我國(guó)上市的城市商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展研究【畢業(yè)論文】

1、<p><b>　　畢業(yè)論文</b></p><p><b>　?。?0_ _屆）</b></p><p>　　我國(guó)上市的城市商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展研究</p><p>　　所在學(xué)院 </p><p>　　專(zhuān)業(yè)班級(jí)

2、 金融學(xué) </p><p>　　學(xué)生姓名 學(xué)號(hào) </p><p>　　指導(dǎo)教師 職稱(chēng) </p><p>　　完成日期 年 月 </p><p><b>　　摘 要</b

3、></p><p>　　20世紀(jì)80年代后，以中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新作為代表的金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新活動(dòng)特別突出，它改變了現(xiàn)代商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，使中間業(yè)務(wù)成為與傳統(tǒng)資產(chǎn)、負(fù)債業(yè)務(wù)并重的第三大支柱業(yè)務(wù)。隨著金融全球化、經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展，尤其是國(guó)際資本市場(chǎng)的發(fā)展，銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)已成為國(guó)際銀行業(yè)重要的發(fā)展戰(zhàn)略，大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的主要方向。</p><p>　　本文從城市商業(yè)銀行的

4、定義和特征出發(fā)，總結(jié)了我國(guó)上市城市商業(yè)銀行發(fā)展的背景，現(xiàn)狀以及中間業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)和存在的問(wèn)題，重點(diǎn)分析了北京銀行，寧波銀行，南京銀行2008-2010年近三年的中間業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，得出了目前上市城市商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展普遍存在的一些問(wèn)題，并從規(guī)?，F(xiàn)狀，品種現(xiàn)狀，收入現(xiàn)狀，管理現(xiàn)狀，同業(yè)現(xiàn)狀5個(gè)角度深入分析了中間業(yè)務(wù)發(fā)展存在的問(wèn)題，并提出了一些針對(duì)性的解決策略和具體措施。</p><p>　　關(guān)鍵詞：城市商業(yè)銀行；中間業(yè)

5、務(wù)；策略</p><p><b>　　Abstract</b></p><p>　　After 80 years of the 20th century to the middle of the business of product innovation for the innovation activities on behalf of the financial

6、 services especially, it changes the structure of modern commercial banking business, so the middle of the business as with traditional assets, liabilities, business operations both in the third pillar. With financial gl

7、obalization, economic integration, particularly in the development of international capital markets, banking intermediary business has be</p><p>　　City commercial banks are the product of the financial syste

8、m, which is based on urban credit cooperatives in the specification by the formation of new joint-stock principle of local financial institutions. After years of reform and development, the city commercial banks have bee

9、n greatly developed, but there are still inadequate in many ways: such as the high proportion of non-performing loans; the low quality of personnel; lack of innovation; the local government is often the largest sharehold

10、</p><p>　　In this paper, the definition of city commercial banks, and characteristic, summed up the middle of city commercial banks in China business development background, current situation and problems in

11、 the middle of business development and improvement.</p><p>　　Keywords: city commercial banks; intermediary business; Development</p><p>　　商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)興起于20世紀(jì)70年代的金融自由化和金融創(chuàng)新浪潮。隨著金融市場(chǎng)、信息技術(shù)、金融理論的深入發(fā)展，

12、金融競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，商業(yè)銀行不斷加快產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)創(chuàng)新，增強(qiáng)綜合服務(wù)能力。商業(yè)銀行內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，促進(jìn)了中間業(yè)務(wù)等新興業(yè)務(wù)的發(fā)展以及利潤(rùn)來(lái)源的多樣化。</p><p>　　近年來(lái)，金融全球化、經(jīng)濟(jì)一體化、利率市場(chǎng)化進(jìn)程不斷加快，中間業(yè)務(wù)己成為商業(yè)銀行重要的發(fā)展戰(zhàn)略。作為國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行重要的新利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，中間業(yè)務(wù)也越來(lái)越被國(guó)內(nèi)銀行業(yè)所重視，它不僅有助于提高我國(guó)商業(yè)銀行的盈利能力，優(yōu)化資源配置，還有助于分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)

13、險(xiǎn)，提高競(jìng)爭(zhēng)力。但與西方主要商業(yè)銀行相比，我國(guó)商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)無(wú)論在規(guī)模還是質(zhì)量等方面都存在較大差距。</p><p>　　本文以我國(guó)上市城市商業(yè)銀行為對(duì)象，通過(guò)城市商業(yè)銀行官方網(wǎng)數(shù)據(jù)以及圖書(shū)館期刊論文等網(wǎng)站查閱城市商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀和發(fā)展歷程等相關(guān)資料，為城市商業(yè)銀行制定相關(guān)政策，拓展開(kāi)拓新產(chǎn)品的思路，完善中間業(yè)務(wù)管理，實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)在經(jīng)營(yíng)規(guī)模、服務(wù)領(lǐng)域、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)回報(bào)等方面的突破，提供有益的借鑒。&l

14、t;/p><p>　　1商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的概述和國(guó)內(nèi)外研究狀況</p><p>　　1.1 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的概述</p><p>　　1.1.1 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的概念</p><p>　　商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行在資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，利用技術(shù)、信息、機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)、資金和信譽(yù)等方面的優(yōu)勢(shì)，不運(yùn)用或不直接運(yùn)用自己的資產(chǎn)，以中間人代理人的身

15、份接受委托為客戶(hù)辦理收付、咨詢(xún)、代理、擔(dān)保、租賃和其他委托事項(xiàng)，提供各類(lèi)金融服務(wù)并收取傭金、手續(xù)費(fèi)、管理費(fèi)等費(fèi)用的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。商業(yè)銀行在辦理中間業(yè)務(wù)的過(guò)程中，不直接作為信用活動(dòng)的一方出現(xiàn)，不涉及自己的資產(chǎn)與負(fù)債運(yùn)用，發(fā)生的業(yè)務(wù)一般不在資產(chǎn)負(fù)債表中反映，商業(yè)銀行的資產(chǎn)、負(fù)債總額不受影響。</p><p>　　一般來(lái)說(shuō)，中間業(yè)務(wù)又有狹義和廣義之分。狹義的表外業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行所從事的，按照通行的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不納入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)

16、核算，不影響銀行的資產(chǎn)和負(fù)債總額，但能改變當(dāng)期損益和營(yíng)運(yùn)資金，從而提高銀行資產(chǎn)報(bào)酬率的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，通常把這些經(jīng)營(yíng)活動(dòng)稱(chēng)為或有資產(chǎn)和或有負(fù)債，他們是有風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)在會(huì)計(jì)報(bào)表的附注中顯示。廣義的表外業(yè)務(wù)，包括所有不在資產(chǎn)負(fù)債表中反映的業(yè)務(wù)，從這一點(diǎn)來(lái)看，表外業(yè)務(wù)與中間業(yè)務(wù)的概念是一致的，只是習(xí)慣上的稱(chēng)呼不同，而我國(guó)習(xí)慣上稱(chēng)為中間業(yè)務(wù)。</p><p>　　中國(guó)人民銀行在2001年6月21日出臺(tái)了《商業(yè)銀行中間業(yè)

17、務(wù)暫行規(guī)定》，明確了中間業(yè)務(wù)的概念，即中間業(yè)務(wù)是指不構(gòu)成商業(yè)銀行表內(nèi)資產(chǎn)、表內(nèi)負(fù)債，形成商業(yè)銀行非利息收入的業(yè)務(wù)?？傊?，中間業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行辦理資產(chǎn)業(yè)務(wù)過(guò)程中衍生出來(lái)的，作為一種資產(chǎn)負(fù)債之外的或不直接占用商業(yè)銀行資產(chǎn)、負(fù)債業(yè)務(wù)，它在商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上一般不直接反映出來(lái)。</p><p>　　1.1.2 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的類(lèi)型</p><p>　　按照《巴塞爾協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定，中間業(yè)務(wù)主要有

18、三種類(lèi)型：擔(dān)保和類(lèi)似的或有負(fù)債；承諾；與利率或匯率有關(guān)的或有項(xiàng)目。</p><p>　　擔(dān)保和類(lèi)似的或有負(fù)債包括擔(dān)保、備有信用證、跟單信用證、承兌票據(jù)等。其共同特征是由銀行向交易活動(dòng)中的第三者的現(xiàn)行債務(wù)提供擔(dān)保，并且承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。如各類(lèi)銀行承兌匯票、備用信用證、各類(lèi)銀行保函等。</p><p>　　承諾可以分為兩類(lèi)一是不可撤銷(xiāo)的承諾，即在任何情況下，及時(shí)潛在借款者的信用質(zhì)量下降或完全惡化

19、的條件下，銀行也必須履行實(shí)現(xiàn)允諾的業(yè)務(wù)。二是可撤銷(xiāo)的承諾，即在某種情況下，特別是在潛在的借款者的信用質(zhì)量下降或完全惡化的條件下，銀行可以收回原先允諾的義務(wù)而無(wú)須承擔(dān)相關(guān)的義務(wù)。最常見(jiàn)的如貸款承諾等。</p><p>　　與利率或匯率有關(guān)的或有項(xiàng)目，是指世紀(jì)年代以來(lái)與利率或匯率有關(guān)的創(chuàng)新金融工具，主要有金融期貨、期權(quán)、互換和遠(yuǎn)期利率協(xié)議等工具。如利率互換、雙定息貨幣互換、雙浮息貨幣互換等等。</p>

