2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、“中國基金(China Fund)”是一支于1992年在美國納斯達(dá)克交易所上市的封閉式基金,來自英國的馬丁可利資產(chǎn)管理公司是其基金管理人。從1992年成立至今,“中國基金”在該公司的管理下已經(jīng)取得了優(yōu)秀的業(yè)績,為投資者帶來了豐厚的回報。在基金存續(xù)的16年里,其資產(chǎn)凈值增長了近5倍,10年累計收益率達(dá)到520%。因此本文將以馬丁可利資產(chǎn)管理公司旗下的這支“中國基金”為對象,以投資組合的構(gòu)建為主線,通過對基金資產(chǎn)的配置、價值等方面特征的分析

2、,來探析馬丁可利資產(chǎn)管理公司在中國資本市場的投資策略。
  本文共分為七章。第一章是導(dǎo)論,分別介紹了本文的選題背景、研究思路、研究方法、現(xiàn)實意義以及論文的一些創(chuàng)新和不足之處。第二章,馬丁可利中國基金概述部分就基金的投資政策、投資業(yè)績等方面的情況作了詳細(xì)說明。第三章勾勒了全文的邏輯路線,這一章首先在理論上對機(jī)構(gòu)投資者投資組合的構(gòu)建過程進(jìn)行了系統(tǒng)的闡述,然后討論了馬丁可利中國基金投資組合的構(gòu)建情況。第四章圍繞馬丁可利中國基金投資組合的

3、結(jié)構(gòu)特征進(jìn)行分析,按照從大到小、從先到后的邏輯順序依次展開了基金的整體資產(chǎn)配置、行業(yè)配置以及個股配置等方面的特征。第五章選取了基金 A股組合中最具代表性的個股,通過聯(lián)系實際分析其投資價值,從而探析基金的選股策略。第六章是對基金投資組合構(gòu)建的實證分析,在這一章中,我們選取了其2007年報中的A股數(shù)據(jù),通過應(yīng)用Markowitz均值方差模型和單指數(shù)模型計算出理論組合和風(fēng)險特征,并給出理論組合的有效集,借以驗證馬丁可利中國基金投資組合構(gòu)建的有

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