018,,

18、,,二、區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本驅(qū)動因素（一）信息流、數(shù)據(jù)流和價(jià)值流深度融合，信息互聯(lián)網(wǎng)向價(jià)值互聯(lián)網(wǎng)邁進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)解決了信息和數(shù)據(jù)的傳輸和交換問題，基于 TCP/IP 協(xié)議，可將信息和數(shù)據(jù)快速復(fù)制與傳播的 互聯(lián)網(wǎng)將人類帶入信息時(shí)代。隨著互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)的普及，“價(jià)值轉(zhuǎn)移”的難題浮出水面，由于交易 雙方缺乏信任，必須依賴于中介系統(tǒng)來解決這一信用難題，包括支付寶、微信等第三方支付系統(tǒng)；人民銀 行清算中心等清算系統(tǒng)；房產(chǎn)管理局、土地管理局等政府

19、性物權(quán)登記中心等。區(qū)塊鏈技術(shù)通過密碼學(xué)、共 識機(jī)制等算法實(shí)現(xiàn)在沒有第三方機(jī)構(gòu)信任背書情況下的價(jià)值傳遞，在不需要各個節(jié)點(diǎn)互信的情況下也可保 證數(shù)據(jù)記錄的完整和安全，有效提高了交易的經(jīng)濟(jì)性、安全性和高效性，使價(jià)值在互聯(lián)網(wǎng)上的流通成為現(xiàn)實(shí)。（二）共識機(jī)制底層算法演進(jìn)革新，區(qū)塊鏈系統(tǒng)日趨節(jié)能高效現(xiàn)有共識機(jī)制的改進(jìn)、融合、驗(yàn)證，正在快速推動區(qū)塊鏈系統(tǒng)圍繞去中介化、安全、能耗不可能三角 進(jìn)行更優(yōu)化的均衡。比特幣的 POW 機(jī)制去中介化和安全性

20、高，但能耗巨大、效率較低。針對能耗、交 易容量和共識速度問題，區(qū)塊鏈共識機(jī)制快速發(fā)展演變，權(quán)益證明 POS、代理權(quán)益證明 DPOS、實(shí)用拜 占庭容錯算法 PBFT、授權(quán)拜占庭容錯 dBFT 等機(jī)制應(yīng)運(yùn)而生，典型的區(qū)塊鏈項(xiàng)目如以太坊、NEO 等。2018 年 4 月，EOS 進(jìn)一步提出BFT-DPoS 共識機(jī)制，在安全可控范圍內(nèi)犧牲去中介化程度，引進(jìn)“人 大代表”，通過投票選出代理人，力圖進(jìn)一步提高區(qū)塊鏈系統(tǒng)運(yùn)行效率，降低運(yùn)行成本。,第

21、二章 區(qū)塊鏈研究綜述,資料來源：中國電子學(xué)會整理,,,,,,,,時(shí)間,,,,,,,2008,06,07,2013,2018,一、從可編程貨幣向可編程社會邁進(jìn)2008 年，中本聰發(fā)表奠基性論文《Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System》，“區(qū)塊 鏈”這一概念橫空出世。區(qū)塊鏈技術(shù)具有去中介化、可追溯性好、難以篡改等特點(diǎn)，鑒于其在金融、科技 等領(lǐng)域深刻的顛覆式變革潛力，近年來，區(qū)塊鏈?zhǔn)艿饺?/p>

22、球的廣泛關(guān)注。從應(yīng)用角度，業(yè)內(nèi)普遍將區(qū)塊鏈發(fā) 展分為區(qū)塊鏈 1.0、2.0 和 3.0 階段。2008-2013 年為區(qū)塊鏈 1.0 階段，是以比特幣為代表的數(shù)字貨幣 應(yīng)用，其場景包括支付、流通等貨幣職能，經(jīng)濟(jì)形態(tài)以比特幣及其產(chǎn)業(yè)生態(tài)為主，代表性的應(yīng)用就是比特 幣。2013 年，以以太坊為代表的區(qū)塊鏈 2.0 應(yīng)用加入智能合約功能，利用計(jì)算機(jī)程序自動執(zhí)行合同，使 得區(qū)塊鏈從最初的貨幣體系拓展到股權(quán)、債權(quán)和產(chǎn)權(quán)的登記、轉(zhuǎn)讓，證券和金融合約

23、的交易、執(zhí)行，甚至 博彩和防偽等金融領(lǐng)域。伴隨可擴(kuò)展性和效率的提高，區(qū)塊鏈應(yīng)用范圍或?qū)⒊浇鹑陬I(lǐng)域，應(yīng)用到身份認(rèn) 證、公證、仲裁、審計(jì)、域名、物流、醫(yī)療、能源、簽證、投票等領(lǐng)域，成為未來社會的一種最底層的協(xié)議， 屆時(shí)區(qū)塊鏈將進(jìn)入 3.0 時(shí)代。圖 1 區(qū)塊鏈發(fā)展階段熱度區(qū)塊鏈3.0 可編程社會區(qū)塊鏈2.0 可編程金融第三次浪潮區(qū)塊鏈1.0 可編程貨幣第二次浪潮第一次浪潮,區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)圖譜及增長點(diǎn)研究,2018,