20、<p>　　1.1.3商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的特點(diǎn)</p><p>　　商業(yè)銀行在辦理中間業(yè)務(wù)時(shí)一般不運(yùn)用或不直接運(yùn)用銀行自身資金，通常以接受委托的方式辦理業(yè)務(wù)，收益也往往表現(xiàn)為手續(xù)費(fèi)形式，一般具備以下特點(diǎn)：</p><p>　?。?）涉及范圍廣，產(chǎn)品種類(lèi)繁多</p><p>　　中間業(yè)務(wù)種類(lèi)較多，傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)包括結(jié)算類(lèi)產(chǎn)品如結(jié)算、匯兌、進(jìn)出口押匯等，代理類(lèi)業(yè)務(wù)

21、如代收代付、代客理財(cái)?shù)龋瑩?dān)保類(lèi)中間業(yè)務(wù)如保函等，承諾類(lèi)中間業(yè)務(wù)如貸款承諾等。近年來(lái)，隨著金融國(guó)際化的發(fā)展，商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展較快，涉及的范圍也越來(lái)越廣，如信息咨詢(xún)、信托理財(cái)、資產(chǎn)證券化等業(yè)務(wù)。中間業(yè)務(wù)品種日益豐富、就銀行內(nèi)部而言覆蓋各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)，就外部市場(chǎng)而言，涉及到了貨幣、信貸、證券、期貨、黃金和外匯市場(chǎng)，業(yè)務(wù)范圍廣泛。</p><p>　　（2）與資產(chǎn)、負(fù)債業(yè)務(wù)互相依存，互相促進(jìn)</p>&l

22、t;p>　　中間業(yè)務(wù)是從資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)發(fā)展衍生而來(lái)的，依托于資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)，并與資產(chǎn)、負(fù)債業(yè)務(wù)相互補(bǔ)充、相互促進(jìn)。資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，為中間業(yè)務(wù)發(fā)展提供了發(fā)展空間，而中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品所具有的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)，有助于加強(qiáng)和完善資產(chǎn)負(fù)債經(jīng)營(yíng)管理水平。傳統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)客戶(hù)為中間業(yè)務(wù)拓展奠定了良好的客戶(hù)基礎(chǔ)，同時(shí)中間業(yè)務(wù)通過(guò)提供豐富的金融服務(wù)功能、滿(mǎn)足客戶(hù)綜合性全方位的金融需求，有利于與企業(yè)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，從而提升整體市

23、場(chǎng)份額和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。</p><p>　　（3）收益相對(duì)穩(wěn)定、風(fēng)險(xiǎn)較低</p><p>　　近年來(lái)，商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收人占總收人的比例不斷提高，據(jù)年度上市公司年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，工商銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行等三家國(guó)有上市商業(yè)銀行的非利差收入合計(jì)數(shù)占營(yíng)業(yè)收入合計(jì)數(shù)的比重己近。商業(yè)銀行開(kāi)展中間業(yè)務(wù)相比傳統(tǒng)資產(chǎn)、負(fù)債業(yè)務(wù)，成本比較低，通常只需要提供金融服務(wù)，往往不需要?jiǎng)佑米陨碣Y金和承擔(dān)當(dāng)事人的信用責(zé)

24、任和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，基于上述特點(diǎn)，中間業(yè)務(wù)逐漸成為商業(yè)銀行獲得收益的重要渠道。</p><p>　?。?）對(duì)人員素質(zhì)、技術(shù)手段要求高</p><p>　　隨著現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的日新月異，信息化網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展程度越來(lái)越高，這對(duì)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展提出了更高的要求，必須具備能夠準(zhǔn)確及時(shí)快速有效進(jìn)行信息收集和處理的先進(jìn)科技手段，并擁有具備多方面綜合知識(shí)儲(chǔ)備的高素質(zhì)人才隊(duì)伍。</p><p&g

25、t;　　（5）科學(xué)量化考核存在難度</p><p>　　中間業(yè)務(wù)收入在表內(nèi)沒(méi)有與之相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目，一般是通過(guò)表外和臺(tái)賬進(jìn)行記錄監(jiān)督，加之銀行間管理水平、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行存在差異，并且協(xié)議價(jià)格受市場(chǎng)因素的影響存在不確定性，因此要進(jìn)行科學(xué)的量化考核存在一定的難度。</p><p>　　1.2 國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀</p><p>　　1.2.1 我國(guó)商業(yè)銀行

26、中間業(yè)務(wù)發(fā)展歷程</p><p>　　從中國(guó)人民銀行成立到1978年，我國(guó)執(zhí)行的是單一式的銀行體系和混合型的中央銀行制度。全國(guó)基本上只有中國(guó)人民銀行辦理銀行業(yè)務(wù)，其他銀行和金融機(jī)構(gòu)則分擔(dān)著非銀行業(yè)務(wù)或獨(dú)立的銀行業(yè)務(wù)。中國(guó)人民銀行同時(shí)具備中央銀行和商業(yè)銀行的雙重職能，既可以行使貨幣發(fā)行和金融管理等中央銀行職能，又能從事信貸、儲(chǔ)蓄、匯兌、結(jié)算等商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。在“大一統(tǒng)”的銀行體系下，實(shí)行統(tǒng)存統(tǒng)貸、統(tǒng)收統(tǒng)支，各級(jí)銀行無(wú)

27、條件的承擔(dān)著宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)平衡的使命。發(fā)放貸款、吸收存款、制定利率和開(kāi)辦什么業(yè)務(wù)均有中國(guó)人民銀行統(tǒng)一規(guī)定并安排，分行缺少經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不需要考慮任何安全性、流動(dòng)性和盈利性，一切只需要聽(tīng)從上級(jí)安排。在這一時(shí)期，人民銀行獨(dú)家壟斷的金融局面，使金融業(yè)內(nèi)既無(wú)動(dòng)力也無(wú)壓力，經(jīng)營(yíng)欠缺活力，信用形式單一，融資工具很少，信貸范圍狹窄。在這種高度集中的計(jì)劃金融體制下，中間業(yè)務(wù)無(wú)從發(fā)展。</p><p>　　1978年到1983年，

28、“大一統(tǒng)”的銀行體系逐步被打破。隨著經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放，經(jīng)濟(jì)與社會(huì)加快速度發(fā)展，金融體系的變革力度也越來(lái)越大。1978年，中國(guó)人民銀行完成恢復(fù)工作，正是獨(dú)立辦公的時(shí)候。1979年，國(guó)務(wù)院決定恢復(fù)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行，統(tǒng)一管理支農(nóng)資金，集中辦理農(nóng)業(yè)信貸，領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)村信用社，發(fā)展農(nóng)村金融專(zhuān)營(yíng)外貿(mào)、外匯業(yè)務(wù)的中國(guó)銀行從中國(guó)人民銀行中分社出來(lái)，國(guó)務(wù)院決定由人民銀行來(lái)行使央行的職能。1984年，中國(guó)工商銀行正式成立，開(kāi)始經(jīng)營(yíng)管理城市的金融業(yè)務(wù)，也標(biāo)志著我

29、國(guó)的金融組織體系的架構(gòu)基本形成。在這一階段，銀行中間業(yè)務(wù)主要是存貸業(yè)務(wù)為主，伴隨著少量的結(jié)算業(yè)務(wù)。</p><p>　　1984年開(kāi)始，經(jīng)濟(jì)體制改革繼續(xù)向各個(gè)領(lǐng)域推進(jìn)，銀行業(yè)中涌現(xiàn)出了一批新的商業(yè)銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)，如交通銀行等。因?yàn)殂y行和非銀行金融機(jī)構(gòu)混業(yè)經(jīng)營(yíng)，使銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)之間的界線(xiàn)日益模糊，于是出現(xiàn)了大量的違規(guī)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象，金融秩序混亂，特別是信托公司的質(zhì)量普遍較差，使金融風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題日益突出。另外，混業(yè)

30、經(jīng)營(yíng)使銀行信貸資金大量轉(zhuǎn)移，造成了十分嚴(yán)重的通貨膨脹。1995年，我國(guó)相繼頒布了三部法律，對(duì)銀行業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、證券業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)定與限制，基本確定了我國(guó)金融體制分業(yè)經(jīng)營(yíng)的格局。在這段時(shí)間里，中間業(yè)務(wù)的品種和比重都得到了不同程度的提高，提供中間業(yè)務(wù)的技術(shù)也有了質(zhì)的飛躍。主要表現(xiàn)在：</p><p>　　在品種方面：銀行從過(guò)去單一辦理存款和流動(dòng)資金貸款業(yè)務(wù)，發(fā)展到發(fā)行金融債券、代理發(fā)行企業(yè)債券，并開(kāi)展了租賃

