中外銀行卡專業(yè)化服務(wù)比較及我國問題研究.pdf

1、一、選題背景 上世紀(jì)60 年代后期，美國銀行卡產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，專業(yè)化服務(wù)也獲得了迅速成長的空間，社會資本進(jìn)入專業(yè)化服務(wù)領(lǐng)域，通過在發(fā)卡、收單領(lǐng)域非核心業(yè)務(wù)的外包，推動美國銀行卡受理市場建設(shè)，進(jìn)而推動銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 目前，我國銀行卡產(chǎn)業(yè)處于高速發(fā)展時(shí)期，但受理環(huán)境建設(shè)嚴(yán)重滯后，成為產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的障礙。國外經(jīng)驗(yàn)表明專業(yè)化服務(wù)是解決受理建設(shè)的有效途徑，國內(nèi)專業(yè)化服務(wù)開始于三年前，但是受理環(huán)境建設(shè)問題依然突出，而且專業(yè)化服務(wù)的

2、問題不斷顯現(xiàn)。如何解決這些問題，同時(shí)發(fā)揮專業(yè)化服務(wù)對產(chǎn)業(yè)的促進(jìn)作用，積極應(yīng)對國際競爭，掌握產(chǎn)業(yè)主動權(quán)，對我國銀行卡產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展具有深遠(yuǎn)意義，因此筆者認(rèn)為這個(gè)問題是一個(gè)有意義的值得思考和研究的課題。 二、研究方法和邏輯架構(gòu) 1、研究方法本文通過定性分析和比較分析法的方法，對中外銀行卡專業(yè)化服務(wù)作橫向?qū)Ρ群涂v向分析。對國外專業(yè)化服務(wù)的分析，通過歷史分析和現(xiàn)狀分析，共性分析和個(gè)性分析，以及靜態(tài)分析和動態(tài)預(yù)測相結(jié)合的方法，對主要

3、第三方專業(yè)化服務(wù)企業(yè)的發(fā)展、現(xiàn)狀以及未來走向作了深入地分析、探討和預(yù)測。在總結(jié)國外發(fā)展歷程和經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，分析我國專業(yè)化服務(wù)現(xiàn)狀和問題，用SWOT分析法1研究中外專業(yè)化服務(wù)企業(yè)，提出我國專業(yè)化服務(wù)行業(yè)的競爭策略，并最終得出結(jié)論。 2、邏輯架構(gòu) 本文以銀行卡專業(yè)化服務(wù)企業(yè)為研究對象，在第一章開篇對銀行卡產(chǎn)業(yè)的基本概念作一介紹，在分析網(wǎng)絡(luò)外部性的基礎(chǔ)上，提出網(wǎng)絡(luò)外部性對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要意義。進(jìn)而論述發(fā)卡和收單對于銀行卡雙邊市場

4、發(fā)展的重要性，并對外包專業(yè)化服務(wù)的范圍進(jìn)行界定。從資源配置、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、比較利益原則、市場競爭、技術(shù)革新等五個(gè)方面，對專業(yè)化服務(wù)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋。 第二章對美國銀行卡專業(yè)化服務(wù)的歷史、現(xiàn)狀和未來發(fā)展進(jìn)行總結(jié)、分析和預(yù)測。并以FDC2為例，分析美國專業(yè)化服務(wù)巨頭通過國內(nèi)兼并和國際化做大做強(qiáng)的發(fā)展歷程。接下來分析FDC向全能型支付服務(wù)商轉(zhuǎn)變，以及由此引發(fā)的與卡組織間的市場競爭和司法訴訟。本章最后對促成美國中小商戶全面受卡的I

5、SO制度進(jìn)行分析。 第三章分析我國開展專業(yè)化服務(wù)的條件、動力和現(xiàn)狀進(jìn)行總結(jié)歸納。接下來對國內(nèi)專業(yè)化企業(yè)的利潤分配、市場競爭、規(guī)范化、以及中小商戶發(fā)展等問題進(jìn)行分析，并提出相應(yīng)的政策建議。用SWOT 分析法對外國專業(yè)化服務(wù)巨頭與國內(nèi)企業(yè)競爭的優(yōu)勢和劣勢，以及機(jī)遇和威脅進(jìn)行分析，并提出針對性的建議。 第四章首先對目前市場面臨的直聯(lián)間聯(lián)模式選擇、銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開放以及總對總模式的影響進(jìn)行分析。最后對專業(yè)化服務(wù)前景進(jìn)行展望，為我國專業(yè)

6、化服務(wù)市場的發(fā)展提供政策建議，希望通過專業(yè)化服務(wù)促進(jìn)我國銀行卡產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展。 三、主要觀點(diǎn)及結(jié)論1．銀行卡產(chǎn)業(yè)是典型的發(fā)卡和收單雙邊市場，產(chǎn)業(yè)發(fā)展歸根結(jié)底是發(fā)卡和收單發(fā)展問題，第三方專業(yè)化服務(wù)是促進(jìn)發(fā)卡和收單的有效途徑。 2．專業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)在調(diào)節(jié)資源配置、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、形成比較優(yōu)勢、提高業(yè)務(wù)效率、提升服務(wù)質(zhì)量、降低成本、技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級等方面對銀行卡產(chǎn)業(yè)起促進(jìn)作用。 3．美國專業(yè)化具有運(yùn)作市場化，業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大和細(xì)