24、,,,,（三）側(cè)鏈、分片、DAG 技術(shù)快速發(fā)展，區(qū)塊鏈可擴(kuò)展性和效率大幅提升為了解決公鏈的低吞吐量帶來的高手續(xù)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)擁塞等諸多問題，很多團(tuán)隊(duì)極有預(yù)見性的提出相應(yīng)的 優(yōu)化方案，諸如側(cè)鏈、分片、DAG 等技術(shù)的發(fā)展使交易安全性更強(qiáng)，速度更快，使得區(qū)塊鏈的使用效率 得以有效提高、應(yīng)用范圍得到大幅擴(kuò)展。側(cè)鏈通過“雙向錨定”機(jī)制實(shí)現(xiàn)主鏈貨幣價(jià)值向側(cè)鏈體系的轉(zhuǎn)移， 幫助比特幣、以太坊等主流數(shù)字貨幣在其他區(qū)塊鏈上流通，使其應(yīng)用范圍和前景愈加廣泛。

25、分片技術(shù)將大 型數(shù)據(jù)庫分成更小、更快、更容易管理的部分，以實(shí)現(xiàn)每秒處理數(shù)千筆交易的支付系統(tǒng)。DAG 具有獨(dú)特 的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，交易直接進(jìn)入全網(wǎng)，成本低且速度快，為高并發(fā)的交易提供了極具前景的解決方案。,（四）全球開源社區(qū)不斷發(fā)展完善，自治組織顛覆傳統(tǒng)商業(yè)架構(gòu)伴隨區(qū)塊鏈的發(fā)展，世界上形成了各類區(qū)塊鏈項(xiàng)目開源社區(qū)，優(yōu)質(zhì)的區(qū)塊鏈項(xiàng)目吸引了全球各地的技 術(shù)開發(fā)者、產(chǎn)品創(chuàng)作者、消費(fèi)者和愛好者，開源社區(qū)的成員通過該項(xiàng)目代幣獲得回報(bào)，編寫代碼、標(biāo)志設(shè)計(jì)

26、、 網(wǎng)站設(shè)計(jì)、白皮書翻譯等都可以成為獲得獎勵的途徑。社區(qū)成員持有項(xiàng)目的“股票”，也自然而然成為了 區(qū)塊鏈項(xiàng)目的宣傳者。分布于全球的開源項(xiàng)目社區(qū)模糊了正式雇傭者與非正式雇傭者之間的界限，其開放、 扁平、平等的組織結(jié)構(gòu)，獨(dú)有的經(jīng)濟(jì)激勵模型以及社區(qū)治理機(jī)制，使得每一個社區(qū)成員均成為了一個微小 且獨(dú)立的貢獻(xiàn)者和管理者，從而實(shí)現(xiàn)社區(qū)成員乃至全人類的大規(guī)模協(xié)同工作，將對公司這種傳統(tǒng)組織模式 產(chǎn)生難以估量的顛覆作用。,第二章 區(qū)塊鏈研究綜述,圖 2

27、提升區(qū)塊鏈可擴(kuò)展性的三個核心技術(shù),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,側(cè)鏈分片DAG弱同步高并發(fā)資料來源：中國電子學(xué)會整理,,,,分 布 式 多 點(diǎn) 處 理,08,09,加 速 價(jià) 值 流 通,,,第三章 區(qū)塊鏈技術(shù)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,,,在多環(huán)節(jié)、多場景、多領(lǐng)域應(yīng)用驅(qū)動下，區(qū)塊鏈底層技術(shù)迭代不斷加速，日益顯現(xiàn)出與新一代信息技術(shù)深度融合發(fā)展的態(tài)勢，伴隨公鏈、聯(lián)盟鏈、私有鏈技術(shù)架 構(gòu)的不斷成熟，區(qū)塊鏈系統(tǒng)愈發(fā)安全和高效，

28、有望在經(jīng)濟(jì)社會多領(lǐng)域落地應(yīng)用。,,,區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)圖譜及增長點(diǎn)研究20181011,10,11,區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)圖譜及增長點(diǎn)研究,2018,,,,一、技術(shù)發(fā)展趨勢（一）發(fā)達(dá)國家引領(lǐng)區(qū)塊鏈底層技術(shù)發(fā)展，我國仍有較大提升空間,全球區(qū)塊鏈技術(shù)主要領(lǐng)先團(tuán)隊(duì)均出自歐美，且掌握核心技術(shù)和行業(yè)話語權(quán)，在基礎(chǔ)理論、核心技術(shù)、體系架構(gòu)、創(chuàng)新應(yīng)用方面尚有不足。自誕生以來，區(qū)塊鏈經(jīng)過

29、10 年的發(fā)展，在全球已形成了“5 大平臺 +10 余家行業(yè)協(xié)議中間層”。五大底層平臺為比特幣、以太坊、超級賬本、Tendermint、Ripple，以五大公鏈 為基礎(chǔ)建立的行業(yè)組織幾乎囊括了全球IT、金融等各領(lǐng)域的實(shí)力企業(yè)，壟斷了底層行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定。處于 行業(yè)協(xié)議中間層的十余家公司均位于美國，如分布式金融協(xié)議R3CEV、分布式證券協(xié)議DAH。當(dāng)前，我 國在區(qū)塊鏈底層和行業(yè)中間層領(lǐng)先企業(yè)數(shù)量不多，具有代表性的企業(yè)包括企業(yè) NEO、Qt