31、、信托業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)、資金拆借和融通業(yè)務(wù)、信心咨詢(xún)業(yè)務(wù)，以及票據(jù)貼現(xiàn)等新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域(表1)。</p><p>　　表1 銀行在中間業(yè)務(wù)品種方面的發(fā)展</p><p>　　資料來(lái)源：各銀行年報(bào)整理所得</p><p>　　1.2.2 國(guó)外商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展歷程與現(xiàn)狀</p><p>　　20世紀(jì)80年代以前，西方國(guó)家商業(yè)銀行中間業(yè)

32、務(wù)的發(fā)展受到嚴(yán)格限制，1933年以前，很多國(guó)家的商業(yè)銀行既從事投資銀行業(yè)務(wù)又從事傳統(tǒng)的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。1932~1933年，美國(guó)過(guò)熱的經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了崩潰，引發(fā)一場(chǎng)空前巨大的經(jīng)濟(jì)危機(jī)。美國(guó)國(guó)會(huì)于1933年通過(guò)了《格拉斯一斯蒂格爾法》，很多發(fā)達(dá)國(guó)家也開(kāi)始嚴(yán)格限制商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)范圍，實(shí)行嚴(yán)格的分業(yè)金融制度。商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)被局限于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的代理、保管等業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，極大限制了中間業(yè)務(wù)的發(fā)展。20世紀(jì)70年代，由于存款利率上限的限制使得銀行存款大量流出，

33、同時(shí)因?yàn)楣餐鸬陌l(fā)展，商業(yè)銀行還要面臨客戶(hù)流失的危機(jī)。為了防止銀行破產(chǎn)，20世紀(jì)80年代后，美國(guó)立法放松了管制，先后頒布了《放松存款機(jī)構(gòu)管制與貨幣管制方案》、《聯(lián)邦儲(chǔ)備改善法》、《金融服務(wù)現(xiàn)代化法案》，掃除了商業(yè)銀行混業(yè)經(jīng)營(yíng)的障礙，允許銀行控股公司和符合銀行控股公司條件的外國(guó)銀行從事更加廣泛的非銀行業(yè)務(wù)，如保險(xiǎn)、承銷(xiāo)、商人銀行投資業(yè)務(wù)等，允許保險(xiǎn)公司和其他金融公司并購(gòu)銀行，取消原來(lái)禁止銀行控股公司擁有證券公司和互助基金公司的規(guī)定。除了

34、美國(guó)外，西方其他國(guó)家也逐步放松對(duì)金融的管制，西方國(guó)家金融監(jiān)管政策的放松與支持</p><p>　　西方國(guó)家商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)種類(lèi)繁多，尤其是在各國(guó)紛紛打破分業(yè)經(jīng)營(yíng)的限制，實(shí)行混業(yè)經(jīng)營(yíng)以后，為滿(mǎn)足客戶(hù)的各種需要，商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品日新月異、層出不窮，可以說(shuō)，商業(yè)銀行真正成為包羅萬(wàn)象的“金融超級(jí)市場(chǎng)”。據(jù)我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)新與發(fā)展統(tǒng)計(jì)，國(guó)外商業(yè)銀行所使用的中間業(yè)務(wù)品種己達(dá)2萬(wàn)種，如美國(guó)銀行業(yè)除了傳統(tǒng)的銀行業(yè)

35、務(wù)外，其中間業(yè)務(wù)的范圍也很廣，主要包括信托業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、共同基金業(yè)務(wù)和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)等。他們既可以從事貨幣市場(chǎng)業(yè)務(wù)，也可以從事資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)。正如美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家喬治·斯科特曾經(jīng)形象地說(shuō)過(guò)“如果你病了，你去找醫(yī)生如果你遇到糾紛，你去找律師如果你還有什么問(wèn)題，你就去找銀行家。</p><p>　　以美國(guó)銀行業(yè)為例，看看其中間業(yè)務(wù)現(xiàn)狀：</p><p>　　強(qiáng)大的盈利能力和優(yōu)異的業(yè)績(jī)來(lái)源于

36、美國(guó)銀行業(yè)多元化的經(jīng)營(yíng)視角和廣闊的利潤(rùn)來(lái)源空間，非利息收入的快速發(fā)展使得美國(guó)銀行業(yè)業(yè)績(jī)與國(guó)家利率政策的相關(guān)性大大降低，中間業(yè)務(wù)正在成為美國(guó)銀行業(yè)穩(wěn)定的利潤(rùn)支撐點(diǎn)。</p><p>　　從非利息收入結(jié)構(gòu)來(lái)看：2007年美國(guó)商業(yè)銀行存款衍生業(yè)務(wù)收費(fèi)占比10.2%，放款衍生業(yè)務(wù)收費(fèi)占比11.7%，外匯業(yè)務(wù)衍生收費(fèi)占比15%，交易業(yè)務(wù)衍生收費(fèi)占比為4.4%，而以手續(xù)費(fèi)收入為主的其他收入占比最大為58.7%。以摩根大通銀行

37、為例，2007年該行非利息收入中，交易和投資銀行業(yè)務(wù)以及手續(xù)費(fèi)收入之和幾乎占到了非利息收入總額的89%。</p><p>　　從中間業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)情況來(lái)看：美國(guó)銀行業(yè)非利息收入占總收入的比重從1980年的18。8%上升到1996年的36.5%，到2007年達(dá)到42.9%。比如美洲銀行2006年非利息收入占比為48.25%花旗銀行為53.67%，大通銀行為54.3%，到2007年三家銀行非利息收入平均占比己高達(dá)70%

38、以上。</p><p>　　從中間業(yè)務(wù)總量來(lái)看：根據(jù)國(guó)際清算銀行2002年發(fā)表的《國(guó)際金融市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告》，1983年~2002年，美國(guó)銀行業(yè)的中間業(yè)務(wù)量從9120億美元增長(zhǎng)到308890億美元，增長(zhǎng)34倍，從占銀行所有資產(chǎn)的78%上升到154%，居于美國(guó)銀行業(yè)前列的花期、美洲等五大銀行集團(tuán)，在1998年其中間業(yè)務(wù)活動(dòng)所涉及的資產(chǎn)總和己超過(guò)2.2萬(wàn)億美元，而同期這幾家銀行資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)下的資產(chǎn)總額為7800億美元，資本

39、總額為450億美元，中間業(yè)務(wù)活動(dòng)所涉及的資產(chǎn)總額分別是資產(chǎn)總額、資本總額的近3倍和49倍。</p><p>　　2 上市城市商業(yè)銀行的發(fā)展與現(xiàn)狀</p><p>　　2.1 城市商業(yè)銀行的界定及其基本特征</p><p>　　2.1.1 城市商業(yè)銀行的界定</p><p>　　城市商業(yè)銀行的界定人們對(duì)商業(yè)銀行的表述是不同的，薩繆爾森在其《經(jīng)濟(jì)

40、學(xué)》一書(shū)中把商業(yè)銀行描述為“是作為一種企業(yè)性銀行”，“是‘銀行貨幣’的主要提供者”。我國(guó)有些關(guān)于商業(yè)銀行的著作對(duì)商業(yè)銀行定義為“是以營(yíng)利性、安全性、流動(dòng)性為經(jīng)營(yíng)原則，實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、自負(fù)盈虧、自我約束的具有獨(dú)立法人資格的經(jīng)濟(jì)組織”。在我國(guó)頒布的《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》中，則把商業(yè)銀行界定為“吸收公眾存款、發(fā)放貸款、辦理結(jié)算等業(yè)務(wù)的企業(yè)法人”。目前我國(guó)的商業(yè)銀行已初步形成國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、地方性中小型商業(yè)銀行（包括

41、城市商業(yè)銀行和眾多的農(nóng)村信用社）三個(gè)層次的商業(yè)銀行體系。</p><p>　　城市商業(yè)銀行在原城市信用合作社的基礎(chǔ)上，由地方政府、城市企業(yè)和居民投資入股組建的地方性股份制商業(yè)銀行。與中國(guó)工商銀行等國(guó)有控股商業(yè)銀行和外資銀行相比，城市商業(yè)銀行屬于地方性金融機(jī)構(gòu)。城市商業(yè)銀行是伴隨著地方中小企業(yè)而產(chǎn)生、發(fā)展和壯大的，政府及監(jiān)管部門(mén)給其定位是：服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)城市居民。</p><p

42、>　　2.1.2 城市商業(yè)銀行的基本特征</p><p>　?。?）具有地域化特征，但已開(kāi)始淡化</p><p>　　城市商業(yè)銀行是以某一城市為服務(wù)區(qū)域的商業(yè)銀行，與國(guó)有商業(yè)銀行相比有其獨(dú)特的地域性特點(diǎn)。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：第一，立足服務(wù)地方。城市商業(yè)銀行由于業(yè)務(wù)的地域性，在本地吸收的存款資金一般只運(yùn)用于本地，減少了本區(qū)域內(nèi)資金的流出，有利于本區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)的成長(zhǎng)。同時(shí)城市商業(yè)銀行與