7、化，企業(yè)經(jīng)營規(guī)?；⒓谢?，支付全能化，總體服務(wù)收益率下降的特點(diǎn)。 4．美國專業(yè)化服務(wù)巨頭FDC 在全球化過程中，通過兼并、收購、合資、設(shè)立代表處、合作代理等方式，與目標(biāo)國主要金融機(jī)構(gòu)結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟或合作伙伴關(guān)系，利用原有品牌，營銷渠道和POS 網(wǎng)點(diǎn)加速國際化。 5．FDC 通過并購形成集發(fā)卡、收單、交易轉(zhuǎn)接在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，向全能型的支付服務(wù)供應(yīng)商轉(zhuǎn)變，加劇了與卡組織的競爭和矛盾，對美國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

8、 6．ISO 制度對于美國中小商戶全面受卡具有重要作用，通過與收單機(jī)構(gòu)和交易處理商的合作，目前ISO 已經(jīng)成為美國收單專業(yè)化服務(wù)市場新的生力軍。 7．目前，我國專業(yè)化服務(wù)企業(yè)利益分配方式多樣，利益分配上應(yīng)堅(jiān)持市場定價(jià)和行政指導(dǎo)相結(jié)合，在保證產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前提下，照顧地區(qū)差異，避免價(jià)格一刀切。 8．在中小商戶發(fā)展策略上，通過加大對中小商戶拓展的獎(jiǎng)勵(lì)，利益分配向中小商戶收單傾斜，探討引入ISO制度3的可行性，以此促進(jìn)中小商戶拓

9、展。 9．國內(nèi)專業(yè)化服務(wù)企業(yè)應(yīng)對國外巨頭競爭時(shí)應(yīng)利用本土化和熟悉市場的優(yōu)勢占領(lǐng)產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)，改善服務(wù)質(zhì)量，提高服務(wù)效率，在維持本國產(chǎn)業(yè)主體控制權(quán)的同時(shí)，積極引入國外資本，參與競爭。 10．POS 直聯(lián)模式對于維護(hù)收單市場秩序，保證銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的轉(zhuǎn)接地位具有重要意義，在發(fā)展間聯(lián)模式時(shí)應(yīng)避免對現(xiàn)有市場產(chǎn)生重大沖擊。 11．銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開放不僅有利于擴(kuò)大社會專業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)的市場份額，而且有利于銀聯(lián)體系收單專業(yè)化機(jī)構(gòu)提高效率，提升

10、業(yè)務(wù)經(jīng)營水平，積極參與開放的市場競爭。 12．商業(yè)銀行總對總模式可能會導(dǎo)致專業(yè)化服務(wù)市場惡性價(jià)格競爭，對專業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)生存構(gòu)成威脅，商業(yè)銀行在實(shí)施總對總時(shí)有必要充分考慮這些沖擊，在市場能承受的范圍里逐步實(shí)現(xiàn)總對總。 四、創(chuàng)新和不足國內(nèi)對銀行卡的研究比較薄弱，主要集中在從商業(yè)銀行角度出發(fā)分析市場。 少數(shù)對專業(yè)化服務(wù)的研究往往針對某一具體問題進(jìn)行分析，缺乏整體的把握，鮮有專門對銀行卡專業(yè)化服務(wù)市場進(jìn)行系統(tǒng)研究，并提出

11、解決策略的。 本文研究的貢獻(xiàn)和創(chuàng)新之處在于： 1．首次對美國專業(yè)化服務(wù)市場進(jìn)行系統(tǒng)地總結(jié)和分析，對美國專業(yè)化服務(wù)企業(yè)的市場化、規(guī)?；?、國際化的演變歷程進(jìn)行總結(jié)，分析專業(yè)化服務(wù)對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要意義。 2．首次對國內(nèi)銀行卡專業(yè)化服務(wù)市場進(jìn)行深入剖析，對目前的市場狀況和存在的問題進(jìn)行分析，提出合理化建議。 3．運(yùn)用SWOT 分析法對外資進(jìn)入國內(nèi)市場進(jìn)行分析，為國內(nèi)企業(yè)提出競爭政策；并根據(jù)目前市場變化對我國專業(yè)化

12、服務(wù)的前景進(jìn)行預(yù)測，提出可行的建議。 由于國內(nèi)外研究資料缺乏及背景資料的可得性較差，加上筆者接觸銀行卡產(chǎn)業(yè)的時(shí)間較短，研究思路的局限性，這篇論文存在許多不足。首先對美國專業(yè)化服務(wù)企業(yè)的研究主要集中在FDC，對其它的專業(yè)化服務(wù)企業(yè)的研究不足；其次，由于資料可得性的原因，美國以外的專業(yè)化服務(wù)企業(yè)涉及有限；第三，國內(nèi)專業(yè)化服務(wù)市場發(fā)展處于起步階段，市場發(fā)展不成熟，對于復(fù)雜的關(guān)系研究不夠透徹。所有這些問題有待筆者在以后的工作中進(jìn)一步思考