30、um、Vechain 等。,（二）既有基礎(chǔ)協(xié)議面臨商業(yè)化應(yīng)用挑戰(zhàn)，新型協(xié)議區(qū)塊鏈 3.0 呼之欲出,當(dāng)前，以以太坊為代表的區(qū)塊鏈項(xiàng)目已能承載部分行業(yè)應(yīng)用的開發(fā)，但仍存在諸多問題，如可擴(kuò)展性低、效率低、手續(xù)費(fèi)高、經(jīng)濟(jì)模型設(shè)計(jì)不合理，不能滿足多領(lǐng)域分布式應(yīng)用（DAPP）的大規(guī)模商業(yè)化落 地。針對于此，一大批區(qū)塊鏈底層基礎(chǔ)公鏈運(yùn)用分片、跨鏈、側(cè)鏈等技術(shù)，采用多鏈優(yōu)化、中心化優(yōu)化、 局部化優(yōu)化、結(jié)構(gòu)性優(yōu)化等方法，升級優(yōu)化共識機(jī)制，改進(jìn)完善經(jīng)濟(jì)

31、激勵模型，致力于提供商用級別的高 性能解決方案，代表項(xiàng)目有美國的 EOS、中國的 NEO、ONT、Qtum 以及新加坡的 Zilliqa 等。隨著技 術(shù)的日益成熟，基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，交易安全性和效率的持續(xù)提升，區(qū)塊鏈有望從以金融應(yīng)用為主的 2.0時(shí)代向社會多領(lǐng)域大規(guī)模應(yīng)用的 3.0 時(shí)代邁進(jìn)。,第三章 區(qū)塊鏈技術(shù)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,資料來源：清華大學(xué)信研院網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)技術(shù)研究中心整理,資料來源：中國電子學(xué)會整理,圖 3 區(qū)塊鏈底層核心技術(shù)

32、——共識機(jī)制,,,,,,,,,,,,共識機(jī)制,節(jié)點(diǎn)存在惡意 數(shù)量未知,節(jié)點(diǎn)不可信 數(shù)量未知,改變算法,工程改進(jìn),存在惡意節(jié)點(diǎn),不存在惡意節(jié)點(diǎn),有許可共識,無許可共識,工作量證明 共識,其他工作量 證明共識,中本聰共識,有限節(jié)點(diǎn)拜占 庭容錯共識,有限節(jié)點(diǎn)非拜占 庭容錯共識,其他共識,權(quán)益證明 共識,授權(quán)權(quán)益證明 共識,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,教育,,,社會 管理,共享 經(jīng)濟(jì),IoT,金融,供

33、應(yīng)鏈,版權(quán),醫(yī)療,區(qū)塊鏈 3.0,,,,,,圖 4 區(qū)塊鏈 3.0 時(shí)代支付、交易清結(jié)算、貿(mào)易金融、數(shù)字貨幣、股權(quán)、 私募、債券、金融衍生品、眾籌、信貸、風(fēng)控、征信,,,,數(shù)字病歷、隱私保護(hù)、健康管理,12,13,專利、著作權(quán)、商標(biāo)保護(hù)、軟件、游戲、 音頻、視頻、書籍許可證、藝術(shù)品證明,票據(jù)、倉儲證明、單證,檔案管理、學(xué)生證信、 學(xué)歷證明、產(chǎn)學(xué)合作,代理投票、身份認(rèn)證、檔案管理、公證、 遺產(chǎn)繼承、個人社會信用、工商管理,租車、租房

34、、知識技能,物品溯源，物品防偽、物品認(rèn)證、網(wǎng) 絡(luò)安全性、網(wǎng)絡(luò)效率、網(wǎng)絡(luò)可靠性,區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)圖譜及增長點(diǎn)研究,2018,,,,（三）區(qū)塊鏈、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)深度融合發(fā)展，共建智慧社會基礎(chǔ)設(shè)施,近年來，以區(qū)塊鏈、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)為代表的新一代信息技術(shù)呈現(xiàn)出系統(tǒng)性、整體性、協(xié)同性的融合發(fā)展態(tài)勢。在智慧社會，人工智能解放生產(chǎn)力、區(qū)塊鏈改變生產(chǎn)關(guān)系、大數(shù)據(jù)提供生產(chǎn)資料、云成為生 產(chǎn)工具、物聯(lián)網(wǎng)提供生產(chǎn)環(huán)境、軟件定義成為生產(chǎn)方式，共同搭建

35、起高速、智能、泛在、融合、安全的新 一代信息基礎(chǔ)設(shè)施。其中，區(qū)塊鏈技術(shù)是新一代信息技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵，是構(gòu)建高效可信數(shù)據(jù)共享、按需協(xié) 同智能計(jì)算的核心，有望成為構(gòu)建未來信息基礎(chǔ)設(shè)施的核心技術(shù)、支撐未來信息空間的“IP”協(xié)議，促進(jìn)“碳”基和“硅”基世界的深度融合，具體闡述如下。一方面，區(qū)塊鏈技術(shù)是對互聯(lián)網(wǎng)底層邏輯的革新， 有望將“以通信為核心、計(jì)算存儲為輔助”的互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙杂?jì)算存儲為核心、以可信互聯(lián)為輔助”的 未來信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施。另一

36、方面，區(qū)塊鏈技術(shù)有望促成信息流和價(jià)值流的深度融合，使得信息成為普遍 商品，實(shí)現(xiàn)從“信息交換”的信息高速公路到未來“價(jià)值交換”的信息社會的轉(zhuǎn)變。,二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢（一）大批公鏈項(xiàng)目主網(wǎng)上線測試，企業(yè)間激烈角逐即將展開,眾多在 2017 年完成融資的公鏈項(xiàng)目在 2018 年上線主網(wǎng)或者開展網(wǎng)絡(luò)測試，諸多配套產(chǎn)品亦將漸成體系，如挖礦軟件、礦機(jī)、底層共識算法、超級節(jié)點(diǎn)競選、區(qū)塊瀏覽器、代幣錢包等。底層公鏈穩(wěn)健高效 運(yùn)轉(zhuǎn)、配套設(shè)施搭建完善的企