43、地方政府關(guān)系密切，對(duì)城市基礎(chǔ)建設(shè)支持力度相當(dāng)大。第二，為眾多的中小企業(yè)和個(gè)人提供特色金融服務(wù)。城市商業(yè)銀行規(guī)模相對(duì)較小，管理層次少，與客戶(hù)聯(lián)系密切，決策迅速，具有零售業(yè)務(wù)的比較優(yōu)勢(shì)。但是近年來(lái)，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展以及自身實(shí)力的壯大，城市商業(yè)銀行原來(lái)僅僅服務(wù)于地方城市金融的功能定位己經(jīng)悄然發(fā)生了變化。一些經(jīng)營(yíng)情況較好的城市商業(yè)銀行開(kāi)始了新一輪的重組改造，引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，謀求在資本市場(chǎng)上市，完善法人治理結(jié)構(gòu)，并開(kāi)展跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)。如北京銀

44、行、南京銀行等都在異地設(shè)有分行。</p><p>　?。?）發(fā)展迅速，是我國(guó)銀行業(yè)里最活躍的發(fā)展力量</p><p>　　近三年，城市商業(yè)銀行取得了快速的發(fā)展。2007年，三家上市城市商業(yè)銀行（北京銀行、南京銀行和寧波銀行）資產(chǎn)總額達(dá)5057.97億元，比2006年增長(zhǎng)30.53%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入總額117.96億元，比2006年增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)合計(jì)52.09億元，比2006年增長(zhǎng)54.69%

45、。</p><p>　　2008年國(guó)際金融危機(jī)來(lái)勢(shì)洶洶，中國(guó)城市商業(yè)銀行卻取得了歷史最好成績(jī)。2008年，全國(guó)136家城市商業(yè)銀行整體繼續(xù)保持健康發(fā)展勢(shì)頭，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)歷史性突破，達(dá)到歷史最好水平。截至2008年末，全國(guó)城市商業(yè)銀行資產(chǎn)總額41320億元，存款余額33928億元，不良貸款余額485億元，不良貸款率2.33%；城商行總體和單體均實(shí)現(xiàn)資本達(dá)標(biāo)；全年稅后利潤(rùn)407億元；化解歷史風(fēng)險(xiǎn)取得突破性進(jìn)展；貸

46、款損失準(zhǔn)備充足率162%；撥備覆蓋率114%。同時(shí)，截至2008年年底，在北京、天津、上海、深圳等一線(xiàn)城市設(shè)網(wǎng)點(diǎn)的異地城商行數(shù)量均在3家以上，昔日的夾縫已被拓展成為廣闊的生存空間。</p><p>　　2009年4月，銀監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于中小商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入政策的調(diào)整意見(jiàn)試行》，允許符合條件的中小商業(yè)銀行在相關(guān)地域設(shè)分支機(jī)構(gòu)，將不再受數(shù)量指標(biāo)控制，同時(shí)放松對(duì)分支機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)資金的要求。分支機(jī)構(gòu)地域限制的開(kāi)禁為城市

47、商業(yè)銀行的發(fā)展注入了活力，有助于增強(qiáng)城商行服務(wù)的輻射功能。</p><p>　　2009年，在國(guó)家扶持中小企業(yè)的大背景下，以城市商業(yè)銀行為代表的中小銀行將迎來(lái)難得機(jī)遇。在貸款供給方面，中小銀行將在準(zhǔn)備金等方面受到更多的政策傾斜需求方面則更多地視異地分行的發(fā)展?fàn)顩r而定。開(kāi)設(shè)異地分行，繼續(xù)推進(jìn)規(guī)模擴(kuò)張，以量補(bǔ)價(jià)將成為城商行業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素。</p><p>　　2009—2012年為城商

48、行發(fā)展的“沖刺階段”，根據(jù)銀監(jiān)會(huì)的戰(zhàn)略要求，城商行要力爭(zhēng)到2012年，建設(shè)成為具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代金融企業(yè)。這意味著城商行</p><p>　　今后將按照股份制銀行的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)建設(shè)。</p><p>　　（3）數(shù)量眾多，發(fā)展規(guī)模不平衡</p><p>　　全國(guó)現(xiàn)有138家城商行，相比5家國(guó)有商業(yè)銀行和12家股份制商業(yè)銀行，數(shù)量眾多。其按資產(chǎn)規(guī)模可以劃為三類(lèi)：資產(chǎn)規(guī)模20

49、0億元以上共23家，為大型城商行，其中北京銀行和上海銀行資產(chǎn)超過(guò)2000億元接近全國(guó)性股份制銀行的標(biāo)準(zhǔn)，可歸為超大城商行；資產(chǎn)規(guī)模100億元~200億元之間共計(jì)26家，為中型城商行；資產(chǎn)規(guī)模100億元以下共計(jì)89家，為小型城商行。</p><p>　　2.2 上市城市商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀</p><p>　　2.2.1北京銀行中間業(yè)務(wù)現(xiàn)狀</p><p>　　2008年

50、至2010年北京銀行營(yíng)業(yè)總收入構(gòu)成情況中，很明顯仍然是利息收入占了主導(dǎo)，2008年凈利息收入占93.38%，2009和2010分別為94.32%，94.79%。利息凈收入的高占比導(dǎo)致北京銀行中間業(yè)務(wù)收入對(duì)營(yíng)業(yè)收入貢獻(xiàn)低。2008年實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)和傭金凈收入5.9億，2009年實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)和傭金凈收入7.6億，2010實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)和傭金凈收入11.02億，分別都高于其余兩家上市城市商業(yè)銀行（南京銀行，寧波銀行），而2008年手續(xù)費(fèi)和傭金營(yíng)業(yè)收入占

51、比僅為2.97%，2009年為4.11%，2010為4.44%，是三家上市城市商業(yè)銀行最低的（詳見(jiàn)表2）。</p><p>　　表2 2008-2010年北京銀行營(yíng)業(yè)總收入構(gòu)成情況：?jiǎn)挝唬ㄈ嗣駧牛┣г?lt;/p><p>　　資料來(lái)源：北京銀行年報(bào)</p><p>　　盡管北京銀行中間業(yè)務(wù)收入占比低，但增速不算低。2008 年，北京銀行實(shí)現(xiàn)非息凈收入同比增長(zhǎng)175.33

52、%，大幅高于利息凈收入增幅；占營(yíng)業(yè)收入比重為9.88％，同比提升4.10 個(gè)百分點(diǎn)。其中手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比增長(zhǎng)65.03％，占營(yíng)業(yè)收入比重同比提升0.10個(gè)百分點(diǎn)。2009年，北京銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入實(shí)現(xiàn)6.5 億，同比增長(zhǎng)1.6 億元，增幅為32.9％，占營(yíng)業(yè)收入比重同比提升1.5 個(gè)百分點(diǎn)。2010實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入 9.64 億元，同比增長(zhǎng) 3.14 億元，增幅 48.32％，占營(yíng)業(yè)收入比重同比提升 0.7 個(gè)百分點(diǎn)（詳

53、見(jiàn)圖1）。 </p><p>　　圖1 北京銀行2008-2010手續(xù)費(fèi)及傭金收入比較</p><p>　　資料來(lái)源：北京銀行2008-2010年度報(bào)告。</p><p>　　2.2.2 寧波銀行中間業(yè)務(wù)現(xiàn)狀</p><p>　　寧波銀行2008至2010營(yíng)業(yè)總收入構(gòu)成情況中也是利息收入居于首位，分別為89.74%，88.62%，90.92%

54、。2008年手續(xù)費(fèi)及傭金收入占比7.77%，2009年手續(xù)費(fèi)及傭金收入占比8.58%，2010手續(xù)費(fèi)及傭金收入占比5.98%，2008、2009年手續(xù)費(fèi)及傭金收入比例是三家城市商業(yè)銀行中最高的，而今年卻低于南京銀行了，原因莫過(guò)于2010年7月2日銀監(jiān)會(huì)下達(dá)的禁止銀信合作的命令。 </p><p>　　在停售信托類(lèi)、證券類(lèi)等銀信合作的理財(cái)產(chǎn)品后，各行紛紛推出自己研發(fā)的，并已具口碑的系列產(chǎn)品。而這些產(chǎn)品只有一個(gè)共同的

55、特性，就是期限很短，2-6個(gè)月不等。由于銀信合作的產(chǎn)品在寧波銀行理財(cái)業(yè)務(wù)中占據(jù)較大比例，這次被叫停后，對(duì)寧波銀行中間業(yè)務(wù)有很大影響；而同期理財(cái)客戶(hù)對(duì)于理財(cái)產(chǎn)品的需求仍然旺盛，因此為了填補(bǔ)銀信產(chǎn)品的空白，爭(zhēng)奪理財(cái)市場(chǎng)，就必須盡快開(kāi)發(fā)出其他類(lèi)型的產(chǎn)品，大力推進(jìn)銀基、銀保等理財(cái)業(yè)務(wù)（詳見(jiàn)表3）。</p><p>　　表3 2008-2010年寧波銀行營(yíng)業(yè)總收入構(gòu)成情況：?jiǎn)挝唬ㄈ嗣駧牛┣г?lt;/p><

56、p>　　資料來(lái)源：寧波銀行2008-2010年度報(bào)告</p><p>　　盡管2010年寧波銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入占比降低了，可收入仍然是增加的。2008年寧波將中間業(yè)務(wù)作為一項(xiàng)改善盈利結(jié)構(gòu)的重要工作來(lái)抓，一方面不斷推進(jìn)國(guó)際結(jié)算、銀行卡業(yè)務(wù)、授信理財(cái)、財(cái)富管理等各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，不斷推出新業(yè)務(wù)、新服務(wù)，提高客戶(hù)服務(wù)水平，另一方面加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)在基層的拓展和營(yíng)銷(xiāo)，豐富業(yè)務(wù)收入來(lái)源，打開(kāi)盈利多元化發(fā)展的局面。2008

57、年實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入4.3億元，同比增長(zhǎng)122.98%。2009 年公司手續(xù)費(fèi)及傭金收入5.21 億元，同比增長(zhǎng)21.39％，增幅較大。2010年寧波銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入5.97億元，同比增長(zhǎng)14.59%，增幅較大（詳見(jiàn)圖2）。</p><p>　　圖2 寧波銀行2008-2010手續(xù)費(fèi)及傭金收入比較</p><p>　　資料來(lái)源：寧波銀行2008-2010年度報(bào)告。

58、 </p><p>　　2.2.3 南京銀行中間業(yè)務(wù)現(xiàn)狀</p><p>　　08年的時(shí)候，南京銀行的中間業(yè)務(wù)收入還是十分薄弱的，2008年實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)收入2.3億，占營(yíng)業(yè)收入比例為4.91%；2009年手續(xù)費(fèi)收入為3.5億，占比6.53%；2010年手續(xù)費(fèi)收入5億，占比6.10%（詳見(jiàn)表4）。</p><p>　　表4 2008-2010年南京銀行營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成情況

59、：?jiǎn)挝唬ㄈ嗣駧牛┣г?lt;/p><p>　　資料來(lái)源：南京銀行2008-2010年度報(bào)告</p><p>　　由圖3可知，從2008年到2009年，南京銀行中間業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了實(shí)實(shí)在在的高增長(zhǎng)。2008年，中間業(yè)務(wù)凈收入增長(zhǎng)235.4%，據(jù)09年半年報(bào)顯示，2009年1季度實(shí)現(xiàn)續(xù)費(fèi)和傭金收入6947萬(wàn)元，增長(zhǎng)216%。而上半年實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入1.63億元，也就是說(shuō)二季度實(shí)現(xiàn)了將近1億元的收入。保持

60、高增長(zhǎng)的原因是因?yàn)槟暇┿y行的中間業(yè)務(wù)基數(shù)較低，銀行在理財(cái)、投資銀行和結(jié)算收費(fèi)業(yè)務(wù)上有較大潛力。南京銀行雖實(shí)現(xiàn)超過(guò)100%的增長(zhǎng)，但在全銀行的收入比重依然不高，相比于其他同類(lèi)城市商業(yè)銀行，手續(xù)費(fèi)收入也相差較大（詳見(jiàn)圖3）。</p><p>　　圖3 南京銀行2008-2010手續(xù)費(fèi)及傭金收入比較</p><p>　　資料來(lái)源：南京銀行2008-2010年度報(bào)告。</p><

61、;p><b>　　2.2.4分析總結(jié)</b></p><p>　　(1)北京銀行，寧波銀行，南京銀行之間的對(duì)比</p><p>　　2009年，大多數(shù)商業(yè)銀行都加大了中間業(yè)務(wù)的投入力度，希望在改善收益結(jié)構(gòu)的同時(shí)通過(guò)中間業(yè)務(wù)收入的快速恢復(fù)帶動(dòng)凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)。不過(guò)，上市城市商業(yè)銀行利息凈收入在營(yíng)業(yè)收入中的占比并沒(méi)有像大型國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行一樣出現(xiàn)明顯的下降。

62、從三家銀行公布的數(shù)據(jù)看，2009年利息凈收入占比最高的依然為北京銀行92.1%。其次為南京銀行87.3%，最低為寧波銀行85.1%。從時(shí)間序列的情況來(lái)看，南京銀行和寧波銀行的利息凈收入占比與去年相比均有一定程度上升，其中南京銀行提高了6.8個(gè)百分比，寧波銀行提高了0.2個(gè)百分點(diǎn)，僅有北京銀行的利息凈收入占比小幅下降了1.3個(gè)百分點(diǎn)。但是，如果與2009年中期業(yè)績(jī)相比，三家銀行都有不同程度的上升?？梢?jiàn)，三家城市商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展明顯滯

63、后，非息收入占比最高的也不到15%，對(duì)于利差收入的依賴(lài)性還相當(dāng)大。但是，商業(yè)銀行收入來(lái)源已經(jīng)呈現(xiàn)出多元化的趨勢(shì)，發(fā)展中間業(yè)務(wù)開(kāi)拓新的收入來(lái)源也已是各商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新的重點(diǎn)。</p><p>　　相對(duì)2008年的爆發(fā)式增長(zhǎng)，三家上市城市商業(yè)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的增長(zhǎng)速度也出現(xiàn)了較為顯著的減慢。北京銀行2009年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比增長(zhǎng)33%，較2008年下降32個(gè)百分點(diǎn)；寧波銀行2009年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比

64、增長(zhǎng)20.3%，較上年下降90個(gè)百分點(diǎn)；南京銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比增長(zhǎng)48.9%，較上年下降184個(gè)百分點(diǎn)。</p><p>　　從手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的結(jié)構(gòu)來(lái)看，北京銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入的增長(zhǎng)主要是因?yàn)槿谫Y顧問(wèn)業(yè)務(wù)收入、銀行卡業(yè)務(wù)收入以及保函及承諾業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)最大，分別增長(zhǎng)73.20%、50.99%以及48.00%，國(guó)際銀團(tuán)安排與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)取得重大突破，業(yè)務(wù)收入由08年的1.3億元激增至20.9億元。而且，北京銀行

65、已經(jīng)實(shí)行組織架構(gòu)上的改革，在分行增加投資銀行業(yè)務(wù)條線(xiàn)，推動(dòng)投行業(yè)務(wù)的發(fā)展，2010年北京銀行中間業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)勢(shì)頭繼續(xù)維持的可能性較大。寧波銀行2009年中間業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)的主要亮點(diǎn)源于銀行卡業(yè)務(wù)、代理類(lèi)中間業(yè)務(wù)、承諾類(lèi)中間業(yè)務(wù)和咨詢(xún)類(lèi)中間業(yè)務(wù)，這四項(xiàng)的增幅分別高達(dá)84.79%、221.88%、110.54%和285.22%，但是交易類(lèi)中間業(yè)務(wù)卻出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，且降幅達(dá)到73.64%。南京銀行主要是由代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入、咨詢(xún)顧問(wèn)費(fèi)收入以及結(jié)算

66、業(yè)務(wù)收入等傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)項(xiàng)目保障其整體手續(xù)費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。這些手續(xù)費(fèi)都與當(dāng)?shù)貙?shí)體經(jīng)濟(jì)以及對(duì)公業(yè)務(wù)的相關(guān)度較大。而且，南京銀行手續(xù)費(fèi)收入占營(yíng)業(yè)收入比例并不高，僅為9%左右，未來(lái)在批發(fā)業(yè)務(wù)。表外業(yè)務(wù)上的手續(xù)費(fèi)收入增長(zhǎng)的空間比較大（詳見(jiàn)圖4）。</p><p>　　圖4 2008-2010三家城市商業(yè)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入情況對(duì)比</p><p>　　資料來(lái)源：北京銀行，寧波銀行，南京銀行2008-

67、2010年度報(bào)告。</p><p>　?。?）所有上市銀行之間中間業(yè)務(wù)的比較</p><p>　　經(jīng)過(guò)比較，發(fā)現(xiàn)存在以下特點(diǎn)：</p><p>　　第一就是中間業(yè)務(wù)占比整體偏低。從中間業(yè)務(wù)收入的總量看,四大國(guó)有銀行仍然處于“老大哥”地位,工行以369億的手續(xù)費(fèi)及傭金收入位列首位,建行以336億屈居第二,中行和農(nóng)行的收入也在200億以上,遠(yuǎn)高出占比第一的民生銀行。城市

68、商業(yè)銀行的總量還是很小,其中總量最小的是南京銀行,上半年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入僅為2.3億元。從數(shù)據(jù)看，銀行都在積極發(fā)展中間業(yè)務(wù),部分銀行更是達(dá)到成倍增長(zhǎng)。中間業(yè)務(wù)收入已經(jīng)成為銀行業(yè)務(wù)收入的重要組成部分。工農(nóng)中建、招行和民生的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占營(yíng)業(yè)收入的比重均超過(guò)了16%。其中,建行達(dá)到21.94%,為上市銀行最高。而該比例也較去年同期提高了4.05個(gè)百分點(diǎn)?！目偭可峡?中國(guó)銀行業(yè)的中間業(yè)務(wù)能力偏弱,其在營(yíng)業(yè)收入中的占比不高,今年上半年