37、業(yè)，才有可能接入更多的商業(yè)應(yīng)用，打造完善的組織生態(tài)。未來，區(qū)塊鏈團(tuán) 隊(duì)將面臨推進(jìn) DAPP 商業(yè)落地、技術(shù)迭代，吸引更多社區(qū)開發(fā)者和用戶參與區(qū)塊鏈生態(tài)建設(shè)等難度更大 的挑戰(zhàn)，具備真正領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力、社區(qū)運(yùn)營能力、戰(zhàn)略布局眼光的區(qū)塊鏈企業(yè)才能在激烈的公鏈競爭中 脫穎而出。,第三章 區(qū)塊鏈技術(shù)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,資料來源：清華大學(xué)信研院網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)技術(shù)研究中心整理,資料來源：中國電子學(xué)會整理,圖 5 區(qū)塊鏈技術(shù)——構(gòu)建未來信息基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵,圖

38、6 公鏈技術(shù)架構(gòu),公鏈,協(xié)議層,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,基礎(chǔ)設(shè)施層,,應(yīng)用層,人,經(jīng)濟(jì),社會,,,機(jī),物,網(wǎng)絡(luò),,,,,,,,基于區(qū)塊鏈技術(shù)的 可信互聯(lián),,“碳” 基世界,,“硅” 基世界,14,15,區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)圖譜及增長點(diǎn)研究,2018,,,,（二）垂直行業(yè)應(yīng)用側(cè)重于聯(lián)盟鏈及私有鏈，行業(yè)解決方案提供商將大量涌現(xiàn),聯(lián)盟鏈和私有鏈具有易部署、易維護(hù)、運(yùn)行成本低、交易速度快和擴(kuò)展性強(qiáng)等特點(diǎn)，可加快企業(yè)間或

39、企業(yè)內(nèi)部支付、結(jié)算、清算等業(yè)務(wù)流程。相對公鏈，聯(lián)盟鏈和私有鏈更易落地，當(dāng)前國內(nèi)外銀行等重要金 融機(jī)構(gòu)大部分已開展聯(lián)盟鏈應(yīng)用測試。伴隨區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展和傳統(tǒng)企業(yè)的認(rèn)知升級，企業(yè)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的區(qū) 塊鏈改造需求將大幅增加，可以預(yù)見，在數(shù)字票據(jù)、資產(chǎn)托管、物流航運(yùn)、食品藥品安全和溯源、公益慈善、 數(shù)字內(nèi)容版權(quán)等領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)眾多區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)解決方案提供商。在技術(shù)快速迭代、市場競爭加劇、用戶需求 多樣化態(tài)勢下，能為不同類型的用戶提供更高速、更安全、更兼容、

40、更高效的區(qū)塊鏈即服務(wù)提供商有望脫 穎而出。,（三）金融或成區(qū)塊鏈率先落地領(lǐng)域，多元應(yīng)用日漸興起,金融業(yè)具有信息化程度較高、參與人數(shù)眾多、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)較強(qiáng)等特點(diǎn)，數(shù)據(jù)上“鏈”難度較低。同時(shí)，區(qū)塊鏈可天然解決金融業(yè)普遍存在的確認(rèn)信息真實(shí)性的成本較高、對大規(guī)模共識需求較強(qiáng)等痛點(diǎn)。業(yè)內(nèi)普 遍認(rèn)為區(qū)塊鏈技術(shù)將率先在金融業(yè)的跨境支付、清算結(jié)算、證券發(fā)行與交易、票據(jù)貼現(xiàn)、銀行征信等領(lǐng)域 落地應(yīng)用。除金融領(lǐng)域外，全球有相當(dāng)一批發(fā)達(dá)國家已經(jīng)開始圍繞區(qū)塊鏈技

41、術(shù)部署多個維度的應(yīng)用，給經(jīng) 濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步帶來新的動力。以下列出的五項(xiàng)應(yīng)用中，前兩項(xiàng)為物流和制造，是各國產(chǎn)業(yè)效益改進(jìn)、 能力提升的重點(diǎn)領(lǐng)域，是全球主要經(jīng)濟(jì)體重塑核心競爭力的關(guān)鍵著力點(diǎn)；后三項(xiàng)依然與支付和交易相關(guān)， 但已經(jīng)脫離了炒作虛擬貨幣和發(fā)起在線集資的小眾領(lǐng)域，與社會福利的增加和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展等公眾需求 緊密結(jié)合在了一起，這也正是區(qū)塊鏈等新興技術(shù)的長遠(yuǎn)發(fā)展方向。,第三章 區(qū)塊鏈技術(shù)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,資料來源：中國電子學(xué)會整理,資料來源

42、：中國電子學(xué)會整理,圖 7 新發(fā)展形勢對區(qū)塊鏈即服務(wù)的新要求,圖 8 區(qū)塊鏈技術(shù)在全球各領(lǐng)域應(yīng)用案例,,1,,,34,,2,,,,,,,,,,,,,,,,更高速 優(yōu)化共識算法秒級以下交易速度 每秒萬次以上處理速度,,,,,,,,,,,,更安全管理者及用戶權(quán)限策略 秘鑰管理體系用戶隱私保密方案,,,,,,,,,,,,,,,更兼容 支持多種算法的開發(fā)框架 定制化、個性化應(yīng)用部署,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,更高效實(shí)時(shí)、可