69、,上市銀行實(shí)現(xiàn)的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入在營(yíng)業(yè)收入中的比重為18.11%,較去年同期提高了1.23個(gè)百分點(diǎn)。這與國(guó)際上銀行普遍占比在50%以上差距依然不小。</p><p>　　第二是增長(zhǎng)速度較快。銀行的大小不同,類(lèi)型不同,其業(yè)務(wù)量也不同,因此僅從總量比較中間業(yè)務(wù)收入的意義不大?？疾殂y行的中間業(yè)務(wù)能力,中間業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)速度則更為重要。　今年上半年,扣除無(wú)可比數(shù)據(jù)的光大銀行之外,15家上市銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入都出現(xiàn)

70、了不同程度的增長(zhǎng)。從增幅看,民生實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入45.09億元,以同比大增96.21%居首位;浦發(fā)、興業(yè)和深發(fā)展的增幅也都超過(guò)50%,分列其后。數(shù)據(jù)顯示,15家上市銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入達(dá)到了1470.64億元,比去年同期增加了381.03億元,同比增長(zhǎng)達(dá)34.97%。</p><p>　　對(duì)一家銀行來(lái)說(shuō)，中間業(yè)務(wù)收入在營(yíng)業(yè)收入中的占比和中間業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)速度顯示了其中間業(yè)務(wù)的發(fā)展?jié)摿?也是中間業(yè)務(wù)能力的

71、體現(xiàn)。即使中間業(yè)務(wù)收入總量不高,但如果在營(yíng)業(yè)收入的占比比較高,就顯示了其比較好的收入結(jié)構(gòu)。如果中間業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)迅速,則顯示了對(duì)中間業(yè)務(wù)的重視程度和發(fā)展的潛力。</p><p>　　第三是中小銀行差異大。作為中型銀行的民生在中間業(yè)務(wù)能力上力壓5家大型銀行排名居首,但其他中小銀行與之差異很大。3家上市城商行寧波、南京、北京銀行,中間業(yè)務(wù)能力則較為接近。他們的中間業(yè)務(wù)收入占比在6%~10%之間,增長(zhǎng)速度在43%~47%

72、之間,差異不大。在華夏中間業(yè)務(wù)收入分類(lèi)中,托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金和理財(cái)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)兩項(xiàng)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng),但是顧問(wèn)和咨詢(xún)費(fèi)出現(xiàn)了下跌,抵消了中間業(yè)務(wù)收入的總額,再加上其手續(xù)費(fèi)及傭金支出也同比增加,因此,其手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增長(zhǎng)幅度處于中下游。</p><p>　　其他股份制銀行,中間業(yè)務(wù)收入總量不大,在營(yíng)業(yè)收入中的占比也不高,但由于其同比增速的差異,最終排名位置懸殊。像中行,其中間業(yè)務(wù)今年上半年的同比增速僅22%,在15

73、家有可比數(shù)據(jù)的銀行中是最差的。</p><p>　　3 上市城市商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展存在問(wèn)題</p><p>　　3.1 業(yè)務(wù)規(guī)模小，收入占比低</p><p>　　我國(guó)上市城市商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)目前發(fā)展規(guī)模較小、總量不高，總體發(fā)展層次相對(duì)低，有其客觀(guān)的制約因素。</p><p>　　目前我國(guó)總體的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平仍然不高。國(guó)際統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，20

74、09年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為335353億元人民幣，比2008年增長(zhǎng)8.7%。按照人均水平來(lái)看，我國(guó)人均GDP在世界排名仍在百名之外，屬于發(fā)展中國(guó)家水平。中間業(yè)務(wù)相對(duì)于傳統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)，提供的是較高層次的服務(wù)，要求服務(wù)對(duì)象具有一定經(jīng)濟(jì)能力。特別是私人銀行業(yè)務(wù)、代客理財(cái)、貴金屬業(yè)務(wù)等對(duì)業(yè)務(wù)辦理主體的經(jīng)濟(jì)能力都有客觀(guān)的要求。加上目前我國(guó)大量的中小企業(yè)對(duì)于銀行的需求還主要是集中在資產(chǎn)、負(fù)債業(yè)務(wù)以及傳統(tǒng)的結(jié)算代理業(yè)務(wù)上，對(duì)于創(chuàng)新型的中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品如信息咨

75、詢(xún)、投融資顧問(wèn)、投資理財(cái)?shù)攘私廨^少，實(shí)際業(yè)務(wù)需求也較為有限。</p><p>　　中間業(yè)務(wù)對(duì)服務(wù)對(duì)象的素質(zhì)要求比較高。中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)一般建立在網(wǎng)絡(luò)電子信息服務(wù)手段基礎(chǔ)之上，對(duì)服務(wù)對(duì)象具備一定的素質(zhì)要求。特別是一些較為復(fù)雜的新興中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品，更需要消費(fèi)者具備一定的金融基礎(chǔ)知識(shí)，而目前我國(guó)具備消費(fèi)能力的客戶(hù)群體平均文化水平和基本素質(zhì)相對(duì)較低，這對(duì)中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品市場(chǎng)的開(kāi)拓形成了一定的制約。</p>&l

76、t;p>　　然而上述制約因素的存在必將是階段性和暫時(shí)性的，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展、教育水平的普遍提高、中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)的普及以及中小企業(yè)整體素質(zhì)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的提升，必將形成未來(lái)對(duì)于商業(yè)銀行金融服務(wù)的旺盛需求。</p><p>　　我國(guó)城市商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入規(guī)?？傮w上較小，收入絕對(duì)額及其占營(yíng)業(yè)收入的比重偏低。</p><p>　　收入結(jié)構(gòu)不合理，對(duì)傳統(tǒng)類(lèi)中間業(yè)務(wù)依賴(lài)較大，創(chuàng)新能力不

77、足，業(yè)務(wù)品種仍主要以傳統(tǒng)業(yè)務(wù)品種為主。</p><p>　　內(nèi)控制度不健全，缺乏必要的監(jiān)督和約束。我國(guó)各家商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入組織缺乏行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，各行其是，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，對(duì)于指導(dǎo)價(jià)格的執(zhí)行力度不一，造成無(wú)章、無(wú)制、無(wú)規(guī)可循，內(nèi)部控制不健全，缺乏必要的監(jiān)督和約束。</p><p>　　3.2 業(yè)務(wù)品種單一，創(chuàng)新力度不夠強(qiáng)</p><p>　　業(yè)務(wù)品種主要呈現(xiàn)出經(jīng)營(yíng)

78、品種單一，創(chuàng)新的廣度和深度不夠強(qiáng)這兩點(diǎn)。</p><p>　　第一是經(jīng)營(yíng)品種單一。近年來(lái)，我國(guó)上市城市商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)得到迅猛發(fā)展，但因我國(guó)城市商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)起步較晚，再加上受到嚴(yán)格的分業(yè)經(jīng)營(yíng)限制，不僅業(yè)務(wù)量占總收入的比重偏低，而且品種較少，僅僅限于操作簡(jiǎn)單，技術(shù)含量低，籌資功能強(qiáng)的結(jié)算、代理收費(fèi)等勞動(dòng)密集型產(chǎn)品。而資信調(diào)查、資產(chǎn)評(píng)估、個(gè)人理財(cái)、期貨期權(quán)以及衍生工具類(lèi)等層次較高，為市場(chǎng)提供智力服務(wù)的中間業(yè)務(wù)才剛

79、剛起步，有的基本沒(méi)有開(kāi)展。</p><p>　　第二是創(chuàng)新的廣度和深度不夠強(qiáng)。中間業(yè)務(wù)特別是新興中間業(yè)務(wù)大多數(shù)是人力資本和含金量高的業(yè)務(wù)，它的運(yùn)作以先進(jìn)的電子化設(shè)備為基礎(chǔ)。從某種意義上說(shuō)，中間業(yè)務(wù)屬于高級(jí)服務(wù)的層面。城市商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)具有集人才、技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)、資金和信用于一體的特征，技術(shù)含量較高，要求專(zhuān)門(mén)的人才進(jìn)行管理，而國(guó)內(nèi)卻個(gè)缺乏這樣會(huì)經(jīng)營(yíng)、懂管理的專(zhuān)業(yè)人才。目前城市商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展尚處于初級(jí)水平，產(chǎn)品

80、層次低，高附加值的產(chǎn)品不多。中間業(yè)務(wù)主要集中在代收代付、結(jié)算、結(jié)售匯等籌資功能強(qiáng)、操作簡(jiǎn)單的勞務(wù)型業(yè)務(wù)上。而且各行電腦系統(tǒng)不成體系，沒(méi)有相互聯(lián)通，如銀行卡業(yè)務(wù)，很少能利用其信息、技術(shù)、人才等優(yōu)勢(shì)從事諸如代客理財(cái)、為企業(yè)并購(gòu)或資產(chǎn)重組、提供項(xiàng)目融資等高層次的智力型業(yè)務(wù)，創(chuàng)新能力不足。另外，我國(guó)城市商業(yè)銀行從業(yè)人員雖然大部分都具備了一定的學(xué)歷和專(zhuān)業(yè)知識(shí)，但精通法律、金融、計(jì)算機(jī)等多方面知識(shí)的復(fù)合型、綜合型人才相對(duì)缺乏，使得中間業(yè)務(wù)難以向縱深