43、視化運(yùn)維管理系統(tǒng) 滿足多個層級的運(yùn)營管理需求,,,,,,,,,,,,16,17,,,第四章 區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)圖譜分析,,,縱觀全球，區(qū)塊鏈技術(shù)在金融、供應(yīng)鏈、溯源、物聯(lián)網(wǎng)、智能制造等領(lǐng)域深刻的賦能效應(yīng)受到廣泛關(guān)注。當(dāng)前，區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)大，應(yīng)用場景持續(xù)擴(kuò)展， 區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入加速創(chuàng)新、加快迭代、群體突破的爆發(fā)期，以區(qū)塊鏈為代表的 新一代信息技術(shù)正在驅(qū)動數(shù)字經(jīng)濟(jì)邁入發(fā)展新時(shí)代。,,,區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)圖譜及增長點(diǎn)研究2018

44、1819,18,19,區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)圖譜及增長點(diǎn)研究,2018,,,,一、區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)概覽（一）區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵和外延,當(dāng)前，各研究機(jī)構(gòu)和區(qū)塊鏈從業(yè)者對區(qū)塊鏈的認(rèn)識相對較為統(tǒng)一，但對區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)的概念尚缺乏明確的、公認(rèn)的科學(xué)界定。我們認(rèn)為，可將圍繞區(qū)塊鏈技術(shù)及衍生出的產(chǎn)品、應(yīng)用和服務(wù)形成的具有一定規(guī)模、 商業(yè)模式較為清晰可行的行業(yè)集合視為本報(bào)告所關(guān)注的區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)的主要構(gòu)成。在此概

45、念下，區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè) 既包含區(qū)塊鏈本身的硬件制造和軟件研發(fā)，也包含應(yīng)用區(qū)塊鏈技術(shù)所形成的一系列細(xì)分行業(yè)，涉及制造、 金融、醫(yī)療、供應(yīng)鏈、物聯(lián)網(wǎng)等多個領(lǐng)域。,依據(jù)產(chǎn)業(yè)屬性和不同發(fā)展階段，對區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)進(jìn)行進(jìn)一步分類。其中，基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)是區(qū)塊鏈發(fā)展的基礎(chǔ)，包括芯片、礦機(jī)等終端硬件，公鏈、側(cè)鏈和跨鏈等操作系統(tǒng)，分布式存儲、分布式計(jì)算以及區(qū)塊鏈即服 務(wù)等開發(fā)工具三個層次，特色產(chǎn)業(yè)主要涵蓋已有落地應(yīng)用的領(lǐng)域，包括供應(yīng)鏈金融和溯源防偽等“區(qū)塊,鏈 + 供應(yīng)

46、鏈”領(lǐng)域，跨境支付、保險(xiǎn)和清算結(jié)算等“區(qū)塊鏈+ 金融”領(lǐng)域，區(qū)塊鏈 + 版權(quán)保護(hù)領(lǐng)域等，前瞻產(chǎn)業(yè)主要包括尚未落地但極具發(fā)展?jié)摿Φ念I(lǐng)域，包括區(qū)塊鏈 + 智能制造，區(qū)塊鏈 + 物聯(lián)網(wǎng)，區(qū)塊鏈 +,醫(yī)療等。,第四章 區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)圖譜分析,圖 9 區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)圖譜,,區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè),20,21,基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),硬件,礦機(jī),硬件錢包,共享云盤,操作系統(tǒng),公鏈,側(cè)鏈和跨鏈,開發(fā)工具,分布式存儲,分布式計(jì)算,區(qū)塊鏈即服務(wù),特色產(chǎn)業(yè),區(qū)塊鏈+供應(yīng)鏈,供應(yīng)鏈金融,溯

47、源,區(qū)塊鏈+金融,清算結(jié)算,跨境支付,保險(xiǎn),區(qū)塊鏈+版權(quán)保護(hù),前瞻產(chǎn)業(yè),區(qū)塊鏈+智能制造,區(qū)塊鏈+物聯(lián)網(wǎng),區(qū)塊鏈+醫(yī)療資料來源：中國電子學(xué)會整理,區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)圖譜及增長點(diǎn)研究,2018,,,,（二）全球及我國區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模,應(yīng)用場景持續(xù)拓展，全球區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模高速增長。區(qū)塊鏈技術(shù)具有去中介化、可追溯性好、難以篡改等特點(diǎn)，在金融、科技等領(lǐng)域具有深刻的變革潛力，自 2013 年以來，區(qū)塊鏈應(yīng)用場景由數(shù)字貨幣、 礦機(jī)制造向金融、供應(yīng)鏈、版

48、權(quán)、醫(yī)療等多個領(lǐng)域持續(xù)滲透，為區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供充足動力。據(jù)中國 電子學(xué)會統(tǒng)計(jì)顯示，2016 年全球區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 22 億美元，2017 年為 52 億美元，預(yù)計(jì) 2018 年 全球產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到 78 億美元，2013-2018 年的年均增長率達(dá)到 62%。,產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，我國區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)增長態(tài)勢。截至 2018 年 8 月底，我國以區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)為主營業(yè)務(wù)的區(qū)塊鏈公司數(shù)量超過 500 家，產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模，涵蓋從上游的硬

49、件制造、平臺服務(wù)、安 全服務(wù)，到下游的產(chǎn)業(yè)技術(shù)應(yīng)用服務(wù)，再到保障產(chǎn)業(yè)發(fā)展的行業(yè)投融資、媒體、人才服務(wù)等多個環(huán)節(jié)。 中國電子學(xué)會統(tǒng)計(jì)顯示，2016 年我國區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 4 億美元，2017 年為 21 億美元，預(yù)計(jì) 2018 年全球產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到 26 億美元，2013-2018 年的年均增長率達(dá)到 71%。,第四章 區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)圖譜分析,數(shù)據(jù)來源：中國電子學(xué)會整理,數(shù)據(jù)來源：中國電子學(xué)會整理,圖 10 全球區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模及年增長率（

50、2013-2018 年）,圖 11 我國區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模及年增長率（2013-2018 年）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7,10,15,22,52,78,160140120100806040200,20100,90807060504030,20132014,2016,2018（E）,,2015產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億美元）,,2017年年增?長率（%）,,,,,

51、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3,5,9,21,29,120,140,00,5220,1040,20801560,25100,30,35,20132014,,20152016產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億美元）,,20172018（E）年年增?長率（%）,22,23,區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)圖譜及增長點(diǎn)研究,2018,,,,二、基礎(chǔ)領(lǐng)域各產(chǎn)業(yè)全面、快速、持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)主要由基礎(chǔ)硬件和核心軟件組成，基

52、礎(chǔ)硬件包括礦機(jī)、硬件錢包、云盤、路由器等，核心軟 件包括操作系統(tǒng)和開發(fā)工具。隨著應(yīng)用場景的快速擴(kuò)展，既有的區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)在規(guī)模和技術(shù)水平方面均與持續(xù)增長的市場需求尚有差距，倒逼相關(guān)企業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)對基礎(chǔ)硬件和核心軟件的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化力度。（一）硬件市場規(guī)模伴隨數(shù)字貨幣市值爆發(fā)式增長1、礦機(jī)：技術(shù)持續(xù)升級不斷推動挖礦效率提升核心技術(shù)及產(chǎn)品。數(shù)字貨幣礦機(jī)的創(chuàng)新和發(fā)展圍繞芯片算力提升而展開，從最初的 CPU、GPU， 到 ASIC 專用芯

53、片，算力提高了數(shù)萬倍。當(dāng)前，ASIC 芯片生產(chǎn)制程已由 2014 年的 28nm 進(jìn)化到 7nm，顯著提高了礦機(jī)的挖礦效率高且降低了芯片制造成本。典型產(chǎn)品有比特大陸的螞蟻礦機(jī)，嘉楠耘 智的阿瓦隆礦機(jī)，Bitfury 的巴比特礦機(jī)，Pangolinminer 的神馬礦機(jī)。各類礦機(jī)區(qū)別主要體現(xiàn)在算力 以及挖礦類型的差異，其中螞蟻礦機(jī)下屬礦機(jī)種類最多，分別支持挖掘比特幣、萊特幣、以太坊、門羅 幣等幣種。市場規(guī)模。2016 至 2017 年，

54、各類數(shù)字貨幣價(jià)格暴漲，眾多淘金者加入礦機(jī)大軍，驅(qū)動算力需求 爆發(fā)式增長，比特幣礦機(jī)、以太坊礦機(jī)、萊特幣礦機(jī)等供不應(yīng)求，導(dǎo)致礦機(jī)市場規(guī)模高速增長，其中2016 年增速最高達(dá)到 600%。與 2017 年 12 月相比，2018 年 7 月數(shù)字貨幣總市值降低了 70%，預(yù)計(jì) 2018 年礦機(jī)市場規(guī)模增速放緩至 22.7%，值得關(guān)注的是 2020 年將迎來比特幣減半周期，隨著比特 幣價(jià)格的回升，礦機(jī)市場規(guī)模有望迎來強(qiáng)勁上漲。典型企業(yè)。龍

55、頭企業(yè)加大芯片研發(fā)力度，礦機(jī)算力快速提升。在算力即權(quán)利的礦機(jī)行業(yè)，領(lǐng)軍企業(yè) 通過研發(fā)更高制程的芯片提高礦機(jī)算力，以獲得更強(qiáng)的市場優(yōu)勢。2018 年 8 月嘉楠耘智搶先量產(chǎn) 7nm,24,25,第四章 區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)圖譜分析,芯片，阿瓦隆 A9 系列礦機(jī)的算力由原來的 14TH/s 提升至 30TH/s，整體增長幅度超過 100%。三大巨頭優(yōu)勢明顯，市場維持寡頭壟斷格局。礦機(jī)行業(yè)集聚程度較高，領(lǐng)軍礦機(jī)生產(chǎn)商主要分布在中國，北 京的比特大陸、

56、杭州的嘉楠耘智和億邦國際被稱為礦機(jī)行業(yè)“三大巨頭”，截止 2018 年 8 月，三家企 業(yè)的礦機(jī)產(chǎn)品在全球市場占有率高達(dá) 90%。 企業(yè)融資上市步伐加快，持續(xù)拓展業(yè)務(wù)布局。由于比特幣 價(jià)格暴漲暴跌導(dǎo)致礦機(jī)企業(yè)營收不穩(wěn)定，盈利方式單一的礦機(jī)企業(yè)謀求通過融資獲得更多現(xiàn)金，深入拓 展市場同時(shí)布局人工智能等新業(yè)務(wù)。,資料來源：中國電子學(xué)會整理,表 1 典型礦機(jī)制造企業(yè)及主要業(yè)務(wù)方向,區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)圖譜及增長點(diǎn)研究,2018,,,,2、硬件錢包：數(shù)字