81、方向發(fā)展，在一定程度上束縛和制約了中間業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)模和速度。 現(xiàn)代西方國(guó)家用過(guò)的中間業(yè)務(wù)，品種高達(dá)2萬(wàn)余種，而我國(guó)僅有幾百種。國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)品種少,范圍窄,主要集中于傳統(tǒng)的結(jié)算、匯兌、代</p><p>　　3.3 部分管理薄弱，服務(wù)質(zhì)量低</p><p>　　管理現(xiàn)狀呈現(xiàn)出來(lái)的問(wèn)題主要是部分業(yè)務(wù)管理薄弱，中間業(yè)務(wù)管理無(wú)牽頭部門(mén)，服務(wù)品質(zhì)和內(nèi)涵有待提升，缺乏長(zhǎng)期規(guī)劃。</p&g

82、t;<p>　　第一是部分業(yè)務(wù)管理薄弱。如承諾、擔(dān)保類(lèi)、委托貸款業(yè)務(wù)，城市商業(yè)銀行普遍缺乏結(jié)合當(dāng)前形勢(shì)并針對(duì)這類(lèi)業(yè)務(wù)發(fā)展的細(xì)化管理辦法和操作規(guī)定，存在若干的政策空白點(diǎn)，在實(shí)際操作中缺乏掌握的統(tǒng)一原則和標(biāo)準(zhǔn)，伴生的信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)較高。</p><p>　　第二是中間業(yè)務(wù)管理無(wú)牽頭部門(mén)。導(dǎo)致市場(chǎng)調(diào)查與信息反饋、整體營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品研發(fā)等環(huán)節(jié)較為分散?，F(xiàn)行管理體制難以滿(mǎn)足中間業(yè)務(wù)的發(fā)展要求，制約了

83、中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展。隨著利率市場(chǎng)化進(jìn)程的加快，城市商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)的定價(jià)機(jī)制逐漸完善，逐步建立了基于成本管理和覆蓋風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的定價(jià)模型，并輔之以較為完善的評(píng)價(jià)系統(tǒng)和定價(jià)機(jī)制，而中間業(yè)務(wù)在定價(jià)上隨意性較強(qiáng)，定價(jià)機(jī)制尚不完善。同一銀行的同一業(yè)務(wù)收費(fèi)可以自行浮動(dòng)，缺乏嚴(yán)格管理，未能實(shí)現(xiàn)成本核算，定價(jià)缺乏科學(xué)依據(jù)，管理較為粗放，中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品定價(jià)關(guān)系到中間業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，必須引起高度重視。此外，現(xiàn)有的產(chǎn)品推銷(xiāo)模式不能結(jié)合客戶(hù)的差異化需求

84、，提供個(gè)性化的服務(wù)，缺乏營(yíng)銷(xiāo)指導(dǎo)，未建立統(tǒng)一的營(yíng)銷(xiāo)策略，營(yíng)銷(xiāo)效果不理想。</p><p>　　第三是服務(wù)品質(zhì)和內(nèi)涵有待提升。目前，城市商業(yè)銀行在提供中間業(yè)務(wù)服務(wù)中存在收費(fèi)與服務(wù)不相匹配的情況，為收費(fèi)而收費(fèi)，出現(xiàn)一紙協(xié)議等于全部服務(wù)的現(xiàn)象，服務(wù)收費(fèi)和服務(wù)質(zhì)量不協(xié)調(diào)、不同步，損害了客戶(hù)利益，中間業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)內(nèi)容有待全面提高和完善。</p><p>　　第四是缺乏長(zhǎng)期規(guī)劃。我國(guó)商業(yè)銀行中間

85、業(yè)務(wù)的發(fā)展，從上到下缺乏總體規(guī)劃，一是沒(méi)有一個(gè)全面長(zhǎng)期的中間業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，導(dǎo)致發(fā)展目標(biāo)不明確，保障措施不得力，不能有效發(fā)揮對(duì)于業(yè)務(wù)的指導(dǎo)作用。二是由于中間業(yè)務(wù)具有業(yè)務(wù)管理部門(mén)較多、業(yè)務(wù)品種繁雜、服務(wù)對(duì)象存在交叉等基本特點(diǎn)，因而需要加強(qiáng)部門(mén)間的聯(lián)動(dòng)，發(fā)揮協(xié)同合作效應(yīng)。</p><p>　　3.4 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范</p><p>　　我國(guó)上市城市商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展的一個(gè)明顯特點(diǎn)就是業(yè)務(wù)的非商

86、品化,大多數(shù)銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)不是以利潤(rùn)最大化為目標(biāo),而是作為吸收存款、吸引客戶(hù)的一種手段。中間業(yè)務(wù)的收費(fèi)還尚待普及。</p><p>　　中間業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行以收取手續(xù)費(fèi)為目的的一種有償?shù)慕鹑诜?wù)性業(yè)務(wù)。但由于目前法規(guī)不健全，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，城市商業(yè)銀行在實(shí)際經(jīng)營(yíng)過(guò)程中偏離了中間業(yè)務(wù)的發(fā)展方向，以攬存為目的，以犧牲手續(xù)費(fèi)收入為代價(jià)，甚至連一些起碼的工本費(fèi)也主動(dòng)放棄。為了達(dá)到搶奪大行業(yè)、大客戶(hù)存款，有的銀行不惜血本，

87、投入了大量財(cái)力，采取相互壓價(jià)、提供優(yōu)惠條件等種種不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段來(lái)吸引客戶(hù)，在銀行之間形成了一種盲目競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)。部分單位和個(gè)人利用銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)趁機(jī)提出了一些不利于銀行經(jīng)營(yíng)的條件，增加了銀行成本，增大了銀行經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)，擾亂了金融秩序。</p><p>　　4 我國(guó)上市城市商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展策略</p><p>　　4.1 我國(guó)上市城市商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)今后發(fā)展方向</p>&l

88、t;p>　　根據(jù)目前社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)以及我國(guó)上市城市商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀，提出網(wǎng)絡(luò)化、混業(yè)合作化和服務(wù)居民化是城市商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展方向。</p><p>　　首先將更多地依賴(lài)于金融網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展。隨著電子網(wǎng)絡(luò)化和金融電子化的發(fā)展，二十一世紀(jì)的銀行將是建立在計(jì)算機(jī)、通訊技術(shù)基礎(chǔ)上的網(wǎng)絡(luò)銀行、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，不僅改變了銀行與客戶(hù)相互聯(lián)系的方式，也將改變銀行的服務(wù)方式、產(chǎn)品推銷(xiāo)方式和交易處理方式，改變傳統(tǒng)的銀

89、行概念，交易手段也將主要通過(guò)電話(huà)、電報(bào)、電傳等現(xiàn)代通訊工具在網(wǎng)上實(shí)現(xiàn)，因此，上市城市商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)發(fā)展、創(chuàng)新、完成也將更多地依賴(lài)于金融網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展。</p><p>　　其次將更多地依賴(lài)于與非銀行金融機(jī)構(gòu)的合作。我國(guó)加入后，將使銀行業(yè)的監(jiān)管向國(guó)際金融監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和慣例靠攏，金融分業(yè)經(jīng)營(yíng)的監(jiān)管壁壘將逐步放松，從長(zhǎng)期看，金融混業(yè)經(jīng)營(yíng)不可避免。但從近期看，全面的混業(yè)經(jīng)營(yíng)還有相當(dāng)大的觀(guān)念、監(jiān)管手段、監(jiān)管方式的障礙，因此，上

90、市城市商業(yè)銀行與證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、信托業(yè)、基金、投資銀行業(yè)的全方位合作將成為一種趨勢(shì)和必然，上市城市商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)將在與證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、信托業(yè)、投資銀行的合作中得到突飛猛進(jìn)的發(fā)展。</p><p>　　最后將向?yàn)榫用穹?wù)轉(zhuǎn)化。隨著居民成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)資金的主體，居民儲(chǔ)蓄成為未來(lái)社會(huì)資金的主體，我國(guó)城市商業(yè)銀行服務(wù)將由為企業(yè)服務(wù)為主轉(zhuǎn)向以為居民服務(wù)為主，由居民儲(chǔ)蓄一一銀行存款一一銀行貸款為主的間接金融服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)?/p>

91、居民投資、儲(chǔ)蓄、理財(cái)為主要內(nèi)容的中介服務(wù)，從而實(shí)現(xiàn)城市商業(yè)銀行全方位的金融服務(wù)，并在為居民提供中介服務(wù)的同時(shí)，拓展了上市城市商業(yè)銀行的資金供給源，開(kāi)發(fā)了城市商業(yè)銀行利潤(rùn)的生成源。</p><p>　　4.2 我國(guó)城市銀行中間業(yè)務(wù)今后發(fā)展策略</p><p><b>　　4.2.1市場(chǎng)策略</b></p><p>　　面對(duì)大型國(guó)有銀行、股份制銀行