57、貨幣的安全可信需求日益提升核心技術(shù)及產(chǎn)品。硬件錢包功能類似于網(wǎng)上銀行的 U 盾，通過將數(shù)字貨幣私鑰單獨(dú)儲存在錢包的 芯片中與互聯(lián)網(wǎng)隔離，從而保障私鑰的安全可控。硬件錢包的技術(shù)創(chuàng)新主要體現(xiàn)在操作的安全性和便 捷性的提升，如庫神冷錢包通過種子密碼、支付密碼對私鑰進(jìn)行雙重保護(hù)，通過手勢解鎖和指紋解鎖功 能提升用戶體驗(yàn)，未來人臉識別功能也將加入到硬件錢包當(dāng)中。硬件錢包典型產(chǎn)品有 Trezor、Ledger Nano S、Digital Bi

58、tbox、KeepKey、庫神冷錢包。各類錢包的芯片和內(nèi)存配置大致相同，差異主要 體現(xiàn)在產(chǎn)品的 OLED 屏幕尺寸、攝像頭、解鎖方式、支持?jǐn)?shù)字貨幣種類等方面。市場規(guī)模。伴隨數(shù)字貨幣市值的爆發(fā)式增長，持有數(shù)字貨幣的人數(shù)大幅增加，據(jù)統(tǒng)計(jì) 2017 年持有數(shù)字貨幣人數(shù)達(dá)到 1000 萬人。隨著個人持有數(shù)字貨幣市值的增加，財(cái)產(chǎn)安全問題得到空前的重視， 在 2014 年發(fā)生 MT.Gox 比特幣交易所被盜事件（即“門頭溝”事件），硬件錢包

59、產(chǎn)品開始普及，到2017 年全球市場規(guī)模達(dá)到 0.16 億美元，2015-2020 年均增長率達(dá)到 164%，其中我國自主品牌的硬 件錢包占有率約為 20%。典型企業(yè)。硬件錢包企業(yè)技術(shù)迭代速度加快，產(chǎn)品體驗(yàn)大幅提升。庫神冷錢包最新推出的 Coldlar Pro 2+ 固件系統(tǒng)、功能軟件升級，引入錢包賬戶管理機(jī)制，同時(shí)配合熱端實(shí)時(shí)監(jiān)控資產(chǎn)動態(tài)。Ledger持續(xù)優(yōu)化軟件系統(tǒng)，擴(kuò)展第三方應(yīng)用程序達(dá) 37 個，實(shí)用性進(jìn)一步增強(qiáng)。龍頭企業(yè)

60、市場優(yōu)勢明顯，硬件錢包企業(yè)主要位于美歐中，行業(yè)集聚程度較高。截止 2018 年 8 月，捷克的 Trezor、中國的庫神冷錢包、 法國的 Ledger、美國的 KeepKey 四家領(lǐng)軍企業(yè)的產(chǎn)品在全球市場占有率高達(dá) 90%。領(lǐng)軍企業(yè)注重社 區(qū)建設(shè)，海外布局步伐加快。Ledger 著力營造數(shù)字貨幣用戶社區(qū)生態(tài)，通過網(wǎng)絡(luò)社群途徑擴(kuò)展全球業(yè)務(wù)。 庫神已打通美國、日本、韓國、俄羅斯等國際市場，在國外設(shè)立專業(yè)團(tuán)隊(duì)，力圖實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和運(yùn)營本地化。,2

61、6,27,第四章 區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)圖譜分析,資料來源：中國電子學(xué)會整理3、共享云盤：共享閑置資源和數(shù)據(jù)安全需求大幅提升核心技術(shù)及產(chǎn)品。共享云盤通過共享計(jì)算生態(tài)中基于區(qū)塊鏈技術(shù)生成的共享資源的工作量證明機(jī)制 激勵用戶共享閑置的網(wǎng)絡(luò)帶寬、存儲空間等資源，通過安全數(shù)據(jù)加密技術(shù)保障硬盤數(shù)據(jù)安全，通過智能 文件管理技術(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的便捷調(diào)取。共享云盤典型產(chǎn)品有迅雷玩客云和暴風(fēng)播酷云。用戶可通過購買智 能硬件設(shè)備激活獎勵計(jì)劃，通過共享帶寬、存儲等計(jì)算

62、資源，按照一定的規(guī)則獲得數(shù)字貨幣獎勵。如通 過迅雷的玩客云共享閑置資源獲得鏈克幣，用戶可使用鏈克兌換共享計(jì)算相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)，如視頻網(wǎng) 站會員特權(quán)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)加速服務(wù)、云存儲服務(wù)、共享內(nèi)容服務(wù)、游戲內(nèi)容服務(wù)等。,表 2 硬件錢包典型企業(yè)及主要業(yè)務(wù)方向,區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)圖譜及增長點(diǎn)研究,2018,,,,第四章 區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)圖譜分析,28,29,市場規(guī)模。共享云盤類產(chǎn)品 2017 年開始出現(xiàn)于中國并迅速受到廣泛關(guān)注，當(dāng)前全球共享云盤市場仍主要集中在

63、中國，迅雷玩客云和暴風(fēng)播酷云兩種產(chǎn)品占據(jù)我國 95% 以上的市場份額，2017 年迅雷 玩客云市場規(guī)模約 0.25 億美元，暴風(fēng)播酷云約 0.05 億美元，在共享資源的現(xiàn)實(shí)需求和積分激勵效應(yīng)下， 共享云盤市場將持續(xù)保持高速增長。典型企業(yè)。云盤制造企業(yè)積極研發(fā)加密技術(shù)，產(chǎn)品功能日益完善。如迅雷玩客云開發(fā)出領(lǐng)先的加密 計(jì)算和傳輸通道技術(shù)，使得數(shù)據(jù)計(jì)算只發(fā)生在個人云盤端而非第三方云服務(wù)器上，避免隱私泄露，通過 定制的 Paragon 文件

64、系統(tǒng)提供便捷的數(shù)據(jù)管理服務(wù)。云盤制造龍頭企業(yè)主要位于中國，呈現(xiàn)市場高度 壟斷態(tài)勢。位于中國的深圳市迅雷網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司和北京的暴風(fēng)新影科技有限公司分別研發(fā)出玩客云 和播酷云產(chǎn)品，占據(jù)全球高達(dá) 95% 以上的市場份額。企業(yè)布局開放平臺，應(yīng)用場景日益完善。迅雷發(fā) 布迅雷鏈，隨著搭載區(qū)塊鏈技術(shù)的共享計(jì)算生態(tài)中加入的開發(fā)者和商戶企業(yè)日益增多，鏈克應(yīng)用場景快 速延伸。暴風(fēng)通過播酷云存儲節(jié)點(diǎn)與多個區(qū)塊鏈垂直領(lǐng)域的企業(yè)開展深度合作，“區(qū)塊鏈+ 存儲”

65、應(yīng)用 場景日益豐富。,資料來源：中國電子學(xué)會整理,表 3 分布式存儲典型項(xiàng)目及主要業(yè)務(wù)方向,（二）操作系統(tǒng)發(fā)展加速推動分布式商業(yè)應(yīng)用落地1、公鏈：圍繞去中介化、安全、能耗展開激烈競賽核心技術(shù)。共識機(jī)制、加密算法、分布式網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的創(chuàng)新是推動公鏈發(fā)展的三大要素，其中圍繞共 識機(jī)制的演進(jìn)革新是公鏈發(fā)展最重要的驅(qū)動力。現(xiàn)有共識機(jī)制的改進(jìn)和融合正在快速推動區(qū)塊鏈系統(tǒng)圍 繞去中介化、安全、能耗不可能三角進(jìn)行更優(yōu)化的均衡，從而提供更高效更安全的解

66、決方案。當(dāng)前公鏈 項(xiàng)目層出不窮，致力于為開發(fā)者提供包括并行運(yùn)算、數(shù)據(jù)庫、賬戶系統(tǒng)等一系列服務(wù)。產(chǎn)業(yè)前景。作為區(qū)塊鏈的操作系統(tǒng)，發(fā)展成熟的公鏈可為各種應(yīng)用開發(fā)提供基礎(chǔ)技術(shù)支撐，是未來 區(qū)塊鏈技術(shù)落地應(yīng)用的核心基礎(chǔ)。截止 2018 年 8 月，公鏈項(xiàng)目占據(jù)全球數(shù)字貨幣總市值的 60%，當(dāng) 前公鏈競爭愈演愈烈，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)保持高速增長。典型項(xiàng)目。公鏈項(xiàng)目創(chuàng)新共識機(jī)制，交易吞吐量有效提升。共識機(jī)制的優(yōu)化創(chuàng)新直接影響著公鏈平 臺的效率。

67、早期的 ETH 使用工作量證明機(jī)制（POW），算法簡單，安全保障高，但耗費(fèi)算力資源，處 理效率低，現(xiàn)在 ETH 準(zhǔn)備向權(quán)益證明機(jī)制（POS）轉(zhuǎn)移，能夠減少算力浪費(fèi)，縮短共識達(dá)成時(shí)間，大 大提高吞吐量。EOS 使用授權(quán)權(quán)益證明機(jī)制（DPOS），在 POS 基礎(chǔ)上減少了節(jié)點(diǎn)數(shù)量，進(jìn)一步提 高了吞吐量。領(lǐng)軍公鏈項(xiàng)目優(yōu)勢明顯，占據(jù)絕大部分市場份額。截止 2018 年 8 月，市值排名前三的公 鏈項(xiàng)目依次為 ETH，EOS 和 Stellar，市

68、值分別為 1951 億、309 億元、281 億元，三個項(xiàng)目市值總 和占市值排名前十的公鏈項(xiàng)目市值總和的 85.7%。公鏈生態(tài)和社區(qū)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，應(yīng)用場景日趨豐富。 生態(tài)系統(tǒng)和社區(qū)的建設(shè)的完善程度決定了公鏈平臺的使用效果，目前市場上整體生態(tài)系統(tǒng)相對成熟的項(xiàng) 目包括 EOS、ETH、NEO、Qtum 等，發(fā)展成熟的平臺生態(tài)系統(tǒng)比較健全，上線項(xiàng)目數(shù)量多，內(nèi)容包 羅萬象，包括金融、娛樂、社交等。隨著各項(xiàng)目生態(tài)系統(tǒng)的不斷完善，公鏈項(xiàng)目將能夠有效