92、和外資銀行的內(nèi)外夾擊下，上市城市商業(yè)銀行必須制定自身的市場(chǎng)戰(zhàn)略，在局部市場(chǎng)上獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而搶占并穩(wěn)固中間業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額。</p><p>　　第一，上市城市商業(yè)銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)必須對(duì)金融市場(chǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)與本身的定位有清醒的認(rèn)識(shí)，上市城市商業(yè)銀行應(yīng)在既定的領(lǐng)域內(nèi)尋找客戶(hù)目標(biāo)。一個(gè)銀行要想滿(mǎn)足市場(chǎng)上所有顧客所有的需求是不現(xiàn)實(shí)的，因此應(yīng)通過(guò)細(xì)分市場(chǎng)，進(jìn)而分辨出哪些市場(chǎng)對(duì)本行最具有吸引力、最有利。不同地區(qū)的上市城市商業(yè)銀

93、行要根據(jù)自己的情況因地制宜的開(kāi)展自己的特色型中間業(yè)務(wù)。對(duì)于處于發(fā)達(dá)地區(qū)的城市商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，應(yīng)在發(fā)展傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)引進(jìn)和開(kāi)發(fā)高層次的中間業(yè)務(wù)，開(kāi)展全方位的高起點(diǎn)、高科技、高效益的中間業(yè)務(wù)。對(duì)于發(fā)展中地區(qū)的城市商業(yè)銀行，應(yīng)有選擇的開(kāi)展中級(jí)產(chǎn)品。對(duì)于落后地區(qū)的城市商業(yè)銀行，應(yīng)以傳統(tǒng)的中間業(yè)務(wù)的拓展為主，先開(kāi)展代收代付等初級(jí)中間業(yè)務(wù)品種，再逐步向更高層次發(fā)展。</p><p>　　第二，上市城市商業(yè)銀行在當(dāng)?shù)?/p>

94、具有網(wǎng)點(diǎn)多、營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍本地化等諸多優(yōu)勢(shì)，發(fā)展個(gè)人理財(cái)、代理保險(xiǎn)、基金等中間業(yè)務(wù)必定大有可為。市場(chǎng)細(xì)分根據(jù)客戶(hù)需求及其行為的差異性，分門(mén)別類(lèi)把中間業(yè)務(wù)總市場(chǎng)細(xì)分為若干個(gè)客戶(hù)群體，進(jìn)而詳細(xì)分析、歸納各種不同客戶(hù)群的業(yè)務(wù)需求、滿(mǎn)足程度以及競(jìng)爭(zhēng)狀況，從中尋找和發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)機(jī)會(huì)。以城市農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行為例，其在縣域金融中占主導(dǎo)地位，因此廣大的城鄉(xiāng)市場(chǎng)是其中間業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)的目標(biāo)市場(chǎng)。城市商業(yè)銀行必須對(duì)每一個(gè)客戶(hù)群體進(jìn)行恰當(dāng)?shù)脑u(píng)估，然后根據(jù)自己的資源和目標(biāo)選擇一個(gè)

95、或幾個(gè)細(xì)分部分作為自己的目標(biāo)客戶(hù)群。以個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)為例，理財(cái)業(yè)務(wù)具有一定的風(fēng)險(xiǎn)性，不適合低收入人群購(gòu)買(mǎi)。高收入客戶(hù)群具有較高的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，但期望的投資收益較高，城市商業(yè)銀行的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)實(shí)力難以滿(mǎn)足。因此，中等收入人群是城市商業(yè)銀行營(yíng)銷(xiāo)的重點(diǎn)客戶(hù)群。</p><p><b>　　4.2.2創(chuàng)新策略</b></p><p><b>　?。?）技術(shù)創(chuàng)新</b&

96、gt;</p><p>　　電子信息技術(shù)在銀行經(jīng)營(yíng)管理中的全面運(yùn)用是技術(shù)創(chuàng)新的基礎(chǔ)。城市商業(yè)銀行必須走技術(shù)創(chuàng)新之路，通過(guò)銀行管理系統(tǒng)以及業(yè)務(wù)操作技術(shù)平臺(tái)的建立，全面提高業(yè)務(wù)和管理的技術(shù)含量，為銀行適應(yīng)市場(chǎng)、提高效率、降低成本、控制風(fēng)險(xiǎn)和完善功能創(chuàng)造條件。技術(shù)創(chuàng)新主要包括以下三方面第一，要建設(shè)一個(gè)比較好的信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)信息共享。第二，交易平臺(tái)。以客戶(hù)為中心，建立科學(xué)、統(tǒng)一、有效的交易平臺(tái)。第三，客戶(hù)管理的信息平臺(tái)。

97、即使客戶(hù)足不出戶(hù)，就能完成各類(lèi)中間業(yè)務(wù)的辦理。</p><p><b>　　（2）業(yè)務(wù)品種創(chuàng)新</b></p><p>　　從競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)方面，上市城市商業(yè)銀行很難再有發(fā)展，所以應(yīng)大力發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)和與資本市場(chǎng)有關(guān)的綜合銀行業(yè)務(wù)。要借鑒國(guó)外銀行的經(jīng)驗(yàn)，努力引進(jìn)國(guó)外成熟的金融產(chǎn)品，結(jié)合本地特色，研發(fā)具有本地特色的產(chǎn)品。北京銀行2010年開(kāi)展直接信托、

98、同業(yè)賣(mài)斷等多種形式表外業(yè)務(wù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)非保本 資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的零突破；成功推出保本資產(chǎn)池理財(cái)產(chǎn)品——“天天金”系列產(chǎn)品， 對(duì)個(gè)人和機(jī)構(gòu)推出 SHIBOR 掛鉤保本理財(cái)產(chǎn)品，豐富了我行理財(cái)產(chǎn)品種類(lèi)。南京銀行2010年共發(fā)行“金梅花”系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品 34 款、44 只。</p><p>　?。?）組織與管理的創(chuàng)新</p><p>　　銀行要建立三個(gè)產(chǎn)品中心。第一是財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)運(yùn)行中心，為客戶(hù)提供

99、整個(gè)投融資客戶(hù)服務(wù)。第二是個(gè)人理財(cái)中心，現(xiàn)在有一些銀行做得比較熱的就是個(gè)人理財(cái)中心，通過(guò)建立個(gè)人理財(cái)中心，全面盤(pán)活個(gè)人銀行業(yè)務(wù)，通過(guò)多元化的理財(cái)服務(wù)，增加銀行全面的個(gè)人銀行業(yè)務(wù)收益。第三是保險(xiǎn)中心，隨著混業(yè)經(jīng)營(yíng)的加劇，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)這塊非常大。這塊業(yè)務(wù)對(duì)城市商業(yè)銀行非常重要，特別是對(duì)網(wǎng)點(diǎn)比較多的上市城市商業(yè)銀行。而且保險(xiǎn)產(chǎn)品是個(gè)人和企業(yè)，特別是個(gè)人投資產(chǎn)品里的一個(gè)非常重要的組成部分，保險(xiǎn)產(chǎn)品的代銷(xiāo)和保險(xiǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)是將來(lái)城市商業(yè)銀行非常大的利潤(rùn)

100、來(lái)源，必須建立一個(gè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的運(yùn)行中心，全面拓展銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，中間業(yè)務(wù)發(fā)展，必須在組織上做這幾個(gè)方面的創(chuàng)新。</p><p>　?。?）經(jīng)營(yíng)方式的創(chuàng)新</p><p>　　這里也是突出三個(gè)轉(zhuǎn)變即粗放式經(jīng)營(yíng)向集約化經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變，以物理網(wǎng)點(diǎn)為基礎(chǔ)的經(jīng)營(yíng)方式向物理網(wǎng)點(diǎn)與虛擬網(wǎng)點(diǎn)并重的經(jīng)營(yíng)方式轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品推銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)方式向市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)方式轉(zhuǎn)變。</p><p>　　4.2.3競(jìng)爭(zhēng)同盟策

101、略</p><p>　　要想在未來(lái)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中通過(guò)實(shí)行差異化戰(zhàn)略來(lái)獲取優(yōu)勢(shì)，就必須具有較強(qiáng)的研發(fā)能力核市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力，創(chuàng)建高效的激勵(lì)體制和管理體制，而這些是單獨(dú)的城市商業(yè)銀行難以具備的條件。為了突破自身在規(guī)模、實(shí)力上的瓶頸，城市商業(yè)銀行可以采取以下幾種合作戰(zhàn)略，來(lái)彌補(bǔ)自身不足引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資者。城市商業(yè)銀行所欠缺的正是外資銀行所擅長(zhǎng)的，外資銀行中間業(yè)務(wù)非常發(fā)達(dá)，中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品研發(fā)能力很強(qiáng)，中間業(yè)務(wù)收入占比高。通過(guò)

102、引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資者，城市商業(yè)銀行可以進(jìn)一步引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的管理理念和產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，在較短的時(shí)間內(nèi)彌補(bǔ)中間業(yè)務(wù)發(fā)展的短板，形成自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此，很多城市商業(yè)銀行希望以引入境外戰(zhàn)略投資者為契機(jī)，推動(dòng)銀行內(nèi)部改革，從而為銀行贏得穩(wěn)定長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的目的。</p><p><b>　　4.2.4人才策略</b></p><p>　　銀行間的競(jìng)爭(zhēng)在很大程度上是人才的競(jìng)爭(zhēng)。我國(guó)上市城